Tamanho e Participação do Mercado de Combustível de Aviação para Aeronaves Comerciais da América do Sul
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2021 - 2024 |
| Taxa de crescimento | 12.17% CAGR |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Combustível de Aviação para Aeronaves Comerciais da América do Sul por Mordor Intelligence
Espera-se que o tamanho do Mercado de Combustível de Aviação para Aeronaves Comerciais da América do Sul registre um CAGR de 12,17% durante o período de previsão (2026-2031).
- Com a crescente conectividade global e a redução das tarifas aéreas, o setor comercial está aumentando a demanda por ATF. Com uma participação significativa, o ATF está liderando o mercado e deverá dominá-lo durante o período de previsão.
- A América do Sul é uma das principais regiões em biocombustíveis. Com uma crescente transição para biocombustíveis de aviação, oportunidades significativas deverão ser criadas num futuro próximo.
- O Brasil é o maior consumidor de combustíveis de aviação na América do Sul, resultando em dominância na região. Com um mercado em crescimento, espera-se que o país continue sua dominância durante o período de previsão também.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Combustível de Aviação para Aeronaves Comerciais da América do Sul
ATF a Dominar o Mercado
- De acordo com a IATA, prevê-se que o mercado de transporte aéreo no Chile cresça 78% nos próximos anos, o que resultaria em 13,2 milhões adicionais de viagens de passageiros até 2037, impulsionando o número de movimentos de aeronaves e o consumo de ATF no país.
- De acordo com a IATA, prevê-se que o mercado de transporte aéreo no Chile cresça 78% no próximo ano, o que resultaria em 13,2 milhões adicionais de viagens de passageiros até 2037, impulsionando o número de movimentos de aeronaves no país e a demanda por combustível de turbina aérea.
- A indústria de aviação da Argentina contribui com cerca de 2,1% para o PIB do país (IATA), apoiada pelo setor de transporte aéreo e pelos turistas estrangeiros que chegam. O número total de passageiros aéreos de e para diferentes aeroportos na Argentina atingiu um recorde histórico de 20,43 milhões em 2019.
- De acordo com o Ministério dos Transportes da Argentina, mais de três milhões de passageiros viajaram em companhias aéreas de baixo custo até 2019 na Argentina desde que a primeira companhia aérea de baixo custo do país começou a operar voos comerciais em janeiro de 2018. Portanto, à medida que novas companhias aéreas trabalham para expandir no país nos próximos anos, espera-se que o mercado seja impulsionado durante o período de previsão.
- Além disso, na Colômbia, as companhias aéreas estão aumentando o tamanho de suas frotas para atender aos níveis totais de passageiros, que poderão atingir 100 milhões até o final da década, impulsionando por sua vez o mercado de combustível de aviação no país.
- No entanto, devido à COVID-19, espera-se que o crescimento do mercado seja prejudicado em razão da redução da demanda por combustível de aviação, com recuperação prevista após 2021.
Brasil a Dominar o Mercado
- O Brasil é um dos maiores consumidores de combustíveis de aviação na América do Sul. Os produtos especificados para uso em aeronaves no país são querosene de aviação (QAV), gasolina de aviação e querosene de aviação alternativo (QAV alternativo).
- As vendas de combustíveis de aviação mantiveram-se estáveis nos últimos anos, com uma média mensal de 3.658,81 mil barris de querosene de aviação em 2019 e 25,40 mil barris de vendas de gasolina de aviação no mesmo ano.
- Além disso, na América do Sul, espera-se que o Brasil seja pioneiro no desenvolvimento de combustíveis renováveis a partir da cana-de-açúcar, que deverão substituir o combustível de jato tradicional. Atualmente, embora não existam políticas federais específicas para combustível de aviação sustentável (SAF), iniciativas estão em vigor no nível estadual.
- Além disso, em 2018, o Brasil assinou um acordo de Céus Abertos com os EUA que permite às companhias aéreas aumentar o número de voos entre os dois países, tendo por sua vez um impacto positivo no mercado de combustível de aviação.
- De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC, Brasil), o número total de passageiros aéreos no país em 2019 foi de 119,39 milhões, aumentando de 107,36 milhões em 2012. O aumento no número de passageiros pode ser atribuído às conexões entre pares de cidades de e para o país, o que deverá impulsionar a demanda por combustível de aviação no país.
- No entanto, devido à pandemia de COVID-19, até o final de 2021, espera-se que o mercado estudado seja restringido; após esse período, com o aumento de passageiros e a demanda por viagens aéreas, espera-se que o mercado de combustível de aviação cresça pelo restante do período de previsão.
Panorama regulatório
No Brasil, o pilar de políticas para o combustível de aviação sustentável (SAF) foi fortalecido com a Lei nº 14.993/2024 (Combustível do Futuro). A lei criou o Programa Nacional do Combustível de Aviação Sustentável (ProBioQAV) e estabeleceu uma trajetória para os requisitos de redução das emissões da aviação nacional a partir de 2027. Ao mesmo tempo, o Brasil continuou a alinhar o planejamento de descarbonização da aviação com marcos internacionais como o CORSIA da ICAO, por meio do planejamento de ações nacionais liderado pelo ecossistema da aviação civil, incluindo a ANAC.
As regras de qualidade de combustível e operação de mercado também estão sendo atualizadas. A Resolução ANP nº 997 (25 de março de 2026) atualizou as especificações brasileiras para o JET A e o JET A-1 e tratou de componentes de mistura sintética, influenciando a aquisição e a conformidade para fornecedores que atendem aeroportos comerciais. A ANP também sinalizou uma revisão regulatória em curso para 2025-2026 sobre a distribuição e revenda de combustível de aviação, incluindo conceitos como autoabastecimento aeroportuário e compartilhamento de armazenamento. Paralelamente, o Chile avançou na governança de descarbonização por meio de seu programa Vuelo Limpio e de um Roteiro de SAF 2050, com meta de 50% de penetração de SAF até 2050, além de atualizações em seu Plano de Ação Estatal para redução de CO2 alinhado às diretrizes da ICAO.
Análise da cadeia de valor
A cadeia de valor convencional do combustível de aviação na América do Sul continua a percorrer desde o fornecimento de petróleo bruto e a produção em refinarias de combustível de aviação, passando por fornecedores de armazenamento e logística, chegando aos parques de combustível aeroportuários e, então, ao serviço de abastecimento a bordo para companhias aéreas comerciais. No Brasil, as definições de produtos e os pontos de referência de conformidade incluem o querosene de aviação (QAV), a gasolina de aviação e o querosene de aviação alternativo, com os reguladores nacionais (ANP/ANAC) definindo especificações e requisitos operacionais na interface de distribuição e aeroporto.
As cadeias de valor do SAF estão sendo cada vez mais construídas em torno de vias de coprocessamento e certificação que podem se integrar à infraestrutura existente de refinarias e aeroportos. Exemplos incluem a REDUC da Petrobras, que recebeu a certificação ISCC CORSIA (outubro de 2025) para apoiar o SAF via coprocessamento HEFA, e a refinaria de Cartagena da Ecopetrol, que fornece Jet A-1 coprocessado com conteúdo renovável para as operações da LATAM Airlines Colômbia (setembro de 2024). Soluções de agregação de demanda e cadeia de custódia também estão se desenvolvendo, como o uso pela LATAM Airlines de SAF via book-and-claim para operações charter entre Chile e Argentina (junho de 2026), enquanto os vínculos de matéria-prima estão sendo formalizados por meio de parcerias como LATAM Airlines e Fedepalma (julho de 2025), conectando insumos agrícolas ao fornecimento de SAF na Colômbia.
Cenário Competitivo
O mercado de combustível de aviação para aeronaves comerciais da América do Sul é moderadamente fragmentado. Algumas das principais empresas incluem Petroleo Brasileiro S.A., BP PLC, Royal Dutch Shell PLC, Total SA, Repsol SA.
Líderes da Indústria de Combustível de Aviação para Aeronaves Comerciais da América do Sul
Petroleo Brasileiro S.A.
Repsol SA
BP PLC
Royal Dutch Shell PLC
Total SA
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
O conjunto de oportunidades mais visível na América do Sul é a ampliação da oferta de SAF em conjunto com a grande base de combustível de aviação comercial da região, com o Brasil atuando como o principal âncora de políticas e projetos. A Lei nº 14.993/2024 estabeleceu o ProBioQAV e definiu um caminho obrigatório de redução das emissões da aviação nacional a partir de 2027. Essa estrutura gera demanda de conformidade para volumes certificados de SAF e para serviços de apoio, como certificação de sustentabilidade, logística de mistura e manuseio de armazenamento aeroportuário, alinhados às especificações de combustível atualizadas.
Sinais de investimento e desenvolvimento de projetos também são relevantes. O BNDES e a Finep lançaram uma chamada pública para SAF e combustíveis marítimos em agosto de 2024, que recebeu 76 propostas buscando mais de BRL 167 bilhões em financiamento, indicando um pipeline considerável, mesmo que as decisões finais de investimento variem por projeto. No lado da oferta, a Acelen Renováveis anunciou em maio de 2026 a estruturação de um investimento de USD 1,5 bilhão em uma biorrefinaria HEFA na Bahia, com meta de 1 bilhão de litros por ano de SAF e diesel renovável até 2029, enquanto a capacidade de coprocessamento já existe na região. Em 2025, existem quatro plantas de coprocessamento HEFA, incluindo três no Brasil e uma na Colômbia. Além da expansão de curto prazo do HEFA, o espaço de desenvolvimento em aberto inclui vias de Álcool para Querosene (Alcohol-to-Jet) ligadas à plataforma de etanol do Brasil e a aprovação alinhada ao CORSIA de matérias-primas locais adicionais, o que pode expandir a elegibilidade e melhorar a economia unitária nas cadeias de fornecimento regionais de SAF.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Junho de 2026: A Honeywell anunciou que fornecerá a tecnologia de processo UOP Ethanol-to-Jet para o primeiro grande projeto de etanol para querosene de aviação da Petrobras na América Latina, vinculado a uma iniciativa de SAF no Brasil. O anúncio adiciona uma rota ATJ à base tecnológica regional, além do coprocessamento HEFA, conectada ao ecossistema de etanol do Brasil. Também aumenta a importância da certificação, da contratação de matérias-primas e da logística pronta para aeroportos no fornecimento futuro de SAF.
- Outubro de 2025: A refinaria Duque de Caxias (REDUC) da Petrobras recebeu a certificação ISCC CORSIA para a produção de SAF via rota de coprocessamento HEFA. Isso adicionou uma credencial reconhecida de sustentabilidade e cadeia de custódia ao fornecimento de SAF baseado em refinaria, apoiando as necessidades de conformidade de companhias aéreas e fornecedores de combustível sob marcos internacionais de contabilização. A certificação também ajuda a padronizar a comercialização de SAF nas cadeias de fornecimento aeroportuárias no Brasil.
- Outubro de 2024: O Brasil promulgou a Lei nº 14.993/2024 (Combustível do Futuro), criando o programa ProBioQAV e estabelecendo um caminho baseado em metas obrigatórias para a redução das emissões da aviação nacional a partir de 2027. Ao formalizar uma base legal nacional para as obrigações de SAF, a lei aumentou a clareza regulatória para refinarias, distribuidores e companhias aéreas que avaliam estruturas de produção, mistura e compra. Também reforçou o papel dos requisitos alinhados à ANP e à ANAC na governança da qualidade do combustível e da conformidade de sustentabilidade.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e cobertura do mercado
Este mercado cobre o valor dos combustíveis de aviação fornecidos para operações de aeronaves comerciais em toda a América do Sul, contabilizado no ponto de venda do combustível para companhias aéreas e outros operadores comerciais, e expresso em USD.
Exclusões de escopo: este dimensionamento exclui o uso de combustível de aviação militar, o uso de combustível de aviação geral e produtos de combustível não relacionados à aviação, mesmo que vendidos pelos mesmos fornecedores.
Visão geral da segmentação
- Tipo de Combustível
- Combustível de Turbina Aérea (ATF)
- Biocombustível de Aviação
- AVGAS
- Geografia
- Brasil
- Argentina
- Colômbia
- Restante da América do Sul
Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação
Pesquisa documental
A pesquisa documental nos ajudou a definir limites claros de mercado e a criar um panorama de demanda consistente que pode ser verificado em relação à atividade real de voos na América do Sul. Coletamos estatísticas de aviação e indicadores de energia disponíveis publicamente para entender como o tráfego de passageiros se move, como as frotas são utilizadas e como isso se traduz em consumo de combustível de aviação.
As fontes analisadas incluem conjuntos de dados e publicações públicas, como indicadores de tráfego da IATA, estatísticas de aviação da ICAO, divulgações de tráfego de operadores aeroportuários e estatísticas de autoridades de aviação civil na região (por exemplo, publicações do tipo ANAC para o Brasil e órgãos nacionais semelhantes em outros lugares). Também utilizamos referências de mercado de energia e combustível, como estatísticas da IEA e relatórios de mercado da OPEP para a direção do mercado de petróleo, seguidos de estatísticas alfandegárias e comerciais, quando disponíveis, para avaliar os fluxos de fornecimento. Relatórios anuais de empresas, apresentações a investidores e imprensa confiável foram utilizados para confirmar planos de capacidade e tendências de custo de combustível, e uma assinatura paga de notícias e dados financeiros, além de um banco de dados de aviação com detalhes em nível de aeronave e motor, apoiaram verificações cruzadas adicionais. As fontes listadas aqui não são exaustivas, e muitos outros documentos e conjuntos de dados públicos foram utilizados para validação e esclarecimento.
Entrevistas primárias e pesquisas
Entrevistamos compradores de combustível de companhias aéreas, gerentes de combustível de aeroportos, refinarias, distribuidores, reguladores de aviação e analistas de aviação comercial na América do Sul. Essas discussões testam volumes de combustível, precificação de contratos, condições de fornecimento em aeroportos, adoção de SAF e premissas de utilização de aeronaves, enquanto as pesquisas ajudam a identificar lacunas nos registros secundários. As respostas são revisadas em relação a dados publicados antes que as premissas e a análise final sejam confirmadas.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente |
|---|---|
| Nível superior: 28% | CXOs: 18% |
| Nível médio: 47% | Líderes funcionais/de unidade: 32% |
| Participantes menores: 25% | Gerentes: 50% |
Dimensionamento e previsão de mercado
O dimensionamento parte de uma construção top-down, na qual a atividade de voos e os indicadores de capacidade são traduzidos em um pool implícito de demanda de combustível de aviação para operações comerciais em toda a América do Sul. Após o estabelecimento desse pool de demanda, o valor é estimado usando uma lógica de preço médio de venda (ASP) que se alinha às renovações contratuais comuns e ao momento típico de transferência de custos, em vez de depender de um único ponto de preço spot.
Os insumos usados no modelo incluem tendências de movimento de aeronaves e tráfego de passageiros, direção dos assentos-quilômetro disponíveis, mudanças na composição da frota (utilização de aeronaves de corredor único versus corredor duplo) e premissas típicas de taxa de consumo por classe de aeronave. Também consideramos como a divisão entre voos domésticos e internacionais altera os padrões de abastecimento e como sinais de aperto de oferta podem afetar diferenciais locais. Para corroborar os totais, verificações bottom-up seletivas são realizadas, como cálculos amostrados de ASP multiplicados por volume e verificações de razoabilidade em nível de aeroporto, onde há visibilidade, e depois as lacunas são ajustadas usando premissas consistentes.
Para a previsão, foi utilizada análise de cenários, de modo que o crescimento do tráfego, a disciplina de capacidade e a direção dos preços de combustível possam ser ajustados de forma controlada. As premissas foram alinhadas ao que os participantes do setor relataram observar em programação, fatores de ocupação e expectativas de precificação contratual, e então o caminho de resultado foi verificado quanto a saltos irrealistas antes de ser finalizado.
Validação de dados e ciclo de atualização
A validação é feita em camadas para que os valores finais estejam alinhados com a atividade de aviação e a economia de combustível. Comparamos os resultados com sinais independentes, como tendências de passageiros e movimentos de voos, movimentos reportados de custos de combustível de companhias aéreas e grandes mudanças de frota ou rota, e depois investigamos anomalias antes da aprovação final.
Um segundo analista revisa as premissas principais e verifica a variância em relação à faixa esperada implícita pelos indicadores de tráfego e preços. Quando lacunas permanecem, é acionado um contato de acompanhamento para confirmar se a questão é de cobertura, tempo ou mudança no comportamento do mercado local. Os relatórios são atualizados anualmente, com atualizações intermediárias para eventos materiais, e uma revisão final antes da entrega é realizada para que os clientes recebam a visão mais atual disponível.
Tamanho do mercado de combustível de aviação para aeronaves comerciais na América do Sul da Mordor Intelligence comparado com outras estimativas publicadas
Os tamanhos de mercado publicados para o combustível de aviação de aeronaves comerciais na América do Sul podem diferir porque cada publicador trata os limites de escopo e as etapas de conversão de preços de sua própria forma. O momento cambial, a forma como os preços anuais são calculados em média e se a demanda é vinculada à atividade de voos comerciais observada geralmente são os principais motivos pelos quais os totais em USD não coincidem.
A lacuna geralmente aumenta quando uma estimativa usa um proxy de preço de um único período, assume recuperação uniforme em todas as rotas sul-americanas ou mistura demanda de aviação adjacente que não é estritamente comercial. Como as verificações de atualização reexecutam o momento de conversão cambial e a progressão do ASP do combustível de aviação em relação a sinais de tráfego atualizados antes do lançamento anual, o valor de mercado permanece mais próximo do que os operadores experimentaram durante o ano, o que se reflete na Mordor Intelligence.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do mercado | Lacunas na metodologia de pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 bilhão de USD (2025) | |
| Portal de Dados do Setor A | 10,80 bilhões de USD (2025) | Aplica um limite amplo de combustível de aviação que pode misturar a demanda comercial com outros usos de aviação, e utiliza precificação anual simplificada que não está claramente alinhada ao momento de renovação de contratos das companhias aéreas. |
| Consultoria Regional B | 14,60 bilhões de USD (2025) | Apoia-se em uma premissa de aumento mais rápido do tráfego e em uma visão de precificação vinculada ao mercado spot, o que pode sobrestimar o valor em anos com fortes oscilações de preços e restauração desigual de capacidade entre os países. |
No geral, a dispersão entre os números publicados é explicada principalmente pela interpretação do escopo e pela forma como o momento de preços e cambial é traduzido em um valor anual em USD. Quando o pool de demanda é construído a partir da atividade de voos comerciais e a precificação é conduzida por meio de um caminho de ASP transparente, o número resultante pode ser reproduzido e verificado usando os mesmos insumos ao longo do tempo.
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Combustível de Aviação para Aeronaves Comerciais da América do Sul?
Prevê-se que o Mercado de Combustível de Aviação para Aeronaves Comerciais da América do Sul registre um CAGR de 12,17% durante o período de previsão (2026-2031)
Quem são os principais players no Mercado de Combustível de Aviação para Aeronaves Comerciais da América do Sul?
Petroleo Brasileiro S.A., Repsol SA, BP PLC, Royal Dutch Shell PLC e Total SA são as principais empresas que operam no Mercado de Combustível de Aviação para Aeronaves Comerciais da América do Sul.
Quais anos este Mercado de Combustível de Aviação para Aeronaves Comerciais da América do Sul cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do Mercado de Combustível de Aviação para Aeronaves Comerciais da América do Sul para os anos: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Combustível de Aviação para Aeronaves Comerciais da América do Sul para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
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