金属包装の市場規模
| 調査期間 | 2018 - 2028 |
| 推定の基準年 | 2022 |
| CAGR | 3.28 % |
| 最も成長が速い市場 | 北米 |
| 最大の市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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金属包装市場の分析
金属包装市場は前年度1,308億3,000万米ドルで、予測期間中に3.28％のCAGRを記録し、今後5年間で1,597億4,000万米ドルになると予想されている。
- 金属包装は主にスチール、アルミニウム、金属で作られている。金属包装の主な利点には、耐衝撃性、厳しい温度に耐える能力、長距離輸送の利便性などがある。缶詰食品は、特に忙しい都市部で高い需要があるため、この用途での製品の魅力が高まっており、消費を促進している。製品の耐久性と高圧に耐える能力は、フレグランス業界で人気のある選択肢となっている。また、クッキー、コーヒー、紅茶などの嗜好品が金属包装でますます普及するにつれて、金属ベースの包装も成長している。
- 消費者製品、化粧品、ヘルスケア、食品・飲料、その他の最終用途産業は金属包装に依存している。予想される期間中、これらの最終用途産業の驚異的な成長により、市場は大幅に増加すると予想される。金属包装の需要は、利便性の高い包装に対する消費者の需要の高まり、健康志向の高まり、「オン・ザ・ゴーライフスタイルの傾向の高まり、競争が激化する環境下でのブランド強化と差別化のニーズの高まり、環境意識の高まりなど、その他の幅広い要因にも影響されている。このため、企業は新しいパッケージリサイクル規制を採用している。金属包装の需要は主に、顧客の健康志向の高まりによってもたらされている。
- 金属包装はまた、食品・飲料業界にも広範な用途を見出している。食品内容物の保護に適しているため、他のほとんどの包装ソリューションよりも長い賞味期限が保証されるからである。これとは対照的に、ドラム缶やIBC（中間バルクコンテナ）のような、石油、化学薬品、液体を輸送する頑丈な金属容器もある。国連によると、世界は急速に都市化しており、都市部に住む人の割合は2050年までに66％に増加すると予想されている。都市化が進み、豊かさが増すにつれて食生活も変化し、包装食品への需要が高まっている。加えて、様々な金属製品タイプの優れた保存特性と構造的完全性により、より高い保存期間が提供されるため、食品包装業界における金属包装の利用が増加している。
- さらに、金属包装のリサイクル可能性は、図期間にわたって世界の金属包装市場を促進すると予想される重要な要素の1つである。再利用の基盤が普及しているため、アルミニウムとスチール包装材料は、包装のための2つの最も活発な未精製コンポーネントである。ヨーロッパや北米のほとんどの企業は、自社の製品が環境に優しい素材で梱包されていることを宣伝することを好む。
- さらに、惣菜やオン・ザ・ゴー食も、特に多忙なライフスタイルを送る消費者の間で、利便性に対する安定した需要を目の当たりにしてきた。そのため、組織化された大規模小売業者は、膨大な缶詰食品と飲料を積み上げるようになった。現在、オフラインおよびオンラインの小売業者は、幅広いブランドのパッケージ食品を店舗にストックしている。金属包装は冷却しやすく、内容物の鮮度を保つのに最適であり、素材の強度により外出先での破損を防ぐことができるため、飲料の容器として適している。
- 金属包装は、代替包装ソリューションとの高い競争に直面している。また、欧州では電子商取引の重要性が高まっており、包装業界全体に影響を与えると予想される。
- 化粧品・パーソナルケア業界では、消費者の交渉力が高い。これは競争が激化し、さまざまなメーカーの化粧品が入手可能になったためである。これらの製品は代替性が高いため、競合他社の製品を購入する消費者はメーカーに製品価格を下げさせることができ、これはエアゾール缶市場にとって大きな制約となる。エネルギー価格の上昇に伴い、COVID-19期間中のサプライチェーンの混乱はアルミニウム産業の成長に影響を与えた。
- ロシアとウクライナの戦争は、いくつかの国に対する経済制裁、商品価格の高騰、サプライチェーンの混乱、世界の多くの市場への影響をもたらし、業界の貿易の混乱を引き起こした。戦争は欧州のアルミ会社を減産に追い込み、金属不足を招いた。ウクライナでの戦争がロシアの供給に依存する欧州メーカーに深刻な供給不足をもたらしたため、商品取引業者は中国からのアルミニウム出荷による乏しい利益をめぐって競争している。欧州はエネルギーコストの高騰に見舞われている。
缶が大きなシェアを占めると予想される
- 金属缶は、剛性、安定性、高いバリア性など多くの利点を備えているため、賞味期限が長く、長距離輸送が可能な商品の保存に使用されている。ヨーロッパでは、スズ、スチール、アルミニウムの金属缶が好まれる。これらの素材は、柔らかく軽量であるなどの重要な特性を持っているため、メーカーは物流コストを節約することができる。
- この国の食品包装は、金属パッケージの台頭以来、多くの技術革新を目の当たりにしてきた。工業化は、金属が食品の大量商品化のための材料として最初に選ばれる原動力のひとつであることを証明している。食品包装業界では、過去100年にわたり様々な素材が使用されてきたが、アルミニウムのような金属は、信頼できる強度と持続可能性により、最も広く支持されている。食品の長期保存には金属缶が最も理にかなっている。
- 若い顧客は、クラフトビールの代名詞となった、大胆で鮮やかな360度デザインに特に惹かれている。アルコール飲料の缶が、おいしい飲料のための高級品であるという消費者の認識の変化が、成長に影響を与えている。メタル缶のアルコール飲料は、缶がより便利で持ち運びができ、旅行にも適していることから、顧客の間で人気が拡大した。さらに、ガラス瓶に比べて金属缶は安価で、リサイクル率も高い。
- 近年、パーソナル・ケア用品や製造用品の消費が増加しており、その実用的なパッケージング・ソリューションにより、より広く利用されるようになった。エアゾール缶は、最も効果的な包装の選択肢のひとつであり、保管、輸送、消費者の利便性において優れた性能を発揮する。パーソナルケア＆化粧品業界の世界的な拡大に伴い、環境に優しい包装缶の需要が急増している。パーソナルケア製品や化粧品には、日光や空気に反応する敏感な化学成分が含まれているため、エアゾール缶に特別に梱包されている。
- アルミ缶は、競合するパッケージ・タイプよりもリサイクル率が高く、リサイクル含有量も多い。アルミニウム協会によると、市場で最もリサイクルされている素材のひとつです。2022年4月、Ball CorporationはRecycle Aerosol LLCと提携し、米国におけるアルミ製エアゾール缶のリサイクル率を向上させた。この提携は、エアゾール缶のリサイクル率を向上させるだけでなく、使用済み缶を新しいエアゾール缶にリサイクルするクローズド・ループ・システムを確立した。リサイクル・アルミニウムからアルミニウム製品を製造することは、エネルギー効率と炭素効率に優れている。アルミニウム・エアロゾルの製造に使用される合金は純度が高いため、主にリサイクルされたアルミニウム・エアゾールボトルや缶に由来する場合、バージン・アルミニウムの需要を減少させる効率向上もあります。
- 印刷面積が大きく、さまざまなサイズ、スタイル、装飾の選択肢がある円筒形アルミ飲料缶は、重要な場所、つまり棚の上や消費者の手元で強いブランドの存在感を示すのに、理想的なパッケージ・ソリューションである。オーストラリアを拠点とするエナジードリンクブランド、レッドブルによると、2022年に世界で販売された缶は115.8億缶を超え、前年比18.1％増となった。
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アジア太平洋地域が大きなシェアを占めると予想される
- 世界最大のアルミニウム生産国である中国は、2060年までに炭素排出量を正味ゼロにするために生産量を削減した。そのため、国内生産の減少を補うためにアルミニウムの輸入が急増した。この方程式は、ウクライナ・ロシア戦争によって変化した。天然ガスやその他のエネルギーコストが上昇したため、欧州のアルミニウム生産者は生産を削減し、金属不足を招き、中国と欧州の価格差はほとんどなくなった。
- さらに、中国はロシアに制裁を課していないため、欧州に比べて安価なエネルギーを利用でき、生産コストも削減できた。したがって、予測期間中、アルミニウムを主原料とするエアゾール缶の生産では、中国がコスト面で優位に立つ可能性がある。特筆すべきは、中国では世界の他の地域よりもライバルが少ないため、市場のメーカーにとって大きな成長機会があるということである。
- パーソナルケアおよび化粧品業界の需要の高まりにより、製造業者は環境に優しい包装オプションを提供する必要に迫られている。そのため、研究開発（RD）努力の高まりとグリーン技術への投資がエアゾール缶市場を後押ししている。中国で最も急成長が期待される経済セクターのひとつが美容・化粧品セクターである。中国国家統計局によると、国内では卸売業や小売業による化粧品の小売販売が増加傾向にある。この成長により、シャンプーボトル、クリーム、デオドラント、ヘアスプレー、保湿クリームなどの包装用缶の需要が高まるだろう。
- 環境・森林・気候変動省の報告によると、インド政府は2022年7月、こうした製品による汚染への懸念に対応するため、使い捨てプラスチック製品の禁止を実施した。使い捨てプラスチックの利用が減少するにつれて、パーソナルケア、ヘルスケア、製薬、自動車を含むさまざまな事業において、アルミニウムやスチールをベースとした完全にリサイクル可能な金属パッケージング利用への関心が差し迫った時期に高まるだろう。
- ウクライナとロシアの戦争はインドの金属産業を強化し、同国は北米、欧州、MEAの主要国への鉄鋼・鉄の輸出機会を強化しているが、ベースメタルの価格は上昇傾向にあり、製品価格に影響を及ぼしている。
- 食品セクターは、金属缶や容器を使用するインドの主要セクターのひとつである。スチール缶は主に硬い缶に使われ、アルミ缶は薄くて軽い缶に使われる。缶に使用されるほぼすべての鋼鉄は、食品からの腐食を防ぐために錫の薄い層でコーティングされており、錫缶と呼ばれている。インド市場では、食品業界向けの新たなトレンドが顕著に現れている。例えば、インドは主要な農産物・加工食品の輸出国である。商工省によると、COVID-19による規制、特にパンデミックの第2波による規制にもかかわらず、農産物および加工食品の輸出は2021-22年（4月-6月）に、2020-21年の対応期間と比較して44.3%の堅調な伸びを達成した。
- ウクライナ・ロシア戦争が始まって以来、日本経済は新たな局面を迎えている。戦争によって世界経済の先行きに対する懸念が高まっただけでなく、日本などが宣言した一連の経済制裁によって、ロシア経済と（ほぼ）世界の他の地域との格差が拡大した。日本経済研究センターによると、日本の輸入物価指数は2022年2月に前年比34%増を記録した。アルミニウムの主要輸入国である日本は、急激な価格上昇に直面した。そのため、アルミベースのエアゾール缶を製造する企業は、原材料の不足と製品コストに影響を及ぼす価格高騰に関連した混乱に直面している。
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金属包装業界の概要
金属包装市場は断片化されており、Ball Corporation、Crown Holdings, Inc.、Silgan Holdings, Inc.などの重要なプレーヤーで構成されている。多くの企業が新製品の投入、事業の拡大、戦略的なMAを行うことで、市場での存在感を高めている。
2023年1月、持続可能なパッケージング・ソリューションのメーカーであるカンパックは、エミレーツ・グローバル・アルミニウム（EGA）がドバイで設立したアルミニウム・リサイクル連合に加盟した。カンパックはアラブ首長国連邦（UAE）に重要なアルミ缶製造施設を有している。アラブ首長国連邦の飲料、廃棄物、アルミニウム分野の主要企業が集まったこの同盟は、アルミニウムのリサイクル率を高めるために、使用済みの飲料用ジャーを最も効果的に再利用する方法を教えている。
2022年12月、クラウン・ホールディングスは、コカ・コーラが製造する爽やかな飲料ブランド「アクエリアスとその印刷・複写専門スタジオとのコラボレーションによる、スペインでの知的で魅力的な販促キャンペーンを発表した。対照的に、アクエリアスは標準的な330mlのアルミ缶で販売されていた。この持続可能なパッケージはサーキュラー・エコノミーを推進し、その無限のリサイクル可能性により、地球から調達する原材料を最小限に抑えることができる。
金属包装市場のリーダー
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Ball Corporation
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Crown Holdings Incorporated
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Silgan Holdings Incorporated
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Can-Pack SA
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CCL Container Inc
*免責事項:主要選手の並び順不同
金属包装市場ニュース
- 2023年2月エアゾール缶の世界的エキスパートであるリンダル・グループ社は、バイオテクノロジー企業B4PLASTICS社の株式を取得した。B4PLASTICS社は、新しいバイオポリマー素材を開発するベルギーの新興企業である。B4PLASTICS社は、新しいバイオマテリアルの採用を加速し、ニッチ用途から大量用途へと拡大するポリマー・アーキテクチャー企業である。同社は、機能性、エコロジー、コストのベストバランスを達成するために材料を設計し、スケーリングするという強いビジョンを持っており、実験室ベースの研究と商業的実施のギャップを埋めている。
- 2022年7月：食品とエアゾール缶メーカーのJamestrong Packagingは、エアゾール缶工場に600万米ドルを投資した。Jamestrong Packagingは、エアゾール缶に使用されるスラグを生産するため、ニューサウスウェールズ州タリーでの事業拡大を意図していた。この事業は、急増する製品需要に対応するために現地生産を増加させ、新しい鋳造工場を通じて現地の雇用を創出する。
金属包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が業界に与える影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 金属製パッケージの高いリサイクル率
5.1.2 缶詰による利便性と低価格
5.2 市場の課題
5.2.1 代替パッケージングソリューションの存在
6. 市場セグメンテーション
6.1 材料の種類別
6.1.1 アルミニウム
6.1.2 鋼鉄
6.2 製品タイプ別
6.2.1 缶
6.2.1.1 食用缶
6.2.1.2 飲料缶
6.2.1.3 エアロゾル
6.2.2 バルクコンテナ
6.2.3 出荷用バレルおよびドラム缶
6.2.4 キャップとクロージャー
6.2.5 その他の製品タイプ
6.3 エンドユーザー別 業種別
6.3.1 飲料
6.3.2 食べ物
6.3.3 産業用
6.3.4 化粧品とパーソナルケア
6.3.5 塗料とワニス
6.3.6 自動車
6.3.7 家庭
6.3.8 その他のエンドユーザー分野
6.4 地理別
6.4.1 北米
6.4.1.1 アメリカ
6.4.1.2 カナダ
6.4.2 ヨーロッパ
6.4.2.1 イギリス
6.4.2.2 ドイツ
6.4.2.3 フランス
6.4.2.4 スペイン
6.4.2.5 ヨーロッパの残りの部分
6.4.3 アジア太平洋地域
6.4.3.1 中国
6.4.3.2 インド
6.4.3.3 日本
6.4.3.4 韓国
6.4.3.5 タイ
6.4.3.6 残りのアジア太平洋地域
6.4.4 ラテンアメリカ
6.4.4.1 ブラジル
6.4.4.2 メキシコ
6.4.4.3 ラテンアメリカの残りの地域
6.4.5 中東とアフリカ
6.4.5.1 アラブ首長国連邦
6.4.5.2 サウジアラビア
6.4.5.3 南アフリカ
6.4.5.4 残りの中東とアフリカ
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Ball Corporation
7.1.2 Crown Holdings Inc.
7.1.3 Can-Pack SA
7.1.4 Silgan Holdings Incorporated
7.1.5 Tubex GmbH
7.1.6 Greif Incorporated
7.1.7 Mauser Packaging Solutions
7.1.8 Ardagh Group
7.1.9 DS Containers Inc.
7.1.10 CCL Container Inc.
7.1.11 Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
8. 投資分析
9. 市場の未来
金属包装業界のセグメント化
メタル・パッケージングは、主にスチールとアルミニウムという2つの主要材料で構成された、長持ちする工業用パッケージである。このパッケージ・タイプは、耐久性、柔軟性、費用対効果といった優れた特質を持ち、特定の産業用途において他のパッケージング・ソリューションよりも様々な利点を提供する。包装に使用する場合、アルミニウムは殺菌がかなり簡単な金属です。バリア保護と強度に優れているため、包装材料として優れた選択肢である。
金属包装市場は、素材タイプ（アルミニウム、スチール）、製品タイプ（缶、バルク容器、輸送用バレル、ドラム缶、キャップ、栓）、エンドユーザー分野（飲料、食品、産業、化粧品・パーソナルケア、塗料・ワニス、自動車、家庭用）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東、アフリカ）で区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
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金属包装市場調査FAQ
この市場の調査期間は？
金属包装市場を2018年から2028年まで調査。
金属包装市場の成長率は？
メタルパッケージング市場は今後5年間、年平均成長率3.28％で成長する。
金属包装市場で最も成長率が高い地域は？
北米は2018年から2028年にかけて最も高いCAGRで成長している。
金属包装市場で最大のシェアを持つ地域は？
2022年にはアジア太平洋地域が最も高いシェアを占める。
金属包装市場の主要プレーヤーは？
Ball Corporation、Crown Holdings Incorporated、Silgan Holdings Incorporated、Can-Pack SA、CCL Container Incが金属包装市場で事業を展開している主要企業である。
金属包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2023年のメタルパッケージング市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。メタル包装の分析には、2023年から2028年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
