商业印刷市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 837.20 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 940.54 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 2.38% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence商业印刷市场分析
商业印刷市场规模在2025年估值为8,372亿美元，预计到2030年将达到9,405.4亿美元，以2.38%的复合年增长率推进。这一表现表明商业印刷市场正在适应数字化颠覆，同时利用包装、可变数据服务和可持续基材的增长机遇。电子商务中对印刷包装的持续需求、向植物油墨的稳步转变，以及按需数字工作流程的更广泛使用，正在缓解仍然影响传统出版工作的收入压力。对印刷工作流程自动化的人工智能投资，以及位于消费者中心附近的微工厂概念，预计将提高商业印刷市场许多参与者的产量并改善盈利能力。与此同时，大型企业正在与软件供应商建立联盟以整合实时数据分析，而区域专业公司则在直接物体印刷和短版促销应用方面开拓利基地位。
关键报告要点
- 按印刷类型，柔印技术在2024年以41.07%的商业印刷市场份额领先，而数字喷墨预计将以最快的3.45%复合年增长率扩展至2030年。
- 按应用，包装在2024年占据商业印刷市场规模的44.08%份额，预计到2030年将以3.07%的复合年增长率增长。
- 按印刷材料，纸张和纸板在2024年占据商业印刷市场份额的68.32%，而塑料和合成基材预计在2025-2030年期间将以4.01%的复合年增长率上升。
- 按格式，小幅面作业在2024年占据商业印刷市场规模的58.45%；相比之下，直接物体印刷在展望期内有望实现5.21%的复合年增长率。
- 按地理位置，亚太地区在2024年占据45.64%的收入，预计到2030年将以3.28%的复合年增长率扩展。
全球商业印刷市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 按需包装印刷批次 | +0.8% | 全球，以亚太和北美为主导 | 中期（2-4年） |
| 个性化可变数据印刷 | +0.5% | 北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| 零售和消费品促销印刷需求 | +0.4% | 全球城市市场 | 短期（≤2年） |
| 环保基材和植物油墨 | +0.3% | 欧洲和北美 | 长期（≥4年） |
| 包装和标签中的印刷电子产品 | +0.2% | 亚太制造中心 | 长期（≥4年） |
| 微工厂"印刷即服务"中心 | +0.2% | 全球发达城市 | 中期（2-4 years) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
按需包装印刷批次的爆炸性增长
电子商务品牌越来越倾向于更短、更频繁的包装批次，以支持快速产品发布和区域促销。Multi-Label Tech-Print在2024年在艾哈迈达巴德安装Domino N610i数字标签印刷机，凸显了向高产量数字生产线迁移的趋势，这些生产线能够处理数百个SKU，且换版时间极短。[1]Labels & Labeling, "Multi-Label Tech-Print Adds Domino N610i," labelsandlabeling.com这一趋势在亚太地区发展最为迅速，当地的配送中心需要在消费者附近印刷包装，以限制库存成本并减少过时产品。
个性化营销可变数据印刷采用率上升
北美和欧洲的广告商正在要求与第一方数据相关联的个性化邮件和包装。大日本印刷在2025年推出了其"Persona Insight"人工智能工具，将政府人口统计数据与印刷工作流程相结合，在一次生产过程中生成独特的设计变体。整合数据分析和数字印刷机的印刷商正在获得优质的、服务丰富的合同，以抵消传统商业作业中较慢的批量长度。
零售和消费品品牌对促销印刷的持续需求
实体销售点材料对品牌可见性仍然至关重要。2025年，SPGs推出了可折叠展示套件，减少了货运排放并完全可重复使用，说明了促销印刷如何发展以满足碳减排目标。零售商继续为增强体验式购物的触觉媒体分配预算，强化了商业印刷市场这一利基领域的稳定收入。
向环保基材和植物油墨的转变
监管机构正在收紧对挥发性有机化合物的限制，推动印刷商转向水性和植物配方。北美双面组织报告称，涂有生物基阻隔层的纸张现在符合工业可堆肥标准，为可持续包装设计开辟了新机会。早期采用者在有ESG承诺的品牌中享有更好的客户保留率。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 广告支出向数字媒体转移 | -0.6% | 全球发达市场 | 短期（≤2年） |
| 纸张、油墨和能源价格波动 | -0.4% | 全球，新兴市场 | 短期（≤2年） |
| 对传统油墨更严格的挥发性有机化合物规定 | -0.2% | 欧洲和北美 | 中期（2-4年） |
| 数字印刷机半导体短缺 | -0.1% | 全球设备制造商 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
广告支出向数字媒体渠道的持续转移
品牌所有者将预算分配给在线视频和社交媒体，抑制了杂志和报纸印刷订单的增长。印刷商通过强调集成二维码的包装和直邮格式来抵消这一下降，实现无缝的线下到线上参与。
纸张、油墨和能源投入的价格波动
能源附加费和纸浆成本激增挑战了盈利能力，特别是对小规模运营商。美国商务部2024年关于巴西黄铜棒的裁决说明了贸易措施如何意外地提高装订和装订设备部件成本。[2]Labels & Labeling, "Multi-Label Tech-Print Adds Domino N610i," labelsandlabeling.com
细分分析
按印刷类型：数字创新挑战柔印主导地位
柔印平台在2024年保持41.07%的收入，得益于软包装长版运营的有利经济性。数字喷墨解决方案的商业印刷市场规模预计将以3.45%的复合年增长率扩展至2030年，因为品牌需要更快的图稿更改和个性化活动。区域转换商越来越多地部署混合生产线，将柔印白色层与可变喷墨颜色相结合，以减少设置时间和浪费。数字成本在中等长度批次中的平价预计在2028年之前实现，侵蚀柔印在SKU丰富行业（如饮料标签）的历史优势。
人工智能引导套准和自动换版的进步正在缩短劳动投入并最大化正常运行时间。像Multi-Label Tech-Print的Domino N610i这样的投资显示了中型转换商如何利用六色、600 dpi引擎在一次通过中印刷金属色和高不透明度白色。环境合规是另一个驱动因素：水性喷墨液体比溶剂型柔印混合物排放更少的挥发性有机化合物，帮助印刷商满足收紧的空气质量规定。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按应用：包装主导地位反映消费品扩张
包装在2024年占据商业印刷市场份额的44.08%，并将基于电子商务包裹量和品牌高端化以3.07%的复合年增长率上升。折叠纸箱和软包装袋服务于化妆品、营养保健品和即食餐食品，这些行业依赖生动的货架吸引力。出版工作--报纸、杂志、软封面书籍--经历持续的销量下滑，特别是在北美和西欧。然而，在再生纸上印刷的漫画和小批量文学作品在环保意识的消费者中呈现利基增长。
商业印刷行业供应商通过提供捆绑波纹运输箱、销售点展示和个性化插入卡的"活动套件"来实现多元化。嵌入包装中的印刷电子产品能够进行温度监控和防伪，这些功能受到亚太地区制药和奢侈品牌的重视。包装的韧性为印刷商提供了锚定收入流，抵消了其他细分市场中的周期性广告支出模式。
按印刷材料：可持续发展推动基材创新
纸张和纸板占2024年收入的68.32%，因可回收性和成本效率而受到青睐。塑料薄膜虽然目前仅占少数，但将以4.01%的复合年增长率超越纤维基材，因为它们在室外暴露标签和无菌食品包装中获得份额。能够抗油、抗油脂和防潮的生物涂层纸的商业印刷市场规模正在迅速扩展；这些等级使品牌所有者能够放弃塑料层压，促进单流纸张回收。
北美双面组织证实，生物涂层纸板现在符合ASTM D6400可堆肥规范，为快餐连锁餐厅蛤壳盒和水果托盘开启了大门。.[3]Two Sides North America, "Compostability of Bio-Coated Paper," twosidesna.org同时，从藻类原料生产的海洋安全薄膜的实验承诺了阻隔性能，石油化学含量最少，尽管商业规模仍然有限。材料供应商首先针对胶印和柔印机，然后随着喷头兼容性的改善，适应喷墨化学品。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按格式：直接物体印刷成为增长领导者
小幅面纸张--名片、传单和小纸箱--仍代表2024年营业额的58.45%。然而，直接在饮具、电子产品和医疗设备上印刷的直接物体单元将以5.21%的复合年增长率增长。每平方米更高的利润和最少的库存开销吸引了渴望对冲商品化石版印刷批次的转换商。直接物体平台的商业印刷市场规模预计到2030年将翻一番，因为改进的UV-LED固化单元扩大了基材范围。
原始设备制造商将触觉清漆和激光纹理工位集成在线，实现了短期企业礼品的大规模定制。美国中西部服务局报告称，企业采购团队愿意为在一周内交付的个性化不锈钢保温杯支付25%的价格溢价，补偿标准丝网印刷促销线的较低销量。
地理分析
亚太地区以2024年45.64%的收入主导，预计随着消费包装商品产出、国内电子商务量和政府基础设施项目刺激措施扩大印刷需求，到2030年将实现3.28%的复合年增长率。仅中国每年就增加数百条瓦楞纸转换生产线，而印度的标签行业受益于商品及服务税的推出，该税要求在物流渠道中进行标准化条形码识别。区域品牌积极指定二维码智能包装，以在移动优先消费者中建立忠诚度。
北美保持全球产出的相当大份额，尽管增长温和。美国商业印刷市场规模随着需求向数据驱动的直邮、制药插页和奢侈包装迁移而保持稳定。加拿大的印刷商专注于由支持国内印刷内容的教育出版要求推动的短版图书生产。
欧洲在一般商业工作中显示出平稳的销量，但在C2C可回收基材和植物油墨的投资方面加速。德国正在试点纸质咖啡杯的押金退回系统，刺激转换商测试获得可堆肥认证的阻隔涂层纸板。欧盟对一次性塑料包装格式的规定可能会在中期内将增量销量转向纤维板。
拉丁美洲和中东及非洲共同占商业印刷市场的较小比例，但代表着有意义的上升空间。巴西的PET回收率在2025年达到56.4%，允许食品品牌转向富含PCR的标签和软包装袋，这反过来创造了印刷销量。[4]MDPI, "Post-Consumer Recycled PET in Brazilian Food Packaging," mdpi.com海湾合作委员会国家正在建设容纳为乳制品、饮料和个人护理集群服务的包装工厂的新工业区，支撑对胶印和凹版印刷设备的近期需求。
竞争格局
市场保持适度分散。凸版印刷株式会社、大日本印刷和R.R. Donnelley在大批量包装、安全文件和交易邮件方面保持规模领导地位。中国、印度和东南亚的区域集团专门从事为当地快速消费品供应商提供的软包装袋和短版数字标签。跨境并购正在上升：几家欧洲转换商收购了美国中西部的数字商店，以回流关键产能并利用有利的汇率。
技术合作伙伴关系占据突出地位。2025年，大日本印刷将其云分析平台与领先的MIS供应商链接，为企业客户提供作业状态和碳足迹的实时KPI仪表板。印刷机制造商和基材创新者之间类似的联盟正在加速在标准胶盒机上运行的单一材料纸结构的试验。
可持续发展区分了竞争对手。凸版的植物基阻隔薄膜"GL-FILM ECO"正在医用泡罩包装中替代传统的PVDC层，在不牺牲防潮保护的情况下提供可回收性。R.R. Donnelley已在美国前20个大都市区50英里内推出按需印刷中心网络，降低了零售标牌的运输排放和周转时间。与此同时，欧洲快速增长的颠覆者提供基于订阅的"碳平衡"印刷服务，将生命周期评估与每个订单捆绑，以满足企业ESG目标。
商业印刷行业领导者
-
ACME Printing
-
Cenveo Worldwide Limited
-
R.R. Donnelley & Sons Company
-
Vistaprint (CIMPRESS PLC)
-
凸版印刷株式会社
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：RRD开始对其位于乔治亚州奥斯特尔的工厂进行价值数百万美元的数字化升级，安装HP Indigo 120K数字印刷机、PageWide Advantage 2200生产线和该站点的首个全机器人材料处理系统，以加速可变按需印刷服务。
- 2025年4月：凸版控股完成了对Sonoco热成型和软包装业务单元的收购，增加了22家工厂和大约4,500名员工，以扩大美洲的可持续包装和相关商业印刷服务规模。
- 2024年12月：海德堡和佳能正式建立全球合作伙伴关系，共同营销佳能的单张纸喷墨引擎以及海德堡胶印生产线，为中等批量商业印刷实现混合工作流程。
- 2024年5月：海德堡推出Jetfire 50和Jetfire 75单张纸喷墨印刷机，以B2格式、水性系统扩展其产品组合，面向短版包装和直邮工作。
全球商业印刷市场报告范围
商业印刷是指大规模生产用于商业用途的印刷材料。这种印刷类型涵盖广泛的产品和服务，通常用于广告、营销和通信目的。商业印刷在各个行业中至关重要，因为它提供支持营销努力、增强品牌识别和促进有效沟通的标准质量印刷材料。
商业印刷市场按印刷类型（胶印、喷墨、柔印、丝网、凹版和其他印刷类型）、应用（包装、广告和出版（书籍、杂志、报纸和其他出版））和地理位置（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲、中东和非洲）进行细分。市场规模和预测以价值（美元）形式提供给上述所有细分市场。
| 胶印 |
| 数字喷墨 |
| 柔印 |
| 丝网 |
| 凹版 |
| 其他印刷类型 |
| 包装 | |
| 广告 | |
| 出版 | 书籍 |
| 杂志 | |
| 报纸 | |
| 其他出版 | |
| 企业和交易印刷 | |
| 其他应用 |
| 纸张和纸板 |
| 塑料和合成基材 |
| 织物和纺织品 |
| 金属和箔 |
| 其他材料 |
| 大幅面印刷 |
| 小幅面印刷 |
| 直接物体印刷 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 肯尼亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 按印刷类型 | 胶印 | ||
| 数字喷墨 | |||
| 柔印 | |||
| 丝网 | |||
| 凹版 | |||
| 其他印刷类型 | |||
| 按应用 | 包装 | ||
| 广告 | |||
| 出版 | 书籍 | ||
| 杂志 | |||
| 报纸 | |||
| 其他出版 | |||
| 企业和交易印刷 | |||
| 其他应用 | |||
| 按印刷材料 | 纸张和纸板 | ||
| 塑料和合成基材 | |||
| 织物和纺织品 | |||
| 金属和箔 | |||
| 其他材料 | |||
| 按格式 | 大幅面印刷 | ||
| 小幅面印刷 | |||
| 直接物体印刷 | |||
| 按地理位置（价值） | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 肯尼亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
商业印刷市场目前的规模是多少？
商业印刷市场在2025年估值为8,372亿美元。
商业印刷市场预期增长多快？
预计将以2.38%的复合年增长率增长，到2030年达到9,405.4亿美元。
哪种印刷技术增长最快？
数字喷墨解决方案预计将以3.45%的复合年增长率扩展至2030年。
为什么包装主导商业印刷需求？
电子商务扩张和优质品牌定位推动印刷包装的持续增长，在2024年占据44.08%的收入。
可持续发展趋势如何影响印刷基材？
印刷商正在转向生物涂层纸和植物油墨，以满足严格的挥发性有机化合物限制和消费者对可回收或可堆肥包装的需求。
哪些地区拥有最强的增长前景？
亚太地区以45.64%的收入份额和3.28%的复合年增长率领先，得益于制造业扩张和消费者支出增长。
页面最后更新于:
