南米バイオ農薬市場規模およびシェア

南米バイオ農薬市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる南米バイオ農薬市場分析

南米バイオ農薬市場規模は2025年にUSD 4億9,340万に達し、2030年までにUSD 8億1,430万へと拡大する見通しで、同期間のCAGRは10.50%となっています。この拡大は、有機農地の急増、製品承認の迅速化、ならびに合成農薬の有効性を低下させる害虫抵抗性の増大によって支えられています。南米バイオ農薬市場は、残留物ゼロの輸出プレミアム、カーボンクレジットのインセンティブ、および農場レベルの生産コストを低減する国家補助金による追い風も受けています。ブラジル、アルゼンチン、チリ間の規制調整が円滑な国境を越えた販売を促進する一方、投資家の関心の高まりが新たなバイオファクトリーおよびジョイントベンチャーの開発を後押ししています。地元専門企業とグローバル多国籍企業が、フィールドでの性能実証、ポートフォリオ拡充、および遠隔農業拠点へのアクセス確保のための流通チャネル構築を競い合い、競合の激しさは依然として高い状態が続いています。

主要レポートの要点

  • 剤型別では、バイオ除草剤が2024年の南米バイオ農薬市場シェアの35.1%を占め、バイオ殺菌剤は2030年にかけてCAGR 10.6%という最も速い成長を記録する見込みです。 
  • 作物タイプ別では、畑作物が2024年の南米バイオ農薬市場規模の80.6%を占め、2025年から2030年にかけてCAGR 10.6%で成長すると予測されています。 
  • 地域別では、ブラジルが2024年に57.2%の売上シェアで首位を占め、アルゼンチンは2025年から2030年にかけて最高となる11.8%のCAGRを記録する見込みです。 

セグメント分析

剤型別 – バイオ殺菌剤が加速する中でもバイオ除草剤がリードを維持

バイオ除草剤は2024年の南米バイオ農薬市場シェアの35.1%を占め、グリホサート抵抗性により大豆生産者が微生物および生化学的除草管理ソリューションを採用しました。2019年から2024年にかけての歴史的な推移は安定したリーダーシップを示しています。ただし、バイオ殺菌剤はCAGR 10.6%というより急峻な成長を示しており、2030年までにその差を縮める可能性があります。ブラジルの生産者は大規模な大豆栽培システムでバイオ除草剤に頼る一方、アルゼンチンの農場は小麦とトウモロコシの病害防除にバイオ殺菌剤プログラムを強化しています。バイオ殺菌剤に関連する南米バイオ農薬市場規模は、気候変動による病害圧力の増大と、2024年に農業・畜産・食料供給省（MAPA）が承認した18の新しい殺菌活性成分とともに拡大すると予測されています。コナジラミと線虫への抵抗性が深刻化する中、補完的なバイオ殺虫剤への需要は堅調に推移し、幅広い製品ミックスが維持されています。

作物特有の課題が多様な導入パターンを生み出しています。バイオ除草剤は大規模農地において規模の効率性と機械的除草との統合が可能なエリアで優位性を発揮します。バイオ殺菌剤は、病害発生により多大な経済的損失が生じる高付加価値作物において、トリコデルマの安定した有効性に対して生産者が費用を支払う意思を持つため、優れた効果を発揮します。規制の迅速化は病害防除活性成分を優遇しており、さらなるシェア拡大を示唆しています。両カテゴリーは異なる課題に対応しているため、それぞれが南米バイオ農薬市場内の異なる利益プールを担っています。 

南米バイオ農薬市場：剤型別市場シェア

作物タイプ別 – 畑作物が支配的、しかし多様化が加速

畑作物は2024年の南米バイオ農薬市場規模の80.6%を占め、2030年までCAGR 10.6%を維持すると予測されています。大豆だけでも、ブラジルで1,280万ヘクタール、アルゼンチンで820万ヘクタールにわたって生物学的製剤が使用され、生産者は抵抗性の問題と戦っています。サトウキビとトウモロコシがさらなる規模を加え、多くのメーカーにとって畑作物が数量の原動力となっています。コーヒーやカカオなどの特産換金作物はヘクタール当たりの生物学的製剤使用量が多いものの、農地面積は小さいため、絶対量は依然として控えめです。園芸作物の導入は、欧州のバイヤーが残留物ゼロの商品を要求する輸出果実セクターで増加しており、南米バイオ農薬市場への高付加価値需要を押し上げています。

地域ごとの採用状況は農場構造に沿っています。マトグロッソとパラナは精密散布された生物学的製剤を大規模に採用し、ブエノスアイレスとサンタフェは保全農業との相乗効果を活用しています。畑作物の優位性は、ヘクタール当たりコストを最大3分の1削減する規模の経済から生まれており、バイオ除草剤、バイオ殺菌剤、バイオ殺虫剤を組み合わせた複合プログラムへの予算を生み出しています。模倣品への懸念が薄れ、フィールドでの成功事例が広まるにつれ、新たな農地が開拓され、南米バイオ農薬市場の成長の中心に畑作物が位置し続ける可能性が高いです。 

南米バイオ農薬市場：作物タイプ別市場シェア

地理分析

ブラジルは最大の熱帯農業基盤として2024年収益の57.2%を占め、2,500万ヘクタールが生物学的管理下に置かれています。同国は2024年に47件の承認を処理し、300の小規模バイオファクトリーへの国家補助金を享受しており、予測期間中の安定した成長率を下支えしています。マトグロッソ、パラナ、サンパウロが最大の利用地域であり、大豆とサトウキビが合わせて数量の3分の2を占めています。法律第15,070号および国家バイオインプットプログラムが承認を合理化し、普及支援を提供することで、ブラジルは南米バイオ農薬市場における首位を維持する態勢が整っています。

アルゼンチンは2024年に次位のシェアを占め、農産食品健康品質国家サービス（SENASA）の審査迅速化と輸入合成農薬をより高価にする為替動向に後押しされ、CAGR 11.8%という最速の成長が予測されています。ブエノスアイレス、サンタフェ、コルドバは大豆、小麦、トウモロコシの農地が集中しており、輸出プレミアム確保を目的として生物学的プログラムを採用しています。アルゼンチンの370万ヘクタールの有機農地は生物学的製剤の使用を必要とし、政府支援が初期の転換の障壁を和らげ、南米バイオ農薬市場における台頭するポジションを確固たるものにしています。

南米その他の国々は15.3%のシェアを達成し、チリの果物輸出、コロンビアのコーヒー地帯、ペルーの近代化推進が牽引しました。チリは欧州市場向けのテーブルグレープと柑橘類に対する厳格な残留制限を踏まえ、生物学的製剤にヘクタール当たりUSD 45を支出しています。コロンビアは2024年に18万ヘクタールのコーヒー農地でバイオ殺菌剤のカバレッジを拡大し、ペルーはアスパラガスとアボカドの農地での生物学的製剤採用を低金利融資で支援しています。小規模な国々は総じてCAGR 12.3%という力強い成長が見込まれ、南米バイオ農薬市場に深みと多様性を加えています。 

競合状況

南米バイオ農薬市場は分散した競合構造を有し、上位5社が相当なシェアを占めています。Certis Biologicalsはブラジルの生産への投資と85万ヘクタールをカバーする流通チャネルの取得でリストのトップに立っています。Coromandel Internationalはニーム系輸出製品と現地パートナーシップに注力しています。VittiaはIPO調達資金を活用して微生物生産能力を1億8,000万リットルに引き上げるバイオファクトリーを建設しました。Koppert Biological Systemsは、温室野菜とサトウキビプログラム向けの自動化された昆虫飼育と発酵ラインを組み合わせたピラシカバ複合施設を稼働させ、強固な地域プレゼンスを維持しています。

グローバル大手はCortexaのSymborgとの提携拡大やSumitomoのBio Insumos Nativaへの少数株主出資などの取引を通じて現地での影響力を獲得しようとしています。Valent BioSciencesは農産食品健康品質国家サービス（SENASA）の承認を活用してバチルス製品をアルゼンチンの小麦地帯に売り込み、IPL Biologicalsはチリとのアライアンスを通じて果物・野菜生産者へのアクセスを確保しています。RNAi干渉、マイクロカプセル化、バイオフィルム安定化への技術的賭けが、長い承認サイクルを受け入れる研究力の高い企業に差別化の道を開きます。競争はまた、生産者が生物学的製剤への転換時に感じるリスクを低減するアフターセールスの農学的サポート、デジタル推奨ツール、および性能保証にもかかっています。

数百の小規模事業者が効果的な研究開発、品質管理、マーケティングに必要な規模を欠いているため、統合の可能性は依然として大きいです。性能基準が高まりコールドチェーンのカバレッジが改善するにつれ、高品質のサプライヤーは市場シェアを獲得する好位置に立っていますが、地域の農業特性を熟知した機動力のある地域プレーヤーがニッチセグメントに影響力を持ち続けるでしょう。ESG義務の高まりにより、農業投入材流通業者は生物学的製品のポートフォリオを拡大するよう促されています。複数の従来型農薬販売業者が現在、棚スペースの少なくとも20%を微生物ソリューションに充てており、主要ブランドに貴重なエンドマーケットへの視認性を与えています。プライベートエクイティファンドが2024年にこの分野に参入し、5つの地域メーカーに合計USD 2億1,000万を投入し、南米バイオ農薬市場の複数年にわたる成長見通しへの信頼を示しました。

南米バイオ農薬産業のリーダー

  1. Certis Biologicals (Mitsui & Co.)

  2. Coromandel International Limited

  3. Vittia S.A.

  4. Koppert Biological Systems

  5. Valent BioSciences LLC (Sumitomo Chemical)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
南米バイオ農薬市場の集中度

最近の業界の動向

  • 2025年8月：Koppert Biological Systemsはブラジル第4番目の施設にUSD 9,300万を投入しており、サンパウロ州ピラシカバで2026年に完工予定です。この動きは生物学的投入材の地域主要市場での拡大を目指すKoppertの戦略を強化するものであり、作物保護に重点が置かれています。
  • 2025年6月：Koppert Biological Systemsはブラジルにおいて2030年までにUSD 3,720万の投資を計画しています。同社は2つの新しい製造工場を設立し、熱帯農業でのプレゼンスを強化することを目指しています。この動きは地域における害虫および病害の課題の深刻化に対応するものです。この投資は、熱帯環境向けにカスタマイズされた生物学的作物保護の分野での研究開発（R&D）に対するKoppertのコミットメントを強調しています。
  • 2024年10月：Rovensa NextはコロンビアとペルーにおけるRovensa Nextの3つの主要なマイルストーンを発表しました。同社は植物抽出物バイオ殺菌剤であるNaturdai Mim、ピレトリン系バイオ殺虫剤のSantem、およびカランジャオイルとニームエキス由来のバイオ殺虫剤・殺ダニ剤であるKunekaの登録を取得しました。これらの登録は有機農業の先駆けに対するRovensa Nextの献身を示すだけでなく、生物ソリューションの地域ポートフォリオを強化するものです。

南米バイオ農薬産業レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 研究の前提条件と市場の定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーおよび主要な調査結果

4. 主要な業界トレンド

  • 4.1 有機栽培面積
  • 4.2 有機製品の一人当たり支出
  • 4.3 規制の枠組み
    • 4.3.1 アルゼンチン
    • 4.3.2 ブラジル
  • 4.4 バリューチェーンおよび流通チャネル分析
  • 4.5 市場推進要因
    • 4.5.1 認証有機農地の拡大
    • 4.5.2 バイオインプットプログラムおよび登録迅速化
    • 4.5.3 大豆およびサトウキビの害虫における抵抗性
    • 4.5.4 輸出ターミナルにおける残留物検査
    • 4.5.5 カーボンクレジットと連動した生物学的需要
    • 4.5.6 国家補助による農場内バイオリアクター
  • 4.6 市場阻害要因
    • 4.6.1 微生物製剤向けコールドチェーンの脆弱性
    • 4.6.2 合成農薬に対する価格プレミアムおよび外国為替変動
    • 4.6.3 微気候による有効性変動
    • 4.6.4 模倣菌株および知的財産権施行の脆弱性

5. 市場規模および成長予測（金額および数量）

  • 5.1 剤型別
    • 5.1.1 バイオ殺菌剤
    • 5.1.2 バイオ除草剤
    • 5.1.3 バイオ殺虫剤
    • 5.1.4 その他のバイオ農薬
  • 5.2 作物タイプ別
    • 5.2.1 換金作物
    • 5.2.2 園芸作物
    • 5.2.3 畑作物
  • 5.3 地域別
    • 5.3.1 アルゼンチン
    • 5.3.2 ブラジル
    • 5.3.3 南米その他の地域

6. 競合状況

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業の全体像
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向の分析を含む）
    • 6.4.1 Atlantica Agricola S.A.
    • 6.4.2 Hello Nature (Biolchim Group)
    • 6.4.3 Certis Biologicals (Mitsui & Co.)
    • 6.4.4 Coromandel International Limited
    • 6.4.5 Corteva Agriscience
    • 6.4.6 IPL Biologicals Limited
    • 6.4.7 Koppert Biological Systems
    • 6.4.8 T Stanes and Company Limited
    • 6.4.9 Valent BioSciences LLC (Sumitomo Chemical)
    • 6.4.10 Vittia S.A.
    • 6.4.11 BioTrop S.A.
    • 6.4.12 SuperBAC BioTechnology Solutions
    • 6.4.13 ISCA Technologies Inc.
    • 6.4.14 Promip Manejo Integrado de Pragas Ltda.
    • 6.4.15 Bio Insumos Nativa S.A. (Sumitomo Corp. minority stake)

7. バイオ農薬CEOへの主要な戦略的質問

南米バイオ農薬市場レポートの調査範囲

バイオ農薬とは、天然または生物学的な供給源から誘導された物質であり、昆虫、雑草、菌類、その他の有害生物などの害虫を管理するために使用されます。環境への影響および人の健康へのリスクを最小化するよう設計されています。バイオ農薬には、微生物農薬、植物由来農薬、および持続可能な作物保護を支援する生化学剤が含まれます。南米バイオ農薬市場は剤型別（バイオ殺菌剤、バイオ除草剤、バイオ殺虫剤）、作物タイプ別（換金作物、園芸作物、畑作物）、地域別（アルゼンチンおよびブラジル）に区分されています。市場予測は金額（USD）および数量（メートルトン）で提供されます。

剤型別
バイオ殺菌剤
バイオ除草剤
バイオ殺虫剤
その他のバイオ農薬
作物タイプ別
換金作物
園芸作物
畑作物
地域別
アルゼンチン
ブラジル
南米その他の地域
剤型別バイオ殺菌剤
バイオ除草剤
バイオ殺虫剤
その他のバイオ農薬
作物タイプ別換金作物
園芸作物
畑作物
地域別アルゼンチン
ブラジル
南米その他の地域

市場の定義

  • 平均施用量 - 平均施用量とは、当該地域・国の農地1ヘクタール当たりに施用されるバイオ農薬の平均量です。
  • 作物タイプ - 作物タイプには、畑作物（穀類、豆類、油糧作物）、園芸作物（果物および野菜）、換金作物（プランテーション作物、繊維作物、その他の工業用作物）が含まれます。
  • 機能 - 農業生物製剤の作物保護機能には、さまざまな生物的ストレスおよび非生物的ストレスを予防または制御する製品が含まれます。
  • タイプ - バイオ農薬は昆虫、病害、雑草など、作物被害と収量損失を引き起こすさまざまな害虫を予防または制御します。
キーワード定義＃テイギ＃
換金作物換金作物とは、利益を得るために製品の一部または全体が販売される非消費型作物です。
総合的病害虫管理（IPM）総合的病害虫管理（IPM）は、さまざまな作物の害虫を防除するための環境に配慮した持続可能なアプローチです。生物的防除、栽培的慣行、および農薬の選択的使用を含む複合的な手法を採用しています。
細菌性バイオコントロール剤作物の害虫や病害を防除するために使用される細菌です。標的害虫に有害な毒素を産生したり、生育環境における栄養素とスペースをめぐって害虫と競合したりすることで効果を発揮します。一般的に使用される細菌性バイオコントロール剤の例としては、バチルス・チューリンゲンシス（Bt）、シュードモナス・フルオレッセンス、ストレプトマイセス属などが挙げられます。
植物保護製品（PPP）植物保護製品とは、雑草、病害、または昆虫などの害虫から保護するために作物に施用される製剤です。溶媒、担体、不活性物質、湿潤剤、または補助剤などの他の共製剤成分とともに1つ以上の活性物質を含み、最適な製品有効性を発揮するよう製剤化されています。
病原体病原体とは宿主に病気を引き起こす生物であり、病気症状の重篤度を伴います。
寄生蜂・寄生蜂類（パラシトイド）パラシトイドとは、宿主となる昆虫の上または体内に産卵し、その幼虫が宿主昆虫を栄養源として育つ昆虫です。農業においては、作物の害虫被害を抑制し化学農薬の使用を削減するための生物的病害虫防除の形態として活用されます。
昆虫病原性線虫（EPN）昆虫病原性線虫は、腸内から細菌を放出することで害虫に感染・殺滅する寄生性線虫です。昆虫病原性線虫は農業において使用されるバイオコントロール剤の一形態です。
嚢状体菌根（VAM）VAM菌類は菌根性の菌種です。異なる高等植物の根内に生息し、それらの植物の根において植物と共生関係を築きます。
菌類バイオコントロール剤菌類バイオコントロール剤は、植物の害虫や病害を防除する有益な菌類です。化学農薬の代替として機能し、害虫に感染・殺滅したり、病原性菌類と栄養素やスペースをめぐって競合したりします。
バイオ肥料バイオ肥料は、土壌肥沃度を向上させ植物成長を促進する有益な微生物を含有しています。
バイオ農薬バイオ農薬は、特定の生物学的効果を利用して農業害虫を管理するために使用される天然・生物由来の化合物です。
天敵（プレデター）農業における天敵とは、害虫を捕食し作物への害虫被害を防除するのに役立つ生物です。農業で使用される一般的な天敵種には、テントウムシ、クサカゲロウ、捕食性ダニなどが含まれます。
バイオコントロール剤バイオコントロール剤は、農業において害虫や病害を防除するために使用される生きた生物です。化学農薬の代替として機能し、環境および人の健康への影響が少ないことで知られています。
有機肥料有機肥料は、土壌肥沃度と植物成長のために単独で、または合成非由来の元素もしくは化合物と組み合わせて使用される動物性または植物性物質で構成されています。
タンパク質加水分解物（PH）タンパク質加水分解物系バイオスティミュラントは、主に植物性または動物性供給源由来のタンパク質の酵素的または化学的加水分解によって生産される遊離アミノ酸、オリゴペプチド、およびポリペプチドを含有しています。
バイオスティミュラント・植物成長調節物質（PGR）バイオスティミュラント・植物成長調節物質（PGR）は、植物プロセス（代謝）を刺激することで植物の成長と健康を促進するために天然資源から誘導された物質です。
土壌改良材土壌改良材とは、土壌の健全性（土壌肥沃度や土壌構造など）を改善するために土壌に施用される物質です。
海藻エキス海藻エキストは微量栄養素・多量栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、および浸透圧調整物質が豊富です。これらの物質は種子発芽と作物の定着、植物全体の成長と生産性を高めます。
バイオコントロールおよび/または成長促進に関連する化合物（CRBPG）バイオコントロールまたは成長促進に関連する化合物（CRBPG）とは、植物病原菌のバイオコントロールおよび植物成長促進のための化合物を産生する細菌の能力です。
共生窒素固定細菌リゾビウムなどの共生窒素固定細菌は宿主から食料と住処を得て、その代わりに植物に固定窒素を供給します。
窒素固定窒素固定とは土壌における化学的プロセスであり、分子状窒素をアンモニアまたは関連する窒素化合物に変換します。
農業研究サービス（ARS）ARSは米国農務省の主要な内部科学研究機関です。国内の農家が直面する農業問題の解決策を見つけることを目的としています。
植物検疫規制各政府機関によって課される植物検疫規制は、新たな植物病害虫または病原体の導入または拡散を防ぐために、特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の産物の輸入および流通を検査または禁止するものです。
外生菌根（ECM）外生菌根（ECM）は、高等植物の吸収根と菌類との共生的相互作用であり、植物と菌類の双方が生存のためにこの共生関係から恩恵を受けます。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 強固な予測方法論を構築するため、ステップ1で特定された変数および要因を入手可能な過去の市場実績データと照合します。反復的なプロセスを通じて市場予測に必要な変数を確定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推定は名目値で行われます。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証および確定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が検証されます。回答者は、調査対象市場の総合的な全体像を生成するためにさまざまなレベルおよび職能から選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム。
研究方法論