英国石油・ガス中流市場規模とシェア

英国石油・ガス中流市場概要

Mordor Intelligenceによる英国石油・ガス中流市場分析

英国石油・ガス中流市場規模は、予測期間中にCAGR 0.89%を記録する見込みです。

  • 英国における輸送業界の見通しは、2015年から2018年の期間における国内石油生産量の増加、およびノルウェーなどの国々からのパイプラインを通じた輸入増加により、非常に楽観的です。
  • 2019年には、英国の排他的経済水域（EEZ）内のシェトランド西方において重要な発見がなされました。新たなパイプラインがこの地域を英国本土と接続するために使用される可能性があり、この地域の中流企業にとっての機会となります。
  • 英国における石油生産量の増加は、英国石油・ガス中流市場の成長を促進し、市場の牽引力として機能することが期待されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

規制環境

英国の石油・ガス中流部門の規制環境は、オフショアとオンショアの制度に分かれている。北海移行局(NSTA)は、上流活動および関連するオフショアインフラの許認可を管轄しており、1998年石油法に基づくオフショアの石油・ガスパイプライン(および水素・二酸化炭素パイプラインも含む)のパイプライン工事許可(PWA)を含む。オフショア開発の環境規制は、オフショア石油環境・廃止措置規制局(OPRED)が主導する別の許認可経路で処理され、これがオフショアプロジェクトに関連するターミナルやパイプラインに独自のコンプライアンス層を追加している。

ガス輸送および下流側では、Ofgemが1986年ガス法に基づいて許認可されたガス輸送を規制しており、統一ネットワークコード(UNC)が容量、入口/出口手配、バランシングインターフェースの中核的な商業フレームワークを提供している。2025年4月、Ofgemは全国輸送システムガス輸送事業者ライセンスの特別条件を修正するための法定協議を開始し、容量予約および段階的な入口・出口容量義務を対象としており、容量の計画・配分方法における積極的な見直しを示している。再利用されたガス資産や新たな分子に関する政策も進展しており、DESNZがパイプラインネットワークの水素経済規制フレームワークの策定を主導する一方で、既存のガス許認可の枠組みおよび水素固有のコード整備との連続性も示唆している。

バリューチェーン分析

英国の石油・ガス中流部門のバリューチェーンは、北海(シェトランド西方を含む)のオフショア生産から始まり、炭化水素はオフショアの集積システムおよび輸出パイプラインを通じて沿岸の受入地点へ流れる。その後、流れはセントファーガスやバクトンなどの入口ターミナルおよび処理拠点に集中し、これにパイプライン輸入を補完し、輸送ネットワークの季節的利用および供給安定性に影響を与えるLNG輸入インフラ(アイル・オブ・グレインおよびミルフォード・ヘイブンを含む)が加わる。ガスはその後、ナショナル・ガス・トランスミッションが運営する全国輸送システム(約7,630kmのパイプラインで構成)を通じて輸送され、配電網、発電事業者、大口産業ユーザー、および国境を越えた取引を支えるインターコネクターに供給される。

これを支える活動には、貯蔵(特に岩塩キャバンおよびその他の貯蔵資産)、健全性管理、計量、圧縮、ターミナル運営が含まれ、既存の産業拠点に集積するサービスおよび製造活動も伴う。英国拠点のサプライチェーン参加者には、Global Energy Group(ポート・オブ・ニッグ)、Maraen、その他の北海を専門とする請負業者などの製造・サービスプロバイダーが含まれ、ターミナルおよびパイプラインシステムの保守、既存施設の改修、機器パッケージを支援している。オフショアのPWAや、国家的に重要なパイプライン・貯蔵プロジェクトの計画基準を含む新規または改修インフラの許認可・計画のゲートは、投資をグリーンフィールドのシステムよりも既存回廊への接続やアップグレードへとシフトさせる可能性がある。

競合環境

英国石油・ガス中流市場は中程度に集約されています。主要企業にはStorengy SA、GASSCO、E.ON UK plc、SSE PLC、およびInterconnector Limitedが含まれます。

英国石油・ガス中流業界リーダー

  1. Storengy SA

  2. GASSCO

  3. E.ON UK plc

  4. SSE PLC

  5. Interconnector Limited

  6. ConocoPhillips Company

  7. *免責事項:主要選手の並び順不同
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市場機会と将来展望

既存のターミナル、インターコネクター、貯蔵資産を中心とした運用の柔軟性と耐性への投資は、ガスシステムが変化する供給パターンに適応する中で主要な機会分野となっている。DESNZの2025年6月の中流ガスシステム市場更新は、ガス転換期におけるインフラ課題への対応の必要性を示しており、Ofgemの2025年4月のガス輸送事業者ライセンスに関する法定協議は、容量予約および段階的容量義務がネットワークアクセスおよび強化に関する積極的な政策手段として残っていることを浮き立たせている。2008年計画法は、地下貯蔵(4,300万標準立方メートルの容量または450万標準立方メートル/日の流量)を含む、国家的に重要なガスインフラの基準も定めており、商業的な妥当性が支持される場合には、規模の大きいプロジェクトへの明確な道筋を生み出している。

水素およびより広範なエネルギーシステムの計画も、再利用およびハイブリッド利用の概念を通じて、中流事業者やサービスプロバイダーにとって近い将来の空白領域を生み出している。DESNZはパイプラインネットワークの水素経済規制フレームワークを策定しており、既存のガス許認可の枠組みを維持しつつ水素固有の仕組みを構築するアプローチを採用しており、これにより貯蔵やパイプラインといった水素対応資産への早期投資判断が支援されている。システム計画の改革は追加の指標をもたらしており、国家エネルギーシステム運用者の下でのガスネットワーク能力ニーズ報告書への動きや、戦略的空間エネルギー計画に関する政府の取り組みが含まれ、いずれも協調的な立地選定とネットワークの準備状況への重視を高めている。優先事項の変化の証拠は業界主導のリスク特定にも見られ、Offshore Energies UK(2026年2月)は、シェトランド・ガス・プラントやFUKAターミナルなどの主要なパイプラインインフラおよび処理ターミナルの早期閉鎖リスクを強調し、接続されているガス田や輸入経路を存続可能に保つための長寿命化、健全性維持、再利用プログラムの商業的重要性を再確認している。

最近の業界動向

  • 2026年5月:Gassco AS UKは、イージントンのガス輸送施設(LRF)における落雷保護システムのアップグレードに関する入札を発表した。この調達は、英国へのパイプライン輸入の信頼性を支える主要受入ターミナルにおける電気・安全重要アップグレードへの継続的な重視を反映している。
  • 2026年4月:Storengy UKは、スタブラッハ・ガス貯蔵施設において、フィルトレーションおよび超音波洗浄などの重点投資の後、342GWh(2026年4月1日)の史上最高の日次取出量を記録したと報告した。この実績は、短期的なシステム変動および供給安定性のニーズを管理する上で、貯蔵送出能力のアップグレードが果たす役割を裏付けている。
  • 2025年7月:Ofgemは、E.ON UK Network Assets Limitedに対し、エネルギーネットワークの構築、採用、運営を行う独立配電系統運用者(IDNO)ライセンスを付与した。電力配電を主眼としているものの、このライセンスはE.ONの英国内における広範なインフラ基盤および接続能力を支えるものであり、ガスインフラ計画の進展に伴い、統合エネルギーネットワークの開発に影響を与える可能性がある。

英国石油・ガス中流業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査範囲
  • 1.2 市場定義
  • 1.3 調査前提

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 序論
  • 4.2 主要パイプライン設置容量と2025年までの予測
  • 4.3 LNG端末設置容量と2025年までの予測（MTPA）
  • 4.4 最近のトレンドと動向
  • 4.5 政府の政策と規制
  • 4.6 市場ダイナミクス
    • 4.6.1 牽引要因
    • 4.6.2 抑制要因
  • 4.7 サプライチェーン分析
  • 4.8 PESTLE分析

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 輸送
    • 5.1.1 概要
    • 5.1.1.1 既存インフラ
    • 5.1.1.2 パイプライン中のプロジェクト
    • 5.1.1.3 今後のプロジェクト
  • 5.2 貯蔵
    • 5.2.1 概要
    • 5.2.1.1 既存インフラ
    • 5.2.1.2 パイプライン中のプロジェクト
    • 5.2.1.3 今後のプロジェクト
  • 5.3 LNG端末
    • 5.3.1 概要
    • 5.3.1.1 既存インフラ
    • 5.3.1.2 パイプライン中のプロジェクト
    • 5.3.1.3 今後のプロジェクト

6. 競合環境

  • 6.1 合併・買収、合弁事業、協業、および契約
  • 6.2 主要プレイヤーが採用する戦略
  • 6.3 企業プロフィール
    • 6.3.1 SSE plc
    • 6.3.2 E.ON SE
    • 6.3.3 GASSCO
    • 6.3.4 Interconnector Limited
    • 6.3.5 BBL Company
    • 6.3.6 Storengy SA
    • 6.3.7 INEOS Capital Limited

7. 市場機会と将来のトレンド

**空き状況によります

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と対象範囲

本市場は、英国内における生産拠点と最終市場との間で原油および天然ガスを移動・保管する中流活動を対象としている。規模算定にあたっては、国内で運営される輸送システム、貯蔵資産、およびLNGターミナルサービスから生じる収益として捉えている。

対象範囲の除外事項:上流生産、下流の精製および小売燃料流通、および原油、天然ガス、LNGの流れに直接関係しない炭化水素以外の物流は除外する。

セグメンテーション概要

  • 輸送
    • 概要
      • 既存インフラ
      • パイプライン中のプロジェクト
      • 今後のプロジェクト
  • 貯蔵
    • 概要
      • 既存インフラ
      • パイプライン中のプロジェクト
      • 今後のプロジェクト
  • LNG端末
    • 概要
      • 既存インフラ
      • パイプライン中のプロジェクト
      • 今後のプロジェクト

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクワークは、公的なインフラおよびフロー指標から始まり、モデルが英国で実際に運用されているもの、およびその利用方法に基づいて構築されるようにしている。英国政府のエネルギー統計およびシステム更新、パイプラインおよび上流規制当局の公表資料、ならびにガス輸送量および制約点を示すナショナルグリッド形式のネットワークおよびバランシング情報などの資料を確認している。

活動を価値に結びつけるため、料金体系の論理、拡張の段階、稼働停止のタイムラインについて、企業の年次報告書、投資家向け説明資料、プロジェクト発表も利用している。必要に応じて、モニタリングや計量などの技術動向の妥当性を確認するために特許データベースを使用する。LNGについては、輸出入の船積レベルのデータベースを選択的に使用し、貨物パターンおよびタイミングを検証している。これらの例は網羅的なものではなく、データ収集、相互確認、明確化のために他の多くの公開情報源および有料情報源も検討されている。

一次インタビューおよび調査

一次調査は、デスクデータが明確に示せない事項、特に料金の変動、利用率の範囲、および事業者が実際に中流サービス収益をどのように分類しているかを確認するために用いられる。資産所有者、サービスプロバイダー、輸送・貯蔵容量の大口購入者を組み合わせて聞き取りを行い、英国におけるLNGターミナルサービスおよび貯蔵の季節性に関する未解決点を解消するための追跡確認を実施した。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の役職
上位層:31% 経営幹部(CXO):19%
中位層:49% 機能・部門責任者:27%
小規模事業者:20% マネージャー:54%

市場規模算定と予測

規模算定は、英国の中流部門の特徴を用いた需要プールのトップダウン再構築から始まり、選択的なボトムアップ近似によって検証され、合計値が乱れないようにしている。実務上、パイプライン、貯蔵、LNGターミナルの設置基盤を把握し、スループットおよび利用率の指標と関連付け、それをインタビューで検証された料金およびサービス価格帯を用いて価値に変換している。

モデルで使用される主要な入力には、LNGターミナルの送出量および貨物のタイミング、貯蔵の注入・取出の季節性、システムバランシングの必要性、主要な計画中の拡張および廃止措置のスケジュール、輸送資産への負荷を変化させる原油・ガスの生産および輸入依存度が含まれる。予測にあたっては、政策、供給構成、インフラの利用可能性が基本ケースを段階的に(滑らかな線ではなく)変化させる可能性があるため、シナリオ分析が適用される。ボトムアップでの確認が必要な場合には、サンプリングした資産レベルの収益範囲、および容量×利用率×平均価格のロジックを用いてギャップを特定し、不足している部分は保守的な代替範囲で補完し、最終決定前に専門家のフィードバックで再検証している。

データ検証と更新サイクル

検証は複数の層で行われ、単一のデータ点が結果を大きく揺るがすことがないようにしている。モデルの出力は、システムフローの更新、発表された容量変更、観測されたLNG活動などの独立した指標と比較され、その後、異常な変動については承認前に再度確認される。

料金のリセット、大規模な稼働停止、新規プロジェクトのタイムラインなど、前提条件が大きく変化した場合には、情報源に再度連絡し、影響を受けるモデル部分を再実行する。レポートは年次で更新され、重大な事象が見通しを変える場合には臨時の更新が行われる。提供前には、英国における現在の市場状況を反映した最新の見解をクライアントが受け取れるよう、さらに1回のレビューが実施される。

Mordor Intelligenceによる英国石油・ガス中流市場規模と他の公表推計との比較

英国の中流部門に関する公表市場価値は、対象範囲の線引きが異なることや、価格・利用率の前提条件が異なるスケジュールで更新されることから、必ずしも一致しない。差異は、LNGサービスの取り扱い方、および推計が資産活動指標に基づいて構築されているか、広範なエネルギーインフラ総額に基づいて構築されているかによっても生じる。

一部の外部数値は、中流部門をより広範なエネルギーインフラサービスや、より広範な製品・輸送モードの集合とまとめており、これが見出し数値を押し上げている。Mordor Intelligenceのモデリングでは、英国の石油・ガス中流部門に関連する輸送、貯蔵、LNGターミナルサービスのみを対象として数値を計上し、隣接する下流の流通および非炭化水素インフラは除外することで、指標が年ごとに一貫性を保つようにしている。

ベンチマーク比較

出典市場規模調査手法上のギャップ
Mordor Intelligence USD 2.19 B (2025)
グローバルコンサルティング会社A USD 8.80 B (2024)卸売販売や複数の輸送モードに加え、液化・再ガス化サービスを含む、より広範な中流部門の範囲を採用しており、2024年を基準年として評価を固定しているため、資産サービスのみに基づく見方と比較して総額が押し上げられる可能性がある。
地域コンサルティング会社B USD 8.70 B (2026)中流部門に処理および流通を含め、将来年の推計を出発点としているため、より楽観的な利用率および価格進行が組み込まれる可能性があり、サービスで定義された英国中流部門の総額よりも大きな数値となる。

表に示された差異は、主に対象範囲とタイミングの違いによるものであり、わずかな計算上の差異によるものではない。市場を英国の輸送、貯蔵、LNGターミナルサービス収益に限定し、スループットおよび利用率の指標と照合して確認することで、この推計は実際の運用要因に遡って追跡しやすく、再現可能な形で更新しやすい状態が保たれる。

レポートで回答される主要な質問

現在の英国石油・ガス中流市場規模はどのくらいですか？

英国石油・ガス中流市場は予測期間（2026年～2031年）中にCAGR 0.89%を記録する見込みです。

英国石油・ガス中流市場の主要プレイヤーは誰ですか？

Storengy SA、GASSCO、E.ON UK plc、SSE PLC、Interconnector LimitedおよびConocoPhillips Companyが英国石油・ガス中流市場で事業を展開する主要企業です。

この英国石油・ガス中流市場レポートはどの年をカバーしていますか？

本レポートは英国石油・ガス中流市場の過去市場規模として2020年、2021年、2022年、2023年、2024年および2025年をカバーしています。また、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年および2031年の英国石油・ガス中流市場規模を予測しています。

最終更新日:

英国石油・ガス中流 レポートスナップショット