貴ガス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

超高純度ヘリウムに対する医療需要の増加

超電導磁石を4.2ケルンという極低温に維持するために依然として大量のヘリウムを必要とするMRIシステムの世界的な設置台数は、高齢化社会における画像診断手技の需要増加を背景に拡大を続けている^[1]。フィリップスのブルーシール磁石はヘリウム消費量の大幅削減に成功しているものの、設置済み機器の相当部分は依然として旧来の装置で占められており、一定のヘリウム需要が継続して存在することが確保されている。米国およびドイツの病院は、スポット価格の上昇に対応して補充契約を長期化し、価格安定の確保を図っている。一方、日本では携帯型MRIの試作機が臨床試験に着手しており、需要構造の変化が示唆されている。しかしながら、クライオジェンフリー設計はいまだ黎明期にあり、医療セクターは貴ガス市場におけるヘリウム産業需要の基盤であり続けている。

鉄鋼・自動車溶接活動の回復

2024年、中国は大量の粗鋼を生産し、パンデミック前の処理量を回復させ、シールド溶接向けのアルゴン需給を加速させました^[2]。電気自動車バッテリーパックの製造には99.996%を超えるアルゴン純度が必要であり、テスラの上海工場だけで中国のマーチャント供給の一定量を消費しました。欧州の自動車メーカーはレーザー・アークハイブリッド溶接に移行し、溶接深度を高めるためにヘリウムを併用しており、2024年においてドイツ、フランス、スペイン全体での消費量が増加しています。製造業者は欧州の電力価格急騰を緩和するため、電力コストに連動した複数年契約を好みました。このような強固な溶接動態は、貴ガス市場におけるアルゴンの支配的役割を強化しています。

アジア太平洋における半導体ファブの拡張

TSMCは2024年～2025年の予算を確保し、3nmおよび2nmの生産ラインの拡張を目指しています。これらの各ファブは、エキシマレーザーリソグラフィー用に毎月ネオンを必要とします。一方、サムスンは2030年まで続く野心的な戦略を展開しました。サムスンはまた、ネオンリサイクルを実施し、原料の相当部分を回収することで予測困難な輸入への依存を低減しています。Air Liquidéは2024年にTSMCの高雄キャンパスにオンサイトプラントを稼働させ、価格変動に対するバッファーとなる長期契約を締結しました。さらに、2025年に操業を開始したポスコの光陽工場は高純度ネオンを国内生産しており、韓国の輸入依存度を低下させています。これらの投資は総合的にエンドユーズ強度を高めるとともに、貴ガス市場におけるアジア太平洋の支配的地位を強化しています。

積層造形シールド雰囲気の急速な普及

2024年、GEエアロスペースのアラバマ施設はアルゴンを使用し、レーザーパウダーベッドフュージョンプリンターの好適シールドガスとしての地位を確固たるものにしました。これらのプリンターは航空宇宙・医療インプラント用途に不可欠であり、酸素濃度100 ppm以下の不活性環境を必要とします。GEはAir Productsとテレメトリーベースの在庫管理を組み込んだ契約を締結しました。一方、薄肉チタン部品の積層加工における冷却促進を目的として、ヘリウムブレンドの需要が高まり、その使用が増加しています。注目すべき傾向として、大手総合ガスメーカーは現在、プリンターの販売と固定価格ガス供給をバンドルしています。この戦略はOEMがサービス契約を活用できるようにするとともに、厳格なガス純度保証を確保します。さらに、このモデルはスポット市場に先行して追加アルゴン量を事前配分し、貴ガス市場における需要の可視性を高める戦略的優位性を提供します。

ヘリウムおよびネオンの価格変動

2024年～2025年において、米国のヘリウムスポット価格はクリフサイド貯蔵施設の停止とロシアからの輸出減少により変動しました。ウクライナが生産を停止した際、ネオン価格はより急激な急騰を経験しました。中国のサプライヤーが参入し、2025年に新たな生産能力が稼働するまでプレミアム価格を要求しました。大手半導体企業はボリュームコミットメント契約で自社を防御しましたが、中小のOEMはマージンへの圧力に直面し、設備投資の鈍化につながりました。この高まる変動性は裁量的消費を抑制するだけでなく、運転資金需要を増大させ、貴ガス市場の短期的成長を抑制しています。

エネルギー集約型低温分離コスト

貴ガス市場において、欧州の需要は電力コスト高騰による持続的な下押し圧力に直面しています。ドイツの電力料金が数年にわたって急騰したことで、低温ユニットは圧迫を受け、マーチャントマージンを著しく圧縮しています。これに対応して、Lindeはロイナコンプレックスで廃熱回収の改修を実施し、電力使用量を相当程度削減することに成功しました。しかし、同社は回収期間が5年を超えるという経済的現実に直面しています。この状況はベルギーおよびオランダの事業者が非効率なプラントを閉鎖する事態を招き、地域供給の逼迫をもたらしました。その結果、エネルギーパススルー条項を含む複数年契約の締結が促進されています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

アルゴンは2025年の貴ガス市場体積の56.12%を占め、世界中の鉄鋼・自動車工場における金属不活性ガス溶接およびタングステン不活性ガス溶接での根強い利用を反映しています。中国の電気自動車生産の急増とバッテリーパック製造がアルゴン需要を押し上げ、生産連動型インセンティブ制度のもとでのインドの能力拡張が2025年を通じて高い引き取り量を維持しました。アルゴンに帰属する貴ガス市場規模は絶対値で拡大し続けると予測されていますが、ネオンの成長がこれを上回るにつれてそのシェアは徐々に低下します。

ネオンは2031年までに年平均成長率7.12%で成長すると予測されており、これは貴ガスの中で最も速い成長率です。これは極端紫外線リソグラフィーがディープ紫外線ツールと比較してウェハー1枚当たりのガス消費量を3倍にするためです。ヘリウム需要は、北米の田の枯渇とリサイクルへの転換を促した価格変動に抑制され、緩やかに増加しました。クリプトンは断熱ガラス基準からの段階的な引き合いを享受し、キセノンは活発な衛星打ち上げの増加により恩恵を受けました。こうした変化にもかかわらず、アルゴンは貴ガス市場の中核であり続け、ネオンはポートフォリオ全体の再均衡を促す主要成長ドライバーとなっています。

注記: 個別セグメントの全シェアはレポート購入後にご利用いただけます

地域分析

アジア太平洋地域の貴ガス市場

アジア太平洋地域は2025年の貴ガス市場ボリュームの51.12%を占め、半導体ファブの新設、鉄鋼生産能力の拡大、および電気自動車生産の加速に支えられ、2031年に向けて5.64%のCAGRで推移している。2025年には、チップメーカーが3ナノメートルノードへと移行し、台湾おび韓国においてネオン消費量が増加した。一方、2024年にはインドにおいて、Air LiquideがグジャラートにてAir Separation Unitを新設したことにより、大幅なボリューム成長が見られた。中国は世界のアルゴン消費量において相当なシェアを占め、市場を牽引している。

南北アメリカ、ヨーロッパおよび中東の貴ガス市場

2025年、北米は安定したシェアを維持しているものの、カンザス州およびテキサス州の従来型貯留層の枯渇に伴い、国内ヘリウムの余剰から輸入依存へと移行しつつある。一方、アルバータ州およびサスカチュワン州の探鉱企業はこのギャップを埋めるべく急ピッチで取り組んでいる。重要な動きとして、Air Productsはルイジアナ州においてメキシコ湾岸ガスストリームからのヘリウム回収に注力し、5億米ドルの投資を確約した。ヨーロッパは高い電力コストと老朽化した極低温インフラという課題に直面している。これらの課題がサプライの柔軟性を制限しており、業界大手のLindeおよびMesserは新規施設の設立よりも既存施設の改修を優先している。南米および中東は、ブラジルの鉄鋼生産サウジアラビアの石油化学関連の取り組みに支えられている。このローカライズされた需要は、Gulf CryoがGCC全域にわたって拡大したネットワークによってさらに強化されている。