バッテリー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界のバッテリー市場トレンドとインサイト

リチウムイオンパック価格の下落

リチウムイオンパック価格は2025年12月に1kWh当たり108米ドルまで下落し、2023年比で22%の低下となりました。これは正極材料の価格下落、製造規模の拡大、およびリン酸鉄リチウムの普及拡大によって実現されました。^[4] 中国メーカーは垂直統合を活用し、2024年第2四半期に1kWh当たり53米ドルのスポット価格を実現し、同等の規模や補助金を持たない欧米の競合他社を下回りました。自動車メーカーは主力モデルをリン酸鉄リチウムへ移行することで対応し、Teslaは2025年にModel 3およびModel Yの半数以上にこの化学を採用し、Fordは2026年後半にMustang Mach-Eへの採用を目指しています。急速なコスト低下により、燃料価格が1リットル当たり1.50米ドルを超える市場では電池電気プラットフォームの回収期間が5年未満に短縮され、内燃機関モデルの段階的廃止へのコミットメントが加速しています。^[5] パック価格は2028年までに1kWh当たり80米ドルを下回る軌道にあり、補助金なしのセグメントでガソリン車との総所有コストが一致し、コンパクトセダンおよび小型商用バンへの需要が開拓されます。

系統規模の蓄電調達の急増

電力系統規模の電池設置量は、世界全体で300GWを超える太陽光フリートを統合し老朽化したガスピーカーを置き換えるオペレーターにより、2024年の10.3GWから2025年には18.2GWに達すると予測されています。インドの入札は、24時間365日の再生可能エネルギー供給を保証する蓄電を義務付ける規則の下、2025年第1四半期に6.1GWhに達しました。リチウムイオンは2～4時間のユースケースを支配し、フローシステムおよび圧縮空気代替品は、エネルギー対電力比が分離型スケーリングに有利な6～12時間のニッチを追求しています。ESS Inc.は2024年末までに産業顧客および供給チェーンのセキュリティを往復効率より優先する離島グリッドに500MWhの鉄フローユニットを展開しました。2025年8月、電池はカリフォルニア州で6.6GWの正味ピーク負荷を削減し、6基のコンバインドサイクル発電所に相当する電力を供給して熱波時の停電を回避しました。

電動化義務

2025年に施行されたユーロ7基準では、バッテリー電気乗用車が8年間または16万kmの走行後に容量の80%を維持することが求められており、自動車メーカーはセルの過剰供給、長寿命化学物質の採用、またはナノワイヤーバッテリーの探索を余儀なくされています。中国のデュアルクレジット政策により、プラグイン車の販売は2025年の納車台数の37%に達し、2030年までに80%の電動化を目標としています。カリフォルニア州の先進クリーンカーII規制は、2030年までにゼロエミッション車の販売比率68%を義務付けており、米国における年間150 GWhのセル需要を牽引しています。IEAは2030年までに2億5,000万台の電気自動車が路上を走ると予測しており、これは1,500 GWhの新規セル容量、すなわち50 GWh規模の工場30か所に相当します。OEMは数十億ドル規模の合弁事業で対応しており、LG Energy Solutionとホンダはオハイオ州の施設に44億米ドルを投じることを約束し、Samsung SDIとゼネラルモーターズはインディアナ州に35億米ドルを計画しており、いずれも2026〜2027年の稼働開始が予定されています。

エネルギーアクセス向けミニグリッドプログラム（グローバルサウス）

政府主導のミニグリッドスキームがサハラ以南アフリカ、南アジア、東南アジア全域で需要を開拓しています。プロジェクトは太陽光とリチウムイオンまたは鉛炭素電池を組み合わせ、遠隔地のコミュニティに安定した電力を供給します。これらのプログラムはオフグリッドの医療、教育、および中小企業を支援し、ディーゼル依存を低減して運営コストを削減します。多国間融資と優遇ローンが初期段階のリスクをカバーし、従量課金制の料金体系が長期的な持続可能性を確保します。融資モデルが標準化されるにつれ、累積設置量は2030年までに5GWhを超え、ケニア、インド、インドネシアにおける地域製造および組立の機会を拡大する可能性があります。

重要金属の供給ボトルネック

リチウム需要は2040年までに5倍になると見込まれていますが、新規鉱山は7～10年のリードタイムと許認可の障壁に直面しており、供給拡大は年率15%にとどまり、電動化が必要とする水準の半分に過ぎません。中国は世界のリチウムの60%と正極材料の80%を精製しており、欧米諸国にとってリスクが集中しています。コバルトはさらに制約が厳しく、コンゴ民主共和国が採掘量の70%を供給しており、Global Witnessは採掘現場での暴力事件を年間111件記録し、容量の8%を占める鉱山を停止させたESG監査を促しています。インドネシアのラテライトプロジェクトがステンレス鋼生産を優先するため硫酸ニッケルの不足が続き、クラス1とクラス2の価格差は2025年に1トン当たり4,000米ドルと10年間のピークに達しました。自動車メーカーはニッケルとコバルトを除去するリン酸鉄リチウムおよびナトリウムイオンセルへの転換で対応しており、CATLが2024年にCheryおよびJACに向けて商業的なナトリウムイオン生産を開始したことがその証拠です。

ESG主導の原材料監査

欧州および北米の規制当局は、鉱山からモジュールまでの重要鉱物のトレーサビリティを要求しています。第三者監査により、複数のコバルトおよびニッケルサイトで労働・環境違反が発覚し、是正計画が承認されるまで輸入が停止されました。コンプライアンスはトランザクションコストを引き上げ、調達サイクルを長期化させ、短期的な供給セキュリティに影響を与えています。堅固なガバナンス資格を持つサプライヤーはプレミアムを要求し、川下メーカーはブロックチェーンおよびオンサイト監視に投資して原産地を証明しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

電池タイプ別：充電式電池がユースケース全体で優位

二次充電式電池は2025年収益の90.6%という圧倒的なシェアを占め、高サイクル寿命と1kWh当たりのコスト低下が高い初期投資を上回ることを示しています。充電式電池は2031年にかけて18.5%のCAGRで成長すると予測されており、電気自動車と定置型蓄電が新規容量の大部分を吸収する中でバッテリー市場規模の勢いを維持しています。一次電池は9.4%のシェアを維持し、多年間の耐久性が廃棄の懸念を上回るセンサー、医療用インプラント、および緊急機器への供給を継続しています。このスライスは8.2%のCAGRで拡大し、メンテナンスフリーのモノのインターネットノードの普及を反映しています。

鉛酸電池は、サイクル当たりのコストとリサイクル性が重量ペナルティを上回る始動・照明・点火、通信バックアップ、および動力用途で存続しています。ニッケル水素はプラグイン型アーキテクチャへの移行後にわずか4%のシェアとなりましたが、Toyotaはリチウム供給制約や極寒気候に直面する市場向けに引き続き採用しています。2024年に商業的に導入されたナトリウムイオンおよび亜鉛空気電池は、エントリーレベルの電気自動車と長時間蓄電を対象とし、堅調なバッテリー市場成長を維持する多様化を示しています。

技術別：リチウムイオンがリード、全固体が市場を変革

リチウムイオンは2025年の価値の57.2%を獲得し、自動車および系統用途全体でバッテリー市場シェアの景観を固定しています。鉛酸が31.4%で続き、従来型車両および産業用フォークリフトで確固たる地位を占めています。全固体は0.5%未満の貢献にとどまりましたが、26.9%のCAGRで拡大すると予測されており、経済性が改善するにつれて2031年までに全体のバッテリー市場規模を再形成する可能性のあるプレミアム層を創出しています。

リチウムイオンの中では、リン酸鉄リチウムがセル生産量に占める割合が2023年の35%から2025年には48%に急上昇し、ニッケルコバルトマンガンとの差を縮めています。TeslaとFordの主流採用は、300～400kmの航続距離をサポートするエネルギー密度の受容を示しています。ニッケルリッチ化学は1回の充電で500km以上を要求するプレミアムセグメントを維持しています。CATLの2024年Shenxing PLUSバッテリーはシリコンカーボンアノードを活用し、公称航続距離1,000kmと10分間で600kmの充電を実現し、全固体の優位性を弱めています。ナトリウムイオンは2028年までにエントリーレベルの電気自動車の5～8%に達すると予測されています。バナジウムおよび鉄化学を中心とするフロー電池は、分離型スケーリングが低効率を補う6～12時間のニッチを占めています。

用途別：自動車が産業を上回りリード

自動車用電池は2025年の収益の34.9%を供給し、主要な最終用途の中で最速となる22.8%のCAGRで成長しています。電動化義務と不遵守に対する多額のペナルティにより、OEMはマルチギガワット時の契約を確保することを余儀なくされています。電力系統規模の蓄電、マテリアルハンドリング、および通信バックアップをカバーする産業用展開は、再生可能エネルギー統合を支援する系統規模の調達によって支えられています。これらのセグメントが合わさって、バッテリー市場規模を急成長の軌道に維持しています。

地域分析

アジア太平洋は2025年のバッテリー市場シェアの47.0%でトップとなり、2031年にかけて20.3%のCAGRを記録しています。同地域は中国の1,800GWhのセル容量と2030年までに500GWhを目指すインドの奨励策を擁しています。中国の輸出は国内稼働率が56%に低下する中、2024年上半期に127GWhに増加しました。インドの2025年第1四半期の6.1GWhの独立型蓄電入札に加え、Hyundai-LG、BYD、CATLによる東南アジアのギガファクトリー発表が、この回廊を欧米市場への関税フリーの橋頭堡として位置づけています。^[6]

北米市場はインフレ抑制法の7,500米ドルの消費者クレジットと国内コンテンツ規則によって押し上げられ、1,500億米ドルを超える発表済みプロジェクトを触媒しました。LG Energy Solution-Honda、Panasonic-Tesla、Samsung SDI-GMが2027年までに合計110GWhの容量を持つ合弁事業の主役を担っています。しかし、許認可の遅延と労働力不足により複数の立ち上げが2028年にずれ込み、2030年の閾値達成が課題となっています。カナダは130億カナダドルの税額控除で正極材料および水酸化物プラントを誘致しています。

EU電池規制はリサイクル含有量を義務付け、ギガファクトリーに向けて15億ユーロの低利融資を提供しています。Automotive Cells Companyはフランス、ドイツ、イタリアにわたって2030年までに120GWhを目標としています。ドイツはこのセクターに30億ユーロを拠出し、フランスはVerkorのダンケルク工場に20億ユーロを融資しました。それでも、Northvoltの2024年の破産は、中国の既存企業が関税後もコストパリティを活用する中での実行リスクを浮き彫りにしました。

BYDの6億2,000万米ドルのブラジル複合施設はアルゼンチンおよびチリのリチウムを活用し、サウジアラビアのLucid工場と中国セルメーカーとの潜在的な合弁事業が30%の国内電気自動車目標を支えています。南アフリカの再生可能エネルギーIPPプログラムの下での2.5GWhの調達とエジプトの組立計画は、地域の初期的な勢いを示しています。

規制環境

欧州連合は、トレーサビリティ、ラベリング、持続可能性パフォーマンスに関する電池規制を引き続き強化している。規則(EU) 2023/1542は段階的な義務を定め、2027年2月18日には必須のデジタル電池パスポートが義務化され、2026年8月18日からは暫定的なラベリング要件が始まる。欧州委員会は、電池パスポート登録システムが2026年7月までに稼働することを見込んでおり、コンプライアンスは自主的なESG開示から、製造業者および輸入業者に対する監査可能なデータへと移行する。

産業政策や調達規則も、現地化とリサイクルの規模拡大を後押ししている。2026年2月、米国エネルギー省は、国内の重要鉱物加工、電池製造、リサイクル能力を拡大するために最大5億米ドルの資金提供機会通知を発表し、助成金主導での能力構築の道筋を強化した。2026年6月、欧州委員会はバッテリー・ブースター・ファシリティを設立する委員会決定(EU) 2026/1283を採択し、投資リスクを軽減し、コンプライアンス義務を確保しながら持続可能な電池セクタープロジェクトを加速することを目指した。

市場機会と将来展望

大規模なグリッド蓄電の入札や現地化プログラムは、進化する持続可能性とトレーサビリティの要件を満たしながら規模を拡大して供給できるサプライヤーにとっての空白地帯を生み出している。2026年7月、BYD Energy Storageは、アブダビにおけるMasdarの19GWhのRTCプロジェクト向けに11.275GWhの供給契約を確保し、複数GWh規模の受注が需要を集約し、コスト、供給能力、システム統合の観点で対象企業を絞り込んでいることを示した。欧州では、GIGA Storageが2026年7月にベルギーの2,800MWhのGreen Turtleプロジェクトの資金調達を完了させ、構造化された資金調達に依存するユーティリティ規模の蓄電のための建設準備が整ったパイプラインを強化した。

従来のリチウムイオンを超えて、技術の多様化はパイロットから製造への commitment(コミットメント)へと移行しており、定置型蓄電の経済性と安全性要件に適合するナトリウムイオンなどの化学組成に機会が生まれている。2026年7月、Peak Energyはカリフォルニア州サクラメントを選定し、年間4GWhのナトリウムイオン電池システムを生産する施設を計画し、2026年6月にはGM Venturesの支援を受けたグリッド用途蓄電セルの開発に向けてGeneral Motorsとの提携を発表した。既存企業側では、Samsung SDIが蔚山および天安の両工場において、全固体電池、LFP、ナトリウム電池の開発と量産に向けて25兆ウォンの投資計画を発表しており、規模、化学組成の幅広さ、現地化された拠点がパックコストと並んで重要な競争上のレバーになりつつあることを示している。