カナダの住宅建設市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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カナダ住宅建設市場分析
カナダの住宅建設市場は、予測期間中に年平均成長率5％以上を記録すると推定される。
- 建設業界は必要不可欠な産業とみなされ、政府による規制や閉鎖を乗り越えて事業を継続することができた。それにもかかわらず、経済活動の低迷と不確実性がこのセクターに重くのしかかった。しかし、COVID-25%パンデミックの初期数ヵ月間の減速、厳しい木材・製品材料価格、供給不足にもかかわらず、住宅建設業界は2020年のカナダ経済の主要な牽引役となった。
- 2022年上半期の住宅着工は、カナダの大都市中心部でまちまちであった。賃貸住宅建設は、この種の住宅に対する旺盛な需要を背景に総じて底堅く推移したが、一方、コンドミニアム・アパートの新規着工については、金利上昇を背景にデベロッパーが慎重な姿勢を示した。
- 建設コストの上昇や資材不足も市場全体に波及し、工期や供給される住宅の値ごろ感に影響を与えた。2021年に記録された好景気の後、2022年上半期の国内6大都市圏（CMA）の住宅着工件数は5%減少した。アパート建設の減少（-9％）がこの落ち込みの主な原因である。しかし、年率換算すると、2022年上半期の住宅着工は過去5年間の建設水準と比較して高水準を維持した。
- バンクーバーCMAでは、2022年上半期の住宅着工件数は約25％減少した。この減速は主に、賃貸アパートの着工数が増加したため、コンドミニアムの着工数が減少したことによる。バンクーバーの空室率は低く、購入者にとってはより不透明な経済環境であるため、住宅デベロッパーは賃貸セグメントに目を向けるようになった。
- 2021年に歴史的な水準を記録したアパートの着工件数も減少した。2022年上半期の着工戸数が最も多かったのはトロントであった（19,520戸、7%増）。トロントではアパートと長屋の建設が増加した一方、一般的に手頃な価格の住宅タイプ（戸建てと半戸建て）の建設は減少した。オタワでは、ほぼ全ての住宅タイプで着工戸数が減少した。
- 特に、2021年1月から6月にかけて着工件数が非常に多かった戸建てとコンドミニアムの減少が顕著であった。しかし、賃貸マンションは、低い空室率が建設を刺激し、増加を記録した。金利上昇と建設コストの影響は、今後数ヶ月の住宅着工にさらに大きな影響を与える可能性がある。
カナダ住宅建設市場動向
金利高騰による建築許可の減少
カナダ統計局（StatCan）によると、2022年9月のカナダの建築許可額は過去最大の減少を記録した。StatCanのデータによると、同月の建築許可総額は2022年8月より17.5％激減し、102億米ドルとなった。これは記録上、月間で最も急激な減少である。四半期別では、建築許可件数は3四半期連続の増加の後、7月から9月にかけて6.3％減の337億米ドルとなった。前年同月比では、9月の許可件数は2.5％減少した。顕著な落ち込みは住宅・非住宅の両セクターで見られ、両セクターとも2019年9月以来の減少を記録した。住宅部門では、許可件数は前月比15.6％減の70.4億米ドルとなった。これは、多世帯住宅の許可件数が21.2％減少したことが大きなウェイトを占めており、オンタリオ州が過去最高だった8月から40％減少したことが大きく影響している。一方、一戸建て住宅の建設意向は7.7％減少し、オンタリオ州、マニトバ州、アルバータ州での減少が目立った。
カナダの2022年10月の建築許可件数は、住宅部門の減少に牽引され、2ヵ月連続で減少した。10月の建築許可件数は前月比1.4％減の99億9,000万カナダドル（季節調整済74億2,000万米ドル）となった。前年同月比では6.3％減であった。StatCanによると、建築許可証はカナダの建設活動を早期に示すもので、カナダの人口の95％を占める2,400の市町村の調査に基づいている。許可証の発行は、建設が間近に迫っていることを保証するものではない。集合住宅の建設意向は6.9％減少し、一戸建て住宅の建設意向は5.8％減少した。許可件数の減少は、無数のカナダ人にとって住宅ローンの可能性を非現実的なものにしている金利のため、現在市場に参入しようとする人が少ないことを反映していると思われる。2022年11月、カナダ銀行は翌日物貸出金利を50ポイント引き上げ3.75％とし、さらなる引き上げを示唆した。そのため、今後数ヶ月の間に許可証のさらなる低下が見られたとしても、まったく驚くことではないだろう。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
建設費の伸びの鈍化
2022年第3四半期の住宅建築費は2.5％増加した。住宅建設費が5.3％増加した第2四半期より伸びは鈍化した。過去1年半と比較すると、住宅建設費の伸び率は顕著に鈍化している。請負業者は、建築費の伸びの一因として、熟練労働者の不足と人件費の高騰を挙げている。4月から7月にかけて建設業の求人数は減少したものの、空室率は依然として高く、これが業界の賃金上昇圧力となっている。労働契約の再交渉も第3四半期の人件費上昇の一因となった。さらに、コンクリート、鉄鋼、ガラス、配管などの資材や設備の入手が限られるなか、資材費の上昇もコスト上昇の一因となった。請負業者はまた、燃料価格が引き続き建設費に上昇圧力を加えていると指摘した。
住宅建設費の伸びは第3四半期に減速し、11の国勢調査都市圏（CMA）のうち10都市圏で四半期ベースの上昇幅が前2四半期より縮小した。この減速の主な要因は、米国住宅建設が下降する中、針葉樹材価格の下落が顕在化したことである。第3四半期に住宅建設コストが最も上昇したのはトロント（4.2％増）、次いでバンクーバー（1.9％増）、セントジョンズ（1.7％増）であった。サスカトゥーンでは、高層住宅の建設費は上昇したものの、戸建て住宅とタウンハウスの建設費が減少したため、サスカトゥーンは第3四半期に住宅建設費が減少した唯一のCMAとなった（0.1％減）。住宅建設費が最も上昇したのはトロントで、低層アパートの建設費が最も高かった。建物タイプ別では、2022年第3四半期に最も上昇したのは高層アパートで、トロント（3.9％増）、次いでバンクーバー、カルガリー（各2.0％増）であった。一戸建て住宅は、2022年にカナダで最も建設価格が上昇した建物であった。
カナダ住宅建設業界の概要
カナダの住宅建設市場は断片化され競争が激しく、国内外に大手企業が存在する。しかし、この分野への政府投資の増加により、中小企業にもチャンスが広がっている。市場の主なプレーヤーには、PCL Construction、EllisDon Corporation、Graham Construction、Ledcor Group of Companies、Bird Construction Incorporatedなどがある。同市場は予測期間中に成長する機会を提供しており、これが市場競争をさらに促進すると予想される。主要プレーヤーは市場シェア拡大のためにしのぎを削っており、業界再編は見られないままである。
カナダ住宅建設市場リーダー
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PCL Construction
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EllisDon Corporation
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Graham Construction
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Ledcor Group of Companies
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Bird Construction Incorporated
*免責事項:主要選手の並び順不同
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カナダ住宅建設市場ニュース
- 2022年9月 PCL Constructionは、キーストーンにとって20年ぶりとなるリバーランでの大規模開発、Kindred Resortを受注しました。OZ Architectureの設計による1億8400万米ドル、総面積321,000平方フィートのこの複合施設は、スキーイン/スキーアウトが可能な95戸の高級コンドミニアムと107室のフルサービスホテルで構成される。また、レストランや小売店、プール、スパ、フィットネスセンター、スキークラブ、イベントスペースなどのアメニティを提供する25,000平方フィートの商業スペースも建設される。現在、公共施設移設のための予備工事が行われている。工事は通年で行われ、2025年6月の完成を予定している。
- 2023年1月PCLコンストラクションは、シュニッツァー・ウエスト・リビングがデンバー・テックセンターに建設する高級住宅地「アバントの起工式を行った。アバントはグリーンウッド・プラザ・ブルバードとイースト・ケイリー・アベニューの角に位置する。337戸の厳選された賃貸住宅があり、モダンな設備と、約450台収容可能な2階建ての屋内立体駐車場が完備されている。居住者は、自宅や屋外プール、温水浴槽から、周囲の山々を一年中見渡すことができる。この物件はシュニッツァー・ウエスト社初の集合住宅で、デンバーのテックセンターに豪華な生活体験をもたらす。
カナダ住宅建設市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 市場機会
4.5 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.6 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.6.1 新規参入の脅威
4.6.2 買い手/消費者の交渉力
4.6.3 サプライヤーの交渉力
4.6.4 代替品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
4.7 市場における政府規制に関する洞察
4.8 市場における技術の進歩に関する洞察
4.9 住宅建設コスト分析
4.10 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 単一家族
5.1.2 マルチファミリー
5.2 キーシティ別
5.2.1 エドモントン
5.2.2 カルガリー
5.2.3 Toronto
5.2.4 バンクーバー
5.2.5 オタワ
5.2.6 モントリオール
5.2.7 カナダのその他の地域
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 PCL Construction
6.2.2 EllisDon Corporation
6.2.3 Graham Construction
6.2.4 Ledcor Group of Companies
6.2.5 Pomerleau Incorporated
6.2.6 Bird Construction Incorporated
6.2.7 Broccolini
6.2.8 EBC Incorporated
6.2.9 Clark Builders
6.2.10 Magil Construction
6.2.11 Taggart Group of Companies
6.2.12 Maple Reinders Constructors Limited
6.2.13 Chandos Construction
6.2.14 Dawson Wallace Construction Limited
6.2.15 Urban One Builders
6.2.16 Buttcon Limited
6.2.17 Delnor Construction Limited
6.2.18 Turner Construction Company
6.2.19 Marco Group of Companies
6.2.20 Matheson Constructors*
7. 市場の未来
8. 付録
カナダ住宅建設産業のセグメント化
住宅建設とは、新しい住宅や、居住を目的とした空間を拡張、改築、建設することである。これらのスペースは、賃貸スペース、コンドミニアム、高級邸宅から一戸建て住宅プロジェクトに至るまで、あらゆるものが含まれる。カナダの住宅建設市場は、タイプ別（一戸建て、集合住宅）、主要都市別（エドモントン、カルガリー、トロント、バンクーバー、オタワ、モントリオール、その他カナダ）に区分されている。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて市場規模（10億米ドル）と予測を掲載しています。
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カナダの住宅建設市場に関する調査FAQ
現在のカナダの住宅建設市場の規模はどれくらいですか?
カナダの住宅建設市場は、予測期間（2024年から2029年）中に5％を超えるCAGRを記録すると予測されています
カナダの住宅建設市場の主要企業は誰ですか?
PCL Construction、EllisDon Corporation、Graham Construction、Ledcor Group of Companies、Bird Construction Incorporated は、カナダの住宅建設市場で事業を展開している主要企業です。
このカナダの住宅建設市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のカナダの住宅建設市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のカナダの住宅建設市場規模も予測します。
カナダ住宅建設産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のカナダの住宅建設市場シェア、規模、収益成長率の統計。カナダの住宅建設分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
カナダの住宅建設 レポートスナップショット
