チュニジア再生可能エネルギー市場規模・シェア分析 ー 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

チュニジア再生可能エネルギー市場のトレンドとインサイト

大規模太陽光発電入札の展開 2024年〜2026年

1,700 MWの新規設備容量を対象とした体系的な入札により、政府保証付きの20〜30年間の電力購入契約（PPA）が保証され、QairによるガフサでのkWhあたり0.04米ドル以下の料率による298 MWの発電所やVoltalia社の130 MW施設などのプロジェクトが実現しています。^{(2)PV Tech Editorial, "Qair wins 298 MW solar PPA in Tunisia," pv-tech.org} 受注設備容量からの年間発電量は1,000 GWhに達すると見込まれ、1億2,500万米ドル相当の天然ガス消費量25万トンを削減し、チュニジア再生可能エネルギー市場を近期の確実な成長軌道に乗せています。^{(3)ザウヤ・スタッフ「チュニジア、170万kWの再生可能エネルギー入札を承認」zawya.com} トズールおよびシディ・ブジッドでの2,000 kWh/m²を超える日射量は設備利用率を25%近くまで引き上げていますが、送電には1億1,300万ユーロのSiemens主導のスマートグリッドプログラムによって共同融資される送電網整備が不可欠です。

太陽光発電＋蓄電池ハイブリッド発電所のLCOE低下

太陽光発電と蓄電池を組み合わせたハイブリッドシステムは、高リソース地域においてkWhあたり0.06米ドル以下の均等化発電原価で稼働しており、夕方のピーク需要を供給しながらガス焚きピーキングタービンよりも低コストを実現しています。リチウムイオン電池の価格は2024年に約15%低下し、開発業者は2〜4時間の蓄電池を組み込むことで設備利用率を40%以上に引き上げ、プレミアムディスパッチ料金を得ています。チュニス、スファックス、ガベス周辺の産業団地はこのモデルを採用し、予測可能な電力コストを確保しており、系統接続後ろ側のエネルギー管理サービスの二次市場を促進しています。

EU・アフリカ間HVDCインターコネクションのインセンティブ

2億6,800万ユーロの優遇融資を受けた600 MW ELMEDの海底ケーブル接続は、欧州への物理的な電力輸出ルートを確立し、国内の優先給電順序のダイナミクスを変える見込みです。運用開始後、チュニジアの発電業者は北部地中海の高い卸売価格を活用でき、大規模太陽光・風力発電所への投資収益が改善され、チュニジア再生可能エネルギー市場への投資家の関心が強化されます。

EU公益事業者とのグリーン水素輸出に関する覚書

ACWA Powerとの覚書、TotalEnergiesと欧州の電力購入者との間での覚書は、第一フェーズにおいて年間60万トンのグリーン水素を目標としており、これは2035年までに電気分解に専用化される最大12 GWの新規再生可能エネルギー設備容量を意味します。溶融塩蓄熱を備えたCSP発電所は電解槽への24時間電力供給が可能なため優先的に採用され、技術の多様化が強化されています。

国営電力公益事業者STEGの財政的ストレス

STEGの負債は2024年に40億チュニジアディナール（約13億2,000万米ドル）に達し、系統整備の先送りを招き、PPAの融資実行可能性に疑問を生じさせています。補助金は2022年にGDPの5.3%を消費しており、MIGAによる120 MWカイルアン発電所への2,350万米ドルの保証などの多国間保証が不可欠となっています。信用力の回復と加重平均資本コストの引き下げには、資本増強または補助金改革が必要です。

沿岸知事区における系統混雑

需要の70%が沿岸部に集中し、最良の再生可能エネルギーリソースが内陸部にあるため、送電能力の不足がプロジェクトの運転開始を妨げています。変動性再生可能エネルギーを20%統合するには予備設備容量を5〜8%増加させる必要があることが調査で示されていますが、STEGのロードマップには資金が手当てされていません。開発業者は遅延を回避するために既設変電所近くの日射量の低いサイトを選ぶことが増えており、内部収益率（IRR）が最大100ベーシスポイント低下しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

技術別：太陽エネルギーの優位性と風力エネルギーの加速

2025年のチュニジア再生可能エネルギー市場において太陽エネルギーが70.62%を占め、世界最低となるkWhあたり2.9ユーロセントの入札料金をもたらした入札によって支えられています。2025年1月に合計498 MWの大規模落札案件が決定し、太陽エネルギーのパイプラインは堅調を維持しており、太陽エネルギーにおけるチュニジア再生可能エネルギー市場規模は2031年までに3.4 GWを超えると予測されています。しかし、風力の34.76%のCAGRにより、そのシェアは29.38%からほぼ36%に上昇し、600 MWの入札案件と2025年に着工した75 MWのシェニーニ風力発電所によって牽引されます。ガベス湾での浮体式洋上風力の実現可能性調査は、将来的な多様化の方向性を示唆しています。

Scatec、Voltalia、Qairを含む太陽エネルギーの成熟した開発業者エコシステムは、事前に整備された用地、迅速な許認可手続き、実績ある運転・保守の実績から恩恵を受けており、一方TuNurの4.5 GW CSP輸出コンセプトはイタリア側の電力購入者不在により停滞したままです。風力は土地利用の複雑さという課題に直面していますが、ファストトラック許認可制度が導入されれば開発期間が1年短縮され、風力機器サプライヤーにおけるチュニジアの再生可能エネルギー市場シェア拡大を支援できます。現在設計段階にある太陽光発電＋蓄電池のハイブリッドプロジェクトは、設備利用率と系統安定性を向上させ、太陽エネルギーのリードを強化するとともに、将来の水素電解槽に適した24時間のエネルギー供給ブレンドを風力が供給できるようにします。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に取得可能

エンドユーザー別：公益事業者の優位性と商業・産業および住宅部門の拡大

公益事業者は2025年に設備容量の77.95%を管理しており、STEGの集中ディスパッチと独立発電事業者（IPP）にリスク調整後リターンを確保する20〜25年間のPPAを反映し、26.37%のCAGRを維持すると予測されています。2024年12月の1,700 MWプログラムが実施されれば、公益事業者に帰属するチュニジア再生可能エネルギー市場規模は2031年までに3.9 GWに達する可能性があります。商業・産業セグメントは381 MWが認可されているものの、稼働済みは30 MWにとどまっており、TREGは年利5〜6%の10年間融資を提供することでこのギャップを縮小し、IRRを向上させ屋上太陽光の普及を促進することを目指しています。大手セメント・リン酸塩処理業者は、料金値上げと出力抑制リスクを緩和するために自家発電設備を設置しています。

住宅部門の成長はPROSOL Elecスキームによるもので、9万世帯に315 MWの融資を行い、2024年〜2026年の補助金として3億7,000万チュニジアディナール（約1億2,100万米ドル）を確保しました。トズールでの新たな低所得者層向けパイロット事業では農業用太陽光発電を活用した農村電化を実証する予定です。ネットメータリングのクレジットが小売料金を下回った場合、中間所得層の普及が鈍化する可能性があり、チュニジアの住宅向け再生可能エネルギー市場シェアの勢いを維持するための明確で長期的な料金政策の必要性が浮き彫りになります。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に取得可能

地理的分析

ガフサ、トズール、シディ・ブジッドなどの南部知事区はすでに稼働中の太陽エネルギー設備容量の55%以上を占めており、2,000 kWh/m²を超える直達日射量（DNI）と沿岸部の3分の1の土地価格を活用しています。Voltalia社の130 MWガフサ発電所とScatecの120 MWトズール施設はこの地域の大規模プロフィールを体現していますが、いずれも電力を北方へ送電する400 kV送電線に依存しており、送電整備の重要性を示しています。

北部では、シディ・ダウドの53.6 MW風力発電所が25%を超える設備利用率を達成し、チュニスの基幹変電所に直接電力を供給していますが、地形的制約がさらなる拡大を抑制しています。ハマメット湾での洋上風力の見通しは探索段階にとどまり、水深測量調査と電力購入者の明確化を待っています。カイルアンやカスリーヌなどの中央部地域は二次的な太陽エネルギー集積地として台頭しています。中国エネルギー工程集団は2024年にカイルアンで100 MWの発電所建設を開始し、従来の南部地域を超えた投資の広がりを示しています。

沿岸知事区は負荷密度が最も高く慢性的な系統混雑に直面しています。スマートグリッドの自動化と無効電力補償がある程度の圧力を緩和しますが、東西回廊の物理的な増強は不可欠です。北東海岸のカップ・ボンに陸揚げされる600 MW ELMEDインターコネクターは、輸出開始後に新たなノード価格のダイナミクスを生み出す見込みです。内陸農業地域では、灌漑需要を削減し農村開発目標に沿った農業用太陽光発電アレイのテストが進められています。

規制環境

チュニジアの再生可能エネルギー枠組みは、2015年5月11日制定の法律第2015-12号を基盤としており、市場参入に向けた3つの経路を定めている：自家消費、認可（公募・認可のもとで開発される案件）、コンセッション（入札を通じて授与される案件）である。監督は産業・鉱業・エネルギー省が担い、認可申請を審査する民間発電向け技術委員会が支援する。実施の詳細は2016年8月24日制定の政令第2016-1123号およびその後の改正によって定められ、プロジェクト開発における手続き上・技術上の要件を規定している。

系統に電力を販売するユーティリティ規模の独立系発電事業者（IPP）については、Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz（STEG）との標準化された（交渉不可の）電力購入契約（PPA）を中心とした制度となっている。プロジェクトの進行には通常、完全な認可・契約締結に進む前にAccord de Principeを含む複数の省庁承認の取得が伴う。2022年10月19日制定の政令法第68/2022号は、実行効率の改善を目的とした改正を導入し、2030年までに再生可能エネルギー比率30%を目指す政府の目標のもとで、入札制および認可制のプロジェクト活用を強化するものである。

市場機会と将来展望

チュニジアの入札主導型の開発体制とSTEGとの標準化されたPPA構造は、進化する系統統合要件を満たしつつ、資金調達可能なユーティリティ規模の太陽光・風力プロジェクトを実現できる開発事業者やEPC事業者にとって明確な余地を生み出している。2026年、Scatecは120MWのSidi Bouzid II太陽光発電所に関するファイナンシャルクローズに到達し、建設を開始した。また、政府の入札を通じてTataouineにおける120MWの太陽光プロジェクトに関する25年間のPPAも確保した。これらの動きは、国際的なスポンサーが既存の規制体制のもとで長期契約とプロジェクトファイナンスを継続的に動員していることを示している。

機会は特に南部および内陸部の州において集中しており、太陽光資源の質が大規模展開を支え、産業用および輸出関連の需要構想が形成されつつある。Eniによるアダムおよびタタウィンの太陽光発電所の運営は、企業支援型およびユーティリティ主導型の追加容量拡大の余地を示している。2030年までに再生可能エネルギー比率30%という目標のもとで、パイプラインは複数の技術にわたって拡大を続け、太陽光発電および陸上風力発電拠点での再現可能な実行力を有する応募者、現地パートナー、サプライヤーに恩恵をもたらしている。