南米エンドウ豆市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

ビーガンおよびプラントベース食の採用増加

ブエノスアイレス、サンパウロ、リマ、ボゴタの都市部の消費者はフレキシタリアンメニューを選ぶ傾向が強まっており、エンドウ豆ベースのバーガー、乳製品代替品、飲料タイプのプロテインシェイクの棚スペースが生まれています。AGBMの75%以上のタンパク質濃縮物は、小売業者の基準を満たすクリーンラベルの非遺伝子組み換え表示を提供しています。同時に、R&S Blumos社のウェット押出ラインは、プライベートブランドのプラントミート向けに月間120～500メートルトンのテクスチャード原料を供給しています ^{[1]出典：AGBM、「AGBM | Productos」、agbm.com.ar}。エンブラパ（ブラジル農牧研究公社）食品技術部門は、国内産豆類濃縮物と輸入エンドウ豆分離物の間に官能的な同等性を示し、価格競争の激化を示唆しています ^{[2]出典：エンブラパ食品技術部門、「研究がレンズ豆とひよこ豆のタンパク質濃縮物を開発」、embrapa.br}。 

欧州およびアジアからの輸出主導の需要

アルゼンチンの出荷量は2022年に前年比131%増の14万メートルトンに急増し、ベネズエラ、中国、ブラジルが主要顧客となっています ^{[3]出典：ロサリオ商業取引所、「アルゼンチンのエンドウ豆生産、輸出、品種、価格」、bcr.com.ar}。中国のカナダ産黄色エンドウ豆への100%関税とインドの無関税輸入が、バイヤーの関心を南米産地へとシフトさせています。このシフトは、地域における黄色エンドウ豆の競争力のある価格と供給可能性によって推進されています。さらに、メガプエルト・チャンカイが太平洋横断の輸送時間を10～12日短縮し、ペルーの鮮度優位性を高め、主要市場への迅速な配送を可能にしています。この要因は、貿易フローが関税政策に適応し港湾インフラが改善されるにつれて短期的にピークに達すると予測されており、世界のサプライチェーンダイナミクスにさらなる影響を与えています。

改良された高収量エンドウ豆品種

INTAのPRIMOGENITA FCA-INTA（農業科学部-国立農業技術研究所）品種は、従来品種より30～45日早い冬播きを可能にし、標準的な春播きエンドウ豆の1ヘクタール当たり2,520キログラムに対して2,909キログラムの収量を達成します。ペルーの国立農業革新研究所（INIA）は、高地圃場向けに優れた莢品質を持つF9系統を検証しましたが、種子は2027年以前に規模化には至らない見込みです。アルゼンチンにおける春播きから冬播き品種へのシフトにより、トウモロコシやヒマワリとの二毛作が可能となり、土地利用効率が向上し、1ヘクタール当たりの固定費が削減されることで、損益分岐点価格が低下し輸出競争力が支えられます。 

パルス輪作に対する政府の土壌健全性インセンティブ

アルゼンチンの大豆輸出税引き下げは、投入コストの上昇と除草剤耐性の圧力を相殺できず、MY2025/26の大豆作付面積が100万ヘクタール減少すると予測され、土壌窒素を改善し害虫サイクルを断ち切るパルス輪作のための土地が解放されています。ナリーニョの生産者は穀物販売の低迷を受けて穀物からエンドウ豆に転換し、地方政府はコルドバで第1回全国エンドウ豆の日を開催してその栄養的・商業的価値を称えました。土壌健全性インセンティブは、補助金プログラムが成熟し輪作の利点に対する農家の認識が広まるにつれて、中期的な影響をもたらします。

高マージンの大豆との競争

大豆はアルゼンチンのパンパスにおいて依然として大きな粗利益をもたらしており、先物ヘッジと深水港へのアクセスによって強化されています。2025年から2026年の作付けが100万ヘクタール縮小すると予測された後もこの状況は続いています。ブラジルのセラードおよび南部州における大豆拡大は、パルス輪作と直接競合しており、バンジとカーギルの農家向け融資プログラム（2024年のブラジルにおける4億7,800万米ドル）が油糧種子の調達を優先しパルスを後回しにしているため、エンドウ豆生産者への信用供与が制限されています。この抑制要因は、農家がMY2025/26およびMY2026/27の作付け決定を最終化する短期的な時間軸に集中しています。

エンドウ豆専用の貯蔵・取扱い施設の不足

コロンビアのナリーニョの小規模農家（2万～2万5,000人の生産者）はエンドウ豆専用の貯蔵施設を持たず、収穫ピーク時に迅速な収穫後販売を余儀なくされ、農場出荷価格が低下し、生産者が季節的な価格プレミアムを享受できない状況にあります。ペルーの高地県（クスコ、カハマルカ、ラ・リベルタッド）は穀物向けに設計された複合作物倉庫に依存しており、換気と湿度管理が不十分なためアフラトキシンリスクが高まり、輸出向けエンドウ豆の品質が低下しています。この抑制要因は、インフラ投資が面積拡大に遅れをとる中、中期的な影響をもたらし成長を抑制します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

地理分析

アルゼンチンエンドウ豆市場

アルゼンチンは、83,000ヘクタールを作付けし、9年ぶりの輸出記録を達成するとともに、ブエノスアイレス、サンタフェ、エントレリオスの深水港を活用することで、2025年の南米エンドウ豆市場における収益シェアの41.00%を確保した。PRIMOGENITA FCA-INTA（農業科学部-国立農業技術研究所）などの冬季品種は、春季品種より30〜45日早い播種を可能にし、収穫ピークを分散させ、貯蔵エレベーターのバランスを維持する。大豆の利益率低下と政府の土壌健全性奨励策により、類輪作への土地転換が進んでおり、農家が除草剤耐性雑草に対処しながらも、将来的な生産量増加の基盤を固めている。これらの要因により、アルゼンチンは2031年まで南米エンドウ豆市場規模において支配的なシェアを維持する立場にある。

ブラジルエンドウ豆市場

ブラジルは、パラナ州の湿式押出設備が月間120〜500メトリックトンを処理し、植物性食品の製品名を明確化するラベリング規則の草案が整備されるなか、8.30%の複合成長率で地域内最速の成長軌道を描いている。穀物トレーダーは大豆の鉄道・港湾ネットワークを豆類調達に活用し、輸送コストを削減するとともに、加工業者に安定した原材料供給を提供している。公的種子研究と民間資金調達により、セラードおよび南部諸州への新たなエンドウ豆品種の導入が進んでおり、ブラジルは南米エンドウ豆市場において純輸入国から付加価値輸出国へと転換しつつある。この転換により、カナダ産および中国産分離物への依存が低下し、国内原料の自給率が向上している。

ペルーおよびコロンビアエンドウ豆市場

ペルーとコロンビアは、相互補完的な成長拠点を提供している。メガプエルト・チャンカイは太平洋航路を10〜12日短縮し、生鮮エンドウ豆の品質を向上させるとともに、2024年においてリマが国内主要農産物輸出品目の一つとしての地位を支えている。ペルーの240億米ドル規模の灌漑ポートフォリオは100万ヘクタールの灌漑拡大を目指しており、高地帯では豆類作物が優先されているが、プロジェクトの工程は2030年以降に及ぶため、収量安定化の恩恵は遅れている。コロンビアでは、ナリーニョ州の20,000〜25,000人の小規模農家が17,000ヘクタールを耕作し、協同組合物流を活用してエクアドルおよび国内小売チェーンへ出荷している。農村農業計画ユニットの普及サービスにより、2025年上半期に国内ンドウ豆生産量が29%増加し、地域全体の供給多様性が強化された。

規制環境

南米におけるエンドウ豆の取引と加工は、各国の植物防疫当局と、デジタル化が進む貿易・品質管理システムによって監督されている。アルゼンチンでは、SENASAが植物製品の植物検疫遵守を支えており、2025年の政策措置では、従来の輸入許可制度の廃止や、農産物文書の電子手続きへの広範な移行など、貿易管理の合理化が図られた。

アルゼンチンはまた、INASEを通じて作物投入資材レベルでのトレーサビリティを強化し、2025年10月1日よりエンドウ豆種子の検認登録を義務付けた。ブラジルでは、MAPAが植物製品の管理と国境手続きを、Portal Unico de Comercio Exterior（LPCOおよびDuimpモジュール）を通じて一元化しており、Decree 12.709/2025は、特定の国内規則が定められていない場合にCodex Alimentariusの原則を参照しつつ、MAPA主導の植物製品に関する規格・品質基準を定めている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、種子・農学支援（アルゼンチンのINTAやブラジルのEmbrapaといった公的研究機関、INASEによる国家種子管理）から始まり、農業生産・集荷を経て、貯蔵、洗浄、一次加工へと至る。アルゼンチンは依然として輸出志向の中心拠点であり、生産はブエノスアイレス州、コルドバ州、サンタフェ州などに集中し、深水港の輸出回廊に支えられている。一方、トレーダーやエレベーター事業者は、輸送費・滞船リスクを低減するため、エンドウ豆を既存の油糧種子物流に統合する動きを強めている。

川下では、加工業者がエンドウ豆を割り豆、粉末、濃縮物、食品・原料バイヤー向けの組織化原料へと転換している。ブラジル南部で見られる湿式押出加工能力はプラントベース用途を支えているが、小規模農家（特にコロンビアやペルーの高地）におけるエンドウ豆特有の貯蔵・取扱いの制約や水分管理要件が品質保持を制限している。主要回廊以外での工業化の遅れも、収穫最盛期における早期売却を促し、付加価値輸出の拡大を制約している。

市場機会と将来展望

1つの機会は、バルク輸出から、仕向地市場の仕様に適合する付加価値エンドウ豆原料や差別化品種への転換である。アルゼンチンはすでに、輸出物流と品種革新（例えば、タンパク質回収のための品種・機能特性に関するINTAの取り組み）を組み合わせており、中国向け需要に合致した黄エンドウ豆のシェア拡大が、認証種子、トレーサビリティ、安定品質を結びつけた分別加工および契約ベースの供給をさらに後押ししている。

ペルーは、付加価値エンドウ豆輸出の商業化がすでに確立されているもう一つの拠点であり、太平洋航路の輸送時間を10～12日短縮し品質重視の出荷を支えるMegapuerto Chancayなどの物流改善も進んでいる。ブラジルでは、MAPA主導の規格化とシングルウィンドウ貿易手続きに支えられた国内のプラントベース・原料配合が、ベーカリー、スナック、代替肉配合向けの現地製造業者や国際サプライヤーの間で、エンドウ豆原料の潜在的な購買層を広げている。