商用机器人市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 23.5 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 59.85 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 20.56% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报商用机器人市场分析
商用机器人市场规模在2025年价值235亿美元，预计到2030年将达到598.5亿美元，以20.6%的复合年增长率增长。强劲的需求源于人工智能与边缘计算硬件的融合，使机器人能够在本地执行感知和操作任务，将延迟降低至个位数毫秒。持续的劳动力短缺在制造业和物流业继续加剧，推动企业提高自动化预算，以填补预计到本十年末美国850万个工作岗位缺口。政府采购周期进一步刺激了对国防和安全平台的订单，而大型电子商务企业部署了数十万台移动机器人以缩短履行时间。与此同时，中国国家支持的1380亿美元资本计划突显了亚太地区对自主系统需求的加速增长[1]国际机器人联合会，"中国国家支持的机器人资金"，ifr.org 。
关键报告要点
- 按组件划分，硬件在2024年收入中占66.5%；软件预计以22.1%的复合年增长率增长至2030年。
- 按机器人类型划分，无人机占2024年收入的38.1%；医疗机器人是增长最快的类别，复合年增长率达21.3%至2030年。
- 按应用划分，国防和安全占2024年收入的32.4%，而农业和林业预计将以20.7%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按机动性划分，移动地面机器人在2024年占57.8%的份额，而航空机器人以21.8%的复合年增长率增长至2030年。
- 按地理位置划分，北美在2024年占36.5%的收入；亚太地区预计将以21.6%的复合年增长率增长，得到中国长期投资承诺的支持。
全球商用机器人市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 人工智能、边缘计算和机器人的技术融合 | +4.2% | 全球，集中在北美和中国 | 中期（2-4年） |
| 劳动力短缺加剧和工资通胀 | +3.8% | 北美和欧盟，扩展至亚太地区 | 短期（≤ 2年） |
| 电子商务扩张推动仓储机器人 | +3.1% | 全球，以北美和中国为主导 | 短期（≤ 2年） |
| 政府和国防在无人系统上的支出增加 | +2.9% | 北美、欧盟、亚太地区的核心市场 | 中期（2-4年） |
| 超级老龄化经济体中老年护理服务机器人的采用 | +2.4% | 日本、韩国、德国和部分欧盟国家 | 长期（≥ 4年） |
| 检查机器人的监管快速通道 | +1.8% | 北美和欧盟，亚太地区溢出 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
人工智能、边缘计算和机器人的技术融合
商用机器人市场受益于设备端人工智能推理，抵消云延迟，实现瞬间导航选择，并支持生成式任务规划。亚马逊运营超过75万台仓储机器人，通过将视觉模型与本地处理相结合，实现25%的效率提升。约翰迪尔的第二代自主系统堆栈展示了边缘人工智能如何实现在作物行中的厘米级转向，提高非结构化田地的正常运行时间。随着大型运动模型的成熟，机器人从基于规则的运动转向自学习程序，将资本设备重新定义为可升级的数字资产。这种转变提升了软件价值，推动商用机器人市场走向平台经济学，算法改进在不进行机械改造的情况下提升已安装基础的能力。
劳动力短缺加剧和工资通胀
制造商在人口变化缩小劳动力池的情况下难以配备生产线人员。空缺职位可能导致美国工厂到2030年失去200万工人，导致自2021年以来估计550亿美元的资本转向自动化。机器人减轻重复性和危险性任务，改善留存率的同时维持产量。随着硬件价格降至每台工业机器人10,856美元，中型工厂的投资回收期现在平均为1-3年。订阅融资模式进一步降低了准入门槛。因此，商用机器人市场被定位为劳动力增强工具而非替代威胁，与企业同时确保人才和生产力的要求一致。
电子商务扩张推动仓储机器人
快速配送期望使自动化履行不可或缺。亚马逊4亿美元的北安多弗设施结合预测性货箱分配与自主移动机器人车队，每小时卸载700个货箱。DHL计划向已运行20万台智能设备的物流网络中增加1000台波士顿动力机器人，突显大规模商业化。对平衡拣货员工作负荷和缩短周期时间的智能需求直接关联收入保护，将机器人嵌入核心运营模式。生成式人工智能现在每几分钟重新计算路线计划，缩短行程距离并实现盈利的当日配送。
政府和国防在无人系统上的支出增加
美国国防部在2025财年为人工智能和自主系统划拨252亿美元，比2019年增长两倍。复制器计划目标是到2025年8月部署数千个低成本无人资产，催化具有双重用途衍生产品的供应商生态系统。中国第十四个五年计划中出现了类似的刺激措施，在多十年视野内融合军用和民用机器人开发。国防需求补贴高可靠性传感器套件，随后在检查、采矿和应急响应应用中商业化，加强整个商用机器人市场的增长。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 机器人系统的高前期成本 | -2.8% | 全球，在发展中市场的中小企业中尤为严重 | 短期（≤ 2年） |
| 联网机器人中的网络安全漏洞 | -1.9% | 全球，关键基础设施部门 | 中期（2-4年） |
| 稀土永磁材料的供应链风险 | -1.6% | 全球，对精密制造商影响严重 | 长期（≥ 4年） |
| 熟练集成商和技术人员短缺 | -1.4% | 主要在北美和欧盟，正向全球扩展 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
机器人系统的高前期成本
包括集成和培训在内的总部署预算仍超过10万美元，延迟了较小企业的采用。机器人即服务合同通过将设备、软件和维护捆绑到月费中，有助于平化资本曲线。坦能特与Brain Corp达成的3200万美元协议支持6500台已投入服务的自主清洁设备，证明了设施护理中的订阅模式。模块化设计和标准化接口旨在削减工程时间，但生态系统工具仍处于起步阶段，特别是在集成商网络稀薄的新兴经济体中。
联网机器人中的网络安全漏洞
链接到运营技术网络的机器人扩大了攻击面。使用随机森林分类器的研究将固件利用识别为主要威胁路径，要求在整个设计和部署过程中符合IEC 62443标准。欧盟的NIS2指令提高了强制性保障措施，增加了成本层，可能减缓订单，直到供应商认证加固架构。TÜV莱茵建议通过设计集成安全，但许多安装商仍将网络加固视为调试后的附加组件，存在停机和声誉损害的风险。
细分市场分析
按组件：硬件主导面临软件颠覆
硬件产生了2024年66.5%的收入，突显了构成每个机器人平台物理骨干的执行器、驱动器和传感器载荷的资本密集性。然而，软件的复合年增长率为22.1%，反映了企业向智能定义价值的迁移。ABB超过80%的产品组合现在捆绑人工智能功能，实现实时路径规划、动态力控制和基于数字孪生的仿真。服务贡献了剩余收入，但随着已安装基础的成熟而扩大。
软件增长说明了战略转向。随着硬件组件商品化，算法堆栈决定差异化。亚马逊的触觉传感器配备Vulcan机器人处理75%的库存单位，这些原本保留给人工拣选员，没有先进的抓取软件是不可能实现的壮举。因此，软件的商用机器人市场规模预计到本十年末将超过机械构建支出，重塑供应商权力平衡并实现订阅货币化。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分市场份额
按机器人类型：无人机领先，医疗机器人激增
无人机占2024年营业额的38.1%，受FAA第108部分规则授权的检查、测绘和最后一英里配送服务推动，该规则允许超视距飞行[2]联邦公报，"第108部分：超视距无人机操作规则"，federalregister.gov 。医疗平台以21.3%的复合年增长率实现最快速增长，医院安装额外的达芬奇系统以满足微创手术需求。Intuitive Surgical在2025年第一季度录得22.5亿美元收入，系统基础扩张15%。
类别转变突显了医疗保健对精准性的需求和人口驱动的老年护理要求。与此同时，现场机器人在农业和建筑中显示牵引力，而自主导引车辆主导结构化工业路径。组合多样性表明商用机器人市场将依靠多模态平台增长而非单一类别主导。
按应用：国防领先，农业加速
国防和安全平台获得2024年收入的32.4%，由多年采购合同和备战要求支撑。农业和林业的复合年增长率为20.7%，由以厘米精度耕作超过5万英亩的自主拖拉机推动。医疗、仓储和海洋应用完善了需求，因为每个部门利用自主性抵消劳动力约束。
农业的加速反映了种植者需要弥补240万劳动力缺口，同时管理投入成本和可持续发展目标。视觉引导工具可以通过选择性喷洒瞄准杂草，减少除草剂使用80%并改善环境合规性。随着监管机构敲定现场机器人安全框架，商用机器人市场预计在行作物和特色农产品中快速扩展。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分市场份额
按机动性：移动地面机器人占主导地位
移动地面机器人在2024年占57.8%的份额，在现有地面布局支持自主导航的工厂、零售和机场物流中受到青睐。然而，随着电池密度攀升和监管门槛放松，航空机器人以21.8%的复合年增长率前进。American Robotics获得了FAA豁免，消除了视觉观察员，这是一个削减每飞行小时运营成本的里程碑。
固定机器人手臂对高精度装配仍然至关重要，而诸如Nauticus Robotics的Aquanaut Mk2等水下航行器通过替换载人船只在海上检查中减少温室气体排放。这种混合机动性格局加强了商用机器人市场前景，确保资本支出分散在各种运动形态因子上。
地理分析
北美在2024年保持36.5%的收入领导地位，由国防支出和使用大量自主车队的超大规模电子商务部署推动。资助的研究项目和风险资本集群加速商业化周期，允许从试点试验快速转向全工厂规模安装。来自硅谷的技术出口进一步支持加拿大和墨西哥的平台标准化。
亚太地区以21.6%的复合年增长率至2030年呈现最陡峭的轨迹。中国承诺注入近1380亿美元支持工业机器人供应链，将本土供应商份额从2020年的30%提高到2023年的47%。日本和韩国的国家计划共同为人形和制造级机器人分配超过10亿美元，引导公私合作伙伴关系进入商业化。东南亚的快速城市化和工资上涨进一步培养了寻求生产力提升的本地制造商的采用。
欧洲仍是成熟但创新活跃的市场，结合了既定的汽车自动化和严格的安全标准。该地区的适应55排放计划有利于优化能源和废物足迹的服务机器人。中东和非洲以及南美仍处于起步阶段，受到集成商稀缺和有限融资的制约。尽管如此，港口自动化项目和采矿机器人正在缓慢催化试点订单，预示着长期需求。
竞争格局
商用机器人市场显示出中度分散，传统自动化供应商、人工智能原生初创公司和垂直整合的科技集团争夺份额。ABB、发那科和库卡在以软件为中心的商业模式中面临利润率压缩，促使ABB寻求23亿美元的分拆以锐化焦点[3]ABB，"机器人组合中软件份额超过80%"，abb.com。发那科工业机器人出货量下滑16%表明低代码竞争对手正在蚕食传统批量细分市场。
技术巨头利用内部用例作为商业化基础。亚马逊的仓储车队生成运营数据，缩短产品开发周期，而Alphabet的Intrinsic重新调整最初在Google X内孵化的人形能力。汽车原始设备制造商寻求垂直移动：现代汽车完成了11亿美元的波士顿动力收购，将机器人与电动汽车制造协同效应配对。
新兴专家专注于细分邻接性。Apptronik与捷普合作大规模生产Apollo人形机器人，瞄准具有灵巧处理要求的高混合制造单元。Nauticus Robotics将海底自主性应用于减少海上检查排放，赢得全球能源运营商的试点合同。这些战略口袋突显了即使在整合压力上升的情况下，差异化价值主张的空间。
商用机器人行业领导者
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安川电机株式会社
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诺斯罗普·格鲁曼公司
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库卡集团
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iRobot公司
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欧姆龙爱德普科技公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：DHL集团与波士顿动力签署了谅解备忘录，部署额外1000台机器人，建立在已运行7500台机器人和20万台智能设备的网络基础上。
- 2025年5月：亚马逊推出了具有触觉感应的Vulcan仓储机器人，处理75%之前手动管理的库存单位，每日运行长达20小时。
- 2025年4月：ABB披露计划到2026年第二季度将其23亿美元机器人部门作为独立上市实体分拆的计划。
- 2025年2月：Apptronik和捷普宣布战略合作，扩大Apollo人形机器人的生产规模，用于制造、零售和老年护理部署。
全球商用机器人市场报告范围
机器人在商业应用中发挥关键作用，许多核心操作由机器人管理。商用机器人市场在过去十年中见证了需求激增。这是由于机器人和人工智能的融合日益增长，包括规划和搜索、概率推理、定位、跟踪和控制。
商用机器人市场按机器人类型（无人机、现场机器人、医疗机器人、自主导引机器人）、应用（医疗保健、国防和安全、农业和林业、海洋）和地理（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲、中东非洲）进行细分。市场规模和预测以价值（百万美元）提供给所有上述细分市场。报告还涵盖市场趋势和COVID-19对市场影响的评估。
| 硬件 |
| 软件 |
| 服务 |
| 无人机/无人飞行器 |
| 现场机器人 |
| 医疗机器人 |
| 自主导引机器人 |
| 其他类型 |
| 医疗保健 |
| 国防和安全 |
| 农业和林业 |
| 海洋和海上作业 |
| 仓储和物流 |
| 其他应用 |
| 固定机器人 |
| 移动地面机器人 |
| 航空机器人 |
| 海洋/水下机器人 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按组件 | 硬件 | ||
| 软件 | |||
| 服务 | |||
| 按机器人类型 | 无人机/无人飞行器 | ||
| 现场机器人 | |||
| 医疗机器人 | |||
| 自主导引机器人 | |||
| 其他类型 | |||
| 按应用 | 医疗保健 | ||
| 国防和安全 | |||
| 农业和林业 | |||
| 海洋和海上作业 | |||
| 仓储和物流 | |||
| 其他应用 | |||
| 按机动性 | 固定机器人 | ||
| 移动地面机器人 | |||
| 航空机器人 | |||
| 海洋/水下机器人 | |||
| 按地理 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 埃及 | |||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
商用机器人市场到2030年的预计价值是多少？
市场预计到2030年将达到598.5亿美元。
目前哪个应用领域引领商用机器人市场？
国防和安全平台领先，占2024年收入的32.4%。
为什么亚太地区预计是增长最快的地区？
亚太地区受益于中国长期1380亿美元投资计划和不断扩大的制造自动化。
商用机器人市场中软件收入增长有多快？
软件以22.1%的复合年增长率扩张，随着人工智能能力成为客户价值的核心，超过硬件。
商用机器人市场中最大的机动性细分市场是什么？
移动地面机器人以57.8%的份额占主导地位，受广泛的仓储和工厂采用推动。
如何为较小企业缓解高前期成本？
机器人即服务合同和模块化、标准化集成平台正在降低初始资本支出和部署复杂性。
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