中国心血管機器市場規模・シェア

中国心血管機器市場分析

Mordor Intelligenceによる中国心血管機器市場分析

中国心血管機器市場規模は2025年に31億6,000万米ドルに達し、期間中5.79%のCAGRで進展し、2030年までに41億9,000万米ドルに達する予測です。平均余命の延長、推定3億3,000万人の心血管疾患患者、「健康中国2030」の政策傾斜が、手技量と介入・モニタリング技術両方の採用を継続的に押し上げています。冠動脈ステントの数量ベース調達（VBP）によって引き起こされた価格圧縮は95%の価格下落を招きましたが、全体的なステント使用量を約10%押し上げ、コスト改革が機器普及を増大できることを示しています。国内生産者はこれらの改革を活用しており、2025年までに中・高級心血管機器の70%の国内生産を目標とする「中国製造2025」に支援されています。同時に、中国の拡大する胸痛センターネットワークは、ドア・ツー・バルーン時間の中央値を117.7分から46.9分に短縮し、高度画像診断、ガイドワイヤー、救急モニタリング需要に勢いを加えています。

主要レポートポイント

  • 機器タイプ別では、治療・外科機器が2024年の中国心血管機器市場シェアの68.20%を占めてトップとなり、一方で診断・モニタリング機器は2030年まで最速の6.98%のCAGRを記録する予測です。
  • 用途別では、冠動脈疾患が2024年の中国心血管機器市場規模の46.50%を占め、一方で構造・先天性心疾患は2030年まで7.14%のCAGRで拡大する見込みです。
  • エンドユーザー別では、病院・心臓センターが2024年の中国心血管機器市場の72.49%のシェアを維持しましたが、在宅ケア設定は2025年～2030年に6.78%のCAGRで成長する予測です。

セグメント分析

機器タイプ別：国内イノベーションが従来の階層を破綻させる

治療・外科機器は2024年の中国心血管機器市場の68.20%を貢献し、主要センターでの年間2,200件の冠動脈介入とVBP誘発量急増に支えられました。心調律管理ニッチは、2025年2月にNMPAがMicroPort Sorinの新しいペーシングリードをクリアした後に加速し、密閉封止とリードコイル冶金における地域進歩を強調しています。血管内破砕術、腎除神経、次世代薬剤コーティングバルーンが新興の波を形成し、ローカライゼーションにより商品コストが輸入品より低くなっています。予測期間中、国内イノベーターは中複雑度インプラント全体で外国現職者を置き換え続けると予想され、中国心血管機器市場内でのこのカテゴリーの優位性を強化します。

診断・モニタリング機器は2030年まで6.98%のCAGRで拡大する予測です。スマートウェアラブルに統合されたAI対応ECG分析により、早期発見が家庭にもたらされ、病院胸痛ネットワークは依然としてトリアージ最適化のための高スループットCT・MRIスキャナーを購入しています。地域試薬メーカーに支えられた心バイオマーカーアッセイは迅速除外プロトコルをサポートし、3億3,000万人の強力な患者プールにサービスを提供します。クラウドネイティブデータプラットフォームはNMPAの改訂サイバーセキュリティガイダンスと整合し、ベンダーがソフトウェア・アズ・メディカルデバイスモジュールのより迅速な承認を確保することを支援します。在宅での慢性疾患管理の増加を考慮すると、接続型診断は純粋に介入的SKUからウォレットシェアを継続的に削り取り、中国心血管機器市場規模に深みを加えるはずです。

中国心血管機器市場：機器タイプ別市場シェア
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用途別：構造的心疾患が成長フロンティアとして浮上

冠動脈疾患は2024年に46.50%のシェアで最大の適応症であり続け、30日死亡率を4.53%に下げた、より良い急性冠症候群パスウェイに支えられました。専用分岐ステント、画像ガイドPCI、生体吸収性足場が急速に拡大し、迅速な規制承認を享受しており、国内品質システムとグローバルベストプラクティスの収束を反映しています。都市化とリスクファクター有病率が持続するにつれ、手技数は上昇を続け、この用途での中国心血管機器市場規模を支えるはずです。

構造・先天性心疾患は臨床セグメント中最速の7.14%のCAGRを記録する予測です。経カテーテル心臓弁が成長を先導：JenscareのKen-ValveとLuX-Valve Plusが三尖弁・大動脈病変を対象とし、中国の解剖学的プロファイルに適した設計調整があります。臨床人材不足により手技量が潜在能力を下回っていますが、訓練提携と遠隔指導が普及を緩和しています。機器が三次拠点から省センターに移行するにつれ、採用速度は加速し、構造適応症の中国心血管機器市場シェアに増分重量を加えるはずです。

エンドユーザー別：在宅ケア設定が病院支配を破綻させる

病院・心臓センターは2024年の中国心血管機器市場の72.49%を制御し、主にインプラントを入院エピソード内でバンドルするDRGリンク償還によるものです。昨年、単一の最上位施設で96を超えるTAVR症例が処理され、手技集中を示しています。この握持にもかかわらず、支払改革とデジタルヘルスインセンティブは、プロバイダーを外来・退院後モニタリングパスウェイに向けて押し進めており、今後の病院保持をわずかに希薄化させています。

在宅ケア・リモートプログラムは6.78%のCAGRが予定されており、クリニック待ち時間を短縮するスマートフォン普及とAIサポートトリアージによって推進されています。ポータブルECGパッチ、クラウドリンク血圧カフ、アプリベース服薬リマインダーが慢性ケア分散化を可能にします。パイロットデータは、バーチャル相談がフォローアップ訪問を18%削減し、抗凝固アドヒアランスを85%以上で維持することを示し、支払者にとっての明確な効率向上を概説しています。これらのシフトは、消費者向けフォームファクターからの中国心血管機器市場貢献の着実な上昇を支えています。

中国心血管機器市場：エンドユーザー別市場シェア

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

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地理分析

地域格差が市場機会輪郭を定義しています。東部省は、ドア・ツー・バルーン時間を51分まで計時する胸痛センターをクラスター化し、PCIカテーテルと薬剤溶出ステントの密な需要を推進しています。約100の病院が現在TAVRを提供しており、主に沿岸部にあり、構造製品の地理的に偏った中国心血管機器市場シェアを支えています。

中部・西部省は、省保健予算がカテーテル検査室建設と遠隔心臓病学リンクに資金を提供するにつれ、上昇採用曲線を示しています。寧夏では、胸痛センター採用により3年死亡率が11.86%から8.55%に削減され、潜在機器ニーズに光を当てました。遠隔ECGとリモート診断は発症ワイヤー間隔を縮め、費用効率的なモニタリング・画像ソリューションの足がかりを提供しています。政府平等化助成金は、2027年までに追加200のカテーテル検査室認定のために指定されており、これにより一線都市を超えて中国心血管機器市場基盤が拡大されます。

製造フットプリントは類似の地理に従います。上海は2027年までに医療AI首都として位置づけ、いくつかの心血管ロボティクスパイロットをホストしています[2]Source: Merics, "Lab Leader, Market Ascender: China's Rise in Biotechnology," merics.org 。公共テンダーで輸入を制限する調達規則は、多国籍企業と地域スタートアップ両方に江蘇・広東での工場設立を促進し、サプライチェーンローカライゼーションを加速させます。国内組立が規模を拡大するにつれ、リードタイムが短縮し、アフターサービスネットワークが強化され、地域ロイヤルティを強化し、総中国心血管機器市場を拡大します。

競争環境

国内R&D支出が上昇するにつれ、競争が激化しています。MicroPort、Lepu Medical、Venus Medtechは収益の11～14%をイノベーションに注ぎ込み、薬剤コーティングバルーンと腎除神経システムの自国イテレーションを生み出しています。地域プレーヤーは現在、コーティング耐久性、ポリマー科学、デリバリーシャフト柔軟性においてグローバル標準を満たすか上回り、多国籍企業の技術プレミアムを縮小しています。地域出処を優遇する政策がさらにテンダーを有利に傾けています。

多国籍企業は再調整します。Medtronicは生産をローカライズし、2024年に腎除神経承認を確保し、高血圧療法での関連性を保持しました。Johnson & JohnsonのShockwave Medical買収取引により、中国患者プロファイルで増加するニーズである、重度石灰化病変の血管内破砕術アクセスが拡大されます。Boston Scientificは血管事業を売却し、より高いマージンの心調律管理に再集中し、価格圧力下でのポートフォリオ最適化を示しています。

イノベーションがチェス盤を再形成し続けます。NMPAは2024年に心房細動アブレーション用の初の国内PFAカテーテルをクリアし、安全性で熱アプローチを潜在的に飛び越えました。磁気浮上ポンプ、生体吸収性足場、AI駆動意思決定支援スイートが次世代差別化要因です。地域エビデンスと費用効率的エンジニアリングを組み合わせる企業が、進化する中国心血管機器市場でシェア獲得に最適に位置しています。

中国心血管機器業界リーダー

  1. Abbott Laboratories

  2. Boston Scientific Corporation

  3. Medtronic PLC

  4. Lepu Medical Technology(Beijing)Co.,Ltd.

  5. Terumo Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年5月：JenscareはNMPA承認後にKen-Valve TAVRシステムを発売し、国内弁置換セグメントの迅速獲得を目標としています
  • 2024年5月：MedtronicはSymplicity Spyral腎除神経プラットフォームのNMPA承認を確保し、中国で高血圧に承認された初のそのような療法です

中国心血管機器業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 高度介入機器採用を認定する中国胸痛センターの急速拡大
    • 4.2.2 国内心血管機器イノベーションを促進する政府「中国製造2025」イニシアチブ
    • 4.2.3 中国高齢人口における心房細動有病率上昇によるCRM機器需要増大
    • 4.2.4 薬剤溶出ステントの全国数量ベース調達（VBP）による大量国内生産誘発
    • 4.2.5 NMPAによる画期的心血管インプラントの迅速条件付承認経路
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 高価値消耗品に対する継続的VBPラウンドによる価格侵食
    • 4.3.2 最上位都市外の認定カテーテル検査室の容量ボトルネック
    • 4.3.3 TAVR・左心房付属器閉鎖手技の臨床人材不足
    • 4.3.4 輸入インプラントに対する市販後監視精査の強化
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 技術見通し
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 供給者の交渉力
    • 4.7.3 購買者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 業界競争
  • 4.8 価格分析

5. 市場規模・成長予測（価値、10億米ドル）

  • 5.1 機器タイプ別
    • 5.1.1 製品タイプ別
    • 5.1.1.1 診断・モニタリング機器
    • 5.1.1.1.1 ECGシステム
    • 5.1.1.1.2 リモート心モニター
    • 5.1.1.1.3 心臓MRI
    • 5.1.1.1.4 心臓CT
    • 5.1.1.1.5 心エコー図/超音波
    • 5.1.1.1.6 血流予備量比（FFR）システム
    • 5.1.1.2 治療・外科機器
    • 5.1.1.2.1 冠動脈ステント
    • 5.1.1.2.1.1 薬剤溶出ステント
    • 5.1.1.2.1.2 ベアメタルステント
    • 5.1.1.2.1.3 生体吸収性ステント
    • 5.1.1.2.2 カテーテル
    • 5.1.1.2.2.1 PTCAバルーンカテーテル
    • 5.1.1.2.2.2 IVUS/OCTカテーテル
    • 5.1.1.2.3 心調律管理
    • 5.1.1.2.3.1 ペースメーカー
    • 5.1.1.2.3.2 植込み型除細動器
    • 5.1.1.2.3.3 心臓再同期療法機器
    • 5.1.1.2.4 心臓弁
    • 5.1.1.2.4.1 TAVR/TAVI
    • 5.1.1.2.4.2 機械弁
    • 5.1.1.2.4.3 組織/生体弁
    • 5.1.1.2.5 心室補助装置
    • 5.1.1.2.6 人工心臓
    • 5.1.1.2.7 グラフト・パッチ
    • 5.1.1.2.8 その他の心血管外科機器
    • 5.1.2 用途別
    • 5.1.2.1 冠動脈疾患
    • 5.1.2.2 不整脈・伝導障害
    • 5.1.2.3 心不全・心筋症
    • 5.1.2.4 構造・先天性心疾患
    • 5.1.2.5 末梢血管疾患
    • 5.1.3 エンドユーザー別
    • 5.1.3.1 病院・心臓センター
    • 5.1.3.2 日帰り手術センター
    • 5.1.3.3 心臓病学/EP診療所
    • 5.1.3.4 在宅ケア・リモートモニタリングプログラム

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.3.1 MicroPort Scientific Corporation
    • 6.3.2 Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.
    • 6.3.3 Abbott Laboratories
    • 6.3.4 Medtronic plc
    • 6.3.5 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.6 Edwards Lifesciences Corporation
    • 6.3.7 Terumo Corporation
    • 6.3.8 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
    • 6.3.9 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech (EMT)
    • 6.3.10 Biotronik SE & Co. KG
    • 6.3.11 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.
    • 6.3.12 Sino Medical Sciences Technology Inc. (SMST)
    • 6.3.13 JW Medical Systems Ltd.
    • 6.3.14 Peijia Medical Limited
    • 6.3.15 Venus Medtech (Hangzhou) Inc.
    • 6.3.16 Kewei Medical Instrument Co., Ltd.
    • 6.3.17 Jiangsu Yuyue Medical Instruments Co., Ltd.

7. 市場機会・将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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中国心血管機器市場レポート範囲

レポートの範囲に従い、心血管機器は心疾患および関連健康問題を診断・治療するために使用されます。また、心血管機器は心調律異常と不整脈を制御し、これらは心臓によって引き起こされる不整の2つの主要例です。中国心血管機器市場は、診断・モニタリング機器（心電図（ECG）、リモート心モニタリング、その他の診断・モニタリング機器）と治療・外科機器（心補助装置、心調律管理機器、カテーテル、グラフト、心臓弁、ステント、その他の治療・外科機器）によってセグメント化されています。市場レポートは、グローバル主要地域17か国の推定市場規模とトレンドもカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。

機器タイプ別
製品タイプ別 診断・モニタリング機器 ECGシステム
リモート心モニター
心臓MRI
心臓CT
心エコー図/超音波
血流予備量比（FFR）システム
治療・外科機器 冠動脈ステント 薬剤溶出ステント
ベアメタルステント
生体吸収性ステント
カテーテル PTCAバルーンカテーテル
IVUS/OCTカテーテル
心調律管理 ペースメーカー
植込み型除細動器
心臓再同期療法機器
心臓弁 TAVR/TAVI
機械弁
組織/生体弁
心室補助装置
人工心臓
グラフト・パッチ
その他の心血管外科機器
用途別 冠動脈疾患
不整脈・伝導障害
心不全・心筋症
構造・先天性心疾患
末梢血管疾患
エンドユーザー別 病院・心臓センター
日帰り手術センター
心臓病学/EP診療所
在宅ケア・リモートモニタリングプログラム
機器タイプ別 製品タイプ別 診断・モニタリング機器 ECGシステム
リモート心モニター
心臓MRI
心臓CT
心エコー図/超音波
血流予備量比（FFR）システム
治療・外科機器 冠動脈ステント 薬剤溶出ステント
ベアメタルステント
生体吸収性ステント
カテーテル PTCAバルーンカテーテル
IVUS/OCTカテーテル
心調律管理 ペースメーカー
植込み型除細動器
心臓再同期療法機器
心臓弁 TAVR/TAVI
機械弁
組織/生体弁
心室補助装置
人工心臓
グラフト・パッチ
その他の心血管外科機器
用途別 冠動脈疾患
不整脈・伝導障害
心不全・心筋症
構造・先天性心疾患
末梢血管疾患
エンドユーザー別 病院・心臓センター
日帰り手術センター
心臓病学/EP診療所
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レポートで回答される主要質問

中国心血管機器市場の現在価値は？

市場は2025年に31億6,000万米ドルと評価され、2030年までに41億9,000万米ドルに達する予測です。

市場収益をリードする機器カテゴリーは？

治療・外科機器が2024年時点で総収益の68.20%を占めています。

最速成長セグメントは？

診断・モニタリング機器は2030年まで6.98%のCAGRで進展する予測です。

政策は価格にどのように影響していますか？

数量ベース調達によりステント価格が95%削減され、ペースメーカー、弁、除細動器に拡張され、カテゴリー全体で価格設定を再形成しています。

最終更新日:

中国心臓血管デバイス レポートスナップショット