南米カシューナッツ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米カシューナッツ市場のトレンドとインサイト

カシューナッツとカカオを組み合わせた農林業システムの統合拡大

カシューナッツとカカオの混作は、バイーア州および南セアラー州における土地利用の経済性を変化させており、2024年から2025年にかけての試験では、カシューナッツ単作と比較して純収入が35%〜40%高いという結果が得られました ^{[1]出典：国際林業研究センターおよび世界農林業センター、「農林業試験2024-2025年」、CIFOR-ICRAF、cifor-icraf.org}。2025年に世界銀行が気候スマート資金としてUSD 2,200万を拠出し、苗木と点滴灌漑への補助金により12,000ヘクタールにわたる普及が加速しました。カカオのオフシーズンにおける現金収入が農家の収益を平準化し、農園放棄を減少させることで、加工業者の生ナッツ供給を確保しています。カシューナッツの木による日陰がカカオの熱ストレスを軽減し、カカオの深い根が土壌水分保持を改善します。コロンビアは2025年にパイロットプログラムを開始し、カリブ海沿岸での早期普及の可能性を示しています。

多国籍ロースターのブラジル産カーネル調達契約へのシフト

世界的なスナックブランドは、2024年に世界のカーネルの65%を供給していたベトナムへの依存を低下させ、2025年にブラジルとの複数年契約を締結しました ^{[2]出典：国際貿易センター、「カシューナッツカーネル貿易統計」、ITC貿易マップ、trademap.org}。Olam Internationalはヴィトーリア・ダ・コンキスタの買付デスクに15の協同組合を追加し、4,500人の小規模農家をカバーしました。欧州連合によるブラジル産カーネルの輸入は2025年に22%増加し、加工業者は燻蒸なしで厳格なアフラトキシン基準を満たしました。2026〜2027年の確定数量により、加工業者は設備拡張への自信を持ち、余剰供給がチリおよびアルゼンチンへのカーネル供給量の改善にも寄与しています。

カシューナッツ農園における炭素クレジット収益源の出現

検証済み炭素基準（Verified Carbon Standard）に基づくブラジルの農園は、2025年に1ヘクタールあたりUSD 18の炭素クレジットを獲得し、低収量地帯の農場収入に12%を上乗せしました。9つのプロジェクトが18,000ヘクタールをカバーし、42,000クレジットを発行、1メートルトンあたりUSD 12〜15で売却されました。ペルーのピウラ州は、自然由来のオフセットを求める飲料セクターのバイヤーを引き付けるため、ゴールドスタンダードの下で1,200ヘクタールを登録しました ^{[3]「農林業試験2024-2025年」、CIFOR-ICRAF、cifor-icraf.org 出典：Verra、「検証済み炭素基準プロジェクトデータベース」、VERRA、verra.org}。高い取引手数料が小規模農家にとっての課題となっていますが、集約プラットフォームがヘクタールあたりのコストを削減しています。この収益の多様化により、農園放棄が遅延し、プレミアム輸出チャネルにおけるサステナビリティブランディングが支援されています。

デジタル化された農場ゲート調達による小規模農家のスループット向上

セアラー州およびピアウイ州のモバイルプラットフォームは、2025年に仲介業者のマージンを15%〜20%削減し、農家がリアルタイムの入札を確保し、早期支払いを受け取ることを可能にしました。UsibrasのWhatsAppパイロットは2,300人の農家に到達し、より迅速な集荷により収穫後の損失を10%削減しました。コロンビアのAgroNetはカシューナッツ価格ダッシュボードを追加し、協同組合に透明な市場データを提供しました。デジタル記録はまた、完全に文書化されたカーネルに対して20%のプレミアムを支払う欧州バイヤーのトレーサビリティ要件を満たしています。農村部のピアウイ州ではスマートフォンの普及率がまだ58%にとどまっていますが、公共の接続プログラムがその差を縮めています。

繰り返すラニーニャに関連した干ばつサイクル

セアラー州のカシューナッツ栽培地帯における降雨量は、2024〜2025年シーズンに平年比35%〜45%下回り、天水農園での開花・着果率が最大22%低下しました。ペルーのピウラ州も同期間に40%の降雨不足を記録し、同様のストレスをもたらしました。樹木の活力は翌シーズンに完全には回復せず、損失が累積します。気候変動に関する政府間パネルの気候モデルは、2030年までにラニーニャの発生頻度が15%増加すると予測しており、灌漑の迅速な普及を促しています。2025年時点でブラジルのカシューナッツ栽培面積のうち気象インデックス保険に加入しているのはわずか8%であり、大多数の農家がリスクにさらされています。

セアラー州およびピアウイ州の収穫ピーク時の労働力不足

セアラー州の農村労働力は、労働者が沿岸部のサービス業に移動したことにより、2020年から2025年の間に12%縮小しました。2025年の日当はBRL 95（USD 19）に達しましたが、摘み取り作業員の不足によりピアウイ州の作物の12%が未収穫のまま残りました。試作品の木揺らし機は70%の効率を達成しましたが、コストがUSD 80,000に上るため、大規模農場への普及にとどまっています。コロンビアのアトランティコ州でも同様の傾向が見られ、労働力がバナナおよびパーム油農園にシフトしています。移動収穫チームが試験されていますが、住宅および輸送のオーバーヘッドが節約分を相殺しています。

地理別分析

ブラジルは地域生産量の88.7%を占め、52万ヘクタールの結実農園を活用しています。ただし、セアラー州およびピアウイ州の灌漑地がほぼ飽和状態に近いため、コロンビアの12.5% CAGRという成長率には及びません。セアラー州は国内生産量に大きく貢献していますが、繰り返す干ばつにより2024〜2025年の天水収量が18%低下しました。同国は38の殻剥き工場を運営しており、規模の経済を提供し、ブラジルが輸出の90.6%を確保することを可能にしています。それにもかかわらず、国内の一人当たり消費量は0.18kgと低く、小売需要の増加余地があることを示しています。

コロンビアは成長エンジンとして機能しており、二峰性降雨により2回の開花サイクルが可能なアトランティコ州、マグダレナ州、セサル州を中心としています。矮性品種は従来のクローンより18ヶ月早く結実し、収量が30%多いですが、国内で稼働している殻剥きラインは4本のみです。ブラジルへの生ナッツ輸出は前年比40%増加しており、国境を越えた加工の統合が進んでいることを示しています。コロンビアの殻剥き設備への投資により、現在ブラジルの加工業者に譲渡されているマージンを取り込むことができます。

チリとアルゼンチンは輸入を通じて地域需要を牽引しており、チリのスーパーマーケットのナッツ売り場は2025年に販売数量が22%拡大しました。アルゼンチンの為替管理は数量を制限していますが、輸入業者が高マージンのオーガニックおよびフレーバーカーネルに注力するため、単価を押し上げています。ペルーのピウラ州とトゥンベス州は2,200ヘクタールで控えめな貢献をしており、新しいトレーサビリティ法が米国食品安全近代化法の規則に準拠し、北米バイヤーへのアクセスを開拓しています。地域全体で異なる衛生規制が、第三者認証機関による監査の標準化とコンプライアンスコストの低減を促しています。