中国の住宅用不動産市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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中国住宅不動産市場分析
中国の住宅用不動産市場は、予測期間中（2023～2028年）に年平均成長率5%超を記録すると予想される。
- 2022年10月の中国の新築住宅価格は、COVID-19の抑制と業界全体の問題が重荷となり、過去7年間で最も速いペースで下落した。新築住宅価格は2022年9月に1.6%下落した後、前年同月比1.6%下落した。これは2015年8月以来最大の年間下落幅であり、6ヵ月目の縮小となった。100都市の住宅価格は2022年11月の0.06％下落に続き、12月も前月比0.08％下落し、6ヵ月ぶりに下落した。
- 中国当局は、2022年の経済に重くのしかかっている巨大な不動産セクターの危機を終わらせるために、これまでで最大の努力を行っている。主な対策としては、銀行による開発業者への満期融資の延長、頭金の減額や住宅ローン金利の引き下げによる不動産販売の支援、債券発行など他の資金調達手段の強化、購入者への事前販売済み住宅の引き渡しの確保などがある。2020年8月、政府は住宅価格の暴走を抑えるため、デベロッパーによる過剰な借り入れを抑制しようとし始めた。2021年、国内第2位のデベロッパーであるエバーグランデが債務不履行に陥り、問題は深刻化した。不動産セクターが暴落するなか、複数の大手企業が債権者からの保護を求めた。資金繰りが悪化したため、全国で先行販売された多くの住宅プロジェクトの工事が遅れたり、中断したりした。
- 2022年夏、怒った住宅購入者が未完成の住宅ローンの支払いを拒否し、金融市場を動揺させ、伝染の恐れを呼び起こしたことで、危機は新たな段階に入った。それ以来、当局は銀行に対し、デベロッパーがプロジェクトを完了できるよう融資支援を増やすよう促し、危機の鎮静化を図ってきた。規制当局はまた、購入者の信頼を回復するために金利を引き下げた。しかし、景気低迷と厳しいコビッド規制のために買い手が市場から遠ざかり、不動産不況は続いた。
- 2022年10月、大手不動産デベロッパー100社の売上高は前年比26.5％減となった。2022年1月から11月までの売上は43％減少した。しかし、12月初旬に北京が突然、厳格なコビッドゼロ政策を取りやめたことで、不動産セクターは若干活気を取り戻し、消費者が市場に戻ってくる可能性もある。
中国住宅不動産市場の動向
住宅不動産市場を牽引する都市化
2020年末の中国の都市化率は約64％で、この比率は今後5年間で70％または75％まで上昇するという。国連の推計によると、2000年から2020年の間に、中国の都市には4億1500万人が新たに定住し、2040年までに2億800万人が定住すると推定されている。中国の永住都市化率は2021年に64.72％に達した。国家発展改革委員会によると、2021年、中国では農村部の住民が都市に移住する傾向が加速した。このため、都市クラスターやサークルの能力が強化され、都市建設の質が向上し、農村部と都市部の一体的発展も新たな進歩を遂げた。
雇用情勢が改善し、所得が向上したことで、消費者や世帯は都市部でのアップグレードを求めたり、一次（住宅）を購入したりしている。北京市は、若者の住宅購入圧力を緩和するため、政府補助による住宅供給など、さまざまな措置を講じてきた。しかし、すべての人がこれらの住宅を購入できるわけではないので、彼らは商業用住宅を購入するためにお金を貯めて待っている。都市化の進展に伴い、多くの国の第一級メガシティや経済的に豊かな町の不動産価格は衝撃的な高値のままであり、新参者は住宅を購入する余裕がない。このため、不動産が富を維持し生み出す最良の方法であるという俗信が生まれ、不動産追加需要を刺激している。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
資産危機緩和のための住宅ローン金利引き下げ
住宅ローン金利は住宅不動産市場における住宅購入の決定にも影響する。2022年2月、中国の90近い都市の銀行は、流動性危機と苦境にあるデベロッパーによって荒らされた住宅不動産市場の販売とムードを高めるために、住宅ローン金利を引き下げた。中央銀行が2021年12月と2022年1月に2度にわたり基準金利を引き下げた後、商業金融機関は住宅ローン金利を引き下げた。中国の住宅価格は2022年12月、支援策にもかかわらずCOVID-19の件数が増加する中、需要の低迷が続いていることを反映して下落が加速した。中国の不動産市場の危機は2022年夏に悪化し、公式データでは住宅価格、販売、投資のすべてが低迷する経済に圧力を加えている。住宅ローン金利の引き下げは、この危機を緩和するための努力である。
2020年半ば以来初めて、北京と上海の住宅ローン金利が前月比で低下した。中国の4大銀行は2022年2月、南部の広州市の住宅ローン金利を20ベーシスポイント引き下げた。フフホト、中山、恵州などの小都市の住宅ローン金利は30ベーシスポイント引き下げられた。2021年後半以降、当局は不動産セクターのハードランディングを回避するため、新婚夫婦などの購入者を支援する措置を含むいくつかの措置を講じてきた。中央銀行上海支店は、金融ハブの商業金融機関に対し、不動産関連融資を加速するよう指示した。2022年8月、中国の中央銀行である中国人民銀行（PBOC）は、当該危機を抑制するため、5年物ローンプライムレート（LPR）の過去最大の引き下げを行った。5年物LPRは1.5％引き下げられ4.2％程度となり、中国全土の住宅ローン返済コストを引き下げることになる。2022年、中国の中央銀行は主要な住宅ローン金利を約2年ぶりに引き下げ、香港では中国の不動産開発会社の株価が急騰した。香港上場の中国不動産デベロッパーの株価は劇的に上昇し、最近の損失の一部を回復した。
中国住宅不動産業界の概要
中国の住宅用不動産市場は、市場には複数のローカル・プレーヤーやグローバル・プレーヤーが存在し、大手プレーヤーはほとんど市場シェアを占めていないことから、その性質上、断片化されている。中国の住宅用不動産市場は、Evergrande Real Estate Group Limited、China Vanke Co.Ltd.、Poly Real Estate Group Co.Ltd.、GreenLand Group、China State Construction Engineering Corporationなどがある。国際的なファンドや外資の存在感が増すにつれて、国内のデベロッパーは国内での足場を固め、財務力や経営ノウハウを高めるために合弁会社を設立する傾向が強まっている。
中国住宅不動産市場のリーダーたち
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Evergrande Real Estate Group Limited
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China Vanke Co., Ltd.
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Poly Real Estate Group Co., Ltd.
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GreenLand Group
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China State Construction Engineering Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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中国住宅不動産市場ニュース
- 2022年2月：サウジアラビアの不動産会社ダール・アルカンは、中国の北京に事務所を設立したことを発表した。この動きは、ダールアルアルカンの拡大野心に沿ったもので、同社の世界的なブランド開発努力に基づくものである。同社の北京オフィスは、中国とサウジアラビアの両市場向けにダールアルカンと中国の有名不動産開発業者との合弁事業を設立するほか、両国間の投資や知識共有の機会を強化するなど、さまざまな任務を果たすことが期待されている。ダール・アル・オフィス・アルカンは、サウジアラビアへの進出、起業、投資を目指す中国企業や投資家のハブとしての役割を果たす。
- 2022年2月：チャイナ・エバーグランデ・グループは、4つの開発プロジェクトの株式と「債務の権利を国有信託会社2社に21億3,000万人民元（3億5,000万米ドル）で売却したと発表した。世界で最も負債を抱える不動産デベロッパーは、3,000億米ドルを超える負債を抱えながら、社会の安定を確保するために中国の政策立案者が優先事項とみなすプロジェクトや住宅を完成させるために奮闘している。エバーグランデは、重慶と東莞の住宅開発における株式と債務の権利を10億3,000万人民元（1億9,000万米ドル）でEverbright Trustに、佛山の住宅プロジェクトと広州のテーマパーク開発における株式を11億人民元（1億6,000万米ドル）でMinmetals Trustに売却した。
中国住宅不動産市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 住宅用不動産の購入傾向 - 社会経済的および人口動態に関する洞察
4.3 住宅不動産セクターに対する政府の取り組みと規制の側面
4.4 不動産融資の規模と価値に対する融資の傾向に関する洞察
4.5 一般経済および不動産融資の金利制度に関する洞察
4.6 住宅用不動産セグメントの賃貸利回りに関する洞察
4.7 資本市場の浸透と住宅不動産におけるREITの存在に関する洞察
4.8 政府および官民パートナーシップが提供する手頃な価格の住宅サポートに関する洞察
4.9 不動産分野（仲介、ソーシャルメディア、施設管理、不動産管理）で活躍する不動産テックスタートアップ企業に関する洞察
4.10 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場ダイナミクス
5.1 運転手
5.2 拘束具
5.3 機会
5.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 サプライヤーの交渉力
5.4.2 消費者・買い手の交渉力
5.4.3 新規参入の脅威
5.4.4 代替品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 アパート＆コンドミニアム
6.1.2 別荘と戸建て住宅
6.2 主要都市別
6.2.1 深セン
6.2.2 北京
6.2.3 上海
6.2.4 杭州
6.2.5 広州
6.2.6 その他の主要都市
7. 競争の風景
7.1 市場集中の概要
7.2 会社概要
7.2.1 エバーグランデ リアル エステート グループ リミテッド
7.2.2 中国万科株式会社 株式会社
7.2.3 ポリ・リアル・エステート・グループ株式会社
7.2.4 グリーンランドグループ
7.2.5 中国国家建設工程公司
7.2.6 チャイナ リソーシズ ランド リミテッド
7.2.7 ロングフォー・プロパティーズ株式会社
7.2.8 R&Fプロパティ
7.2.9 中国商人不動産開発有限公司
7.2.10 ホプソン デベロップメント ホールディングス リミテッド*
8. 市場の未来
9. 付録
中国住宅不動産産業のセグメント化
住宅用不動産とは、人が住むために開発された地域のことで、商業用や工業用には使用できない。住宅用として認可された土地を誰かが購入することで不動産となり、一軒家から屋形船まで、また最も貧しいスラムから最も裕福な郊外の分譲地まで、多種多様な潜在的住居を包含する。本レポートでは、住宅用不動産セクターの市場力学、技術動向、洞察、政府の取り組みに焦点を当てている。さらに、市場に存在する主要プレーヤーと中国の住宅用不動産市場における競争状況についても分析しています。中国の住宅用不動産市場は、タイプ別（別荘や土地付き住宅、アパート、マンション）、都市別（深セン、北京、上海、杭州、広州、その他の都市）に区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、中国の住宅用不動産市場の市場規模および予測を金額（10億米ドル）で提供しています。
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中国住宅不動産市場調査FAQ
現在の中国の住宅不動産市場規模はどれくらいですか?
中国の住宅不動産市場は、予測期間（2024年から2029年）中に5％を超えるCAGRを記録すると予測されています
中国の住宅不動産市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Evergrande Real Estate Group Limited、China Vanke Co., Ltd.、Poly Real Estate Group Co., Ltd.、GreenLand Group、China State Construction Engineering Corporationは、中国の住宅不動産市場で活動している主要企業です。
この中国の住宅用不動産市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年の中国住宅不動産市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中国住宅不動産市場規模も予測しています。
中国住宅不動産産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の中国の住宅用不動産市場シェア、規模、収益成長率の統計。中国の住宅用不動産分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
中国の住宅用不動産 レポートスナップショット
