英国再生可能エネルギー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

英国再生可能エネルギー市場のトレンドとインサイト

洋上風力CfD行使価格のリセットによる北海パイプラインの加速

政府は、第5回配分ラウンドの行き詰まりを受け、固定底部プロジェクトの行使価格を73ポンド/MWhに、浮体式プロジェクトを176ポンド/MWhに引き上げ、第6回配分ラウンドで5.3GWを解放し、40GWの開発待ちキューを再活性化しました。予測可能な年間6〜8GWのCfDラウンドと、最大2億ポンドのクリーン産業ボーナスが組み合わさることで、国内ブレード工場と港湾整備のリスクが低減され、英国再生可能エネルギー市場がさらに強化されています。^{[2]エネルギー安全保障・ネットゼロ省、「クリーンパワー2030行動計画」、gov.uk}

収益の確実性を提供するCfDスキーム

25GW超の稼働容量が、スポット価格の変動から開発者と消費者の双方を保護する15年間のインデックス連動契約の恩恵を受けています。対象範囲は現在、潮流発電、浮体式風力、グリーン水素にまで拡大しており、英国再生可能エネルギー市場を将来にわたって保護するよう設計された政策ツールボックスを示しています。

英国データセンターおよび重工業オフテイカーによる企業間電力購入契約

ENGIEとAmazonの473MWモレイ・ウェスト案件、テスコの373MWクリーブ・ヒル太陽光案件は、持続可能性の義務が新規資産に対して資金調達可能なオフテイクをいかに供給するかを示す好例です。AIによるデータ負荷が増大するにつれ、英国再生可能エネルギー市場は一般的な景気後退の影響を受けにくい安定した需要の下限を獲得しています。

Ofgem RIIO-ED2系統アップグレードコミットメントによる分散型太陽光の促進

2023年から2028年にかけて250億ポンドが充当され、リアルタイム監視、自動スイッチ、蓄電池パイロットへの資金が提供されることで、100kW未満のシステムの平均系統接続リードタイムが半減し、英国再生可能エネルギー市場における住宅部門のシェア拡大が加速しています。

国家電力網のキューボトルネックによる5年間の系統接続遅延

キューは739GWに膨れ上がり、2020年水準の10倍に達し、一部の資産は2035年のスロットに割り当てられる事態となっています。OfgemのTMO4+「先着順接続」改革は投機的な予約枠を排除し、500GWを解放できる可能性があります。^{[3]National Grid ESO、「二段階オファープロセスの更新」、nationalgrideso.com} しかし、43億ポンドのイースタン・グリーン・リンク2の建設は2029年まで完了しない見込みであり、英国再生可能エネルギー市場の近期建設への圧力が続いています。

スマート・エクスポート・ギャランティー料金の引き下げによる屋根設置型太陽光の投資収益率への打撃

平均SEG支払額が10ペンス/kWh未満に低下し、蓄電池なしのシステムの回収期間が12〜15年に延長されており、英国再生可能エネルギー市場における住宅部門の拡大が鈍化しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

技術別：海洋エネルギー革命に挑戦される風力のリーダーシップ

風力は英国再生可能エネルギー市場の中核であり続け、2025年の発電量の50.05%を供給し、3.6GWのドッガー・バンク複合施設などの高設備利用率の洋上アレイを通じて最大の英国再生可能エネルギー市場シェアを獲得しています。しかし、海洋エネルギーは2026年から2031年にかけてCAGR 72.9%を見込んでおり、CfDの価格下限保証によって潮流発電のパイオニアが実証段階から資金調達可能な資産へと飛躍することが期待されています。政府のR&D補助金と予測可能な輸出信用融資がレベル化コストを低減させ、海洋技術における英国再生可能エネルギー市場規模を拡大し、アバディーンからコーンウォールに至る沿岸ハブへのサプライチェーン投資を呼び込んでいます。太陽光は2025年から始まる屋根設置義務化規則によって着実な拡大を続け、バイオエネルギーは新たなBECCS試験のもとでカーボンネガティブな構成へと移行しています。水力発電の揚水貯水池は間欠性を緩和する柔軟性を付加し、初期段階の地熱パイロットは英国再生可能エネルギー市場における風力の中核的地位を損なうことなくポートフォリオを多様化しています。

第二世代の波力変換装置とアレイ規模の潮流タービンはモジュール生産を活用し、バランス・オブ・プラントと設置リスクの双方を低減しています。これらの学習曲線効果は、水素オフテイク契約と組み合わさることで、2030年以降の英国再生可能エネルギー市場規模の見通しにおいて海洋資産を魅力的なヘッジ手段としています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます

エンドユーザー別：住宅部門の加速を伴う電力会社の優位性

電力会社は2025年に供給されたグリーン電力の69.45%を占め、CfDポートフォリオと規制資産収益を活用して購買者カテゴリー全体で最大の英国再生可能エネルギー市場シェアを維持しています。長期的なオフテイクの可視性とバランスシートの強さにより、第7回配分ラウンドで積極的な入札が可能となり、大規模洋上アレイとマルチギガワット規模の太陽光パークの支配権を確固たるものにしています。商業・産業部門は企業間電力購入契約を活用してインフレ調整済み価格指数で電力コストを固定し、着実ながらも測定された浸透を確保しています。

しかし、住宅部門の普及はCAGR 18.25%を記録しており、太陽光に関する建築基準の義務化、7,500ポンドのヒートポンプ補助金、時間帯別料金が相互に作用しています。ビークル・トゥ・グリッドプログラムとピアツーピア取引がさらに家庭を強化し、プロシューマーに帰属する英国再生可能エネルギー市場規模を拡大しています。電力会社は屋根設置型太陽光を仮想発電所に集約することで対応し、顧客のメーターがより多くのオンサイト電力を生成するようになっても系統バランス調整の役割を維持しています。この双方向の関与は、既存の電力会社の重要性を損なうことなく、最終的に英国再生可能エネルギー市場を拡大させています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます

地域分析

スコットランドは発電量で優位を占めており、851MWのシーグリーンプロジェクトと新興の2GWマクレアウィンドプロジェクトにより、設置済み洋上容量の60%以上を有し、毎年200万トンCO₂以上の削減に貢献しています。浮体式風力への対応力、豊富な潮流、再生可能エネルギーに積極的な計画策定の姿勢がスコットランドのリーダーシップを強固にしています。43億ポンドのイースタン・グリーン・リンク2直流ケーブルはイングランドの負荷センターへの輸出能力を高め、地域の余剰電力を英国再生可能エネルギー市場にさらに統合しています。

イングランドは太陽光の展開と企業間電力購入契約活動をリードしており、2.9GWのイースト・アングリア・ハブだけで100億ポンドの資本と40GWの国家洋上目標の7.5%を占めています。陸上風力の障壁によりグリーンフィールドの勢いは控えめですが、蓄電池の併設と水素パイロットが沿岸産業クラスター全体の投資活力を維持しています。

ウェールズは山岳地形を活かした陸上風力と揚水発電の改修を推進しており、アングルシー島沖の潮流パイロットが再生可能エネルギーのポートフォリオを拡大しています。北アイルランドは統合単一電力市場を通じて参加し、アイルランド共和国に風力余剰電力を輸出するとともに、小規模太陽光集約のニッチ市場を開拓しています。これらの地域ベクターが総合的に、英国再生可能エネルギー市場を地理的に多様かつ全国的に調整されたものとしています。

規制環境

英国の再生可能エネルギー市場は、エネルギー安全保障・ネットゼロ省（DESNZ）とOfgemが主導する政策・規制枠組みのもとで運営されており、長期の収益支援は差額決済契約（CfD）や再生可能エネルギー義務（RO）などの既存制度に根ざしている。2025年7月、政府は配分ラウンド7（AR7）に関するさらなるCfD改革についての対応を発表し、洋上風力を他の技術から分離すること（AR7およびAR7a）を含む手続き変更を正式化した。表明された目的は、実施を効率化し、異議申し立てや行政上の複雑さに関連する遅延を減らすことであった。

2026年には、計画、開示、指数化に関する枠組みがさらに強化された。DESNZは再生可能エネルギーインフラに関する国家政策声明の更新版（EN-3、2025年）を公表し、大規模プロジェクトに対する国家的に重要なインフラ計画のルートを強化した。Ofgemもまた、英国本土の燃料構成開示に関する再生可能エネルギー原産地証明（REGO）についての2026年版ガイダンスを発行した。RO遵守の経済性については、2026年再生可能エネルギー義務（修正）令（SI 2026/380）により、ROバイアウト価格および相互扶助上限の指数化基準がRPIからCPIへ移行し、Ofgemはその制度運営と移行についてRO年次報告で詳述している。

市場機会と将来展望

オークションに支えられた洋上風力の受注と許認可の進展は、英国の再生可能エネルギー市場全体に短期的な余地を開き続けており、特に大規模な洋上風力の建設と、それを支える港湾、運用・保守（O&M）、サプライチェーンなどの関連セグメントにおいて顕著である。英国政府は差額決済契約配分ラウンド7の公式結果を発表し、開発事業者はギガワット規模の受注を公表した。RWEは複数のプロジェクトにわたり6.9GWの洋上風力についてCfDを確保し、SSEはBerwick Bankの最初の1.4GWフェーズについてCfDを獲得した。同プロジェクト全体は4GWを超える規模である。収益支援に加えて、計画上の節目を通じたプロジェクトの進展は、1.5GWのOuter Dowsing洋上風力発電所の開発許可を含め、さらなるパイプラインの可視性を高めている。

系統統合と柔軟性は、政策とシステム計画によって形成されつつある第二の機会の軸である。2026年7月に更新されたクリーン柔軟性ロードマップは、再生可能エネルギーと並行して柔軟性を拡大するための計画的基盤を提供しており、Ofgem、DESNZ、NESOは2026年の取り組みを通じて系統接続と戦略的計画改革を進めている。2026年に発表された改定版の国家価格設定実施計画は、投資環境に立地選定のレバーを導入し、新規容量の決定をより広範な戦略的空間計画プロセスに結びつけている。これは、開発事業者や投資家が発電を蓄電、系統サービス、あるいは系統制約に合わせたより適切な立地の容量と組み合わせる実装需要へとつながる可能性がある。