南米の肥料市場規模
|
調査期間 | 2017 - 2030 |
|
市場規模 (2025) | 52.02 十億米ドル |
|
|
市場規模 (2030) | 68.65 十億米ドル |
|
作物タイプ別の最大シェア | Field Crops |
|
|
CAGR (2025 - 2030) | 5.71 % |
|
国別の最大シェア | Brazil |
|
|
市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
||
|
||
|
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
南米の肥料市場分析
南米の肥料市場規模は2025年に520億2,000万米ドルと推定され、2030年には686億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は5.71%である。
520億2000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
68.66 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
7.82 %
CAGR（2017年～2024年）
5.71 %
カグル（2025-2030年）
製品別最大セグメント
30.44 %
金額シェア、MoP、,2024年
カリウム含有率が60.0％から62.0％のMoPは、カリ肥料の中で最も高い濃度を誇り、この地域で最も広く使用されている肥料である。
作物タイプ別最大セグメント
94.66 %
畑作物のシェア,2024年
集約的な栽培と単一栽培により、畑作物は土壌の養分を枯渇させている。そのため、特殊肥料の消費量が増えている。
急成長しているスペシャリティ・タイプ
7.26 %
CAGR予測、CRF、,2025-2030年
植物への持続的かつ効率的な養分供給や、養分ロスの少なさといった要因が、コントロール・リリース肥料の需要を牽引している。
国別最大セグメント
72.51 %
金額シェア,ブラジル、,2024年
ブラジルは2050年までに世界の耕地の70.0％を占めると予想されており、今後、各種肥料の主要市場となることが期待されている。
市場をリードするプレーヤー
15.77 %
市場シェア,YaraInternationalASA
ヤラ・インターナショナルは、農作物栄養製品およびソリューションの製造・販売に携わっている。葉面肥料、水溶性肥料、微量栄養素やその他の肥料を含む。
気候パターンの変化と土壌養分不足の増加により、肥料市場は成長する。
- 作物タイプ別の肥料市場全体の金額は481億米ドルを占め、2023-2030年の年平均成長率は5.6％を記録すると推定される。量では、全体の消費量は6,400万トンを占め、2023-2030年のCAGRは3.3％を記録すると推定されている。
- 作物の種類別では、畑作物が94.5%を占め、園芸作物が5.5%で続いている。園芸作物も畑作物も国の貿易と消費に欠かせない作物であり、国内外の需要の増加がこのセグメントの成長を後押ししている。
- 畑作物の栽培面積は、2023～2030年の間に年平均成長率2.2%で増加している。同国では大豆、トウモロコシ、小麦などの重要な作物が栽培されており、国内需要を満たすために肥料を積極的に輸入している。
- それに伴い、米国、チリ、ラテンアメリカ諸国間の自由貿易協定（FTA）が、過去数十年間における南米諸国の果物・野菜生産の増加の主な要因となっている。NAFTA（USMCA）、CAFTA-DR、チリ、コロンビア、パナマ、ペルーなどの国々との二国間協定を含むこれらのFTAは、この地域の肥料需要をさらに押し上げると予想される。
- 南米の肥料市場の成長は、増大する需要への対応、作物収量と品質の向上、増産の必要性など、さまざまな要因によってもたらされている。 その結果、市場量は2023年から2030年にかけてCAGR 3.3%を記録すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
PDFをダウンロード
大豆のような主要作物の栽培面積が多いため、ブラジルの肥料消費量に占める割合は高い。
- 南米の国内肥料消費量の73.0%を占めるブラジルは、肥料使用量で同地域をリードしている。ブラジル市場は主に慣行肥料が牽引しており、2022年のシェアは95.2%と圧倒的であった。残りの4.8%は特殊肥料である。
- 小麦と大豆の世界的輸出国であるアルゼンチンは、農業がGDPに約5.9%寄与している。2022年には、アルゼンチンは南米の肥料市場で14.6％のシェアを占める。ブラジルと同様、慣行肥料が市場の96.1%を占め、特殊肥料は3.9%である。特殊肥料分野では、液体肥料が44.7％でトップ、次いで水溶性肥料が52.6％であった。
- ブラジルとアルゼンチンを除くその他の南米地域は、2022年の肥料市場で14.8%のシェアを占めた。畑作物は数量ベースで83.1%の市場シェアを占め、2022年には815万トンに達した。予測によると、この数量は2030年までに1,053万トンに増加し、大幅な成長軌道に乗る。
- 2022年の南米の肥料市場は、大豆、トウモロコシ、サトウキビを含む畑作作物が市場シェアの94.2%を占め、圧倒的な存在感を示した。これらの作物は過去20年間に大幅な成長を遂げており、今後もさらなる成長が見込まれている。ブラジルのような国々が耕作面積を拡大し、より高い収量を目指しているため、この傾向は今後も続くだろう。
- 人口の増加とそれに伴う食糧穀物需要の急増に牽引され、南米では主要食糧作物の栽培面積が一貫して拡大している。この傾向は、2023年から2030年にかけてこの地域の肥料市場が成長すると予測されることを示している。
南米の肥料市場動向
自給自足を達成するための政府の取り組みが、畑作物の栽培面積の増加に大きく貢献している。
- 南米における畑作物の栽培面積は顕著な伸びを示し、2017年の1億1,160万haから2022年には1億2,610万haへと急増し、総面積の12.8%増を記録した。このような栽培拡大は、同地域の肥料需要を押し上げると予測される。畑作物が市場を支配し、96.8%の大きなシェアを占めている。2022年には、ブラジルが56.9%で最大シェアを占め、アルゼンチンが29.3%でこれに続く。大豆生産と輸出の世界的リーダーとして知られるブラジルの大豆生産量は、2021年には1億3,500万トン近くに達した。そのうち82%を占める1億550万トンが輸出され、その82%は生大豆、16%は大豆ケーキ、2%は大豆油として輸出される。
- 南米最大の栽培面積を誇る大豆は、主にブラジル（64.4％）とアルゼンチン（26.1％）で栽培されている。しかし、この地域は現在、長引く干ばつに悩まされており、主要河川の水位が危機的に低下している。これは深刻な影響を及ぼし、収穫と重要な夏作物、特に大豆の輸送の両方に支障をきたしている。その結果、このような状況は、南米における肥料施用量の増加需要を増幅させている。
- 旺盛な世界需要と良好な収益性に後押しされ、メルコスール地域の大豆栽培は急増した。大豆価格の高騰は、他の原材料とともに、生産者が新たな土地や設備に投資する動機付けとなり、事業の拡大と効率化を可能にした。その結果、同地域の畑作物栽培面積は、国内外市場の成長とともに拡大する態勢を整えている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
PDFをダウンロード
南米における畑作物の一次養分施用量の平均は、172.73kg/ヘクタールである。
- 過去20年間で、南米は畑作物生産の主要な担い手として台頭してきた。特に大豆、トウモロコシ、小麦、トウモロコシがそうである。この生産量の急増は、耕作面積の拡大と収量を増やすための努力の強化の両方によるものである。特筆すべきは、ブラジルのような国々が耕作面積を積極的に拡大していることで、作物生産がさらに増加し、それに伴って肥料消費量も急増することを示している。
- 栄養素は、植物の健康、作物の成長、作物の生産高にとって極めて重要である。一次栄養素、すなわち窒素、リン、カリウムは、植物の発育のための基本的な構成要素としての役割を果たす。これらの栄養素が不足すると、作物の収量と品質の両方に大きな影響を与える可能性があり、畑作物にとっての重要性が浮き彫りになる。2022年、南米の畑作物への主要栄養素の平均施用量は172.7kg/ヘクタールだった。窒素が193.8kg/ヘクタールでトップ、カリウムが181.9kg/ヘクタールでこれに続く。リンは142.4kg/ヘクタールとやや後塵を拝した。
- 畑作物の中では、小麦、稲、トウモロコシ／メイズの平均養分施用量が最も多くなると予想される。具体的には、小麦の平均養分施用量は231 kg/ヘクタール、コメとトウモロコシの平均施用量はそれぞれ156 kg/ヘクタールと149 kg/ヘクタールになると予測される。人口の増加とそれに伴う主要食糧作物への需要に牽引され、南米では収穫面積の拡大が見られる。この傾向は、この地域における畑作物の一次養分使用量が今後数年間で大幅に増加することを示唆している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
PDFをダウンロード
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 畑作へのシフトと自由貿易協定が相まって、この地域では園芸作物の栽培が減少した。
- タマネギは、他の野菜作物と比べて微量栄養素の施用量が多い。
- 一次栄養素よりも必要量は少ないが、特定のアミノ酸やタンパク質を形成するのに重要である。
- ブラジルが灌漑面積の最大の貢献者で、2022年には44.2％を占める
- 微量栄養素の欠乏は、南米における年産作物生産の新たな制限要因となっている。
- 南米ではカリフラワーが最もカリウムを必要とし、平均散布量は1ヘクタール当たり592.6kgである。
- ブラジルのセラード（熱帯サバナ地帯）は有機物含有量が少ない。
南米の肥料産業概要
南米の肥料市場は細分化されており、上位5社で37.12%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、ICL Group Ltd、K+S Aktiengesellschaft、Nutrien Ltd、The Mosaic Company、Yara International ASAである（アルファベット順）。
南米肥料市場のリーダーたち
ICL Group Ltd
K+S Aktiengesellschaft
Nutrien Ltd.
The Mosaic Company
Yara International ASA
Other important companies include Fertgrow, Grupa Azoty S.A. (Compo Expert), Haifa Group, Nortox, Sociedad Quimica y Minera de Chile SA.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
PDFをダウンロード
南米の肥料市場ニュース
- 2023年4月K+Sは、南アフリカの商社Industrial Commodities Holdings (Pty) Ltd (ICH)の肥料事業の75％の株式を取得した。この買収により、K+Sは中核事業の拡大に加え、アフリカ南部および東部での事業を強化する。今後、新たに買収した肥料事業は、FertivPty Ltdの名の下に合弁事業として運営される。
- 2023年1月ICLはゼネラル・ミルズと戦略的パートナーシップ契約を締結し、ゼネラル・ミルズに戦略的特殊リン酸塩ソリューションを供給する。この長期契約は国際的な拡大にも焦点を当てる。
- 2022 年 5 月：ICL は収量を最適化するために微量要素を増やした製品 Solinure の新しい NPK 製剤を 3 種類発売した。
このレポートで無料
南米の肥料市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 主要作物の栽培面積
- 4.1.1 畑作物
- 4.1.2 園芸作物
-
4.2 平均養分施用量
- 4.2.1 微量栄養素
- 4.2.1.1 畑作物
- 4.2.1.2 園芸作物
- 4.2.2 主な栄養素
- 4.2.2.1 畑作物
- 4.2.2.2 園芸作物
- 4.2.3 二次主要栄養素
- 4.2.3.1 畑作物
- 4.2.3.2 園芸作物
- 4.3 灌漑設備を備えた農地
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 タイプ
- 5.1.1 複雑な
- 5.1.2 真っ直ぐ
- 5.1.2.1 微量栄養素
- 5.1.2.1.1 ボロン
- 5.1.2.1.2 銅
- 5.1.2.1.3 鉄
- 5.1.2.1.4 マンガン
- 5.1.2.1.5 モリブデン
- 5.1.2.1.6 亜鉛
- 5.1.2.1.7 その他
- 5.1.2.2 窒素含有
- 5.1.2.2.1 硝酸アンモニウム
- 5.1.2.2.2 尿素
- 5.1.2.2.3 その他
- 5.1.2.3 リン酸
- 5.1.2.3.1 DAP
- 5.1.2.3.2 地図
- 5.1.2.3.3 エスエスピー
- 5.1.2.3.4 TSPS の
- 5.1.2.3.5 その他
- 5.1.2.4 カリウム
- 5.1.2.4.1 モップ
- 5.1.2.4.2 基本方針
- 5.1.2.4.3 その他
- 5.1.2.5 二次主要栄養素
- 5.1.2.5.1 カルシウム
- 5.1.2.5.2 マグネシウム
- 5.1.2.5.3 硫黄
-
5.2 形状
- 5.2.1 従来の
- 5.2.2 専門
- 5.2.2.1 CRFS
- 5.2.2.2 液体肥料
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 水溶性
-
5.3 アプリケーションモード
- 5.3.1 施肥灌水
- 5.3.2 葉面散布
- 5.3.3 土壌
-
5.4 作物の種類
- 5.4.1 畑作物
- 5.4.2 園芸作物
- 5.4.3 芝生と観賞用植物
-
5.5 国
- 5.5.1 アルゼンチン
- 5.5.2 ブラジル
- 5.5.3 南米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Fertgrow
- 6.4.2 Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)
- 6.4.3 Haifa Group
- 6.4.4 ICL Group Ltd
- 6.4.5 K+S Aktiengesellschaft
- 6.4.6 Nortox
- 6.4.7 Nutrien Ltd.
- 6.4.8 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
- 6.4.9 The Mosaic Company
- 6.4.10 Yara International ASA
7. 肥料会社のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
南米の肥料産業セグメンテーション
タイプ別セグメントとして、コンプレックス、ストレートをカバー。 形態別セグメントとして、コンベンショナル、スペシャリティをカバー。 施用形態別セグメントとして、施肥、葉面散布、土壌散布をカバー。 作物タイプ別では畑作物、園芸作物、芝・観賞用作物が対象となる。 国別セグメントはアルゼンチン、ブラジル。
- 作物タイプ別の肥料市場全体の金額は481億米ドルを占め、2023-2030年の年平均成長率は5.6％を記録すると推定される。量では、全体の消費量は6,400万トンを占め、2023-2030年のCAGRは3.3％を記録すると推定されている。
- 作物の種類別では、畑作物が94.5%を占め、園芸作物が5.5%で続いている。園芸作物も畑作物も国の貿易と消費に欠かせない作物であり、国内外の需要の増加がこのセグメントの成長を後押ししている。
- 畑作物の栽培面積は、2023～2030年の間に年平均成長率2.2%で増加している。同国では大豆、トウモロコシ、小麦などの重要な作物が栽培されており、国内需要を満たすために肥料を積極的に輸入している。
- それに伴い、米国、チリ、ラテンアメリカ諸国間の自由貿易協定（FTA）が、過去数十年間における南米諸国の果物・野菜生産の増加の主な要因となっている。NAFTA（USMCA）、CAFTA-DR、チリ、コロンビア、パナマ、ペルーなどの国々との二国間協定を含むこれらのFTAは、この地域の肥料需要をさらに押し上げると予想される。
- 南米の肥料市場の成長は、増大する需要への対応、作物収量と品質の向上、増産の必要性など、さまざまな要因によってもたらされている。 その結果、市場量は2023年から2030年にかけてCAGR 3.3%を記録すると予想される。
タイプ
| 複雑な | ||
| 真っ直ぐ | 微量栄養素 | ボロン |
| 銅 | ||
| 鉄 | ||
| マンガン | ||
| モリブデン | ||
| 亜鉛 | ||
| その他 | ||
| 窒素含有 | 硝酸アンモニウム | |
| 尿素 | ||
| その他 | ||
| リン酸 | DAP | |
| 地図 | ||
| エスエスピー | ||
| TSPS の | ||
| その他 | ||
| カリウム | モップ | |
| 基本方針 | ||
| その他 | ||
| 二次主要栄養素 | カルシウム | |
| マグネシウム | ||
| 硫黄 | ||
形状
| 従来の | |
| 専門 | CRFS |
| 液体肥料 | |
| SRF | |
| 水溶性 |
アプリケーションモード
| 施肥灌水 |
| 葉面散布 |
| 土壌 |
作物の種類
| 畑作物 |
| 園芸作物 |
| 芝生と観賞用植物 |
国
| アルゼンチン |
| ブラジル |
| 南米のその他の地域 |
| タイプ | 複雑な | ||
| 真っ直ぐ | 微量栄養素 | ボロン | |
| 銅 | |||
| 鉄 | |||
| マンガン | |||
| モリブデン | |||
| 亜鉛 | |||
| その他 | |||
| 窒素含有 | 硝酸アンモニウム | ||
| 尿素 | |||
| その他 | |||
| リン酸 | DAP | ||
| 地図 | |||
| エスエスピー | |||
| TSPS の | |||
| その他 | |||
| カリウム | モップ | ||
| 基本方針 | |||
| その他 | |||
| 二次主要栄養素 | カルシウム | ||
| マグネシウム | |||
| 硫黄 | |||
| 形状 | 従来の | ||
| 専門 | CRFS | ||
| 液体肥料 | |||
| SRF | |||
| 水溶性 | |||
| アプリケーションモード | 施肥灌水 | ||
| 葉面散布 | |||
| 土壌 | |||
| 作物の種類 | 畑作物 | ||
| 園芸作物 | |||
| 芝生と観賞用植物 | |||
| 国 | アルゼンチン | ||
| ブラジル | |||
| 南米のその他の地域 | |||
別の地域やセグメントが必要ですか？
今すぐカスタマイズ
市場の定義
- 市場推定レベル - 様々な種類の肥料の市場推定は、製品レベルで行われており、栄養素レベルでは行われていない。
- 栄養素の種類 - 一次栄養素：N、P、K、二次多量栄養素：Ca、Mg、S、微量栄養素：微量栄養素：Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
- 平均栄養剤散布率 - これは、各国の農地1ヘクタール当たりの平均養分消費量を指す。
- 対象作物 - 畑作物穀物、豆類、油糧種子、繊維作物 園芸：果実、野菜、プランテーション作物、スパイス、芝草、観葉植物
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 肥料 | 必要な栄養を確保するために作物に散布される化学物質で、顆粒、粉末、液体、水溶性などさまざまな形態がある。 |
| 特殊肥料 | 土壌施肥、葉面施肥、灌注による施肥の効率と養分利用率を高めるために使用される。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料を含む。 |
| コントロール・リリース肥料（CRF） | ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの材料でコーティングされ、作物のライフサイクル全体にわたって養分が利用できるようになっている。 |
| 緩効性肥料（SRF） | 硫黄、ニームなどの資材でコーティングし、作物への養分供給を長期間確保する。 |
| 葉面肥料 | 液体肥料と水溶性肥料の両方を葉面散布する。 |
| 水溶性肥料 | 液体、粉末など様々な形態があり、葉面散布や施肥に使用される。 |
| 肥沃化 | 点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑など、さまざまな灌漑システムによる施肥。 |
| 無水アンモニア | 肥料として使用され、土壌に直接注入される。 |
| 単一スーパーリン酸塩（SSP） | 35％以下のリンのみを含むリン肥料。 |
| トリプル過リン酸塩 (TSP) | 35%以上のリンのみを含むリン肥料。 |
| 高効率肥料 | 他の肥料と比較してより効率的にするために、様々な成分でコーティングまたは処理された肥料。 |
| 従来の肥料 | ブロードキャスト、畝立て、耕起による土壌配置など、伝統的な方法で作物に施用される肥料。 |
| キレート微量栄養素 | EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。 |
| 液体肥料 | 液状で入手可能で、主に葉面散布や灌注による作物への施肥に使用される。 |
市場定義に関する詳細情報は必要ですか？
質問する
研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
研究方法についての詳細を得ることができます。
PDFをダウンロード
80% のお客様がオーダーメイドのレポートを求めています。 あなたのものをどのように調整したいですか？
