米国心血管機器市場規模とシェア

米国心血管機器市場（2025年〜2030年）

Mordor Intelligenceによる米国心血管機器市場分析

米国心血管機器市場規模は2025年に233.3億ドルで、2030年には332.7億ドルに達する見込みで、2025年〜2030年期間中に7.36%のCAGRで拡大しています。成長の要因は、1億2,690万人の成人が罹患する心血管疾患の有病率の増加と、継続的な機器需要を刺激する安定した手術件数にあります。人工知能対応の診断技術、経皮的治療のブレークスルー、コスト削減技術に報酬を与える支払い制度改革が競争優先順位を再構築しています。医療提供者は診断ツールと介入ツールをますますバンドル化し、量ベースの割引を確保して、大規模医療システムに対する交渉力を微妙にシフトさせています。構造的心疾患スタートアップへのベンチャーキャピタル流入は、病院の資本制約が激化する中でもイノベーションパイプラインを拡大しています。

主要レポートポイント

  • 機器タイプ別では、治療・外科機器が2024年の米国心血管機器市場シェアの77.20%を占めてトップとなり、診断・監視機器は2030年まで8.56%のCAGRで進歩すると予測されています。
  • 適応症別では、冠動脈疾患が2024年の米国心血管機器市場規模の55.21%を占め、弁膜症は2030年まで6.84%のCAGRで成長すると予測されています。
  • エンドユーザー別では、病院が2024年の売上の62.20%を占め、在宅ケア環境は2025年から2030年の間に7.91%のCAGRが見込まれています。

セグメント分析

機器タイプ別：治療収益優位、診断の勢い加速

治療・外科製品は2024年の米国心血管機器市場シェアの77.20%を獲得し、高価値手技を支えるステント、弁インプラント、リズム管理機器に支えられています。薬剤溶出ステントは主力を維持していますが、生体吸収性オプションと血管内砕石術カテーテル（現在Johnson & Johnson傘下）が追加収益源を提供しています。医師はガイドワイヤーとイメージングカテーテルをバンドルした単一ベンダーキットを評価し、統合サプライヤーのウォレットシェアを深める戦術です。

診断・監視機器は2030年まで8.56%のCAGRを記録すると予測され、全カテゴリーで最も速い成長です。84.5%の感度と89.7%の特異度を示すEchoGo Amyloidosisなどのクラウド分析は、超音波システムをサブスクリプション収益に変換します。リモート生理学的監視への依存の高まりにより、機器メーカーは携帯電話ラジオを埋め込み、BOMコストを接続チップにシフトしながらサービス料金収入を開拓しています。

米国心血管機器市場：機器タイプ別市場シェア
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適応症別：CAD規模持続、弁が加速

冠動脈疾患適用は2024年の米国心血管機器市場規模の55.21%を占め、複雑病変ツールが症例当たり支出を拡大しています。CTOマイクロカテーテルとレーザー動脈硬化除去システムは、インターベンション医師が以前は外科的であった症例に取り組むにつれて需要が増加しています。病院は現在病変特異的在庫を保管し、CADの資本予算への継続的な影響を強調しています。

弁膜症は2030年まで6.84%のCAGRで市場をペースすると予想されています。TAVR件数は手術を上回り、次世代機器は大動脈逆流と低リスク患者をターゲットにしています。経カテーテル僧帽弁・三尖弁治療は、ベンチャー資金と買収予定に支えられて急速に拡大しています。病院はハイブリッドORを多弁スイートに変換し、スループットを最大化し、イメージングプローブと閉鎖システムの機器牽引を強化しています。

エンドユーザー別：病院の牙城、在宅ケアの突破

病院は2024年売上の62.20%を生成し、高重症度介入の集中を反映しています。しかし、管理者は利用率を高め資本費用を抑制するため、単一手技室より多目的ラボをますます好んでいます。稼働時間を保証するベンダーサービス契約は現在、定価と同じくらい購入決定に影響を与えています。

在宅ケア環境は2030年まで7.91%のCAGRが予定されています。メディケアのRPM支払いは2019年の680万ドルから2023年の1億9,450万ドルに急増し、政策順風を示しています。高血圧がRPM使用を支配していますが、心不全圧センサーとTAVR後監視パッチが組み合わせを拡大しています。機器サプライヤーはタブレットハブとクラウドダッシュボードをバンドルし、ハードウェアマージン圧迫を和らげるサービス収益を獲得しています。

米国心血管機器市場：エンドユーザー別市場シェア
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地理分析

北東部と西部は、学術センターとベンチャークラスターに支えられて、先進構造心・電気生理学技術の導入をリードしています。マサチューセッツ州やカリフォルニア州などの州は早期実行可能性試験をホストし、地元病院に次世代弁への最初のアクセスを提供しています。これらの地域はまた、堅牢なブロードバンドカバレッジと整合して在宅監視プログラムの高い浸透率を示しています。

南部は、肥満と高血圧有病率の上昇に推進されて機器需要の最も急速な成長を示しています。黒人・ヒスパニック系住民はより高いPAD切断リスクを経験し、薬剤コーティングバルーンの地域導入を刺激しています。診療場所インセンティブはアトランタ、ダラス、ヒューストン周辺でASC建設を促進し、コスト削減を求める商業保険者を引きつけています。

中西部市場は、統合デリバリーネットワークが低重症度PCI症例をオフロードするにつれて、オフィスベースラボへの関心が高まっています。州の必要証明法とASC規制はシフトの速度を緩和しています。例えば、カリフォルニア州の規則は病院外での特定の心臓手技を制限し、西海岸の移行を抑制しています。

農村地域は資本支出で遅れていますが、テレ心臓学とRPMの恩恵を受け、アクセスギャップを狭めています。American Heart AssociationのHeartCorpsイニシアティブは地域保健従事者を訓練し、予防技術のコミュニティ導入を促進しています。リモートファースト機器設計（Bluetoothアップロード付き長寿命センサー）はこの分散患者ベースをターゲットにしています。

競争環境

Medtronic、Abbott、Boston Scientific、Edwards Lifesciencesが適度に集中した競争環境を支えています。Medtronicは全ての主要心血管セグメントにまたがり、規模を活用してシステム全体の契約を交渉しています。Edwardsは構造心に倍増し、2024年第4四半期に88%の三尖弁治療成長を記録しました。Boston ScientificはSilk Road Medical経由で血管リーチを拡大し、WATCHMANとFARAPULSEフランチャイズを補完しています。

Johnson & JohnsonのShockwave Medicalの131億ドル買収は、重度石灰化病変に対する血管内砕石術を確保し、冠動脈ステント競争を激化させています。Capstan Medicalの1億1,000万ドルの軍資金は弁修復におけるロボティクスへのベンチャー食欲を強調し、Abbottのデュアルチャンバーリードレスペースメーカーの承認は小型化の進歩を示しています。

人工知能能力は差別化要因として浮上しています。UltromicsはEchoGo AmyloidosisのFDA承認を確保し、ソフトウェアの償還根拠を拡大しました。AIを統合できない企業は、病院がデータ豊富な意思決定支援に転換するにつれて製品陳腐化のリスクに直面しています。

米国心血管機器業界リーダー

  1. Abbott Laboratories

  2. Boston Scientific Corporation

  3. Edwards Lifesciences

  4. Medtronic PLC

  5. Cardinal Health Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
米国心血管機器市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年2月：ACCがクロピドグレルよりもチカグレロルまたはプラスグレルを推奨する更新されたACSガイドラインを発行し、ステント補助療法に影響を与えた
  • 2024年11月：FDAが高リスク心血管機器のタイムラインを厳格化するリコール通信パイロットを開始
  • 2020年：Boston Scientific米国がDIRECTSENSE Technologyを発売、心臓アブレーション手術中の高周波（RF）エネルギー送達効果を監視するツール。

米国心血管機器業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究仮定と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 薬剤コーティングバルーンの使用を推進する肥満関連PAD急増
    • 4.2.2 CRT-Dアップグレードを促進するACC/AHA償還改訂
    • 4.2.3 CMS診療場所格差によるオフィスベース・ASCカテーテル室の成長
    • 4.2.4 経皮的僧帽弁修復スタートアップへのベンチャーキャピタル流入
    • 4.2.5 FDA低リスク承認・CMS拡大適用後のTAVR急速導入
    • 4.2.6 単回使用診断カテーテル需要を押し上げる感染管理方針
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 メディケア料金削減後の病院資本予算凍結
    • 4.3.2 厳格な規制要件と製品リコール
    • 4.3.3 ICD発電機供給を混乱させる半導体不足
    • 4.3.4 生体吸収性スキャフォールドの厳格な510(k)述語要件
  • 4.4 バリュー・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.3 購買者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（価値、USD）

  • 5.1 機器別
    • 5.1.1 診断・監視機器
    • 5.1.1.1 ECGシステム
    • 5.1.1.2 リモート心臓モニター
    • 5.1.1.3 心臓MRI
    • 5.1.1.4 心臓CT
    • 5.1.1.5 心エコー・超音波
    • 5.1.1.6 冠血流予備能（FFR）システム
    • 5.1.2 治療・外科機器
    • 5.1.2.1 冠動脈ステント
    • 5.1.2.1.1 薬剤溶出ステント
    • 5.1.2.1.2 ベアメタルステント
    • 5.1.2.1.3 生体吸収性ステント
    • 5.1.2.2 カテーテル
    • 5.1.2.2.1 PTCAバルーンカテーテル
    • 5.1.2.2.2 IVUS/OCTカテーテル
    • 5.1.2.3 心リズム管理
    • 5.1.2.3.1 ペースメーカー
    • 5.1.2.3.2 植込み型除細動器
    • 5.1.2.3.3 心臓再同期療法機器
    • 5.1.2.4 心臓弁
    • 5.1.2.4.1 TAVR/TAVI
    • 5.1.2.4.2 機械弁
    • 5.1.2.4.3 生体弁・生体プロテーゼ弁
    • 5.1.2.5 心室補助装置
    • 5.1.2.6 人工心臓
    • 5.1.2.7 グラフト・パッチ
    • 5.1.2.8 その他の心血管外科機器
  • 5.2 適応症別
    • 5.2.1 冠動脈疾患
    • 5.2.2 不整脈
    • 5.2.3 心不全
    • 5.2.4 弁膜症
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 病院
    • 5.3.2 在宅ケア環境
    • 5.3.3 その他

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル {(グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)}
    • 6.3.1 Medtronic plc
    • 6.3.2 Abbott Laboratories
    • 6.3.3 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.4 Edwards Lifesciences Corporation
    • 6.3.5 Johnson & Johnson
    • 6.3.6 Terumo Corporation
    • 6.3.7 Becton, Dickinson and Company
    • 6.3.8 W. L. Gore & Associates, Inc.
    • 6.3.9 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.10 MicroPort CRM (MicroPort Scientific)
    • 6.3.11 Biotronik
    • 6.3.12 LivaNova PLC
    • 6.3.13 Getinge AB
    • 6.3.14 Teleflex Incorporated
    • 6.3.15 Cordis Corporation
    • 6.3.16 Merit Medical Systems, Inc.

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未満ニーズ評価
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米国心血管機器市場レポート範囲

レポートの範囲に従って、心血管疾患は冠動脈心疾患、末梢動脈疾患、先天性心疾患、脳血管疾患を含む心臓と血管の疾患群です。心血管機器はさまざまな心血管状態を治療または予防するために使用されます。米国心血管機器市場は機器タイプ別（診断・監視機器および治療・外科機器）にセグメント化されています。 

機器別
診断・監視機器 ECGシステム
リモート心臓モニター
心臓MRI
心臓CT
心エコー・超音波
冠血流予備能（FFR）システム
治療・外科機器 冠動脈ステント 薬剤溶出ステント
ベアメタルステント
生体吸収性ステント
カテーテル PTCAバルーンカテーテル
IVUS/OCTカテーテル
心リズム管理 ペースメーカー
植込み型除細動器
心臓再同期療法機器
心臓弁 TAVR/TAVI
機械弁
生体弁・生体プロテーゼ弁
心室補助装置
人工心臓
グラフト・パッチ
その他の心血管外科機器
適応症別
冠動脈疾患
不整脈
心不全
弁膜症
エンドユーザー別
病院
在宅ケア環境
その他
機器別 診断・監視機器 ECGシステム
リモート心臓モニター
心臓MRI
心臓CT
心エコー・超音波
冠血流予備能（FFR）システム
治療・外科機器 冠動脈ステント 薬剤溶出ステント
ベアメタルステント
生体吸収性ステント
カテーテル PTCAバルーンカテーテル
IVUS/OCTカテーテル
心リズム管理 ペースメーカー
植込み型除細動器
心臓再同期療法機器
心臓弁 TAVR/TAVI
機械弁
生体弁・生体プロテーゼ弁
心室補助装置
人工心臓
グラフト・パッチ
その他の心血管外科機器
適応症別 冠動脈疾患
不整脈
心不全
弁膜症
エンドユーザー別 病院
在宅ケア環境
その他
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レポートで回答される主な質問

米国心血管機器市場の現在の規模は？

• 米国心血管機器市場規模は2025年に233.3億ドルに達しました。

米国心血管機器市場の主要プレーヤーは誰ですか？

• 市場は2025年から2030年にかけて7.36%のCAGRで拡大し、予測期間末までに332.7億ドルに達すると予測されています。

米国心血管機器市場で最も急速に成長している機器セグメントは？

• 診断・監視機器が最も急速に成長するカテゴリーで、リモート患者監視の導入加速により2030年まで8.56%のCAGRを記録すると予測されています。

機器購入決定に影響を与えている償還変更は？

• 2025年のACC/AHA基準は長寿命CRT-D植込みに報酬を与え、6年間で患者1人当たり約15,120ドルをメディケアに節約し、病院のより早いアップグレードを促進しています。

最終更新日:

米国の心臓血管機器 レポートスナップショット