インドの金属包装市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.52 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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インド金属包装市場の分析
インドの金属包装市場は予測期間中にCAGR 6.52%を記録すると予想される。都市化の進展は、企業に金属缶や容器の生産能力増強を促している重要な理由のひとつである。さらに、組織小売の浸透も、市場各社に生産能力の増強を迫っている。
- インド政府も原材料価格を引き下げ、国内での供給能力を高めるためのイニシアチブを取っている。例えば、インド政府は2022年5月、鉄鋼業界が使用するフェロニッケルや原料炭など、一部の原材料の輸入関税を免除した。加えて、鉄鉱石の輸出関税は最大50％、一部の鉄鋼仲介業者に対する関税は15％に引き上げられた。このような民間や政府組織による開発は、インドにおける金属缶や容器などの金属包装の原動力となっている。
- 家を白く塗り、壁を様々な色で塗るという顧客の嗜好の変化は、無駄を省きコストを節約するために、より小さなサイズの塗料容器の需要を促進している。これらの塗料は小さな金属容器に入っているため、取り扱いや輸送が容易である。さらに、インドでは建設産業が成長しており、商業・住宅分野での塗料・コーティングの需要を促進している。例えば、統計・計画実施省（MoSPI）によると、インドの建設産業は2022年第2四半期に3兆3,800億インドルピーを占め、2022年第1四半期は2兆6,700億インドルピーであった。こうしたことが、予測期間中の金属缶需要を下支えすると予想される。
- 包装産業による金属の需要が伸びているため、クローズドループ・ソリューションはインドの金属包装において重要な役割を果たすだろう。リサイクルのための原料が入手可能になり、金属生産量の減少により供給は少なくなる。さらに、包装メーカーが原材料不足を克服する助けにもなる。クローズドループ・ソリューションの採用は、国内にリサイクルインフラへの需要を生み出し、その結果、リサイクル拡大のための投資が増加する。
- メーカー各社は、地域社会を支援し利益率を向上させるため、原材料の現地調達に注力している。加えて、これらの企業は、製品の革新が消費者の需要に合致し、サプライ・チェーン全体にわたって費用対効果を確保するために、研究開発施設に投資している。 しかし、安価な原材料を見つけることができる中国などの国からも原材料を輸入している。例えば、多くの金属はインドで製造できるにもかかわらず、政府は国内で入手可能な原材料に比べてコストが安いため、金属やブリキ板を大量に輸入している。
- リサイクルと持続可能なソリューションが重視されるようになったため、缶入り製品、特に食品・飲料製品の需要が急増すると予想される。インドは他国に比べて缶の消費量が非常に少ない。Ball Beverage Packaging社によると、インドの1人当たりの缶消費量は年間約1本であるのに対し、中国では約40本、ベトナムでは約70本である。COVID-19の大流行をきっかけとした消費者の行動と安全性への懸念が、インドにおけるアルミ缶の需要に拍車をかけている。
インドの金属包装市場の動向
缶が大きなシェアを占める見込み
- インドの金属缶業界は、興味深く魅力的な包装コンセプトを打ち出している。しかし、重要な要素は包装材の持続可能性とリサイクル性である。金属缶や容器を含む金属包装は、持続可能な材料であるブリキやブリキを含まない鋼鉄から製造され、リデュース・リユース・リサイクルの原則に従うため、将来的に大きな役割を果たすと考えられている。
- 都市化の進展は、企業に金属缶・容器の生産能力増強を促している主な理由のひとつである。さらに、組織小売の浸透も、市場各社に生産能力の増強を迫っている。国内での金属缶・容器の需要拡大に対応するため、Ball Corporationのような企業は、ワイン、スパークリングウォーター、ラム酒、ウイスキー、ウォッカのようなアルコール飲料など、他の様々な分野にもパッケージング製品を拡大している。
- インドは世界第3位のアルミニウム生産国・消費国であるにもかかわらず、コストが高いため、包装分野でのアルミニウムの普及率は世界平均より低い。アルミニウムの衛生的な特性による健康志向の高まりや、製薬業界の活況により、包装分野での普及の可能性がある。CRISILによると、包装分野からの一次アルミニウム需要は6〜8％、二次アルミニウム（再生アルミニウム）需要は6〜7％と予想されている。
- さらに、Tinplate Company of India Ltd（TCIL）は、製品への旺盛な需要を受けて、2025年までにブリキ生産ラインの生産能力を倍増させる計画を立てている。TCILの3年間の拡張プロジェクトは2022年に開始され、ジャムシェドプルの生産能力を379,000トンから679,000トンに増強する予定である。これに続き、TCILは2030年までに100万トンの生産能力を目指す。同時にJSW Steelは35万トンから62万トンに能力を増強する。
- 農産物・加工食品輸出開発局によると、2022年度のインドからのアルコール飲料の輸出額は2億7,800万米ドルであった。飲料の大半はアラブ首長国連邦に出荷された。このような莫大な輸出額は、研究された市場が成長する機会を生み出すだろう。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
食品産業が市場を牽引
- インドでは、肉、魚、乳製品を使ったデザート、高級チョコレート、ドライフルーツ、ペットフードなどが金属缶や容器に包装された食品として好まれている。Gulab Jamun、Rasgullaなどの乳製品は、金属容器入りが好まれる。インド人は他の種類のデザートよりも、こうした乳製品を使ったデザートを好む。Swiggy Surveyによると、昨年Swiggyフードデリバリープラットフォームから注文されたGulab Jamunは合計210万個で、最も注文されたデザートだった。ラス・マライは127万オーダーで2位だった。
- さらに、ペットフードの需要拡大も市場の成長を促している。例えば、インド動物福祉委員会（AWBI）はペットフードの不足を発表し、インド政府に国産化を促進するよう促した。同国のペット動物の推定飼育頭数は2,900万頭で、3万トンのペットフードが必要とされている。
- 食品部門は、金属缶や容器を使用するインドの主要部門のひとつである。スチール缶は主に硬質缶に使用され、アルミ缶は薄くて軽量な缶に使用される。缶に使用されるほぼすべての鋼鉄は、食品からの腐食を防ぐために錫の薄い層でコーティングされており、錫缶と呼ばれている。インド市場では、食品業界向けの新たなトレンドが目立ってきている。例えば、インドは農産物や加工食品の主要輸出国である。商工省によると、COVID-19の規制にもかかわらず、特にパンデミックの第2波のために、農産物および加工食品の輸出は、2021-22年（4月〜6月）に2020-21年の対応期間と比較して44.3％の堅調な伸びを達成した。
- 例えば、インド商工省によると、インドのRTE（Ready to Eat）、RTS（Ready to Serve）、RTC（Ready to Cook）などの最終消費者向け食品の輸出は、過去10年間で大幅な伸びを記録した。これらの製品の輸出は、2011-12年から2020-21年まで年平均成長率10.4%を記録した。この輸出は、昨年の4月から10月までに報告された8億2,300万米ドルと比較して、4月から10月（2021-22年）までに23％以上増加し、10億1,100万米ドルとなった。
- USDA Foreign Agricultural Serviceによると、2021年にはインドにおける有機包装食品の消費額は1,500万米ドルになる。これは前年の消費額1,400万米ドルを上回る。2022年には、消費額は1,700万米ドルに増加すると予想されている。このような有機包装食品の莫大な消費は、研究された市場を牽引すると予想される。
インド金属包装産業概要
インドの金属包装市場はかなり競争が激しい。適度に断片化されており、Ball India社（Ball Corporation）、Oricon Enterprises Limited社、Casablanca Industries Pvt Ltd社、Hindustan Tin Works Ltd社などの重要なプレーヤーで構成されている。多くの企業が事業拡大や戦略的MAを行うことで市場での存在感を高めている。
- 2022年2月：インド食品安全基準局は、飲料用アルミ缶のような透明でない包装ソリューションで飲料水を包装する道を開いた。Ball Corporation は、持続可能性の問題に取り組み、使い捨てプラスチックを規制し、環境に優しい代替品を最終消費者に提供するという政府のイニシアチブに貢献することができるとして、この動きを歓迎した。
- 2022年2月：金属包装業界の世界的大手の1つであるTecnocap社は、インド市場デビューを目指し、インドのオリコングループと提携会社を設立すると報じられている。報道によると、「テクノキャップ・オリエンタルと名付けられた新合弁会社はムンバイに拠点を置く。同社の株式資本の75％はテクノキャップグループが、残りの25％はオリコンが管理する。
インド金属包装市場のリーダー
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Ball India (Ball Corporation)
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Oricon Enterprises Limited
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Hindustan Tin Works Ltd.
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Casablanca Industries Pvt Ltd
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Deccan Cans & Printers Pvt. Ltd.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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インド金属包装市場ニュース
- 2022年11月：チェンナイを拠点とするザ・リップバーム・カンパニーは、コンセプト、ヴィーガン、革新的なパッケージ、100％植物由来のティントなど、ユニークな製品で知られているが、リップリペアコレクションからトラベルミニを発売した。gのスクイーズチューブ入りで、最大56回使用でき、敏感な唇に最適である。リプレアグループには、アップルコウ、チョコレートコウ、ピーチコウ、ストロベリーコウの4つのフレーバーがある。
- 2022年8月：ペプシコ飲料のボトリング会社であるVarun Beverages社は、2023年までにインドでの生産能力を増強するため、約1,200クロー（約15億米ドル）の投資を計画している。同様に、インドのコカ・コーラのボトラー各社は、2023年3月までに飲料生産能力を30～40％増強するために10億米ドルを投資している。両社における生産計画の引き上げは、予測期間中の炭酸飲料と非炭酸飲料における金属缶の成長を促進するだろう。
インドの金属包装市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が市場に与える影響の評価
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 金属製パッケージの高いリサイクル率
5.1.2 金属缶の高いリサイクル性
5.2 市場の課題
5.2.1 金属元素は食品に含まれる重篤な健康上の合併症を引き起こす可能性もあります
6. 市場セグメンテーション
6.1 材料の種類
6.1.1 アルミニウム
6.1.2 鋼鉄
6.2 製品タイプ別
6.2.1 缶
6.2.1.1 食用缶
6.2.1.2 飲料缶
6.2.1.3 エアゾール缶
6.2.2 バルクコンテナ
6.2.3 出荷用バレルおよびドラム缶
6.2.4 キャップとクロージャー
6.2.5 その他の製品タイプ
6.3 エンドユーザーの業種別
6.3.1 飲料
6.3.2 食べ物
6.3.3 塗料および化学薬品
6.3.4 産業用
6.3.5 その他のエンドユーザー
7. 競合情報 - 主要ベンダーのプロフィール
7.1 会社概要
7.1.1 アジアンエアロゾルグループ
7.1.2 カサブランカ インダストリーズ社 Ltd - エアゾール缶のみ
7.1.3 Shetron Limited - 飲料ではなく食品用の金属缶
7.1.4 ゼニス ティンズ プライベート リミテッド
7.1.5 ペトロックス パッケージング (I) Pvt. 株式会社
7.1.6 デカン カンズ & プリンターズ Pvt. 株式会社
7.1.7 ヒンドゥスタン錫工場株式会社
7.1.8 Hi-Can Industries Pvt. 株式会社
7.1.9 カイラ・キャン・カンパニー・リミテッド
7.1.10 ボール・インディア（ボール・コーポレーション）
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
インド金属包装産業のセグメント化
金属パッケージングは、人類の文明の持続可能な発展にとって極めて重要である。永久材料である金属は、無限にリサイクルされた後もその特性を維持し、資源の浪費を大幅に削減する。アルミニウムのような金属は、包装目的で滅菌するのが非常に簡単です。耐久性と高いバリア保護により、包装材料として優れた選択肢となっている。
インドの金属包装市場は、素材タイプ（アルミニウム、スチール）、製品タイプ（缶、バルク容器、輸送用バレル、ドラム缶、キャップ、栓）、エンドユーザー産業（飲料、食品、塗料、化学品、工業用）に区分される。
市場規模および予測は、上記の全セグメントの金額（百万米ドル）ベースである。
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インド金属包装市場調査FAQ
現在のインドの金属包装市場の規模はどれくらいですか?
インドの金属包装市場は、予測期間（6.52%年から2029年）中に6.52％のCAGRを記録すると予測されています
インドの金属包装市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Ball India (Ball Corporation)、Oricon Enterprises Limited、Hindustan Tin Works Ltd.、Casablanca Industries Pvt Ltd、Deccan Cans & Printers Pvt. Ltd.は、インドの金属包装市場で活動している主要企業です。
このインドの金属包装市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインドの金属包装市場の歴史的な市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドの金属包装市場の市場規模も予測します。
インド金属包装産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドの金属包装市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドの金属包装分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドの金属包装 レポートスナップショット
