プロパント市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

グローバルプロパント市場のトレンドとインサイト

フラックサンドセグメントが市場を支配する見込み

• フラックサンドプロパントは、水圧破砕において市場で最も広く使用されているカテゴリーです。フラックサンドプロパントは、高純度で耐久性の高い丸粒石英砂です。
• 主に砂岩から製造されており、フラッキング作業の要件に応じて直径約0.1mmから2mmの範囲のサイズがあります。
• その効率性、低コスト、および入手可能性から、フラックサンドはプロパント総使用量の約83%を占めています。高品質フラックサンドの優れた特性として、高純度シリカ砂、乱流を最小限に抑えながら水圧破砕流体中でさらに運搬されることを可能にする球形形状が挙げられます。閉鎖亀裂の圧砕力に耐える耐久性を持ち、プロパントとしての使用を高め、市場需要を増加させています。
• 生のフラックサンドは、石油・天然ガス井への幅広い適用性と他のプロパントに対するコスト優位性から、最も広く使用されています。
• カナダは2008年からシェールガスを生産しており、2040年までにカナダの天然ガス総生産量の30%を占めるまでに増加すると予想されています。
• BP統計レビュー・オブ・ワールドエナジー2022によると、世界の石油生産量は1日当たり140万バレル増加し、その4分の3はOPEC+の石油生産量の増加によるものです。
• ADNOCは2022年3月、掘削作業と原油生産能力をさらに拡大するため、総額6億5,800万米ドルのフレームワーク契約を締結しました。ADNOCは2022年5月に3件の石油発見を発表しました。そのうちの1件はアブダビ最大の陸上油田であるブハサで、原油生産能力は1日当たり65万バレルです。
• さらに、ADNOCの下流活動の発展は同社の2030年統合戦略の中核をなしています。ADNOCは下流事業の高度化に向けて450億米ドルの取り組みを開始しました。
• 2022年5月、西オーストラリア沖のクルックス天然ガス田の開発について、Shell Australia Pty Ltd（シェルオーストラリア）とその合弁パートナーであるSGHエナジーが最終投資承認を行いました。現在のプレリュード浮体式液化天然ガス（FLNG）設備はクルックスからの追加天然ガス供給を受ける予定です。プロジェクトの建設は2022年に開始され、初ガスは2027年に予定されています。
• 同様に、中国は北米以外でシェール資源を開発した最初の国の一つです。シェールガスは2040年までに同国の天然ガス総生産量の40%以上を占めると予測されています。これにより、同国は米国に次ぐ世界第2位のシェールガス生産国になる可能性があります。
• 水圧破砕活動の増加に伴い、フラックサンドの需要は予測期間中に増加すると予測されています。

北米地域が市場を支配する見込み

• 米国は、非在来型原油埋蔵量の探査および水圧破砕の適用において世界をリードする国の一つです。
• 水圧破砕井から生産される石油量は、従来型破砕井から生産される量と比較して大幅に増加しています。
• 特にシェールガスおよびタイトオイルを目的とした水圧破砕の適用が国内で拡大するにつれ、プロパントの需要はプラスの影響を受けています。
• 米国で新たに掘削された井戸の約95%が水圧破砕されており、天然ガスの総市場生産量の3分の2、同国の原油生産量の約半分を占めています。
• 米国は世界最大の石油・ガスの消費国および輸出国の一つです。米国エネルギー情報局（EIA）によると、米国の原油生産量は2022年に1日当たり平均1,190万バレル（b/d）となり、2021年比で70万b/d増加する見込みでした。また、2023年には1,280万b/dを超え、2019年に記録した年間平均最高記録1,230万b/dを更新する見通しです。
• パイプライン企業は2021年に米国で14件の石油液体パイプラインプロジェクトを完了しました。これには原油パイプラインプロジェクト7件と炭化水素ガス液体パイプラインプロジェクト7件が含まれます。さらに、2021年から2025年にかけて、米国は169件の中流石油・ガスプロジェクトの操業を開始する見込みであり、2025年までに北米で予定されているすべての中流プロジェクト着工の約69%を占めます。
• メキシコは米国、カナダ、ブラジルに次ぐ米州第4位の石油生産国です。Statistaによると、メキシコの原油生産量は2022年3月に1日当たり平均約163万バレルでした。メキシコの国営石油会社ペメックスは1日当たり約153万バレルを生産しました。一方、民間企業の生産量はその月に1日当たり9万7,100バレルに達しました。メキシコにおける民間企業の石油生産量は近年着実に増加しています。
• COVID-19は原油の価格と取引に深刻な影響を与えましたが、同地域は今後数年間でプロパント需要の成長が見込まれています。これは探査井および成熟井の数が増加しているためです。
• 2022年4月、エクソンはガイアナ沖の新規オフショアプロジェクトに100億米ドルを投資すると発表しました。これは同社にとって同国での4番目の石油生産開発であり、ラテンアメリカ最大規模となります。ガイアナ政府はイエローテールプロジェクトを承認し、2025年から生産を開始して1日当たり25万バレルの石油を生産する計画です。
• しかし、水圧破砕プロセスに関連する環境・健康上の懸念と米国の政治情勢の変化が、同国のプロパント市場の抑制要因となる可能性があります。