脅威インテリジェンスセキュリティサービス市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 3.27 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 5.89 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 12.47% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる脅威インテリジェンスセキュリティサービス市場分析
脅威インテリジェンスセキュリティサービス市場規模は2025年に32.7億米ドルに達し、2030年までに58.9億米ドルに達する予測で、同期間中に12.47%の年平均成長率で拡大します。この拡大は、反応的な境界防御から継続的な脅威ハンティング、エクスポージャー管理、予測分析への決定的なシフトを反映しています。国家主導のキャンペーンの拡大、クラウドセキュリティインシデントの65%増加、主要管轄区域にわたる必須の侵害通知法が、リアルタイムでコンテキスト化された脅威データへの需要を増大させています。ゼロトラストおよび拡張検知・対応（XDR）の展開に主導されるプラットフォーム集約は、セキュリティチームが統一された可視性と自動化された対応を求める中で投資をさらに加速しています。同時に、アプリケーションプログラミングインターフェース攻撃面の拡大と生成AIコードアシスタントから生じる内部リスクにより、組織はリスク態勢の再評価を促され、脅威インテリジェンスセキュリティサービス市場を活性化しています。[1]Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, "Pre-Ransomware Notification Factsheet," cisa.gov
主要レポート要点
- 展開モード別では、クラウドサービスが2024年の脅威インテリジェンスセキュリティサービス市場シェアの58%を獲得し、オンプレミスおよびハイブリッドモデルは後続しているものの、クラウドは2030年まで18.20%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- サービスタイプ別では、マネージド検知・対応が2024年の脅威インテリジェンスセキュリティサービス市場シェアの56%を占め、プロフェッショナルサービスは2030年まで18.55%の年平均成長率を記録する見込みです。
- 組織規模別では、大企業が2024年の脅威インテリジェンスセキュリティサービス市場規模の64%シェアを占める一方、中小企業は17.8%の年平均成長率で成長すると予測されています。
- エンドユーザー業界別では、銀行・金融サービスが2024年に24%の収益シェアでリードし、ヘルスケアは2030年まで18.40%の年平均成長率で進展しています。
- 地域別では、北米が38%のシェアで支配的地位にあり、アジア太平洋地域は2030年まで18.90%の年平均成長率で成長をリードすると予測されています。
世界の脅威インテリジェンスセキュリティサービス市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 国家主導APTキャンペーンの急速な拡大 | 3.20% | 世界的、北米・アジア太平洋地域に集中的な影響 | 中期（2-4年） |
| クラウドワークロード・API攻撃面の拡大 | 2.80% | 世界的、北米・ヨーロッパがリード | 長期（≥ 4年） |
| CISOによるゼロトラスト・XDRプラットフォーム化 | 2.10% | 北米・EU、アジア太平洋地域に拡大 | 中期（2-4年） |
| 必須の侵害通知法（米国、EU、アジア太平洋） | 1.90% | 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋コア | 短期（≤ 2年） |
| Gen-AIコードアシスタントからの内部リスク（潜在的） | 1.40% | 世界的、テクノロジーハブに集中 | 長期（≥ 4年） |
| 継続的制御検証のためのCTEM採用（潜在的） | 1.10% | 北米・EUの早期採用者 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
国家主導APTキャンペーンの急速な拡大
Volt TyphoonやSalt Typhoonなどの国民国家グループは重要インフラに対する活動を激化させ、組織は戦術的インテリジェンスと事前インシデント帰属能力を優先するよう促しています。サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁は2024年に3,368件のランサムウェア前通知を発出し、高度な侵入試行の量を示しています。攻撃はもはやスパイ活動を超えて破壊的な事前配置を含み、継続的な監視と専門的なハンティングを要求しています。イランの攻撃者は同時にヘルスケアと金融サービスをターゲットにし、脅威インテリジェンスをセクター横断的な戦略的必須事項に変えています。これらの展開により、マネージド検知、充実したマルウェア分析、コンテキスト化された帰属サービスへの支出が加速されています。
クラウドワークロード・API攻撃面の拡大
クラウド移行により攻撃侵入点が増大し、組織はマルチクラウド環境で数千のAPIを運用しています。API障害は2024年に報告されたクラウド侵害の大部分に寄与し、東西トラフィックの可視性ギャップを明らかにしています。従来のネットワーク監視は一時的なワークロードのコンテキストを欠き、リアルタイムで依存関係をマッピングできるクラウドネイティブ脅威インテリジェンスの採用を促進しています。マイクロサービスアーキテクチャはさらに資産インベントリを複雑化し、自動化された発見と継続的なリスクスコアリングへの依存を高めています。結果として、サーバーレス環境およびコンテナ環境に特化したクラウド配信型分析エンジンおよびエクスポージャー管理モジュールの持続的な勢いが生まれています。
CISOによるゼロトラスト・XDRプラットフォーム化
ゼロトラストアーキテクチャはコンセプトから必須要件へと移行しています。米国は2025年に民間サイバーセキュリティに130億米ドルを配分し、大統領令14028の下で機関にゼロトラストの採用を指示しています。商業企業もこのシフトを反映し、高忠実度の脅威インテリジェンスフィードに依存する統合XDRプラットフォームにアイデンティティ、エンドポイント、ネットワークテレメトリを統合しています。CISOはアラートパイプラインを統合し、手動トリアージを削減し、統計的相関を自動化するソリューションを優先しています。XDRスタックに組み込まれたパッケージ化された脅威インテリジェンスモジュールで対応するベンダーは長期契約を確保し、持続的な二桁市場成長を支えています。[2]U.S. Securities and Exchange Commission, "Cybersecurity Risk Management, Strategy, Governance, and Incident Disclosure," sec.gov
必須の侵害通知法
米国証券取引委員会のサイバーセキュリティ報告規則などのより厳格な開示フレームワークは、ほぼリアルタイムでのインシデント通信を要求しています。ヨーロッパのNIS2指令は重要サプライヤーにカバレッジを拡大し、企業は総IT支出の9%をコンプライアンスおよびインテリジェンスサポートに充てるよう促しています。アジア太平洋諸国は取締役会レベルの説明責任を高める並行する法令を制定しています。新しい義務は脅威インテリジェンスプラットフォーム内の帰属、影響モデリング、規制ワークフロー機能の採用を促進しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ティア1脅威ハンター・アナリストの不足 | -2.10% | 世界的、北米・ヨーロッパで最も深刻 | 長期（≥ 4年） |
| 中小企業セグメントでの予算圧迫 | -1.80% | 世界的、新興市場に集中 | 中期（2-4年） |
| 国境を超えたテレメトリ共有へのデータ主権障壁（潜在的） | -1.30% | ヨーロッパ、アジア太平洋、世界運営への波及効果あり | 長期（≥ 4年） |
| 偽造TIフィードの敵対者悪用によるアラート疲労（潜在的） | -0.90% | 世界的、すべての展開モデルに影響 | 短期（≤ 2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ティア1脅威ハンター・アナリストの不足
深層フォレンジックとマルウェアリバースエンジニアリングの需要が供給を上回っています。国民国家の敵対者戦術を習得するには数年の訓練が必要ですが、セキュリティチームは離職と賃金インフレに直面しています。このギャップは統合を促進しており、小規模ベンダーは専門家の確保に苦労し、顧客はターンキーカバレッジのためのマネージド検知・対応に転向しています。プロバイダーは現在、希少な専門家をより高い価値の追求に解放するために日常的なトリアージを自動化する必要があり、AI支援分析モジュールへの関心を高めています。
中小企業セグメントでの予算圧迫
中小企業はサイバーインシデントの40%を経験しながらも、脅威インテリジェンスを裁量的なものと見なすことが多いです。新興市場での資本制約はこの課題を増大させ、エンタープライズグレードプラットフォームの採用を制限しています。階層化されたライセンスと消費ベースの課金で実験するベンダーは牽引力を見つけているものの、収益性は薄いままです。この手頃性ギャップを埋められない場合、特にマクロ経済圧力が高い状況では普及が遅れる可能性があります。
セグメント分析
展開モード別：クラウド優位の加速
クラウド展開は既に脅威インテリジェンスセキュリティサービス市場シェアの58%を占めています。このセグメントは2030年まで18.20%の年平均成長率で拡大すると予測され、クラウドネイティブ分析エンジンの中心性を強化しています。弾力的コンピューティングと分散ストレージにより、プロバイダーは顧客側ハードウェアなしでペタバイト規模のテレメトリを処理でき、これは脅威インテリジェンスセキュリティサービス市場規模が2030年に58.9億米ドルに成長する中で重要です。オンプレミス展開は主権クラウドとローカルデータ処理を要求する防衛コンテキストで持続しているものの、開発ロードマップは現在、スタンドアロンアプライアンスではなくハイブリッドコネクタを優先しています。
ハイブリッド採用は、スケールのためにクラウドを受け入れつつ、コンプライアンスのために選択データセットを国内に保持する規制対象企業で増加しています。従来のセンサーがコンテナトラフィックのコンテキストを欠くため、API中心の攻撃ベクターはクラウド共鳴を際立たせています。Palo Alto Networksは、前年同期比4倍の成長でAI中心の年間経常収益が2億米ドルを超えたと報告し、クラウド配信型機械学習モジュールへの欲求を実証しています。したがってクラウドの優位性は確立されていますが、ベンダーはさらなる普及を加速するために遅延、暗号化、局在性要因に対処する必要があります。[3]Fortinet, "First Quarter 2025 Financial Results," investor.fortinet.com
サービスタイプ別：MDRサービスが市場進化をリード
マネージド検知・対応は2024年時点で脅威インテリジェンスセキュリティサービス市場シェアの56%を所有し、年率18.55%の成長が予測されています。企業はMDRを好みます。これは技術、テレメトリ、人的専門知識を融合し、人員負担なしで検知までの平均時間を短縮するからです。MDR契約の急増は、脅威インテリジェンスセキュリティサービス市場が成果ベースの配信に軸足を移していることを強調しています。プロフェッショナルサービスは成熟度評価、フレームワーク設計、継続的脅威エクスポージャー管理の展開にとって重要な役割を果たしています。
サブスクリプションフィードはコモディティベースを形成していますが、アクタープロファイリングとリスクスコアリングを伴うコンテキストリッチパッケージへと進化しています。Fortinetは2025年第1四半期にセキュリティオペレーション年間経常収益4億3,450万米ドルを計上し、前年同期比30.3%増となり、統合MDRプラスオーケストレーションが勢いを増していることを示しています。厳選されたテレメトリを自動化された封じ込めワークフローと融合するベンダーは、ツール統合が継続する中で防御可能な差別化を構築しています。
組織規模別：中小企業の加速による企業優位
大企業は2024年収益の64%を占め、多層インテリジェンススタックを支えるのに十分な予算を反映しています。これらの組織は、セキュリティ情報・イベント管理、脆弱性管理、ガバナンスプラットフォームとのベンダー統合を求めています。大企業向けの脅威インテリジェンスセキュリティサービス市場規模は、体系的サイバーリスクの経営レベルでの認識により、着実に上昇すると予測されています。中小企業は歴史的に十分にサービスを受けていませんでしたが、2030年まで17.8%の年平均成長率を記録すると予測されています。
サプライチェーン攻撃により中小企業は周辺的被害者から高価値ターゲットへと昇格し、限られたリソースに特化したサブスクリプションベースのマネージドインテリジェンスの需要を促進しています。CrowdStrikeは2025年度末に年間経常収益39.4億米ドルで終了し、その大部分はクラウドネイティブマルチテナンシー経済を活用した中間市場契約から調達されています。自動化されたオンボーディング、テンプレート化されたレポート、分割アナリストサービスを採用するプロバイダーは、マージンを維持しながらこのボリュームセグメントを解放するでしょう。[4]CrowdStrike, "Fiscal Year 2025 Financial Results," ir.crowdstrike.com
エンドユーザー業界別：金融サービスがリード、ヘルスケアが加速
銀行・金融サービスは24%の収益シェアを保持し、義務的なインシデント開示、支払い詐欺軽減、経済破壊への国民国家の関心により推進されています。リアルタイム決済レールとオープンバンキングAPIが攻撃面を拡大するにつれ、金融機関向けの脅威インテリジェンスセキュリティサービス市場規模は拡大すると予測されています。
ヘルスケアは18.40%の年平均成長率で最速の軌道を示しています。ランサムウェアは2024年に725のヘルスケア組織を襲い、1億2,000万人の個人データを侵害し、予測脅威モデリングとセキュアな医療機器テレメトリへの緊急支出を促進しています。Change Healthcareだけでも日次停止損失200万米ドルを経験し、運用リスクを浮き彫りにしています。ライフサイエンス企業は知的財産盗難により同様の圧力に直面し、政府の義務化はコンプライアンスコストを高めています。セクター固有の指標と患者安全影響分析を融合できるプロバイダーがシェアを獲得しています。
地域分析
北米は世界収益の38%をコントロールし、米国の2025年サイバーセキュリティ配分275億米ドルに支えられています。これにはインテリジェンス共有ネットワークを拡大するCISA助成金30億米ドルが含まれます。ゼロトラストの高い採用、堅調なベンチャー資金調達、クラウドネイティブベンダーのエコシステムが地域リーダーシップを維持しています。連邦大統領令14028は政府機関にセキュリティオペレーションへの脅威インテリジェンス統合を義務付け、隣接業界はサプライチェーン保証のためにこのモデルを複製しています。カナダは米国の開示規範と調和を図り、メキシコの金融規制当局はフィンテックにインシデント報告を拡大し、新たな需要ベクターを追加しています。
アジア太平洋地域は18.90%の年平均成長率で成長すると予測され、世界最速です。中国のサイバーセキュリティ市場は、政府プログラムが国内セキュリティ管理を強制する中で、2029年までに236.6億米ドルに達する軌道にあります。日本の戦略文書は国内サイバーセキュリティ売上高を3倍にし、国家予算を50%押し上げることを求めており、産業グレード脅威インテリジェンスへの欲求を高めています。インドは急速なデジタル化を継続しており、そのCERT‐IN指令は特定インシデントのリアルタイム報告を義務付け、サービス採用を促進しています。オーストラリアの5億8,600万豪ドルのサイバーレジリエンスパッケージはマネージドインテリジェンス需要を支え、地域通信プロバイダーは国境を超えたテレメトリ交換に投資しています。
ヨーロッパはNIS2指令とローカルデータ保護義務により着実な成長を維持しています。ドイツは産業自動化をサボタージュから保護するため、2025年にサイバーセキュリティ支出が100億ユーロを超えると予想しています。英国はインテリジェンス機関に追加6億ポンドを配分し、2035年までにGDPの5%を国家安全保障に充てる計画で、ベンダーの長期的な可視性を強化しています。データ主権要件は、国境内でテレメトリを処理できる地域セキュリティオペレーションセンターの成長を刺激しています。居住認識対応クラウドファブリックと多言語アナリストサポートを提供するプロバイダーが優先されています。
競争環境
脅威インテリジェンスセキュリティサービス業界は、プラットフォームベンダーがカバレッジギャップを埋めるためにニッチスペシャリストを買収する中で、適度な統合を示しています。CyberArkのVenafi買収15.4億米ドルはマシンアイデンティティインテリジェンスを追加し、SophosはSecureworks買収に8.59億米ドルを支払ってマネージド検知専門知識を組み込みました。BitsightのCybersixgill買収1.15億米ドルはダークウェブ監視への欲求を示しています。Palo Alto Networksは、ネットワーク、クラウド、脅威インテリジェンスモジュールを統合するプラットフォームモデルを使用して、2030年までに次世代セキュリティ年間経常収益150億米ドルを目標としています。
新興破壊者は人工知能とグラフ分析を強調して脅威相関を自動化し、手動キュレーションに依存する既存企業に挑戦しています。スタートアップは、概念実証コードが公開される前にエクスプロイト可能性を評価する予測スコアリングを提供しています。ホワイトスペース機会には継続的脅威エクスポージャー管理、サプライチェーンリスクインテリジェンス、重要インフラ向けOT固有テレメトリが含まれます。クラウドハイパースケーラーもマネージドセキュリティポートフォリオを拡張し、遅延最適化されたインテリジェンス配信のためにグローバルプレゼンスポイントを活用しています。
競争の激化は、ベンダーがデータ品質、統合幅、自動化された応答の深さで差別化するため、専門化を促進しています。XDRパイプライン用の取り込み準備完了インテリジェンスを供給する企業は、オーケストレーション複雑性に伴いスイッチングコストが増加するため、粘着性を獲得しています。クラウドサービスプロバイダー、エンドポイントベンダー、業界情報共有団体とのパートナーシップはスケールを向上させ、FedRAMPやISO 27001の下での認証は政府や高度に規制された垂直セクターの購入前提条件のままです。
脅威インテリジェンスセキュリティサービス業界リーダー
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Google LLC (Mandiant)
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Recorded Future Inc.
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CrowdStrike Holdings Inc.
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Fortinet Inc.
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Cisco Systems Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Fortinetは売上高15.4億米ドルを報告、前年同期比14%増、セキュリティオペレーション年間経常収益は4億3,450万米ドル。
- 2025年5月：Palo Alto Networksは2025年度第3四半期売上高22.9億米ドルを計上、次世代セキュリティ年間経常収益34%成長により推進。
- 2025年3月：CrowdStrikeは2025年度年間経常収益39.4億米ドルを達成、第4四半期に正味新規年間経常収益2億2,820万米ドルを追加。
- 2025年3月：バイデン政権の2025年度予算はサイバーセキュリティに275億米ドルを配分、CISAに30億米ドル、民間機関に130億米ドルを割り当て。
世界の脅威インテリジェンスセキュリティサービス市場レポート範囲
脅威インテリジェンスサービスには、スパイウェア、マルウェア、フィッシングの使用を通じて情報システムを侵害し、重要なデータの破壊または抽出を目的とするオンライン活動が含まれます。これらのサービスは組織がサイバー脅威を監視、検知、対応し、データの完全性と機密性を確保することを支援します。
脅威インテリジェンスセキュリティサービス市場は展開モード（クラウド、オンプレミス）、エンドユーザー（銀行・金融サービス・保険、ヘルスケア、IT、小売、ライフサイエンス）、地域（北米［米国、カナダ］、ヨーロッパ［ドイツ、英国、フランス］、アジア太平洋［中国、日本、韓国、その他アジア太平洋］、オーストラリア・ニュージーランド、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。市場規模と予測は上記すべてのセグメントについて価値（USD）ベースで提供されています。
| クラウド |
| オンプレミス |
| マネージド検知・対応 |
| プロフェッショナル / コンサルティング |
| サブスクリプション データフィード |
| 大企業 |
| 中小企業 |
| 銀行・金融サービス |
| ヘルスケア |
| IT・通信 |
| 小売・eコマース |
| ライフサイエンス / 製薬 |
| 政府・防衛 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| ヨーロッパ | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他ヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東 | イスラエル |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 展開モード別 | クラウド | |
| オンプレミス | ||
| サービスタイプ別 | マネージド検知・対応 | |
| プロフェッショナル / コンサルティング | ||
| サブスクリプション データフィード | ||
| 組織規模別 | 大企業 | |
| 中小企業 | ||
| エンドユーザー業界別 | 銀行・金融サービス | |
| ヘルスケア | ||
| IT・通信 | ||
| 小売・eコマース | ||
| ライフサイエンス / 製薬 | ||
| 政府・防衛 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東 | イスラエル | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
脅威インテリジェンスセキュリティサービス市場の現在の規模はどの程度ですか？
市場は2025年に32.7億米ドルと評価され、2030年までに58.9億米ドルに達すると予測されています。
脅威インテリジェンスセキュリティサービス市場で最大のシェアを占めるセグメントはどれですか？
クラウド展開が58%のシェアでリードし、スケーラブルなセキュリティ分析への広範な移行を反映しています。
マネージド検知・対応サービスがなぜ急速に成長しているのですか？
MDRは技術とアナリストの専門知識を統合し、スキル不足の中で組織が脅威ハンティングをアウトソースできるようにし、18.55%の予測年平均成長率を推進しています。
最も急成長が予想される地域はどこですか？
アジア太平洋地域は積極的なデジタル変革と規制イニシアティブにより18.90%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
市場成長を阻害する最大の課題は何ですか？
経験豊富な脅威ハンターの深刻な不足が能力を制限し、高度なインテリジェンスサービスの効果的な展開を削減しています。
競争環境はどの程度集約されていますか？
上位5社のプロバイダーが収益の約60%を占め、適度な統合を示しています。
最終更新日:
