コネクテッドカーデバイス市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 63.27 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 126.32 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 14.83% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるコネクテッドカーデバイス市場分析
コネクテッドカーデバイス市場規模は2025年に632億7,000万米ドルと推定され、2030年までに1,263億2,000万米ドルに達し、予測期間（2025年〜2030年）中に年平均成長率14.83%で成長すると予想されています。需要は急速な5G展開、新しいeCallおよびADAS義務化、シームレスな接続性に依存するソフトウェア定義車両へのシフトに起因しています。OEMは組込みモジュールをサブスクリプションサービスとデータ収益化の基盤と捉えており、コネクテッドサービスから車両1台当たり1,600米ドルの潜在収益を見込んでいます。成長はセルラーV2X（C-V2X）標準の普及と、安全重要機能の遅延を低減するエッジAIチップセットによって後押されされています。
主要レポート要点
- エンドユーザータイプ別では、OEMチャネルが2024年のコネクテッドカーデバイス市場シェアの63.27%を占める一方、アフターマーケットソリューションは2030年まで年平均成長率15.74%で進展すると予測されています。
- 通信タイプ別では、車車間技術が2024年のコネクテッドカーデバイス市場規模の39.62%を占め、車両・電力網間（V2G）は2030年まで最速の年平均成長率15.12%を示すと予想されています。
- 製品タイプ別では、運転支援システムが2024年のコネクテッドカーデバイス市場規模の41.21%のシェアを占める一方、サイバーセキュリティハードウェアが年平均成長率14.89%で最も急速に拡大する見込みです。
- 接続技術別では、組込みソリューションが2024年に48.83%の収益シェアで優勢を占め、C-V2Xセグメントは年平均成長率15.51%のコースを歩んでいます。
- 車両推進タイプ別では、内燃機関モデルが2024年に76.14%のシェアを維持し、バッテリー電気自動車は今後10年間で最高の年平均成長率15.17%を記録する見込みです。
- 地域別では、北米が2024年にコネクテッドカーデバイス市場シェアの38.73%を占める一方、アジア太平洋地域は2030年まで最強の年平均成長率15.37%を記録すると予測されています。
世界のコネクテッドカーデバイス市場動向と洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | （～）年平均成長率予測への％インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 急速な5G展開とキャリア・OEMパートナーシップ | +3.2% | 世界規模、中国・韓国・米国で初期利得 | 中期（2〜4年） |
| 義務的eCallおよびADAS規制 | +2.8% | 北米・EU中核、中国実装 | 短期（≤2年） |
| サブスクリプションベース収益目標 | +2.1% | 世界規模、プレミアムセグメント優先 | 中期（2〜4年） |
| エッジAIチップ実現 | +1.9% | 世界規模、プレミアム・EVセグメント主導 | 長期（≥4年） |
| 使用量ベース保険促進 | +1.7% | 北米・EU、アジア太平洋へ拡大 | 中期（2〜4年） |
| 業界横断アプリストアエコシステム | +1.4% | 世界規模、先進市場集中 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
急速な5G展開とキャリア・OEMパートナーシップ
自動車5G接続は2027年までにイネーブルメント収益で指数的成長が予測されています。CiscoとTELUSは既に自動化プラットフォーム上で150万台以上の5G車両をプロビジョニングし、自律走行機能に重要なほぼリアルタイムレベルまで遅延を削減しています。パートナーシップは現在、接続性・エッジコンピューティング・開発者ツールを統合されたオファリングにバンドルし、OEMがより迅速に新サービスを開始できるようにしています。これらの提携はキャリアが帯域幅プロバイダーから戦略技術パートナーへとシフトするため、サプライヤー環境を変化させています。結果として生まれるサービスプラットフォームは、プレミアムインフォテインメント・遠隔診断・高精細マップを支え、ユーザー当たりの平均収益向上を支援しています。
義務的eCallおよびADAS規制
米国道路交通安全庁は2029年9月までに全軽車両に歩行者検知機能付き自動緊急制動を義務付け、年間3億5,400万米ドルのコンプライアンス費用と生涯便益58億2,000万米ドル超を課しています[1]"自動緊急制動最終規則," 米国道路交通安全庁, nhtsa.gov 。欧州は一般安全規制の下でeCallと一連の運転支援機能を施行し、中国は北京の7,000以上の5G-A基地局で車路雲パイロットを拡張しています。これらの義務化はタイムラインの不確実性を除去し、OEMがコネクテッドセンサーを標準装備として統合するよう促しています。サプライヤーは予測可能な数量から恩恵を受け、消費者は事故率を下げる汎用安全機能を獲得しています。
サブスクリプションベース収益目標
自動車メーカーはハードウェアマージンが縮小する中で継続的収入を求めています。VolvoのEX90電動SUVはQualcommのデジタルコックピットを実行してオンデマンド機能をアンロックし、VolkswagenのCariad部門は有料自動運転パッケージを模索しています。業界予測では、ソフトウェアが車両イノベーションの4分の3以上を占めるとされています。成功は基本機能のペイウォールに対する反発を避けながら、明確な消費者価値の提供にかかっています。プラットフォームは安全性やパフォーマンスを損なうことなくブランドがオファリングをパーソナライズできるよう、セキュアな無線更新・使用分析・柔軟な課金をサポートする必要があります。
車内推論のためのエッジAIチップ
NXPのS32N55とHonda-Renesas の予定される2,000 TOPSプロセッサーは、集中化されたAI対応アーキテクチャへの移行を例示しています[2]"S32N55車両スーパー統合プラットフォーム," NXP Semiconductors, nxp.com。エッジでのコンピューティングはクラウド依存を削減し、接続性が不良でもリアルタイムドライバー監視・センサー融合・予測保守を可能にします。高度なAIハードウェアにより、車両当たりの半導体コンテンツは2030年までに倍増すると予測されています。複数の電子制御ユニットをドメインコントローラーに統合することで配線を削減し、重量を節約し、アップデートを簡素化しますが、シリコンに組み込まれた堅牢な熱管理とサイバーセキュリティ保護が必要です。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | （～）年平均成長率予測への％インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| サイバーセキュリティ脆弱性 | -2.4% | 世界規模、プレミアムセグメントで深刻 | 短期（≤2年） |
| マルチバンドV2Xの高BOM コスト | -1.8% | 世界規模、新興市場で集中 | 中期（2〜4年） |
| OEMサービスマージンを侵食するデータクラウド出力料金 | -1.6% | 世界規模、北米・EUで集中 | 中期（2〜4年） |
| 半導体サプライチェーンの脆弱性 | -1.4% | 世界規模、アジア太平洋製造で深刻 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
サイバーセキュリティ脆弱性とリコール
Pwn2Own Automotive 2024コンテストでは、AlpineのHalo9インフォテインメントユニットにおいて成功率96%のゼロクリックエクスプロイトが発覚し、遠隔侵害の容易さが強調されました[3]"Automotive 2024コンテスト結果," Pwn2Own, pwn2own.com。ソフトウェア関連リコールは2023年に3,000万台超の車両に影響し、NIST記載のCVE-2023-6248欠陥は人気テレマティクスゲートウェイの完全デバイス乗っ取りを可能にしています。車両がローリングデータセンターになるにつれ、攻撃面が拡大し、販売後パッチとレピュテーション損害のコストが上昇しています。規制当局はセキュリティバイデザインを要求し、サプライヤーにハードウェア信頼ルート・セキュア無線フレームワーク・継続的ペネトレーションテストの組み込みを推進しています。
マルチバンドV2Xモジュールの高BOMコスト
DSRC・C-V2X・新興5Gサイドリンクを1つのボックスでサポートすることは、RF複雑性と製造コストを押し上げます。自動車半導体は2027年までにチャートトップを目指しており、V2X無線機は最も高価なコンポーネントの1つです。OEMは選択に直面しています：コスト削減のため地域別にSKUを多様化するか、グローバルプラットフォームを保持する汎用モジュールを装着するかです。DSRCとC-V2Xの暫定重複は規模の経済を制限し、価格敏感市場では接続性をコア機械コンテンツと比較検討しています。数量が増加し標準が収束するまで、高モジュール価格はプレミアムセグメント以外での採用を抑制するでしょう。
セグメント分析
エンドユーザータイプ別：OEM優勢が統合を推進
OEM設置は2024年にコネクテッドカーデバイス市場シェアの63.27%を獲得しました。これは工場装着ハードウェアが車両診断・電力管理・保証フレームワークと深く統合されるためです。自動車メーカーは組立中にモジュールを組み込み、eCallおよびADAS義務への準拠確保・無線アップグレードの合理化・データに対するブランド制御の強化を図っています。ソフトウェア定義アーキテクチャへの依存の高まりは、OEMが接続性を遠隔機能アクティベーションや予測保守などの収益創出サービスとリンクさせるため、このチャネルのリーダーシップを固めています。
しかし、保険会社やフリート管理者がレガシー資産を後付けするため、アフターマーケットプロバイダーは年平均成長率15.74%で急速に拡大しています。プラグアンドプレイドングルやハードワイヤードブラックボックスは、行動ベースプレミアムや資産追跡を支える リアルタイム使用データを供給しています。HARMANの即座アップグレードキットは、設置速度とクロスブランド互換性を必要とする混合フリート向けソリューションの例です。OEM制御は強固なままですが、価格敏感なオーナーや商用オペレーターは並行アフターマーケットを推進し続け、コネクテッドカーデバイス市場内での競争多様性を確保しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが入手可能
通信タイプ別：V2Vが現在の展開をリード
車車間リンクは2024年にコネクテッドカーデバイス市場収益シェアの39.62%を占めました。これは路側ユニットを必要とせずに衝突警告を提供するためです。成熟した標準と実証された安全性向上により、特に5つ星安全評価を目指す大量生産モデルにおいて、OEMはV2Vを最初に採用することを推奨されています。前方衝突アラートがダウンタイムと保険コストを削減する商用フリートでも後付けが拡散しています。
エネルギー事業者が自動車メーカーと提携して再生可能エネルギー重視グリッドの安定化を図るため、車両・電力網間機能は2030年まで年平均成長率15.12%を記録すると予測されています。接続性と組み合わせた双方向充電器により、電気自動車は蓄積電力をネットワークに戻すことができ、オーナーとグリッドオペレーターに新しい収益を創出しています。車両・インフラ間および車両・歩行者間セグメントの成長はスマートシティ投資に続きますが、これらはより広範な公共投資に依存します。時間の経過とともに、統合V2Xスイートが全モードを融合するでしょうが、エコシステムが成熟する間、V2Vがコーナーストーンであり続けるでしょう。
製品タイプ別：ADASシステムが市場リーダーシップを担う
運転支援システムは2024年にコネクテッドカーデバイス市場の41.21%のシェアを占めました。これは自動緊急制動・車線維持・インテリジェント速度支援の規制期限を反映しています。レーダー・カメラ・LiDARデータを接続性と組み合わせることで、車両はセンサー性能を向上させるクラウドベースマップと交通情報にアクセスできます。消費者は即座の安全メリットを認識し、マスマーケットセグメントでの高いステッカー価格を正当化しています。
現在は収益でニッチながら、サイバーセキュリティハードウェアはソフトウェア中心車両が異常検知・暗号化・セキュアブート用専用プロセッサーを要求するため、年平均成長率14.89%で最も急速に拡大するでしょう。テレマティクスボックスはフリート監視・利用・メンテナンスサイクルに不可欠なまま、インフォテインメントプラットフォームはエンターテイメント・ナビゲーション・空調制御を統一するデジタルコックピットに進化しています。ADAS・インフォテインメント・セキュリティをモジュラーアーキテクチャにバンドルするサプライヤーは、コネクテッドカーデバイス市場内で製品境界が曖昧になる中、より大きな価値を獲得できます。
接続技術別：組込みソリューションが優勢
組込みモデムは2024年に48.83%の収益シェアを確保しました。購入者は追加デバイスなしでオンデマンドサービスを常に期待するためです。ネイティブSIMはプロビジョニング・アップデート・診断を簡素化し、自動車メーカーがグローバルローミングパートナー全体でのパフォーマンスを保証できるようにしています。キャリアを通じたサブスクリプションバンドリングは、組込み設計をプレミアムおよびボリュームモデルのデフォルトとしてさらに定着させています。
5Gスタンドアローンネットワークがより高いスループット・拡張サイドリンク範囲・将来の自動運転機能を可能にするため、セルラーV2X採用は年平均成長率15.51%で上昇するでしょう。統合およびテザードオプションはニッチアプリケーションで持続します：テザードドングルは低価格車とアフターマーケット後付けに適し、統合ソリューションは中級トリム向けに柔軟性とコストのバランスを取ります。4G・5G・Wi-Fi間を切り替えるソフトウェア定義無線への収束はSKUを削減しますが、組込みアーキテクチャがコネクテッドカーデバイス市場の基盤であり続けるでしょう。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが入手可能
車両推進タイプ別：ICE車両がシェアリーダーシップを維持
内燃機関プラットフォームは2024年の出荷台数の76.14%を占め、今後10年間コネクテッドハードウェアの最大収益プールであり続けることを確実にしています。ICEモデルへのeCall・テレマティクス・基本インフォテインメントの後付けにより、OEMは既存生産ラインを活用しながらデータを収益化し安全規則に準拠できます。これらの数量は全推進タイプ間でコンポーネントコストを下げる規模の経済を支えています。
ゼロエミッション義務が厳格化する中、バッテリー電気自動車は年平均成長率15.17%で成長するでしょう。その高電圧アーキテクチャと集中ソフトウェアスタックにより、インテリジェント充電・ルートベースエネルギー最適化・車両・住宅間電力輸出などの高度コネクテッドサービスの理想的ホストとなっています。ハイブリッドおよび燃料電池バリアントも、推進モードとメンテナンスサイクルを同期する接続性から恩恵を得ています。BEVシェアが上昇しても、ICE車両の膨大な設置ベースがコネクテッドカーデバイス市場内で基盤顧客グループであり続けるでしょう。
地域分析
北米は2024年にコネクテッドカーデバイス市場シェアの38.73%を占めました。普及はインフラ投資雇用法による連邦資金とADAS・高精細インフォテインメント・5Gホットスポット満載のプレミアムSUVに対する消費者の関心によって推進されています。米国運輸省および5G自動車協会との継続中のパイロットがC-V2Xへの信頼を高める一方、厳格なサイバーセキュリティおよびプライバシー規則が調達仕様を形作っています。カナダとメキシコは統合サプライチェーンから恩恵を受け、地域OEM工場がコネクテッドモジュールとソフトウェアスタックを標準化できるようにしています。これらの要因は北米全体で健全な交換サイクルと販売後サブスクリプションを維持しています。
アジア太平洋は2030年まで最速の年平均成長率15.37%のコースを歩んでいます。中国の車路雲ブループリントが公的・民間投資を固定し、北京だけでもインテリジェントモビリティ用の7,000以上の5G-A基地局をホストしています。国内ブランドは混雑した電気自動車アリーナでの差別化のため接続性を組み込み、地域サプライヤーは二輪車とマイクロカー向けコスト最適化テレマティクスを提供しています。日本と韓国はチップ製造の専門知識と初期5G展開を活用し、次世代C-V2Xサイドリンク機能をテストしています。安全規範が厳格化しスマートフォンに精通した購入者が常時接続インフォテインメントを要求する中、インドは大量機会として浮上していますが、価格敏感性によりテザードソリューションが関連性を保っています。
欧州は義務的eCallや一般安全規制などの調和規制の下で安定した勢いを維持しています。高級マルケが接続性をプレミアムトリムラインにバンドルし、中級ブランドがこれに続く中、ドイツ・英国・フランスが採用をリードしています。エネルギー効率と炭素削減目標は、EV充電を再生可能出力と一致させる車両・電力網間パイロットへの関心を推進しています。厳格なデータ主権法がクラウドホスティング選択に影響し、欧州拠点プロバイダーに優位性を与えています。サイバーセキュリティ認証のための汎EU標準が開発中で、越境ホモロゲーションの合理化とコネクテッドカーデバイス市場のさらなる刺激を約束しています。
競争環境
コネクテッドカーデバイス市場は適度に断片化されていますが、半導体ハウス・クラウドハイパースケーラー・テレコム機器会社が確立されたTier 1サプライヤーに挑戦するため、競争は激化しています。InfineonのMarvell自動車イーサネット部門買収は、高帯域幅ネットワーキングとパワーエレクトロニクス・マイクロコントローラーの垂直統合への推進を強調しています。QualcommのAutotalks買収は、デュアルモードDSRC/C-V2X機能をSnapdragon Digital Chassisに追加し、接続性・コンピューティング・AIアクセラレーターを融合するターンキープラットフォームを提供する競争を示しています。
パートナーシップが現在イノベーションのペースを設定しています。BoschとMicrosoftはドメイン専門知識と生成AIを組み合わせてソフトウェア検証ワークフローを自動化し、無線アップデートのリリースサイクルを短縮しています。AWSはToyotaと協力してコネクテッドサービスバックエンドをホストし、Googleは Android Automotive OSとアプリサービスを複数の欧州ブランドに拡張しています。これらの提携により自動車メーカーはブランドアイデンティティを手放すことなくクラウド規模を活用でき、モデルレンジ全体でのサービス展開を加速しています。
サイバーセキュリティとエッジ推論にホワイトスペース機会が豊富にあります。Blaizeなどのスペシャリストは、リアルタイム認識用のエネルギー効率的グラフストリーミングプロセッサーを提供しています。アーキテクチャが集中コンピューティングに収束する中、セキュア・アップグレード可能・標準準拠モジュールを提供できるサプライヤーが交渉力を獲得しています。同時に、価格圧力と重複ポートフォリオが統合を促し、コネクテッドカーデバイス市場でプレイヤーが規模を求める中でさらなる合併を示唆しています。
コネクテッドカーデバイス業界リーダー
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Continental AG
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デンソー株式会社
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Robert Bosch GmbH
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Autoliv Inc.
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Valeo SA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：QualcommがV2X専門知識を深化し、デュアルモードDSRC/C-V2XをSnapdragon Digital Chassisに統合するため、Autotalksの買収を完了。
- 2025年5月：HARMANがEclipse Foundationを通じてエンドツーエンドコネクテッドサービスプラットフォームをオープンソース化し、最大100,000台の車両での展開を可能に。
- 2025年4月：Infineonがマイクロコントローラーリーダーシップとマルチギガビット車内ネットワーキングを融合するため、MarvellのAutomotive Ethernet事業の25億米ドル買収を完了。
世界のコネクテッドカーデバイス市場レポート範囲
コネクテッドカーデバイス市場は、エンドユーザータイプ別（OEMおよびアフターマーケット）、通信タイプ別（V2V、V2I、およびV2P）、製品タイプ別（運転支援システムおよびテレマティクス）、車両タイプ別（内燃機関、電気自動車、および燃料電池車）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、およびその他の世界）にセグメント化されています。本レポートは、上記全セグメントについて価値（百万米ドル）でのコネクテッドカーデバイスの市場規模と予測を提供しています。
| OEM |
| アフターマーケット |
| V2V |
| V2I |
| V2P |
| V2N |
| V2G |
| 運転支援システム（ADAS） |
| テレマティクス |
| 車内インフォテインメント |
| サイバーセキュリティハードウェア |
| 組込み |
| 統合 |
| テザード |
| DSRC |
| C-V2X（4G/5G） |
| 内燃機関車両 | |
| 電気自動車 | バッテリー電気自動車 |
| ハイブリッド電気自動車 | |
| 燃料電池電気自動車 | |
| プラグインハイブリッド電気自動車 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他の北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| エンドユーザータイプ別 | OEM | |
| アフターマーケット | ||
| 通信タイプ別 | V2V | |
| V2I | ||
| V2P | ||
| V2N | ||
| V2G | ||
| 製品タイプ別 | 運転支援システム（ADAS） | |
| テレマティクス | ||
| 車内インフォテインメント | ||
| サイバーセキュリティハードウェア | ||
| 接続技術別 | 組込み | |
| 統合 | ||
| テザード | ||
| DSRC | ||
| C-V2X（4G/5G） | ||
| 車両推進タイプ別 | 内燃機関車両 | |
| 電気自動車 | バッテリー電気自動車 | |
| ハイブリッド電気自動車 | ||
| 燃料電池電気自動車 | ||
| プラグインハイブリッド電気自動車 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他の北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
コネクテッドカーデバイス市場の現在の規模はどの程度ですか？
コネクテッドカーデバイス市場規模は2025年に632億7,000万米ドルに達し、年平均成長率14.83%で2030年までに約1,263億2,000万米ドルに倍増すると予測されています。
どの地域が市場をリードしていますか？
北米は規制義務とプレミアム車両普及率の高さにより2024年に38.73%の市場シェアを占めました。
OEMがサブスクリプションサービスに注力する理由は何ですか？
OEMは締まるハードウェアマージンを相殺するために継続的収益のアンロックを目指し、車両1台当たり1,600米ドルのコネクテッドサービス収益の可能性を持っています。
最も急速に成長するセグメントは何ですか？
車両・電力網間通信、サイバーセキュリティハードウェア、バッテリー電気自動車はそれぞれ2030年まで13.5%を超える年平均成長率を記録しています。
サイバーセキュリティリスクはどのように対処されていますか？
自動車メーカーは現在、ハードウェア信頼ルートを組み込み、継続的ペネトレーションテストを実行し、新興のセキュリティバイデザイン規制を満たすためスペシャリスト企業と提携しています。
5Gはコネクテッド車両でどのような役割を果たしますか？
スタンドアローン5Gは遅延をほぼリアルタイムに削減し、高度運転支援・高精細マッピング・将来の自律走行機能を可能にすると同時に、新しいキャリア・OEMサービスプラットフォームをサポートします。
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