Tamanho do mercado de propriedades comerciais na África do Sul
| Período de Estudo | 2020-2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 9.62 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 16.09 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.84 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de propriedades comerciais na África do Sul
Espera-se que o tamanho do mercado imobiliário comercial da África do Sul em termos de Equal-10,84 cresça de US$ 9,62 bilhões em 2024 para US$ 16,09 bilhões até 2029, com um CAGR de 10,84% durante o período de previsão (2024-2029).
- Antes da pandemia da COVID-19, o setor imobiliário comercial enfrentava dificuldades. Era provável que durassem algum tempo devido às mudanças nas práticas de trabalho provocadas pela pandemia. Estas provavelmente também piorariam à medida que o impacto das vagas sombra se tornasse mais evidente, levando a um aumento no número de imóveis vagos. Muitas empresas queriam reduzir a escala dos seus locais de trabalho físicos em favor de espaços de escritório mais pequenos, necessários para forças de trabalho híbridas.
- Do lado positivo, a maioria dos centros urbanos exige habitação residencial a preços acessíveis. Dado que muitos destes edifícios comerciais pré-existentes dispõem de serviços, a sua reaproveitamento é geralmente simples e acessível. Esta tendência já está bem estabelecida em muitas cidades e, à medida que mais escritórios ficarem vazios nos próximos meses e anos, irá acelerar.
- Além de poupar dinheiro, a reorientação de um edifício também alivia o fardo dos governos, que já estão sob pressão para fornecer serviços e serviços públicos. O facto de estes edifícios convertidos já estarem situados nas cidades reduz ainda mais a necessidade de os habitantes se deslocarem, diminuindo o tráfego e a pressão sobre a infra-estrutura de transportes públicos.
- Embora o estado actual da economia global esteja a exercer pressão sobre os investidores na maioria dos segmentos do mercado imobiliário nacional, Makhosini Ndlovu, chefe de produto do FNB Commercial Property Finance, afirma que aqueles que investiram em habitação estudantil continuam a ver fortes retornos.
- Os rendimentos continuam muito bons para algumas universidades, como a Universidade da Cidade do Cabo (UCT). Independentemente de quantas aprovações forem concedidas para a construção de alojamentos estudantis perto da UCT, a procura nacional e internacional de oportunidades de estudo provavelmente manterá a procura de alojamento nos próximos anos.
Tendências do mercado de propriedades comerciais na África do Sul
Aumento da demanda por espaço de escritório na África do Sul
A África do Sul viu os seus fundamentos historicamente robustos do escritório sofrerem uma erosão significativa no último ano. As taxas de vagas têm aumentado constantemente à medida que as consolidações empresariais e o aumento do trabalho a partir de casa resultam na cedência de mais espaço no mercado. No final do segundo trimestre de 2022, Joanesburgo apresentava a maior taxa de vagas de escritórios entre todas as principais metrópoles.
A taxa de vacância de imóveis de escritórios aumentou em todos os principais mercados da África do Sul entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022. Pretória e arredores tiveram a menor taxa de vacância de 12,1 por cento em 2022. Joanesburgo, por outro lado, teve a maior parcela de espaço de escritório vago, com mais de 19%. A dinâmica da procura de escritórios mudou consideravelmente, à medida que muitas empresas continuam a reduzir as necessidades de espaço, em linha com o novo modelo de trabalho a partir de casa e com o modelo híbrido rotativo de escritório.
A dinâmica da procura de escritórios continuou a abrandar à medida que as empresas procuram reduzir as necessidades de espaço, em linha com os novos modelos híbridos rotativos de trabalho a partir de casa e de escritório. O efeito líquido é que o número de pés nos escritórios diminuiu significativamente em relação aos níveis pré-pandemia. Embora se espere que os fundamentos dos escritórios continuem a diminuir no futuro próximo, os inquilinos qualificados poderão encontrar grandes oportunidades para garantir acordos de arrendamento favoráveis de longo prazo.
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Aumento do crescimento do segmento industrial criando oportunidades para o mercado
A propriedade industrial de primeira linha teve o menor rendimento de investimento entre os diferentes tipos de imóveis comerciais na Cidade do Cabo, África do Sul, no primeiro trimestre de 2022. O rendimento mede o retorno esperado de uma propriedade de investimento e é calculado como a renda anual de aluguel dividida pela propriedade valor. Os investidores esperavam um retorno do investimento de 8,25 por cento para propriedades industriais de primeira linha, enquanto para habitações para arrendamento este valor era de 9,5 por cento.
De acordo com dados da JLL, Pretória e arredores e Cidade do Cabo foram os mercados sul-africanos com a taxa média de vacância mais baixa para imóveis industriais no primeiro trimestre de 2022. Durante esse trimestre, aproximadamente 4,9 por cento dos imóveis industriais estavam vagos. Em Joanesburgo, esta percentagem foi ligeiramente superior, situando-se em 4,95 por cento.
A propriedade industrial de primeira linha teve o menor rendimento de investimento entre os diferentes tipos de imóveis comerciais na Cidade do Cabo, África do Sul, no primeiro trimestre de 2022, segundo dados da Knight Frank. O rendimento mede o retorno esperado de uma propriedade para investimento e é calculado como a receita anual de aluguel dividida pelo valor da propriedade. Os investidores esperavam um retorno do investimento de oito por cento para propriedades industriais de primeira linha, enquanto para habitações para arrendamento esse valor era de 9,5 por cento.
Segundo Knight Frank, o setor da propriedade industrial foi o único que registou um aumento nas rendas prime na Cidade do Cabo, África do Sul, entre 2020 e 2022. De 5,5 USD no primeiro trimestre de 2020, a renda mensal por metro quadrado de espaço industrial cresceu para 6,9 USD no primeiro trimestre de 2022. As taxas de aluguer de espaços comerciais, por outro lado, caíram para metade durante o período.
Visão geral da indústria de propriedades comerciais na África do Sul
O mercado imobiliário comercial sul-africano está fragmentado com a presença de players locais e globais. Os incorporadores estão mais inclinados a gastar dinheiro na reinvenção de propriedades, em vez de construir em novos terrenos. Alguns dos principais players imobiliários comerciais do país incluem Growthpoint Properties, Amdec Group, Pam Golding Properties, Excellerate JHI e Chas Everitt Property Group.
Note-se também que os sul-africanos estão a migrar para investir em propriedades fora de África, principalmente na Europa, devido à sua economia e crescimento robustos. O sector REIT da África do Sul apresenta um desempenho superior em termos de retornos para os investidores. Há necessidade de investimento em todos os sectores para promover um maior desenvolvimento do imobiliário comercial na África do Sul.
Líderes de mercado de propriedades comerciais na África do Sul
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Growthpoint Properties
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Amdec Group
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Pam Golding Properties
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Excellerate JHI
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Chas Everitt Property Group
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de propriedades comerciais na África do Sul
- Novembro de 2023 A WeWork South Africa está a acelerar os seus planos de expansão à medida que o aumento da popularidade do trabalho híbrido vê um aumento na procura de espaços de escritório flexíveis.
- Setembro de 2023 Instant Group, um mercado de espaço de trabalho flexível, adquiriu a consultora imobiliária PSA para alargar o seu alcance e expandir os seus negócios em África.
Relatório de mercado de propriedades comerciais na África do Sul - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Cenário Econômico Atual e Sentimento do Consumidor
4.2 Tendências de compra de imóveis comerciais - percepções socioeconômicas e demográficas
4.3 Iniciativas Governamentais e Aspectos Regulatórios para o Setor Imobiliário Comercial
4.4 Insights sobre projetos existentes e futuros
4.5 Insights sobre o regime de taxas de juros para a economia geral e empréstimos imobiliários
4.6 Insights sobre rendimentos de aluguel no segmento imobiliário comercial
4.7 Insights sobre a penetração no mercado de capitais e a presença de REIT em imóveis comerciais
4.8 Insights sobre parcerias público-privadas em imóveis comerciais
4.9 Insights sobre tecnologia imobiliária e startups ativas no segmento imobiliário (corretagem, mídias sociais, gerenciamento de instalações e gerenciamento de propriedades)
4.10 Impacto do COVID-19 no mercado
4.11 Dinâmica de Mercado
4.11.1 Motoristas
4.11.1.1 Urbanização e crescimento populacional
4.11.1.2 Investimentos estrangeiros diretos
4.11.2 Restrições
4.11.2.1 Incerteza econômica
4.11.2.2 Ambiente regulatório
4.11.3 Oportunidades
4.11.3.1 Renovação e desenvolvimento urbano
4.11.3.2 Centros de varejo e compras
4.12 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.12.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.12.2 Poder de barganha dos consumidores/compradores
4.12.3 Ameaça de novos participantes
4.12.4 Ameaça de produtos substitutos
4.12.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Escritório
5.1.2 Varejo
5.1.3 Industrial e Logística
5.1.4 Hospitalidade
5.2 Por cidade-chave
5.2.1 Joanesburgo
5.2.2 cidade do Cabo
5.2.3 Durban
5.2.4 Porto Elizabeth
5.2.5 Outras cidades importantes
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Concentração de Mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Growthpoint Properties
6.2.2 Amdec Group
6.2.3 PAM Golding Properties
6.2.4 Excellerate JHI
6.2.5 Chas Everitt Property Group
6.2.6 API Property Group
6.2.7 De Lucia Group
6.2.8 Legaro Property Development
6.2.9 Devmark Property Group (Pty) Ltd.
6.2.10 Rabie Property Group (Pty) Ltd.*
6.3 Outras companhias
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
Segmentação da indústria de propriedades comerciais na África do Sul
Os imóveis comerciais (IEC) são utilizados apenas para atividades empresariais ou para oferta de espaço de trabalho, ao invés de serem utilizados como residência, que se enquadrariam na categoria de imóveis residenciais. Na maioria das vezes, os locatários alugam imóveis comerciais para conduzir negócios que geram dinheiro.
O relatório abrange o mercado imobiliário comercial na África do Sul e é segmentado por tipo (escritório, varejo, industrial e logística e hotelaria) e por cidades principais (Joanesburgo, Cidade do Cabo, Durban, Port Elizabeth e outras cidades).
O relatório oferece tamanho de mercado e valor previsto em dólares americanos para todos os segmentos acima.
| Por tipo | ||
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| Por cidade-chave | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de propriedades comerciais na África do Sul
Qual é o tamanho do mercado imobiliário comercial da África do Sul?
Espera-se que o tamanho do mercado imobiliário comercial da África do Sul atinja US$ 9,62 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 10,84% para atingir US$ 16,09 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado imobiliário comercial da África do Sul?
Em 2024, o tamanho do mercado imobiliário comercial da África do Sul deverá atingir 9,62 mil milhões de dólares.
Quem são os principais atores do mercado imobiliário comercial da África do Sul?
Growthpoint Properties, Amdec Group, Pam Golding Properties, Excellerate JHI, Chas Everitt Property Group são as principais empresas que operam no mercado imobiliário comercial da África do Sul.
Que anos cobre este mercado imobiliário comercial da África do Sul e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado imobiliário comercial da África do Sul foi estimado em 8,58 mil milhões de dólares. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado imobiliário comercial da África do Sul para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado imobiliário comercial da África do Sul para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da Indústria de Propriedade Comercial da África do Sul
Estatísticas para a participação de mercado de imóveis comerciais da África do Sul em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de imóveis comerciais da África do Sul inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
