産業用電池市場規模・シェア

産業用電池市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligence による産業用電池市場分析

産業用電池市場規模は2025年に360億7000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率17.38%で、2030年には803億7000万米ドルに達すると予想されています。

リチウムイオン価格の下落、系統規模蓄電プロジェクトの拡大、倉庫自動化への歩みにより、電池はエネルギー転換アジェンダにとって不可欠なインフラとして位置づけられています。米国と欧州での政策支援の強化により新たな製造能力が促進される一方、アジア太平洋地域は統合されたサプライチェーンを活用してコストリーダーシップを維持しています。主要セルメーカーが原材料への上流統合からシステム統合への下流統合へと移行し、マージンの確保、鉱物価格変動の相殺、厳格化する安全基準への対応を図る中で、統合が加速しています。同時に、セカンドライフリースモデル、マイクログリッド展開、ナトリウムイオン代替技術の台頭により、産業用電池市場の潜在的な用途領域が拡大し、長期需要が確固たるものになっています。

主要レポート要点

  •  技術別では、リチウムイオンが2024年の産業用電池市場シェアの51.16%を占有；ナトリウムイオンは2030年まで年平均成長率18.41%での成長が予測されています。 
  • 用途別では、フォークリフト・動力用が2024年に31.47%の売上シェアで首位、一方で自動搬送車は2030年まで年平均成長率18.53%での拡大が予想されています。 
  • エンドユーザー産業別では、電力・公益事業セグメントが2024年の産業用電池市場規模の37.74%を占め、2030年まで年平均成長率18.07%で成長しています。 
  • 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の産業用電池市場の49.81%を占有；アジア太平洋地域が2030年まで最速の予測年平均成長率19.45%を記録しています。 
  • CATL、BYD、LGエナジーソリューション、EnerSys、EastPennが合わせて2024年売上の主要シェアを占有し、適度に断片化した競合環境を裏付けています。

セグメント分析

技術別：リチウムイオン優位の加速

リチウムイオンは2024年の産業用電池市場シェアの51%を獲得し、10年間で89%のコスト下落と優れた往復効率に支えられています。このセグメントは、LFP製剤が6,000サイクル後に95%の容量保持を実現し、生涯所有コストを配送kWhあたり0.08米ドル未満に押し下げる中、2030年まで18%の年平均成長率で拡大が予想されています。ナトリウムイオンはCATLの2024年発売により商用規模に参入し、定置蓄電で30%低い材料コストと競争力のある性能を提供しています。フロー電池は8時間超の放電を要求する用途で足場を維持；中国の100MW/400MWhバナジウムレドックス発電所は銀行取引可能な20年寿命を実証しています。ニッケル・カドミウムとニッケル・水素は、特に遠隔油田で-40°Cから70°Cの動作が不可欠な過酷環境ニッチを供給しています。50%高いエネルギー密度を約束する全固体プロトタイプは、グローバル自動車メーカーが共同で生産認定ラインを支援し、2027年以降のパイロット生産に並んでいます。

リチウムイオンシステムの産業用電池市場規模は、2025年の184億米ドルから2030年の476億米ドルへと上昇が予想されています。継続的なスケールアップによりGWhあたりの設備集約度が緩和され、垂直統合が促進され、従来化学物質との性能ギャップが拡大しています。同時に、高マンガン正極、シリコン負極、高電圧電解質でのイノベーションが単位コストの更なる削減とリチウムイオンの価値提案強化を意図しています。サプライヤーはギガファクトリー隣接リサイクルハブに投資してコバルト、ニッケル、リチウムを回収し、新EU管理規則で求められる循環経済認証を支えています。統合効果によりリチウムイオンの主導的地位が確立される一方、補完化学物質が明確に定義された役割を確保し、産業用電池市場内での技術多様性が保証されています。

産業用電池市場：技術別市場シェア

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用途別：産業自動化が成長を牽引

フォークリフト・動力ソリューションは2024年に売上の31%を占め、24時間365日のEコマース物流とロボット採用により上昇しています。リチウムイオンプラットフォームは充電ダウンタイムを70%削減し、機器稼働時間を向上させ、酸流出危険を排除し、具体的な運用投資回収をもたらしています。倉庫機器の産業用電池市場規模は、年平均成長率18.5%で2030年までに197億米ドルに達する予定です。セグメント最速成長のサブカテゴリーである自動搬送車は、センサー、テレマティクス、5G接続により高い自律性クラスを可能にし、年40%の台数増加を記録しています。

系統規模エネルギー蓄電は2番目に大きな用途で、再生可能エネルギー統合と容量適切性に関する公益事業義務により支えられています。米国とオーストラリアの電池バックアップピーカー代替は現在、100MW4時間仕様を定常的に上回っています。UPS・データセンターソリューションは、ダウンタイム損失がプレミアム化学物質と高度電池管理システムを正当化する高マージン用途を形成しています。通信タワー電動化は着実に成長；5G高密度化によりサイト電力消費が増加し、高レート対応リチウムイオンへの化学物質転換を要求しています。鉄道、海運、オフハイウェイ車両は、港湾・都市鉄道回廊での排出法制が厳格化する中、新興成長プールを提示し、産業用電池市場全体での需要を更に拡大させています。

エンドユーザー産業別：電力セクター変革

電力・公益事業は2024年出荷量の38%を吸収し、系統が中央集中型化石燃料発電所から再生可能エネルギー主導構成に移行する中で年18%成長しました。電池は現在、垂直統合・規制緩和市場で周波数調整、ブラックスタート、容量予備力、混雑緩和を提供しています。公益事業顧客の産業用電池市場シェアは、米国、日本、インドの規制フレームワークが蓄電を取引可能資産クラスとして正式化する中、2030年までに40%を超えると予想されています。製造・倉庫は2番目に大きな需要ブロックで、電池稼働時間予測可能性に依存するロボット工学とリーン運営に推進されています。

石油・ガス設備はディーゼル燃料消費を15～20%削減するハイブリッド電源モジュールを採用し、保守と炭素集約度の低減に直結しています。West Mira掘削リグは6MWhリチウムイオンオーバーレイで発電機稼働時間を42%削減しました。通信事業者は5Gトラフィック急増に対応してバックアップ期間を延長し、エッジコンピュートノードは都市フットプリント全体で蓄電ノードを増設しています。空港、港湾、鉄道でのインフラ所有者は、ピーク料金削減とレジリエンス義務支援のためマイクログリッドに電池バンクを統合し、産業用電池市場のセクター範囲を拡大しています。

産業用電池市場：エンドユーザー産業別市場シェア
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地域分析

アジア太平洋地域は2024年に50%の売上シェアを維持し、コスト効率的なギガスケール工場、政府インセンティブ、垂直統合サプライチェーンに牽引されています。中国は地域容量の3分の2を占め、単一工場で年40GWhを超えています。日本の材料科学力と韓国のプレミアムセル専門性により、地域価格を西側基準より15～20%下回る堅牢なエコシステムが明らかになっています。アジア太平洋の産業用電池市場規模は、国内再生可能エネルギー目標、輸出志向製造、定置蓄電と共通サプライチェーンを共有する電気自動車インフラ加速に支えられ、年平均成長率19.45%で上昇する予定です。

北米は、インフレ削減法インセンティブ、防衛志向サプライチェーン国内回帰、豊富な再生可能エネルギー資源により、2030年まで先進地域で最速成長の一つを示しています。2022年から2025年にかけて、発表された投資はLGエナジーソリューションの55億米ドルアリゾナ工場とTeslaの2億米ドルテキサス州メガファクトリーを先頭に、1,000億米ドルを超えています。連邦ローン保証と製造税額控除により資本ハードルが低下し、州レベル迅速許可によりプロジェクトタイムラインが圧縮されています。

欧州はグリーンディール産業計画と欧州電池アライアンスを通じて戦略的自律を追求していますが、高エネルギーコストと許可の複雑性により建設が遅れています。ドイツ、スウェーデン、ハンガリーがほとんどのプロジェクトを主催；ノルウェーとフィンランドは低炭素電力を活用して負極・正極処理を誘致しています。中東・アフリカは、オフグリッドソーラープラス蓄電がディーゼル発電機を置き換える中、初期段階ながら有望な市場を代表しています；南アフリカのREIPPPプログラムとUAEのスマートシティ構想が早期採用を牽引しています。南米のリチウムトライアングルは下流投資議論を刺激し、産業用電池市場の資源ハブ兼将来製造拠点として地域を位置づけています。

産業用電池市場年平均成長率（%）、地域別成長率
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競合環境

産業用電池市場は適度な断片化を特徴とし、上位5社サプライヤーが2024年売上の主要シェアを占めています。CATL、BYD、LGエナジーソリューション、Samsung SDI、パナソニックが巨大規模と幅広い化学物質ポートフォリオによりリチウムイオン出荷量を支配しています。EnerSysとEast Pennは工場近代化、部分的リチウムイオンライン追加、リサイクルループ確保により鉛酸既存権を守っています。事業者が原材料引取を固定し、統合業者を吸収し、エンドユーザー直販チャネルを追求する中で統合が加速しています。LGエナジーソリューションの14億米ドル米国定置蓄電工場は垂直統合を例示：正極からセル、ラックまで。

規模は現在の主要参入障壁です。ギガファクトリー範囲の経済により主要企業は第2層競合より10～15%低いシステム価格を提示し、全固体プロトタイプへの集約的研究開発に資金提供しています。Teslaはパックレベル設計統合と独自ソフトウェアを活用し、系統蓄電・商用マイクログリッドでプレミアム地位を築いています。中国大手は補助金付き融資とEPCサービス束ね込みで新興市場を捕捉していますが、西側購入者は調達決定でサプライチェーンセキュリティ、環境開示、サイバーセキュリティを益々重視しています。

専門ニッチでは技術差別化が持続しています。Saftのニッケル・カドミウム製品は高温油田・鉄道信号で優秀性を発揮し、価格プレミアムを獲得しています。ESS Inc.の鉄フロー技術は、オーストラリア・米国の風力豊富系統で魅力的な12時間持続時間を提供しています。全固体化学特許出願は2022年以降300%膨張し、2027年以降に競争順位を再編する可能性のある軍拡競争を反映しています。その間、保証分析とデジタルツインが競争優位獲得、生涯サービスコスト低減、産業用電池市場での顧客定着強化に重要になっています。

産業用電池業界リーダー

  1. EnerSys

  2. East Penn Manufacturing

  3. GSユアサ株式会社

  4. Exide Industries

  5. Saft Groupe SA

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
産業用電池市場
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最近の業界動向

  • 2025年6月：Prevalon社がアイダホ電力向け80MW蓄電システムを稼働開始、系統安定化に対する公益事業の大規模電池への信頼を裏付け。
  • 2025年6月：Akaysha Energy社がクイーンズランドで300MWhプロジェクトの稼働開始を始動、オーストラリアの蓄電フットプリント拡大。
  • 2025年4月：Strata Clean Energy社がアリゾナで150MW/600MWh施設の着工、堅調な米国公益事業規模勢いを反映。
  • 2025年3月：Tesla社が急増する定置需要に対応するため、テキサス州ブルックシャーでの2億米ドル電池メガファクトリーを発表。

産業用電池業界レポート目次

1. 序論

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 リチウムイオン電池コスト曲線の下降
    • 4.2.2 再生可能エネルギー駆動ESS建設
    • 4.2.3 倉庫自動化・AGV急増
    • 4.2.4 データセンターDCマイクログリッド
    • 4.2.5 通信タワー蓄電義務
    • 4.2.6 OEM主導セカンドライフリースモデル
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 重要鉱物価格変動
    • 4.3.2 鉛酸汚染規制
    • 4.3.3 全固体技術「様子見」効果
    • 4.3.4 BESS火災リスク保険費用上昇
  • 4.4 電池・原材料価格動向・予測
  • 4.5 輸出入分析
  • 4.6 サプライチェーン分析
  • 4.7 規制環境
  • 4.8 技術展望
  • 4.9 ポーターの5つの力
    • 4.9.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.9.2 バイヤーの交渉力
    • 4.9.3 新規参入者の脅威
    • 4.9.4 代替品の脅威
    • 4.9.5 競争激化

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 技術別
    • 5.1.1 リチウムイオン
    • 5.1.2 鉛酸
    • 5.1.3 ニッケル系
    • 5.1.4 その他（フロー電池、ナトリウムイオン含む）
  • 5.2 用途別
    • 5.2.1 フォークリフト・動力用
    • 5.2.2 通信バックアップ
    • 5.2.3 UPS/データセンター
    • 5.2.4 系統規模ESS
    • 5.2.5 その他（自動搬送車、鉄道・海運含む）
  • 5.3 エンドユーザー産業別
    • 5.3.1 電力・公益事業
    • 5.3.2 石油・ガス
    • 5.3.3 製造・倉庫
    • 5.3.4 通信
    • 5.3.5 その他（輸送・物流含む）
  • 5.4 地域別
    • 5.4.1 北米
    • 5.4.1.1 米国
    • 5.4.1.2 カナダ
    • 5.4.1.3 メキシコ
    • 5.4.2 欧州
    • 5.4.2.1 ドイツ
    • 5.4.2.2 フランス
    • 5.4.2.3 英国
    • 5.4.2.4 イタリア
    • 5.4.2.5 スペイン
    • 5.4.2.6 北欧諸国
    • 5.4.2.7 ロシア
    • 5.4.2.8 その他欧州
    • 5.4.3 アジア太平洋
    • 5.4.3.1 中国
    • 5.4.3.2 日本
    • 5.4.3.3 インド
    • 5.4.3.4 韓国
    • 5.4.3.5 ASEAN諸国
    • 5.4.3.6 その他アジア太平洋
    • 5.4.4 南米
    • 5.4.4.1 ブラジル
    • 5.4.4.2 アルゼンチン
    • 5.4.4.3 その他南米
    • 5.4.5 中東・アフリカ
    • 5.4.5.1 アラブ首長国連邦
    • 5.4.5.2 サウジアラビア
    • 5.4.5.3 南アフリカ
    • 5.4.5.4 その他中東・アフリカ

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向（M&A、パートナーシップ、PPA）
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向含む）
    • 6.4.1 EnerSys
    • 6.4.2 East Penn Manufacturing
    • 6.4.3 Exide Industries
    • 6.4.4 GSユアサ株式会社
    • 6.4.5 Saft Groupe SA
    • 6.4.6 Amara Raja Batteries
    • 6.4.7 パナソニックエナジー
    • 6.4.8 CATL
    • 6.4.9 BYD Co. Ltd.
    • 6.4.10 LGエナジーソリューション
    • 6.4.11 Samsung SDI
    • 6.4.12 Johnson Controls
    • 6.4.13 Leoch Int'l
    • 6.4.14 JYC Battery
    • 6.4.15 Narada Power
    • 6.4.16 Crown Battery
    • 6.4.17 Hoppecke Batteries
    • 6.4.18 NorthStar Battery
    • 6.4.19 Trojan Battery
    • 6.4.20 Vision Group

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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グローバル産業用電池市場レポート範囲

産業用電池は電気化学反応から発生する電気エネルギーの源です。産業用電池は、定置・移動用途で広く使用される無停電電源装置（UPS）システムの重要部分です。

産業用電池市場は技術、用途、エンドユーザー、地域別にセグメント化されています。技術別では、市場はリチウムイオン電池、鉛酸電池、その他技術（ニッケルカドミウム、ニッケル水素、亜鉛炭素など）にセグメント化されています。用途別では、市場はフォークリフト、通信、UPS、その他用途にセグメント化されています。エンドユーザー別では、市場は電力セクター、石油・ガスセクター、製造セクター、通信、その他エンドユーザーにセグメント化されています。レポートは北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカなどの主要地域における産業用電池市場の市場規模・予測もカバーしています。 

各セグメントについて、売上（米ドル）ベースで市場規模設定・予測を実施しています。

技術別
リチウムイオン
鉛酸
ニッケル系
その他（フロー電池、ナトリウムイオン含む）
用途別
フォークリフト・動力用
通信バックアップ
UPS/データセンター
系統規模ESS
その他（自動搬送車、鉄道・海運含む）
エンドユーザー産業別
電力・公益事業
石油・ガス
製造・倉庫
通信
その他（輸送・物流含む）
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
フランス
英国
イタリア
スペイン
北欧諸国
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
ASEAN諸国
その他アジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
中東・アフリカ アラブ首長国連邦
サウジアラビア
南アフリカ
その他中東・アフリカ
技術別 リチウムイオン
鉛酸
ニッケル系
その他（フロー電池、ナトリウムイオン含む）
用途別 フォークリフト・動力用
通信バックアップ
UPS/データセンター
系統規模ESS
その他（自動搬送車、鉄道・海運含む）
エンドユーザー産業別 電力・公益事業
石油・ガス
製造・倉庫
通信
その他（輸送・物流含む）
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
フランス
英国
イタリア
スペイン
北欧諸国
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
ASEAN諸国
その他アジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
中東・アフリカ アラブ首長国連邦
サウジアラビア
南アフリカ
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レポートで回答される主要質問

2025年の産業用電池市場規模はどの程度ですか？

市場は2025年に360億7000万米ドルと評価され、2030年までに803億7000万米ドルに達すると予想されています。

現在産業用電池市場を支配している電池技術はどれですか？

リチウムイオン技術が2024年売上の51%で主導し、2030年まで年平均成長率18.4%で拡大しています。

産業用電池で最速成長の用途は何ですか？

フォークリフト・動力用途が倉庫自動化の加速により年平均成長率18.53%で前進しています。

電力公益事業が大規模電池蓄電を採用する理由は何ですか？

公益事業は風力・太陽光が複数市場で発電の30%を超える中、周波数調整、容量予備力、再生可能エネルギー統合を提供するため電池を展開しています。

重要鉱物価格変動は市場成長にどう影響しますか？

変動するリチウム、コバルト、ニッケル価格は市場年平均成長率を2.3ポイント削減する可能性があり、リサイクル拡大、供給多様化、ナトリウムイオン代替への関心を促進しています。

2030年までに最速成長が予想される地域はどこですか？

アジア太平洋地域が国内再生可能エネルギー目標、輸出志向製造、加速する電気自動車インフラに牽引され、年平均成長率19.45%で進んでいます。

最終更新日:

北米電池市場
家庭用バッテリー市場
ナトリウムイオン電池市場
ベトナム電池市場

産業用バッテリー レポートスナップショット