肺炎球菌ワクチン市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 9.23 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 11.68 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.82% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる肺炎球菌ワクチン市場分析
肺炎球菌ワクチン市場は2025年に92.3億米ドルと評価され、2030年までに116.8億米ドルに達すると予測されており、CAGR4.82%を反映している。7価、10価、13価製剤から15価、20価、21価結合型ワクチンへの継続的な移行、より広範な成人接種ガイドライン、および新興経済国での展開拡大が、この着実な成長軌道を支えている。北米が主要な収益センターであり続ける一方、アジア太平洋地域は国内メーカーが生産を拡大し、政府が肺炎球菌結合型ワクチンを定期接種スケジュールに統合することで、最も強い勢いを示している。競争激化は、Merckの成人向けCapvaxive発売[1]Merck & Co., "Capvaxive press release," merck.com、PCV21の欧州承認、およびVaxcyteの潤沢な資金による31価パイプライン[2]Vaxcyte, Vaxcyte Announces Pricing of $1.3 Billion Public Offering,
vaxcyte.comに続いている。一方、GAVI主導の調達、用量価格の低下、進化するコールドチェーン技術により、資源制約地域でのアクセスが拡大している。血清型非依存性のタンパク質ベース候補の参入は、製品差別化、製造拠点、価格戦略をリセットする可能性がある長期的な破壊的潜流を形成している。
主要レポートポイント
- ワクチンタイプ別では、肺炎球菌結合型ワクチンが2024年に肺炎球菌ワクチン市場シェアの65.25%を占めてトップとなり、肺炎球菌多糖体ワクチンは2030年まで5.25%のCAGRで拡大すると予測される。
- 製品タイプ別では、プレベナー13が2024年に肺炎球菌ワクチン市場の42.22%のシェアを獲得し、一方でニューモバックス23は2030年まで5.48%の最高予測CAGRを記録している。
- 流通チャネル別では、政府機関が2024年に肺炎球菌ワクチン市場規模の51.78%のシェアを占めており、非政府組織および多国間機関は2025-2030年の間に5.55%のCAGRで進展する見込みである。
- 年齢層別では、成人が2024年に肺炎球菌ワクチン市場の53.23%のシェアを占めており、一方で小児セグメントは2030年まで5.45%のCAGRで推移する見込みである。
- 地域別では、北米が2024年に40.56%の収益シェアを貢献しており、アジア太平洋地域は2030年まで5.65%のCAGRで最も成長が速い地域となると予測されている。
世界の肺炎球菌ワクチン市場動向および洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 肺炎予防接種に関する政府啓発プログラムの増加 | +0.8% | 世界、GAVI適格国での集中的取り組み | 中期（2-4年） |
| 肺炎球菌感染症の有病率増加 | +0.7% | 世界、特に先進市場の高齢化人口 | 長期（4年以上） |
| 高価数PCV（PCV15/20/21）の発売 | +1.2% | 北米・EUが初期、アジア太平洋地域に拡大 | 短期（2年以下） |
| 50-64歳層への成人接種拡大（ACIP草案） | +0.9% | 主に北米、先進市場への波及効果 | 中期（2-4年） |
| 低コストのインド製PCV（例：Pneumosil）によるGAVI取り込み促進 | +0.6% | GAVI適格国、サハラ以南アフリカおよび南アジアに集中 | 長期（4年以上） |
| 世界人口の急速な高齢化 | +0.5% | 世界、先進経済圏で最高影響 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
肺炎予防接種に関する政府啓発プログラムの増加
大規模キャンペーンは、肺炎球菌結合型ワクチンを国家スケジュールに組み込み、複数年の調達予算を確保することで、接種率を変革する。インドのプログラムは現在、年間出生数の90%以上を保護し、推定年間5万人の小児死亡を予防している。インドネシアは、GAVIを通じて資金提供された160万回分の投与量で同様の道筋をたどっており、需要安定に対する官民連携の影響を強調している。WHO Defeat Meningitis 2030ロードマップは、リスクのある避難民に対するドナー優先事項を整合させ、一方で気候主導の疾病拡散は、従来のコールドチェーン集約型フォーマットよりも熱安定性プレゼンテーションを好むポートフォリオレビューを促進している。したがって、持続的な政府支援は、ドナー補助金および段階的価格設定と相まって、肺炎球菌ワクチン市場全体の生産者にとって予測可能な注文フローを維持している[3]Molly Cliff, Strategies for controlling pneumococcal disease and outbreaks during humanitarian emergencies,
Nature Medicine, nature.com。
肺炎球菌感染症の有病率増加
数十年の予防接種の進歩にもかかわらず、肺炎球菌性肺炎および髄膜炎は、5歳未満の子供および高齢者の主要な感染性疾患による死因であり続けている。トーゴの2023年髄膜炎急増などのアウトブレイクは、サハラ以南髄膜炎ベルトにおける継続的な脆弱性を確認している。成人接種率のギャップは顕著である：慢性疾患を持つ19-64歳の米国成人のわずか13.4%が完全接種を受けており、州レベルの接種率は0-34%の範囲にある。香港の病院は、肺炎球菌疾患による入院後でも、適格患者の3分の1未満しか投与を受けていないと報告している。抗生物質耐性株の出現と並んで、これらの有病率指標は、肺炎球菌ワクチン市場の成長を支える対処可能な負荷を強化している。
高価数PCV（PCV15/20/21）の発売
次世代結合型ワクチンは、より広い血清型カバレッジを提供し、置換傾向に直接対抗する。MerckのCapvaxiveは、50歳以上の成人における侵襲性疾患の84%を担う株を保護し、PCV20の52%と比較している。欧州委員会は2025年5月にCapvaxiveを承認し、シンガポールは早期にPCV20を採用し、より広価数製品の急速な国際的取り込みを確認している。Vaxcyteの合成31価候補およびSanofiのSK-bioscienceパートナーシップは、血清型の広さをさらに押し進める競争レースを反映し、肺炎球菌ワクチン市場における革新強度を高めている。
50-64歳層への成人接種拡大（ACIP草案）
適格年齢の引き下げは、慢性疾患リスクが高い働き盛りの成人の相当な集団を解放する。CDCの2024年10月の投票は、以前に65歳まで待たなければならなかった数百万人に接種を拡大した。この勧告は、成人における菌血症性および非菌血症性肺炎の両方に対する結合型ワクチンの効果を確認したCAPiTAなどの試験に基づいている。電子健康記録駆動型リスクプロファイリングは、すでに手動スクリーニングを上回る性能を示し、プライマリケアワークフローに組み込まれており、予測される取り込みを強化している。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 長期の開発・規制タイムライン | -0.9% | 世界、規制管轄区域間で強度が異なる | 長期（4年以上） |
| 結合型ワクチンの高い製造コスト | -0.7% | 世界、特に新興市場へのアクセスに影響 | 中期（2-4年） |
| 長期効果を減少させる血清型置換 | -0.6% | 世界、血清型分布の地域的変動あり | 長期（4年以上） |
| コールドチェーンおよびサプライチェーン問題 | -0.4% | 主に新興市場および遠隔地域 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
長期の開発・規制タイムライン
プレベナー20の承認までの道筋は、延長サイクルを示している：開発者は試験段階で1,434日、正式レビューで244日を費やし、総時間を1,678日に延ばした。FDAによるVaxneuvanceに関する追加的小児免疫原性データの要求は、さらなる遅延を追加した。追加の血清型ごとに臨床作業負荷が倍増するため、高価数プログラムはさらに長くコストのかかる経路に直面し、肺炎球菌ワクチン市場における短期供給拡大を抑制している。
長期効果を減少させる血清型置換
イングランドおよびウェールズでは、2000-2017年の間に非ワクチン血清型の急速な出現が観察され、以前の公衆衛生上の利益が損なわれた。日本では成人肺炎症例で同様のパターンが記録され、英国のサーベイランスでは5シーズン内にほぼ完全な保菌置換が確認された。継続的な再調合、堅牢なゲノムサーベイランス、および新しい抗原標的は、したがって必要不可欠だが費用のかかる対策であり、長期市場CAGRを制限している。
セグメント分析
ワクチンタイプ別：結合型がリーダーシップを維持する一方、多糖体が勢いを取り戻す
肺炎球菌結合型ワクチンは、優れた免疫記憶の証拠および高価数PCV15、PCV20、PCV21への継続的な移行により、2024年に65.25%の収益シェアを占めた。この支配的地位は、肺炎球菌ワクチン市場への比例的貢献に変換される。対照的に、多糖体製品は成人キャッチアップキャンペーンおよび費用効果的な入札に関心を引き、市場全体を上回る5.25%のCAGRを生産している。結合型革新者は価数境界を押し続ける一方、多糖体生産者は競争力を維持するためにスケール効率を強調している。MalXやPrsAなどの保存されたリポタンパク質を標的とする新興タンパク質ベースコンセプトは、血清型に依存しない保護を提供することで、最終的に現在の分類を曖昧にする可能性がある。血清型間効果を示す初期動物データが投資関心を駆動している。
結合型製剤の肺炎球菌ワクチン市場規模は、多糖体が加速する中でも絶対的に上昇すると予測される。結合型価値成長は、プレミアム価格設定、多様な入札量、および高所得成人人口での取り込みに支えられている。一方、多糖体拡大は量主導であり、政府が高齢者の接種率ギャップを埋めるために費用効果的な投与量を調達している。両方のアプローチは相補的であり続け、多くの国家ガイドラインは、血清型の広さと免疫応答持続性を最大化するために、結合型に続く多糖体株の逐次投与を推奨している。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
製品タイプ別：プレベナーフランチャイズが次世代ライバルからの破壊に直面
プレベナー13は、長年の臨床データ、一貫した供給、および世界的な規制認識により、2024年に肺炎球菌ワクチン市場の42.22%のシェアを獲得した。その後継であるプレベナー20は保護を拡張するが、成人ではMerckのCapvaxiveと、低所得小児セグメントではSynflorixと直接競合している。より古い多糖体製品であるニューモバックス23は、強い医師の慣れ親しみと、中所得経済国での入札勝利を引き付ける低い用量価格から恩恵を受けており、これが5.48%のCAGRを説明している。Capvaxiveおよび潜在的な24価・31価参入者を含む「その他」クラスターは多様性を追加し、2027年以降に段階的なシェアを獲得する可能性が高い。
複数の抗原提示システム候補および合成糖結合パイプラインにより、新しい企業が時間をかけて既存企業の支配を侵食する立場にある。しかし、ブランドエクイティ、コールドチェーンネットワーク、および市販後安全性監視インフラは、国家調達期間中の既存企業の交渉力をまだ強化している。将来の競争ポジショニングは、用量当たりの値段ではなく、カバレッジの広さ、標的とする成人または小児適応、および完全免疫者1人当たりの総コストに依存するだろう。
流通チャネル別：公的調達が支配的である一方、NGOの足跡が拡大
政府機関は2024年に世界投与量の51.78%を購入し、公的資金による予防接種の中心的役割を検証している。このチャネルは、メーカーの基本量を固定し、肺炎球菌ワクチン市場における予測可能性を支えている。NGOおよび多国間機関は、GAVIの肺炎球菌先進市場コミットメントが用量価格を3.50米ドルから2.00米ドルに低下させ、ブルキナファソ、モザンビーク、およびその他の適格国への国家展開に資金提供するため、5.55%のCAGRで最も急成長すると予測されている。クリニックおよび薬局を含む民間セクターは、保険会社が高所得市場で成人接種給付を拡大するため、安定した中程度の成長を維持している。
政府チャネルの肺炎球菌ワクチン市場規模は比類がないが、NGOは血清型選択および供給リードタイムに過大な影響を及ぼしている。彼らのプールされた予測は、メーカーの生産能力投資を指導し、物流コストを削減する柔軟なプレゼンテーションを推進している。ドナー機関と協力する仮想ケアプラットフォームは、国家定期プログラム外にある免疫不全成人の接種率も向上させている。
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年齢層別：成人拡大が上振れ余地を開く一方、小児イノベーションがペースを上げる
成人は50-64歳の個人への拡大勧告に続いて、2024年に53.23%の収益を占めた。この人口動態の変化は、医療システムが電子医療記録に組み込まれたリスクベースのリマインダーを採用するにつれて、持続的な複数回投与機会を創出する。並行して、小児セグメントはインドとインドネシアの全国導入を背景に、5.45%のCAGRで最も急成長している。Capvaxiveの成人特化プロファイルは激化するセグメンテーションを示す一方、現在フェーズ3にある次世代結合型ワクチンは、より広いカバレッジと低い反応原性で乳児を標的としている。
成人製剤の肺炎球菌ワクチン市場シェアは、2027年まで高くなった後に安定化する一方、組み合わせワクチンおよび母体免疫化パイロットが小児量を押し上げるべきである。地域的株変動も年齢別ポートフォリオを駆動する：血清型3、22F、33Fが高齢者で支配的である一方、6A、19A、19Fはアジアの乳児にとって重要であり続け、製品差別化を促している。
地域分析
北米は2024年に40.56%の収益を貢献し、保険適用、薬剤師接種権限、および企業ウェルネス取り込みから引き続き恩恵を受けている。CDCの年齢閾値変更により、適格プールが即座に拡大し、Capvaxiveの成人特化ポジショニングがブランド切り替えキャンペーンを駆動している。カナダの州プログラムは米国ガイドラインと連携し、メキシコはリスクのある成人にPCV20を共同資金提供するためにパンアメリカン保健機関回転資金を活用している。それにもかかわらず、社会経済的格差が持続し、農村州は45%を下回る成人接種率を記録している。
アジア太平洋地域は2030年まで5.65%のCAGRを記録すると予測され、全地域中最も急成長している。インドの全国展開はPNEUMOSILブランドの下での国内低コスト生産により、年間3,000万回分以上を供給している。中国の組み合わせワクチン償還拡大に加え、シンガポールの先駆的PCV20取り込みが、プレミアム結合型ワクチンに対する中間層需要の高まりを確認している。インドネシアの450万人児童目標は、人口の多い東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国間での勢いを示している。現地株プロファイリングは製品戦略に影響し、1、5、10Aなどの地域特化血清型が国家入札を形成している。
ヨーロッパは、欧州委員会の2025年5月のCapvaxive承認がドイツ、イタリア、フランス全体での成人接種キャンペーンを促進するため、中程度の一桁成長を維持している。広範囲なサーベイランス能力により、政策立案者は置換傾向が現れた際にスケジュールを迅速に改善することができる。中東およびアフリカでは、GAVIの資金提供が主要な触媒であり続け、南スーダンの日中40°Cの気温に耐える革新的な太陽光コールドチェーンプロジェクトなどで補完されている。ラテンアメリカは、ブラジルの長年のPCV10エビデンスベースを活用し、所得四分位間での効果を示し、地域全体の入札更新を情報提供している。
競争環境
肺炎球菌ワクチン市場における競争激化は適度に集約されており、ファイザー、Merck、GSKが定着したシェアを保持する一方、新規参入者は差別化されたプラットフォームを展開している。ファイザーはプレベナーフランチャイズに依存し、クロスセグメント規模の経済を生成する小児、青年、成人ラベルをカバーしている。Merckは、そのVaxneuvance小児基盤と成人専用Capvaxive承認を活用して、二重セグメント強度を迅速に構築している。GSKは低所得市場でSynflorixを活用し、将来の高価数発売のためにAffinivaxのMAPS技術を統合している。
Vaxcyteは2024年9月の公募で13億米ドルを調達し、31価臨床プログラムを資金提供するために19億米ドルの現金を獲得した。SanofiはSK bioscienceとの5,000万ユーロの初期協力を通じて後期開発に進出し、多様化した製薬会社の分野再参入への意欲を反映している。特許状況は、競争優位の焦点として、独自の結合化学、合成オリゴ糖組み立て、および無細胞タンパク質合成を明らかにしている。機械学習血清型予測ツールや電子健康記録ベースの適格性アルゴリズムなどのデジタルヘルス補完物は、プロバイダーとのパートナーシップにおいて、ブランド選好を強化し、ライセンス後安全性監視を支援する新興差別化要因である。
ホワイトスペースイノベーションは、保存されたタンパク質、ナノ粒子キャリア、および肺炎球菌抗原をコードするメッセンジャーRNAに基づく血清型非依存ワクチンを標的としている。成功すれば、そのようなアプローチは価数エスカレーションを飛び越し、製造ボトルネックを緩和し、価格感受性市場でのアクセスを拡大する可能性がある。肺炎球菌抗原とインフルエンザおよび呼吸器合胞体ウイルス成分をバンドルした複合呼吸器パネルも探索段階にあり、成人免疫化訪問を統合し、アドヒアランスを向上させることを目的としている。
肺炎球菌ワクチン業界リーダー
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ファイザー社
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CSL Ltd.
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Serum Institute of India Pvt. Ltd.
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GSK plc
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Merck & Co., Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：MerckはCAPVAXIVE（肺炎球菌21価結合型ワクチン）について、成人における侵襲性肺炎球菌疾患および肺炎球菌性肺炎の予防のため欧州委員会承認を受け、米国での成功発売に続いて最初の成人特化肺炎球菌ワクチンをヨーロッパ市場に拡大した。
- 2024年12月：Sanofiは21価肺炎球菌結合型ワクチン（PCV21）のフェーズ3臨床プログラムを開始し、SK bioscienceとの協力を拡大し、世界で7,700人以上の参加者を対象とする小児および成人人口を標的とした次世代肺炎球菌ワクチン開発に5,000万ユーロを先行投資した。
- 2024年12月：Vaxcyteは乳児における肺炎球菌結合型ワクチン試験で最初の被験者に投与し、並行して成人ワクチン開発VAX-31を維持しながら、小児人口向けのVAX-24開発プログラムを進展させた。
- 2024年10月：CDCの予防接種実践に関する諮問委員会は、50歳以上の成人への肺炎球菌接種についてMerckのCAPVAXIVEを全会一致で推奨し、以前の65歳閾値から接種適格性を拡大し、重要な新しい市場機会を創出した。
世界の肺炎球菌ワクチン市場レポート範囲
肺炎は肺に影響を与える急性呼吸器疾患の一種であり、肺胞が膿と体液で満たされ、呼吸を困難にし、酸素摂取を制限する。
肺炎球菌ワクチン市場は、ワクチンタイプ、製品タイプ、流通チャネル、および地域により区分される。ワクチンタイプ別では、市場は結合型ワクチンと多糖体ワクチンに区分される。製品タイプ別では、市場はプレベナー13、シンフロリックス、およびニューモバックス23に区分される。流通チャネル別では、市場は流通パートナー企業、非政府組織、および政府機関に区分される。地域別では、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、および南米に区分される。各セグメントについて、市場規模は価値ベース（米ドル）で提供される。
| 肺炎球菌結合型ワクチン（PCV） |
| 肺炎球菌多糖体ワクチン（PPV） |
| プレベナー13 |
| シンフロリックス |
| ニューモバックス23 |
| その他 |
| 政府機関 |
| 非政府NGO・多国間機関 |
| 流通パートナー企業 |
| 成人 |
| 高齢者 |
| 小児 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| ワクチンタイプ別 | 肺炎球菌結合型ワクチン（PCV） | |
| 肺炎球菌多糖体ワクチン（PPV） | ||
| 製品タイプ別 | プレベナー13 | |
| シンフロリックス | ||
| ニューモバックス23 | ||
| その他 | ||
| 流通チャネル別 | 政府機関 | |
| 非政府NGO・多国間機関 | ||
| 流通パートナー企業 | ||
| 年齢層別 | 成人 | |
| 高齢者 | ||
| 小児 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主な質問
肺炎球菌ワクチン市場の現在価値は？
肺炎球菌ワクチン市場は2025年に92.3億米ドルに達し、2030年までに116.8億米ドルに到達すると予測されています。
肺炎球菌ワクチンの売上をリードしている地域は？
北米が2024年に40.56%の最大シェアを占めており、成熟した免疫化インフラと高価数ワクチンの早期採用により推進されています。
最も急成長している製品タイプは？
多糖体ワクチンであるニューモバックス23は、成人キャッチアップ戦略の拡大により、2030年まで5.48%のCAGRで成長すると予測されています。
高価数結合型ワクチンが重要な理由は？
PCV20やPCV21などの製剤は、より多くの血清型をカバーし、増加する置換株に対処し、成人と子供により広い保護を提供します。
成人接種年齢閾値の引き下げは需要にどのような影響を与えますか？
50-64歳の成人を含めることで新しい集団が解放され、特に北米および同様のガイダンスを採用する他の高所得市場において、単位売上の加速が期待されます。
NGOは市場拡大においてどのような役割を果たしていますか？
GAVIおよびその他の多国間機関は低所得国への調達資金を提供し、1回分2.00米ドルへの価格削減を可能にし、5.55%のCAGRで最も急成長するチャネルを支援しています。
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