プロパン市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 205.39 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 254.36 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.33% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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モードーインテリジェンスによるプロパン市場分析
プロパン市場の規模は2025年に2億539万トンと推定され、予測期間（2025年-2030年）において年平均成長率4.33%で、2030年までに2億5,436万トンに達すると予想されます。需要は、プロパンの比較的低い炭素集約度、多くの農村・郊外地域における電力に対するコスト優位性、そして石油化学原料としての役割の拡大から恩恵を受けています。シリンダー配送、ラストマイル配送網の拡充、安全性向上により、新興経済圏でのアクセスが拡大している一方、バイオプロパンへの投資は、生産者がライフサイクル排出量の大幅削減を目標とするため加速しています。オートガス・プログラム、低排出燃料への税額控除、スクールバス車両の転換により輸送需要が拡大し、一方で農業消費の堅調性が季節的需要を下支えし続けています。供給面では、北米での堅調な天然ガス液（NGL）生産とアジアでの新たなプロパン脱水素（PDH）能力が流動性を支えており、NGL現物価格の変動が独立系マーケターを苦しめているものの安定性を保っています。
主要レポートの要点
- 供給源別では、非随伴ガスが2024年のプロパン市場シェアの52%を占め、一方でバイオプロパンは2030年まで年率9.20%の成長が予測されています。
- エンドユーザー別では、住宅用途が2024年の売上シェア40%でトップ。工業需要は2030年まで年率5.25%の成長が予測されています。
- 流通チャネル別では、シリンダー配送が2024年のプロパン市場規模の45%を占め、年率6.45%で拡大しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年のプロパン市場シェアの41%を獲得し、2030年に向けて地域最高の年率6.18%の成長を記録する見込みです。
世界プロパン市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | （～）%のCAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 住宅セクターからの需要増加 | +1.20% | 北米、欧州 | 中期（2-4年） |
| 石油化学工業における需要 | +1.50% | 中国、韓国 | 短期（≤2年） |
| 欧州輸送セクターにおける政府義務化バイオプロパン混合目標（欧州） | +0.80% | 欧州、北米 | 中期（2-4年） |
| 農業における需要増加 | +0.60% | 米国中西部 | 短期（≤2年） |
| 輸送セクターからの需要増加 | +0.70% | グローバル、北米・アジアに集中 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
電化推進にも関わらず住宅需要の堅調性
低炭素暖房義務化は、2024年に世界需要の40%を占めた住宅消費の中核を侵食しませんでした。米国の天然ガスまたはプロパンによる暖房住宅は、オール電化住宅と比較して年平均1,132米ドル節約でき、プロパンのコスト競争力を強化しています[1]American Gas Association, "2025 Winter Outlook," aga.org 。農村部の依存度は顕著で、特に中西部を中心に2,400万世帯以上の米国家庭がプロパンに依存しています。マサチューセッツ州は2024年にほとんどの機器リベートを終了しましたが、低所得者向けの高効率機器への奨励金は継続されており、政策の実用主義を示しています。小売価格は全国的に軟化し、2024年5月には1ガロン当たり平均2.475米ドルとなり、需要維持に寄与しています。これらの動態は、ヒートポンプの普及が進む中でも、成熟市場での適度な成長を維持すると予想されています。
高い成長率を牽引する工業用途
工業需要は全体成長を上回り、石油化学生産者がプロパンをプロピレンに転換する専用PDHプラントを追加するにつれて年率5.25%で拡大しています。2024年にアジアの新規プロジェクトがプロピレン生産を加速し、スプレッドを縮小させながらもプロパンスループットを拡大しました。持続可能性目標により、事業者は処理効率を損なうことなくスコープ1排出量を削減するため、炭素回収ソリューションと再生可能プロパンのブレンディングを試行しています。原料の信頼性と脱炭素化パスのリスク軽減の組み合わせにより、工業需要は予測期間を通じて持続的な成長柱として位置づけられています。
バイオプロパン：脱炭素化の中での変革的成長
化学的には化石燃料と同一でありながら、ライフサイクル排出量を70-80%削減するバイオプロパンは、年率9.20%で最も高い成長率を示しています。欧州業界の予測では、再生可能LPGが2050年までに大陸需要を完全に満たし、年間800-1,200万トンの再生可能プロパン需要に相当するとしています。米国の生産量は、SAF生産者が再生可能プロパン副産物を生成するにつれて、2025年までに3倍になる見込みです。ピナクル・プロパンのテキサス・プログラムでは、既に100%再生可能含有率までのブレンドを小売し、温室効果ガス排出量を最大80%削減しています。米国エネルギー省からの高インパクトR&D資金は、商業パイプラインを拡大し、供給セキュリティを強化する予定です[2]US Department of Energy, "High-Impact RD&D Funding Opportunity," energy.gov 。
輸送セクター：EV競争にも関わらずオートガスが拡大
中型車両フリート運用者や学区は、ウェル・ツー・ホイール・ベースで系統電力充電式電気自動車に対して52%の温室効果ガス削減を実現するプロパンオートガスへの転換を進めています。2025年1月に発効する低排出輸送燃料に対する新たな連邦税額控除により、普及が加速すると予想されます。NPGAは支援立法の働きかけのため再生可能燃料委員会を設立し、輸送多様化への業界の戦略的焦点を強調しています[3]National Propane Gas Association, "Policy Priorities 2025," npga.org 。より高速な給油、拡張走行距離、低いステーション建設コストが競争力を支えており、特に長時間の充電待機時間を受け入れられないルートベース資産において優位性があります。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | （～）%のCAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 高濃度でのプロパンの有害作用 | -0.30% | グローバル | 長期（≥ 4年） |
| 独立系マーケターのマージンを圧縮するNGL現物価格の変動性（グローバル） | -0.80% | 北米 | 短期（≤2年） |
| 貯蔵・安全リスク | -0.40% | 人口密集地域 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
NGL現物価格の変動性
プロパン価格は原油変動と在庫サイクルに敏感であり続け、独立系流通業者のマーケティングマージンを圧縮しています。コンウェイ指数は、豊富なシェール産出期における中西部価格下落と、高需要の冬季における急激な価格上昇を示しており、ヘッジ戦略を複雑化しています。変動性は小規模企業の貯蔵インフラへの設備投資を抑制し、オートガスステーションの展開を遅らせる可能性があり、短期的な市場拡大をわずかに抑制します。
貯蔵・安全リスク
プロパンは確立された安全記録を有していますが、工業事故は都市部の混雑した環境での漏洩の危険性を浮き彫りにしています。欧州・アジアの規制当局は、タンク検査とバルブ完全性基準を厳格化しており、流通業者のコンプライアンスコストが上昇しています。公共部門の入札仕様では、リモートテレメトリと緊急遮断システムがますます要求されており、車両更新の資本集約度が高まっています。技術はほとんどの運用リスクを軽減しますが、認識上の課題により、人口密度の高い地域での新たなバルク拠点の許可取得が遅れる可能性があります。
セグメント分析
供給源別：非随伴ガスがリードし、バイオプロパンが加速
非随伴ガスは2024年の世界供給の52%を占め、豊富なシェール開発と中流部門の構築に支えられています。米国だけでも2025年にプロパンを含むNGLを日産300万バレル生産し、前年比10%増となりました。パーミアン盆地とアパラチア地域での漸進的極低温処理により、原料供給の継続性が確保され、プロパン市場の安定した基盤を提供しています。製油所および随伴ガス由来は補完的な数量を提供しましたが、成長は製油所稼働率の上限とフレアリング削減取り組みにより制約され、より緩慢でした。
バイオプロパンの年率9.20%成長は、エネルギー転換ストーリーにおけるその重要な役割を強調しています。専用の水素化植物油（HVO）ユニットと共処理ラインでの能力拡張により、世界の再生可能プロパン生産は2023年の日産19,000バレルから2025年には日産51,000バレルまで押し上げられる予定です。東南アジア・ラテンアメリカの発展途上国でも廃油経路の試験運用を行っており、地理的供給多様性を拡大しています。再生可能認証制度の成熟に伴い、トレーダーは価格プレミアムの縮小を予想しており、住宅ブレンドや工業炉における主流採用を促進します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー産業別：住宅が中核を維持し、工業モメンタムが構築
住宅セグメントは2024年数量の40%を維持し、オフグリッド地域における空間暖房、調理、給湯作業におけるプロパンの多様性から恩恵を受けています。重油転換と拡大する農村電化はこの基盤を部分的に侵食するのみであり、プロパン機器は一般的に古い住宅ストックの完全電化改修と比較して初期費用とライフサイクルコストが低いためです。政府効率基準は、レガシー・ベントフリーヒーターを高効率凝縮炉に交換することを奨励しており、交換需要を支えています。
年率5.25%の成長が予測される工業需要は、自動車・消費財用途における強いポリプロピレン見通しから力を得ています。アジアの石油化学大手は、ナフサに関連する原料リスクを軽減するため、プロパンベースのPDHルートを活用して複数の単一系統複合施設を稼働しています。EU Innovation Fundなどの新興低炭素インセンティブは、排出在庫のバランスを取るため再生可能成分とブレンドしたプロパンへの工業ユーザーの移行をさらに刺激する可能性があります。
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流通チャネル別：シリンダー配送がシェアと成長の両方をリード
シリンダー配送は2024年の世界需要の45%を占め、2030年まで年率6.45%の成長を記録すると予測されており、家庭、商業、レジャー環境における利便性と携帯性を反映しています。充填レベルデータを送信するスマートメータリング・ソリューションは、供給切れとルート計画コストを削減し、数百万の少量顧客向けサービス信頼性を向上させています。インドとインドネシアの政府は、バイオマス調理の代替として補助金付きシリンダー・プログラムの展開を継続しており、数量増加を促進しています。
バルク配送は、工業プラント、穀物乾燥機、大型ホスピタリティ施設の間で確固たる足場を維持しており、タンクテレメトリーとデジタル化されたトラック配車が物流コストを圧縮しています。2025年に80,000ヶ所を超える世界オートガスネットワークは、マルチモーダル・エネルギー小売エコシステム内にプロパン配送業者を組み込み、収益を多様化しています。アウトドア・レクリエーション向け小売包装ミニシリンダーは、エンドユーザーの製品補充を簡素化するeコマース・サプライチェーンに支えられ、安定した需要プロファイルを保っています。
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地域分析
アジア太平洋は2024年のプロパン市場数量の41%を占め、工業化、人口増加、支援的なLPG普及制度に支えられ、2030年まで年率6.18%の拡大が予測されています。中国の消費は2022年に7,390万トンに上昇し、自動車内装・消費者包装におけるポリプロピレン需要を満たすためPDH能力が増強される中で上昇を続けています。インドのプラダーン・マントリ・ウジュワラ・ヨジャナは農村シリンダー普及の上昇を維持し、家庭燃料転換を支援しています。カナダ輸出企業AltaGasは、2026年までにリドリー島プロパン輸出処理量を倍増する計画で、北米とアジア購入者間のサプライチェーン・リンクを強調しています。
北米は相当な生産・輸出余剰を維持しています。米国出荷量は2024年に日量180万バレルに達し、17年連続の年間増加を記録しました。豊富なシェールガス液と拡張するメキシコ湾沿岸埠頭能力により、世界顧客向けの信頼できる原料を確保しています。国内需要成長はより安定しており、住宅暖房は頭打ちですが、オートガスと再生可能プロパンブレンディングが漸進的押し上げを提供しています。
欧州は従来の暖房用途で成熟した需要に直面していますが、再生可能プロパンブレンディングで活発な勢いを示しています。再生可能エネルギー指令IIIとfit-for-55パッケージは、サプライヤーがバルク・ポートフォリオと航空燃料コプロダクト・ストリームを脱炭素化することを奨励しています。ブレンド分子を扱うインフラの用途変更により、この地域は2030年までの段階的供給ミックス転換に向けて位置づけられています。
中東・アフリカは豊富な随伴ガス由来を活用して拡大する国内石油化学目標を支えており、南米市場はブラジルのシリンダー・プログラム拡張とアルゼンチンの農業乾燥ニーズを背景に着実に進歩しています。
競争環境
サウジアラムコ、エクソンモービル、シェル、シェブロン、BPを含む大手総合エネルギー企業が、上流生産と長期引取契約を支配しています。ポートフォリオの回復力は、価格リスクを管理し裁定フローを捉える海運、貯蔵、取引部門への垂直統合により強化されています。これらの企業は、再生可能プロパンと循環経済プロジェクトに拡大する資本を配分しており、BPだけでも2025年初頭までにバイオLPGと再生可能天然ガス事業に5億米ドル以上を投資しました。
戦略的パートナーシップは過去2年間で倍増しており、大企業でさえ原料確保や市場プレゼンス拡大のため協調モデルを求めていることを示しています。サバーバン・プロパン・パートナーズの2025年2月におけるニューメキシコ・アリゾナの地域マーケター5,300万米ドル買収は、米国南西部でのサービス・フットプリントを拡大しました。独立系流通業者は機敏性がある一方、NGLの変動性によるマージン圧縮に直面しており、ルート効率と顧客定着を高める技術採用の波を引き起こしています。
デジタル能力は現在、重要な競争の場となっています。プロパン教育研究委員会は2024年に165,000時間のオンライン労働力訓練を記録し、スマートタンク、データ駆動配車、安全プラットフォームを運用するためのセクター全体でのスキルアップを証明しています。AI対応顧客ポータルは、再注文精度と予測メンテナンスを向上させ、一流マーケター間の競争差別化を先鋭化しています。
プロパン産業のリーダー
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サウジアラムコ
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エクソンモービル・コーポレーション
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シェルPLC
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シェブロン・コーポレーション
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BP p.l.c.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年2月：サバーバン・プロパン・パートナーズが、ニューメキシコ・アリゾナの小売プロパン資産を5,300万米ドルで買収すると発表。この動きは、人口増加と商業建設活動から恩恵を受ける地域でのフットプリントを拡大します。
- 2024年5月：AltaGasが、拡大するアジア需要を満たすため、ブリティッシュコロンビア・ターミナルでのプロパン輸出能力拡張を確認。このプロジェクトのモジュール設計は段階建設を可能にし、従来の建設と比較して市場投入時間を短縮する可能性があります。
世界プロパン市場レポート範囲
プロパンは、加圧により液化された可燃性炭化水素ガスであり、暖房、調理、給湯、車両の燃料として一般的に使用されます。プロパン市場は、エンドユーザー産業と地域によってセグメント化されています。エンドユーザー産業別では、市場は住宅、商業、輸送、工業、その他エンドユーザー産業にセグメント化されています。本レポートは、主要地域の15カ国における市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は数量（キロトン）に基づいて行われています。
| 製油所 |
| 随伴ガス |
| 非随伴ガス |
| バイオプロパン |
| 住宅 |
| 商業 |
| 工業 |
| 輸送 |
| その他エンドユーザー産業 |
| バルク配送 |
| シリンダー配送 |
| オートガス給油ネットワーク |
| 小売包装（1ポンド・キャンピング用） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 供給源別 | 製油所 | |
| 随伴ガス | ||
| 非随伴ガス | ||
| バイオプロパン | ||
| エンドユーザー産業別 | 住宅 | |
| 商業 | ||
| 工業 | ||
| 輸送 | ||
| その他エンドユーザー産業 | ||
| 流通チャネル別 | バルク配送 | |
| シリンダー配送 | ||
| オートガス給油ネットワーク | ||
| 小売包装（1ポンド・キャンピング用） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
世界のプロパン市場の現在の規模はどの程度ですか？
プロパン市場は2025年に2億539万トンと評価され、2030年までに2億5,436万トンに上昇すると予測されています。
どの地域がプロパン市場をリードし、どれくらいの速度で成長していますか？
アジア太平洋は2024年に41%のシェアを占め、2030年まで年率6.18%で拡大すると予測されています。
なぜバイオプロパンが注目を集めているのですか？
バイオプロパンは化石プロパンと比較してライフサイクル排出量を70-80%削減し、米国では2025年までに生産量が3倍になると予想されています。
輸送脱炭素化においてプロパンはどのような役割を果たしますか？
プロパンオートガスは、特定の車両運用サイクルにおいて系統電力充電式電気自動車と比較して温室効果ガス排出量を52%削減し、2025年から開始される新たな米国税額控除の恩恵を受けます。
どの流通チャネルが最も速く成長していますか？
シリンダー配送は、ラストマイル配送ネットワークの拡張により、2024年数量の45%を占めてシェアと成長の両方をリードし、年率6.45%の見通しを示しています。
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