OLEDマイクロディスプレイ市場規模とシェア
Mordor IntelligenceによるOLEDマイクロディスプレイ市場分析
OLEDマイクロディスプレイ市場は2025年に12.7億米ドルと評価され、2030年までに87.1億米ドルに達し、39.59%のCAGRで前進すると予測されています。拡張現実・仮想現実ヘッドセット、軍事ヘルメットシステム、プレミアム自動車ヘッドアップディスプレイにおけるコンパクトで高解像度のニアアイパネルの堅調な需要が、出荷量の成長を加速させています。直接パターニングとタンデムスタック構造により、輝度上限が60,000ニットまで向上し、同時に消費電力を削減することで、新興のMicroLEDに対する技術の地位を強化しています。中国のOLED-on-Siliconファウンドリーでの並行する生産能力拡張により、単位コストが低下し、リードタイムが短縮され、より広範な民生用電子機器への採用が促進されています。戦略的買収-最も注目すべきは、Samsung Displayの2024年のeMagin買収-により、先進的なプロセスノウハウが大量製造ラインに投入され、後発競合他社との性能格差が拡大しています
主要レポートのポイント
- タイプ別では、ニアトゥアイデバイスが2024年のOLEDマイクロディスプレイ市場シェアの64%を占め、電子ビューファインダーは2030年まで41.2%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 技術別では、RGB OLED-on-Siliconが2024年の売上シェア55%で首位に立ち、White OLED + Color Filterルートは2030年まで43.4%のCAGRで成長すると予測されています。
- 解像度別では、HD(720p)層が2024年のOLEDマイクロディスプレイ市場規模の36%を占め、Above FHD(2K-4K+)が42.3%のCAGRで最も成長の速い層となっています。
- パネルサイズ別では、0.5-1.0インチモジュールが2024年のOLEDマイクロディスプレイ市場規模の48%のシェアを占め、0.5インチ未満のユニットは39.4%のCAGRで前進しています。
- エンドユーザー別では、家電が2024年の売上の51%を創出し、自動車用途は2025-2030年の間に41%のCAGRで上昇すると設定されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に57%のシェアで優位に立ち、中東・アフリカ地域は2030年まで42%のCAGRで成長すると予測されています。
グローバルOLEDマイクロディスプレイ市場のトレンドとインサイト
推進要因のインパクト分析
| 推進要因 | (~)%のCAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 中国ファウンドリーによるOLED-on-Silicon(OLEDoS)生産能力の拡張 | +8.5% | アジア太平洋地域、北米への波及効果あり | 中期(2-4年) |
| 北米全域における軍事ヘルメット装着ディスプレイでのMicroOLEDの加速的採用 | +6.2% | 北米 | 短期(≤2年) |
| 欧州におけるMicroOLEDパネルを使用したAR HUDsの自動車OEM統合 | +7.8% | 欧州、北米への波及効果あり | 中期(2-4年) |
| 日本・韓国における高級ミラーレスカメラEVFsの急増 | +5.4% | アジア太平洋 | 短期(≤2年) |
| 米国・イスラエルにおけるOLEDマイクロディスプレイに焦点を当てたAR/VRスタートアップへのVC資金調達の拡大 | +4.3% | 北米、中東 | 中期(2-4年) |
| <0.7インチ、>3,000 ppi範囲におけるMicroLEDに対するコストパフォーマンス優位性 | +3.2% | グローバル | 長期(≥4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
中国ファウンドリーによるOLED-on-Silicon生産能力の拡張
BOE、SeeYA、IRay Groupでの生産立ち上げにより、OLEDマイクロディスプレイ市場に大量・高歩留まりの供給が注入されています。ファウンドリーは、画素密度の高いフロントプレーンと新しく構築されたシリコンバックプレーンラインを組み合わせて、スループットを上げ、プロセス制御を強化しています。IRayの専用バックプレーン投資は、アウトソーシングステップを削減し、コスト競争力を高める垂直統合の推進を示しています。[1]Ray Group, "IRay Group To Invest In OLED Microdisplay Backplane Production Project," iraygroup.comこれらの動きにより、アジア太平洋地域は地域的な供給拠点からグローバルな供給拠点に変貌を遂げ、スケールと技術リーダーシップの両方で日本・韓国の既存企業に挑戦しています。より広い生産能力は価格安定化をもたらし、民生機器OEMがOLEDマイクロディスプレイ市場の長期注文にコミットすることを促進しています。
軍事ヘルメット装着ディスプレイでの加速的採用
北米の防衛プログラムは、パイロット、地上部隊、暗視光学機器向けにAMLCDからOLEDマイクロディスプレイに急速に移行しています。Kopinの2025年4月の750万米ドルの受注は、優れたコントラスト、ゼロモーションブラー、軽量化を実現する耐久性のあるニアアイモジュールの需要の高まりを強調しています。[2]Kopin Corporation, "Kopin Secures USD 7.5 Million Contract for Helmet Mounted Display Systems Supporting Aircraft Pilots," Kopin, kopin.comF-35プラットフォーム内での検証により、ミッションクリティカルな信頼性が実証され、他のプログラムが類似のディスプレイ構造を仕様化することを促しています。武器照準器やコマンド・コントロール・アイウェアへの多様化により調達リスクが分散され、軍事需要がOLEDマイクロディスプレイ市場の安定した礎石となっています。
自動車OEMによるAR HUDsの統合
プレミアム欧州ブランドは、ナビゲーションや危険警告をフロントガラスに直接オーバーレイするワイドフィールドヘッドアップシステムにMicroOLEDパネルを組み込んでいます。DashARなどのプロジェクトでは、軽量ニアアイ光学系を車内診断と組み合わせて、ドライバー情報を個別化する方法を示しています。画素レベルのオーディオ生成に関する同時進行の学術研究は、同じパネル基板内での視覚・指向性音響キューの融合を示唆しています。これらの設計進歩により機能価値が向上し、より高いパネルASPが正当化され、自動車インテリアにおけるOLEDマイクロディスプレイ市場の堅調な成長を支えています。
日本・韓国における高級ミラーレスカメラEVFsの急増
日本と韓国のプロ写真撮影会社は、フラッグシップミラーレス機を光学プリズムからOLED電子ビューファインダーに移行させています。リアルタイム露出シミュレーション、フォーカスピーキング、HDRプレビューには、高い色精度と高速応答を持つマイクロディスプレイが必要です。Sonyの映像グループは、半導体部門を活用してセンサーとOLEDマイクロディスプレイパネルを共最適化し、機能アップグレードの市場投入時間を短縮しています。カメララインからの出荷量増加は、AR/VRヘッドセット出荷量の循環的変動をバランスさせる二次的な需要の柱を提供しています。
制約要因のインパクト分析
| 制約要因 | (~)%のCAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| OLEDoSの湿気侵入封止課題 | -3.2% | グローバル | 中期(2-4年) |
| MicroLEDに対する1,000cd/m²以下の輝度上限 | -2.8% | グローバル | 短期(≤2年) |
| 日中サプライチェーンの集中による地政学的リスクの創出 | -1.9% | アジア太平洋、北米 | 中期(2-4年) |
| 急速な製品陳腐化によるOEM在庫リスクの増大 | -1.6% | グローバル | 長期(≥4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
OLEDoSの湿気侵入封止課題
湿気侵入の持続的課題は、特に自動車や軍事用途などの過酷な動作環境において、OLEDマイクロディスプレイの広範囲な採用に対する重要な技術的障壁を表しています。従来のディスプレイとは異なり、マイクロディスプレイの超コンパクトフォームファクターでは、従来の封止方法のためのスペースが最小限しか残されておらず、製造歩留まりと長期信頼性の両方に影響を与える基本的なエンジニアリング課題を生み出しています。韓国の大学からの最近の革新により、ファイバーベースのウェアラブルOLED用の多機能封止が導入され、より堅牢なソリューションへの道筋を提供する可能性があります。この課題の技術的複雑さは、画素密度が3,000ppiを超えるにつれてバランスがますます困難になる、光学的透明性を維持しながら気密封止を提供する封止ソリューションの必要性によって悪化しています。この制約は特に、10年以上のサービス要件を持つ自動車ディスプレイなどの延長された動作寿命が期待される用途に影響を与え、独自の封止技術を開発できる企業にとって競合機会を生み出しています。
MicroLEDに対する1,000cd/m²以下の輝度上限
新興のMicroLED代替技術と比較したOLEDマイクロディスプレイの輝度制限は、特に環境光がディスプレイを圧倒する可能性がある屋外拡張現実用途において、重要な競合上の脆弱性を表しています。この技術的制約により市場にセグメンテーションが生まれ、OLEDは屋内および制御された照明用途で支配的である一方、高輝度ユースケースへの浸透に苦戦しています。しかし、INT-TechのRGB OLEDマイクロディスプレイが60,000ニットの輝度を達成するブレークスルーにより実証されるように、競合動向は急速に進展しており、前世代から5倍の増加を実現しています。この進歩により、MicroLED技術の主要な優位性に直接挑戦し、2つの技術間の競合境界を再定義する可能性があります。輝度競争は消費電力と熱管理に重大な影響を与え、効率性の改善でオフセットされない限り、各輝度増加は通常、不釣り合いな電力増加を必要とします。これにより、ウェアラブルフォームファクターにおいて輝度要件をバッテリー寿命と熱制約に対してバランスさせる必要がある機器メーカーにとって、複雑な最適化課題が生まれます。
セグメント分析
タイプ別:ニアトゥアイが優位、EVFsが加速
ニアトゥアイデバイスのOLEDマイクロディスプレイ市場規模は2025年に8.1億米ドルとなり、総売上の64%に相当しました。複合現実ヘッドセット、訓練ゴーグル、スマートヘルメットへの継続的出荷が需要を支えています。プラットフォーム所有者からのエコシステム投資により、毎年の解像度と輝度のアップグレードが支援され、それが平均販売価格と粗利益率を押し上げています。
電子ビューファインダーは2025年にはより小さなベースを貢献しましたが、2030年までの41.2%のCAGR展望は十分な上昇余地を示しています。Sony、Nikon、Canonからのプロフェッショナルミラーレス機は、ラグフリーフレーミングとHDRプレビューを提供するためにOLED EVFsを標準化しています。カメラメーカーがモデルサイクルを合理化するにつれて、パネル出荷量は3年以内に倍増する可能性があり、EVFsをOLEDマイクロディスプレイ市場内の戦略的ヘッジとして確立します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
解像度別:Above FHDセグメントがプレミアム用途を牽引
HD 720p層は2024年のOLEDマイクロディスプレイ市場シェアの36%を占め、主流AR視聴者向けの厳しい電力予算で許容可能な鮮明度をバランスさせました。しかし、成長の勢いは、画素密度が3,000ppiを超えるAbove-FHD層にあります。Samsung Displayからの2025年初頭のサンプルは、5,000ppiと20,000ニットのピーク輝度を達成し、これらのパネルを企業VRと軍事偵察ゴーグル用に位置づけています。
2030年までのAbove-FHD出荷量の42.3%のCAGR予測は、増分OLEDマイクロディスプレイ市場規模拡張の大部分を吸収するでしょう。より高い帯域幅インターフェースと低遅延ドライバーがこれらのパネルに付随し、統合サプライヤーに利益をもたらす補助的なシリコン需要を創出します。
技術別:RGB OLED-on-Siliconが市場変革をリード
RGB OLED-on-Silicon技術は2024年に55%の売上を創出し、カラーフィルタ損失を排除し輝度を向上させる直接パターニングプロセスによって強化されました。SamsungのeMagin買収により、この分野のコア知的財産が確保され、迅速なスケールアップが可能になります。
カラーフィルタ付きWhite OLEDは、ピーク輝度よりもサイズを優先するウェアラブル向けのコスト効率を維持し、43.4%のCAGRで広範なOLEDマイクロディスプレイ市場を上回ると予測されています。タンデムスタック研究により20cd/Aを超える電流効率が解放され、大量生産を簡素化しながらRGBエミッターとの性能格差を縮小しています。
パネルサイズ別:0.5インチ未満セグメントが小型化を加速
0.5-1.0インチブラケットは2024年の出荷量の48%を占め、ARスペクタクルとカメラEVFsに適し続けています。設計エンジニアは、アイボックス快適性と工業デザインの自由度のバランスを評価しています。
0.5インチ未満フォーマットは、メーカーが従来の眼鏡に似た社会的に受け入れられるスマートグラスに向けて推進するにつれて、2030年まで39.4%のCAGRに備えています。Lumicoreからの最近の電力効率向上が大量生産ラインに流れれば、このブラケットでのOLEDマイクロディスプレイ市場規模は2030年までに20億米ドルを超える可能性があります。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別:家電がリード、自動車が加速
家電は、AR/VRヘッドセットとデジタル画像機器を背景に2024年に51%のシェアを維持しました。これらの出荷量により基本的なファブ利用率が確保され、積極的なコスト最適化が可能になります。
自動車インテグレーターは現在、電気自動車とプレミアム車両での広画面拡張ヘッドアップディスプレイに関連する41%のCAGR見通しで、最も成長の速い顧客となっています。欧州OEMがディスプレイ仕様を確定するにつれて、複数年のソーシング契約により、OLEDマイクロディスプレイ市場サプライヤーにとって予測可能な牽引力が生まれ、循環的な民生サイクルから収益を多様化させます。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年のグローバル売上の57%を占め、地域のバックプレーンファブ、エミッターサプライヤー、民生機器アセンブラーの密なネットワークを反映しています。Samsung Displayと主要中国ファウンドリーによる継続的な生産能力拡張により供給継続性が確保され、国境を越えた合弁事業が技術移転を円滑化しています。韓国と中国での政府インセンティブにより生産コストがさらに低下し、地域リーダーシップが維持されています。
北米は、耐久性があり高輝度のモジュールを要求する防衛および企業XR配備を中心に、高仕様需要を支えています。シリコンバレーとボストンでのベンチャーキャピタル資金調達により、光学系とドライバーICを開発するスタートアップが促進され、それが地域でのプロトタイプディスプレイの調達を向上させています。F-35ヘルメットアップグレードなどのプログラムが主導する防衛調達により、北米のOLEDマイクロディスプレイ市場購入に安定した層が追加されています。
欧州は自動車展開と高利益医療可視化に焦点を当てています。ドイツとフランスのティア1サプライヤーは、パネルメーカーと協力して自動車ヘッドアップ実装用の低遅延インターフェースを共同設計しています。中東・アフリカ地域は小さなベースから始まっているものの、防衛近代化予算と先進AR-HUDsを含む高級車輸入により42%のCAGRで推移しています。南米は主に民生志向であり、地域のカメラ生産と急成長するゲームコミュニティから徐々に機会が生まれています。
競合情勢
Samsung Display、LG Display、BOE Technology、Sony Semiconductor Solutions、eMaginの約5社が、2024年売上の65%を集合的に管理しています。マスクレスリソグラフィー、タンデムスタックエミッター、独自バックプレーンへの直接アクセスは、後発参入者にとって高い障壁を形成しています。Samsung-eMagin取引により、最先端の直接パターニングが世界規模のOLEDラインと統合され、4K超解像度でのコスト削減が加速されています。[3]eMagin Corporation, "Samsung Display Completes Acquisition of eMagin," eMagin, emagin.com
KopinやLumicoreなどの専門企業は、光学パス共同設計と電力削減アルゴリズムによって差別化を図り、特注性能を重視する軍事、医療、産業顧客にサービスを提供しています。INT-Techの60,000ニット概念実証パネルは、イノベーションがコングロマリットに限定されないことを示し、OLEDマイクロディスプレイ市場のプレミアム層内で競合圧力を高く維持しています。[4]OLEDWorks, "OLEDWorks Awarded DoD Contract for High-Brightness OLED Display Development," OLEDWorks, oledworks.com
パートナーシップモデルが急増しています。自動車サプライヤーはディスプレイハウスと提携してヘッドアップ光学系とドライバーソフトウェアを共同開発しており、カメラOEMは生産能力を確保するために長期的な出荷量契約を締結しています。結果として、スケールと専門化の両方に報いる中程度の集中構造となり、小規模企業がパイロットライン拡張のための資本を求めるにつれて、継続的なM&Aが予想されます。
OLEDマイクロディスプレイ業界のリーダー
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Microoled SA(Photonis Technologies SAS)
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Yunnan Olightek Opto-electronic Technology Co. Ltd
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Winstar Display Co. Ltd
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Emagin Corporation
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Kopin Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月:Samsung DisplayがDisplay Week 2025で先進OLED技術を発表し、次世代XRデバイス向けの5,000画素/インチ(PPI)でコンパクトな1.4インチフォームファクターの高解像度マイクロディスプレイを発表、ピーク輝度は20,000ニットに達します。この画期的な進歩により、SamsungはAR・VR用途向け高性能マイクロディスプレイのリーダーとして位置づけられています。
- 2025年5月:IRay GroupがOLEDマイクロディスプレイバックプレーン生産への大幅な投資を発表し、OLEDマイクロディスプレイサプライチェーンの重要コンポーネントの製造能力を拡張しました。この垂直統合戦略は、外部サプライヤーへの依存を削減し、生産効率の改善を目的としています。
- 2025年4月:Kopin Corporationが航空機パイロット支援用ヘルメット装着ディスプレイシステムについて750万米ドルの契約を獲得し、軍事用途でのOLEDマイクロディスプレイの採用拡大を強調しました。この契約により、防衛市場への主要サプライヤーとしてのKopinの地位が強化されます。
- 2025年4月:Lumicoreがアップグレード版OLEDマイクロディスプレイLMC071FHDC-Aを発表し、3,000ニットの輝度と前機種と比較して50%の消費電力削減を実現しました。この進歩により、特に屋外ユースケースにおけるOLED技術の主要な制限に対処しています。
- 2025年2月:VueRealがmicroLEDおよびその他のマイクロ半導体ソリューションを進歩させるためのMicroSolid Printing技術をスケールアップするために、シリーズC資金調達で4,050万米ドルを獲得しました。この投資は、特定の用途でOLEDと競合する可能性がある代替マイクロディスプレイ技術への関心の高まりを示しています。
グローバルOLEDマイクロディスプレイ市場レポートの範囲
OLEDマイクロディスプレイは、有機発光ダイオード(OLED)で明るく鮮やかな画像を生成する小型電子視覚表示技術です。多くの場合コンパクトなサイズで、カメラの電子ビューファインダー、拡張現実(AR)デバイス、その他小型で高解像度のディスプレイが必要な用途で一般的に使用されます。OLEDの有機材料は電流が印加されると光を放出し、個々の画素が独立して発光することを可能にし、高いコントラスト比と効率的な消費電力を実現します。
OLEDマイクロディスプレイ市場は、タイプ別(ニアトゥアイとプロジェクション)、エンドユーザー産業別(自動車、ヘルスケア、産業、家電、航空宇宙・防衛、法執行機関、その他のエンドユーザー産業)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界)にセグメント化されています。レポートは、上記のすべてのセグメントについて、価値ベース(USD)での市場規模を提供しています。
| ニアトゥアイ(NTE) |
| プロジェクション |
| 電子ビューファインダー(EVF) |
| SVGA以下(≤800×600) |
| XGA(1,024×768) |
| HD(720p) |
| フルHD(1080p) |
| Above FHD(2K-4K-Plus) |
| RGB OLED-on-Silicon |
| White OLED + Color Filter |
| AMOLED on Glass |
| Top-Emitting OLED |
| <0.5インチ |
| 0.5-1.0インチ |
| >1.0インチ |
| 家電 | AR/VRヘッドセット |
| デジタルカメラ・ビデオカメラ | |
| スマートウェアラブル | |
| 自動車 | AR HUDs |
| サイドミラー代替ディスプレイ | |
| ヘルスケア | 手術・診断用ウェアラブル |
| 医療画像機器 | |
| 産業・企業 | スマートグラス |
| マシンビジョンシステム | |
| 航空宇宙・防衛 | ヘルメット装着ディスプレイ |
| 武器・熱画像サイト | |
| 法執行機関・セキュリティ | 暗視ゴーグル |
| ボディウェアカメラ | |
| その他(研究・教育) |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| 東南アジア | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他のアフリカ | ||
| タイプ別 | ニアトゥアイ(NTE) | ||
| プロジェクション | |||
| 電子ビューファインダー(EVF) | |||
| 解像度別 | SVGA以下(≤800×600) | ||
| XGA(1,024×768) | |||
| HD(720p) | |||
| フルHD(1080p) | |||
| Above FHD(2K-4K-Plus) | |||
| 技術別 | RGB OLED-on-Silicon | ||
| White OLED + Color Filter | |||
| AMOLED on Glass | |||
| Top-Emitting OLED | |||
| パネルサイズ(対角)別 | <0.5インチ | ||
| 0.5-1.0インチ | |||
| >1.0インチ | |||
| エンドユーザー産業別 | 家電 | AR/VRヘッドセット | |
| デジタルカメラ・ビデオカメラ | |||
| スマートウェアラブル | |||
| 自動車 | AR HUDs | ||
| サイドミラー代替ディスプレイ | |||
| ヘルスケア | 手術・診断用ウェアラブル | ||
| 医療画像機器 | |||
| 産業・企業 | スマートグラス | ||
| マシンビジョンシステム | |||
| 航空宇宙・防衛 | ヘルメット装着ディスプレイ | ||
| 武器・熱画像サイト | |||
| 法執行機関・セキュリティ | 暗視ゴーグル | ||
| ボディウェアカメラ | |||
| その他(研究・教育) | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| インド | |||
| 東南アジア | |||
| オーストラリア | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他の南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答された主要質問
OLEDマイクロディスプレイ市場の現在価値はいくらですか?
市場は2025年に12.7億米ドルの価値があり、39.59%のCAGRで2030年までに87.1億米ドルに向けて推移しています。
最大の売上を創出するアプリケーションセグメントはどれですか?
ニアトゥアイヘッドセットは、強固なAR/VRヘッドセット需要により2024年売上の64%を占めています。
自動車セグメントはどのくらいの速さで拡大していますか?
自動車統合、主にAR HUDsは、2025-2030年の間に41%のCAGRで成長すると予測されています。
どの地域が供給を支配していますか?
アジア太平洋地域がグローバル売上の57%を占め、OLED-on-Siliconファウンドリー生産能力の大部分を集中させています。
より広範な採用を最も制限している技術的障害は何ですか?
湿気侵入封止が最重要の信頼性課題であり続けており、予測CAGRを推定3.2%削減しています。
最近パネル輝度リーダーシップを進歩させたのは誰ですか?
INT-Techが60,000ニットに達する直接パターニングRGBマイクロディスプレイを実証し、屋外で読み取り可能なOLEDウェアラブルに向けた急速な進歩を示しています。
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