北美糖替代品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 2.76 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 3.27 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.48% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报北美糖替代品市场分析
北美糖替代品市场规模在2025年达到27.6亿美元，预计到2030年将增长至32.7亿美元，复合年增长率稳定在3.48%。这一增长受到多个因素的推动，包括更严格的标签法规、健康意识消费者数量的增加，以及主要食品饮料公司努力重新配制其产品以包含更健康的替代品。行业整合，如泰莱收购CP Kelco，突显了向高利润率特种配料的转变，同时确保基本植物原材料的稳定供应链。市场动态具有明显的区域集中性，美国在北美糖替代品市场中占据主导地位，而墨西哥正在成为增长最快的地区。高强度甜味剂在市场中占据主导地位，尽管糖多元醇由于其功能性优势（特别是在制药用途中）正在快速扩张。虽然合成甜味剂继续占据最大份额，但随着对清洁标签和植物基产品需求的增强，天然替代品正在获得动力。北美糖替代品市场适度分散，有几个参与者在该领域竞争。嘉吉公司、英格瑞恩和泰莱等大公司由于其规模、全球分销网络和强大的研发能力而具有重大影响力，该市场也看到来自SweeGen、Pyure Brands等利基私营公司的强劲竞争。
关键报告要点
- 按类型，高强度甜味剂在2024年以59.76%的收入份额领先，而糖多元醇预计到2030年将以4.12%的复合年增长率增长。
- 按来源，合成替代品在2024年占北美糖替代品市场规模的66.33%份额，但植物来源预计到2030年将以5.23%的复合年增长率发展。
- 按形态，粉末形式在2024年占北美糖替代品市场规模的58.38%，液体形式预计到2030年将以5.13%的复合年增长率发展。
- 按应用，饮料在2024年代表28.71%的收入份额，而制药预计在2025-2030年间将以最高的4.87%复合年增长率发展。
- 按地理，美国在2024年占北美糖替代品市场份额的74.26%，而墨西哥预计到2030年将以5.01%的复合年增长率扩张。
北美糖替代品市场趋势和洞察
驱动因素影响表
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 清洁标签 运动加速天然甜味剂的采用 | +0.8% | 北美，在美国和加拿大影响更强 | 中期 （2-4年） |
| 低糖/无糖产品扩张 推动市场增长 | +1.2% | 北美主导采用，墨西哥跟随 | 短期 （≤2年） |
| 糖尿病率 飙升推动低卡路里甜味剂需求 | +0.9% | 北美，特别是糖尿病患病率最高的美国 | 长期 （≥4年） |
| 向低碳足迹配料的转变上升 | +0.7% | 美国和 加拿大，墨西哥跟随监管趋势 | 中期 （2-4年） |
| 提取和加工技术的进步降低生产成本 | +0.4% | 北美，由企业可持续发展承诺推动 | 长期 （≥4年） |
| 糖替代品提供可定制的甜度和质地特性 | +0.6% | 北美，专注于加工食品增长 | 短期 （≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
清洁标签运动加速天然甜味剂的采用
清洁标签运动使天然甜味剂在北美越来越受欢迎，因为消费者现在更喜欢植物基和易于识别的成分，而不是人工成分。这种转变导致许多知名品牌用来自天然来源的酶改性甜菊糖苷替代阿斯巴甜和三氯蔗糖等合成甜味剂。监管变化也在这一转变中发挥关键作用。2025年1月，FDA更新了其对"健康"的定义，现在不包括高强度甜味剂作为添加糖计算[1]来源：食品药品监督管理局，食品标签上'健康'声称的使用，
fda.gov。这一更新为品牌在将其产品作为更健康选择进行营销方面提供了显著优势。可持续性关注正在影响这一趋势。甜菊糖的碳足迹比传统甘蔗糖低得多。泰莱等公司正在采取积极措施。例如，2024年，泰莱与Manus 生物合作，完全在美洲内生产Reb M甜菊糖。这种合作展示了清洁标签偏好如何改变供应链，以符合消费者对更健康、更可持续和更环保选择的需求。
低糖/无糖产品扩张推动市场增长
对低糖和无糖产品日益增长的需求正在推动低卡路里甜味剂的使用，因为食品饮料公司正在调整以适应不断变化的消费者偏好。2024年IFIC食品和健康调查显示，66%的消费者对减糖产品感兴趣，突显了向更健康选择的转变[2]来源：食品洞察，2024年IFIC食品和健康调查，
foodinsight.org。这一趋势在饮料行业尤其明显。例如，可口可乐HBC报告其2024年收入的21%来自低糖或无糖饮料。同样，百事公司在2024年推出了佳得乐水合增强剂，这是一款不含人工甜味剂或香料的产品，针对寻求更清洁标签的消费者。这些例子显示了主要品牌如何使用低卡路里甜味剂来与健康意识买家保持相关性。GLP-1体重管理药物使用的增加正在影响食品选择，因为这些药物导致用户减少甜味产品的消费。这进一步提升了对糖替代品的需求。例如，嘉吉在北美推出了EverSweet + ClearFlo甜菊糖系统，该系统将甜菊糖苷与增味剂结合，以改善风味、溶解性和稳定性。
糖尿病率飙升推动低卡路里甜味剂需求
北美糖尿病患病率的增加显著提升了对低卡路里甜味剂的需求。随着医疗专业人员和公共卫生倡议鼓励人们减少糖摄入以管理血糖水平，这些甜味剂变得更加重要。根据国际糖尿病联合会（IDF）的数据，截至2024年，北美和加勒比地区80岁前因糖尿病死亡的人数为526,000人[3]来源：国际糖尿病联合会，"IDF糖尿病地图集2025"，diabetesatlas.org。为了支持患者坚持治疗方案，制药公司正在将木糖醇、麦芽糖醇和甜菊糖等甜味剂纳入药物中。这些甜味剂增强了药物的味道，而不会导致血糖水平飙升。与此同时，FDA等监管机构正在制定新的包装正面标签系统，如"交通灯"方法，以清楚地显示添加糖含量。糖尿病流行推动监管支持糖减少倡议，正如FDA提议的包装正面标签要求突出添加糖含量所证明的。这种健康危机为糖替代品创造了长期市场稳定性，因为糖尿病管理需要持续的饮食调整，而不是临时的消费变化。
向低碳足迹成分的转变上升
企业和监管压力日益增长，要求脱碳供应链，这正在引导买家转向具有可验证低排放足迹的甜味剂。主要饮料和零食公司已将高管奖金与基于科学的气候目标挂钩，因此采购团队现在青睐经过排放审计的选择，如生物转化的Reb M和玉米发酵的赤藓糖醇。加利福尼亚和加拿大的新披露法律要求详细报告成分级排放，使碳数据与营养数据一样对合规至关重要，根据美国食品药品监督管理局的规定。加利福尼亚的新气候披露法律，特别是SB 253和SB 261，要求在该州经营业务的大公司公开报告其温室气体（GHG）排放和气候相关的财务风险。这些动态为北美糖替代品市场的复合年增长率增加了动力，因为将健康声称与气候证书相结合的供应商获得了超额需求。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 新型甜味剂监管 模糊性 | -0.6% | 北美，特别是影响美国GRAS途径改革 | 短期 （≤2年） |
| 消费者对人工甜味剂 安全认知问题 | -0.4% | 北美，在健康意识人群中影响更强 | 中期 （2-4年） |
| 物流中断中甜菊叶 供应链脆弱性 | -0.3% | 供应 链影响北美加工商 | 短期 （≤2年） |
| 天然糖竞争 | -0.5% | 北美，限制在高端食品应用中的采用 | 长期 （≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
新型甜味剂监管模糊性
新甜味剂的法规变得更具挑战性，为公司（尤其是较小或较新的公司）创造了重大障碍。2025年3月，美国卫生与公众服务部（HHS）取消了公司自我声明其成分为GRAS（公认安全）的选择。这意味着所有新甜味剂现在必须在销售前通过完整的FDA批准程序。这一变化使公司引入新成分变得更加昂贵和耗时，因为它们现在需要进行广泛的安全性测试。截至2024年底，超过50项GRAS申请仍在等待FDA审查，包括酶改性甜菊糖和甜蛋白等创新成分。这些批准延迟正在放缓创新，并使品牌更难获得消费者日益偏好的新的清洁标签甜味剂。对于较小的公司，这种监管转变增加了显著压力，因为它们通常缺乏资源来应对冗长且昂贵的批准程序。
消费者对人工甜味剂安全认知问题
尽管三氯蔗糖和阿斯巴甜等人工甜味剂已被监管机构批准为安全，但许多消费者仍对其安全性持怀疑态度。这种不信任往往由通过社交媒体传播的错误信息和环境研究突出的担忧驱动。例如，美国地质调查局（USGS）已揭示，三氯蔗糖等化合物可以在废水系统中持续存在，尽管检测到的水平对人体健康无害。为了解决这些担忧，品牌越来越多地采用混合甜味剂系统，将人工甜味剂与甜菊糖或罗汉果等天然替代品结合。这种策略有助于缓解消费者的担忧，同时保持产品所需的味道和功能。另一方面，专门使用人工甜味剂的产品现在更多地针对成本意识消费者，在那里负担能力优先于成分偏好，而不是更广泛的健康焦点市场。
细分分析
按类型：多元醇推动功能性创新
糖多元醇预计将显著增长，预计复合年增长率为4.12%，因为它们在某些应用中越来越多地替代高强度甜味剂。这些多元醇，如木糖醇和赤藓糖醇，由于其提供体积和保持水分的能力而越来越受欢迎，使它们在片剂涂层和控释胶囊等产品中非常有效。这些功能优势正在推动它们在制药部门的采用，在那里它们有助于确保所需的压缩强度和水分控制。生产技术的进步，如使用木质纤维素生物质的循环经济发酵，正在降低制造成本。这种成本降低鼓励更多公司将多元醇纳入其配方中。
尽管多元醇增长，高强度甜味剂仍是北美糖替代品市场的主导细分市场，在2024年占59.76%的份额。这些甜味剂由于其长期建立的安全记录和成本效率而保持其地位。然而，随着监管审查增加和消费者偏好转向天然和较少加工的选择，它们的增长已经放缓。为了保持竞争力，高强度甜味剂制造商专注于开发下一代产品，如巴西甜蛋白和蔗糖结合甜蛋白。这些创新旨在通过减少苦味来增强味道，而无需添加剂。
按来源：尽管合成主导，天然甜味剂加速
合成糖替代品在2024年占市场份额的66.33%，这得益于其在传统配方中的广泛使用和成本优势。这些合成变体仍是首选，特别是在工业烘焙中，因为其优异的耐热性和负担能力。尽管它们占主导地位，但市场正在见证逐渐转变，因为天然甜味剂获得牵引力。天然糖替代品，如酶转化的Reb M和罗汉果提取物，以5.23%的复合年增长率增长。这种增长受到消费者对清洁标签产品需求增加和可持续性重点叙述的推动。嘉吉的基于酵母的EverSweet生产方法等创新实现了天然同类分子的大规模制造，这些分子满足"来自天然来源"的标签要求，而不依赖传统作物产量。
向天然甜味剂的趋势在高端产品系列中特别明显，在那里"天然"正成为标准期望。酿造、乳制品和营养保健品等行业越来越多地采用发酵甜菊糖苷，以确保一致的供应，同时减轻与农业依赖相关的风险。另一方面，合成甜味剂供应商正在通过提供大量折扣和增强技术支持来应对这种转变，以保留其客户群。然而，它们面临越来越多的挑战，包括玉米基原材料投入成本上升，这给利润率带来了压力。合成和天然糖替代品之间的竞争预计将加剧，天然选择将在响应消费者偏好和可持续性关注的情况下获得更多地位。
按形态：液体应用推动创新
液体配方正在经历最快的增长，复合年增长率为5.13%，因为饮料制造商越来越多地采用连续混合系统。与传统的干式装载方法相比，这些系统更适合处理液体甜味剂。创新，如液体甜味剂中的增强矿物盐复合物，通过减少持久甜味改善了其味觉特性。这一进步推动了它们在零糖可乐和调味水中的采用，使液体甜味剂成为北美糖替代品市场的关键增长领域。液体配方的便利性和效率预计将支持其到2030年的稳定需求增长。
目前占市场58.38%的粉末甜味剂继续通过微胶囊化和低粉尘造粒技术等进步而发展。这些改进增强了流动性，使粉末甜味剂更适合工业应用，如烘焙预混料。此外，粉末甜菊糖混合物现在包括载体纤维，改善了分散性，进一步扩大了它们在大规模食品生产中的可用性。对于消费者，粉末甜味剂由于其便携性和易于分量控制而在桌面包装中仍然很受欢迎，确保其在市场中的持续相关性。
按应用：制药领导增长加速
制药部门正在见证显著增长，复合年增长率强劲为4.87%，使其成为糖替代品市场中增长最快的渠道。这种增长主要由多元醇在咀嚼片和糖浆中使用的增加推动，因为它们改善了味道并使药物更加可口。甜菊糖基甜味剂在儿科抗生素配方中也越来越受欢迎，因为它们能够有效掩盖苦味，确保儿童更好的依从性。糖精正在被探索其潜在的抗菌特性，这可能在其作为甜味剂角色之外增加治疗价值，进一步提升其在制药行业的需求。
饮料行业继续主导糖替代品市场，在2024年贡献28.71%的销售额。尽管其增长率比其他细分市场慢，但它仍然是市场量的关键驱动因素。饮料制造商优先考虑增强味道和质地以改善其产品的感官体验，而不是专注于扩大产品线。与此同时，烘焙和糖果部门正在积极重新配制其产品以纳入糖替代品，确保它们在市场中的相关性。个人护理和工业用途等利基应用正在成为有利可图的机会。
地理分析
美国领导北美糖替代品市场，在2024年贡献74.26%的收入份额。这种主导地位得到完善的监管框架和强大的研发生态系统的支持，这促进了消费者信任并实现了创新成分的快速采用。FDA提议的变化，如包装正面交通灯标签和对GRAS（公认安全）途径的潜在修订，预计将重塑市场动态。美国食品药品监督管理局已将拟议的包装正面（FOP）营养标签规则的评论期延长至2025年7月15日，为反馈提供额外的60天。这些变化旨在增强安全标准和透明度，进一步加强消费者信心。
加拿大作为二级市场发挥着关键作用，其监管环境推动创新和重新配制。加拿大卫生部即将生效的包装正面标签要求（定于2026年1月生效）正在推动制造商重新配制其产品以满足新标准。添加剂法规的协调和简化的营销授权已缩短了批准时间，使加拿大公司能够更有效地创新。此外，温哥华和蒙特利尔等地区甜菊糖提取和发酵初创公司的出现突显了该国不断增长的专业知识和能力。
墨西哥是该地区增长最快的市场，预计复合年增长率为5.01%。城市收入上升、强制性糖警告标签以及USMCA协议下免税成分流动的好处推动了这种增长。国内制造商越来越多地采购本地种植的龙舌兰和甘蔗生产菊粉-多元醇混合物，这增强了供应链韧性。此外，与德克萨斯和加利福尼亚饮料工厂的跨境联合制造合作伙伴关系正在实现高效扩展和先进甜味剂技术的转移。这些合作正在帮助墨西哥生产商将创新甜蛋白纳入其重新配制的产品中，进一步推动市场增长。
竞争格局
北美糖替代品市场适度分散。一些主要市场参与者包括嘉吉公司、英格瑞恩公司、阿彻丹尼尔斯米德兰公司、泰莱公司和国际香料香精公司等。市场中的一个显著发展是泰莱在2024年11月以18亿美元收购CP Kelco。此次收购显著扩大了泰莱的水胶体和甜味剂产品组合，使公司能够提供质构和甜味的组合解决方案。该交易预计将产生5000万美元的年度合作，突显了行业整合的增长趋势，因为公司旨在加强其市场地位并提高供应链效率。
创新继续在推动市场内竞争方面发挥关键作用。例如，嘉吉的EverSweet平台使用精密发酵技术生产甜菊糖苷M，这是一种高纯度甜菊糖甜味剂，不依赖农业周期。这确保了为寻求天然甜味剂选择的饮料制造商提供一致的供应。此外，专利争议正在塑造竞争格局。2024年1月，SweeGen赢得了对PureCircle的上诉案件，使与Reb M生产相关的关键专利无效。这一法律胜利为较小参与者和独立装瓶商提供了获得先进甜味剂技术的机会。与此同时，利基参与者专注于专业应用，如为口崩片等制药用途提供共加工多元醇混合物，尽管量较低但提供高利润率。
监管适应能力正在成为糖替代品市场的关键竞争优势。拥有内部毒理学和法律专业知识的公司更好地定位于应对不断发展的法规，如美国卫生与公众服务部（HHS）从自我确认GRAS（公认安全）批准的转变，现在需要更全面的数据提交。为了减轻农业风险，一些供应商通过采用温室种植和生物转化技术，将甜菊叶生产迁移到更靠近北美需求中心的地方。这些策略不仅增强了供应链韧性，还支持了对可持续和本地采购成分日益增长的需求。
北美糖替代品行业领导者
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嘉吉公司
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英格瑞恩公司
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阿彻丹尼尔斯米德兰公司
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泰莱公司
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国际香料香精公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近行业发展
- 2024年5月：英格瑞恩的PureCircle推出了一种直接替代配方中糖的甜菊糖甜味剂。这种天然甜味剂功能与糖类似，无需额外成分，适用于饮料、糖浆和酱料。
- 2024年1月：北卡罗来纳州的Elo 生活 系统完成了2050万美元的A2轮融资，以加速开发天然高强度甜味剂和工程化的Cavendish香蕉，以抵抗毁灭性的镰刀菌枯萎真菌病（TR4）。
北美糖替代品市场报告范围
北美糖替代品市场按类型、来源、形态、应用和地理进行细分。按类型，市场细分为高强度甜味剂（安赛蜜钾、纽甜、阿斯巴甜、奈奥甜、糖精、三氯蔗糖、甜菊糖、罗汉果等）和糖多元醇（山梨糖醇、木糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇等）。按来源，市场细分为植物来源、合成和生物技术发酵。按形态，分为粉末和液体。按应用，市场细分为食品、饮料、制药等。食品细分进一步细分为烘焙和谷物、糖果、乳制品和乳制品替代品、酱料、调味品和调料，以及其他食品应用。饮料细分进一步细分为碳酸软饮料、即饮茶和咖啡、运动和能量饮料以及其他饮料。本报告进一步分析美国、加拿大、墨西哥和北美其他地区的情况。
| 高强度甜味剂 | 安赛蜜钾 |
| 纽甜 | |
| 阿斯巴甜 | |
| 奈奥甜 | |
| 糖精 | |
| 三氯蔗糖 | |
| 甜菊糖 | |
| 罗汉果 | |
| 其他高强度甜味剂 | |
| 糖多元醇 | 山梨糖醇 |
| 木糖醇 | |
| 麦芽糖醇 | |
| 赤藓糖醇 | |
| 其他糖多元醇 |
| 植物来源 |
| 合成 |
| 生物技术发酵 |
| 粉末 |
| 液体 |
| 食品 | 烘焙和谷物 |
| 糖果 | |
| 乳制品和乳制品替代品 | |
| 酱料、调味品和调料 | |
| 其他食品应用 | |
| 饮料 | 碳酸软饮料 |
| 即饮茶和咖啡 | |
| 运动和能量饮料 | |
| 其他饮料 | |
| 制药 | |
| 其他应用 |
| 美国 |
| 加拿大 |
| 墨西哥 |
| 北美其他地区 |
| 按类型 | 高强度甜味剂 | 安赛蜜钾 |
| 纽甜 | ||
| 阿斯巴甜 | ||
| 奈奥甜 | ||
| 糖精 | ||
| 三氯蔗糖 | ||
| 甜菊糖 | ||
| 罗汉果 | ||
| 其他高强度甜味剂 | ||
| 糖多元醇 | 山梨糖醇 | |
| 木糖醇 | ||
| 麦芽糖醇 | ||
| 赤藓糖醇 | ||
| 其他糖多元醇 | ||
| 按来源 | 植物来源 | |
| 合成 | ||
| 生物技术发酵 | ||
| 按形态 | 粉末 | |
| 液体 | ||
| 按应用 | 食品 | 烘焙和谷物 |
| 糖果 | ||
| 乳制品和乳制品替代品 | ||
| 酱料、调味品和调料 | ||
| 其他食品应用 | ||
| 饮料 | 碳酸软饮料 | |
| 即饮茶和咖啡 | ||
| 运动和能量饮料 | ||
| 其他饮料 | ||
| 制药 | ||
| 其他应用 | ||
| 按地理 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
北美糖替代品市场的当前规模是多少？
市场在2025年达到27.6亿美元，预计到2030年将达到32.7亿美元。
市场内哪个细分市场增长最快？
制药应用显示最高增长，预期复合年增长率为4.87%，这得益于药物配方中糖替代品使用的增加。
哪个地理区域提供最强的未来上升空间？
墨西哥以5.01%的预测复合年增长率领导增长，这得益于健康意识的增加、协调的法规和USMCA实现的供应链效率。
液体甜味剂在饮料重新配制中发挥什么作用？
液体形式溶解更快，减少粉尘，并与连续混合系统对齐，这就是为什么它们预计到2030年将以5.13%的复合年增长率增长。
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