セキュリティ評価市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

市場動向とインサイト

フィッシング・マルウェア攻撃の件数増加と高度化

医療機関へのランサムウェア攻撃は18か月以内に137%増加し、企業は年次チェックリストを超えた評価手法の見直しを迫られています。攻撃者はパッチリリースから数日以内に戦術を変更するため、企業は静的スキャンではなく敵対者の行動を模倣した継続的な侵害シミュレーションを導入しています。アジア太平洋地域は世界で最も長い平均滞留時間を記録しており、専門的な評価サービスが対処すべき対応のギャップを露呈しています。AIを活用した脅威エミュレーションとレッドチーム演習を提供するプロバイダーは、クライアントが定期的な脆弱性スキャンではなく現実的な検証を求めるにつれ、エンゲージメントが増加しています。

中堅市場へ拡大する規制コンプライアンス義務

2025年1月に施行されたデジタル運用レジリエンス法（DORA）は、2万2,000社以上の欧州連合金融機関に定期的なレジリエンステストの実施を義務付け、大手銀行から中堅企業へと義務の範囲を拡大しています。^{[1]デジタル運用レジリエンス法編集チーム、「DORAの施行により欧州連合の銀行はサイバーレジリエンスの強化が必要」、Banking Exchange、bankingexchange.com} 米国では、規制当局がサードパーティリスクプログラムを組み込んだ基本的なレジリエンス要件を示唆しており、地方銀行における評価への新たな需要を喚起しています。提案されているHIPAAセキュリティ更新はさらに多要素認証と年次監査を義務付け、初年度のコンプライアンスコストは90億米ドルと見込まれています。^{[2]連邦官報スタッフ、「電子的に保護された医療情報のサイバーセキュリティを強化するためのHIPAAセキュリティ規則」、連邦官報、federalregister.gov} これらの拡大する義務は、コンプライアンスを断続的なものから継続的なものへと変革することで、サービス需要を安定させています。

継続的な検証需要を生み出すクラウド移行の急増

FedRAMP 20xは、インフラストラクチャーのコード化と継続的な監視により米国連邦政府のクラウド認可を合理化し、ポイントインタイムテストから常時稼働の評価への業界の移行を示しています。クラウドセキュリティアライアンスはアイデンティティの脆弱性をクラウドの最大の脅威として指摘しており、AWS、Azure、Google Cloud全体にわたる構成評価への注目を集めています。DevOpsパイプラインに評価を組み込むプロバイダーは競争上の優位性を獲得しています。

コストとサイクル時間を削減するAI対応自動テストプラットフォーム

米国国家安全保障局の自律型侵入テストプロトタイプは、AIが数週間かかるエンゲージメントを数時間に短縮する方法を示しています。^{[3]Beryllium Security Research Unit、「AIを活用した侵入テスト：Nebulaの詳細とその他との比較」、berylliumsec.com} Nebulaなどのソリューションは脆弱性を自動的にマッピングしてエクスプロイトを生成し、深い内部リソースを持たない組織にも高度なテストを民主化しています。クラウドセキュリティアライアンスは、AIが人間の専門家を補完し、自動化が反復的な発見タスクを処理する間に専門家が戦略的分析に集中できるようにすることを強調しています。^{[4]クラウドセキュリティアライアンス広報室、「クラウドセキュリティアライアンスがクラウドコンピューティングへの主要脅威詳細分析2025を発表」、cloudsecurityalliance.org} AIと専門家による検証を組み合わせるベンダーは、誤検知と倫理に関する懸念に対処しています。

中小企業セグメントにおける予算制約

中小企業はセキュリティに収益の約4%を充てているにもかかわらず、不均衡な侵害率に直面しており、アジア太平洋地域の中小企業の56%がインシデントを報告し、75%が顧客データの損失を被っています。フルスペクトルのテストは利用可能な予算を超えることが多く、多くの企業が基本的なスキャナーに頼り、脅威カバレッジにギャップが生じています。したがって、手頃な価格への懸念が近期の拡大を制限していますが、同時に配信コストを削減する自動化されたサブスクリプション価格のプラットフォームにおけるイノベーションを促進しています。

熟練したレッドチーム・侵入テスト人材の不足

アジア太平洋地域だけで210万人の追加サイバーセキュリティ専門家が必要とされており、企業の64%が人材確保のための予算増加を計画しています。人材不足は賃金を押し上げ、サービス価格を上昇させ、高度な評価のスケジュール遅延を引き起こしています。プロバイダーは希少な専門知識をマネージドサービスに集約し、AIでアナリストを補強して能力を拡張することで対応していますが、近期の供給不足は依然として成長を抑制しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

脆弱性評価は2025年の収益の33.02%を占め、コンプライアンスプログラムにおける基盤的な役割を裏付けています。しかし、サービスとしての侵入テスト（PTaaS）はCAGR 7.18%で最も急速に拡大し、DevOpsに合わせた継続的な検証への市場の転換を反映しています。多くの企業が年次侵入テストから月次またはスプリント駆動の演習へと移行しています。リスクおよびコンプライアンス監査は、DORAとHIPAA改正のおかげで安定した需要を維持しています。 

マルチクラウド環境の普及に伴い、クラウド構成評価への需要が高まっています。CI/CDパイプラインにAPIを組み込むベンダーは、長期的なコンサルティングサイクルをリアルタイムダッシュボードに置き換え、持続的な優位性を生み出しています。AIを活用したエクスプロイト生成の主流化により、購買者の期待は労働時間よりもスピードへとさらにシフトしています。自動化による発見とアナリストによる検証を組み合わせたハイブリッドモデルを提供するプロバイダーは、効率性と精度のバランスを取り、BFSIやヘルスケアなどのリスク回避型セクターに訴求しています。

特定の金融機関および政府系クライアントに必須のオンプレミステスト環境は、2025年に51.65%の収益を提供しました。それにもかかわらず、クラウド提供の評価プラットフォームは2031年にかけてCAGR 7.97%を記録する見込みです。弾力的なスケール、リモートコラボレーション、クラウドネイティブワークロードとの統合が普及を促進しています。FedRAMP 20xのロードマップは継続的なクラウド監視に対する公共部門の意欲を示しており、民間企業もこれに追随しています。マルチテナントSaaS評価はクライアントのインフラオーバーヘッドを削減し、更新を加速させます。

マルチクラウドの可視性とAPIの開放性によって差別化するプロバイダーは、より長期的な契約を確保しています。逆に、純粋なオンプレミスツールは、ハイブリッドワーフォースとエッジ展開の拡大に伴い陳腐化するリスクがあります。データ主権規制が存在する場合、ベンダーはハードエアギャップアプライアンスではなく、規制対象顧客を維持するためにソブリンSaaS地域を提供する方向に移行しています。

大企業は2025年に59.58%の収益を占め、階層的な評価を必要とする複雑な環境を反映しています。大企業はレッドチームシミュレーション、ソーシャルエンジニアリングテスト、規制監査を並行して委託し、高い平均取引規模を生み出しています。しかし、中小企業はクラウドプラットフォームが参入障壁を下げることでCAGR 6.63%が見込まれています。マネージドな修復ガイダンスとバンドルされた自動SaaS評価は、小規模なITチームに適しています。6桁のプロジェクトではなくモジュール式サブスクリプションを提供するベンダーがこのセグメントに参入しています。

保険会社がサイバーポリシーの条件を厳格化し、中小企業にも年次スキャンを義務付けることが多くなるにつれ、認識が高まっています。複数の国の政府助成金プログラムが中小企業のセキュリティアップグレードを補助し、間接的に評価サービスへの需要を高めています。これらの条件が徐々に大企業の優位性を侵食し、セキュリティ評価産業のクライアントベースを拡大しています。

BFSIは厳格な報告規則と高い金銭的リスクにより、2025年に27.85%の収益でトップとなりました。DORAは継続的なレジリエンステストを義務付け、米国の規制当局も同様の基準を検討しており、安定した支出を確保しています。通信およびITサービスは基幹インフラを保護するために引き続き多くのユーザーを占めています。ヘルスケアおよびライフサイエンスは、多要素認証と年次監査を義務付けるHIPAA規則の変更と病院へのランサムウェアの増加に後押しされ、2031年にかけて最速のCAGR 5.92%で成長する見込みです。

小売、エネルギー、公益事業も、決済コンプライアンスと重要インフラの義務が進化するにつれて予算を拡大しています。産業制御システムのテストは、ドメイン固有の専門知識を必要とするニッチ分野として台頭し、専門家に余地を生み出しています。これらの業種全体が、セキュリティ評価市場を今後10年間にわたって成長軌道に乗せ続けています。

地域分析

北米セキュリティ評価市場

北米は、潤沢な予算と広範な規制を背景に、2025年の収益の40.88%を生み出した。FedRAMP 20xおよび潜在的な連邦レジリエンス基準は、連邦政府および銀行セクターによる継続的モニタリングの採用を促進している。カナダはUSMCAパートナーとの整合性を図りながら侵害通知規則を改定し、メキシコの2024年データ保護法はサプライチェーン全体における標準化された評価への需要を高めている。

アジア太平洋セキュリティ評価市場

アジア太平洋地域は、2031年までに8.27%のCAGRを記録する成長エンジンである。急速なクラウド導入、eコマースの拡大、および地政学的緊張の高まりが支出を押し上げている。マイクロソフトとのオーストラリアの5カ年サイバーセキュリティ協定および日本の防衛志向のサイバー整備は、資本投入の実例を示している。同地域における210万人の人材不足と長期化する滞留時間が、人員不足を補うマネージドおよび自動化サービスへの需要を生み出している。中小企業は特に、多額の設備投資を伴わずにエクスポージャーのギャップを解消するため、サブスクリプション型テストプラットフォームを好む傾向にある。

欧州セキュリティ評価市場

欧州は包括的な法整備を通じて引き続き大きな市場規模を維持している。DORAは数千の金融機関に適用される一方、NIS2は公益事業者およびデジタルプロバイダー全体に義務的なセキュリティ管理を拡大している。同地域の厳格なデータ主権の姿勢は、評価における現地化されたクラウドノードおよび暗号化データストレージへの需要を促している。英国の業務レジリエンス規則はEU法令と収束しており、多国籍銀行にとって汎欧州コンプライアンスのロードマップを簡素化している。

ラテンアメリカおよびMEAセキュリティ評価市場

ラテンアメリカ、中東、およびアフリカは、サイバーインシデントの増加と各国政府による国家戦略の策定を背景に、初期段階ながら加速する普及を示している。湾岸協力会議（GCC）加盟国はソブリンクラウドゾーンへの投資を進め、現地の評価需要を牽引している。南米の電力公益事業者は、注目を集めたランサムウェアインシデントを受け、重要インフラ監査を優先している。予算上の制約が当面の収益を抑制しているものの、地域インテグレーターとのベンダーパートナーシップが中期的な拡大の基盤を築いている。

規制環境

セキュリティ評価需要は、組織を単発のテストから継続的な検証へと移行させる、施行力のあるサイバー規則や標準にますます結び付けられている。欧州連合（EU）では、DORAが2025年1月から施行されており、広範な金融事業体に対して定期的なレジリエンステストを義務付けている。2024年12月に施行されたサイバーレジリエンス法（CRA）は、セキュア・バイ・デザインの実践と、デジタル製品に対するインシデント・脆弱性報告への義務を拡大する。

2026年、規制当局や標準化団体はコンプライアンスと評価のつながりをさらに強化し続けた。欧州委員会は、サイバーセキュリティ法の見直し（しばしば「サイバーセキュリティ法2」と呼ばれる）を通じてEUサイバーセキュリティ枠組みを更新する2026年1月の提案を発表し、NIS2の明確化に関連する対象を絞った改正を含んでいる。ENISAもまた、単一報告プラットフォーム（SRP）を通じて実装ツールを前進させており、これは2026年9月からCRAインシデント報告業務において義務化される。米国では、NISTがサイバーセキュリティフレームワーク2.0に関する運用ガイダンスを継続し、2026年3月にはクイックスタートガイダンス（SP 1308）を発表し、評価プロバイダーが監査対応の成果物で日常的に対応付ける企業リスクマネジメントと人材育成の連携を強化している。

バリューチェーン分析

セキュリティ評価のバリューチェーンは、標準、脅威インテリジェンス、テスト研究から始まり、ツールおよびプラットフォーム層（脆弱性スキャナー、クラウド構成評価、侵害・攻撃シミュレーション、PTaaSポータル、レポーティングワークフロー）へと進む。その後、コンサルティング主導の評価、マネージド型の継続的検証、コンプライアンス監査プログラムを通じたサービス提供が続く。インプットには、脆弱性フィード、エクスプロイトや概念実証（PoC）の研究、クラウドおよびエンドポイントエコシステムからの攻撃対象領域テレメトリ、NISTに準拠したマッピングやEU制度マッピングを含むポリシーマッピングが含まれる。

提供は、グローバルコンサルティング会社、専門セキュリティ企業、SaaSプラットフォームベンダーの組み合わせによって行われ、その成果物は企業によって直接契約を通じて、あるいはクラウドマーケットプレイス、システムインテグレーター、引受業務で評価結果を参照する保険会社やブローカーなどの経路を通じて消費される。ボトルネックと制御点は、ソフトウェアサプライチェーンとCI/CDパイプラインにますます存在するようになり、セキュリティ評価はビルドおよびデプロイメントのワークフローに左方シフトしている。広く使用されている開発者向けコンポーネントにおける著名な侵害事例、例えば2025年3月に23,000を超える組織に影響を及ぼしたtj-actions/changed-files GitHub Actionの侵害、およびCISAが指摘した2025年9月のnpmエコシステム侵害は、依存関係、シークレット管理、リリースの整合性に対する継続的な評価需要を強化している。調達面では、2025年4月のGSA C-SCRM調達ガイドやNIST SP 800-161で示された要件などの公共部門ガイダンスが、購買者に対しサプライチェーンリスクマネジメントを企業リスクプログラムに統合するよう促し、評価範囲をインフラとアプリケーションを超えて、サードパーティ製品、オープンソースの依存関係、ベンダー保証資料まで拡大している。

市場機会と将来展望

規制主導のテスト拡大とサプライチェーンセキュリティ義務は、単発プロジェクトではなく、エビデンス、レポーティング、修復を再現可能なプログラムにパッケージ化する評価サービスに明確な空白領域を生み出している。EUでは、CRA（2024年12月施行）およびENISA主導の実装メカニズム、例えば単一報告プラットフォーム（2026年9月から義務的運用開始）が、脆弱性・インシデント報告ワークフローの量と構造を増大させている。これにより、プロバイダーが製品・企業環境全体で取り込み、トリアージ、悪用可能性の証明、監査対応の文書化を運用化できる余地が生まれる。欧州委員会はまた、証明の現代化とICTサプライチェーンリスクを重視する2026年1月のサイバーセキュリティ法見直し案を進めており、これが証明・サプライヤー保証要件に対応する評価資料への購買需要を高めている。

技術的な変化は、DevSecOpsおよびセキュリティ運用に結び付いた継続的・自動化された検証の機会をさらに支えている。ツールの分散化が進む中、購買者の関心はエクスプロイト検証と露出の優先順位付けへと移っている。IBMは、エージェント型脅威を対象とした拡張セキュリティ製品を通じてAI対応機能を商用化しており、Qualysはリスク信号をより広範な運用エコシステムに接続している。従来の脆弱性スキャンを超えて、新興の評価カテゴリーには、ソフトウェアサプライチェーン保証（SBOM主導の検証と依存関係修復）、AIモデルおよびAI対応アプリケーションのセキュリティレビュー、規制業種における移行計画と管理証拠の文書化を必要とするポスト量子準備評価が含まれ、専門フレームワーク、再現可能なテストプレイブック、人材制約に対応するマネージドサービスへの需要を支えている。