工业机器人市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

工业机器人市场按机器人类型(关节机器人、线性机器人、圆柱机器人、并联机器人、SCARA 机器人)、最终用户行业(汽车、化学和制造、建筑、电气和电子、食品和饮料、机械和金属、制药)和地理。

市场快照

Industrial Robotics Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 14.11 %

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市场概况

2020 年工业机器人市场价值 243.5 亿美元,预计到 2026 年将达到 528.5 亿美元,在预测期间(2021-2026 年)的复合年增长率为 14.11%。工业机器人在制造工业自动化中发挥着至关重要的作用,工业中的许多核心业务都由机器人管理。随着各地区经济的增长,电子商务、电子、汽车等行业的增长一直在上升。

  • 各个经济体的需求增加,产品制造商正在采用机器人来自动化一些重复的过程。根据机器人工业协会的数据,仅在美国就安装了超过 250,000 台工业机器人,这对工业机器人的渗透率进行了估计。
  • 由于智能工厂系统的日益普及,工业机器人市场在过去十年中出现了巨大的需求,其中这些机器人发挥着至关重要的作用。到 2024 年,全球智能工厂市场预计将达到 3886.8 亿美元,这为最终用户行业采用工业机器人实现自动化的范围提供了见解。
  • 工业 4.0 是最新的工业革命,推动了协作机器人、人工智能机器人等新技术的发展,并使工业能够使用机器人来简化许多流程、提高效率和消除错误。工作场所安全性的提高和生产能力的提高进一步推动了行业对机器人系统的投资。
  • 工业机器人 (IR) 在不影响质量的情况下变得更小、更便宜,市场对最终用户行业的主要参与者越来越有吸引力。然而,更高的投资可能会阻碍市场的增长。
  • 根据CGTN的数据,6月份中国工业机器人产量同比增长29.2%至20761台,达到2020年上半年的最高增长率。
  • 国家统计局数据显示,从5月份的16.9%加速增长,过去6个月,全国共生产工业机器人93794台,同比增长10.3%。
  • 由于与 COVID-19 相关的封锁以及传统行业的升级,工人短缺引发了对工业机器人的需求不断增长。

报告范围

工业机器人是用于制造的机器人系统。工业机器人是自动化的、可编程的,并且能够在三个或更多轴上移动。机器人的典型应用包括焊接、喷漆、组装、印刷安全板的拾取和放置、包装和标签、码垛、产品检查和测试,所有这些都以高耐久性、速度和精度完成。

By Type of Robot
Articulated Robots
Linear Robots
Cylindrical Robots
Parallel Robots
SCARA Robots
Other Types of Robot
By End-user Industry
Automotive
Chemical and Manufacturing
Construction
Electrical and Electronics
Food and Beverage
Machinery and Metal
Pharmaceutical
Other End-user Industries (Rubber, Optics)
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
France
Germany
Rest of Europe
Asia Pacific
Japan
China
India
South Korea
Rest of Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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主要市场趋势

汽车行业将占据主要份额

  • 汽车制造过程中越来越多地采用自动化以及数字化和人工智能的参与是推动汽车行业对工业机器人需求的主要因素。
  • 对汽车需求的增加使得对增加产量的需求成为必要。根据墨西哥汽车协会 (AMIA) 的数据,2018 年 5 月汽车产量增长了 3.9%。拉丁美洲各国政府已采取重大举措,增加电动汽车的采用率,例如建设便利的充电站。预计此类举措将刺激对电动汽车生产的需求,从而增加自动化的采用。预计这将刺激汽车行业工业机器人的增长。
  •  2017 年,超过 170,000 台机器人参与了欧洲汽车行业的生产过程。预计欧洲汽车行业中机器人和自动化的日益普及将推动该地区工业机器人市场的发展。
  • 例如,2018 年 7 月,国际汽车零部件 (IAC) 在其位于英国黑尔伍德的英国工厂实施了制造 4.0 和智能工厂应用。新应用预计将部署智能物流、跨公司集成和协作机器人(cobots)。
  • 此外,中国也已成为全球最大的汽车市场和全球最大的汽车生产基地,包括电动汽车,具有很大的增长潜力。马来西亚有 27 家汽车制造和装配厂。亚洲不断发展的汽车工业也为全球工业机器人市场创造了巨大的机遇。
  • 汽车行业向自动驾驶和电动汽车的转变也为工业机器人创造了巨大的机遇。
  • 例如,自动驾驶汽车衍生公司 Waymo 可能会从捷豹路虎购买多达 20,000 辆电动汽车,以帮助实现其对机器人乘车服务的愿景。工业机器人有望用于升级和制造目的。
Industrial Robotics Market Trends

北美将占据重要市场份额

  • 北美是采用机器人技术的领先创新者和先驱者之一,也是最大的市场之一。该地区的机器人使用持续增长,这有助于使美国公司更具竞争力并带来新的就业增长。此外,根据机器人工业协会 (RIA) 的数据,今年迄今为止工业机器人增长的最重要驱动力是汽车 OEM 为过程自动化购买的设备数量增加了 83%。​​​
  • 根据推进自动化协会的数据,自 2010 年以来,已向多家美国公司派遣了超过 18 万台机器人,并在此期间创造了超过 120 万个新的制造业工作岗位。根据麻省理工学院的数据,汽车制造占美国工业机器人需求的很大一部分,其次是电子、塑料和化学制造。 
  • 此外,自动化使美国小型企业能够与世界各地根深蒂固的竞争对手展开竞争。美国同样是世界上最大的汽车市场之一,拥有超过 13 家主要汽车制造商。汽车制造一直是该国制造业的综合收入来源之一。​
  • “先进制造伙伴关系 (AMP)”的形成是一项旨在使行业、大学和联邦政府投资新兴技术的举措。这有助于该国在全球经济中大幅获得竞争优势。​
  • 此外,根据 MA​​PI 的预测,从 2018 年到 2021 年,美国制造业产量预计将增长 2.8%,这将进一步增加该国对自动化和控制技术的采用。对汽车设施自动化的投资不断增长,反映出该地区机器人过程自动化的稳步增长。根据 IFR,美国在汽车行业安装了 15,246 台机器人。​
Industrial Robotics Market Share

竞争格局

工业机器人市场高度分散。工业 4.0 以及跨地区的数字化举措为工业机器人市场提供了有利可图的机会。考虑到不时举办的跨地区机器人贸易展的数量,据说透明度很高。总体而言,现有竞争对手之间的竞争激烈。展望未来,预计大公司与初创公司的收购和合作将专注于创新。市场上的一些主要参与者是 ABB 和安川。该地区的一些主要发展包括:

  • 2019 年 12 月 - 发那科推出 CRX-10 i A 和 CRX-10 i A/L(长臂版)协作机器人,在易用性、可靠性和安全性方面树立了新标准。FANUC 于 12 月 18 日至 21 日在东京举行的 2019 年国际机器人展览会上首次推出了新型协作机器人。
  • 2019 年 6 月 - ABB 和川崎重工创建了世界上第一个用于协作机器人的通用接口。通用界面有望帮助解决多个行业中熟练工人的短缺问题。例如,在日本,五分之一的人在十年内退休。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 Increased Emphasis on Workplace Safety

      2. 4.3.2 Emerging Technologies in Industrial Robots

    4. 4.4 Market Restraints

      1. 4.4.1 Lack of Skilled Workforce

    5. 4.5 Value Chain Analysis

    6. 4.6 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.6.1 Threat of New Entrants

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.6.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

    7. 4.7 Assessment of COVID-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type of Robot

      1. 5.1.1 Articulated Robots

      2. 5.1.2 Linear Robots

      3. 5.1.3 Cylindrical Robots

      4. 5.1.4 Parallel Robots

      5. 5.1.5 SCARA Robots

      6. 5.1.6 Other Types of Robot

    2. 5.2 By End-user Industry

      1. 5.2.1 Automotive

      2. 5.2.2 Chemical and Manufacturing

      3. 5.2.3 Construction

      4. 5.2.4 Electrical and Electronics

      5. 5.2.5 Food and Beverage

      6. 5.2.6 Machinery and Metal

      7. 5.2.7 Pharmaceutical

      8. 5.2.8 Other End-user Industries (Rubber, Optics)

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 United Kingdom

        2. 5.3.2.2 France

        3. 5.3.2.3 Germany

        4. 5.3.2.4 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia Pacific

        1. 5.3.3.1 Japan

        2. 5.3.3.2 China

        3. 5.3.3.3 India

        4. 5.3.3.4 South Korea

        5. 5.3.3.5 Rest of Asia Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

      5. 5.3.5 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 ABB Ltd.

      2. 6.1.2 Yaskawa Electric Corporation

      3. 6.1.3 Denso Corporation

      4. 6.1.4 Fanuc Corporation

      5. 6.1.5 KUKA AG

      6. 6.1.6 Kawasaki Robotics

      7. 6.1.7 Toshiba Corporation

      8. 6.1.8 Panasonic Corporation

      9. 6.1.9 Staubli Mechatronics Company

      10. 6.1.10 Yamaha Robotics

      11. 6.1.11 Epson Robots

      12. 6.1.12 Comau SPA

      13. 6.1.13 Adept Technologies

      14. 6.1.14 Nachi Robotic Systems Inc.

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The Industrial Robotics Market market is studied from 2018 - 2026.

The Industrial Robotics Market is growing at a CAGR of 14.11% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Asia Pacific holds highest share in 2021.

ABB Ltd., Yaskawa Electric Corporation, Denso Corporation, Fanuc Corporation, KUKA AG are the major companies operating in Industrial Robotics Market.

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