自動車向けサイバーセキュリティ市場規模とシェア
Mordor Intelligenceによる自動車向けサイバーセキュリティ市場分析
自動車向けサイバーセキュリティ市場規模は2025年に40.9億米ドルと推定され、予測期間(2025年~2030年)中に年平均成長率16.40%で成長し、2030年には87.5億米ドルに達すると予想されています。急速な車両のデジタル化、規制監視の強化、5G/V2Xの広範囲な展開により、競争戦略が再構築され、新たなサービス主導の収益源が創出されています。メーカーはUNECE R155/R156監査前にサイバーセキュリティ管理システムの認証を急いでおり、ソフトウェア定義車両が継続的な保護を要求する中で、クラウドネイティブセキュリティプラットフォームが牽引力を得ています。同時に、電気自動車の普及、双方向充電、センサー豊富なADAS機能により攻撃対象領域が拡大し、リアルタイム脅威インテリジェンスと自動対応を約束する専門ソリューションベンダーを引き付けています。OEMはまた、オーバーザエア・セキュリティ更新の収益化と認定サイバーハードニングを評価する利用ベース保険プログラムに注目しており、高い統合コストを部分的に相殺しています。
主要レポートのポイント
- ソリューションタイプ別では、ソフトウェアベースの提供が2024年に41.2%の売上シェアでリードし、専門サービスは2030年まで最も速い19.8%の年平均成長率を記録すると予測されています。
- セキュリティタイプ別では、エンドポイントセキュリティが2024年の自動車向けサイバーセキュリティ市場シェアの30.1%を占め、クラウドセキュリティは2030年まで21.3%の年平均成長率で上昇すると予測されています。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年の需要の57.2%を占め、電気自動車向けの自動車向けサイバーセキュリティ市場規模は2025年~2030年間に21.8%の年平均成長率で拡大する見込みです。
- アプリケーション別では、インフォテインメントシステムが2024年の自動車向けサイバーセキュリティ市場規模の47.4%を獲得し、ADASと安全アプリケーションは2030年まで21.7%の年平均成長率で成長すると予想されています。
- フォームタイプ別では、車載組み込みソリューションが2024年に58.3%の売上シェアで優位に立ち、外部クラウドサービスは2030年まで最高の23.8%年平均成長率を記録すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に35.6%の売上シェアでリードし、予測期間中に最も速い20.2%の年平均成長率を記録すると予想されています。
世界の自動車向けサイバーセキュリティ市場の動向とインサイト
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 規制要件(UNECE R155/R156、ISO 21434)コンプライアンスの波 | +4.2% | 世界;EUと日本での早期採用 | 中期(2~4年) |
| コネクテッドカーフリートの急成長と5G/V2X展開 | +3.8% | アジア太平洋中核;北米とEUへの波及 | 短期(2年以下) |
| ADAS/自動運転機能の拡散によるサイバーリスクの増大 | +3.1% | 北米とEUがリード;アジア太平洋が後続 | 中期(2~4年) |
| Vehicle-to-Grid(V2G)双方向充電 | +2.4% | EUとカリフォルニア州の初期市場;世界的に拡大 | 長期(4年以上) |
| 認定サイバーハードニングに対する利用ベース保険割引 | +1.8% | 北米とEUの成熟保険市場 | 中期(2~4年) |
| OTAセキュリティ更新のOEM収益化 | +1.3% | 世界;プレミアムセグメントが先行 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
規制要件が根本的変化を推進
世界的な認証がエンドツーエンドセキュリティの実証に依存するようになりました。UNECE R155だけでも、OEMが69の攻撃ベクターを追跡し、車両ライフサイクル全体を通じた継続的な監視を証明する必要があり、2030年までに21億米ドルのコンプライアンス機会を創出します。[1]VicOne, "UN R155," vicone.com ISO/SAE 21434は、サイバーセキュリティエンジニアリングを概念・廃止段階にハードコード化し、自動車メーカーが専門チームの拡大を促しています。類似の規則が日本と米国に登場し、先行者の不利を排除し、世界的なベースラインを標準化しています。
コネクテッドカーフリートの拡大により攻撃対象領域が拡大
現代の車両は最大150個のECUと1億行のコードをホストしており、2030年までに3倍になる可能性があり、レガシー防御にストレスを与えています。バックエンドサーバーは既にインシデントの43%を占め、攻撃の95%はリモートで発生しています。[2]Automotive IQ, "UNECE R155/R156 Compliance," automotive-iq.com 5GベースのV2X交換により、テレマティクスゲートウェイを露出させる高帯域幅ベクターが追加され、ディーラーIT を標的とするランサムウェアは車両周辺を超えたサプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにしています。
ADAS普及により安全クリティカルなリスクが増大
AI駆動の知覚スタックは、交通標識を誤読する可能性のある敵対的学習の弱点を導入し、研究者はドライバー監視だけで115の脅威をカタログ化しています。レーダーと超音波モジュールに対するセンサースプーフィングは、シリコン、ミドルウェア、クラウド分析にまたがる多層保護の必要性を強調し、専門的なランタイム侵入検知への需要を促進しています。
Vehicle-to-Grid統合により双方向経路が創出
現在、CCS充電器の12%のみがTLSをサポートしており、ほとんどの展開が中間者攻撃に対して開放されています。オープンソース充電ファームウェア内のCVE-2024-37310などの脆弱性は、EV車両フリート全体と潜在的にはグリッドを露出させます。規制当局と電力会社は、自動車セキュリティを重要インフラリスクとして捉えるようになっています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 高い統合コストとレガシーE/Eアーキテクチャ | -2.8% | 世界;既存OEMが最も影響を受ける | 短期(2年以下) |
| 標準の断片化と認証過多 | -1.9% | 世界;地域的バリエーション | 中期(2~4年) |
| 自動車グレードのサイバー人材の深刻な不足 | -2.1% | 北米とEU | 中期(2~4年) |
| 長寿命車両に対する保証後責任 | -1.4% | 世界;規制の不確実性 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
レガシーアーキテクチャ統合コストが導入を制約
レガシープラットフォームで150以上のECUを改修すると、車両開発予算に15~20%を追加できます。Continentalの2022年侵害は、サプライヤーネットワークの露出を示し、高価なアーキテクチャ見直しを強制しました。このような財政的負担は、コンプライアンス締切が迫る中でも、ボリュームブランドでの展開を遅らせています。
自動車サイバーセキュリティ人材不足が実行を制限
役割は、従来のITセキュリティ専門家のほとんどが持たないCAN、FlexRay、ISO 26262、リアルタイム制約の深い知識を要求します。小規模サプライヤーはテクノロジー企業からの給与提示に対抗するのに苦労し、需要が急増する中でスキルギャップを拡大しています。RunSafe SecurityにBMW i Venturesが1,200万米ドルを投資するなどの投資は、サプライチェーン全体で能力を補完する取り組みを反映しています。
セグメント分析
ソリューションタイプ別:コンプライアンス複雑化により専門サービスが上回る
ソフトウェアベースプラットフォームは2024年の売上の41.2%を占め、組み込みファイアウォール、セキュアファームウェア、ランタイム侵入検知が収束するソフトウェア定義車両時代におけるその中心性を強調しています。しかし、コンサルティング主導の提供は、OEMがギャップ分析、脅威モデリング、監査準備を専門アドバイザーにアウトソースするため、19.8%の年平均成長率上昇を示しています。自動車向けサイバーセキュリティ市場は、継続的監視をUNECE R155文書化サポートとバンドルできるベンダーをますます評価しており、この能力はHARMANのエンドツーエンドWP.29パッケージに見られます。
専門サービスはまた、ハードウェアセキュリティモジュール、PKIスイート、クラウドSOCプラットフォームが厳しい開発タイムライン内で相互運用しなければならない場合の多ベンダー統合を調整します。このような領域横断的調整により、サービスプロバイダーがコンプライアンスロードマップの主要ゲートキーパーとして位置づけられ、売上が継続的評価と管理検知契約に向かって移行します。その結果、自動車向けサイバーセキュリティ市場では、ソフトウェアライセンサーがライフタイムマージンを確保するためにサービス保持契約条項を組み込む提携が見られます。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
セキュリティタイプ別:エンドポイントが不可欠な中でクラウドセキュリティが加速
エンドポイント制御は2024年に30.1%のシェアを維持しました。なぜなら、暗号化キー、セキュアブート、ECUレベルファイアウォールが基礎的であるためです。しかし、自動車メーカーがデータレイク、OTAオーケストレーション、フリート分析をオフボードに移行するにつれ、クラウド防御は21.3%の年平均成長率で急速に前進しています。UpstreamとGoogle Cloudの提携などの協力により、クラウド保護のための自動車向けサイバーセキュリティ市場規模は四半期ごとに膨らんでいます。2024年のVolkswagen データ侵害からのインシデント教訓は、テレメトリの不十分な暗号化が評判損害にカスケードする可能性を示しました。
ネットワーク層セグメンテーションとTLS v1.3アップグレードはクラウド成長と並行して進み、車両が週単位でマイクロサービスをダウンロードするため、アプリケーション中心のハードニングが不可欠になります。ワイヤレスセキュリティは最後の手段であり、現在プラトーニングとV2Iシグナリングを支える5Gリンクを保護します。仮想ECUがタスクをエッジにオフロードするにつれ、車載実施とリモートAI支援分析を組み合わせたハイブリッドアーキテクチャが、自動車向けサイバーセキュリティ市場全体で新たな青写真を形成しています。
車両タイプ別:電気自動車フォーカスが保護支出を強化
乗用車は依然として売上の基盤であり、2024年の需要の57.2%を占めていますが、電気自動車は21.8%の年平均成長率で最も急成長するスライスを表しています。バッテリー管理システム、高電圧コントローラー、V2Gインターフェースへの依存により、脅威ベクターと規制監視の両方が拡大し、EV保護に指定された自動車向けサイバーセキュリティ市場規模が拡大しています。公共充電器間でのTLS採用の低さ[3]arXiv Authors, "A Security Measurement Study of CCS EV Charging Deployments," arxiv.orgとCVE-2024-37310などの開示を明らかにする研究は、エンドツーエンド暗号化、ファームウェア署名、異常スコアリングに対するOEMと電力会社の焦点を鋭化させました。
商用フリートは、貨物中断を避けるために侵入防止を内蔵したテレマティクスをますます調達し、大型トラックは安全クリティカルなブレーキコントローラーをインフォテインメントヘッドユニットから隔離するセキュアゲートウェイを統合しています。これらの異なるリスクプロファイルは多層需要を維持し、自動車向けサイバーセキュリティ市場が推進タイプとデューティサイクルによって断片化し続けることを確実にしています。
アプリケーション別:ADASと安全支出が勢いを増す
インフォテインメントは、オーディオ・ビデオドメインがフィッシングとランサムウェアの標的になりやすいため、2024年に47.4%で最大のスライスを保持しました。しかし、ライダー融合、自動車線維持、ドライバー監視がより高いSAE自動化レベルに移行するにつれ、ADASと安全システム周辺のセキュリティ支出は21.7%の年平均成長率で上昇しています。この転換により、自動車向けサイバーセキュリティ市場シェアは、侵害された場合に物理的に乗員を危険にさらす可能性のある機能に向かって移動します。ドライバー監視システムに対する115の脅威のSTRIDEマップカタログは緊急性を強調しています。
テレマティクスは車両とクラウド間の結合組織であり続け、セキュアMQTTブローカリングと証明書ローテーションを主要な購買基準にしています。かつて分離されていたパワートレインコントローラーは、回生ブレーキ更新のためのAPIを公開し、署名ファームウェアとランタイム整合性チェックを要求するようになりました。充電インフラストラクチャセキュリティがスタックを完成させ、特に双方向エネルギーサービスを展開する地域で重要です。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
フォームタイプ別:外部クラウドサービスがアーキテクチャを再構築
車載組み込みソリューションは、セキュアブートと暗号化シードキールーチンなどのリアルタイムニーズにより、2024年に58.3%のシェアで優位を保ちました。しかし、自動車メーカーが脅威インテリジェンス、脆弱性スキャン、フリート全体のポリシー管理を集中化するにつれ、外部クラウドサービスは23.8%の年平均成長率を示しています。UpstreamのOcean AIは、集約されたテレメトリがどのように複雑な多車両攻撃を予測・無効化する機械学習モデルを可能にするかを示しています。[4]Upstream Security, "Upstream Harnesses the Power and Global Scale of Google Cloud," upstream.autoしたがって、自動車向けサイバーセキュリティ市場は二重平面モデルに向かって進化しています:ミリ秒レベルの反応のための組み込み実施と、状況認識とオーバーザエア パッチングのためのクラウドオーケストレーション。
MicrosoftがVicOne脅威フィードをGitHubワークフローに統合することは、dev-sec-opsの収束を示し、ソフトウェアリリースとフィールド監視間のフィードバックループを引き締めています。継続的デリバリー文化が定着するにつれ、クラウドネイティブSOCはコンプライアンスとパフォーマンス指標を維持するために不可欠になります。
地域分析
アジア太平洋は2024年に35.6%の売上を支配し、20.2%の年平均成長率で成長すると予測され、自動車向けサイバーセキュリティ市場内で最も急速に前進する地域となっています。中国のコネクテッドEV生産のスケーリングは、V2G対応PKIとECUハードニングスイートの大規模調達を促進し、日本のUNECE規則への早期整合はサプライヤー認証プログラムを加速しています。韓国の5Gハイウェイは、リアルタイムオーバーザエアパッチング技術への需要を増大させ、インドの新興輸出野心はISO 21434コンプライアンス ツールへの投資を促しています。これらの動態により、地域ベンダーは、データ居住コンプライアントゾーン内でホストされる低遅延クラウドSOCサービスを提供するよう推進されています。
北米は、プレミアム車両トリムと堅牢な保険エコシステムがサイバーセキュリティ収益化を奨励する成熟した進化する舞台を表しています。2025年3月に発効する米国コネクテッドカー規則により、OEMは制裁対象コンポーネントについてサプライチェーンを監査することが強制され、調達が国内チップセットとセキュリティモジュールに向かって方向転換されています。カナダのティア1サプライヤーは、近接性と規制整合を活用してセキュアEthernetバックボーンを統合し、メキシコの組立工場は、ジャストインタイム物流を狙った上昇するランサムウェアに対抗するために管理セキュリティサービスを採用しています。
ヨーロッパは規制のトレンドセッターとR&Dハブであり続けています。ドイツはBosch ETASやContinentalなどの主要サプライヤーをホストしていますが、後者の以前の侵害は集中アーキテクチャの脆弱性を浮き彫りにしました。フランスと英国は、量子安全な自動車暗号化に公的助成金を投入し、ENX VCS監査フレームワークはISO 21434をオーバーレイしてサプライヤー評価を標準化しています。東欧のエンジニアリングハブは競争力のある人材を提供していますが、戦争関連のサイバー制裁が調達戦略を再構築しています。
競合状況
自動車向けサイバーセキュリティ市場は、確立されたティア1サプライヤーがセキュリティ専門企業と交差する中程度の断片化を特徴としています。Continental、Bosch ETAS、DENSO、NXPは、深い車両統合を活用して、ハードウェア信頼の基盤とセキュアゲートウェイ提供を組み込んでいます。Upstream、VicOne、Argusは、車載防御を補完するAI駆動SOCプラットフォームと脅威インテリジェンスを供給し、OEMがリアルタイムでフリートを監視できるようにしています。半導体リーダーのInfineonとRenesasは、ドメインコントローラーアーキテクチャを標的としたセキュアマイクロコントローラーと自動車Ethernetスイッチシリコンをバンドルしています。
戦略的パートナーシップがゴートゥマーケット実行を定義しています。InfineonのMarvellの自動車Ethernet事業の25億米ドル買収により、ADAS ドメインコントロールに不可欠な高帯域幅ネットワーキングにポートフォリオが拡大されました。[5]Infineon Technologies, "Infineon Further Strengthens Its Number One Position in Automotive Microcontrollers," infineon.comVicOneのMicrosoft開発者ツールとの統合により、セキュアコーディング採用が加速し、設計とフィールドフィードバック間のループが引き締められています。UpstreamのOcean AIは、自動根本原因調査をもたらし、SOC応答時間を短縮しています。一方、自動車メーカーは直接投資しています:BMW i VenturesのRunSafe Securityへの出資により、そのサプライベース全体でソフトウェア免疫化IPが確保されています。量子耐性暗号化とAI生成コード防御が次の戦場として浮上するにつれ、競争激化が予想されます。
自動車向けサイバーセキュリティ業界のリーダー
-
Continental AG
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Harman International
-
Bosch ETAS GmbH
-
Infineon Technologies AG
-
NXP Semiconductors NV
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月:Infineon Technologiesは、高帯域幅ネットワーキングとセキュアマイクロコントローラーを融合させるため、MarvellのAutomotive Ethernet部門の25億米ドル買収を完了しました。
- 2025年3月:中国とロシアのコンポーネントを制限し、サプライチェーン開示申告を義務付ける米国コネクテッドカー規則が発効しました。
- 2025年2月:VicOneとMicrosoftは、自動車脅威インテリジェンスをGitHub Advanced Securityに統合し、セキュア・バイ・デザインツールを拡張しました。
- 2025年2月:Upstream Securityは、多車両攻撃調査と軽減を自動化するOcean AIを発売しました。
- 2025年1月:Infineonは、セキュアADASアプリケーション用のセンサーとRF開発を統合するSURF事業部門を創設しました。
- 2024年12月:UpstreamはGoogle Cloudと提携し、世界的な自動車SOCサービスを拡大しました。
- 2024年9月:BMW i Venturesはサプライチェーンソフトウェアのハードニングのため、RunSafe Securityに1,200万米ドルを投資しました。
- 2024年9月:Toyota TsushoはKeyfactorと力を合わせ、コネクテッドカー用のグローバルPKIサービスを展開しました。
世界の自動車向けサイバーセキュリティ市場レポート範囲
コネクテッドカーの重要性の高まりに伴い、車両ハッキングも増加すると予想されます。車両ハッキングとは、運転者データを取得したり車両機能を操作するために、誰かが車両システムへの不正アクセスを試みることです。自動車向けサイバーセキュリティは、ソフトウェア、ハードウェア、サービス、統合の観点から実装でき、ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティを提供できます。
自動車向けサイバーセキュリティ市場は、ソリューションタイプ別(ソフトウェアベース、ハードウェアベース、専門サービス、統合、その他のソリューションタイプ)、セキュリティタイプ別(ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、その他のセキュリティタイプ)、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルの価値で提供されています。
| ソフトウェアベース |
| ハードウェアベース |
| 専門サービス |
| 統合 |
| その他のソリューション |
| ネットワークセキュリティ |
| アプリケーションセキュリティ |
| クラウドセキュリティ |
| エンドポイントセキュリティ |
| ワイヤレスセキュリティ |
| 乗用車 |
| 軽商用車 |
| 重商用車 |
| 電気自動車(BEV/HEV/PHEV) |
| インフォテインメント |
| テレマティクス・コネクティビティ |
| パワートレイン/推進制御 |
| ADASと安全 |
| 充電インフラストラクチャとV2G |
| 車載(組み込み) |
| 外部クラウドサービス |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| その他の南米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| マレーシア | ||
| シンガポール | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
| ソリューションタイプ別 | ソフトウェアベース | ||
| ハードウェアベース | |||
| 専門サービス | |||
| 統合 | |||
| その他のソリューション | |||
| セキュリティタイプ別 | ネットワークセキュリティ | ||
| アプリケーションセキュリティ | |||
| クラウドセキュリティ | |||
| エンドポイントセキュリティ | |||
| ワイヤレスセキュリティ | |||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | ||
| 軽商用車 | |||
| 重商用車 | |||
| 電気自動車(BEV/HEV/PHEV) | |||
| アプリケーション別 | インフォテインメント | ||
| テレマティクス・コネクティビティ | |||
| パワートレイン/推進制御 | |||
| ADASと安全 | |||
| 充電インフラストラクチャとV2G | |||
| フォームタイプ別 | 車載(組み込み) | ||
| 外部クラウドサービス | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| チリ | |||
| その他の南米 | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| マレーシア | |||
| シンガポール | |||
| オーストラリア | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
自動車向けサイバーセキュリティ市場の急成長を推進している要因は何ですか?
必須のUNECE R155/R156規制、5G対応コネクティビティ、ソフトウェア定義車両への移行により攻撃対象領域が拡大し、OEMが継続的な保護に投資することを強制し、2030年まで16.4%の年平均成長率を支えています。
自動車向けサイバーセキュリティ市場規模は現在どの程度ですか?
自動車向けサイバーセキュリティ市場規模は2025年に40.9億米ドルに達し、2030年には87.5億米ドルに成長すると予測されています。
自動車向けサイバーセキュリティ市場をリードしている地域はどこですか?
アジア太平洋が35.6%の売上シェアでリードしており、中国のコネクテッドEV生産と日本の早期規制採用により推進されています。
自動車サイバーセキュリティでクラウドセキュリティが注目を集めている理由は何ですか?
OTA更新、リモート診断、フリート分析がクラウドサービスにますます依存するようになり、クラウドセキュリティが21.3%の年平均成長率で最も急成長するセグメントとなっています。
OEMがサイバーセキュリティ対策を実装する上での最大の課題は何ですか?
レガシーE/Eアーキテクチャの高い統合コストと自動車グレードサイバー人材の不足が共同で展開速度を制限し、予測年平均成長率を合わせて約5パーセントポイント押し下げています。
OEMはサイバーセキュリティ投資をどのように収益化していますか?
自動車メーカーは現在、オーバーザエア・セキュリティ更新に対してサブスクリプション料金を請求し、認定サイバーハードニングに関連する利用ベースプレミアムを提供するために保険会社と提携し、新たな継続的収益源を創出しています。
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