欧洲糖替代品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 2.43 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.81 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 2.97% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报欧洲糖替代品市场分析
欧洲糖替代品市场规模在2025年达到24.3亿美元，预计将以2.97%的复合年增长率增长到2030年的28.1亿美元。这一增长得益于完善的监管框架、食品和饮料行业的持续产品重新配方，以及消费者对更健康替代品的渐进偏好。德国的监管领导地位，加上对赤藓糖醇的反倾销措施，确保了稳定的国内生产，缓解了价格波动，并增强了制造商对供应可靠性的信心。发酵来源的甜菊糖和罗汉果的采用显著增加，清洁标签声明在零售端获得价格溢价。尽管高强度甜味剂在体积方面继续占主导地位，但多元醇和植物来源的替代品正在获得更高的消费者支出，特别是随着它们在制药和运动营养领域的应用扩展。为了降低甜味解决方案的碳足迹，公司正在利用精密发酵、垂直整合和增强生命周期透明度等策略，这些已成为关键的竞争差异化因素。
关键报告要点
- 按甜味剂类型，高强度甜味剂在2024年以61.25%的收入份额领先，而糖多元醇预计到2030年将以8.31%的复合年增长率扩张。
- 按来源，合成变体在2024年占据欧洲糖替代品市场56.83%的份额，而植物来源替代品预计到2030年将以9.17%的复合年增长率增长。
- 按形式，粉末产品在2024年占据欧洲糖替代品市场规模的72.13%；液体格式到2030年将以7.71%的复合年增长率增长。
- 按应用，饮料在2024年占欧洲糖替代品市场规模的44.67%；制药以8.99%的复合年增长率到2030年显示最快扩张。
- 按国家，德国在2024年占据19.11%的收入，同时到2030年以4.19%的最高国家复合年增长率增长。
欧洲糖替代品市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 天然甜味剂清洁标签偏好激增 | +0.8% | 德国、法国、英国 | 中期（2-4年） |
| 低糖/无糖产品扩张推动市场增长 | +0.7% | 欧洲 | 长期（≥4年） |
| 糖尿病和肥胖症患病率上升推动低热量甜味剂需求 | +0.6% | 德国、英国、意大利 | 长期（≥4年） |
| 欧盟减糖立法加速重新配方 | +0.5% | 欧洲 | 短期（≤2年） |
| 向低碳足迹成分转变的趋势上升 | +0.3% | 德国、法国、英国 | 中期（2-4年） |
| 消费者对健康和保健意识的提高推动市场扩张 | +0.4% | 欧洲 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
天然甜味剂清洁标签偏好激增
欧洲消费者更加重视审查成分列表，推动了对符合透明度和清洁标签期望的植物来源甜味剂的显著需求增长。这种不断演变的消费者偏好迫使食品制造商重新评估其采购策略，优先选择甜菊糖、罗汉果和其他植物甜味剂等天然替代品，而非合成化合物，以满足这些要求。监管进展，包括欧洲食品安全局和食品标准局对帝斯曼-芬美意和嘉吉EverSweet等发酵来源甜菊糖变体的批准，扩大了配方可能性范围，同时确保符合清洁标签标准。此外，消费者愿意为天然替代品支付溢价创造了丰厚的利润机会，因为他们越来越青睐含有植物甜味剂的产品，而非含有人工成分的产品。
低糖/无糖产品扩张推动市场增长
欧洲饮料行业正在经历重大转型，越来越关注低热量和零热量选择。这一转变不仅重新定义了饮料市场，也为糖替代品供应商创造了巨大的增长机会。此外，这一趋势延伸至糖果、乳制品和烘焙市场，制造商正在积极重新配方其旗舰产品，以适应不断演变的消费者偏好，同时保持原有口味特征。为了满足这一需求，凯瑞的Tastesense Advanced系列提供了一种能够在不影响消费者期望的感官品质的情况下实现100%减糖的解决方案。特别是能量饮料类别，正在推动该行业的创新。品牌正在推出富含支链氨基酸和维生素的产品，以及无糖配方，以迎合日益增长的健康意识人群。支持这一全行业转变的是欧洲饮料协会联盟到2025年减糖10%的目标等监管举措，为维持和加速整个行业的长期增长轨迹提供了强有力的框架。
糖尿病和肥胖症患病率上升推动低热量甜味剂需求
欧洲正面临着严峻的公共健康危机，肥胖症和2型糖尿病患病率不断攀升，特别是在英国、德国和意大利。作为回应，注重健康的消费者正在积极寻求在不影响口味的情况下减少糖摄入量的方法。那些患有糖尿病或控制体重的人正转向含有天然和人工糖替代品的产品。清洁标签趋势的兴起--偏好天然、非转基因和植物基成分，提升了甜菊糖和罗汉果等天然甜味剂的受欢迎程度。同时，GLP-1疗法采用的增长正引导配方师制作与体重管理方案一致的无糖代餐产品。根据世界卫生组织《2024年欧洲健康报告》，2024年欧洲近三分之一的学龄儿童被归类为超重，八分之一患有肥胖症[1]来源：世界卫生组织，《2025年欧洲健康报告》，who.int。这些令人担忧的数字很大程度上与不良的饮食选择有关，深受高糖产品激进营销的影响。除了食品和饮料领域，糖替代品在糖尿病药物、口服补充剂和营养保健品中也发挥重要作用，这些都旨在减肥和血糖控制，突显了强劲的工业需求。
欧盟减糖立法加速重新配方
从2024年11月开始，欧盟第1308/2013号法规要求统一的营销和标签标准，推动制造商重新配方产品以在不断演变的市场中保持竞争力。该法规旨在确保产品信息的透明度和一致性，使消费者和企业都受益。意大利在欧盟监管环境中引入的糖税，强调了食品和饮料生产商合规的日益紧迫性，鼓励他们创新并适应不断变化的消费者偏好和监管要求。此外，欧洲食品安全局重新审视了对关键甜味剂的立场，特别是将糖精的每日可接受摄入量从每公斤体重5毫克提高到9毫克，从而扩大了生产商的配方途径，使他们能够探索新的产品供应。英国的糖税显著降低了软饮料中的糖含量，不仅为欧洲类似举措提供了蓝图，也为更广泛的采用奠定了基础，展示了监管措施在推动公共健康和行业实践重大变化方面的潜力。
约束因素影响分析
| 约束因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 欧盟新食品批准对新甜味剂的严格延迟 | -0.4% | 欧洲 | 中期（2-4年） |
| 消费者对人工甜味剂的安全认知问题 | -0.3% | 德国、法国、英国 | 长期（≥4年） |
| 国内甜菊糖种植有限导致供应链波动 | -0.2% | 欧洲 | 短期（≤2年） |
| 糖替代品生产成本高影响市场增长 | -0.3% | 欧洲 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧盟新食品批准对新甜味剂的严格延迟
欧洲食品安全局对新食品的严格评估程序确保了消费者安全，但也对市场准入设置了重大壁垒。这种方法限制了创新并改变了欧洲糖替代品市场内的竞争动态。例如，D-阿洛酮糖在欧洲仍未获得批准，尽管在其他地区已获得授权，这是由于危险特征数据不足导致的不完整评估。同样，罗汉果提取物面临监管不一致性，水提取物获得批准，而浓缩提取物由于安全数据缺口仍被禁止。这些不一致性限制了制造商开发最佳甜味解决方案的能力。2025年2月生效的更新的欧洲食品安全局指导旨在提高清晰度，但继续要求综合档案。这些包括详细的生产过程、成分数据和广泛的毒理学信息，通常将复杂申请的批准时间延长至18个月以上。这种延迟特别影响开发精密发酵甜味剂的生物技术公司，监管不确定性限制了投资决策和市场准入策略。
糖替代品生产成本高影响市场增长
先进甜味剂的生产成本仍然比传统糖高得多，造成重大的采用障碍，特别是在价格敏感的市场细分中，尽管技术进步，实现成本平价仍然具有挑战性。例如，即使发酵产量提高51%，赤藓糖醇的单位成本仍然大大高于精制糖。对中国赤藓糖醇高达233.3%的反倾销税进一步加剧了这种成本差异。甜菊糖农业项目需要在滴灌、温室苗圃和农民培训方面投资，这大大增加了资本支出。虽然生物转化提供可扩展性优势，但对不锈钢发酵罐和下游净化过程的要求需要大量资本，对较小的市场参与者构成挑战。
细分市场分析
按产品类型：具有多元醇助力的弹性核心
2024年，安赛蜜、阿斯巴甜和三氯蔗糖等高强度分子主导了欧洲糖替代品市场，占总收入的61.25%。它们在软饮料、桌用小包装和口香糖等关键应用中的广泛使用巩固了它们的市场领导地位。这些分子受益于规模经济，确保成本效益和持续供应，进一步加强了它们在市场中的地位。与此同时，多元醇正在开拓一个重要的增长细分市场，预计到2030年将实现8.31%的强劲复合年增长率。这一激增主要归因于山梨醇在儿科糖浆中的重要作用，它既是甜味剂又是稳定剂，木糖醇被认可的牙科保健优势，包括其减少致蛀牙细菌的能力，以及赤藓糖醇独特的清凉口感，增强了其在糖果和饮料中的使用。这些因素共同推动了多元醇在各个行业中的日益采用。
通过精密发酵制作的甜菊糖Rebaudioside M正在克服传统的口味障碍，如苦味和余味，促进了烘焙食品的重新配方并扩大了其在食品行业的采用。这一创新特别重要，因为它允许制造商在保持天然和清洁标签声明的同时创造具有改善口味特征的产品。此外，安赛蜜的每日可接受摄入量提高到15毫克/公斤扩大了其应用范围，为零糖可乐推出和其他低热量饮料铺平了道路。欧洲糖替代品行业也更紧密地与制药行业法规保持一致，推动了多元醇在食品和制药配方中的双重使用采用。这种监管一致性正在促进创新，使制造商能够开发多功能产品，并推动整体市场增长。
按来源：植物基激增重塑产品组合
2024年，合成变体占市场收入的56.83%，但面临与消费者认知相关的挑战，特别是对人工成分和潜在健康风险的担忧。相比之下，植物来源替代品强势前进，复合年增长率达到强劲的9.17%，这得益于消费者对天然和清洁标签产品需求的增长。希腊和西班牙的烟草转甜菊糖转换项目等举措，通过减少对传统农业实践的依赖和促进环保生产方法来促进碳可持续性。以高甜度强度著称的合成变体，其中三氯蔗糖比糖甜600倍，由于其成本效益和在各种配方中的稳定性，在加工食品、无糖软饮料和制药中得到广泛应用。在饮料和甜点细分市场中占主导地位的是三氯蔗糖和安赛蜜，它们继续因其能够在不添加热量的情况下保持口味特征而受到青睐。
消费者，特别是糖尿病患者或注重体重的人，越来越将植物来源甜味剂视为更健康、更安全的选择，与健康意识饮食习惯的增长趋势相符。处于这一细分市场前沿的甜菊糖，其应用涵盖酸奶、饮料和烘焙食品，得益于其天然来源和对血糖水平的最小影响。生物技术发酵正在开拓一个利基市场，通过实现大规模生产高纯度甜味剂，将天然声明与工业效率相结合。在获得欧洲食品安全局批准后，嘉吉的EverSweet甜菊糖苷和帝斯曼-芬美意的Rebaudioside M已进入欧洲汽水机，为制造商提供可靠的高质量甜味剂供应。此外，消费者对精密发酵产品的接受度正在上升，许多人将其视为天然同一物，缓解了以前的怀疑态度，为在食品和饮料行业的更广泛采用铺平了道路。
按形式：当速度重要时液体获胜
从2025年到2030年，液体甜味剂预计将实现7.71%的复合年增长率。这一增长主要归因于饮料行业对提高加工效率的推动。该行业对液体甜味剂的偏好源于其卓越的溶解性，通过实现更快、更均匀的混合来简化制造过程。此外，液体甜味剂减少了对广泛机械加工的需求，从而降低了能耗和运营成本。与此同时，2024年，粉末甜味剂将主导市场，占据72.13%的巨大份额。它们的突出地位在烘焙、糖果和制药行业尤为明显，其散装特性和稳定性提供了明显的优势，如易于储存、延长保质期和在各种配方中的一致性能。
饮料行业向液体甜味剂的转变不仅仅是一种趋势，而是一个经过计算的举动。运营效益是明显的：液体甜味剂提供减少的混合时间、更快的溶解和更好的风味整合，这些对于保持产品一致性和满足消费者期望至关重要。这些优势不仅提升了产品质量，也为这些解决方案的溢价定价策略提供了理由，使其成为旨在差异化其产品的制造商的有吸引力的选择。另一方面，制药行业倾向于粉末形式，特别是在片剂生产中，其可压缩性和稳定性确保了药物应用中的精确剂量和效力。
按应用：制药在增长上超越饮料
制药显示出增长最快的应用，在2025-2030年期间复合年增长率为8.99%。这一增长源于制药行业越来越多地利用糖醇作为药物配方中的赋形剂以及对无糖药物需求的扩张。糖醇在制药产品中起着关键成分的作用，提供甜味特性和功能效益，如改善片剂结合和延长保质期。饮料细分市场在2024年保持44.67%的主导市场份额，得益于欧洲饮料协会联盟到2025年减糖10%的承诺。这一举措回应了消费者健康关注和监管压力。根据欧洲软饮料协会联盟(UNESDA)的数据，2023年欧盟软饮料消费量达到51,905.7百万升[2]来源：欧洲软饮料协会联盟(UNESDA)，《欧盟软饮料年消费量》，www.unesda.eu。
食品应用，包括烘焙、糖果和乳制品类别，正在经历向糖替代品的重大转变。这一转变得益于营养标签的严格监管要求和消费者对过量糖摄入相关健康影响认识的提高。制药行业的强劲增长突出了糖醇在赋形剂应用和无糖药物开发中的扩展作用。这些配方提高了患者依从性，特别有利于管理多种日常处方的糖尿病患者，同时监控他们的糖摄入量。
地理分析
2024年，德国占欧洲糖替代品市场营业额的19.11%，预计到2030年复合年增长率为4.19%。根据德国联邦统计局的数据，截至2023年德国有226家活跃的牛奶加工企业[3]来源：联邦统计局，《制造业企业年度报告》，www.destatis.de，乳制品中糖替代品使用的增加推动了市场增长。食品制造商、学术机构和政府之间的合作努力通过资金充足的消费者教育举措有效地正常化了甜菊糖和赤藓糖醇的使用。儿童糖消费的显著减少突出了成功的行为改变，确保了持续的需求。此外，德国拥有几个发酵园区，嘉吉和ADM等主要参与者以及众多生物技术初创企业正在推进新型糖苷的生产。
法国、西班牙、意大利和英国共同贡献了该地区近一半的收入。在法国，糕点和乳制品的重新配方推动了对高纯度甜菊糖进口的需求。意大利的软饮料消费税提高了重新配方的紧迫性，尽管欧洲食品安全局进行严格监督。与此同时，英国在脱欧后运营自己的新食品批准框架，偶尔会在欧盟之前批准某些分子，为早期注册者提供竞争优势。
由于收入敏感性，中欧和东欧采用甜味剂替代品较慢。然而，肥胖症患病率上升和欧盟范围内的标签法规预计将加速采用。在斯堪的纳维亚，有机产品的高渗透率与对植物来源甜味剂的偏好一致，鼓励零售商储存无糖季节性糖果。此外，欧洲其他地区受益于当地生产投资的增加，特别是在比荷卢和巴尔干地区，这得益于运费成本降低和反倾销税的影响。
竞争格局
欧洲糖替代品市场适度分散，众多全球食品配料公司争夺市场份额。著名参与者包括嘉吉公司、阿彻丹尼尔斯米德兰公司、泰莱集团、益海嘉里集团和凯瑞集团利用淀粉、甜味剂和质构剂的综合产品组合提供全面的重新配方解决方案。嘉吉和帝斯曼-芬美意的Avansya合资企业推出了10,000公吨Rebaudioside M生产线，为欧洲饮料客户提供服务。
新兴参与者通过分别扩大酶法塔格糖和升级再利用果糖的生产，在市场上取得进展。这些创新强调代谢健康效益，并与循环经济原则保持一致，同时满足消费者偏好和可持续性目标。此外，益海嘉里的生命周期评估突出，农场来源的甜菊糖与传统甘蔗糖相比实现56%的温室气体排放减少，为买家提供令人信服的范围3可持续性主张。
市场参与者越来越多地采用先进的竞争策略，包括开发专有味觉调节技术、实施碳标签举措，以及与种植者社区培养强有力的关系以确保可持续采购。通过建立希腊甜菊糖合作社和西班牙罗汉果试点项目等举措，缓解供应方风险的努力显而易见，这些举措旨在最小化运输距离并提高供应链效率。此外，领先公司正在加快向欧洲食品安全局和英国食品标准局的监管申请，以确保独家期，从而加强他们在市场中的竞争定位。
欧洲糖替代品行业领导者
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嘉吉公司
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阿彻丹尼尔斯米德兰公司
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泰莱集团
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益海嘉里集团
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凯瑞集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年11月：泰莱集团已完成对CP Kelco的18亿美元收购，将自己定位为全球领先的特种食品和饮料解决方案提供商，在甜味、口感和强化技术方面具有增强的专业知识。
- 2024年7月：罗盖特与Bonumose合作，提高塔格糖生产的可扩展性。这一合作结合了罗盖特在淀粉基甜味剂方面的专业知识和Bonumose的先进酶技术，以满足糖果应用中对低血糖指数糖替代品日益增长的需求。
- 2024年6月：Fooditive集团推出了Keto-Fructose，这是一种从苹果和梨废料中提取的甜味剂，符合循环经济原则。这种可持续糖替代品目前正在接受FDA GRAS评估。
- 2023年7月：泰莱集团推出了其甜味剂产品组合的新成员TASTEVA SOL甜菊糖甜味剂。这一国际专利保护的甜菊糖技术突破，扩大了泰莱集团帮助客户解决甜菊糖在食品和饮料中溶解性问题的能力，并有助于满足消费者对更健康、更美味、减糖和减卡路里产品的需求。
欧洲糖替代品市场报告范围
欧洲糖替代品市场已按来源细分，包括天然和人工/合成。根据类型，市场细分为高强度、低强度和高果糖糖浆。根据应用，市场细分为食品、饮料和制药。该报告进一步分析了市场的区域情况，包括对英国、法国、德国、意大利、西班牙、俄罗斯和欧洲其他地区的详细分析。
| 高强度甜味剂 | 安赛蜜钾 |
| 纽甜 | |
| 阿斯巴甜 | |
| 新橙皮苷 | |
| 糖精 | |
| 三氯蔗糖 | |
| 甜菊糖 | |
| 罗汉果 | |
| 其他高强度甜味剂 | |
| 糖多元醇 | 山梨醇 |
| 木糖醇 | |
| 麦芽糖醇 | |
| 赤藓糖醇 | |
| 其他糖多元醇 |
| 植物来源 |
| 合成 |
| 生物技术发酵 |
| 粉末 |
| 液体 |
| 食品 | 烘焙和谷物 |
| 糖果 | |
| 乳制品和乳制品替代品 | |
| 酱料、调味品和调料 | |
| 其他食品应用 | |
| 饮料 | 碳酸软饮料 |
| 即饮茶和咖啡 | |
| 运动和能量饮料 | |
| 其他饮料 | |
| 制药 | |
| 其他应用 |
| 英国 |
| 德国 |
| 西班牙 |
| 法国 |
| 意大利 |
| 俄罗斯 |
| 欧洲其他地区 |
| 按产品类型 | 高强度甜味剂 | 安赛蜜钾 |
| 纽甜 | ||
| 阿斯巴甜 | ||
| 新橙皮苷 | ||
| 糖精 | ||
| 三氯蔗糖 | ||
| 甜菊糖 | ||
| 罗汉果 | ||
| 其他高强度甜味剂 | ||
| 糖多元醇 | 山梨醇 | |
| 木糖醇 | ||
| 麦芽糖醇 | ||
| 赤藓糖醇 | ||
| 其他糖多元醇 | ||
| 按来源 | 植物来源 | |
| 合成 | ||
| 生物技术发酵 | ||
| 按形式 | 粉末 | |
| 液体 | ||
| 按应用 | 食品 | 烘焙和谷物 |
| 糖果 | ||
| 乳制品和乳制品替代品 | ||
| 酱料、调味品和调料 | ||
| 其他食品应用 | ||
| 饮料 | 碳酸软饮料 | |
| 即饮茶和咖啡 | ||
| 运动和能量饮料 | ||
| 其他饮料 | ||
| 制药 | ||
| 其他应用 | ||
| 按国家 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 西班牙 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
欧洲糖替代品市场的当前价值是多少？
该市场在2025年价值24.3亿美元，预计到2030年将达到28.1亿美元。
哪个国家在规模和增长方面都领先？
德国在2024年占收入的19.11%，并在2030年前录得最快的国家复合年增长率4.19%。
哪种甜味剂类型增长最快？
糖多元醇预计从2025年到2030年将以8.31%的复合年增长率扩张，这得益于制药和清洁标签用途的推动。
欧盟法规如何影响市场需求？
减糖指令和更高的消费税激励重新配方，直接推动批准的替代甜味剂的采用。
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