南米の生物農薬市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 493.40 百万米ドル |
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市場規模 (2030) | 814.30 百万米ドル |
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形別最大シェア | Bioherbicides |
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CAGR (2025 - 2030) | 10.47 % |
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国別の最大シェア | Brazil |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
南米の生物農薬市場分析
南米の生物農薬市場規模は2025年に4億9,340万米ドルと推定され、2030年には8億1,170万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は10.47%である。
4億9340万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
8億1170万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
5.45 %
CAGR（2017年～2024年）
10.47 %
カグル（2025-2030年）
形態別最大
35.11 %
バイオ除草剤のシェア,2024年
2022年の南米生物農薬市場はバイオ除草剤が支配的であった。バイオ除草剤は主に連作作物に使用され、2022年の数量シェアは81.2%であった。
フォーム別最速
11.14 %
バイオ殺虫剤のCAGR予測、,2025-2030年
バチルス・チューリンゲンシスとボーベリア・バシアナはこの地域でよく使用される生物農薬である。2022年のバイオ殺虫剤市場はブラジルが68.7%のシェアを占めた。
作物タイプ別で最大
80.65 %
畑作物のシェア,2024年
トウモロコシ、大豆、小麦は南米で栽培されている主要な連作作物である。ブラジルは2022年に65.9%のシェアを占め、生物農薬市場の連作作物分野を独占した。
国別最大
57.24 %
金額シェア,ブラジル、,2024年
環境への影響を抑えた健康的な食品に対する意識の高まりは、予測期間中、ブラジルの有機農業における生物農薬の使用を促進すると予想される。
市場をリードするプレーヤー
5.96 %
市場シェア,コロマンデル・インターナショナル
コロマンデル・インターナショナル・リミテッドは、卵、幼虫、蛹、成虫などあらゆるライフステージの昆虫を防除できるアザディラクチン由来の様々な生物農薬を提供している。
- 生物農薬は、動物、植物、昆虫、細菌や真菌を含む微生物に由来する天然由来の物質または薬剤であり、農業害虫や感染症の管理に使用される。
- 生物農薬市場は畝が約80.5%を占め、2022年には約3億300万米ドルとなった。畝が優勢なのは主に南米での栽培面積が大きいためである。
- バイオ除草剤は2022年に南米のバイオ農薬市場の35.0%を占めた。バイオ除草剤は、病原菌などの微生物、または微生物、昆虫、植物抽出物由来の植物毒素から構成され、雑草防除の自然な手段として作用する。
- バイオ殺菌剤は2022年に南米のバイオ農薬市場の24.2%を占めた。バチルス属は害虫駆除に幅広く応用されている。芽胞を形成するため適応性があり、ストレスに強く、生産と貯蔵の工業化が容易であるため、バチルス種の応用の可能性が高まっている。枯草菌は植物病原菌であるフザリウム菌やリゾクトニア菌を効果的に防除することができる。また、病気を予防し、作物の成長を促進することもできる。
- バイオ殺虫剤は2022年に南米のバイオ農薬市場の17.8%を占めた。同年のバイオ殺虫剤市場はブラジルが57.7%のシェアを占めた。ブラジルでは、大豆作物を加害する昆虫が複合的に存在する。鱗翅目（りんしもく）とカメムシが最も一般的な昆虫で、大規模なケアが必要である。これらの害虫は、大豆やその他の作物に直接的な被害（収量減）や間接的な被害（穀物の品質低下）をもたらす。
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- 南米の生物農薬市場は近年著しい成長と優位性を見せており、特にブラジルでは2022年の市場シェアの82.7%を占めている。この成長は、2022年3月時点でブラジルで433種類の生物農薬が登録されたことによるもので、過去9年間で404%の増加となっている。ブラジルで最も消費されている生物農薬はバイオ除草剤で、2022年の市場シェアの38.2%を占め、バイオ殺菌剤、その他の生物農薬、生物殺虫剤がこれに続く。
- バイオ除草剤の成功は、適用する作物に害を与えない標的特異的な除草作用に起因している。アルゼンチンは2022年に南米の生物農薬市場の28.4%を占め、連作作物が88.5%のシェアを占めて市場を支配した。2022年の連作作物による生物農薬の消費量は20.8千トンで、2029年には36.0千トンに達すると予想される。
- 2022年の市場シェアの13.5%を南米のその他の地域が占め、作物栽培で最も消費されているのはバイオ除草剤で31.8%、次いでバイオ殺菌剤が23.2%、バイオ殺虫剤が18.6%となっている。ペルーの農業灌漑省が毒性の高い農薬を禁止し、12万人以上に適切な農薬の使用、マーケティング、生産に関する研修を実施しているように、この地域ではいくつかの化学農薬が禁止されていることが、生物農薬市場の成長にとって好機となっている。
- 南米の生物農薬市場は、持続可能で環境に優しい害虫駆除方法を採用する農家が増えるにつれて、特にブラジルで継続的な成長と拡大が見込まれている。
南米の生物農薬市場動向
有機栽培面積の増加は、大豆、トウモロコシ、ヒマワリ、小麦の国際的な需要の高まりに負っている。
- 有機農業研究所（FibL統計）のデータによると、南米における2021年の農作物の有機栽培面積は672.8千ヘクタールを記録した。アルゼンチンとウルグアイはこの地域の主要な有機農産物生産国で、有機農作物の栽培面積が大きい。アルゼンチンは、2021年にこの地域の有機栽培面積の11.5%を占めた。アルゼンチンで生産される主な有機作物は、サトウキビ、原毛、果物、野菜、豆類である。主な有機輸出品は大豆、トウモロコシ、ヒマワリ、小麦である。
- 2021年の有機作物栽培面積は384.3千ヘクタールで、現金作物が53.9％と最大のシェアを占めている。この地域は、サトウキビ、ココア、コーヒー、綿花などの換金作物の主要生産地である。ブラジルはこの地域最大のサトウキビ生産国である。
- 一方、ウルグアイはこの地域で有機野菜や果物の栽培が盛んである。ウルグアイ有機農業者協会は、様々な有機小売店と提携することで、国内の有機栽培を推進している。世界銀行が資金提供した「天然資源と気候変動の持続可能な管理プロジェクト（DACC）は、2022年に5,139の農家が気候スマート農業（CSA）を導入するのを支援し、同地域の有機作物の栽培面積拡大に貢献した。
- 南米では何百万もの農家が外部からの投入物を使わない農業を実践し続けており、国内生産が著しく低いにもかかわらず、この地域経済の将来を担う可能性は大いにある。国民は健康志向を強めており、南米の環境に優しく持続可能な農業システムの市場は拡大している。
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アルゼンチン、ブラジル、コロンビアの消費者の約49.0％が有機食品の購入に関心を持っている。
- 南米は、オーガニック食品の世界的に重要な生産・輸出国のひとつである。南米の有機食品に対する1人当たり支出は、世界の他の地域よりも比較的少ない。2022年の1人当たり平均支出額は4.3米ドルを記録した。しかし、こうした輸出志向の国々は現在、見過ごされがちな国内需要を生み出している。
- アルゼンチン、ブラジル、コロンビアなどの南米諸国では、オーガニック食品のような自然栽培の製品に対する需要が高まっている。2021年にウィスコンシン州経済開発が実施した調査では、消費者は有機栽培の食品に高い価格を支払うことを望んでいることが確認された。この調査では、消費者の43～49％が健康に気を配っていることが明らかになった。ブラジルは、一人当たりのオーガニック包装食品・飲料への支出額で世界第43位である。
- Global Organic Tradeが2021年に発表したデータによると、アルゼンチンのオーガニック製品市場は2021年に1,590万米ドルとなり、世界市場価値の0.03%を占め、一人当たりの消費額は0.35米ドルであった。
- 現在、同地域のオーガニック食品市場は非常に断片化されており、潜在的顧客は高所得世帯の人々だけであるため、商品の入手は一部のスーパーマーケットや専門店に限られている。現在では、コスタリカ、メキシコ、南米の都市部を中心に、この地域の多くのスーパーマーケット、専門店、地元のファーマーズ・マーケットが有機食品を販売し、潜在的な需要の高まりに応えている。消費者の意識の高まりとその購買パターンが、この地域における有機食品の持続可能性の特性に対する理解を深めることにつながると予想される。
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南米の生物農薬産業概要
南米の生物農薬市場は断片化されており、上位5社で14.10%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、サーティスUSA LLC、コロマンデル・インターナショナル・リミテッド、コッパート・バイオロジカル・システムズ・インク、ヴァレント・バイオサイエンシズLLC、ヴィッティア・グループである（アルファベット順）。
南米の生物農薬市場リーダー
Certis USA LLC
Coromandel International Ltd
Koppert Biological Systems Inc.
Valent Biosciences LLC
Vittia Group
Other important companies include Atlántica Agrícola, Biolchim SPA, Corteva Agriscience, IPL Biologicals Limited, T. Stanes and Company Limited.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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南米の生物農薬市場ニュース
- 2022年9月：コルテバ・アグリスサイエンス社は、生物学的製剤ポートフォリオの拡大戦略の一環として、生物学的製剤をベースとするシンボルグ社を買収する契約を締結した。この動きは、コルテバ・アグリスサイエンスが農業用生物学的製剤市場の世界的リーダーになるという目標を達成するのに役立つだろう。
- 2022年6月：農業バイオテクノロジーの大手2社であるサーティス・バイオロジカルズとノボザイムズは、高効率の菌類病害防除のための新技術の開発で提携した。この提携により、連作作物生産者に新たなソリューションを提供する。
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南米の生物農薬市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 有機栽培面積
- 4.2 オーガニック製品に対する一人当たりの支出
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 アルゼンチン
- 4.3.2 ブラジル
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 形状
- 5.1.1 生物殺菌剤
- 5.1.2 バイオ除草剤
- 5.1.3 生物殺虫剤
- 5.1.4 その他の生物農薬
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5.2 作物の種類
- 5.2.1 換金作物
- 5.2.2 園芸作物
- 5.2.3 列作物
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5.3 国
- 5.3.1 アルゼンチン
- 5.3.2 ブラジル
- 5.3.3 南米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 アトランティック・アグリカルチュラル
- 6.4.2 ビオルヒムスパ
- 6.4.3 特定のUSA LLC
- 6.4.4 コロマンデルインターナショナル株式会社
- 6.4.5 コルテバ・アグリサイエンス
- 6.4.6 IPLバイオロジカルズリミテッド
- 6.4.7 コッパート バイオロジカル システムズ社
- 6.4.8 T. ステーンズ アンド カンパニー リミテッド
- 6.4.9 ヴァレントバイオサイエンスLLC
- 6.4.10 ヴィッティアグループ
7. 農業生物製剤企業のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
南米の生物農薬産業セグメンテーション
バイオ殺菌剤、バイオ除草剤、バイオ殺虫剤は形態別セグメントとしてカバーされている。 換金作物、園芸作物、連作作物は作物タイプ別のセグメントとしてカバーされている。 アルゼンチン、ブラジルは国別セグメントとしてカバーされている。
- 生物農薬は、動物、植物、昆虫、細菌や真菌を含む微生物に由来する天然由来の物質または薬剤であり、農業害虫や感染症の管理に使用される。
- 生物農薬市場は畝が約80.5%を占め、2022年には約3億300万米ドルとなった。畝が優勢なのは主に南米での栽培面積が大きいためである。
- バイオ除草剤は2022年に南米のバイオ農薬市場の35.0%を占めた。バイオ除草剤は、病原菌などの微生物、または微生物、昆虫、植物抽出物由来の植物毒素から構成され、雑草防除の自然な手段として作用する。
- バイオ殺菌剤は2022年に南米のバイオ農薬市場の24.2%を占めた。バチルス属は害虫駆除に幅広く応用されている。芽胞を形成するため適応性があり、ストレスに強く、生産と貯蔵の工業化が容易であるため、バチルス種の応用の可能性が高まっている。枯草菌は植物病原菌であるフザリウム菌やリゾクトニア菌を効果的に防除することができる。また、病気を予防し、作物の成長を促進することもできる。
- バイオ殺虫剤は2022年に南米のバイオ農薬市場の17.8%を占めた。同年のバイオ殺虫剤市場はブラジルが57.7%のシェアを占めた。ブラジルでは、大豆作物を加害する昆虫が複合的に存在する。鱗翅目（りんしもく）とカメムシが最も一般的な昆虫で、大規模なケアが必要である。これらの害虫は、大豆やその他の作物に直接的な被害（収量減）や間接的な被害（穀物の品質低下）をもたらす。
形状
| 生物殺菌剤 |
| バイオ除草剤 |
| 生物殺虫剤 |
| その他の生物農薬 |
作物の種類
| 換金作物 |
| 園芸作物 |
| 列作物 |
国
| アルゼンチン |
| ブラジル |
| 南米のその他の地域 |
| 形状 | 生物殺菌剤 |
| バイオ除草剤 | |
| 生物殺虫剤 | |
| その他の生物農薬 | |
| 作物の種類 | 換金作物 |
| 園芸作物 | |
| 列作物 | |
| 国 | アルゼンチン |
| ブラジル | |
| 南米のその他の地域 |
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市場の定義
- 平均投与量 - 平均散布量は、それぞれの地域／国における農地1ヘクタール当たりの生物農薬の平均散布量である。
- 作物の種類 - 作物の種類には、連作作物（穀物、豆類、油糧種子）、園芸作物（果物、野菜）、換金作物（プランテーション作物、繊維作物、その他工業作物）が含まれる。
- 機能 - 農業用生物学的製剤の作物保護機能には、さまざまな生物学的・生物学的ストレスを予防・制御する製剤が含まれる。
- タイプ - 生物農薬は、昆虫、病気、雑草を含むさまざまな害虫が作物に被害を与え、収穫量を減少させるのを防止または防除する。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 現金作物 | 換金作物とは、利益を上げるために最終製品を製造するために、作物の全部または一部を販売する非消費作物のことである。 |
| 総合的有害生物管理（IPM） | IPMは、様々な作物の害虫を防除するための、環境に優しく持続可能なアプローチである。生物学的防除、文化的実践、農薬の選択的使用など、さまざまな方法を組み合わせて行う。 |
| 細菌性生物防除剤 | 農作物の病害虫防除に用いられる細菌。対象となる害虫に有害な毒素を産生したり、生育環境において害虫と栄養分や場所を奪い合ったりすることで効果を発揮する。一般的に使用される細菌性生物防除剤の例としては、バチルス・チューリンゲンシス（Bt）、シュードモナス・フルオレッセンス（Pseudomonas fluorescens）、ストレプトマイセス属（Streptomyces spp.）などがある。 |
| 植物保護製品（PPP） | 植物保護剤は、雑草、病気、昆虫などの害虫から作物を守るために使用される製剤である。1種類以上の活性物質と、溶剤、担体、不活性物質、湿潤剤、アジュバントなどが配合され、最適な効果を発揮する。 |
| 病原体 | 病原体とは、宿主に病気を引き起こす生物であり、病気の症状の重さを示す。 |
| 寄生虫 | 寄生虫は宿主昆虫に卵を産み付け、その幼虫が宿主昆虫を捕食する。農業では、寄生虫は生物学的害虫駆除の一種として利用され、農作物への害虫被害を抑制し、化学農薬の必要性を減らすのに役立っている。 |
| 昆虫病原性線虫 (EPN) | 昆虫病原性線虫は寄生性の回虫で、腸からバクテリアを放出することで害虫に感染し、殺す。昆虫病原性線虫は農業で使用される生物防除剤の一種である。 |
| 小胞子性アーバスキュラー菌根（VAM） | VAM菌は菌根菌の一種である。様々な高次植物の根に生息する。これらの植物の根の中で植物と共生関係を築く。 |
| 真菌の生物防除剤 | 真菌生物防除剤は、植物の病害虫を防除する有益な菌類である。化学農薬に代わるものである。彼らは害虫に感染して殺すか、病原性菌類と栄養分や場所を奪い合う。 |
| バイオ肥料 | バイオ肥料には土壌の肥沃度を高め、植物の成長を促進する有益な微生物が含まれている。 |
| 生物農薬 | 生物農薬は、特定の生物学的効果を利用して農業害虫を管理するために使用される天然／生物ベースの化合物である。 |
| プレデターズ | 農業における捕食者とは、害虫を捕食し、農作物への害虫被害を抑制するのに役立つ生物のことである。農業でよく使われる捕食生物には、テントウムシ、ナナホシテントウ、捕食性ダニなどがいる。 |
| 生物防除剤 | 生物防除剤は、農業における害虫や病気の防除に用いられる生物である。化学農薬に代わるもので、環境や人体への影響が少ないことで知られている。 |
| 有機肥料 | 有機肥料は、動物性または植物性の物質を単独で、あるいは1つ以上の非合成由来の要素や化合物と組み合わせて使用するもので、土壌の肥沃度や植物の生育に使用される。 |
| タンパク質加水分解物（PHs） | タンパク質加水分解物をベースとするバイオスティミュラントは、主に植物性または動物性のタンパク質を酵素的または化学的に加水分解することによって生成される遊離アミノ酸、オリゴペプチド、ポリペプチドを含む。 |
| バイオスティミュラント/植物成長調節剤(PGR) | バイオスティミュラント／植物成長調節剤（PGR）は、植物のプロセス（代謝）を刺激することにより、植物の成長と健康を促進する天然資源由来の物質である。 |
| 土壌改良 | 土壌改良材とは、土壌の肥沃度や土壌構造など、土壌の健康状態を改善するために土壌に施される物質である。 |
| 海藻エキス | 海藻エキスは、微量および多量栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、浸透溶質に富んでいる。これらの物質は、種子の発芽と作物の定着を促進し、植物の成長と生産性を向上させます。 |
| 生物防除および/または成長促進に関連する化合物(CRBPG) | 生物防除または生長促進に関する化合物（CRBPG）とは、細菌が植物病原体の生物防除や植物の生長促進のための化合物を産生する能力のことである。 |
| 共生窒素固定バクテリア | リゾビウムのような共生窒素固定細菌は、宿主から餌と隠れ家を得、その見返りとして植物に固定窒素を供給する。 |
| 窒素固定 | 窒素固定は、分子状窒素をアンモニアまたは関連窒素化合物に変換する土壌中の化学的プロセスである。 |
| ARS（農業研究サービス | ARSは米国農務省の最高科学社内研究機関である。国内の農家が直面する農業問題の解決策を見出すことを目的としている。 |
| 植物検疫規則 | それぞれの政府機関が課す植物検疫規制は、新たな植物害虫や病原菌の侵入や蔓延を防ぐため、特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の製品の輸入や販売をチェックしたり禁止したりしている。 |
| 菌根菌（ECM） | 外菌根（ECM）とは、高等植物の送り根と菌類が共生する相互作用のことで、植物と菌類の双方が生存のために恩恵を受ける。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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