狂犬病ワクチン市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.33 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.79 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.10% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる狂犬病ワクチン市場分析
狂犬病ワクチン市場規模は2025年にUSD13億3千万と評価され、2030年までにUSD17億9千万に達すると予測され、5.1%のCAGRを記録します。成長は、WHO主導の「2030年までにゼロ」キャンペーンによって解放される多国間資金と、神経組織から先進的細胞培養およびmRNAプラットフォームへの技術転換によって支えられており、これらが連携して生産効率を向上させ安全性プロファイルを改善しています。Gaviの2024年の決定により、50以上の適格国における人間の暴露後予防（PEP）への融資が、最高負担地域における手頃性の障壁を下げることで需要を大幅に拡大させています[1]。一方、アジアおよびアフリカにおける野良犬密度の増加が反応的ワクチン接種需要を維持しており、北米および欧州におけるコンパニオンアニマルの飼育が予防的摂取を促進しています。限定的な充填・仕上げ能力と脆弱なコールドチェーンネットワークのために供給不足が続いており、費用効率の高いアジア系参入企業にスペースを作り出しています。Sanofiの後期段階mRNA候補SP0087は、2025年後半に米国およびEUへの申請が予定されており、プレミアム市場セグメントを加速し競争的反応を刺激する可能性があります。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、ベロ細胞ワクチンが2024年の狂犬病ワクチン市場シェアの55.0%を占めました；その他の製品タイプは2030年まで10.0%のCAGRで前進しています。
- ワクチン接種タイプ別では、PEPが2024年の狂犬病ワクチン市場規模の78.0%のシェアを占めた一方、PrEPは6.8%のCAGRで成長しています。
- エンドユーザー別では、人間セグメントが2024年に60.0%のシェアを占めました；動物セグメントは6.5%のCAGRで上昇しています。
- 流通チャネル別では、公的調達プログラムが2024年に40.0%のシェアを保持した一方、小売およびオンライン薬局は7.0%のCAGRで成長すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年に41.0%の収益シェアで首位に立った一方、アジア太平洋地域は2030年まで6.5%のCAGRで拡大すると予測されています。
グローバル狂犬病ワクチン市場トレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因インパクト分析 | CAGR予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| グローバル「2030年までにゼロ」資金急増 | +1.8% | アフリカ・アジア | 長期（≥4年） |
| 細胞培養・mRNAプラットフォームへのシフト | +1.2% | 北米・欧州が先行 | 中期（2-4年） |
| 動物咬傷発生率のエスカレート | +0.9% | アジア太平洋、アフリカ、中南米 | 長期（≥4年） |
| コンパニオンアニマル飼育数上昇トレンド | +0.7% | 北米、欧州、都市部APAC | 中期（2-4年） |
| 公的調達の拡大 | +0.6% | アフリカ、南アジア、中南米 | 中期（2-4年） |
| 新規モダリティ（mRNA、mAbs） | +0.5% | グローバル | 長期（≥4年） |
| 政府調達・ドナー支援メカニズムの拡大によるワクチンアクセシビリティの向上 | +0.7% | アフリカ・アジア | 中期（2-4年） |
| 新規モダリティ（mRNA、モノクローナル抗体）における堅調なR&Dパイプラインによるアドレサブル市場の拡大 | +0.5% | 北米・欧州 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
グローバル「2030年までにゼロ」狂犬病撲滅イニシアティブによる多国間資金調達の促進
WHO主導の2030年までに犬媒介性人狂犬病死亡を終息させる目標により、長期的なワクチン需要を保証する前例のない多国間資金調達の流れが解放されました。Gaviは現在50以上の適格国において暴露後予防を融資し、低所得環境における最大の手頃性の障害を除去しています。このフレームワークの下で創設された大口入札により、製造業者は将来の量についてより良い可視性を得て、生産能力拡大を促進しています。プログラムと共にロールアウトされた統合咬傷症例管理ツールは監視を改善し、需要予測を鋭敏化し廃棄を削減します。これらの要素により、以前は予測不可能な人道的購入が安定した商業パイプラインに変換されます。
神経組織から先進的細胞培養・mRNAプラットフォームへの移行による安全性と摂取の向上
製造業者は、より高い有効性とより良い安全記録を提供するベロ、BHK、およびmRNA技術を支持して神経組織ワクチンを段階的に廃止しています。mRNA候補は動物モデルでわずか2回の投与で完全な保護を示し、患者のコンプライアンスを改善し、プログラムコストを削減します。中国でレビュー中の血清フリー生産は動物血清リスクを除去し、品質重視市場でのプレミアム価格設定を支援します。懸濁培養からの高い収率は用量当たりのコストを削減し、公的入札においても先進プラットフォームを魅力的にします。これらのシフトは総合的に供給を拡大し、信頼を高め、用量節約スケジュールへの扉を開きます。
政府調達・ドナー支援メカニズムの拡大によるワクチンアクセシビリティの向上
Gavi、PAHO、および国の保健省による中央集権的購入は現在グローバル流通の40%を占め、供給者に安全で複数年契約を提供しています。WHO承認の皮内投与レジメンはバイアル需要を3分の2削減し、予算を伸ばしより広いカバレッジを可能にします。調達フレームワークはWHO事前承認を重視し、製造業者に適格性のための品質システムアップグレードを推進させます。予測可能な入札は在庫リスクを削減し、生産能力への投資を促進します。より多くの国がドナー援助から卒業するにつれ、構造化された国内購入は量を安定に保ちます。
新規モダリティ（mRNA、モノクローナル抗体）における堅調なR&Dパイプラインによるアドレサブル市場の拡大
TwinRabなどのモノクローナル抗体カクテルは従来の免疫グロブリンの供給制限を克服し、一貫した効力を提供します。植物由来およびマイクロアレイパッチ技術が評価中であり、より簡単な投与とより良い熱安定性を約束しています。
mRNAプラットフォームはアウトブレイク時の迅速な規模拡大の選択肢を開き、準備予算にアピールします。これらのイノベーションはベンチャー資金と戦略的パートナーシップを引き付け、セクターに新鮮な資本を注入します。より幅広いツールキットは最終的に多様な臨床および物流ニーズを満たすことでアドレサブル市場を拡大します。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因インパクト分析 | CAGR予測への（～）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 限定的な農村部コールドチェーン能力 | −0.8% | アフリカ、南アジア、中南米農村部 | 中期（2-4年） |
| 完全PEPレジメンの高い総コスト | −0.7% | 低・中所得国 | 短期（≤2年） |
| 断続的供給不足・製造能力制約によるグローバルアベイラビリティへの影響 | −0.9% | グローバル | 短期（≤2年） |
| 複雑で価格敏感な入札・規制プロセスによる新ワクチン市場参入の遅延 | −0.6% | アフリカ・アジア | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
風土病地域における農村部流通を制限する限定的コールドチェーン・医療インフラ
信頼できる電力の不在により、複数のアフリカおよび南アジア諸国において、ワクチンの30%が遠隔診療所に到達する前に劣化し、希少な公衆衛生予算を枯渇させています。WHOのワクチンイノベーション優先化戦略は現在、少なくとも3日間40°Cの温度変動に耐える熱安定性狂犬病製剤を必要な技術のトップティアに配置し、そのような製品への将来の入札選好を示しています。2024年に導入された深冷ホウケイ酸ガラスバイアルでのパイロット現場研究では、未舗装道路でのバイクによる最終マイル輸送中の破損率を70%削減しました。保管が存在する場所でも、診療所は較正された温度監視を欠くことが多く、バッチ毎の品質不確実性を導き、臨床医の信頼を損ない需要を抑制します。現在後期段階開発中の熱安定性人狂犬病免疫グロブリン（HRIG）は、厳格な2-8°C取扱い要件を排除することで物流をさらに緩和できる可能性がありますが、商業投入は2027年より前には期待されていません。
完全PEPレジメンの高い総コストによる手頃性障壁の創出
狂犬病免疫グロブリンを含む完全な5回筋肉内PEPコースは、多くの低所得環境でUSD55〜70のコストがかかり、インド農村部およびケニアの平均月間世帯保健予算を上回ります。WHO承認の皮内スケジュールは患者当たりのワクチン量をほぼ60%削減し、診療所訪問を5回から3回に減らしますが、多くの施設がID技術の訓練されたスタッフを欠くため、採用は25%を下回っています。経済モデリングでは、定期的小児期PrEPは10万人当たり3を超える発生率で費用効果的になり、フィリピンおよびタンザニアの高負担州ではQALY当たりUSD500未満の段階的費用効果比となることが示されています。Gavi共同融資は現在ワクチン購入を補助していますが、注射器、旅行、および失われた賃金などの付随費用は補助せず、これらは合計でワクチン支出自体に等しくなり得、コンプライアンスを阻害します。大口購入契約を評価する省庁は、用量当たり配送コストを削減し、群レベル保護に必要な70%閾値により近いカバレッジを推進するため、バイアル共有ハブとコミュニティアウトリーチを実験しています。
セグメント分析
製品タイプ別：技術転換の中でのベロ細胞の優位性
ベロ細胞セグメントは2024年の狂犬病ワクチン市場シェアの55.0%を保持しています。堅調な抗原回収と99.99%宿主DNA除去により信頼できる安全基準を提供し、血清フリー懸濁培養は収率を5.2×10^7 FFU/mLまで押し上げます。新興mRNAおよびBHK製品が10%のCAGRで成長する中、製造業者は関連性を維持するためポートフォリオをヘッジしています。継続的プロセス強化により、ベロ細胞プラントはニッチプレミアムセグメントが加速しても量を守る位置にいます。
その他の製品タイプは最速成長クラスターを形成しています。mRNA候補は2回投与スケジュール、より小さなバッチサイズ、および不足時の迅速なスケーラビリティを約束し、将来の入札基準と整合しています。AIM Vaccineは2025年に初の血清フリー人狂犬病ワクチンを規制当局に申請し、中上位所得市場でのより広い競争を示しています。これらのイノベーションは、2030年までに非ベロ形式の狂犬病ワクチン市場規模をUSD4億を超えて押し上げる可能性があります。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
ワクチン接種タイプ別：PEP必要性が需要を推進
PEPは2024年の狂犬病ワクチン市場の78.0%を占めています。WHOの1週間皮内プロトコールはコンプライアンスを向上：接種者の87%が1年後に保護抗体価を維持しています。現在臨床に参入しているモノクローナル抗体組み合わせは副作用を削減し効力を標準化し、PEPの臨床的優位性を強化しています。
PrEPは旅行が回復し職業ガイドラインが変化する中、6.8%のCAGRで成長しています。CDCは現在2回投与PrEPシリーズを推奨し、コストと診療所訪問を削減しています。より長いブースター間隔により、狂犬病ワクチン業界は獣医師、検査室スタッフ、アドベンチャー観光客向けの雇用者資金スキームで新たな機会を見出しています。
エンドユーザー別：人間セグメントがリードし動物セグメントが加速
人間用途は高い死亡リスクと義務的対応プロトコルのため現在の量の60%を構成しています。凍結乾燥ベロ製剤における4回投与2-1-1レジメンは、より少ない訪問で100%の血清変換をもたらし、忙しい都市部診療所にとって魅力的な特徴です[1]Jin F. et al., "Assessing Immunogenicity and Safety of Freeze-Dried Human Rabies Vaccine with a 4-Dose Regimen," Vaccine, doi.org。公衆衛生機関は大口入札を継続し、ベースライン量を確保しています。動物セグメントは6.5%のCAGRを記録し、より厳格なペット接種規則と馬用Core EQ Innovatorなどの混合ワクチンに支えられています。野生動物用経口餌は現在都市部アライグマプログラムで検証され、野生動物管理において隣接需要を開いています[2]Bastille-Rousseau G. et al., "Efficiency of Local Rabies Vaccination Strategies for Raccoons," Journal of Wildlife Diseases, bioone.org。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
流通チャネル別：公的プログラムが供給を支える中小売が上昇
政府調達は生産量の40.0%を占め、入札安定性を確保しWHO事前承認供給者を優遇しています。2017-2022年間に2億3600万回投与を配布した汎米犬猫キャンペーンは、公的チャネルが到達できる規模を例示しています。小売およびオンライン薬局は、薬局がすべての成人ワクチンの投与を推進する中、7.0%のCAGRで拡大しています。COVID-19期間中に行われたワークフロー投資は現在冷蔵生物製剤をサポートし、2025年に導入された単回使用移送デバイスは患者診療時注射の安全性を改善しています。このチャネルの利便性は都市部ペット所有者と頻繁な旅行者に共鳴し、狂犬病ワクチン市場ベースを拡大しています。
地域分析
北米は厳密な規制監督と広範な保険適用に推進され、2024年の狂犬病ワクチン市場の41%のシェアを維持しています。カナダの免疫化ガイドは獣医師と検査室作業者に対しリスクベースレジメンを義務付け、安定したベースライン摂取を促進しています。ブラウンズビルの無料2025年診療所などのコミュニティプログラムは公平なアクセスを強化しています。
アジア太平洋地域は地域で最速の6.5%のCAGRを記録しています。インドと中国は現在年間10億回以上のワクチン投与を配布し、地域需要の85%以上を自給しています。中国の狂犬病ワクチン市場規模は、都市部ペット飼育の増加と国内イノベーションパイプラインに支えられ、2030年までにRMB148億（USD20.6億）を超えると予測されています。血清フリーおよび混合製剤は、この環境での早期採用者と期待されています。
欧州、中東・アフリカ、および南米は多様化された機会セットを形成しています。欧州では、Bavarian NordicのRabipur/RabAvertが2024年に売上予想を上回り、回復力のあるプレミアム需要を示しています[3]Bavarian Nordic, "Bavarian Nordic Announces First Half 2024 Results," bavarian-nordic.com。PAVMなどのアフリカ連合イニシアティブは、金融および技術移転を通じて地域製造を育成することを目指し、長期的供給サイド変化を示しています。南米は持続的進歩を示しています：犬媒介性人症例は1983年以来98%減少しましたが、政府は≥80%カバレッジを維持するため犬キャンペーンを依然として優先しています。
競争環境
狂犬病ワクチン市場は中程度に集約された構造を特徴としています。西側多国籍企業-Sanofi SA、GlaxoSmithKline plc、Merck & Co., Inc.-は、継続的な製剤アップグレードと強力な入札実績を通じて高所得国のプレミアムチャネルをコントロールしています。アジア製造業者-Bharat Biotech、AIM Vaccine Co., Ltd.、Indian Immunologicals Ltd.-は、しばしば技術移転を活用して規模を加速させながら、コスト敏感市場でバリューリーダーシップと地域配布を追求しています。YS BiopharmaのPIKAアジュバント候補は、バイオテック参入者が加速免疫プロファイルで差別化されたポジションを切り開く方法を示しています。
戦略的提携と公的準備契約が収益性を支えています。Bavarian NordicはH1 2024にDKK4億4100万（USD6759万）の営業利益を計上し、契約需要が市場ボラティリティを緩衝しました。血清フリー生産パートナーシップなどの技術共同開発は規制リスクを軽減し、地理的アクセスを拡大します。熱安定製剤およびマイクロアレイパッチ周辺のホワイトスペースイノベーションは差別化経路を提供し、Zoetisが強調したAI駆動発見プラットフォームは動物と人間のパイプライン間のクロス受粉を予告しています。
臨床供給制約は、急増注文を満たすことができる敏捷な生産者の参入機会を創出します。垂直コールドチェーンを統合するか地域充填・仕上げモデルを採用する企業は、追加入札を獲得する最適なポジションにいます。PEP主力とPrEP、mRNA、またはモノクローナル拡張間のポートフォリオバランスが、長期的シェア獲得を決定する可能性が高いです。
狂犬病ワクチン業界リーダー
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Sanofi SA
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GlaxoSmithKline plc
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Merck & Co., Inc.
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Zoetis Inc.
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Boehringer Ingelheim International GmbH
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：AIM Vaccineが、大規模生産ラインが既に検証済みで、ポジティブな第III相結果を受けて世界初の血清フリー人狂犬病ワクチンの承認を申請
- 2025年4月：LakeShore Biopharmaが単回使用液体移送デバイス付きYSJAワクチンをリリースし、小売薬局チャネルをターゲット
- 2024年6月：Gaviが「2030年までにゼロ」の下で50以上の国における人PEPワクチンへの資金提供を開始し、アフリカとアジアでのアドレサブル狂犬病ワクチン市場を拡大。
- 2024年8月：Bavarian NordicがH1売上目標を上回り、Rabipur/RabAvertでGSKにDKK1億8600万のマイルストーン支払いを発生。
- 2024年4月：LakeShore Biopharmaが単回使用液体移送デバイス付きYSJAワクチンをリリースし、小売薬局チャネルをターゲット。
グローバル狂犬病ワクチン市場レポートスコープ
レポートの範囲によれば、狂犬病は動物の咬傷や引っかき傷によって拡散するウイルス性疾患です。狂犬病ワクチンは、狂犬病ウイルスによる感染を予防するために使用される能動免疫剤です。ワクチンは狂犬病ウイルスに対する抗体を作ることによって機能します。狂犬病ワクチン市場は、製品タイプ別（ベビーハムスター腎臓（BHK）、精製鶏胚細胞狂犬病ワクチン、ベロ細胞狂犬病ワクチン、その他の製品タイプ）、ワクチン接種タイプ別（暴露前ワクチン接種（PEV）、および暴露後予防（PEP））、エンドユーザー別（動物および人間）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、および南米）にセグメント化されています。市場レポートはまた、世界の主要地域17か国の推定市場規模とトレンドをカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（USD百万）を提供しています。
| ベビーハムスター腎臓（BHK）ワクチン |
| 精製鶏胚細胞狂犬病ワクチン |
| ベロ細胞狂犬病ワクチン |
| その他の製品タイプ |
| 暴露前ワクチン接種（PrEP/PEV） |
| 暴露後予防（PEP） |
| 人間 |
| 動物 |
| 公衆衛生調達・集団免疫プログラム |
| 病院・トラベルクリニック |
| 獣医診療所 |
| 小売・オンライン薬局 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 製品タイプ別 | ベビーハムスター腎臓（BHK）ワクチン | |
| 精製鶏胚細胞狂犬病ワクチン | ||
| ベロ細胞狂犬病ワクチン | ||
| その他の製品タイプ | ||
| ワクチン接種タイプ別 | 暴露前ワクチン接種（PrEP/PEV） | |
| 暴露後予防（PEP） | ||
| エンドユーザー別 | 人間 | |
| 動物 | ||
| 流通チャネル別 | 公衆衛生調達・集団免疫プログラム | |
| 病院・トラベルクリニック | ||
| 獣医診療所 | ||
| 小売・オンライン薬局 | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要質問
現在の狂犬病ワクチン市場の規模はどれくらいですか？
市場は2025年にUSD13億3千万と評価され、2030年までにUSD17億9千万に成長すると予測されています。
どの地域が狂犬病ワクチン市場をリードしていますか？
北米は強固な医療インフラと予防ワクチン接種規範の恩恵を受け、2024年に41.0%の最大シェアを保持しています。
なぜ暴露後予防が需要を支配するのですか？
PEPは症状が現れると狂犬病はほぼ常に致命的であるため、暴露後の即座のワクチン接種が不可欠であることから、量の78%を占めています
アジア太平洋地域市場はどのくらい速く成長していますか？
アジア太平洋地域は政府プログラムと地域製造規模に推進され、2025年から2030年間に6.5%のCAGRで拡大すると予測されています。
将来の製品を形作る技術的変化は何ですか？
細胞培養の改良、2回投与スケジュールのmRNA構成、および免疫グロブリンに代わるモノクローナル抗体が、アクセスを拡大し安全性を改善すると期待される主要なイノベーションです。
小売薬局はワクチン流通にどのような影響を与えていますか？
コールドチェーン取扱いと単回使用安全デバイスへの投資により、薬局は便利に狂犬病ワクチンを投与でき、2030年までこのチャネルの7%のCAGRを支援しています。
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