世界の産業微生物学市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 13.53 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 19.37 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.43% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる世界の産業微生物学市場分析
産業微生物学市場は2025年に133億5,300万米ドルと評価され、同期間中に7.43%のCAGRで2030年には193億7,000万米ドルに上昇すると予測されています。バイオプロセシング、精密発酵、ESG主導の廃棄物バイオレメディエーションプロジェクトがサービスプロバイダーに新たな収益源を生み出すにつれ、従来の品質管理検査を超えて需要が拡大しています。培養肉施設から発生する迅速な無菌・エンドトキシン検査要件は、複数の管轄区域でのより厳格なGMO監視と共に、世界のサプライチェーン全体で検証プロトコルを再構築しています。特に2024年のBDのBACTEC血液培養バイアル不足などのサプライヤー混乱により、実験室の稼働時間確保のためのマルチソース調達戦略と自動在庫追跡システムへの関心が高まっています。主要ベンダーが買収、シングルユースバイオリアクターイノベーション、AI駆動の汚染検出ソフトウェアを追求し、速度、データ整合性、サイバーセキュリティ耐性で差別化を図る中、競争激化が加速しています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、消耗品が2024年に52.38%の収益シェアでリードし、試薬は2030年まで9.28%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 用途別では、食品・飲料が2024年に産業微生物学市場シェアの32.42%を占め、医薬品・バイオテクノロジーは2030年まで10.22%のCAGRで進歩しています。
- 微生物タイプ別では、細菌が2024年に産業微生物学市場規模の60.76%のシェアを占める一方、ウイルス・ファージは2030年まで最も速い9.62%のCAGRを示しています。
- 検査タイプ別では、バイオバーデン試験が2024年に産業微生物学市場規模の46.12%のシェアを獲得し、エンドトキシン試験は2030年まで9.23%のCAGRに設定されています。
- 地域別では、北米が2024年に産業微生物学市場シェアの36.82%を獲得し、アジア太平洋は2030年まで10.38%のCAGRで上昇すると予測されています。
世界の産業微生物学市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 機能性食品・発酵食品への需要増加 | +1.8% | 世界、APAC主導の成長 | 中期（2-4年） |
| 食品安全への懸念の高まりと厳格な規制 | +1.5% | 北米・EUが世界に拡大 | 短期（≤2年） |
| R&D支出増加とバイオ医薬品パイプライン拡大 | +1.2% | 北米、EU、APAC加速 | 長期（≥4年） |
| バイオ燃料・酵素産業発酵の拡大 | +0.9% | 世界、産業拠点 | 中期（2-4年） |
| 培養肉製造における迅速QC需要 | +0.6% | 北米・EU早期導入 | 長期（≥4年） |
| ESG資金によるマイクロバイオーム廃棄物バイオレメディエーションプロジェクト | +0.4% | 世界、EU規制リーダーシップ | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
機能性食品・発酵食品への需要増加
Zuellig Pharmaがインドネシア、フィリピン、台湾でOMNi-BiOTiC株の流通に関する10年間の提携を結んだことで強調されるアジア全域でのプロバイオティクス消費の急増により、実験室は代謝産物プロファイリングと併せて局所的な株特性評価サービスを提供するよう推進されています。このため、産業微生物学市場は病原体検出から、生物活性と地域の味覚嗜好を定量化するより深い機能分析へと軸足を移しています。メーカーは地域の規制要件に合わせて製剤を調整しており、これが新興経済国における迅速な微生物品質試験インフラへの需要を加速しています。うま味調味料からバイオベース甘味料に至る発酵由来原料の幅広い展開により、汚染物質や非標的代謝産物に対する新たなQCチェックポイントが追加されています。これらの変化は総じて継続的な消耗品需要を維持し、主要サプライヤーの長期試薬契約を固めています。
食品安全への懸念の高まりと厳格な規制
サプリメントシェイクに関連するリステリア菌のリコールを受けて、規制当局は汚染確認のためのより厳しい回転率目標を実施し、高スループットPCRと全ゲノムシーケンシングワークフローの採用を促進しました。[1]Contagion, "Listeria Outbreak Linked to Prairie Farms Supplement Shakes," contagionlive.com FDAの更新された医薬品微生物学マニュアルでは、21 CFR 11準拠のデータ取得システムとシームレスに統合する調和されたエンドトキシンおよび抗菌効果試験が求められています。bioMérieuxなどのベンダーは、デジタル環境モニタリングと監査対応の電子記録を組み合わせた3P ENTERPRISEプラットフォームで対応しました。ブロックチェーン対応のサプライチェーン透明性により、さらなる文書化レイヤーが追加され、QC実験室は改ざん防止された微生物試験レポートの生成を余儀なくされています。総じて、これらの圧力により、進化する世界基準を満たしながら結果サイクルを短縮できる自動インキュベーター、迅速リーダー、ミドルウェアへの支出が増加しています。
R&D支出増加とバイオ医薬品パイプライン拡大
Thermo Fisherの20億米ドル、4年間の米国能力向上計画は、大規模な生物学的製剤、細胞・遺伝子治療製造への業界の焦点を強調しています。Sartoriusの5億6,000万ユーロの拡張とLFB Biomanufacturingとの協業により、装置サプライヤーは高スループットの無菌、マイコプラズマ、遺伝的安定性評価への需要増加に対応しています。[2]Sartorius, "Sartorius and LFB BIOMANUFACTURING Collaborate on Cell Line Development," sartorius.com BASFとAcies Bioの再生可能メタノールプラットフォームに代表される精密発酵イニシアチブは、株安定性モニタリングと経路検証試験の需要をさらに押し上げています。生物学的製剤が2028年までに世界の医薬品売上の45%に近づくと予測される中、迅速エンドトキシンキットやウイルスベクター安全性スクリーンなどの専門的な産業微生物学市場オファリングがGMP準拠に不可欠となっています。長期的には、自動QCループを装備した統合シングルユースシステムが大規模CDMOでのベンダーロックインを固めると予想されています。
バイオ燃料・酵素産業発酵の拡大
Novonensisは、NovozymesとChr. Hansenの37億ユーロの合併から生まれ、現在23以上の製造拠点と約40のR&D センターを運営しています。この複合規模により、産業酵素やその他の発酵由来原料への需要増加に対応する能力を企業に提供しています。この統合は、発酵能力拡大への業界の推進力を示し、多様な生産環境での効率向上とバッチ失敗率削減を実現する先進的な微生物監視ツールの導入をプロセス開発者に促しています。[3]Novonesis, "Combination of Novozymes and Chr. Hansen Completed," novonesis.com Thermo Fisherの新しいシングルユースDynaDriveバイオリアクターは生産性を27%向上させ、高価値酵素・バイオ燃料ラインでの閉ループ汚染制御の必要性を反映しています。ESG義務により、バイオ精製所は持続可能性主張を証明するため24時間7日間の自動微生物モニタリング採用を奨励されています。その結果、予測分析とクラウドベースダッシュボードを提供するサービスプロバイダーが産業微生物学市場で競争優位を得ています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 食品源におけるGMOに関する規制対立 | -0.8% | 世界、EU-米国分岐が顕著 | 中期（2-4年） |
| 製品リコール拡大による精査の強化 | -0.6% | 北米・EU | 短期（≤2年） |
| 特殊培養培地原料のサプライチェーン変動 | -0.5% | 世界、発展途上地域が脆弱 | 短期（≤2年） |
| 自動微生物学データシステムのサイバーセキュリティリスク | -0.3% | 世界、自動化施設 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
食品源におけるGMOに関する規制対立
CRISPR編集作物に対する分岐した枠組みにより、EUが新しいゲノム技術に対する二重規制経路を提案し、米国がICHを通じた調和に傾く中、コンプライアンスの複雑性が生じています。グローバル顧客にサービスを提供する検査実験室は、並行プロトコル、認証、報告形式を維持する必要があり、運営コストの増加と熟練労働力の能力拡張を招いています。中国のバイオセーフティ監視強化により、輸出業者は株系統から最終製品までの遺伝子組み換え微生物のトレーサビリティを実証することが義務付けられています。CRISPR作物の特許件数が1,900件を超えているにもかかわらず統一的な取り扱いが欠如している中、産業微生物学市場のQCプロバイダーは工学生物に特化した分析プラットフォームへの資本投資計画時に不確実性に直面しています。これらの相違は、工学生物に特化した迅速微生物試験のクロスボーダー採用を遅らせています。
特殊培養培地原料のサプライチェーン変動
3Mの食品安全事業のNeogenへの移転により、実験室はPetrifilmプレートとMolecular Detection試薬全体でパッケージングと文書化の変更を検証することを余儀なくされ、一時的にスループットに負担をかけました。BDのBACTECバイアル不足は単一供給源モデルの脆弱性を浮き彫りにし、病院が検査を配給し、結果の変動性をリスクに晒す暫定的な代替品を調達することを促しました。パンデミック後のバックログにより、微生物学実験室の80%が人員不足となり、緊急時計画の取り組みを複雑化しています。Fisher ScientificのSureTRACEなどのイニシアチブが強化された来歴追跡を提供しているものの、高純度寒天、タンパク質加水分解物、特殊染料は依然として地理的に集中した原材料生産者に依存しています。このため、マルチサプライヤー認定パイプラインが成熟するまで、持続的な投入材の変動性が産業微生物学市場の近期成長を制約しています。
セグメント分析
製品タイプ別：消耗品が収益源を維持
消耗品は2024年に世界収益の52.38%を占め、日常業務における重要な役割を強調しています。試薬量は各自動化サイクルと共に増加し、高スループット機器がより大きなロット認定バッチを要求するにつれ、消耗品に付随する産業微生物学市場規模は2030年まで9.28%のCAGRで成長すると予測されています。培地・培養調製品は、医薬品クリーンルームのより厳しい環境監視ガイドラインと歩調を合わせて拡大しています。RFID対応バイアルとプレートは在庫精度を向上させ、リモートバッチリリース検証をサポートし、ブランド使い捨て製品への実験室の依存を深めています。
装置・システムセグメントは、清浄化検証ステップを50%削減するシングルユース技術の恩恵を受けていますが、資本予算が複数年サイクルに従うため、そのシェアはより緩やかに成長しています。ろ過と遠心分離のイノベーションは、上流で偶発微生物をブロックする閉鎖系構成を支持しています。自動コロニーカウンターは分析者の作業時間を削減し、より高いスループットとサプライヤーにとってより大きな試薬プルスルーに変換されます。このような相乗効果により、競争が激化する中でもベンダーがマージンを守ることができます。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェア利用可能
用途分野別：医薬品加速が食品優位を上回る
食品・飲料セクターは、世界のHACCP基準を背景に2024年に産業微生物学市場シェアの32.42%を占めました。しかし、医薬品・バイオテクノロジーセグメントは2030年まで10.22%のCAGRを提供すると予測され、エンドトキシン、マイコプラズマ、無菌試験キットの産業微生物学市場規模を拡大しています。成長は細胞・遺伝子治療製造で最も強く、迅速リリース試験により製品のリードタイムを数週間短縮できます。
ESG主導のレメディエーション資金が産業サイトでの石油、重金属、PFASのマイクロバイオームベースクリーンアップを支援するにつれ、環境試験が牽引力を得ています。農業用途は植物成長促進根圏細菌を用いた土壌健康プロファイリングをますます含み、化粧品ブランドは生菌安定性評価を必要とするマイクロバイオーム適応製剤に投資しています。これらの多様化した用途がサービスプロバイダーのリスクを分散し、バーティカル全体でのより広範な機器浸透を支えています。
微生物タイプ別：ウイルス・ファージが細菌優位に挑戦
細菌は2024年に世界収益の60.76%を占め続け、発酵と安全性試験での重要性を反映しています。しかし、遺伝子治療ベクター生産とファージ治療試験の進歩により、ウイルス・ファージは9.62%のCAGRで成長しています。この変化により、治療ベクターを偶発性薬剤から分離できる高感度qPCRパネルと次世代シーケンシングワークフローの調達が推進されています。
酵母・カビは、特に穀物・飲料チェーンでマイコトキシンコンプライアンスが厳しい場合に重要性を保持しています。新興の合成生物学構築体は古典的分類を曖昧にし、実験室に複雑な再検証なしで細菌、ウイルス、真核生物標的を切り替え可能なモジュラープラットフォーム試験を展開することを義務付けています。このため、産業微生物学市場は全微生物コミュニティをマッピングするバイオインフォマティクスパイプラインへの需要増加を見ています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェア利用可能
検査タイプ別：エンドトキシン試験が勢いを得る
バイオバーデン試験は2024年に46.12%のシェアでリードしましたが、エンドトキシン試験の9.23%の予測CAGRは生物学的製剤におけるパイロジェン汚染への警戒の高まりを示しています。FDAが動物使用を減らすLimulus amebocyte lysateの代替品を奨励するにつれ、迅速エンドトキシンキットの産業微生物学市場規模はさらに成長します。AI対応UV吸収分光法により、無菌試験サイクル時間を14日から30分未満に短縮でき、先進治療のリリースワークフローを再構築しています。
遺伝的安定性、ウイルス除去、環境監視試験をカバーする「その他」カテゴリーは、連続バイオプロセシングがメーカーにリアルタイム微生物監視の埋め込みを推進するにつれ拡大しています。MilliporeSigmaのAptegra CHO試験は遺伝的安定性試験コストを43%削減し、次世代シーケンシングがQC経済性をいかに再定義するかを例示しています。
地域分析
北米のリーダーシップは、成熟したGMP実施とThermo Fisherの20億米ドルの米国アップグレードプログラムなどの継続的な資本投資に起因し、地域のシングルユース培地出力を拡大し、供給回復力を強化しています。カナダのバイオテククラスターは有利なR&D税制優遇措置を活用して植物ベース食品用微生物コンソーシアムを開発し、一方メキシコの生産者はUSMCA食品安全監査を満たすためのクロスボーダー調和に焦点を当てています。自動データシステムを対象としたサイバーセキュリティフレームワークにより、ロールベースアクセス制御と暗号化バックアップを埋め込む地域ベンダーがさらに差別化されています。
アジア太平洋の二桁軌道は、グローバルcGMP認定を求める中国の国営生物学的製剤工場、インドのワクチンおよびバイオシミラー輸出業者、そして先進的株安定性分析を必要とする日本の機能性食品既存企業から生まれています。韓国とオーストラリアでのmRNA施設への政府支援も迅速QCソリューションへの需要を加速しています。消耗品生産を現地化する地域サプライヤーは、リードタイムを短縮し、輸入関税を回避し、確立された多国籍企業からシェアを獲得しています。
欧州は規制の厳格さとグリーン移行インセンティブのバランスを取っています。EUのISCC Plus認証推進により、SartoriusのS50%化石プラスチック削減マイルストーンで実証されるように、再生可能プラスチック消耗品の導入が推進されています。ドイツとフランスは予測微生物分析を展開するバイオプロセス4.0パイロットプラントを先導し、英国はファージ治療R&Dに公的資金を投入しています。しかし、分岐するGMO規則により、多国籍実験室は二重プロトコルの実行を義務付けられ、クロスボーダー効率性をわずかに制約しています。
競合環境
産業微生物学市場は適度な統合を示しています：Thermo FisherのSolventumの精製部門の41億米ドル購入により、そのダウンストリームフットプリントが広がり、一方で微生物学部門の40億米ドルの売却検討は、高成長隣接分野に焦点を当てるためのポートフォリオ整理を示しています。bioMérieux、Merck KGaAのMilliporeSigma、DanaherのCytivaは、サンプル調製、インキュベーション、検出、コンプライアンスアーカイブを1つのエコシステムに統合する自動化戦略を推進しています。Novonensisは拡張された酵素ライブラリを活用して、食品およびバイオ燃料アカウントにQC試薬をクロスセルしています。
Thermo Fisherの潜在的微生物学部門売却への働きかけや、34億米ドルの診断・バイオサイエンス部門のスピンオフを意図するBDにより実証されるプライベートエクイティの関心が高まっており、これが競争アライメントを再構築する可能性があります。Tetsuwan Scientificなどの小規模イノベーターは、反復的なベンチタスクを自動化するAI駆動ロボット科学者のシード資金を集め、新規参入者の障壁を下げると脅威となっています。データ整合性監査が医薬品・食品顧客全体でベンダー選択基準の中心となる中、サイバーセキュリティバイデザインに早期投資するベンダーは評判の優位を得ています。
消耗品の粘着性が装置マージン希薄化を相殺し、複数年サービス契約がソフトウェアサブスクリプションを固定するため、価格圧力は抑制されています。それでも、実験室は供給ショックを緩和するためにデュアルソーシング契約を交渉し続けています。地域的に冗長な工場を通じて継続性を保証できるサプライヤーは、OEM認定リストで優先的地位を享受し、後期段階挑戦者の障壁を強化しています。
世界の産業微生物学業界リーダー
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bioMerieux SA
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Bio-Rad Laboratories Inc.
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Thermo Fisher Scientific Inc.
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Becton Dickinson and Company
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Qiagen NV
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Thermo Fisherが微生物学部門の40億米ドル売却を評価し、統合志向の投資家に買収機会を開く可能性。
- 2025年4月：Thermo Fisherが5L DynaDriveシングルユースバイオリアクターを発表、生産性を27%向上させ、CDMOの5,000Lまでのスケールを実現。
- 2025年3月：SartoriusがフランスとUKサイトでISCC Plus認証を取得、Ambrバイオリアクターの化石プラスチック使用量を50%削減。
- 2025年2月：Thermo FisherがSolventumの精製・ろ過事業を41億米ドルで買収、5年目までに1億2,500万米ドルの相乗効果を期待。
世界の産業微生物学市場レポート範囲
レポートの範囲に従って、産業微生物学は、微生物が産業プロセス、例えば医薬品、化学品、食品、化粧品などの高価値製品の生産に使用される応用微生物学の分野です。産業微生物学市場は、製品タイプ（装置・システム、消耗品、試薬）、用途分野（食品・飲料業界、医薬品バイオテクノロジー業界、農業、環境、化粧品・パーソナルケア業界、その他の用途分野）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）別に分類されています。市場レポートは、主要な世界地域の17か国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供しています。
| 装置・システム | 発酵システム |
| バイオリアクター・発酵槽 | |
| ろ過・遠心分離システム | |
| その他 | |
| 消耗品 | 培地・培養調製品 |
| ペトリ皿・バイアル | |
| その他の消耗品 | |
| 試薬 | 酵素・バッファー |
| その他 |
| 食品・飲料業界 |
| 医薬品・バイオテクノロジー業界 |
| 農業 |
| 環境業界 |
| 化粧品・パーソナルケア業界 |
| その他の用途分野 |
| 細菌 |
| 酵母・カビ |
| ウイルス・ファージ |
| 無菌試験 |
| バイオバーデン試験 |
| エンドトキシン試験 |
| その他 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| 製品タイプ別 | 装置・システム | 発酵システム |
| バイオリアクター・発酵槽 | ||
| ろ過・遠心分離システム | ||
| その他 | ||
| 消耗品 | 培地・培養調製品 | |
| ペトリ皿・バイアル | ||
| その他の消耗品 | ||
| 試薬 | 酵素・バッファー | |
| その他 | ||
| 用途分野別 | 食品・飲料業界 | |
| 医薬品・バイオテクノロジー業界 | ||
| 農業 | ||
| 環境業界 | ||
| 化粧品・パーソナルケア業界 | ||
| その他の用途分野 | ||
| 微生物タイプ別 | 細菌 | |
| 酵母・カビ | ||
| ウイルス・ファージ | ||
| 検査タイプ別 | 無菌試験 | |
| バイオバーデン試験 | ||
| エンドトキシン試験 | ||
| その他 | ||
| 地域別（価値） | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要質問
産業微生物学市場の現在の規模は？
市場は2025年に133億5,300万米ドルと評価され、2030年には193億7,000万米ドルに達すると予測されています。
どの地域が最も急成長していますか？
アジア太平洋は、バイオ医薬品能力増強とプロバイオティクス消費増加に牽引され、2030年まで10.38%のCAGRで拡大すると予測されています。
なぜエンドトキシン試験の需要が高まっているのですか？
生物学的製剤生産が拡大し、規制当局がパイロジェン制限を厳格化しているため、エンドトキシン試験は9.23%のCAGR（他のどの検査カテゴリーよりも速い）に押し上げられています。
サプライヤーはより厳しい食品安全規則にどう対応していますか？
主要ベンダーは現在、リアルタイムトレーサビリティと21 CFR 11コンプライアンス要件を満たすため、デジタル環境監視、ブロックチェーン対応文書化、迅速PCRプラットフォームを埋め込んでいます。
自動化は競争優位においてどのような役割を果たしていますか？
サンプル調製、インキュベーション、検出、データ整合性を統合するプラットフォームは、ターンアラウンド時間を短縮し、監査準備を改善し、ベンダーが複数年サービス契約を確保することを支援しています。
最終更新日:
