住宅用蓄電池市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 21.94 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 49.18 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 17.52% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligence による住宅用蓄電池市場分析
住宅用蓄電池市場規模は2025年に219億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR17.52%で2030年には491億8,000万米ドルに達すると予想されます。
2024年にリチウムイオンセルコストがkWh当たり115米ドルまで圧縮されたこと、米国インフレ削減法による30%税額控除、屋根置き太陽光発電の設置率上昇が消費者経済を再構築し、導入を加速している。アジア太平洋地域の積極的な政策インセンティブ、北米の革新的な電力量料金制度改革、欧州の系統信頼性要件強化が需要の好循環を総合的に促進し、住宅用蓄電池市場を分散型エネルギーインフラの重要な柱として位置づけている。自動車用セルメーカーのセクター参入により供給が拡大し、デジタル販売プラットフォームが顧客獲得コストを削減し、アクセスを拡大している。同時に、UL 9540A、IEC 63056といった安全基準が製品設計の基準を引き上げ、メーカーに高度な電池管理ソフトウェアとより安全な化学材料の統合を強いて勢いを維持させている。
主要レポート要点
- 電池タイプ別では、リチウムイオンが2024年の売上シェアの73%を占める一方、ナトリウムイオン・ニッケル系化学材料は2030年まで19.5%のCAGRで拡大すると予想されます。
- 用途別では、自家消費・バックアップが2024年の住宅用蓄電池市場シェアの68%を占める一方、バーチャルパワープラント・系統サービス展開は2030年まで18.0%のCAGRで成長すると予測されます。
- 販売チャネル別では、設置業者・販売代理店主導ルートが2024年の住宅用蓄電池市場規模の78%を占める一方、直販・消費者向けチャネルは2030年まで18.5%のCAGRで成長しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の住宅用蓄電池市場シェアの53%を占め、2030年まで18.95%のCAGRで拡大する予定です。
- Tesla、CATL、BYD、Enphase Energy、Sonnenが2024年導入量の約70%を共同支配し、Teslaだけで住宅用蓄電池市場シェアの45%を占めています。
世界住宅用蓄電池市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) %CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ドイツ・オーストラリアでの屋根置き太陽光発電義務化急増 | +3.2% | ドイツ、オーストラリア、EU・APAC地域への波及 | 中期（2～4年） |
| 米国インフレ削減法による蓄電池30%ITC延長 | +4.5% | 北米、世界サプライチェーンへの影響 | 長期（4年以上） |
| カリフォルニア州NEM 3.0による自家消費経済の鮮明化 | +2.8% | カリフォルニア州、北米全域への政策影響 | 中期（2～4年） |
| 日本FIPスキームによる需要家側VPPアグリゲーション報酬 | +2.1% | 日本、APAC地域への影響 | 中期（2～4年） |
| 韓国住宅用ESS向けREC倍数制度 | +1.9% | 韓国 | 中期（2～4年） |
| 15kWh未満パック250米ドル下回るリチウムイオン$/kWh劇的コスト低下 | +2.7% | 世界、価格感応市場で最大影響 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ドイツ・オーストラリアでの屋根置き太陽光発電義務化急増
ドイツ・オーストラリアでの新規屋根置き太陽光発電への蓄電池義務化がコスト構造を書き換えている。保証される出荷量により、メーカーは生産量を増やすことが可能となり、住宅用蓄電池市場全体に波及する単位コスト削減を実現している。オーストラリアでは、高い小売料金と州補助金により回収期間が2020年の25年から2025年の11年に短縮され、蓄電池がオプション設備から標準構成要素に格上げされた。ドイツの政策は蓄電池補助金を太陽光発電性能保証と連動させることでこの軌道を反映し、サイジング基準を標準化し、設置業者のワークフローを簡素化している。これらの施策は予測可能な需要を創出し、販売代理店が長期供給契約を交渉することを可能にし、公益事業が需要家側容量をより明確に把握して配電系統高度化を計画することを可能にしている。
米国インフレ削減法による蓄電池30%ITC延長
米国インフレ削減法の30%投資税額控除が独立蓄電池にも適用され、住宅所有者の回収期間を約3分の1短縮している。2024年に設置が急増し、住宅・小規模商業向け容量11.9GWが稼働開始され、これまでのいずれの年をも上回った(1)Business Council for Sustainable Energy, "Sustainable Energy in America Factbook 2025," bcse.org。メーカーは追加の先進製造業クレジットを獲得するため国内組立向けに生産ラインを再構築し、金融機関は譲渡可能クレジットを組み込んだ仕組み商品により、税務負担が限られる世帯にも住宅用蓄電池市場を開放している。サプライヤーは政策を活用して数年間の生産量を事前販売し、有利な価格でリチウムイオンセル調達を確保し、商品リスクをヘッジしている。
カリフォルニア州NEM 3.0による自家消費経済の鮮明化
カリフォルニア州の第3世代電力量料金制度は輸出補償を大幅削減したため、住宅所有者は現在、現地利用を最大化するシステムを設計している。2024年4月以降、新規屋根置きアレイでの蓄電池設置率が急上昇し、州内の住宅用蓄電池市場規模は累積10GWhの大台を突破した。コミュニティ・チョイス・アグリゲーターはkWh当たり300米ドルのリベートによりこの効果を増幅し、経済をさらに蓄電池に向けて傾斜させている。公益事業はピークカット能力の恩恵を受け、配電設備更新を遅らせ、卸電力市場ボラティリティを軽減している。
日本FIPスキームによる需要家側VPPアグリゲーション報酬
日本は固定価格買取制度を、時間軸に沿った輸出と系統サービス参加に報酬を与える固定価格プレミアム制度に置き換えた。バーチャルパワープラントに統合された住宅用蓄電池は2023年に3GWhに達し、2030年までに14～24GWhを目指しており、日本を柔軟性収益化の参考モデルとしている(2)Flow Batteries Europe, "Analysis of energy storage policies", flowbatterieseurope.eu。この政策はメーカーに高度な通信プロトコルの組み込みを強要し、アグリゲーターに高需要間隔でのプレミアム支払いを獲得するAIベース配電の統合を推進させている。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) %CAGR予測への影響 | 地理的関連性 |
|---|---|---|
| EU全域での系統接続・認可待ち行列拡大 | -1.8% | 欧州連合、北米への部分的影響 |
| 屋内設置向け防火規程厳格化（UL 9540A、IEC 63056） | -1.2% | 世界、北米・欧州で最大影響 |
| 2027年まで限定的なセカンドライフ蓄電池入手可能性 | -0.9% | 世界 |
| 重要鉱物価格ショックへのリチウムイオンサプライチェーン露出 | -1.3% | 世界、国内蓄電池生産のない地域で最大影響 |
| 情報源: Mordor Intelligence | ||
EU全域での系統接続・認可待ち行列拡大
記録的な太陽光発電導入が欧州全域の系統連系部門を過負荷にしている。認可待ち行列が数週間から数か月に延び、設置業者の売上計上を遅らせ、住宅用蓄電池市場を減速させている。スペインの補助金主導ブームは負荷を浮き彫りにしている：配電系統運用者は現在、申請をトリアージし、多くの場合、公益事業規模プラントを優先して小規模住宅ユニットを延期している。欧州議会は原材料コストインフレーションと供給セキュリティリスクに待ち行列問題を複合化するものとして警鐘を鳴らし、イノベーターが単一系統連系契約で複数世帯を満足させるコミュニティ蓄電池の開拓を促進している。
屋内設置向け防火規程厳格化（UL 9540A、IEC 63056）
UL 9540Aなどの新しい試験はセルレベルでの熱暴走封じ込めを要求し、設計複雑性を高め、認証と消火機能のため設置当たり150～250米ドルを追加している。2024年8月発効のEU蓄電池規制はシリアル番号トラッキングと有害物質限度を導入し、サプライチェーン監査を強要している。小規模サプライヤーは必要な工学技術資金調達に苦戦し、住宅用蓄電池市場を、より大きな生産量に対して適合コストを分散できる企業の周りでより高い統合に向かわせている。同時に、水系ナトリウムイオンやバナジウムフローなど、本質的により低い可燃性を持つ化学材料が戦略的注目を獲得している。
セグメント分析
電池タイプ別：ナトリウムイオンがリチウム支配に挑戦
リチウムイオンは成熟したサプライチェーンと優れたエネルギー密度により2024年の住宅用蓄電池市場の73%を占めた。リチウムイオン製品の住宅用蓄電池市場規模は2025年に130億米ドルを突破し、kWh当たり139米ドル未満のセル価格に支えられた。しかし、リチウム炭酸塩価格変動へのサプライチェーン露出により、政策立案者は化学材料多様化に動機付けられている。ナトリウムイオンメーカーは豊富な原材料入手可能性を活用して2030年までに年間40GWhの生産能力を計画している。
最も急成長している化学材料であるナトリウムイオン・ニッケル系変種は19.5%のCAGRを記録すると予想され、価格感応市場でのリチウムシェアを侵食している。鉛酸は効率性よりも初期コストが重要視される、主に新興経済国でのニーズの一角を保持している。フロー電池はニッチながら、延長サイクル寿命と高温環境への耐性を優先する世帯にアピールしている。競争的ポジショニングは万能エネルギー密度から用途特化最適化にシフトしており、住宅用蓄電池市場を拡大し、複数の化学材料の共存を可能にする変革である。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：VPP統合が新収益源を開放
自家消費・バックアップが停電時のレジリエンスを求める家庭により2024年設置の約68%を占めた。このセグメントの住宅用蓄電池市場規模は2025年に140億米ドルに達した。しかし、系統サービス収益の積み上げが加速している。VPPプログラムは統合容量に対して住宅所有者に支払い、遊休蓄電池を月収を稼ぐ資産に変える。PG&Eの2025年3月ローンチは数千システムを登録し、配電信頼性を証明し、全国的な類似プログラムを触発した(3)Renewable Energy World, "PG&E launches 'first of its kind' virtual power plant program", renewableenergyworld.com。
バーチャルパワープラント参加は18.0%のCAGRで成長すると予想され、将来購入者のコストギャップを狭め、公益事業にピーク負荷予測のシフトを奨励している。オフグリッド・地方電化は出荷量では小規模だが、信頼性のない系統を持つ地域には重要である。このセグメント化は政策と市場設計が価値創出経路を直接形づくり、純粋な自立物語を超えて住宅用蓄電池市場を拡大することを示している。
販売チャネル別：デジタルプラットフォームが従来流通を破壊
設置業者中心流通は複雑な認可と屋根置き太陽光発電バンドルにより2024年出荷の78%を占めた。設置業者ネットワーク経由の住宅用蓄電池市場規模は2025年に170億米ドルに達した。しかし、プラグアンドプレイユニットの普及と透明なオンライン価格設定がこの優位性を侵食している。多くの場合メーカーに支援される直販・消費者向けプラットフォームは、eコマースへの親しみやすさとリモート試運転技術を活用して18.5%のCAGRで成長している。
極端な気象現象後の検索急増は緊急性が高い時に消費者が仲介業者を回避する状況を示している。2,000米ドル未満の前払いでのオーバーサイズ蓄電池リースなどの金融イノベーションが手頃感の見方を変え、回収不安を軽減している。設置業者はマージン防衛のため、システム最適化やVPP登録などの付加価値サービスを強調している。結果として生まれるマルチチャネル生態系は住宅用蓄電池市場を単一点障害により耐性のあるものにし、地理的リーチを拡大している。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に53%のシェアで住宅用蓄電池市場を支配し、18.95%のCAGRで最も急速な地域拡大を維持している。中国を中心とする製造規模経済が価格を圧縮し、日本の固定価格プレミアムと韓国のREC倍数制度が系統サービス参加の収益を保証している。この地域は2023年までに日本だけで3GWhの需要家側蓄電池を記録し、韓国の政策ロードマップは2036年までに累積24.5GWの蓄電池を目標としている。政府は安全承認を迅速化し、急速な製品ローンチを可能にし、重要鉱物の地域サプライチェーンを強化している。
北米は第2位である。この地域の住宅用蓄電池市場はインフレ削減法の寛大なクレジットと高まる気候関連停電リスクによって触媒されている。米国は2024年に11.9GWの住宅・小規模商業蓄電池を追加し、初めて揚水発電を上回った。カリフォルニア州のNEM 3.0規則は一夜にして設計経済を変え、バージニア州やテキサス州などの州は住宅所有者に卸電力市場参加に対して支払うVPPインセンティブを試行している。地域セル生産補助金は成長する住宅用蓄電池市場への関税フリーアクセスを求める世界メーカーを誘致している。
欧州は強力な脱炭素化目標を進化する規制と結合させている。ドイツが地域設置をリードし、スペインの補助金プログラムは系統連系待ち行列にも関わらず急速な成長を促進している。EU蓄電池規制は2027年からの蓄電池パスポートを含む循環経済要件を強制し、リサイクル可能性のための設計を形づくっている。2023年英国エネルギー法は国内サプライチェーン育成のため20億ポンドを放出し、英国諸島の住宅用蓄電池市場規模を押し上げている。それにも関わらず、系統接続遅延と原材料コスト急騰が短期展開を抑制し、個別系統連系を回避するコミュニティ規模蓄電池での実験を促進している。
競争状況
住宅用蓄電池市場は適度に集中しているが、競争は激化している。Teslaは統合ハードウェア・ソフトウェア生態系とブランド信頼により45%の市場シェアで2024年出荷をリードした。CATLとBYDは自動車規模を家庭用蓄電池に拡張し、高サイクルLFPパックを提供しながら価格を下回っている。Enphase Energyはマイクロインバーターのインストールベースを活用してモジュラー蓄電池のアップセルを行い、先進製造業クレジットを活用して米国で生産を地域化している。Sonnenはプレミアムサービスバンドルと早期VPP参加による差別化を図っている。
垂直統合が拡大している。企業はパック価格下落時にマージンを防衛するため、セル、パワーエレクトロニクス、エネルギー管理アルゴリズムへの安全なアクセスを求めている。EU蓄電池パスポート制度の接近により、持続可能性認証が重要性を増している。企業はライフサイクル排出量の上限設定と回収重要鉱物確保のため、リサイクルパートナーシップに投資している。
技術ロードマップは多様化を示している：TeslaとPanasonicは空間制約市場向け高ニッケル化学材料を精製し、CATLはコスト感応地域向けナトリウムイオンを試行している。フロー電池専門企業は熱暴走リスクがリチウムを敬遠させる高温気候の顧客を獲得している。戦略的ポートフォリオの広さは商品ボラティリティと規制変化に対するヘッジとなり、住宅用蓄電池市場内の競争階層を強化している。
住宅用蓄電池産業リーダー
-
Tesla Inc.
-
LG Energy Solution Ltd
-
Panasonic Holdings Corp.
-
BYD Co. Ltd
-
Sonnen GmbH
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年5月：Sonnenは顧客前払いコストなしのテキサス州住宅VPP展開のためAbundance Energyと提携。
- 2024年12月：Invinity Energy Systemsはスペインで初のENDURIUMバッテリーを配備し、24%のコスト削減を報告。
- 2024年8月：Reliance Industriesが2026年までにLFP・ナトリウムイオンセル量産計画を発表。
- 2024年1月：AES Indianaがパイク郡での200MW、800MWh独立蓄電池の承認を獲得。
世界住宅用蓄電池市場レポート範囲
本レポートで考慮される蓄電池技術には、世界住宅セクターで様々な用途に消費されるリチウムイオン、鉛酸、その他の電池（ニッケル・カドミウム、ニッケル水素、亜鉛・カーボン、アルカリ電池を含む）が含まれます。
住宅用蓄電池市場はタイプ別と地域別にセグメント化されています。タイプ別では、市場はリチウムイオン電池、鉛酸電池、その他のタイプにセグメント化されています。レポートは主要地域における住宅用蓄電池市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は売上高（10億米ドル）ベースで行われています。
| リチウムイオン（LFP、NMC） |
| 鉛酸（AGM、GEL） |
| フロー電池（バナジウム、亜鉛・臭素） |
| ナトリウムイオン・ニッケル系 |
| 自家消費・バックアップ |
| バーチャルパワープラント・系統サービス |
| オフグリッド・地方電化 |
| 直販・消費者向け（eコマース・OEM） |
| 設置業者・販売代理店主導 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| エジプト | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 電池タイプ別 | リチウムイオン（LFP、NMC） | |
| 鉛酸（AGM、GEL） | ||
| フロー電池（バナジウム、亜鉛・臭素） | ||
| ナトリウムイオン・ニッケル系 | ||
| 用途別 | 自家消費・バックアップ | |
| バーチャルパワープラント・系統サービス | ||
| オフグリッド・地方電化 | ||
| 販売チャネル別 | 直販・消費者向け（eコマース・OEM） | |
| 設置業者・販売代理店主導 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| 北欧諸国 | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| エジプト | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2030年まで住宅用蓄電池市場の予想CAGRは？
住宅用蓄電池市場は2025年から2030年の間に17.52%のCAGRで成長すると予想されます。
現在住宅用蓄電池市場をリードしている地域は？
アジア太平洋地域が2024年設置の53%でリードし、最も速い成長見通しを維持しています。
カリフォルニア州のNEM 3.0政策は蓄電池導入にどのような影響を与えていますか？
輸出クレジットを削減することで、NEM 3.0は現地消費をより価値のあるものにし、新規太陽光発電プロジェクトでの蓄電池設置率上昇を促進しています。
住宅用蓄電池産業内でナトリウムイオン電池が注目を集めているのはなぜですか？
ナトリウムイオンは豊富な原材料を使用し、サプライチェーンリスクを低下させ、19.5%のCAGRで拡大してリチウム支配に挑戦すると予測されています。
Teslaは2024年住宅用蓄電池配備のどの程度のシェアを占めましたか？
Teslaは競争激しい分野でのリーダーシップを保持し、2024年出荷の約45%を占めました。
直販・消費者向けチャネルは販売ダイナミクスをどのように変化させていますか？
eコマースとメーカーウェブサイトは18.5%のCAGRで成長し、設置業者ネットワークへの依存を軽減し、市場リーチを拡大しています。
最終更新日:
