Tamanho do mercado de logística da cadeia fria da América Latina
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 5.33 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 9.23 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.60 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de logística da cadeia fria da América Latina
O tamanho do mercado de logística da cadeia fria da América Latina é estimado em US$ 5,33 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 9,23 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 11,60% durante o período de previsão (2024-2029).
As características e a realidade do mercado latino-americano são muito variadas. Como resultado, as empresas de todos os setores que operam nesta região devem ajustar-se a estas condições para continuarem a fazer negócios. A LATAM não exclui precisamente a carga refrigerada desta obrigação devido às dificuldades em atravessar longas extensões de terra entre os centros de produção e comercialização. É fundamental preservar o frescor e a qualidade dos alimentos, medicamentos e outros insumos que devem ser armazenados e transportados nessas condições, mantendo a cadeia de frio nas temperaturas adequadas.
A pandemia da COVID-19 prejudicou inicialmente o mercado da cadeia de frio na América Latina. Ainda assim, à medida que a pandemia avançava e mais produtos perecíveis eram comercializados internacionalmente, os avanços tecnológicos no transporte e armazenamento refrigerados, o apoio governamental ao desenvolvimento de infraestrutura e um aumento na expansão das cadeias alimentares das multinacionais, o mercado de logística da cadeia de frio na América Latina começou a crescer.
A cadeia de abastecimento de alimentos perecíveis da América Latina ainda é robusta, com os alimentos a chegarem aos estabelecimentos retalhistas. Além disso, afirma-se que os armazéns estão a funcionar à capacidade total e que a escassez de mão-de-obra é um problema. Estas considerações estão a encorajar os intervenientes regionais já estabelecidos a consolidarem-se e a desenvolverem-se tecnologicamente para resolver a escassez de espaço refrigerado na região.
Por exemplo, em outubro de 2022, a empresa agroindustrial e de logística Frigorifico Modelo (Frimosa), com sede em Montevidéu, Uruguai, anunciou que suas operações de armazenamento refrigerado seriam adquiridas pela Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm ou a Empresa), um fornecedor de armazenamento refrigerado e serviços de logística na América Latina. O edifício principal da Frimosa no Polo Oeste, que inclui um armazém com 22.000 paletes frigoríficos, um armazém alfandegado separado e uma quantidade considerável de terreno para expansão, será adquirido pela Emergent Cold LatAm. Além disso, em Assunção, Paraguai, a Emergent Cold LatAm irá adquirir um novo armazém para 8.400 paletes.
Tendências do mercado de logística da cadeia fria da América Latina
Aumentando a demanda do consumidor por produtos perecíveis, o espaço de armazenamento está crescendo na região
A indústria de armazenamento e armazenamento na América Latina tem sido impulsionada pelo desenvolvimento e crescimento do comércio eletrônico, pelo aumento do volume comercial e pela necessidade crescente das empresas de armazenamento e gerenciamento de estoque eficazes. Além disso, o aumento do investimento e a adoção da Internet das Coisas (IoT) e da automação, combinados com o desenvolvimento de infraestruturas, também contribuem para o crescimento da indústria.
A armazenagem frigorífica está em alta demanda na América Latina devido à alta demanda por alimentos perecíveis. Além disso, o armazenamento refrigerado também é muito procurado na indústria farmacêutica devido aos requisitos de alta temperatura de vários medicamentos.
Atualmente, o Brasil é o maior mercado de armazenamento, com cerca de 50% da participação total do mercado industrial. Outros mercados importantes incluem México, Colômbia, Chile e Argentina.
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O crescimento dos alimentos frescos e congelados supera o de outras categorias de produtos.
À medida que a procura dos consumidores aumentava, os grandes retalhistas de produtos alimentares beneficiaram da expansão das vendas nos últimos anos. De acordo com dados recentes da indústria, os produtos frescos e os produtos alimentares congelados, que requerem uma logística da cadeia de frio, estão a crescer mais rapidamente do que outros produtos alimentares.
Os produtos alimentares frescos ou congelados podem continuar a ser substancialmente mais significativos do que outras categorias de produtos. Portanto, as operações da cadeia de frio que podem impedir o apodrecimento dos alimentos durante o transporte podem tornar-se consideravelmente mais críticas. Os alimentos em latas e embalagens podem ser menos significativos para os fabricantes. Pode obrigar as empresas a gastar dinheiro em empresas 3PL que possam gerir a sua logística e sistemas de cadeia de frio.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Visão geral da indústria de logística da cadeia fria da América Latina
Devido à existência de empresas nacionais e estrangeiras, o mercado está fragmentado. O Brasil é o maior mercado nesta área, seguido pelo México, Argentina e Colômbia.
Os players mais proeminentes no mercado de armazenamento refrigerado da região LATAM continuam a crescer devido a fusões e consolidações. Muitas empresas nos mercados desenvolvidos continuam a crescer e a comprar empresas rivais.
Para uma troca tranquila de informações com os clientes durante o transporte, as empresas da cadeia de frio na área estão implementando tecnologias de cadeia de frio mais avançadas e contemporâneas, como identificação por radiofrequência em armazéns, armazenamento em nuvem, internet das coisas e intercâmbio eletrônico de dados.
Líderes de mercado de logística de cadeia fria da América Latina
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Frialsa Frigorificos SA
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Comfrio SoluCoes LogIsticas
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Friozem Armazéns Frigorificos
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Superfrio Armazéns Gerais
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Americold Logistics
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Notícias do Mercado de Logística da Cadeia de Frio da América Latina
- Junho de 2023: A Canadian Pacific anunciou uma parceria estratégica para co-hospedar instalações de armazenamento americanas na rede da Canadian Pacific (CPKC). Apoiado pelo transporte ferroviário, o objetivo é construir a primeira instalação da rede CPKC em Kansas City (Mo.), Kansas, para combinar armazenamento refrigerado e serviços de valor agregado com soluções de transporte intermodal acelerado conectando os principais mercados nos EUA, Centro-Oeste e México.
- Novembro de 2022: Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), o fornecedor de logística de armazenamento refrigerado de crescimento mais rápido da região, anunciou a aquisição de uma instalação de distribuição em Recife, Brasil. A empresa já fez dois investimentos no Nordeste do Brasil. Uma área construída de mais de 19.000 m² e 18.500 posições paletes de espaço de armazenamento compõem a nova localização da Emergent Cold LatAm. Está convenientemente situado em Recife, uma das maiores cidades do Brasil e o mais importante centro de negócios do Nordeste.
- Outubro de 2022: O provedor de serviços de logística e armazenamento refrigerado de crescimento mais rápido na América Latina anunciou a expansão de suas instalações com temperatura controlada na Cidade do Panamá, Panamá. Esta expansão planeada irá adicionar mais de 8.300 posições paletes às instalações, elevando a sua capacidade total para 28.300 paletes.
Relatório de Mercado de Logística da Cadeia de Frio da América Latina – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado (cenário atual do mercado de logística da cadeia fria)
4.2 Impacto do COVID-19 no mercado de logística da cadeia fria
4.3 Regulamentações Governamentais (Relacionadas ao Armazenamento Frigorífico e Transporte)
4.4 Insights sobre refrigerantes e materiais de embalagem
4.5 Dinâmica de Mercado
4.5.1 Motoristas
4.5.1.1 Crescimento no comércio eletrônico
4.5.1.2 O setor de saúde é o mercado
4.5.2 Restrições
4.5.2.1 Interrupções na cadeia de suprimentos
4.5.2.2 Falta de armazéns com temperatura controlada
4.5.3 Oportunidades
4.5.3.1 Inovações Tecnológicas
4.6 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.6.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.6.2 Poder de barganha dos consumidores
4.6.3 Ameaça de novos participantes
4.6.4 Ameaça de substitutos
4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por serviço
5.1.1 Armazenamento Frio/Armazenamento Refrigerado
5.1.2 Transporte Refrigerado
5.1.3 Serviços de valor acrescentado (gestão de encomendas, congelamento rápido, etiquetagem, gestão de inventário, etc.)
5.2 Por temperatura
5.2.1 Refrigerado
5.2.2 Congeladas
5.2.3 Ambiente
5.3 Por usuário final
5.3.1 Frutas e vegetais
5.3.2 Produtos lácteos (leite, manteiga, queijo, sorvete, etc.)
5.3.3 Peixe, carne e frutos do mar
5.3.4 Comida processada
5.3.5 Farmacêutico (Inclui Biofarmacêutico)
5.3.6 Padaria e Confeitaria
5.3.7 Outros usuários finais
5.4 Por país
5.4.1 México
5.4.2 Brasil
5.4.3 Chile
5.4.4 Colômbia
5.4.5 Resto da América Latina
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Frialsa Frigorificos SA
6.2.2 Comfrio Solucoes Logisticas
6.2.3 Friozem Armazens Frigorificos Ltda
6.2.4 Superfrio Armazens Gerais Ltda
6.2.5 Americold Logistics
6.2.6 Brasfrigo
6.2.7 Arfrio Armazens Gerais Frigorificos
6.2.8 Ransa Comercial SA
6.2.9 Localfrio
6.2.10 Qualianz*
6.3 Outras empresas (informações principais/visão geral)
6.4 Principais fornecedores e fornecedores (fabricantes de equipamentos de armazenamento a frio, fabricantes de transportadores e fornecedores de tecnologia para a indústria da cadeia de frio)
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
8.1 Estatísticas detalhadas de importações e exportações de produtos alimentícios congelados
Segmentação da indústria de logística da cadeia fria da América Latina
A logística da cadeia de frio combina o transporte com temperatura controlada com uma cadeia de abastecimento planeada para preservar a qualidade e o prazo de validade dos produtos, incluindo produtos agrícolas frescos, marisco, alimentos congelados e medicamentos farmacêuticos. A pesquisa oferece uma análise completa do histórico do mercado de logística da cadeia de frio da América Latina (LATAM), abrangendo os mais recentes avanços tecnológicos, tendências de mercado, detalhes aprofundados sobre setores significativos e o ambiente competitivo do setor. O estudo também levou em consideração os efeitos do COVID-19.
O mercado de logística da cadeia fria da América Latina é segmentado por serviço (armazenamento refrigerado/armazenamento refrigerado, transporte refrigerado e serviços de valor agregado), temperatura (refrigerado, congelado e ambiente), usuário final (frutas e vegetais, laticínios (leite, manteiga, queijo, sorvete, etc.), peixe, carne e frutos do mar, alimentos processados, produtos farmacêuticos (inclui biofarmacêuticos), panificação e confeitaria e outros usuários finais) e país (México, Brasil, Chile, Colômbia e restante da América Latina). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de logística de cadeia fria da América Latina em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por serviço | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística da cadeia fria da América Latina
Qual é o tamanho do mercado de logística da cadeia fria da América Latina?
O tamanho do mercado de logística da cadeia fria da América Latina deverá atingir US$ 5,33 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 11,60% para atingir US$ 9,23 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de logística da cadeia fria da América Latina?
Em 2024, o tamanho do mercado de logística da cadeia fria da América Latina deverá atingir US$ 5,33 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de logística da cadeia fria da América Latina?
Frialsa Frigorificos SA, Comfrio SoluCoes LogIsticas, Friozem Armazéns Frigorificos, Superfrio Armazéns Gerais, Americold Logistics são as principais empresas que operam no mercado de logística de cadeia fria da América Latina.
Que anos esse mercado de logística de cadeia fria da América Latina cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de logística da cadeia fria da América Latina foi estimado em US$ 4,78 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de logística da cadeia fria da América Latina para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de logística da cadeia fria da América Latina para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Logística da Cadeia de Frio da América Latina
Estatísticas para a participação de mercado de Logística de Cadeia de Frio da América Latina em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Logística da Cadeia de Frio da América Latina inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
