脅威インテリジェンス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル脅威インテリジェンス市場のトレンドとインサイト

クラウドネイティブワークロードを標的とするAI駆動型多形態マルウェア

AI生成の多形態マルウェアはコードをリアルタイムで書き換えることができ、従来のシグネチャツールを無効化し、防御側は行動分析に頼らざるを得なくなっています。IBMの調査によると、このようなマルウェアは人間の介入なしに身代金交渉を行い、クラウド構成に基づいて戦術を変更するため、インシデント対応が複雑化しています。^{[1]マシュー・コシンスキー、「AIマルウェアへの対抗方法」、ibm.com} 米国司法省は最近、AI対応のエクスプロイトを通じて2億6,300万米ドルの暗号資産を窃取した組織を摘発し、財務リスクを浮き彫りにしました。^{[2]米国司法省、「暗号資産窃取共謀」、trmlabs.com} 北米の企業は機械学習による検知への予算を増強しており、脅威インテリジェンス市場はクラウドワークロード保護に不可欠な存在となっています。

重要インフラ事業者によるEU-NIS2コンプライアンス支出

2024年10月に発効したNIS2指令は、約30万のヨーロッパの事業体に対し、リスク評価、インシデント報告、サプライチェーン精査を義務付けています。^{[3]スキャデン・アープス、「EU NIS2指令の影響」、skadden.com} 制裁金は最大1,000万ユーロまたはグローバル売上高の2%に達する可能性があり、取締役会はリアルタイムインテリジェンスを優先せざるを得ない状況です。EU域外の多国籍企業もEU顧客にサービスを提供する場合はコンプライアンスが求められ、監査対応済みのインテリジェンスフィードを提供するベンダーにとって機会が拡大しています。

アジア太平洋地域の大企業におけるゼロトラスト展開

アジア太平洋地域では、2024年に企業の97%がゼロトラストプロジェクトを開始しており、2019年の16%から大幅に増加しています。脅威インテリジェンスは、すべてのアクセス判断に攻撃者のコンテキストを付加することでこれらのフレームワークを強化します。進展はあるものの、成熟したゼロトラスト状態に達した企業はわずか2%にとどまっており、ターンキー型インテリジェンス対応ソリューションへの需要は依然として高い水準にあります。^{[4]シオウ・アン・リム、「2025年に向けた25の予測：アジア太平洋地域のセキュリティ予測」、csoonline.com}

暗号ウォレット監視需要を高めるRaaSカルテル

サービスとしてのランサムウェアグループは2024年の支払いで4億5,980万米ドルを収集し、難読化された暗号ルートを通じて収益を洗浄しました。取引所や銀行は現在、制裁違反を回避するために身代金ウォレットを早期に特定するブロックチェーン対応インテリジェンスに投資しており、脅威インテリジェンス市場をさらに拡大させています。

レガシーSOCにおけるSTIX/TAXIIの相互運用性ギャップ

STIXおよびTAXIIは2021年にOASIS標準となりましたが、多くのレガシープラットフォームは依然として独自フォーマットを処理しており、シームレスなデータ共有が妨げられています。探索的研究では、統合の複雑さと表記の不一致が主な障壁として特定されました。その結果、組織はプラットフォームのアップグレードを遅らせており、短期的な支出を抑制しています。

実用的なインテリジェンスデータのサブスクリプションコストの上昇

機械学習とアナリスト検証を組み合わせた高度なフィードは現在プレミアム価格を要求しています。セキュリティリーダーは、マルチフィード戦略が予算の伸びを上回る可能性を懸念しており、特に中小企業においてその傾向が顕著です。ベンダーは段階的アクセスを試みていますが、コスト対価値の懸念がリソースに制約のある購買者の採用を抑制する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：ソリューションが優位を保ちながらサービスが加速

ソリューションは2025年のグローバル収益の55.40%を生み出し、プラットフォームが脅威インテリジェンス市場において圧倒的な存在感を示しています。Microsoft Defender脅威インテリジェンス単独で1日あたり78兆のシグナルを処理しており、規模の優位性を示しています。この優位性は、プラットフォームに関連する脅威インテリジェンス市場規模が2031年にかけて拡大し続けると予想される理由を裏付けています。主要ベンダーは行動分析にAIを組み込み、アナリストの作業負荷を軽減し検知精度を向上させています。

マネージドおよびプロフェッショナルサービスは年平均成長率14.12%で製品成長を上回っており、人材不足と複雑性の増大を反映しています。SANSの調査では、多くの企業がスキルギャップを埋めるためにハンティング業務をアウトソーシングしていることが示されています。展開にトレーニングを組み合わせたパートナーシップにより、購買者はより迅速に価値を引き出すことができ、特に脅威インテリジェンス産業の中堅市場セグメントでサービスの採用が促進されています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

展開形態別：クラウド導入がセキュリティ変革を加速

オンプレミス展開は、規制の厳しいセクターがローカルデータ保管を好むため、2025年の支出の54.30%を占めました。それでも、クラウドホスト型プラットフォームは年平均成長率16.25%で最も急成長しており、Microsoft Defender脅威インテリジェンスがHigh認証を取得するなどのプロバイダーの強化とFedRAMPの拡張への信頼を示しています。セグメントの観察者は、クラウド提供に関する脅威インテリジェンス市場規模が予測期間の後半にオンプレミスの合計を上回ると見ています。

ハイブリッドアプローチは、レガシーセンサーとSaaS分析を組み合わせ、自社のペースで近代化を進める組織に訴求しています。金融規制当局は現在、継続的なインテリジェンス統合を具体的に言及した安全なクラウド導入のブループリントを公表しており、勢いを加速させています。

脅威インテリジェンスタイプ別：戦略的インサイトが意思決定を牽引

戦略的インテリジェンスは2025年に33.60%のシェアを占め、取締役会が地政学的コンテキストと攻撃者の動機をリスク予算の方向付けに活用しています。ENISAの脅威ランドスケープなどの文書は、脅威インテリジェンス市場を形成するキャンペーンの概要を経営幹部に提供しています。運用的フィードは年平均成長率16.35%で急増しており、セキュリティオペレーションセンターが侵害の痕跡と進行中のインシデントのほぼリアルタイムのマッピングを必要としているため、SOCワークフローに関連する脅威インテリジェンス市場規模が急速に拡大しています。

戦術的および技術的フィードは、シグネチャ作成とマルウェアのリバースエンジニアリングに引き続き不可欠です。ベンダーはこれらの視点を統合ワークスペースに統合し、単一のアーティファクトから戦略的コンテキストへの迅速な移行を可能にしており、この機能はMicrosoft Security Copilotで紹介されています。

組織規模別：大企業がリードし、中小企業が勢いを増す

大企業は2025年の支出の67.20%を占め、広範な攻撃対象領域とコンプライアンス義務に牽引されています。Microsoftは1,500以上のユニークな脅威グループを追跡しており、フォーチュン規模のネットワークが直面する攻撃の激しさを示しています。しかし、中小企業はクラウド提供とフリーミアム層が参入障壁を下げているため、年平均成長率14.95%で拡大し、脅威インテリジェンス市場に参入しています。

サービスプロバイダーはキュレートされたインテリジェンスをマネージドサービスに組み込み、小規模企業が専任アナリストを雇用せずに参加できるようにしています。MicrosoftのDefender脅威インテリジェンス スタンダードエディションはプロファイルアクセスを拡大しており、進行中の民主化の一例です。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

エンドユーザー産業別：ITおよび通信がリード、BFSIが加速

ITおよび通信は2025年の収益の20.60%を占め、サプライチェーン侵害やDDoS攻撃への露出を反映しています。5Gコアおよびエッジ資産の継続的な監視が支出を高水準に保ち、脅威インテリジェンス市場全体を支えています。BFSIは規制当局が脅威インテリジェンスの不正分析やリスクスコアリングへの統合を義務付けているため、年平均成長率14.70%で進展しています。インドの2025年BFSI デジタル脅威レポートは、ランサムウェアとサードパーティ侵害を主要なリスクとして概説しており、新たな投資を促しています。

ヘルスケア、エネルギー、政府、製造業もプログラムを拡大しています。中東のユーティリティ企業にとって、保険料の割引はライブフィードの採用に依存するようになっており、運用継続性とインテリジェンス品質の結びつきが強まっています。

地域分析

北米は成熟したクラウド導入、官民情報共有の連携、深いベンダープレゼンスにより、2025年収益の37.50%を占めました。立法者は情報開示法の整備を続け、連邦機関は脅威インテリジェンス市場を強化するリアルタイムデータ交換プラットフォームを支援しています。クラウドワークロードに対するAI対応マルウェアが地域の最大の懸念事項であり続け、プラットフォーム支出を高水準に保っています。

欧州の見通しはNIS2の下で明るくなっており、義務的カバレッジが2万から30万の事業体に拡大し、対応可能な脅威インテリジェンス市場を大幅に拡大しています。サイバーレジリエンス法などの補完的な法律が、サプライチェーン全体での継続的な脆弱性コンテキストへの需要をさらに高めています。多言語の脅威データと監査対応レポートをパッケージ化するベンダーが有利な立場にあります。

中東は2031年にかけて年平均成長率15.35%で最も急速な成長を示しています。アラブ首長国連邦とサウジアラビアの国家機関はセクター特化型フュージョンセンターに投資し、エネルギー大手はライブフィードに連動したサイバー保険割引を受けています。地域の地政学的緊張の高まりが、官民両セクターにとって脅威インテリジェンス市場の戦略的価値を高めています。

アジア太平洋地域では、特にインドネシアで週3,300件を超えるサイバー攻撃の急増が見られます。急速なデジタル化と多様なデータ主権規制が断片的な需要を生み出しています。日本、韓国、オーストラリアがライブインテリジェンスをアクセス判断に組み込むゼロトラストパイロットをリードし、中国とインドのデータローカライゼーション法が国内クラウドノードへの選好を生み出しています。

南米の採用は、中堅BFSIがスキル不足を克服するために脅威ハンティングをアウトソーシングすることで促進されており、規模は小さいながらもグローバル収益に貢献しています。