南美糖替代品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 674.70 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 807.60 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.66% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿谋咨询南美糖替代品市场分析
南美糖替代品市场在2025年达到6.747亿美元，预计到2030年将达到8.076亿美元的市场规模，复合年增长率为3.66%。健康饮食趋势、快速城市化以及对产品重新配方的持续投资继续推动市场扩张。天然来源分子的势头尤其强劲，因为食品和饮料配方师响应清洁标签购买标准，而跨国软饮料和乳制品品牌重新配方传统配方以符合自愿减糖承诺。同时，制药制造商正在采用聚合醇来改善儿童和老年剂型的适口性，并保护对水分敏感的活性成分。偏向蔗糖基原料的战略采购计划，结合南美日趋成熟的生物技术发酵能力，正在降低生产成本，缩小与精制糖的价格差距，进一步推动采用。与此同时，南方共同市场内的贸易自由化正在扩大甜叶菊叶、赤藓糖醇和罗汉果提取物的跨境供应网络，加剧了区域内的竞争强度。
关键报告要点
- 按产品类型，高强度甜味剂在2024年以64.20%的收入份额领先，而糖聚合醇预计到2030年将以8.10%的复合年增长率增长。
- 按来源，合成成分在2024年占据南美甜味剂市场48.90%的份额；生物技术发酵成分在2025-2030年期间以8.80%的复合年增长率成为增长最快的来源细分。
- 按形式，粉末产品在2024年占南美甜味剂市场规模的69.30%；液体配方预计到2030年将以7.90%的复合年增长率增长最快。
- 按应用，饮料在2024年占据41.20%的收入，而制药应用预计在预测期内以8.30%的复合年增长率增长。
- 按地理位置，巴西贡献了2024年53.70%的收入，阿根廷预计在2025年至2030年期间以7.89%的复合年增长率录得最高增长。
南美糖替代品市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间 |
|---|---|---|---|
| 由于清洁标签需求而采用天然甜味剂 | +0.8% | 巴西和阿根廷核心，扩展到哥伦比亚、秘鲁 | 中期（2-4年） |
| 日益增长的健康意识和向低卡路里饮食的转变 | +0.9% | 南美洲全球性，在城市中心最强 | 长期（≥ 4年） |
| 该地区糖尿病和肥胖症患病率上升 | +0.7% | 巴西、阿根廷，溢出到南美其他地区 | 长期（≥ 4年） |
| 加工食品中糖替代品使用增加 | +0.6% | 巴西制造业中心，阿根廷食品加工中心 | 中期（2-4年） |
| 向低碳足迹原料转变 | +0.4% | 巴西甜叶菊地区，巴拉圭种植区 | 长期（≥ 4年） |
| 政府推动健康生活方式和减糖的倡议 | +0.5% | 巴西、阿根廷、委内瑞拉，与南方共同市场协调 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
由于清洁标签需求而采用天然甜味剂
食品加工商正在添加甜菊糖甙、罗汉果甜甙和发酵赤藓糖醇来缩短成分清单并替代听起来像化学物质的添加剂。该地区的国家超市连锁店现在为标有
100"%天然甜味"的产品提供显眼的货架空间，增强主流知名度。成分制造商通过在圣保罗州甘蔗中心附近扩大叶提取和精密发酵工厂做出回应，减少运输距离和温室气体排放。在纯度提升技术方面的持续投资减少了历史上限制使用量的异味。因此，南美甜味剂市场在乳制品、谷物和即饮类别中见证了更高的添加率。对清洁标签产品日益增长的消费者需求加速了天然甜味剂提取方法的研发。制造设施正在实施先进的过滤系统和酶处理工艺，以改善这些替代品的口感特征，同时保持其天然吸引力。</p>
疫情后消费者调查显示，卡路里数量在巴西和哥伦比亚影响购买决策的前三个包装正面属性中排名靠前。饮料跨国公司因此降低了每份的平均糖浓度，用蔗糖素和甜菊糖甙的混合物替代，以保持口感的同时提供零卡路里益处。代餐品牌同样用功能性聚合醇替代麦芽糊精填料，这些聚合醇提供甜味以及更少的可消化碳水化合物。区域卫生部的大众媒体健康宣传活动正在加速这些偏好，将低卡路里甜味剂定位为体重管理的可用工具。南美国家糖尿病和肥胖症患病率的增加进一步加剧了消费者对糖替代品的需求。此外，政府推动减少加工食品中糖分的倡议迫使制造商使用糖替代品重新配方其产品[1]来源：泛美卫生组织，"将低卡路里甜味剂定位为体重管理的可用工具，"paho.org。
该地区糖尿病和肥胖症患病率上升
世界卫生组织跟踪显示，阿根廷成人肥胖率在2024年攀升至30%以上，而巴西诊断的糖尿病病例现在超过1700万例[2]来源：世界卫生组织，"阿根廷成人肥胖率，"data.who.int。医生和营养师建议使用非营养性甜味剂来帮助患者降低血糖负荷而不牺牲适口性。制药品牌迅速用木糖醇和山梨醇重新配方口服补液盐、止咳糖浆和泡腾片，以避免服用后高血糖症。因此，医院对袋装高强度甜味剂的需求也在攀升，进一步推动机构渠道的销量。对代谢性疾病及其与糖消费联系的日益认识促使消费者在日常饮食中积极寻求糖替代品。此外，政府推动健康食品选择和实施糖税的倡议加速了整个地区向糖替代品的转变。
政府推动健康生活方式和减糖的倡议
智利的包装正面警告标签法规和巴西新的营养评分式指南要求高糖食品显示显眼的黑色八角形，推动制造商转向非营养性甜味剂。此外，阿根廷最近颁布的含糖饮料消费税对每100毫升超过4克糖的饮料征收更高税率，根据巴西卫生部的规定激励重新配方。行业协会报告，主要碳酸软饮料生产商自税收公告以来已将糖含量减少22%，用蔗糖素-甜叶菊混合物替代[3]来源：巴西卫生部，"糖含量减少，"gov.br。南美洲这些监管措施产生了连锁反应，促使食品和饮料制造商加速其减糖倡议。其他地区实施类似政策预计将进一步推动对糖替代品的需求，因为公司旨在遵守以健康为导向的法规，同时保持产品口感特征。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间 |
|---|---|---|---|
| 人工甜味剂使用限制和标签的监管限制 | -0.3% | 巴西ANVISA管辖区，阿根廷ANMAT监督，南方共同市场协调 | 短期（≤ 2年） |
| 对传统糖基食品和饮料的文化偏好 | -0.5% | 巴西农村地区，阿根廷传统市场，巴拉圭，南美其他地区 | 长期（≥ 4年） |
| 天然和低卡路里甜味剂与传统糖相比成本更高 | -0.4% | 南美洲价格敏感细分市场，新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 影响消费者接受度的口感和余味问题 | -0.2% | 巴西、阿根廷、哥伦比亚、委内瑞拉的消费者群体 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
人工甜味剂使用限制和标签的监管限制
根据智利卫生部规定，智利将碳酸饮料中安赛蜜的使用量限制在350毫克/升，低于食品法典委员会基准，迫使进行本地化重新配方，这可能会增加配方复杂性和成本。乌拉圭规定正面标签标识，如"含有非营养性甜味剂"，这可能会阻止对合成添加剂持怀疑态度的老年消费者。要求定量声明每种高强度甜味剂的标签规定进一步使空间受限的包装设计复杂化。一些营养保健品出口商还面临海关额外的分析测试以验证合规性，延长交货时间并增加营运资本要求，根据智利卫生部的规定。这些监管框架在不同地区差异很大，为寻求全球市场扩张的制造商创造了运营挑战。国家间不一致的法规往往需要多种产品配方，增加生产成本并降低运营效率。
对传统糖基食品和饮料的文化偏好
在阿根廷，牛奶焦糖生产商面临消费者对甜叶菊甜味变种接受度的挑战，即使进行了积极的营销努力。消费者将口感和余味列为主要关注点，经常将甜味强度与产品质量联系起来。拥有"传统配方"品牌的饮料品牌仍然显著特色蔗糖，突出其重要性。虽然混合最少糖与聚合醇增体剂的混合配方逐渐转变，但某些传统类别仍然抵制完全替代蔗糖。调查显示对传统糖基配方的深度文化依恋，对历史悠久的食品产品重新配方构成障碍。此外，与普通糖相比，糖替代品成本较高，正在阻碍制造商采用，特别是在对价格敏感的市场中。制造商还在探索消费者教育活动以解决对糖替代品的误解。这些努力旨在通过突出替代甜味剂的健康益处和安全性来提高接受度。
细分市场分析
按产品类型：高强度领先，聚合醇迎头赶上
高强度分子如阿斯巴甜、蔗糖素和甜菊糖甙的销售在2024年达到收入的64.20%，使其成为南美甜味剂市场的最大贡献者。在预测窗口内，稳定的成本概况、高甜度效力和广泛的安全档案将使这些分子继续用于主流饮料、糖果和制药配方中。品牌也偏爱蔗糖素在超高温处理过程中的热稳定性，而新的甜叶菊Reb M解决方案正在展示改进的感官性能。尽管如此，糖聚合醇预计将实现8.10%的复合年增长率，超过整体类别增长，这是基于在口香糖、巧克力涂层和糖尿病烘焙产品中应用的增加。
配方师密切监测不断变化的监管态度。虽然阿斯巴甜在全球毒理学审查后重新获得关注，但区域当局保留了现有的每日可接受摄入量水平，为饮料和桌面甜味剂销量提供短期稳定性。蔗糖素在混合系统中继续获得份额，经常与安赛蜜配对以掩盖时间性苦味。与此同时，创业品牌正在利用赤藓糖醇有利的血糖影响来吸引注重健康的消费者。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按来源：合成基础，生物技术驱动增长
合成分子如蔗糖素和阿斯巴甜在2024年占据南美甜味剂市场份额的48.90%，这是由于其可预测的质量参数和成熟的采购网络。它们在主流碳酸软饮料生产线、大规模冰淇淋生产和粉末软饮料混合物中仍然是首选，其中一致的风味、供应可靠性和有竞争力的成本超过天然定位。然而，生物技术发酵成分预计在2025年至2030年期间以8.80%的复合年增长率实现最快增长。Reb M甜叶菊的精密发酵和新颖稀有糖合成的进步已经提高了产量，降低了溶剂使用，并减少了单位成本。
植物提取成分如罗汉果提取物继续享有"天然光环"，但由于亚洲农业面积有限和复杂的提取过程导致的供应限制抑制了其可扩展性。然而，随着发酵技术的成熟，天然和合成之间的界限变得模糊，将叙述转向"天然相同"定位。顶级饮料品牌越来越多地在包装上传达碳足迹指标，生物技术发酵的Reb M与传统甜叶菊叶种植相比显示出更低的土地使用。
按形式：粉末占主导，液体激增
粉末格式在2024年占南美甜味剂市场规模的69.30%，这是由于其处理便利性、延长的保质期以及与干混饮料预混合物、桌面小包装和干烘焙成分的兼容性。巴西的跨国饮料浓缩工厂严重依赖粉末高强度甜味剂进行高效的大批量混合。然而，目前渗透不足的液体配方预计将以7.90%的复合年增长率增长，这是由于无菌处理投资的推动，允许蔗糖素-甜叶菊混合物作为无菌浓缩物运输，减少下游装瓶商的制造复杂性。它们在即饮茶、冷灌装乳制品和超高温调味乳细分市场中的采用也在增加。
餐饮服务连锁店正在加速转换到袋装液体甜味剂系统用于饮料自助机，理由是卫生、成本控制和精确剂量的优势。在2025年，阿根廷和智利的电子商务销售中，甜叶菊混合物的桌面滴管瓶销量强劲，表明家庭渗透的进一步增长。粉末产品将在物流通道受限的地区继续普及，那里气候变异性威胁液体产品稳定性。
按应用：饮料仍是支柱，制药加速
饮料在2024年产生41.20%的收入，是南美甜味剂市场的支柱类别。碳酸软饮料、果汁和乳基饮料正在经历配方转变以符合包装正面糖阈值。公司利用甜叶菊和安赛蜜的协同混合来平衡甜味曲线和成本。即饮咖啡制造商也已迁移到赤藓糖醇-罗汉果系统，在减轻热量负荷的同时保持风味。相反，制药细分市场预计在2025-2030年期间以8.30%的复合年增长率实现最强增长，因为片剂包衣公司采用聚合醇来改善可压缩性，止咳糖浆配方师转向蔗糖素以确保在温度范围内的一致甜味。
酱料和调味品等食品类别正在见证阿洛酮糖的增量添加用于褐变和保湿性，而烘焙制造商试验塔格糖以复制蔗糖在美拉德反应中的功能性能而不贡献净碳水化合物。运动营养品牌正在推广含有葡萄糖酸内酯和赤藓糖醇的零糖水合粉末，增强口感和电解质吸收。这些产品特定的功能性增益强调了为什么加工商在甜味效力、增体需求和标签定位的矩阵上剖析应用以选择理想成分。
地理分析
巴西在2024年保持53.70%的收入，这得益于其广泛的饮料浓缩基础设施、强劲的国内需求以及接近甘蔗原料的地理位置。对圣保罗州发酵工厂的投资流入正在降低对进口中间体的依赖，而健康影响标签法规鼓励持续的重新配方管道。阿根廷制造商面临货币波动，这使购买决策倾向于本地生产的聚合醇，政府对生物技术项目的补贴正在培育专注于稀有糖的初创公司。阿根廷预计到2030年将以7.89%的复合年增长率增长最快，受益于这些政策支持和对代谢性疾病的国内认识提高。
智利和秘鲁，代表南美其他地区的重要份额，由于严格的糖税制度和城市地区较高的可支配收入，继续在低卡路里饮料消费方面超出其GDP权重。智利超市为无糖糖果分配专门货架空间，加剧竞争压力。秘鲁的糖果部门在迎合出口市场的巧克力涂层藜麦棒中整合麦芽醇。与此同时，哥伦比亚的软饮料生产商正在试验本地采购的甜叶菊，以在比索波动中管理投入成本。
通过南方共同市场的贸易协调正在协调添加剂代码，简化海关文件，并降低区域内甜味剂流动的关税。改善的道路连通性，特别是跨洋走廊，减少了坎普格兰德生产基地和智利北部消费中心之间的交货时间。这个精简的物流网络降低了散装粉末运输的运费成本，并鼓励中小企业测试新颖的甜味剂系统。利用农工业废料制取木糖醇技术的当地成分企业加强了循环经济叙述，允许国家级营销团队在包装上突出可持续性证明。
竞争格局
市场适度集中，包括全球成分巨头、区域农工集团和专业生物技术公司的混合。嘉吉公司和泰莱公司部署多成分组合和当地仓储以确保对饮料工厂的次日交付，保持优选供应商地位。宜瑞安从粗提取物加工垂直整合到高纯度Reb M晶体，给它成本控制优势。与此同时，雷曾利用甘蔗副产品流生产可再生碳原料用于发酵，与关键客户的低碳足迹承诺保持一致。
SweeGen和Evolva等利基创新者采用专有生物催化平台大规模制造稀有甜味分子，与针对千禧一代消费者的高端饮料品牌签署长期供应协议。GLG生命技术和甜叶菊秘鲁一号强调可追溯叶采购，这是清洁标签联盟成员珍视的特征。味之素巴西利用深度氨基酸发酵专业知识在转向阿洛酮糖合成的同时保持在阿斯巴甜中的立足点。
过去的战略举措说明了对市场份额的激烈争夺。宜瑞安收购了库里蒂巴精密发酵初创公司的多数股权，立即使其区域Reb M产能翻倍。嘉吉在米纳斯吉拉斯州投产一座价值2亿美元的聚合醇工厂，减少对北美进口的依赖。泰莱与总部位于圣地亚哥的物流专家Agunsa签署分销协定，将两日覆盖范围扩展到南锥体。
南美糖替代品行业领导者
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嘉吉公司
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国际香料和香精公司
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帝斯曼-芬美意
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泰莱公司
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奇华顿公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：蓝树科技将其减糖技术扩展到南美，针对果汁和乳制品，系统在橙汁中实现33%的减糖，同时保持口感特征并推进整个地区的监管批准。
- 2024年12月：阿根廷国家食品安全委员会批准罗汉果提取物作为甜味剂，最大使用限制为每公斤8克，扩大天然甜味剂选择并与全球监管趋势保持一致，接受新颖食品成分。
- 2024年12月：泰莱和马努斯成立天然甜味剂联盟，推出甜叶菊Reb M，首个大规模、全美洲采购和制造的生物转化甜叶菊成分，利用马努斯在佐治亚州的生物设施进行生产和供应链安全。
- 2024年8月：委内瑞拉宣布从2024年12月开始对高糖、盐、饱和脂肪和反式脂肪食品实施强制性警告标签，遵循南美监管协调趋势，影响整个地区的重新配方策略。
南美糖替代品市场报告范围
南美糖替代品市场按类型细分为蔗糖素、安赛蜜、阿斯巴甜、甜叶菊、糖精和其他。按应用，市场细分为乳制品和冷冻产品、烘焙、饮料、糖果、其他。报告还包括市场的区域分析。
| 高强度甜味剂 | 安赛蜜钾 |
| 纽甜 | |
| 阿斯巴甜 | |
| 新甜素 | |
| 糖精 | |
| 蔗糖素 | |
| 甜叶菊 | |
| 罗汉果 | |
| 其他高强度甜味剂 | |
| 糖聚合醇 | 山梨醇 |
| 木糖醇 | |
| 麦芽醇 | |
| 赤藓糖醇 | |
| 其他糖聚合醇 |
| 植物提取 |
| 合成 |
| 生物技术发酵 |
| 粉末 |
| 液体 |
| 食品 | 烘焙和谷物 |
| 糖果 | |
| 乳制品和乳制品替代品 | |
| 酱料、调味品和调味料 | |
| 其他食品应用 | |
| 饮料 | 碳酸软饮料 |
| 即饮茶和咖啡 | |
| 运动和能量饮料 | |
| 其他饮料 | |
| 制药 | |
| 其他应用 |
| 巴西 |
| 阿根廷 |
| 南美其他地区 |
| 按产品类型 | 高强度甜味剂 | 安赛蜜钾 |
| 纽甜 | ||
| 阿斯巴甜 | ||
| 新甜素 | ||
| 糖精 | ||
| 蔗糖素 | ||
| 甜叶菊 | ||
| 罗汉果 | ||
| 其他高强度甜味剂 | ||
| 糖聚合醇 | 山梨醇 | |
| 木糖醇 | ||
| 麦芽醇 | ||
| 赤藓糖醇 | ||
| 其他糖聚合醇 | ||
| 按来源 | 植物提取 | |
| 合成 | ||
| 生物技术发酵 | ||
| 按形式 | 粉末 | |
| 液体 | ||
| 按应用 | 食品 | 烘焙和谷物 |
| 糖果 | ||
| 乳制品和乳制品替代品 | ||
| 酱料、调味品和调味料 | ||
| 其他食品应用 | ||
| 饮料 | 碳酸软饮料 | |
| 即饮茶和咖啡 | ||
| 运动和能量饮料 | ||
| 其他饮料 | ||
| 制药 | ||
| 其他应用 | ||
| 按地理位置 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
南美甜味剂市场目前的规模是多少？
市场在2025年价值6.747亿美元，预计到2030年达到8.076亿美元。
哪种类型的甜味剂占有最大市场份额？
高强度甜味剂在2024年以64.20%的收入份额领先。
哪个应用增长最快？
制药配方预计在2025年至2030年期间以8.30%的复合年增长率扩张。
哪个国家预计会看到最高增长？
阿根廷预计由于政策激励和国内健康意识提高而以7.89%的复合年增长率增长。
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