南米エンドウ豆市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米エンドウ豆市場のトレンドとインサイト

ビーガンおよびプラントベース食の採用増加

ブエノスアイレス、サンパウロ、リマ、ボゴタの都市部の消費者はフレキシタリアンメニューを選ぶ傾向が強まっており、エンドウ豆ベースのバーガー、乳製品代替品、飲料タイプのプロテインシェイクの棚スペースが生まれています。AGBMの75%以上のタンパク質濃縮物は、小売業者の基準を満たすクリーンラベルの非遺伝子組み換え表示を提供しています。同時に、R&S Blumos社のウェット押出ラインは、プライベートブランドのプラントミート向けに月間120～500メートルトンのテクスチャード原料を供給しています ^{[1]出典：AGBM、「AGBM | Productos」、agbm.com.ar}。エンブラパ（ブラジル農牧研究公社）食品技術部門は、国内産豆類濃縮物と輸入エンドウ豆分離物の間に官能的な同等性を示し、価格競争の激化を示唆しています ^{[2]出典：エンブラパ食品技術部門、「研究がレンズ豆とひよこ豆のタンパク質濃縮物を開発」、embrapa.br}。 

欧州およびアジアからの輸出主導の需要

アルゼンチンの出荷量は2022年に前年比131%増の14万メートルトンに急増し、ベネズエラ、中国、ブラジルが主要顧客となっています ^{[3]出典：ロサリオ商業取引所、「アルゼンチンのエンドウ豆生産、輸出、品種、価格」、bcr.com.ar}。中国のカナダ産黄色エンドウ豆への100%関税とインドの無関税輸入が、バイヤーの関心を南米産地へとシフトさせています。このシフトは、地域における黄色エンドウ豆の競争力のある価格と供給可能性によって推進されています。さらに、メガプエルト・チャンカイが太平洋横断の輸送時間を10～12日短縮し、ペルーの鮮度優位性を高め、主要市場への迅速な配送を可能にしています。この要因は、貿易フローが関税政策に適応し港湾インフラが改善されるにつれて短期的にピークに達すると予測されており、世界のサプライチェーンダイナミクスにさらなる影響を与えています。

改良された高収量エンドウ豆品種

INTAのPRIMOGENITA FCA-INTA（農業科学部-国立農業技術研究所）品種は、従来品種より30～45日早い冬播きを可能にし、標準的な春播きエンドウ豆の1ヘクタール当たり2,520キログラムに対して2,909キログラムの収量を達成します。ペルーの国立農業革新研究所（INIA）は、高地圃場向けに優れた莢品質を持つF9系統を検証しましたが、種子は2027年以前に規模化には至らない見込みです。アルゼンチンにおける春播きから冬播き品種へのシフトにより、トウモロコシやヒマワリとの二毛作が可能となり、土地利用効率が向上し、1ヘクタール当たりの固定費が削減されることで、損益分岐点価格が低下し輸出競争力が支えられます。 

パルス輪作に対する政府の土壌健全性インセンティブ

アルゼンチンの大豆輸出税引き下げは、投入コストの上昇と除草剤耐性の圧力を相殺できず、MY2025/26の大豆作付面積が100万ヘクタール減少すると予測され、土壌窒素を改善し害虫サイクルを断ち切るパルス輪作のための土地が解放されています。ナリーニョの生産者は穀物販売の低迷を受けて穀物からエンドウ豆に転換し、地方政府はコルドバで第1回全国エンドウ豆の日を開催してその栄養的・商業的価値を称えました。土壌健全性インセンティブは、補助金プログラムが成熟し輪作の利点に対する農家の認識が広まるにつれて、中期的な影響をもたらします。

高マージンの大豆との競争

大豆はアルゼンチンのパンパスにおいて依然として大きな粗利益をもたらしており、先物ヘッジと深水港へのアクセスによって強化されています。2025年から2026年の作付けが100万ヘクタール縮小すると予測された後もこの状況は続いています。ブラジルのセラードおよび南部州における大豆拡大は、パルス輪作と直接競合しており、バンジとカーギルの農家向け融資プログラム（2024年のブラジルにおける4億7,800万米ドル）が油糧種子の調達を優先しパルスを後回しにしているため、エンドウ豆生産者への信用供与が制限されています。この抑制要因は、農家がMY2025/26およびMY2026/27の作付け決定を最終化する短期的な時間軸に集中しています。

エンドウ豆専用の貯蔵・取扱い施設の不足

コロンビアのナリーニョの小規模農家（2万～2万5,000人の生産者）はエンドウ豆専用の貯蔵施設を持たず、収穫ピーク時に迅速な収穫後販売を余儀なくされ、農場出荷価格が低下し、生産者が季節的な価格プレミアムを享受できない状況にあります。ペルーの高地県（クスコ、カハマルカ、ラ・リベルタッド）は穀物向けに設計された複合作物倉庫に依存しており、換気と湿度管理が不十分なためアフラトキシンリスクが高まり、輸出向けエンドウ豆の品質が低下しています。この抑制要因は、インフラ投資が面積拡大に遅れをとる中、中期的な影響をもたらし成長を抑制します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

地理分析

アルゼンチンは8万3,000ヘクタールを作付けし、9年ぶりの輸出記録を達成し、ブエノスアイレス、サンタフェ、エントレ・リオスの深水港の恩恵を受けることで、南米エンドウ豆市場の2025年収益シェアの41.00%を確保しました。PRIMOGENITA FCA-INTA（農業科学部-国立農業技術研究所）などの冬播き品種は、春播き品種より30～45日早い播種を可能にし、収穫ピークを分散させ貯蔵エレベーターのバランスを保ちます。大豆マージンの低下と政府の土壌健全性インセンティブがパルス輪作のための土地を解放しており、農家が除草剤耐性雑草を管理しながらも将来の数量増加を支えています。これらの要因により、アルゼンチンは2031年まで南米エンドウ豆市場規模の支配的なシェアを維持する立場にあります。

ブラジルは、パラナ州のウェット押出能力が月間120～500メートルトンを処理し、プラントベース製品名を明確化するラベリング規則の草案が策定される中、8.30%の複合成長率で地域最速の軌跡を描いています。穀物トレーダーは大豆の鉄道・港湾ネットワークをパルス調達に活用し、輸送コストを削減して加工業者に安定した原料供給を提供しています。公的種子研究と民間融資が新しいエンドウ豆品種をセラードおよび南部州に導入し、ブラジルが南米エンドウ豆市場において純輸入国から付加価値輸出国へと転換するのを支援しています。このシフトにより、カナダおよび中国産分離物への依存が低下し、国内原料の自給率が向上しています。

ペルーとコロンビアは補完的な成長拠点を提供しています。メガプエルト・チャンカイは太平洋航路を10～12日短縮し、生鮮エンドウ豆の品質を向上させ、2024年にリマが国内農産物輸出の主要品目の一つとしての地位を支えています。ペルーの240億米ドルの灌漑ポートフォリオは高地帯でパルス作物を優先しながら100万ヘクタールの灌漑拡大を目指していますが、プロジェクトのタイムラインは2030年以降に延び、収量安定化の恩恵が遅れています。コロンビアでは、2万～2万5,000人のナリーニョの小規模農家が1万7,000ヘクタールを耕作し、協同組合物流を活用してエクアドルや国内小売チェーンに届けています。農村農業計画ユニットの普及サービスにより、2025年上半期に国内エンドウ豆生産量が29%増加し、地域の供給多様性を補完しています。