カナダ住宅不動産市場規模とシェア

カナダ住宅不動産市場（2025年 - 2030年）

Mordor Intelligenceによるカナダ住宅不動産市場分析

カナダ住宅不動産市場規模は2025年に385.5億米ドルとなり、年平均成長率4.91%で拡大し、2030年には489.9億米ドルに達すると予測されています。移民の急増と目的建設賃貸開発を優遇する資金調達により、複数の州で新規供給を上回るペースで需要が押し上げられています。モジュラー工法や集成材中層建築などの技術主導の建設手法により建設期間が短縮される一方、機関投資家は安定したキャッシュフローを確保するため賃貸形態により多くの資本を投入しています。アルバータ州はオンタリオ州とブリティッシュコロンビア州の価格高騰により移住した人々を取り込んでおり、規制変更-主に住宅ローンストレステストの調整可能性-により住宅ローンアクセスが拡大し、購入活動が復活する可能性があります。材料、労働力、保険の継続的なコストインフレが短期利益を抑制していますが、大手企業は規模の経済とデジタル不動産管理ツールにより対抗しています。

主要レポート要点

  • 物件タイプ別では、アパート・コンドミニアムが2024年のカナダ住宅不動産市場で55%の売上シェアで首位；アパート・コンドミニアムは2030年まで年平均成長率5.06%で最も高い成長を記録しました。
  • 価格帯別では、中級市場資産が2024年のカナダ住宅不動産市場シェアで52%を占める一方、手頃なセグメントは2030年まで年平均成長率5.16%で拡大すると予測されています。
  • 事業モデル別では、販売取引が2024年のカナダ住宅不動産市場規模で69%を獲得；賃貸モデルは2030年まで年平均成長率5.25%予測で最高の勢いを示しています。
  • 販売方式別では、二次市場が2024年のカナダ住宅不動産市場で72%を占める一方、一次新築販売は年平均成長率5.11%で上昇する見込みです。
  • 州別では、オンタリオ州が2024年のカナダ住宅不動産市場規模で36%を占める；アルバータ州は2030年まで年平均成長率5.25%で最も急成長する州です。

セグメント分析

物件タイプ別：アパート・コンドミニアムが密度戦略をリード

アパートは2024年のカナダ住宅不動産市場で55%を占め、2030年まで年平均成長率5.06%で推移すると予測されています。開発業者はCMHCの保険付き債務により資本要件が下がる一方、一戸建て専用からの自治体アップゾーニングが高密度形態を支援するため、集合住宅に引き寄せられています。

強固な機関投資家の関心がこのトレンドを支えています。REITはESGマンデートを満たし長期負債とマッチする目的建設賃貸住宅を追求しています。モジュラー建設と集成材システムにより納期が短縮され、中核市場での土地価格インフレを部分的に相殺しています。戸建住宅建設業者は土地コストが管理可能な外縁郊外に集中していますが、価値提案は通勤許容度と限られた交通選択肢にかかっています。

カナダ住宅不動産市場

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価格帯別：手頃な住宅が加速

中級市場ユニットは2024年のカナダ住宅不動産市場シェアで52%を占めましたが、手頃な住宅が年平均成長率5.16%で最も急成長するスライスになると予測されています。政府政策はインフラ補助金を手頃さに関する自治体進展と結び付け、市場以下家賃の承認を促進するよう都市を後押ししています[3]Federation of Canadian Municipalities, "Green Municipal Fund: Affordable Housing Stream," Federation of Canadian Municipalities, fcm.ca。

開発業者はユニットの20%-30%を手頃として指定することで税制優遇と密度ボーナスを確保し、プロジェクト統合リターンを改善しています。社会的影響マンデートを意識する機関投資家は、待機リストが持続的占有率を提供するため手頃な住宅を景気循環の低迷に対するヘッジと見なしています。高級製品はニッチエリアで外国人買い手を依然として引き付けていますが、より高い譲渡税と空室課徴金が投機的勢いを制限しています。

事業モデル別：賃貸の勢いが構築

販売は2024年のカナダ住宅不動産市場で69%の過半数を維持しましたが、賃貸は年平均成長率5.25%で上回るでしょう。CMHCの95%建設費融資により賃貸開発の資本需要が大幅に削減され、商業建設業者は完成資産の保有に向かわせています。

年金基金は安定したキャッシュフローを重視し、REITは開発業者の出口リスクを軽減する前方購入契約により成長しています。強固な家賃上昇-2024年全国で7.4%-はコストインフレ中でもカバレッジレシオを支えています。借り手がストレステストハードルをクリアするのに苦労するため住宅所有願望が和らぎ、設備の充実した賃貸コミュニティに需要を転換させています。

カナダ住宅不動産市場

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販売方式別：一次市場が在庫ギャップを縮小

二次取引は2024年のカナダ住宅不動産市場で72%を占めましたが、一次新築販売は初回購入者プログラムが新築完成住宅を優遇するため年平均成長率5.11%で上昇するでしょう[4]Government of Canada, "Budget 2024: Chapter 4 - Making Housing More Affordable," Government of Canada, canada.ca。 

連邦政策により新築購入に対する30年保険償却が認められ、月額支払いが削減されています。開発業者は先進マーケティングプラットフォームとバーチャルツアーを活用してユニットをより早期に事前販売し、建設資金調達を支援しています。エネルギー効率基準により新築は既存在庫に対し運営コスト面で優位に立ち、より高い値札にもかかわらずコスト意識の高い買い手を一次市場に向かわせています。

地域分析

オンタリオ州は2024年のカナダ住宅不動産市場で36%を占めました。大トロント圏の開発負担金はコンドユニット当たり平均165,000米ドルで、実現可能性を制約し期間を延長し、一部の活動を周辺自治体に押しやっています。移民により純世帯形成が高水準を維持していますが、手頃さの課題により賃貸急増が持続し所有率が抑制されています。

ブリティッシュコロンビア州は交通指向型ゾーニングと外国人買い手税の展開後安定化しています。バンクーバーの高速交通近くでの最小駐車場規則撤廃により高密度埋め立てが可能になったものの、高層保険料が運営費を押し上げ続けています。18階建てタワーの集成材承認により構造コストと炭素フットプリントが削減され、次世代グリーン開発の実験場として州を位置づけています。

アルバータ州は2030年まで年平均成長率5.25%で最も急成長を示しています。カルガリーのベンチマーク価格591,100米ドルはトロントとバンクーバーに比べてアクセスしやすく、州予算黒字が移住者を誘致するインフラ拡張を後押ししています。エドモントンは2024年初頭の4.8%人口増加から恩恵を受け、販売・賃貸両方のより強い吸収に転換しています。

ケベック州は一戸建て住宅中央価格が450,000米ドル近くで地元買い手の所有権を手の届く範囲に保つため、新たな勢いを享受しています。2024年に開始されたオンライン許可ポータルの合理化により平均承認時間が30日短縮され、保有コストが削減されました。機関資本が長期リースで裏付けられた安定利回りを狙うため、モントリオールでは目的建設賃貸住宅が新築着工を支配しています。

大西洋カナダとより小さなプレーリー市場は、国際卒業生とリモートワーカーからの着実な流入を経験しています。より低い参入価格がより薄い雇用市場をバランスし、控えめな建設パイプラインが過剰供給から保護しています。しかし、州の訓練プログラムが技能労働者を拡大しない限り、限られた請負業者能力がより大きな集合住宅プロジェクトの引き渡しを遅らせる可能性があります。

競争環境

カナダ住宅不動産市場は中程度の断片化を示しています。主要プレーヤー-Brookfield Asset Management、CAPREIT、Tridel Group、First Capital REIT、Minto Apartment REITが戦略的事業により市場を牽引しています。Brookfieldはグローバル資本プールを活用してオフィス、小売、賃貸タワーを調和的に統合するマスタープラン型コミュニティを開発することで市場サイクルを巧妙にナビゲートしています。一方CAPREITは、非中核郊外物件を売却し、CMHCが支援する新しい手頃な賃貸プロジェクトに収益を再投資することで資産リサイクルを重視しています。

テクノロジーは中核的差別化要因です。Tridelは大トロント圏で建設スケジュールを15%短縮するためオフサイトモジュラー部品を展開しています。First Capitalは予測保守にデジタルツインを使用し、資産寿命を延長し資本支出タイミングを最適化しています。MintoはユーティリティコストをESGテナント嗜好に合わせて最大18%削減するIoT対応エネルギー管理システムを試験運用しています。

統合によりニッチセクターでの買い手パワーが強化されています。Forum REIIFによるAlignvest Student Housingの16.9億米ドル買収により、国最大の民間学生ポートフォリオが創設され、グループは一括サービス契約と市場間リース権の交渉を位置づけています。BlackstoneのTricon Residential非公開化は一戸建て賃貸の構造的成長への賭けを示唆しています。中規模地域開発業者はリスクを共有し安価な機関債務へのアクセスを得るためジョイントベンチャーを結成することで対応しています。

カナダ住宅不動産業界リーダー

  1. Brookfield Asset Management

  2. CAPREIT

  3. Tridel Group

  4. Mattamy Homes

  5. QuadReal Property Group

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
カナダ住宅不動産市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年5月：Minto Apartment REITは平均月額家賃の前年同期比5.3%上昇とユニット当たりNAV 22.73米ドルを報告しました。
  • 2025年4月：連邦政府は工場建設住宅の資金調達のため250億米ドルのBuild Canada Homesプログラムを開始しました。
  • 2025年3月：CAPREITはキャッシュフロー回復力を強調し、月次配当を増額しました。
  • 2025年2月：First Capital REITは同一物件NOI成長率4.4%と配当3%増加を発表しました。

カナダ住宅不動産業界レポート目次

1. 導入

  • 1.1 研究仮定・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 経済・市場概要
  • 4.2 不動産購入トレンド - 社会経済・人口統計インサイト
  • 4.3 規制見通し
  • 4.4 技術見通し
  • 4.5 不動産セグメントにおける賃貸利回りへのインサイト
  • 4.6 不動産融資ダイナミクス
  • 4.7 政府および官民パートナーシップが提供する手頃な住宅支援へのインサイト
  • 4.8 市場推進要因
    • 4.8.1 供給を上回る移民主導の世帯形成（ON・BC州）
    • 4.8.2 目的建設賃貸住宅への連邦・州資金調達急増
    • 4.8.3 建設サイクル短縮のモジュラー・集成材中層採用
    • 4.8.4 一戸建て賃貸ポートフォリオへの機関転換
    • 4.8.5 ネットゼロ対応集合住宅向けCMHCグリーン金融インセンティブ
    • 4.8.6 都市土地バンク解放の交通指向型コミュニティ再ゾーニング
  • 4.9 市場制約要因
    • 4.9.1 熟練労働力不足による建設コストインフレ
    • 4.9.2 OSFI住宅ローンストレステスト引き締め
    • 4.9.3 自治体開発負担金エスカレーション（GTA）
    • 4.9.4 高層コンド保険料上昇（BC州）
  • 4.10 バリュー・サプライチェーン分析
    • 4.10.1 概要
    • 4.10.2 不動産開発業者・請負業者 - 主要定量・定性インサイト
    • 4.10.3 不動産仲介業者・エージェント - 主要定量・定性インサイト
    • 4.10.4 不動産管理会社 - 主要定量・定性インサイト
    • 4.10.5 評価アドバイザリー・その他不動産サービスへのインサイト
    • 4.10.6 建築材料業界の状況と主要開発業者とのパートナーシップ
    • 4.10.7 市場における主要戦略不動産投資家・買い手へのインサイト
  • 4.11 ポーターの5フォース分析
    • 4.11.1 供給者の交渉力
    • 4.11.2 買い手の交渉力
    • 4.11.3 新規参入者の脅威
    • 4.11.4 代替品の脅威
    • 4.11.5 競争激化度

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 物件タイプ別
    • 5.1.1 アパート・コンドミニアム
    • 5.1.2 ビラ・戸建住宅
  • 5.2 価格帯別
    • 5.2.1 手頃
    • 5.2.2 中級市場
    • 5.2.3 高級
  • 5.3 販売方式別
    • 5.3.1 一次
    • 5.3.2 二次
  • 5.4 事業モデル別
    • 5.4.1 販売
    • 5.4.2 賃貸
  • 5.5 地域（州）別
    • 5.5.1 オンタリオ州
    • 5.5.2 ケベック州
    • 5.5.3 ブリティッシュコロンビア州
    • 5.5.4 アルバータ州
    • 5.5.5 その他カナダ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Brookfield Asset Management
    • 6.4.2 CAPREIT
    • 6.4.3 Tridel Group
    • 6.4.4 Mattamy Homes
    • 6.4.5 QuadReal Property Group
    • 6.4.6 Dream Unlimited Corp.
    • 6.4.7 Killam Apartment REIT
    • 6.4.8 Boardwalk REIT
    • 6.4.9 Oxford Properties Group
    • 6.4.10 Minto Group
    • 6.4.11 Canderel
    • 6.4.12 Concord Pacific Developments
    • 6.4.13 Ivanhoé Cambridge
    • 6.4.14 Great Gulf Group
    • 6.4.15 Chartwell Retirement Residences
    • 6.4.16 Timbercreek Asset Management
    • 6.4.17 Allied Properties REIT
    • 6.4.18 Intracorp Canada

7. 市場機会・将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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カナダ住宅不動産市場レポート範囲

住宅目的で使用される不動産（土地とその上の建物）は一般的に住宅不動産と呼ばれ、一戸建て住宅が最も一般的な住宅不動産タイプです。

経済および経済におけるセクターの貢献度評価を含むカナダ住宅不動産市場の完全な背景分析、市場概要、主要セグメントの市場規模推定、市場セグメントの新興トレンド、市場力学、地理的トレンド、COVID-19影響がレポートに含まれています。カナダ住宅不動産市場は、タイプ別（アパート・コンドミニアムおよびビラ・戸建住宅）および都市別（トロント、モントリオール、バンクーバー、オタワ、カルガリー、ハミルトン、その他都市）でセグメント化されています。レポートでは、上記すべてのセグメントについてカナダ住宅不動産市場の価値（10億米ドル）での市場規模と予測を提供しています。

物件タイプ別
アパート・コンドミニアム
ビラ・戸建住宅
価格帯別
手頃
中級市場
高級
販売方式別
一次
二次
事業モデル別
販売
賃貸
地域（州）別
オンタリオ州
ケベック州
ブリティッシュコロンビア州
アルバータ州
その他カナダ
物件タイプ別 アパート・コンドミニアム
ビラ・戸建住宅
価格帯別 手頃
中級市場
高級
販売方式別 一次
二次
事業モデル別 販売
賃貸
地域（州）別 オンタリオ州
ケベック州
ブリティッシュコロンビア州
アルバータ州
その他カナダ
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レポートで回答される主要質問

現在のカナダ不動産市場規模は？

市場は2025年に385.5億米ドルと評価され、2030年には489.9億米ドルに達すると予測されています。

カナダ不動産市場内で最も急成長しているセグメントは？

目的建設賃貸住宅がCMHCローンプログラムと機関資本流入により年平均成長率5.25%でリードしています。

なぜアルバータ州が最も急成長している州なのか？

住宅の手頃さ、雇用多様化、純流入がアルバータ州の年平均成長率5.25%見通しを牽引しています。

2025年に買い手に最も影響を与える可能性のある規制変更は？

OSFIの無保険ローンに対する住宅ローンストレステスト撤廃の可能性により、2025年後半に借入能力が拡大する可能性があります。

最終更新日:

カナダの住宅不動産 レポートスナップショット