産業用電池市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 41.93 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 93.71 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 17.45% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による産業用電池市場分析
産業用バッテリー市場の規模は、2026年には419.3億米ドルに達すると推定され、予測期間（2026～2031年）中に17.45%のCAGRで成長し、2031年には937.1億米ドルに達すると予想されています。
リチウムイオン電池の急激な価格下落、北米・欧州でのクリーンエネルギー補助金、アジア太平洋地域での再生可能エネルギー併設型蓄電義務化により、資本は燃焼ベースのバックアップから、グリッド、通信、データセンター、物流事業全体の電気化学蓄電へと移行しています。通信タワー事業者、ハイパースケールデータセンター所有者、倉庫統合業者は現在、リチウムイオンの長寿命を重視した10年間の交換サイクルでモデル化を行っていますが、火災リスクの保険費用や重要鉱物の価格変動が短期的な利益率を抑制しています。
主要レポート要点
- 技術別では、リチウムイオンが2025年の産業用バッテリー市場シェアの51.26%を獲得し、2031年まで18.56%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- 用途別では、フォークリフトおよび動力システムが2025年の産業用バッテリー市場規模の31.65%のシェアを占め、2031年まで18.65%の年平均成長率で進展しています。
- エンドユーザー別では、電力・公益事業が2025年に37.88%の支出で首位を占め、製造業・倉庫業が2031年まで18.65%の最も速い予測年平均成長率を記録しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2025年に49.92%の収益を占め、2031年まで19.53%の成長が予想されています。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
グローバル産業用電池市場トレンド・インサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) % 年平均成長率予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| リチウムイオン バッテリー価格低下曲線 | +3.2% | 世界的 （中国で最大の下落、IRA後の北米で加速） | 中期 （2-4年） |
| 再生可能エネルギー 駆動ESS構築 | +4.1% | アジア太平洋地域 中心（中国、インド）、北米・欧州への波及 | 長期 （≥ 4年） |
| 倉庫自動化 ・AGVの急増 | +2.8% | 北米、 欧州、アジア太平洋地域製造ハブ（中国、日本、韓国） | 短期 （≤ 2年） |
| データセンター のDCマイクログリッド | +1.9% | 北米 （ハイパースケールクラスター）、欧州、アジア太平洋地域で新興 | 中期 （2-4年） |
| 通信タワー 蓄電義務化 | +2.3% | アジア太平洋地域 （インド、東南アジア、アフリカ）、新興市場での規制推進 | 短期 （≤ 2年） |
| OEM主導 セカンドライフリースモデル | +1.5% | 欧州 （EU電池規制対応）、北米、中国での早期採用 | 長期 （≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
リチウムイオン電池コスト曲線の下降
パック価格は2024年に1kWhあたり115米ドルまで下落し、これは2017年以来最も急激な下落となりました。主要銀行は、セル・ツー・パック統合がオーバーヘッドを削減することで、2026年後半までに1kWhあたり80米ドルを下回ると予測しています。中国のLFP電池は2024年初頭に1kWhあたり50-53米ドルで取引され、欧米の競合他社に現地化または利益率の譲歩を強いています。系統規模の4時間システムは2035年までに1kWhあたり147-243米ドルに達するとモデル化されており、通信バックアップにおける鉛蓄電池の総コスト優位性を侵食しています。購入者は熱暴走への残存懸念にもかかわらず、10年間のライフサイクル分析に予算を合わせ、リチウムイオンへの発注を傾けています。
再生可能エネルギー駆動ESS建設
系統規模バッテリーの追加は2025年10月まで前年同期比38%増加し、2025年のみで94GW/247GWhを追加し、間欠性太陽光・風力ポートフォリオが安定化容量を必要とするため、2035年までに220GW/972GWhに跳ね上がる見込みです。米国は2025年に18.2GWの蓄電設備を計画しており、投資税額控除と州の義務化の恩恵を受けています。[1]「Energy Storage Trends 2025」、米国エネルギー情報局、eia.gov 中国の省規制は新しい再生可能エネルギーに10-20%の蓄電併設を強制し、短期需要を創出していますが、制限された裁定取引マージンが収益性を曇らせています。インドは高再生可能エネルギーグリッドの安定化のため、2026年までに4GWhの独立型蓄電を目標としています。欧州の周波数調整プレミアムはバッテリーにとって依然として魅力的ですが、2028年以降の相互接続拡大がスプレッドを圧縮する可能性があります。
倉庫自動化・AGV急増
自動誘導車の出荷台数は2024年に6万台を超え、リチウムイオンが新モデルの70%以上に搭載されています。これは鉛蓄電池と比較してダウンタイムを半減する機会充電によるものです。[2]「Warehouse Automation Report」、Material Handling Institute、mhi.org Eコマースハブはバッテリー交換室を廃止してフロア面積を回収し、持続可能性誓約は鉛蓄電池の有害廃棄物プロファイルにペナルティを課しています。フォークリフトOEMは現在、クラスIおよびIIトラックでリチウムイオンをデフォルトとして位置付け、2020年以前の価格階層を逆転させています。倉庫電化の加速は、集合的なマテリアルハンドリング機器収益成長よりも速く展開しており、電池メーカーの納期を逼迫させています。
データセンターDCマイクログリッド
ハイパースケール事業者は、サーバー列に埋め込まれた48Vリチウムイオンラックを試験的に導入し、変換損失を最大15%削減し、ミリ秒未満のフェイルオーバーを実現しています。GoogleとMicrosoftのプロトタイプは集中UPS室を除去し、コンピュート拡張のための不動産を解放しています。AIワークロードはメガワットレベルのピークを押し上げ、需要課金ペナルティを回避するために高密度バッテリーを重要にしています。規制基準は遅れており、IEC DCマイクログリッド規則はまだ草案段階で、大量展開を制約する責任の不確実性を注入しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~) % 年平均成長率予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 重要鉱物 価格変動 | -2.4% | 世界的 （中国仲介業者依存地域での急激な露出：北米、欧州） | 短期 （≤ 2年） |
| BESS火災リスク 保険費用上昇 | -1.6% | 北米、 欧州、韓国（事故後の厳格化）、アジア太平洋地域で新興 | 中期 （2-4年） |
| 鉛蓄電池 汚染規制 | -0.9% | 欧州 （EU電池規制）、中国（排出基準）、インド（電池廃棄物管理規則） | 中期 （2-4年） |
| 全固体技術 「様子見」効果 | -1.2% | 世界的 （特に北米、欧州、日本での長期資本コミットメントに影響） | 長期 （≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
重要鉱物価格変動
炭酸リチウムは2022年のピークから75%急落し、その後、在庫調整が堅調な需要と出会った2025年に再び逼迫し、契約交渉とキャッシュフロー計画を不安定にしました。[3]「Critical Minerals Market Review」、国際エネルギー機関、iea.org 中国は負極材料の90%以上、正極材料の85%を処理しており、欧米購入者の地政学的露出を拡大しています。精製リン酸と高純度硫酸マンガンの供給ボトルネックは四半期内に投入コストを2倍にする可能性があり、購入者に調達サイクルの短縮と運転資本バッファーの増加を促しています。米国の戦略備蓄は価格よりもセキュリティに対応し、スポット入手可能性を制約する可能性があります。
鉛酸汚染規制
カリフォルニア州モスランディングと韓国の系統事業者サイトでの事故は、20-50%の保険料値上げを引き起こし、追加の消火装置の採用を強制し、設備投資に1kWhあたり20-50米ドルを追加しました。[4]「Battery Fires and Insurance」、UL Solutions、ul.com UL 9540A伝播試験は現在、試運転を3-6ヶ月延長し、韓国はリアルタイム熱監視を義務化しました。開発者は熱リスクの低いLFP化学を好みますが、土地コストが支配的な場合はエネルギー密度を犠牲にします。
セグメント分析
技術別：リチウムイオン優位が化学組成ミックスを再構築
リチウムイオンは2025年に51.26%の収益を占め、2031年まで18.56%の複合成長率で成長すると予測され、産業用バッテリー市場でのリーダーシップを固めています。鉛蓄電池の従来の通信・始動照明ニッチは、購入者が暦年寿命に対する総コストを評価するにつれて縮小しています。ニッケル系化学は航空宇宙・鉄道で関連性を保ちますが、フラットボリュームはリチウムイオンの温度範囲拡大を反映しています。
新興のナトリウムイオン電池は、希少なリチウムを豊富なナトリウムに交換することでLFPと比較して20-30%のコスト削減を約束し、バナジウムレドックスフロー電池は6時間以上の放電持続時間で牽引力を獲得しています。全固体プロトタイプはリチウムイオンの3-5倍のコストを維持しており、ほとんどの産業購入者はコミットではなく監視を促しています。リサイクル義務は欧州での鉛蓄電池の後退を加速し、より高利益率のリチウム系ラインへの投資を再方向付けしています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのシェアが利用可能
用途別：産業自動化が成長を牽引
フォークリフトおよび動力システムは2025年の産業用バッテリー市場収益の31.65%を獲得し、2031年まで18.65%で拡大すると予測されています。機会充電リチウムイオンパックは正午の交換を排除し、フロア面積を解放し、24時間365日の倉庫に迅速な投資回収を提供します。
通信バックアップアップグレードは、インドの4時間自立義務化後に加速し、データセンターラックバッテリーは集中UPS室の省スペース代替として人気を獲得しています。系統規模蓄電は最も速い絶対ギガワット時成長を記録していますが、収益性は系統運用者が需要応答を通じて圧縮できる裁定取引スプレッドにかかっています。海事・鉄道補助は小規模ですが、海事港がゼロエミッション目標に向かうにつれて二桁成長を示しています。
エンドユーザー産業別：公益事業がリード、製造業が加速
電力・公益事業は2025年の支出の37.88%を占め、記録的な再生可能エネルギー追加と支援的な税額控除に支えられて2031年まで18.21%で成長します。製造業・倉庫業はシェアでは後れを取っていますが、Eコマース大手がフリート改修を行うにつれて成長軌道を反映しています。
石油ガス事業者は海上プラットフォームや遠隔井戸にバッテリーを適用してディーゼル依存を削減しています。通信キャリアは5Gアップグレードからの電力負荷増に直面し、エネルギー密度の高いリチウムイオンバンクを好んでいます。バス・港湾クレーンの輸送拠点は、主要ゲートウェイでのより厳格な炭素規則に助けられて同等に近づいています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は2025年に49.92%の収益で産業用バッテリー市場を支配し、2031年まで19.53%で成長します。中国の世界電池生産の85%シェアと新再生可能エネルギーに対する10-20%蓄電併設義務が需要を刺激し、インドの24億米ドル生産連動インセンティブが50GWhの国内容量を誘致しています。韓国のLG Energy SolutionとSamsung SDIは合計520GWh超の容量で、北米・欧州に輸出しています。日本は自動車・ニッチ産業用途向けの高ニッケル電池に焦点を当てています。
北米は1kWhあたり35米ドルの生産クレジットと2022年以降の30以上のギガファクトリー発表の恩恵を受け、2030年までに1TWhの容量を目標としています。カナダの鉱物資源は西側代替として位置づけられていますが、精製は採掘に遅れています。メキシコは組立投資を誘致していますが、許可ボトルネックに直面しています。
欧州の重要原材料法は2030年までに10%の国内調達と40%の現地処理を求め、Northvolt、ACC、CATLの欧州ラインを支援しています。ドイツ、フランス、英国は周波数調整蓄電でリードしていますが、2028年以降の相互接続拡大が利益率を圧迫する可能性があります。北欧水力発電はエネルギー集約的な正極合成を引きつけますが、歩留まりの課題が立ち上がりを遅らせています。
南米・中東アフリカは初期段階にあり、ブラジル・アラブ首長国連邦が系統規模プロジェクトを試験的に実施していますが、限られた製造がアジア太平洋・北米に対する規模を小さく保っています。
競合環境
産業用バッテリー市場は適度な集中度を特徴としています。上位5社の電池メーカー、CATL、BYD、LG Energy Solution、Panasonic Energy、Samsung SDIが世界容量の約70%を支配しています。中国リーダーは原材料からパックまでの垂直統合により20-30%のコスト優位性を持ち、欧米競合他社に現地化または利益率譲歩を迫っています。全固体電解質・シリコン負極の特許出願は2023年から2025年の間に40%増加しましたが、商用タイムラインは不透明なままで、購入者は段階的なリチウムイオン利得を優先しています。
セカンドライフプログラムがホワイトスペースとして出現しています。退役EV用パックは70-80%の容量を保持し、定置プロジェクトに大幅割引で販売されますが、保証基準は薄いままです。ナトリウムイオン・フローバッテリーの挑戦者は長時間ニッチを求めていますが、定着したリチウムイオン規模が参入障壁を高めています。規制が重要な役割を果たします。IEC 62619は用途全体の安全認証を調和させますが、地域ごとの異なる火災安全プロトコルが製品展開を断片化しています。多化学ポートフォリオと現地化サプライチェーンを持つプレイヤーが、コスト・政策・技術シフトをナビゲートするのに最も適した立場にあります。
産業用電池業界リーダー
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EnerSys
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East Penn Manufacturing
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GSユアサ株式会社
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Exide Industries
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Saft Groupe SA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Prevalon社がアイダホ電力向け80MW蓄電システムを稼働開始、系統安定化に対する公益事業の大規模電池への信頼を裏付け。
- 2025年6月：Akaysha Energy社がクイーンズランドで300MWhプロジェクトの稼働開始を始動、オーストラリアの蓄電フットプリント拡大。
- 2025年4月：Strata Clean Energy社がアリゾナで150MW/600MWh施設の着工、堅調な米国公益事業規模勢いを反映。
- 2025年3月：Tesla社が急増する定置需要に対応するため、テキサス州ブルックシャーでの2億米ドル電池メガファクトリーを発表。
グローバル産業用電池市場レポート範囲
産業用バッテリーは電気化学反応から生成される電気エネルギーの源です。産業用バッテリーは無停電電源装置（UPS）システムの重要な部分であり、定置または移動用途に広く使用されています。
産業用バッテリー市場は技術、用途、エンドユーザー、地域によって区分されています。技術別では、市場はリチウムイオン電池、鉛蓄電池、その他技術（ニッケルカドミウム、ニッケル水素、亜鉛炭素など）に区分されています。用途別では、市場はフォークリフト、通信、UPS、その他用途に区分されています。エンドユーザー別では、市場は電力セクター、石油ガスセクター、製造セクター、通信、その他エンドユーザーに区分されています。レポートはまた、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東アフリカなどの主要地域にわたる産業用バッテリー市場の市場規模と予測をカバーしています。
各セグメントについて、収益（米ドル）に基づいて市場規模と予測が行われています。
| リチウムイオン |
| 鉛酸 |
| ニッケル系 |
| その他（フロー電池、ナトリウムイオン含む） |
| フォークリフト・動力用 |
| 通信バックアップ |
| UPS/データセンター |
| 系統規模ESS |
| その他（自動搬送車、鉄道・海運含む） |
| 電力・公益事業 |
| 石油・ガス |
| 製造・倉庫 |
| 通信 |
| その他（輸送・物流含む） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| フランス | |
| 英国 | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 技術別 | リチウムイオン | |
| 鉛酸 | ||
| ニッケル系 | ||
| その他（フロー電池、ナトリウムイオン含む） | ||
| 用途別 | フォークリフト・動力用 | |
| 通信バックアップ | ||
| UPS/データセンター | ||
| 系統規模ESS | ||
| その他（自動搬送車、鉄道・海運含む） | ||
| エンドユーザー産業別 | 電力・公益事業 | |
| 石油・ガス | ||
| 製造・倉庫 | ||
| 通信 | ||
| その他（輸送・物流含む） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| フランス | ||
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 北欧諸国 | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2031年までの産業用バッテリー市場の成長見通しはどうですか？
産業用バッテリー市場は2026年の419.3億米ドルから2031年の937.1億米ドルに成長し、年平均成長率17.45%を記録すると予測されています。
どの技術が現在の売上をリードしていますか？
リチウムイオン技術が2025年に51.26%の収益を占め、2031年まで18.56%で拡大すると予測されています。
なぜフォークリフトはリチウムイオンに切り替えているのですか？
機会充電がダウンタイムを半減し、専用バッテリー交換室の必要性を除去し、24時間365日の倉庫に迅速な投資回収を提供するためです。
需要におけるアジア太平洋地域の重要性はどの程度ですか？
アジア太平洋地域は2025年の収益の49.92%を生成し、中国・インドに主導されて2031年まで19.53%の成長が予想されています。
採用を遅らせる可能性のある課題は何ですか？
重要鉱物価格の変動とより高い火災リスク保険料が設備投資を増加させ、試運転を遅らせる可能性があります。
どの企業が供給を支配していますか？
CATL、BYD、LG Energy Solution、Panasonic Energy、Samsung SDIが世界産業用バッテリー容量の約70%を占めています。
最終更新日:
