Mercado de petróleo e gás da Nigéria - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023-2028)

O mercado de Petróleo e Gás da Nigéria é segmentado por Setor (Upstream, Midstream e Downstream)

Visão geral do mercado

Nigeria Oil and Gas Industry Overview
Study Period: 2019-2027
CAGR: > 4.5 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado de petróleo e gás da Nigéria registre um CAGR de mais de 4,5% durante o período de previsão. A pandemia de COVID-19 prejudicou significativamente o crescimento do mercado, principalmente devido à contração da demanda global de petróleo e gás e à desaceleração econômica global. O surto de COVID-19 levou à queda do preço do petróleo bruto em abril de 2020, levando a uma redução significativa nos gastos com CAPEX pelas empresas de petróleo e gás em todo o mundo. As empresas nacionais de petróleo e gás do país já enfrentavam problemas de liquidez e escassez de caixa e, devido ao surto de COVID-19, a situação se deteriorou ainda mais. No entanto, fatores como o aumento dos investimentos no setor de upstream e o desenvolvimento de refinarias de grande escala e modulares no país devem impulsionar o petróleo e o mercado do país durante o período de previsão. A produção de petróleo e gás foi prejudicada na Nigéria nos últimos anos devido ao ataque à infraestrutura de petróleo e gás por militantes. Além disso, o roubo de petróleo tem sido um dos principais problemas enfrentados pelo mercado de petróleo e gás na Nigéria, o que resultou em enormes perdas para as empresas operacionais no país. Espera-se que tais fatores tenham um impacto negativo no crescimento do mercado durante o período de previsão.

  • O segmento upstream no mercado deverá testemunhar um crescimento significativo, devido às crescentes atividades de exploração e produção offshore que são impulsionadas principalmente pelos esforços do governo para melhorar a indústria de hidrocarbonetos do país.
  • A falta de infraestrutura, incertezas nos regulamentos e preocupações de segurança levaram a Nigéria a subutilizar suas capacidades de refino, levando o país a se tornar um importador líquido de produtos petrolíferos refinados. No entanto, a Nigéria está à beira de alterar a dinâmica de fornecimento de produtos refinados na região com a ajuda da próxima Refinaria de Dangote, e espera-se que se torne o centro de refino regional nos próximos anos. Uma vez concluído, o país planeja se tornar o centro de refinarias na África. Espera-se que isso, por sua vez, atraia players estrangeiros para explorar o mercado de downstream do país, criando várias oportunidades no futuro.
  • Os crescentes investimentos em infraestrutura de gás natural, devido às enormes reservas de gás do país e sua vantagem como combustível limpo, devem impulsionar o mercado durante o período de previsão.

Escopo do Relatório

O relatório de mercado de petróleo e gás da Nigéria inclui:

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Principais tendências do mercado

Espera-se que o segmento upstream testemunhe um crescimento significativo

  • A Nigéria é um dos maiores países em termos de reservas comprovadas de petróleo e gás na África. A partir de 2020, as reservas comprovadas de petróleo bruto e gás natural na Nigéria atingiram 86,9 milhões de toneladas e 49,4 bilhões de metros cúbicos (bcm).
  • O país produz petróleo bruto com baixo teor de enxofre, que tem uma alta demanda global devido à necessidade de redução do teor de enxofre nos produtos processados ​​pelas refinarias mundiais.
  • Espera-se que a demanda pelo petróleo bruto produzido na Nigéria, que tem baixo teor de enxofre, aumente acentuadamente durante o período estudado, à medida que a indústria naval global se adapta ao novo limite global de 0,5% de enxofre do bunker da Organização Marítima Internacional, que entra em vigor em 1 Janeiro de 2020. Espera-se que o mercado upstream nigeriano receba investimentos significativos, devido ao aumento da demanda por petróleo bruto com baixo teor de enxofre, com as implicações da IMO entrando em vigor.
  • Além disso, poucos desenvolvimentos recentes provavelmente contribuirão para o crescimento do mercado. Por exemplo, em novembro de 2020, a FIRST E&P e a estatal Nigerian National Petroleum Corporation anunciaram que a produção de petróleo do campo Anyala West da Nigéria, localizado nos blocos offshore rasos de OML 83 e 85, começou.
  • Portanto, devido aos pontos acima, espera-se que o setor upstream testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão.
Nigeria Oil and Gas Market - Natural Gas Production

Investimentos crescentes em infraestrutura de gás natural devem impulsionar o mercado

  • A Nigéria é um dos maiores e mais antigos produtores de petróleo da África. O setor de petróleo e gás é um dos setores mais importantes da economia do país, respondendo por mais de 90% das exportações do país e 80% da receita do governo federal.
  • O país é o nono maior em termos de reservas globais de gás com mais de 193,3 Tcf, mas não iniciou nenhum novo projeto de gás recentemente.
  • Em 2020, a Nigéria tinha as maiores reservas de petróleo e gás da região africana, com cerca de 37 milhões de barris de petróleo bruto (36.910) e 5,5 trilhões de metros cúbicos de gás.
  • O país pretende tornar-se um pólo exportador em África, exportando não só para os países da região, mas também para outros países asiáticos como a Índia e a China, onde se prevê um aumento da procura de gás nos próximos anos.
  • Além disso, o país tem uma demanda doméstica significativa por gás principalmente do setor de energia. As usinas termelétricas a gás no país são constantemente subutilizadas devido à falta de fornecimento ininterrupto de gás. O país também tem uma demanda doméstica potencial dos setores comercial, residencial e industrial. Ao construir a rede de distribuição de gás em todo o país, o governo nigeriano pretende explorar esse potencial.
  • Além disso, o país está investindo pesadamente em instalações de GNL, instalações de processamento de gás e projetos de gasodutos. A expansão da planta de GNL de Bonny com a introdução do trem 7, por si só, deverá adicionar 35% a mais de capacidade de GNL ao país. Com isso, a Nigeria Liquefied Natural Gas (NLNG) Limited planeja investir US$ 7 bilhões no projeto Train-7 que expandiria sua capacidade de produção para 30 mtpa tornando a Nigéria o 3º maior exportador de gás do mundo depois do Qatar e da Austrália.
  • Portanto, devido aos pontos acima, espera-se que os crescentes investimentos em infraestrutura de gás natural impulsionem o mercado de petróleo e gás do país durante o período de previsão.
Nigeria Oil and Gas Market - LNG Exports

Cenário competitivo

O mercado nigeriano de petróleo e gás está moderadamente consolidado. Alguns dos principais players que operam no mercado incluem a Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), Shell Plc, TotalEnergies SE, Chevron Corporation e Exxon Mobil Corporation, entre outros.

Principais jogadores

  1. Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)

  2. Chevron Corporation

  3. Exxon Mobil Corporation

  4. TotalEnergies SE

  5. Shell Plc

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell PLC, TotalEnergies SE

Cenário competitivo

O mercado nigeriano de petróleo e gás está moderadamente consolidado. Alguns dos principais players que operam no mercado incluem a Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), Shell Plc, TotalEnergies SE, Chevron Corporation e Exxon Mobil Corporation, entre outros.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Escopo do estudo

      1. 1.2 Definição de mercado

        1. 1.3 Premissas do estudo

        2. 2. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 3. METODOLOGIA DE PESQUISA

            1. 4. VISÃO GERAL DO MERCADO

              1. 4.1 Introdução

                1. 4.2 Reservas de Petróleo e Gás, 2010-2020

                  1. 4.3 Previsão de Produção de Petróleo Bruto em bilhões de barris por dia, até 2027

                    1. 4.4 Previsão de Produção de Gás Natural em bilhões de pés cúbicos por dia, até 2027

                      1. 4.5 Contagem ativa de plataformas na Nigéria, até 2021

                        1. 4.6 Tendências e Desenvolvimentos Recentes

                          1. 4.7 Políticas e regulamentos governamentais

                            1. 4.8 Dinâmica do mercado

                              1. 4.8.1 Motoristas

                                1. 4.8.2 Restrições

                                2. 4.9 Análise da Cadeia de Suprimentos

                                  1. 4.10 Análise do PASTLE

                                  2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO - POR SETOR

                                    1. 5.1 A montante

                                      1. 5.2 Midstream

                                        1. 5.3 Rio abaixo

                                        2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                          1. 6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos

                                            1. 6.2 Estratégias adotadas pelos principais players

                                              1. 6.3 Perfis da empresa

                                                1. 6.3.1 Corporação Nacional de Petróleo da Nigéria (NNPC)

                                                  1. 6.3.2 Shell Plc

                                                    1. 6.3.3 TotalEnergies SE

                                                      1. 6.3.4 Corporação Chevron

                                                        1. 6.3.5 ExxonMobil Corporation

                                                      2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                        **Subject to Availability
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                                                        Frequently Asked Questions

                                                        O mercado de petróleo e gás da Nigéria é estudado de 2019 a 2028.

                                                        O mercado de petróleo e gás da Nigéria está crescendo a um CAGR de> 4,5% nos próximos 5 anos.

                                                        Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies SE, Shell Plc são as principais empresas que operam no mercado de petróleo e gás da Nigéria.

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