バッテリー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場概要

バッテリー市場のスナップショットと指標概要

調査期間	2021 - 2032
市場規模 (2027)	246.7 十億米ドル
市場規模 (2032)	538.6 十億米ドル
成長率 (2027 - 2032)	16.90 %
最も急速に成長している市場	アジア太平洋地域
最大市場	アジア太平洋地域
市場集中度	中
主要プレーヤー* CATL BYD Co. Ltd Samsung SDI Panasonic Energy LG Energy Solution	注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

• アジア
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• 中東とアフリカ
• 東南アジア
• 東南アジア
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市場動向とインサイト

リチウムイオンパック価格の低下

バッテリー価格の低下は、電動化または蓄電投資を正当化するプロジェクトの範囲を拡大できます。IEAの分析によると、製造改善、化学・技術の変化、および競争激化に支えられ、2025年の平均バッテリー価格は8%低下しました。エネルギー要件を指定するバイヤーにとって、バッテリー支出の低下は蓄電の追加またはバッテリー駆動システムの選択の経済性を改善できます。しかし、セルサプライヤーにとっては、物理的需要の増加が販売価値の同等の増加に自動的につながるわけではありません。商業的な課題は、供給容量単位当たりの価格低下の圧力を吸収しながら、追加用途に対応することです。製造改善をより低い納品コストに転換できる生産者は、より高い販売価格のみに依存することなく、そのボリュームを追求できます。

グリッド規模の蓄電調達の急増

電力会社の調達は、定義された信頼性要件をバッテリー電力と蓄積エネルギーの両方に対する需要に転換できます。米国のユーティリティ規模のバッテリー蓄電事業者は、2026年1月～6月に8.3 GWを追加し、定格電力容量を約52 GWに引き上げました。^[1] 2025年8月、Portland General Electricはポートランド地域に対応する3つのユーティリティ規模のバッテリーシステムを完成させ、475 MWおよび1.9 GWh超を追加しました。その公表された能力は、ピーク需要時または天候や予期せぬ停電が電力を制限した際に、約30万世帯に4時間電力を供給することでした。商業的機会は、指定された期間のグリッドサポートを提供することであり、使用可能なエネルギー容量を定格電力とともにサプライヤーの提案の一部とすることです。

車両電動化義務

車両義務は、自動車メーカーに自発的な顧客需要を超えてゼロエミッション製品を拡大するコンプライアンス上の理由を与えます。英国の2026年目標は、ほとんどのメーカーに対し、2025年の28%および16%と比較して、新車登録台数の33%および新型バン登録台数の24%のゼロエミッションシェアを達成することを求めています。少量生産メーカーには、これらの主要要件からの適用除外または免除があります。自動車メーカーがバッテリー電気自動車を使用して義務を果たす場合、上昇する目標は牽引用バッテリー供給の確保の根拠を強化します。必要なバン比率の増加は、乗用車の増加よりもパーセントポイントで大きくなっています。バンプラットフォームに対応するバッテリーサプライヤーにとって、その急激な必要調整は、主要な乗用車目標とは異なる需要トリガーを生み出す可能性があります。

エネルギーアクセス・ミニグリッドプログラム（グローバルサウス）

資金調達されたミニグリッドポートフォリオは、エネルギーアクセスプログラムをバッテリー使用プロジェクトの定義されたパイプラインに結びつけることができます。ナイジェリアの農村電化庁は2026年5月に資金調達パイロットを開始し、9社の開発者による12ロットにわたる40の相互接続ミニグリッドプロジェクトに対して1億8,800万米ドルを動員しました。このパイロットは、分散型再生可能エネルギー拡大（DARES）プログラムの下で、約22万6,000世帯および事業者の接続を目標としていました。DAREコンポーネント1は、信頼性の高い燃料を使用したバッテリーおよび発電機バックアップを備えた太陽光発電に焦点を当て、ケースバイケースで他の再生可能技術を許容しています。バッテリーサプライヤーにとって、太陽光ハイブリッド構成を維持する開発者が商業的な参入口を提供し、蓄電が発電および発電機バックアップと並んで統合されます。

重要金属の供給ボトルネック

バッテリー生産者は、集中した鉱物処理へのエクスポージャーを排除することなくセル組立を拡大できます。OECDは2026年の分析において、バッテリー材料を含む重要鉱物が少数の国で調達・処理されているため、潜在的な供給リスクを特定しました。国際エネルギー機関は、コンゴ民主共和国が課した輸出規制を主な原因として、コバルト価格が2025年および2026年初頭に約130%上昇したと報告しました。コバルト依存のセルメーカーにとって、その価格変動は投入コストを引き上げます。材料回収の対応として、CATLは2025年に21万メトリックトンの使用済みバッテリーをリサイクルし、2万4,000メトリックトンのリチウム塩を再生しました。コバルト依存セルの固定価格契約は、納品期間全体を通じて生産者が鉱物価格変動を負担する状況を依然として残す可能性があります。

ESG主導の原材料監査

原材料の保証は、バッテリーが技術要件を満たしていても顧客へのアクセスを制約する可能性があります。2027年8月18日以降、EU規則は、バッテリーを市場に投入または使用開始する対象事業者に対し、附属書X材料についてデューデリジェンスポリシーを実施し、認定機関による検証および定期監査を受けることを義務付けます。この繰り返しの要件により、サプライヤーの文書化はバッテリー設計の初期認定を超えて重要となります。EU顧客に対応するメーカーにとって、その範囲は上流サプライヤーの記録を、それ以外では適格なバッテリー出力に対する制約に変える可能性があります。CATLは2025年に、直接サプライヤーから鉱物源まで74社のサプライヤーを対象とした第三者による責任ある鉱物調査で応しました。2027年8月18日から適用が開始されると、認定機関による検証がEU対象販売の条件となり、各定期監査がその条件を更新します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

二次電池は2026年のバッテリー市場規模の91.33%のシェアを占め、2027年～2032年にかけて17.8%のCAGRで最も速く成長するセグメントです。EVおよび蓄電に使用されるバッテリーの世界需要は2025年に1.5 TWh超となり、2024年から35%超成長しました。車両コンポーネントについては、その需要は各地域で販売された車両に搭載されたバッテリーを測定します。モビリティと蓄電の組み合わせにより、充電式バッテリーサプライヤーは商業規模への複数の経路を持ちます。

一次電池は、テレビやエアコンのリモコン、懐中電灯、玩具などの家庭用機器に使用されます。その商業的役割はそれらの個々の機器の要件に結びついているため、牽引用バッテリーの急速な拡大がこれらの用途を置き換える必要はありません。小型充電式二次電池も携帯電話、ノートパソコン、デジタルカメラに電力を供給します。このポータブルエレクトロニクスの役割は、輸送および定置型蓄電に使用される大型システムを超えて充電式カテゴリーを広げます。機器固有の設計と動作要件により、充電式システムがカテゴリーの規模の大部分を占める中でも、家庭用機器における一次電池の余地が残ります。

リチウムイオンは2026年のバッテリー市場シェアの59.42%を占めました。CATLは2025年に661 GWhのリチウムイオンバッテリーを販売し、2024年から39%増加しました。^[2] リン酸鉄リチウムバッテリーは2025年の世界EV用バッテリー展開の55%超を占め、2024年の約50%から増加しました。このミックス変化は、自動車技術の成長が総生産量の拡大だけでなく、確立されたリチウムイオン化学間の生産調整を伴う可能性があることを意味します。次の車両プログラムを競う際には、工場規模と並んで化学ミックスを調整する生産者の能力が重要となる場合があります。

固体電池は最も速く成長するセグメントであり、2027年～2032年にかけて26.4%のCAGRが予測されています。2026年9月29日、ITENはエレクトロニクス向けに100万個目の固体マイクロバッテリーを製造したと報告しました。^[3] このユニット規模での生産は、固体マイクロバッテリーがすでにエレクトロニクス用途向けに量産されていることを示しています。残りの化学の中では、フロー電池が住友電工の2025年11月のオーストラリアのBoggabri炭鉱向け計画中の2 MW、6.3時間、12.6 MWhバナジウムレドックスシステムに関するIdemitsu Australiaとの供給契約に登場しています。昼間のグリッドおよび太陽光電力を夜間の鉱山使用にシフトすることは、稼働時間に基づく別の商業的テストを生み出します。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

HEV、PHEV、EVを含む自動車用途は2026年に36.51%のシェアで最大セグメントであり、2027年～2032年にかけて22.3%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。バッテリー電気自動車およびプラグインハイブリッド乗用車の世界販売台数は2025年に2,000万台を超え、2024年から20%増加しました。これらの販売はoverall乗用車市場の25%を占め、プラグインプラットフォームに対応するサプライヤーに実質的な車両生産機会を確立しました。牽引用バッテリーサプライヤーにとって、普及は個々の車両プログラムに指定された設計と納品量を通じて受注機会となります。

車両当たりのバッテリー容量は、自動車需要を単純な販売台数とは商業的に異なるものにします。世界のEVバッテリー展開は2025年に1.2 TWh（2024年から約30%増）に達し、乗用車とバンを含む小型車が85%超を占めました。展開は、モードおよび地域にわたる車両販売で加重された平均バッテリーサイズを反映しています。サプライヤーのエクスポージャーは、そのバッテリーを使用する車両の数と、それらの車両に指定されたエネルギー容量の両方に依存します。

地域分析

アジア太平洋バッテリー市場

アジア太平洋は2026年のバッテリー市場シェアの48.15%を占め、2027年～2032年にかけて19.8%のCAGRで最も速く成長する地域です。中国の推定リチウムイオンバッテリー生産量は2026年上半期に1,240 GWh超となり、2025年同期から44%増加しました。この製造活動により、顧客が追加生産量を吸収することを条件に、生産者が納品バッテリー量を拡大できる実質的な供給基盤が地域に提供されます。

北米のプロジェクトパイプラインには、米国のユーティリティ規模事業者が2026年8月に計画した、2026年下半期から2028年にかけての追加54 GWのバッテリー電力容量が含まれます。計画には2026年下半期に14 GW、2027年に26 GW、2028年に14 GWが含まれていました。欧州では、EUが2027年2月18日から指定されたEV、軽モビリティ、家庭用蓄電、産業用バッテリーのバッテリーパスポートを予定しており、タイムラインは公表要件に従います。完成バッテリーの市場投入者がパスポートの作成と維持に責任を負います。これらの経路はサプライヤーを異なる実行リスクにさらし、米国のボリュームは計画されたコミッショニングに依存し、EUへのアクセスは完成バッテリーの情報に結びついています。

南米の調達チャネルには、EPEが2026年8月に登録を完了した、ブラジル初の大規模バッテリー蓄電専用オークションが含まれます。このステップはプロジェクト選定への経路を生み出し、商業的転換はオークションとその後の納品に依存します。中東およびアフリカでは、サウジアラビア電力公社が2026年5月にNR Electricが供給し5つのサウジ電力地域に対応する2.5 GWのグリッド形成蓄電プロジェクトを稼働させました。南アフリカの2026年10月の電力計画提案は、4,600 MWのバッテリーエネルギー蓄電システムを優先しました。

規制の枠組みと見通し

この比較は、各国内市場に完成バッテリーを投入するメーカーの観点から選択された管轄区域を対象としています。輸送文書、生産者登録、および回収の取り決めは、対象製品の供給の異なる段階に影響します。各義務を責任ある会社に割り当てることは、メーカーが出荷前、市場参入前、または使用済み回収前に整理しなければならない活動を決定するため、商業的に重要です。

米国とブラジルは、対象生産者に対してそれぞれリチウム輸送記録と繰り返しの化学固有の報告を中心とした安定したコンプライアンス見通しを支持しています。ドイツの生産者責任組織は、2026年まで50%、2027年から63%、2030年から73%のポータブル廃棄機器バッテリー回収目標に直面しており、生産者への回収圧力が高まっています。中国の省レベルの回収構造は、MIITの2026年9月草案が2030年までに50以上のライフサイクルリサイクル基準の策定を提案する中でコンプライアンス計画の基盤となっています。サウジアラビアのタイプ3認証および適合確認は、対象カテゴリーの継続性を支持しており、商業的な準備は適合プロセスの完了に結びついています。

バリューチェーンの段階

バリューチェーンは、材料サプライヤー、バッテリーメーカー、システムインテグレーター、リサイクル業者が連続するバッテリー活動からどのように収益を得るかを比較しています。CATLのエネルギー蓄電システムインテグーション事業の出荷量は2025年に2024年から160%超増加し、セル生産段階を超えた事業を示しています。サプライヤーにとって、完全なシステムへの移行は収益への追加経路を生み出しますが、顧客に納品するコンポーネントとサービスの調整により多くの責任も生じます。

BASFのリサイクルソリューションは、パートナーネットワークを通じて物流、放電、解体、ブラックマス生産、精製にまたがっています。その広さは、連続する回収ステップ間の調整をセル製造の延長ではなく、独自の商業的能力とします。サプライヤーがインテグレーションまたは回収サービスを追加するにつれて、価値獲得の範囲は広がる可能性がある一方、運用上の制約は活動間の引き渡し管理にシフトします。

市場参加者にとっての主要機会

この機会は、バッテリーサプライヤーが将来の確実な電力調達および分散型電力プロジェクトに対応するための経路を比較しています。ブラジルの2026年バッテリー蓄電オークションは、国内コンテンツシステムとその他の適格プロジェクトの別々のトラックを通じて、2028年以降の確実な電力可用性を調達することを目指しています。これらのトラックは、追加セルへの単一の差別化されていない開口部ではなく、現地参加と完全システム納品に関する異なる商業的決定を生み出します。

ブラジルのバッテリー蓄電オークションは、2028年以降の確実な電力可用性を目指すプロジェクト開発者に最も強い機会を提供し、完全システム納品に責任を持つサプライヤーを優遇します。その責任により、サプライヤーは開発者への提案において製品選定とプロジェクト実行を組み合わせる根拠を得ます。Maskh Nigeria Limitedの計画するミニグリッドのような融資依存のナイジェリアポートフォリオについては、融資および建設マイルストーンに対して供給コミットメントを段階的に行うことで、承認待ちプロジェクトへのエクスポージャーを制限できます。