南米カシューナッツ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

カシューナッツとカカオを組み合わせた農林業システムの統合拡大

カシューナッツとカカオの混作は、バイーア州および南セアラー州における土地利用の経済性を変化させており、2024年から2025年にかけての試験では、カシューナッツ単作と比較して純収入が35%〜40%高いという結果が得られました ^{[1]出典：国際林業研究センターおよび世界農林業センター、「農林業試験2024-2025年」、CIFOR-ICRAF、cifor-icraf.org}。2025年に世界銀行が気候スマート資金としてUSD 2,200万を拠出し、苗木と点滴灌漑への補助金により12,000ヘクタールにわたる普及が加速しました。カカオのオフシーズンにおける現金収入が農家の収益を平準化し、農園放棄を減少させることで、加工業者の生ナッツ供給を確保しています。カシューナッツの木による日陰がカカオの熱ストレスを軽減し、カカオの深い根が土壌水分保持を改善します。コロンビアは2025年にパイロットプログラムを開始し、カリブ海沿岸での早期普及の可能性を示しています。

多国籍ロースターのブラジル産カーネル調達契約へのシフト

世界的なスナックブランドは、2024年に世界のカーネルの65%を供給していたベトナムへの依存を低下させ、2025年にブラジルとの複数年契約を締結しました ^{[2]出典：国際貿易センター、「カシューナッツカーネル貿易統計」、ITC貿易マップ、trademap.org}。Olam Internationalはヴィトーリア・ダ・コンキスタの買付デスクに15の協同組合を追加し、4,500人の小規模農家をカバーしました。欧州連合によるブラジル産カーネルの輸入は2025年に22%増加し、加工業者は燻蒸なしで厳格なアフラトキシン基準を満たしました。2026〜2027年の確定数量により、加工業者は設備拡張への自信を持ち、余剰供給がチリおよびアルゼンチンへのカーネル供給量の改善にも寄与しています。

カシューナッツ農園における炭素クレジット収益源の出現

検証済み炭素基準（Verified Carbon Standard）に基づくブラジルの農園は、2025年に1ヘクタールあたりUSD 18の炭素クレジットを獲得し、低収量地帯の農場収入に12%を上乗せしました。9つのプロジェクトが18,000ヘクタールをカバーし、42,000クレジットを発行、1メートルトンあたりUSD 12〜15で売却されました。ペルーのピウラ州は、自然由来のオフセットを求める飲料セクターのバイヤーを引き付けるため、ゴールドスタンダードの下で1,200ヘクタールを登録しました ^{[3]「農林業試験2024-2025年」、CIFOR-ICRAF、cifor-icraf.org 出典：Verra、「検証済み炭素基準プロジェクトデータベース」、VERRA、verra.org}。高い取引手数料が小規模農家にとっての課題となっていますが、集約プラットフォームがヘクタールあたりのコストを削減しています。この収益の多様化により、農園放棄が遅延し、プレミアム輸出チャネルにおけるサステナビリティブランディングが支援されています。

デジタル化された農場ゲート調達による小規模農家のスループット向上

セアラー州およびピアウイ州のモバイルプラットフォームは、2025年に仲介業者のマージンを15%〜20%削減し、農家がリアルタイムの入札を確保し、早期支払いを受け取ることを可能にしました。UsibrasのWhatsAppパイロットは2,300人の農家に到達し、より迅速な集荷により収穫後の損失を10%削減しました。コロンビアのAgroNetはカシューナッツ価格ダッシュボードを追加し、協同組合に透明な市場データを提供しました。デジタル記録はまた、完全に文書化されたカーネルに対して20%のプレミアムを支払う欧州バイヤーのトレーサビリティ要件を満たしています。農村部のピアウイ州ではスマートフォンの普及率がまだ58%にとどまっていますが、公共の接続プログラムがその差を縮めています。

繰り返すラニーニャに関連した干ばつサイクル

セアラー州のカシューナッツ栽培地帯における降雨量は、2024〜2025年シーズンに平年比35%〜45%下回り、天水農園での開花・着果率が最大22%低下しました。ペルーのピウラ州も同期間に40%の降雨不足を記録し、同様のストレスをもたらしました。樹木の活力は翌シーズンに完全には回復せず、損失が累積します。気候変動に関する政府間パネルの気候モデルは、2030年までにラニーニャの発生頻度が15%増加すると予測しており、灌漑の迅速な普及を促しています。2025年時点でブラジルのカシューナッツ栽培面積のうち気象インデックス保険に加入しているのはわずか8%であり、大多数の農家がリスクにさらされています。

セアラー州およびピアウイ州の収穫ピーク時の労働力不足

セアラー州の農村労働力は、労働者が沿岸部のサービス業に移動したことにより、2020年から2025年の間に12%縮小しました。2025年の日当はBRL 95（USD 19）に達しましたが、摘み取り作業員の不足によりピアウイ州の作物の12%が未収穫のまま残りました。試作品の木揺らし機は70%の効率を達成しましたが、コストがUSD 80,000に上るため、大規模農場への普及にとどまっています。コロンビアのアトランティコ州でも同様の傾向が見られ、労働力がバナナおよびパーム油農園にシフトしています。移動収穫チームが試験されていますが、住宅および輸送のオーバーヘッドが節約分を相殺しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

地理別分析

ブラジルカシューナッツ市場

ブラジルは地域生産量の88.7%を占め、52万ヘクタールの結実樹園を活用している。しかし、セアラー州およびピアウイ州における灌漑農地の飽和に近い状態により、コロンビアの12.5% CAGRという成長率には及ばない。セアラー州は国内生産量に大きく貢献しているが、繰り返す干ばつにより2024〜2025年の天水農業による収量が18%減少した。同国は38か所の殻剥き工場を運営しており、規模の経済を実現することでブラジルは輸出の90.6%を確保している。それにもかかわらず、国内の人当たり消費量は0.18kgと低水準にとどまっており、小売需要拡大の潜在性を示している。

コロンビアカシューナッツ市場

コロンビアは成長エンジンとして機能しており、二峰性降雨により2回の開花サイクルが可能なアトランティコ、マグダレナ、セサール地域を中心としている。矮性品種は従来のクローンより18か月早く結実期に入り、収量も30%多いが、国内で稼働する殻剥きラインは4本にとどまる。ブラジルへの生ナッツ輸出は前年比40%増加しており、国境を越えた加工の統合が進んでいることを示している。コロンビアの殻剥き設備への投資により、現在ブラジルの加工業者に譲渡されているマージンを取り込むことができる。

チリおよびアルゼンチンカシューナッツ市場

チリとアルゼンチンは輸入を通じて地域需要を牽引しており、チリのスーパーマーケットのナッツ売り場は2025年に販売量が22%拡大した。アルゼンチンの為替規制は数量を制限しているが、輸入業者が高マージンのオーガニックおよびフレーバーカーネルに注力するため単価は上昇している。ペルーのピウラおよびトゥンベスは2,200ヘクタールで控えめな貢献をしており、新たなトレーサビリティ法が米国食品安全強化法の規則に準拠することで北米バイヤーへの道を開いている。地域全体で衛生規制が異なるため、第三者認証機関が監査を標準化し、コンプライアンスコストを低減する機会が生まれている。

規制環境

南米におけるカシューナッツの規制監督は各国の食品安全・農業当局が担っており、生産・加工の規模の大きさから、ブラジルが地域の実務的な輸出コンプライアンスの基準の多くを形成している。ブラジルでは、農業・畜産省(MAPA)が植物性製品と輸出証明手続きを規制し、ANVISA(保健省傘下)が国内市場に流通する加工食品に関する要件を監督している。輸出向けの仁加工業者は通常、GMPおよびHACCPに基づく管理に業務を適合させ、植物性製品検査および輸出手続きに必要なMAPA登録を維持している。

プレミアム市場向けの輸出先は、国内の原産地・品質規則が輸入市場側の汚染物質規制やラベリング要件、特に欧州連合(EU)の要件とどのように相互作用するかによって形成される。EU向けに輸出する業者は、MAPAの文書手続きおよびトレーサビリティ管理を通じて業務を行いつつ、アフラトキシンなどのハザードに関する社内検査や文書化された管理を通じて、EUの汚染物質限度も満たしている。これらの要求事項は、監査可能な品質システムを備えた正式な加工工場の役割を強化し、地域のカシューナッツ貿易においてサンプリング、包装、ラベリング、検査室能力の重要性を高めている。

バリューチェーン分析

南米のカシューナッツバリューチェーンは、ブラジル北東部(特にセアラ州、ピアウイ州、リオグランデ・ド・ノルテ州)に集中する農場レベルの生カシューナッツ生産を起点とし、その後、協同組合や買取窓口を通じた集荷、工業的な殻剥きおよび皮むき、等級付けおよび選別、そして輸出チャネルや地域小売への一次仁またはブランド仁の流通が続く。加工能力と輸出物流はブラジルに集中しており、近隣諸国が生カシューナッツまたは半加工品をブラジルの殻剥き・品質管理システムに供給する国境を越えたフローを支えている。

主要な摩擦点は上流および中流に存在する。技術支援、果樹園の更新、収穫・加工技術へのアクセスに関する小規模農家の制約は、品質の変動や収穫後損失につながり、専門的なインフラの不足は一貫した等級付けとコンプライアンスのコストを増大させている。差別化のための手段も、チェーンの調整を支援するために登場している。2025年11月にSebrae-RNの支援を受けて初のGI認定を受けたセラ・ド・メル(リオグランデ・ド・ノルテ州)のような地理的表示(GI)の取り組みは、原産地に紐づいた基準を制度化し、市場アクセスと価格を改善する可能性がある。農場レベルの支援プログラムも同様にスループットと品質に貢献しており、その一例がAGCO Agriculture Foundationの支援を受けたAmigos do Bemプロジェクトで、2025年末までにセアラ州マウリチの50農家に1万本のカシュー苗木を配布することを目標に生産能力の再構築を図っている。

市場機会と将来展望

短期的な機会は、干ばつに対する脆弱性が生産を制約してきたブラジル北東部において、州政府支援による果樹園の更新と気候変動耐性資材を通じた生産性の回復および供給の安定化である。セアラ州政府(SDA)は2025/2026年作期に向けて75市町村で40万8000本の矮性カシュー苗木を契約し、より高密度で早期結実する果樹園の供給を拡大し、加工業者の稼働率と調達量を支えている。国レベルでは、Conabの2026年5月付月次カシューナッツ分析が2026年の生産量を14万900トン(2025年比12.8%増)と見込んでおり、加工業者や取引業者が生カシューナッツの供給を確保し、供給改善に合わせて契約を調整することの重要性が高まっている。

第二の空白領域は、原産地差別化、副産物の循環利用、トレーサビリティおよび品質システムを通じた輸出対応力によって、仁を超えた価値を獲得することである。セラ・ド・メルにおける初のカシューナッツ地理的表示(2025年11月認定)は、他の生産ミクロ地域が品質とブランディングを標準化するためのテンプレートを提供する。コロンビアでは、2026年6月にヴィチャダ州で始動したUniandes主導のJuruiプロジェクトを含む、カシューナッツ殻廃棄物を循環型素材に統合する取り組みが、廃棄コストを削減し二次的な収益源を生み出す可能性のある殻の産業用途を示している。地域全体で、文書化されたトレーサビリティに対するプレミアムを求めるバイヤーの需要が、デジタル農場記録、検査室能力、証明対応可能な加工ラインへの投資を支え、厳格な市場へのアクセス拡大につながっている。