一次電池市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

スマートホームおよびIoT単回使用センサーからの需要急増

LoRaWANネットワークは2024年に接続デバイス数が1億2,500万台を超え、前年比25%増となりました。ドア、漏水、在室センサーなどのエンドポイントの大半は、単一のAA電池またはコイン電池で最大10年間の動作を想定して設計されています。展開事業者は充電インフラ追加に伴う1ノードあたり15〜30米ドルのコストを回避し、総所有コストを低く抑えています。複数ベンダーのWi-Fi HaLowチップセットは、2本のAAアルカリ電池で10年間の動作時間を実現し、電源配線なしで商業ビルへの後付けを可能にしています。GSMアソシエーションは2030年までにアンビエントIoTデバイスが11億台に達すると予測していますが、エネルギーハーベスティングに十分な光が得られない場所では、依然として約4億7,300万台が一次電池に依存する見込みです。^[1] ITU-T L.1310で規定されたスーパーキャパシタは数十万サイクルの耐久性を持つものの、バックアップ時間は短く、長期間使用可能な一次電池化学物質に対して補完的な役割を担うにとどまることが確認されています。

新興市場におけるオフグリッド医療機器の急速な普及

世界保健機関は2024年に、サハラ以南アフリカおよび南アジアで10億人にサービスを提供する医療施設が依然として安定した電力を欠いていると報告し、10年以上の保存寿命を持つ一次リチウム電池で駆動するパルスオキシメーター、ポータブル超音波装置、ワクチン温度モニターの普及を促進しています。^[2] 多国間銀行が資金提供する太陽光発電・蓄電マイクログリッドは、電池管理システムのコストが定期交換コストを上回る低消費電力計測機器向けにこれらの電池を確保することが多いです。ウェアラブル医療機器の世界出荷台数は2025年半ばに5億5,650万台に達し、そのうち18%が厳格な体積エネルギー密度要件を満たすために酸化銀またはリチウムコイン電池を必要としています。空気亜鉛ボタン電池は、充電式では快適性を犠牲にせずに実現できない小型筐体で1.4Vおよび最大650mAhを供給できるため、補聴器において引き続き主流の地位を占めています。

防衛用ポータブル電子機器予算の拡大

米国の防衛予算は2024会計年度に8,500億米ドルを超え、72時間任務向けにBA-5590またはBA-5390一次リチウムパックを指定する無線機、GPS受信機、暗視装置への資金が投入されています。NATOのGDP比2%支出公約は、能動的な熱管理なしに−40°Cから+60°Cまで機能するプラットフォームへの調達を推進しており、充電式リチウムイオンはこの仕様を満たせないことが多いです。韓国の2025年歩兵装備契約および日本の16%防衛予算増額はいずれも、15年間の保存寿命を持つ一次リチウム電池を義務付けています。これらの要件は、兵站制約のある環境における非充電式化学物質の継続的な重要性を浮き彫りにしています。

水銀フリー化学物質およびグリーン調達義務への移行

EU規則2023/1542は2027年までに63%、2030年までに73%の回収率を設定し、コンプライアンスコストを引き上げ、水銀・カドミウムフリー製剤への転換を加速させています。Energizerはこれらの費用が2025会計年度の売上総利益率を2.1ポイント押し下げたと指摘しています。PanasonicのEVOLTA NEOシリーズは、西錦浜工場での設備改修後にRoHSおよびREACH規則を満たしながら、標準アルカリ電池の1.3倍の動作時間を実現しています。米国連邦調達規則は現在、認定エコラベルを持つ電池を優先しており、準拠したサプライチェーンを持つ既存企業への需要を誘導しています。

二次電池およびスーパーキャパシタとの競合

充電式リチウムイオンは2025年に世界の電池容量の83%を占め、パック価格が1kWhあたり100米ドルを下回り、周辺機器、スピーカー、グルーミング機器における一次電池のシェアを侵食しています。^[3] エネルギー密度の限界にもかかわらず、50万サイクル以上を誇るスーパーキャパシタが通信バックアップ用途で存在感を高めていますが、複数年にわたる低消費電力の供給は不可能です。ニッケル水素AAセルは中消費電力の民生機器でアルカリ一次電池の代替が進む一方、偽造アルカリ輸入品がさらに価格を押し下げ、安全性を損なっています。

拡大生産者責任費用によるコスト上昇

EUおよび米国の拡大生産者責任制度は1セルあたり0.02〜0.05ユーロのコンプライアンスコストを加算しており、Energizerは2025年次報告書でこれを重要事項として指摘しています。偽造セルはこれらの費用を完全に回避しており、正規ブランドのコスト上の不利を増幅させています。同時に、電解二酸化マンガンは2025年4月に1メートルトンあたり2,062.92米ドルで取引され、電池グレードの硫酸マンガン価格の約2.8倍となっており、原材料コストの持続的な圧力を浮き彫りにしています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

一次リチウム系は2026年から2031年にかけて年平均成長率9.5%を記録すると予測されており、産業用計量および防衛通信が1セルあたり3.0〜3.6Vで−40°Cから+85°Cまで動作するセルへ移行するにつれ、一次電池市場内で最も高い成長率となっています。^[4] 一方、アルカリ電池は小売流通の普及により2025年に63.5%の収益シェアを維持しました。空気亜鉛電池は1.4V出力と最大650mAhの容量で補聴器市場を支配し、酸化銀ボタン電池は精密時計およびグルコースモニターにおいてプレミアム価格を維持しています。最近の米国輸入データは、メーカーが中国の精製支配に対してヘッジするにつれてマンガン鉱石の輸入量が増加していることを示しています。

アルカリ電池の既存企業は材料科学によってシェアを守っています。PanasonicのEVOLTA NEOはチタン添加剤を含む高純度二酸化マンガンを使用し、1.3倍の長い動作時間を実現しています。一方、ニッケル亜鉛系は保存寿命の制限からニッチにとどまっています。亜鉛炭素電池は価格敏感なセグメントで存続していますが、アルカリ電池が価格同等性に近づくにつれてシェアを失いつつあり、一次電池市場の段階的なプレミアム化を強化しています。

コインおよびボタン電池は、コンパクトなエネルギー源を必要とするウェアラブル医療機器および小型IoTモジュールに支えられ、2031年にかけて年平均成長率9.9%で拡大すると予測されています。円筒形AAおよびAAA規格は、標準化された寸法と広範な小売配置に支えられ、2025年に52.9%のシェアを維持しました。角形電池はカスタムフットプリントを求めるOEMに対応していますが、より高い金型コストの障壁に直面しています。正規のCR2032電池は3gのパッケージで3.0Vにおいて220〜240mAhを供給しますが、偽造品はその半分以下の容量しか提供できず、デバイスのシャットダウンや保証クレームを引き起こしています。

LoRaアライアンスの1億2,500万台マイルストーンは、5〜10年のライフサイクルを想定して設計されたCR2032およびCR123Aセルへの需要を高めています。補聴器OEMはサイズ10、13、312、675の空気亜鉛ボタン電池への依存を続けており、一次電池市場規模の基準内において超小型デバイスに対する特殊化学物質の代替不可能性を示しています。

IoTセンサーおよびスマートインフラの展開は年平均成長率10.1%で拡大すると予測されており、一次電池市場で最も成長の速いセグメントとなっています。民生用電子機器は2025年に48.4%の収益でトップを維持していますが、コスト低下に伴い充電式パックへの移行が徐々に進んでいます。産業用OEMセグメントは、コストのかかる熱制御なしに充電式代替品が機能しない極端な温度での10年間のサービスを保証するためにLi-SOCl₂セルを必要としています。

医療用ウェアラブルは体温変動にわたって安定した電圧を維持するために酸化銀およびリチウムコイン電池に依存しています。防衛・航空宇宙分野はBAシリーズリチウムパックを長時間自律動作のために指定しており、高マージンのニッチを引き続き支えています。商業用不動産におけるWi-Fi HaLowセンサーの後付けは、保守作業コストが電池コストを上回る場合の一次電池の経済的優位性を浮き彫りにしています。 

地域分析

アジア太平洋地域一次電池市場

アジア太平洋地域は2025年の収益の46.1%を占め、中国が二酸化マンガン精製、亜鉛粉末製造、セル組立にわたる垂直統合型のコスト競争力を持つことを反映している。インドの生産連動型インセンティブ制度は180億ワット時の電池容量を確保したが、その大部分はチウムイオンEVパック向けであり、一次電池の生産は国内の小規模工場に集中している。日本の錦之浜工場は2023年末に生産能力を増強し、月産4,800万個のアルカリ電池を製造しており、プレミアムEVOLTA NEO製品向けの中国以外の供給源となっている。タイ、ベトナム、インドネシアといった新興ASEANハブは、低廉な労働コストとサプライチェーンの近接性を活かし、補聴器向けコイン電池の組立拠点として注目を集めている。

中東・アフリカ地域一次電池市場

中東・アフリカ地域は2031年に向けて9.0%のCAGRを記録すると予測されており、分散型エネルギープログラムがその原動力となっている。世界銀行の推計によれば、サブサハラアフリカでは6億4,000万〜6億5,000万人が依然として系統電力にアクセスできておらず、低消費電力モニタリング向けに一次電池を活用するソーラー＋マイクログリッドの導入が進んでいる。南アフリカが2024年に実施した360メガワットの電池入札および1,200メガワットのパイプラインは、主に長時間放電向けの充電式化学電池を対象としており、一次電池は周辺的なテレメトリー途にとどまっている。偽造電池の蔓延は安全性を損ない、正規ブランドのシェアを侵食し続けている。

南北アメリカおよびヨーロッパ一次電池市場

北米とヨーロッパはプレミアムニッチ市場への集約が進んでいる。Energizer Holdingsは2025年度にセクション45Xクレジットとして1億1,240万米ドルを受領し、国内生産の基盤を強化した。同社は2025年5月にAdvanced Power Solutions NVを買収し、ポーランドの生産能力を追加したが、短期的にはマージンコストが生じている。EUの拡大生産者責任（EPR）規制は引き続きコンプライアンス費用を押し上げており、新規参入者と比較して既存プレイヤーの方がより容易に吸収できる状況にある。南米ではブラジルとアルゼンチンを中心に、eコマースの普及が農村部の需要を開拓しているが、アマゾンおよびパタゴニアにおける物流上の障壁が深部への浸透を妨げている。