Tamanho e Participação do Mercado de Logística de Cadeia de Frio Farmacêutica na América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Insights de Mercado

Crescimento Acelerado de Pipelines de Biológicos e Vacinas

A Fiocruz executou sete contratos de transferência de tecnologia em 2024 cobrindo adalimumabe, rituximabe e trastuzumabe, e cada remessa agora percorre corredores de 3.200 km do Rio de Janeiro a Manaus. A INVIMA aprovou seis registros de biológicos em 2025, desencadeando um programa de reforma de câmaras frias no valor de USD 28 milhões cobrindo 140 municípios colombianos. A CENABAST do Chile agora exclui licitantes que não possuam comprovação de ISO 9001 e Boas Práticas de Distribuição, consolidando os fluxos de vacinas com a DHL e a Ransa. 

Uma mudança mais ampla no pipeline em direção a terapias de mRNA e celulares exige uma integridade de temperatura sem precedentes. Apenas nove instalações ultrafrías são certificadas no Brasil, Argentina e Chile, forçando a Fiocruz do Brasil a alugar espaço de contingência em São Paulo a tarifas premium enquanto adiciona seis novas unidades de -80 °C até 2027^[1]. Os distribuidores argentinos começaram a racionar contêineres de nitrogênio em fase vapor, e as tarifas de frete para cargas a -150 °C aumentaram 18% desde 2024, acelerando os fluxos de capital para a fabricação de gelo seco e atualizações de plantas de nitrogênio em todo o mercado de logística de cadeia de frio farmacêutica. 

Expansão de Polos de Fabricação Farmacêutica no Brasil e na Argentina

O Brasil está aproveitando sua posição como o maior mercado farmacêutico da região e iniciativas de apoio como o Complexo Econômico-Industrial da Saúde e a Nova Indústria Brasil para atrair grandes investimentos greenfield e brownfield em biológicos, injetáveis e plantas de formulação. No período de 2025 a 2031, isso aprofundará o papel do Brasil como base de fornecimento doméstico e plataforma orientada à exportação, particularmente para produtos de alto valor em doenças crônicas e especialidades.

O Plano de Desenvolvimento Produtivo Farmacêutico da Argentina concede créditos fiscais de 25% sobre o CAPEX de plantas e levou os Laboratorios Richmond e Bago a anunciarem expansões de USD 40 milhões em 2025. Esses projetos brownfield e greenfield elevarão a tonelagem de biológicos de saída 14% acima das linhas de base de 2024 até 2026, pressionando a vacância de armazéns abaixo de 4% em Buenos Aires e impulsionando 22.000 locações adicionais de paletes em São Paulo, Córdoba e Santiago. A onda de investimentos também está redirecionando as rotas intra-Mercosul, com operadoras logísticas adicionando testes de transporte ferroviário com controle de temperatura no eixo Santos-Rondonópolis para equilibrar os retornos de grãos no sentido norte com as cargas farmacêuticas no sentido sul. 

Campanhas de Imunização Lideradas pelo Governo

O Brasil distribuiu 18,3 milhões de doses de vacina contra a dengue para 521 municípios de alto risco por meio do SIPNI, exigindo telemetria contínua de 2 a 8 °C. A campanha de HPV do Peru em 2025 contou com vans rastreadas por GPS que reduziram o tempo de trânsito de última milha em 38 horas em média e diminuíram o desperdício para 3,1%. 

O Chile manteve 94% de vacinação pediátrica ao fazer parceria com a LifeConEx da DHL para rotas com controle de temperatura nas regiões do Atacama e Aysén. Coletivamente, essas campanhas incorporam ritmos de trânsito de alta frequência no mercado de logística de cadeia de frio farmacêutica, aumentando o volume de processamento de base e encurtando os ciclos de reabastecimento.

Ampliação de Parcerias com Operadoras Logísticas para Entrega de Última Milha com IoT

A UPS-Bomi equipou 320 vans com registradores de intervalo de 15 minutos que emitem alertas automáticos em caso de desvios acima de 8 °C e permitem que as farmácias rejeitem cargas comprometidas. O piloto de blockchain da Maersk nos portos de Santos, Valparaíso e Callao reduziu os erros de documentação em 41% e tornou-se um diferencial importante em sua conquista de contrato de distribuição de vacinas em 2025. 

A CEVA introduziu armários de 2 a 8 °C sem atendimento em São Paulo que permitem a retirada de medicamentos por farmácias fora do horário comercial, com potencial de expansão para 140 cidades brasileiras até 2027, sujeito à aprovação da ANVISA. O PharmaChain da Kuehne + Nagel processou 2,3 milhões de remessas em 2025 com 89% de conformidade com as Boas Práticas de Distribuição, ante 76% em 2023, após a adição de algoritmos de prevenção preditiva de atrasos. O Ministério das TIC da Colômbia subsidia 40% do hardware de IoT para operadoras logísticas que atendem áreas rurais, reduzindo as barreiras de entrada para fornecedores de médio porte e difundindo padrões de visibilidade em todo o setor de logística de cadeia de frio farmacêutica. 

Infraestrutura Limitada de Cadeia de Frio em Áreas Rurais

A região amazônica do Brasil frequentemente transporta vacinas por via aérea a USD 450 por missão, cinco vezes o custo padrão de caminhões refrigerados, porque as grandes distâncias, as enchentes sazonais e as estradas limitadas tornam a distribuição terrestre pouco confiável. Esses voos geralmente partem de centros como Manaus para pequenas pistas de pouso ou portos fluviais, adicionando etapas de manuseio e risco à cadeia de frio em comparação com as rotas padrão de caminhão. A Colômbia elevou a cobertura rural para 38% com geladeiras solares, mas ainda depende do transporte em caixas de gelo para 62% das entregas remotas, excluindo efetivamente os produtos de mRNA que necessitam de condições ultrafrías estáveis. Ambos os países estão, portanto, expandindo câmaras frias com energia solar e testando novas tecnologias de última milha para reduzir as lacunas de acesso sem deixar os custos logísticos escalarem.

Altos Custos Operacionais Vinculados à Energia e ao Combustível

As tarifas de pico em São Paulo atingiram BRL 0,92/kWh, motivando a SuperFrio a instalar 2,8 MW de energia solar em telhados em seis unidades, reduzindo as contas em 16% e possibilitando uma economia de 8% nas tarifas para os clientes. O diesel na Argentina disparou para ARS 1.491 (USD 1,03) por litro no final de 2025, e as tarifas de transporte refrigerado saltaram 5,58%, pressionando os fabricantes farmacêuticos a absorver os acréscimos de frete para evitar rupturas de estoque. A escassez de GNL elevou os preços de energia no Chile em 16%. A Friozem está investindo USD 8 milhões em sistemas de amônia com previsão de reduzir o consumo de kWh em 22% até 2026.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

A participação no mercado de logística de cadeia de frio farmacêutica na América do Sul é dominada pelo segmento de transporte, que representou 60,92% da receita total em 2025. O transporte aéreo deve crescer a um CAGR de 8,74% entre 2026 e 2031, o mais rápido entre todas as linhas de serviço, à medida que os distribuidores farmacêuticos priorizam velocidade e integridade de temperatura. A LATAM Cargo comprometeu USD 22 milhões em meados de 2025 para reformar 18 aeronaves cargueiras Airbus A320 e Boeing 767 com contêineres ativos e instalar 12 dollies refrigerados em seus hubs de São Paulo (Viracopos) e Santiago, com meta de aumento de 35% na tonelagem até 2027.^[2]

A Aerolineas Argentinas também avançou em sua competitividade ao concluir a certificação de Boas Práticas de Distribuição em Ezeiza e equipar quatro aeronaves cargueiras Boeing 737-700 com registradores de temperatura em tempo real, permitindo-lhe desafiar a DHL e a UPS nas rotas transfronteiriças para o Uruguai e o Paraguai. Embora o transporte permaneça líder de mercado, o setor enfrenta pressões de inflação de combustível e desvios causados por enchentes ao longo dos corredores do Rio Amazonas e do Rio Paraná, levando os embarcadores a adotar estratégias intermodais aéreo-rodoviárias. Na armazenagem, a Lineage e a Americold controlam cerca de 48% das posições de paletes certificadas no Brasil e adicionaram 18.000 posições entre 2024 e 2025, enquanto no transporte marítimo, a Maersk e a Hamburg Süd mantêm os únicos serviços de reefer de grau farmacêutico, principalmente para fluxos de API a granel com destino ao Caribe.

Na participação no mercado de logística de cadeia de frio farmacêutica na América do Sul, o segmento refrigerado representou 41,75% da receita em 2025, impulsionado pelas necessidades de armazenamento de insulina e anticorpos monoclonais convencionais. No entanto, a categoria de congelamento profundo e ultrafrio (-20 °C e abaixo) deve expandir a um CAGR de 7,48%, superando os segmentos refrigerado e ambiente, à medida que as crescentes terapias de mRNA e CAR-T exigem custódia a -80 °C. A Fiocruz instalou duas unidades de freezer a -80 °C em 2024 e planeja instalar mais seis até 2027, cada uma adicionando capacidade para 12.000 frascos e exigindo contratos semanais de reabastecimento de gelo seco.

A mAbxience da Argentina investirá USD 18 milhões para dobrar seu armazenamento ultrafrio até 2027 após garantir três candidatos de pipeline de mRNA. O segmento de armazenamento congelado (-18 °C a 0 °C) ocupa o segundo lugar em receita, apoiando produtos injetáveis derivados de plasma e hormônios. Enquanto isso, o ISP do Chile determinou condições de nitrogênio em fase vapor a -150 °C para todas as importações de CAR-T em 2025, limitando efetivamente as entregas de última milha às redes LifeConEx da DHL e PharmaChain da Kuehne + Nagel.

Na participação no mercado de logística de cadeia de frio farmacêutica na América do Sul, os medicamentos de marca permaneceram como o maior segmento de produto em 2025, representando 51,84% da receita total, embora sua dominância deva diminuir em quatro pontos percentuais até 2031 à medida que os biossimilares ganham terreno. As formulações especializadas e órfãs devem expandir no ritmo mais rápido, com um CAGR de 7,36%, refletindo o acelerado investimento em terapias avançadas e para doenças raras. A INVIMA emitiu oito designações de medicamentos órfãos em 2025 e alocou USD 14 milhões para subsidiar a logística de terapias que atendem menos de 500 pacientes e requerem continuidade da cadeia de 2 a 8 °C.

Na Argentina, a ANMAT aprovou em regime acelerado cinco terapias de células CAR-T, cada uma avaliada em mais de USD 300.000 e exigindo envio com duplo registrador a -150 °C em fase vapor. Enquanto isso, o registro nacional de doenças raras do Peru identificou 1.800 candidatos a terapia enzimática, levando a Ransa a estabelecer um corredor frio dedicado que reduziu os tempos de trânsito de 96 horas para 36 horas e cortou o desperdício de produtos em sete pontos percentuais.

Na participação no mercado de logística de cadeia de frio farmacêutica na América do Sul, os fabricantes representaram a maior participação com 46,18% da receita em 2025, embora sua expansão deva moderar à medida que os canais diretos para hospitais crescem. As empresas de biotecnologia e biossimilares devem registrar o crescimento mais rápido com um CAGR de 7,61%, impulsionado pela crescente produção de terapias celulares e gênicas que exigem rigorosa garantia de temperatura. O acordo de nível de serviço da Eurofarma em 2025 com a PharmaChain destaca essa mudança, impondo zero desvios de temperatura e um limite de desempenho pontual de 99,5% como o novo padrão do setor.

Hospitais e farmácias de varejo seguiram de perto, beneficiando-se da vacinação nas lojas e do aumento da dispensação de biológicos. Os atacadistas, no entanto, devem perder dois pontos percentuais de participação até 2031 em meio à expansão das redes de distribuição direta e à adoção de torres de controle orientadas por dados. No Brasil, a Raia Drogasil reforçou sua prontidão para a cadeia de frio ao equipar 1.200 lojas com refrigeradores médicos em 2025 e ao fazer parceria com a UPS-Bomi para reabastecimentos noturnos, garantindo conformidade consistente de 2 a 8 °C.

Análise Geográfica

Mercado de Logística de Cadeia de Frio Farmacêutica do Brasil

O Brasil representou 58,73% da participação no mercado de logística de cadeia de frio farmacêutica em 2025, impulsionado pelos aeroportos de Viracopos e Guarulhos, que movimentaram 1,8 milhão de kg de carga aérea farmacêutica no ano, um aumento de 14% em relação a 2024. A SuperFrio opera 120.000 posições de palete em 18 unidades certificadas pela GDP e aproveitou 2,8 MW de energia solar em telhados para reduzir as tarifas de armazenagem em 8% no corredor da Zona Leste de São Paulo^[3]. A Fadel Logística Fria, da JSL, gerencia 340 caminhões equipados com telemetria, elevando a conformidade na faixa de 2 a 8 °C para 94% em 2025. O retrofit de amônia de 8 milhões de USD da Friozem reduzirá o consumo de energia elétrica em 22% nos armazéns de Santos e do Rio de Janeiro até 2026. As enchentes na BR-319 forçaram uma operação de socorro por helicóptero de dez dias no primeiro trimestre de 2025, elevando o custo logístico por dose de 2,40 USD para 18,60 USD. 

Mercado de Logística de Cadeia de Frio Farmacêutica da Colômbia

A Colômbia deverá registrar o CAGR mais acelerado, de 8,98%, até 2031. A ampliação de 8.500 m² certificada pela GDP no aeroporto El Dorado elevou o volume mensal de produtos farmacêuticos em 41%, atingindo 320.000 kg. O Ministério da Saúde destinou 28 milhões de USD para a modernização de 140 câmaras frias, reduzindo o desperdício de vacinas para 2,8% em 2025. A DHL inaugurou um armazém de 12.000 m² preparado para -80 °C no distrito de Fontibón, em Bogotá, em dezembro de 2024. A joint venture Ransa-Coordinadora tem como meta uma participação de 15% no mercado colombiano até 2027, apoiada por uma rede de distribuição que abrange 1.100 municípios. 

Mercado de Logística de Cadeia de Frio Farmacêutica do Restante da América do Sul

Argentina, Chile e Peru respondem juntos por mais de 25% do valor, mas enfrentam desafios distintos. O diesel a ARS 850/litro inflacionou as tarifas de transporte refrigerado em 28% na Argentina; a otimização de rotas da Andreani reduziu os quilômetros rodados em vazio em 11%, amenizando o impacto. A rede de vacinas gerenciada pela Ransa no Peru reduziu o desperdício de 8,4% em 2024 para 3,1% em 2025 por meio de vans rastreadas por GPS. Os demais mercados sul-americanos — Equador, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Venezuela — detêm 8% de participação e crescerão a um CAGR de 7,2% à medida que Quito e Assunção modernizam os protocolos de GDP