机器人市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 73.64 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 185.37 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 20.28% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智能机器人市场分析
全球机器人市场在2025年达到736.4亿美元，预计到2030年将扩大至1853.7亿美元，实现健康的20.28%复合年增长率。这一增长轨迹反映了发达经济体的结构性劳动力短缺、自动化硬件的系统性成本通缩，以及将机器人视为战略基础设施而非可选资本商品的政府支持的回流计划。大型企业加速采用以在工资压力下稳定生产，而中小企业现在通过协作系统和机器人即服务合同获得准入。区域动力正在转移：亚太地区保持数量领先地位，但中东地区在主权基金追求技术驱动多元化发展时表现出最快的步伐。在供应方面，组件成本下降和低代码编程平台正在重塑价值链，转向软件智能，为掌握基于人工智能控制的供应商建立经常性收入流。网络安全薄弱点、出口管制摩擦和小用户的技能缺口仍是制约因素，但它们也开辟了专业服务领域，特别是在安全部署和生命周期支持方面。
报告要点
- 按机器人类型划分，工业机器人在2024年以71.4%的收入份额领先；协作机器人预计到2030年将以26.71%的复合年增长率增长。
- 按组件划分，硬件在2024年占据全球机器人市场份额的63.8%，而软件预计到2030年将以23.62%的复合年增长率增长。
- 按应用划分，物流和仓储在2024年占全球机器人市场规模的39.6%份额；医疗和外科机器人正以21.93%的复合年增长率向2030年推进。
- 按终端用户行业划分，汽车在2024年持有29.2%的份额，而医疗保健提供商预计到2030年将以22.05%的复合年增长率扩张。
- 按地理位置划分，亚太地区在2024年占据全球机器人市场份额的38.1%，而中东地区在2025年至2030年期间以21.84%的复合年增长率实现最快扩张。
全球机器人市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 劳动力短缺导致的自动化需求上升 | +4.2% | 全球，在北美、欧洲、日本影响剧烈 | 中期（2-4年） |
| 每功能小时平均机器人价格下降 | +3.8% | 全球，特别是亚太和中东非洲的新兴市场 | 短期（≤ 2年） |
| 低代码机器人编程平台的普及 | +2.9% | 全球，在北美和欧洲率先采用 | 中期（2-4年） |
| G-7制造业回流的财政激励措施 | +3.1% | 北美、欧洲、日本 | 长期（≥ 4年） |
| 电商三方物流的仓库AMR推广 | +3.7% | 全球，集中在主要电商市场 | 短期（≤ 2年） |
| 国家级人形机器人研发任务 | +2.5% | 中国、日本、韩国，并溢出至全球市场 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
劳动力短缺导致的自动化需求上升
日本、美国和西欧大部分地区的人口结构逆风已将自动化从节约成本模式转变为产能保障模式。2024年，G-7制造业的未填补工厂职位超过200万个，而日本的机器人密度达到每万名员工399台，创历史最高纪录。[1]亚洲机器人评论，《为什么美国的机器人自动化如此之少？》，asianroboticsreview.com 斯泰兰蒂斯等汽车制造商采用以人为中心的机器人单元，减少重复性劳损伤害的同时保障员工数量，标志着向协作部署的细致推进。[2]华尔街日报，《随着劳动力成本上升，机器人对底特律来说看起来更好》，wsj.com 全球机器人市场受益，因为这些结构性缺口在经济周期中持续存在，为供应商提供了与GDP波动脱钩的可预测需求基础。
每功能小时平均机器人价格下降
组件商品化和规模生产使协作机器人价格在2024年后每年下降约15%，而软件升级使性价比翻倍。[3]机械市场，《协作机器人市场在2023年超过10亿美元》，machinery-market.co.uk 中国供应商甚至以19.9万人民币（27,512美元）的价格销售入门级人形机器人，将机器人置于小型工厂的资本预算范围内。随着硬件成本下滑，中小型和新兴市场制造商的采用曲线变陡，从而扩大了全球机器人市场的可触及用户池。
低代码机器人编程平台的普及
基于机器人操作系统2构建的低代码界面现在让领域专家通过拖拽工具或语音配置任务，将部署周期从几个月压缩到几周，并将集成费用削减约40%。法国开发商Inbolt在之前缺乏内部自动化工程师的中小企业客户中实现了70%更快的上线速度。这一转变将复杂性从工厂车间重新分配到云平台，提高了全球机器人市场中软件收入的比例。
G-7制造业回流的财政激励措施
美国芯片法案向国内半导体工厂输送520亿美元，这些工厂按要求嵌入先进机器人，而欧盟将其复苏基金的20%专用于数字自动化。日本的Society 5.0计划对协作系统给予加速折旧，促使参与企业的投资增长25%。这些政策杠杆注入反周期需求，保护全球机器人市场免受私营部门放缓的影响。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 中小企业集成技能缺口持续存在 | -2.8% | 全球，在发展中市场尤其严重 | 中期（2-4年） |
| 先进伺服系统的地缘政治出口管制 | -2.1% | 全球，对中美贸易影响集中 | 短期（≤ 2年） |
| 稀土磁铁价格波动 | -1.9% | 全球，影响高性能机器人 | 短期（≤ 2年） |
| ROS部署中的网络安全漏洞 | -1.6% | 全球，对关键基础设施影响更大 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
中小企业集成技能缺口持续存在
68%的中小企业仍缺乏机器人部署的工程人才，延长了投资回收期并降低了利用率。集成商聚集在城市中心，使地区企业服务不足。如果没有加速技能开发或一站式服务模式，全球机器人市场将留下相当大的潜在需求未被开发。
先进伺服系统的地缘政治出口管制
收紧的美国芯片规则和中国的稀土限制使一些西方买家的伺服价格上涨15-25%，促使重新设计或双重采购举措，这些都放慢了推广速度。全球机器人市场吸收了更高的投入成本，并通过本地化战略缓冲供应风险，但近期摩擦阻碍了平稳扩张。
细分分析
按机器人类型：工业主导地位中的协作上升
工业机器人在2024年占全球机器人市场的71.4%，受益于高产能汽车和电子装配线的持续需求。然而，协作机器人以26.71%的复合年增长率扩张至2030年，得益于安全认证的力感应和低于3万美元的价格标签，使其进入中小企业预算范围。这一转向表明，灵活的、人类监督的单元，而非围栏式生产线，将推动全球机器人市场的下一个部署浪潮。
中国协作机器人制造商的激增使其国内份额从2017年的35%提升到2024年的73%，加剧了价格竞争并加速了全球单位增长。服务机器人细分市场也蓬勃发展：外科系统在2024年超过39.2亿美元，重申医疗保健作为增长最快的终端用途。这种多元化降低了全球机器人市场的周期性，并为硬件供应商提供了抵御单一行业衰退的缓冲。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按组件：硬件领先地位向软件智能转移
硬件在2024年仍占支出的63.8%，但随着人工智能成为主要价值驱动因素，软件收入预计将以23.62%的年增长率增长。更高级的控制栈现在融合了云分析和强化学习，在ABB的OmniCore平台上实现25%更快的循环时间和20%更低的电力使用。预计到2030年，基于订阅的机器人即服务的全球机器人市场规模将增长三倍，因为客户从资本支出迁移到运营支出模式。
服务收入，涵盖集成、远程监控和预测性维护，进一步巩固了供应商锁定。因此，软件和服务界限模糊，将更新权利和网络安全补丁嵌入多年合同中。这一趋势重新配置了利润池，并为全球机器人市场中纯粹以硬件为中心的挑战者提高了准入门槛。
按应用：物流领先地位遇见医疗动力
电商履约中心推动物流和仓储机器人在2024年达到39.6%的份额，得益于无需布局改造就可安装的自主移动平台。与此同时，医疗和外科系统记录21.93%的复合年增长率，这得益于与腹腔镜方法相比更短的住院时间和更高的手术精度的证据。到2030年，外科平台的全球机器人市场规模有望达到74.2亿美元，表明医疗部门的强劲需求。
防务项目，如DARPA的RACER重型自主车辆，强调对越野和海上无人系统日益增长的需求，实现了应用风险的多元化。清洁和卫生机器人在酒店连锁标准化卫生协议的推动下实现30%的销售增长。这种应用案例的广度强化了全球机器人市场的长期动力。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按终端用户行业：汽车平台期与医疗保健激增
汽车在2024年保持29.2%的份额，但其增长曲线趋于平缓，因为大多数涂装、焊接和装配线已经采用了成熟的自动化。相比之下，在监管批准和人口需求的推动下，医院和门诊中心表现出22.05%的复合年增长率，将医疗保健定位为全球机器人市场收入的新前沿。
电子和半导体企业保持稳定的机器人投资，以保持精度和洁净室合规性。价值51.5亿日元（4600万美元）的日本晶圆厂项目政府补助进一步刺激了采用。食品和饮料企业应用引导式转换模块，将停机时间减少70%，每月节省9000美元。这种跨行业组合为全球机器人市场内的解决方案供应商实现了现金流多元化。
地理分析
亚太地区在2024年获得全球机器人市场38.1%的份额，以中国每年43万台工业机器人安装量和全球三分之二的机器人专利授权为支撑。中国工厂将机器人集成到锂离子电池和消费电子生产线中，而国内品牌加速出口，将区域成本竞争力嵌入全球机器人市场。日本发那科在2024年实现1802亿日元（16.4亿美元）利润，得益于中国需求复苏和国内人口压力。韩国26亿美元的公私合作项目将人形机器人专业知识引导到电池工厂自动化，强调了战略优先考虑。
中东地区注册最高的21.84%复合年增长率至2030年，因为主权财富工具将碳氢化合物盈余转向工业数字化、物流和医疗保健机器人。阿联酋的自由贸易区试验仓库AMR以服务区域电商流量，减少对季节性移民劳工的过度依赖。国家项目还资助吸引全球集成商的先进制造中心，扩大全球机器人市场的可触及基础。
北美需求保持韧性，受到芯片法案支持的晶圆厂和6.422亿美元海军反无人机合同等国防合同的推动。欧洲专注于安全的人机协作标准和可持续发展目标，得到每年6900万欧元（7500万美元）德国人工智能集成资金的帮助。这两个地区越来越多地将商品子组件外包给亚洲，同时投资于高价值软件和集成，反映了全球机器人市场内的哑铃策略。
竞争格局
全球机器人市场仍然中度分散，顶级企业在特定细分市场占主导地位，但面临专业新进入者的强烈挑战。发那科、ABB和库卡等日本和欧洲老牌企业通过专有伺服技术和全球服务覆盖继续控制高负载工业细分市场。在规模和国家支持的帮助下，中国供应商削减了硬件价格，现在在国内协作机器人市场持有73%的份额，加速了出口野心。
从战略上讲，领先企业追求垂直整合和软件堆栈以保卫利润率。ABB打算分拆其机器人部门，估计2024年收入为23亿美元，以释放资产负债表灵活性，积极收购AI软件资产。发那科通过合作伙伴关系提升云分析以拓宽经常性收入。与此同时，Locus Robotics等服务机器人颠覆者利用机器人即服务合同降低客户准入门槛并获得长期年金流，侵蚀老牌企业传统的产品销售立足点。
专家利用医疗、国防和卫生机器人的空白领域，在这些领域，领域复杂性和监管负担创造了保护护城河。Intuitive Surgical通过手术分析加深医院粘性，而Anduril获得需要主权级网络安全的多年国防合同。因此，网络风险缓解服务和集成咨询成为高利润附加产品，为全球机器人市场增加了竞争层次。
机器人行业领导者
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安川电机公司
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电装公司
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发那科公司
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ABB有限公司
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库卡公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年5月：ABB公布计划在2026年第二季度前上市其机器人部门，旨在分离高增长自动化资产，为投资者提供更明确的战略清晰度。
- 2025年5月：DARPA的RACER项目进入第二阶段，采用12吨越野平台，展示了国家对坚固化自主系统的支持，具有潜在的双重用途应用。
- 2025年4月：RLWRLD筹集1480万美元，Standard Bots获得6300万美元，以加速AI原生控制栈，凸显风险投资对软件优先机器人企业的兴趣。
- 2025年3月：Anduril赢得10年期6.422亿美元海军反无人机解决方案合同，强化了国防机器人作为稳定需求垂直领域的地位。
全球机器人市场报告范围
机器人市场研究定义了全球各终端用户行业中使用的工业和服务机器人类型产生的收入。研究包括最受采用策略的定性覆盖和新兴市场关键基础指标的分析。范围内涵盖的工业机器人包括线性机器人（直角坐标和龙门机器人）、SCARA机器人、关节机器人、并联机器人（三角洲）、圆柱机器人等。对于服务机器人市场估计，研究范围内考虑的服务机器人类型包括专业（专业、个人/家用和娱乐等）。
机器人市场按技术类型（工业和服务）、按终端用户（工业机器人终端用户[汽车、食品饮料、电子和其他工业机器人终端用户]以及服务机器人终端用户[物流、军事国防、医疗保健和其他服务机器人终端用户]）和地理位置（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲和中东非洲）进行细分。市场规模和预测以上述所有细分市场的美元价值形式提供。
| 工业机器人 |
| 服务机器人 |
| 协作机器人 |
| 移动/AMR |
| 硬件 |
| 软件 |
| 服务（集成、RaaS） |
| 制造和装配 |
| 物流和仓储 |
| 医疗和外科 |
| 国防和安全 |
| 检查和维护 |
| 清洁和卫生 |
| 汽车 |
| 电子和半导体 |
| 食品饮料 |
| 医疗保健提供商 |
| 军事和国防 |
| 其他终端用户行业 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 尼日利亚 | |
| 非洲其他地区 |
| 按机器人类型 | 工业机器人 | |
| 服务机器人 | ||
| 协作机器人 | ||
| 移动/AMR | ||
| 按组件 | 硬件 | |
| 软件 | ||
| 服务（集成、RaaS） | ||
| 按应用 | 制造和装配 | |
| 物流和仓储 | ||
| 医疗和外科 | ||
| 国防和安全 | ||
| 检查和维护 | ||
| 清洁和卫生 | ||
| 按终端用户行业 | 汽车 | |
| 电子和半导体 | ||
| 食品饮料 | ||
| 医疗保健提供商 | ||
| 军事和国防 | ||
| 其他终端用户行业 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
全球机器人市场的当前规模是多少？
全球机器人市场在2025年达到736.4亿美元，预计到2030年以20.28%的复合年增长率达到1853.7亿美元。
全球机器人市场中哪个细分市场增长最快？
协作机器人显示出最高增长，到2030年以26.71%的复合年增长率扩张，因为安全功能、低成本和易于编程吸引了中小企业。
哪个地区将记录最快的扩张？
中东地区在主权基金自动化投资和物流中心发展的推动下，以21.84%的复合年增长率领跑区域增长。
为什么软件变得比硬件更重要？
人工智能控制、云连接和机器人即服务合同提供性能和持续更新，将价值获取转移到软件和经常性服务上。
小型制造商面临的最大障碍是什么？
集成和编程方面的技能短缺，以及网络安全风险和组件供应摩擦，尽管硬件价格较低，但仍减缓了中小企业的采用。
供应商格局有多分散？
前五大制造商持有约55%的收入，表明中度集中；细分新进入者在医疗保健、国防和服务机器人应用中蓬勃发展。
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