プロテオミクス市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 29.92 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 52.83 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 12.04% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるプロテオミクス市場分析
プロテオミクス市場規模は2025年に299億2,000万米ドルと推定され、2030年には528億3,000万米ドルまで拡大し、年平均成長率12.04%を反映すると予測されています。拡大は、高スループット質量分析システムの急速な普及、AI対応シングルセルワークフロー、精密医療プログラムへのプロテオミクス解析の統合拡大によって推進されています。製薬企業は標的発見、リード最適化、バイオマーカー検証にわたってプロテオミクスを組み込んでおり、受託研究機関（CRO）は専門サービスを拡大しています。地域的には、継続的な研究開発資金と確立されたバイオ製薬インフラが北米の主導的地位を支えており、中国、インド、日本、韓国への積極的な投資により、アジア太平洋地域が最も急成長する分野として位置づけられています。競争環境はプラットフォーム統合を中心とし、大手ベンダーがニッチな革新企業を買収して、創薬顧客向けプロジェクト期間短縮のための包括的試薬・機器・解析ソリューションを提供しています。
主要レポートポイント
- コンポーネント別では、試薬が2024年のプロテオミクス市場収益シェアで69.78%を占有；ソフトウェア・サービスは2030年まで年平均成長率13.56%で拡大予測。
- 技術別では、質量分析法が2024年のプロテオミクス市場収益シェアで30.69%を獲得、次世代シーケンシングは2030年まで年平均成長率13.71%で成長予測。
- 用途別では、創薬・開発が2024年のプロテオミクス市場規模で49.02%を獲得；精密・個別化医療は2030年まで年平均成長率14.23%で進歩。
- エンドユーザー別では、製薬・バイオテクノロジー企業が2024年の需要で73.54%を占有；CROセグメントは2030年まで年平均成長率12.98%で上昇。
- 地域別では、北米が2024年の収益で44.31%を寄与、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率13.84%を記録予定。
世界プロテオミクス市場の動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（～%） | 地域関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 個別化・精密医療への需要増加 | +2.8% | 世界的、北米・欧州で初期利得 | 中期（2～4年） |
| 研究開発支出・公的資金の増加 | +2.1% | 北米・EU、APACコア | 長期（4年以上） |
| 高スループットMS・LC-MSプラットフォームの急速進歩 | +1.9% | 世界的 | 短期（2年以下） |
| 創薬パイプラインでのプロテオミクス採用拡大 | +1.7% | 北米、欧州、APAC波及 | 中期（2～4年） |
| AI対応シングルセルプロテオミクスの躍進 | +1.4% | 世界的、研究拠点に集中 | 短期（2年以下） |
| 農業ゲノミクス・食品安全でのプロテオミクス利用拡大 | +0.8% | APACコア、MEAで新興 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
個別化・精密医療への需要増加
タンパク質ベースバイオマーカーと疾患層別化を結びつける臨床エビデンスの増加により、大規模コホート研究でのプロテオミクスパネルの日常的組み込みが促進されています。Thermo Fisher ScientificのOlinkプラットフォームの選択[1]Thermo Fisher Scientific, "Olink Platform Selected for World's Largest Human Proteome Study," thermofisher.comが、UK Biobankの60万サンプルにわたる5,400タンパク質プロファイリングプログラムで実現したことは、治療選択を導く多次元データセット作成におけるこの変化を例示しています。プロテオミクス適合スコアは現在、遺伝的リスク指標を補完し、生活習慣介入への反応性を実証し、予防ケア計画での価値を強調しています。循環タンパク質シグネチャから導出される臓器特異的老化時計が早期介入戦略に情報を提供しています。製薬関係者はこれらの洞察をコンパニオン診断開発の要として捉え、次世代アッセイプラットフォームへの持続的需要を強化しています。
研究開発支出・公的資金の増加
バイオ製薬と公的資金を統合するコンソーシアム資金モデルが、エリート学術センターに限定されていたインフラを拡大しています。14のバイオ製薬企業[2]UK Biobank, "UK Biobank Pharma Proteomics Project," ukbiobank.ac.ukが資金提供するUK Biobankのプロテオミクスイニシアティブは、業界協力が以前は実現不可能だった大規模プロテオミクス研究を推進するパラダイムシフトを表しています。中国、日本、韓国の政府補助金は高分解能質量分析装置設置とクラウドベースデータハブを助成し、スタートアップラボの参入障壁を下げています。ベンチャーキャピタルはAIネイティブプロテオミクスソフトウェア企業に流入し、分析時間を数日から数分に短縮してユーザーアクセスを拡大する自動パターン認識ツールを加速しています。
高スループットMS・LC-MSプラットフォームの急速進歩
機器サプライヤーは2024～25年に走査速度と感度を倍増させる後続フラッグシップリリースを導入しました。Thermo FisherのStellar Mass Spectrometerは定量感度の10倍向上を報告し、BrukerのtimsTOF Ultra 2はイオン捕捉効率を100%近くまで押し上げ、実行あたりより深いプロテオーム網羅を可能にしています。SCIEXのZT Scan DIAは以前のデータ非依存ワークフローの10倍加速を実現し、データ品質を犠牲にすることなく集団規模研究をサポートしています。これらの利得は全体的に取得時間を短縮し、サンプルスループットを増加させ、翻訳プロジェクトで深層プロファイリングを経済的に実行可能にしています。
創薬パイプラインでの採用拡大
プロテオミクスは標的検証から臨床試験バイオマーカー解析まであらゆる連関を支えています。Bristol Myers Squibbは、AI Proteinsとのミニプロテインベース治療薬における4億米ドルの協力に配分しました。PfizerのEdelrisとの提携は、プロテオミクス駆動分子グルー発見を小分子ポートフォリオに持ち込みます。このような取引は、社内発見チームが専門プラットフォームとパートナーシップを組み、以前は創薬困難だったタンパク質に取り組み、精密治療の総アドレス可能市場を拡大することを例示しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | CAGR予測への影響（～%） | 地域関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 機器の高い設備・運用コスト | -1.8% | 世界的、特に小規模ラボに影響 | 長期（4年以上） |
| 熟練バイオインフォマティシャン・プロテオミクス専門家の不足 | -1.2% | 世界的、新興市場で深刻 | 中期（2～4年） |
| データ解析の複雑性・ワークフロー標準の欠如 | -0.9% | 世界的 | 短期（2年以下） |
| ネイティブ膜タンパク質研究の限定的スループット | -0.6% | 世界的、研究特化影響 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
機器の高い設備・運用コスト
最上位OrbitrapやTrapped Ion Mobilityプラットフォームは定常的にシステム当たり100万米ドルを超え、年間サービス契約は購入価格の10%を追加する場合があります。ラボは消耗品、真空インフラ、環境制御にも予算を組む必要があります。E3法のような大学レベルイニシアティブはサンプル前処理コストを削減しますが、ハードウェア支出は中級機関にとって障害であり続けます。共有設備モデルとCROアウトソーシングは参入コストを軽減しますが、実験柔軟性を制約する可能性があります。
熟練バイオインフォマティシャン・プロテオミクス専門家の不足
解析パイプラインは化学、統計学、機械学習にわたる専門知識を要求します。分野横断訓練を受けた科学者への世界的需要は大学卒業生を上回り、賃金インフレと採用ボトルネックを生み出しています。規制グレードワークフローはCLIA類似検証標準の知識をさらに要求し、訓練期間を延長します。業界団体はマイクロクレデンシャルプログラムで対応していますが、特に急成長するアジア太平洋市場で構造的人材ギャップが持続しています。
セグメント分析
コンポーネント別：試薬優位とソフトウェアの勢い
試薬は2024年のプロテオミクス市場シェアで69.78%を占め、サンプル溶解、濃縮、標識、定量ステップにわたる消耗品性質と不可欠性を反映しています。検出特異性を改善する生体直交タグの高い採用が堅調な再注文量を維持しています。機器サブセグメントは、シングルセルアッセイ用に設計された超高分解能分光計でのプレミアム価格から恩恵を受けています。ソフトウェア・サービスは、ラボが増加するデータ量に直面し、バイオインフォマティクスのボトルネックを除去するAI駆動解析プラットフォームを求める中で、年平均成長率13.56%で成長しています。品質管理ダッシュボードと自動アノテーションを統合するクラウドネイティブパイプラインは非専門家向けアクセシビリティを拡大し、プロテオミクス市場全体の拡大をサポートしています。
第2段落：サブスクリプションライセンシングの採用はベンダー収益を加速し、機器監視、データストレージ、コンプライアンス報告を予測可能な料金に統合するマネージドサービス契約を実現します。CROはモジュラーソフトウェアを活用して迅速ターンアラウンド研究を提供し、小規模バイオテク企業が高額ハードウェア設置なしに発見を実施できるようにします。マルチオミクス統合が日常的になるにつれ、転写オミクスとプロテオミクス層を共解析するハイブリッドワークフローは、異質データセットを調和させることができるミドルウェアに依存し、プロテオミクス市場内での専門解析ソリューション需要をさらに促進しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
技術別：質量分析法の主導とNGSの上昇
質量分析プラットフォームは2024年のプロテオミクス市場シェアで30.69%を獲得し、80 kDaまでのタンパク質に対して200,000を超える分解能を延長するイオン光学と検出器設計の継続的革新[3]Anatoly N. Verenchikov, "Multi-reflecting TOF MS for analyzing proteins," International Journal of Mass Spectrometry, sciencedirect.comによるものです。Time-of-flight-Orbitrapハイブリッドは、集団規模コホート研究をサポートする走査速度でサブppm質量精度を提供します。次世代シーケンシングに結び付いたプロテオミクス市場規模は年平均成長率13.71%で拡大予測で、タンパク質相互作用ネットワークマッピングにおけるDNAエンコード化ライブラリとリボソームディスプレイシステムの収束ユーティリティを反映しています。シーケンシングベース解析は翻訳後修飾の直交検証を提供し、高多重定量をサポートします。
第2段落：マイクロ流体ベース分離や空間分解タンパク質アレイなどの補完手法は、組織コンテキスト分析で注目を集めています。超高圧バリアントを含むクロマトグラフィーアップグレードの統合は、フロントエンド分離を強化し、サンプルキャリーオーバーを削減し、低存在量ペプチド同定の信頼性を向上させます。ベンダーは現在、LC-MS、キャピラリー電気泳動、イメージングベースワークフロー間の移行を効率化するクロスプラットフォームキットをパッケージ化し、プロテオミクス市場内の縦断研究におけるメソッド連続性を確保しています。
用途別：創薬規模と精密医療加速
創薬・開発は2024年のプロテオミクス市場規模で49.02%を占め、標的検証、作用機序解明、薬力学バイオマーカー追跡でのプロテオミクスプロファイリングへの深い依存を通じて実現しました。適応試験設計はリアルタイムプロテオミクスエンドポイントを組み込み、go/no-go決定を迅速化し、それにより減衰コストを下げています。精密医療イニシアティブは、医療システムが治療選択を導くマルチオミクス診断を採用する中で、年平均成長率14.23%で成長予測されています。コンパニオン診断アッセイに関連するプロテオミクス市場規模は、規制当局が腫瘍学と代謝疾患向けタンパク質シグネチャパネルを承認するにつれて急上昇予測されています。
第2段落：臨床診断ラボは神経変性と心血管リスクの早期発見向け多重タンパク質パネルを展開しています。農業・食品安全グループはアレルゲン含有確認と作物病原体耐性監視に標的プロテオミクスを採用しています。環境庁は歩哨種のタンパク質バイオインジケータを通じて新興汚染物質を監視し、ヘルスケアを超えた商業機会を拡大しています。学術コンソーシアムは共有リポジトリを活用してバイオマーカーシグネチャを相互検証し、プロテオミクス市場内の協力的勢いを強調しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：製薬・バイオテクの卓越とCROの急伸
製薬・バイオテクノロジー企業は、発見パイプライン全体に高深度プロテオーム プロファイリングを組み込むことで、2024年のプロテオミクス市場シェアで73.54%を生成しました。ラベルフリー定量と構造プロテオミクスの統合は候補選択時間を加速し、合理的併用療法に情報を提供します。CROはアウトソーシングが資本負担を軽減し専門分析深度を供給するにつれ、年平均成長率12.98%で進歩しています。CROに帰属するプロテオミクス市場シェアは、規制文書管理能力と臨床グレードデータセット提供能力とともに上昇しています。
第2段落：学術機関は、メソッド開発洞察と引き換えにデモンストレーションユニットを提供する大手機器ベンダーとのパートナーシップでしばしば基礎技術進歩を先導し続けています。政府ラボは生物監視と生物防衛プログラムに投資し、病原体フィンガープリンティング向けプロテオミクスアッセイを適用しています。食品検査施設は品質保証プログラム向け標的パネルを展開し、プロテオミクス市場の全体的成長を安定化させる非製薬収益ストリームを追加しています。
地域分析
北米は確立されたバイオ製薬企業、持続的な国立衛生研究所資金、大規模精密医療コホートにより、2024年の世界収益で44.31%を維持しました。米国は、技術幅を深めるため54件の戦略的買収を完了し平均30億9,000万米ドルとしたThermo Fisher Scientificなどの主要ベンダーを擁しています。カナダは官民ゲノミクスイニシアティブを通じて拡大し、メキシコは地域ジェネリック製造業者向けニッチCRO能力を構築しています。
欧州はドイツ、英国、フランスを主要寄与者として年平均成長率11.96%を記録しました。UK Biobankのプロテオームプログラムは汎欧州協力を例示し、製薬スポンサー向けマルチオミクスデータセットを解釈する受託解析プロバイダーのエコシステムを支えています。ドイツは国内精密機器エンジニアリングを活用して高性能LC-MSシステムを輸出し、フランスとイタリアはプロテオミクスエンドポイントを統合する臨床試験ネットワークを拡大し、大陸全体でプロテオミクス市場を強化しています。
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率13.84%で最も急成長する地域として位置づけられています。中国の5か年計画はバイオテクノロジーを戦略的柱として確保し、新規診断パネルの特許付与が国内革新能力を検証しています。インドは費用効果的CROハブへの投資を誘引し、人材不足を緩和するためプロテオゲノミクス合同学位プログラムを確立しています。日本はロボティクス対応サンプル前処理を先駆け、韓国はAIネイティブバイオインフォマティクススタートアップを助成しています。オーストラリアの橋渡し研究アライアンスは農業ゲノミクスと希少疾患診断に焦点を当て、アドレス可能プロテオミクス市場を拡大しています。中東・アフリカは三次病院での漸進的採用を示し、ブラジルはワクチン関連プロテオーム研究を通じて南米採用を主導しています。
競争環境
競争は垂直統合ソリューションを追求する機器サプライヤー間の統合によって特徴づけられます。Thermo Fisherの2024年7月Olink買収31億米ドルは、近接延長アッセイとOrbitrap質量分析を統合し、幅広いサンプルから洞察へのワークフローを創出しました。BrukerはELITechの8億7,000万ユーロ購入[4]Bruker Corporation, "Bruker Completes Acquisition of ELITech," bruker.comを完了し、下流質量分析確認を供給する診断キット提供を強化しました。QuanterixはAkoya Biosciencesの空間オミクスポートフォリオを統合し、血液ベースと組織コンテキストタンパク質バイオマーカー検出の両方を提供しました。
戦略的パートナーシップは発見パイプラインを拡大：Bristol Myers SquibbはAI Proteinsとミニプロテイン治療薬共同開発に4億米ドルの契約を締結しました。Orionis BiosciencesはGenentechから分子グルー創薬に対し前払い1億500万米ドルを確保しました。ベンダーはペプチドスペクトルマッチングを自動化し、偽陽性識別を削減し、クロマトグラフィー実行中にリアルタイムフィードバックを可能にする独自AIアルゴリズムを通じて差別化を図っています。小規模ディスラプターは、ハードウェアフットプリントを縮小し分散研究チームにアピールするクラウドネイティブlab-in-a-boxソリューションに焦点を当てています。
シングルセルプロテオミクスを専門とする市場参入者は、サブピコグラムレベルで感度を向上させるため音響液滴放出とナノフローLCを組み込んでいます。迅速サンプルタグケミストリーと超高分解能質量分析器の統合は、免疫腫瘍学プログラムに重要な細胞間不均一性洞察を提供します。既存プレイヤーは、設置ベースに次世代フロントエンドモジュールをプラグインするアップグレード経路を立ち上げることで対応し、プロテオミクス市場内でのシェアを保護しています。
プロテオミクス業界リーダー
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Agilent Technologies, Inc.
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Bio-Rad Laboratories, Inc.
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Bruker Corporation
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Danaher Corporation
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Thermo Fisher Scientific Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Thermo Fisher Scientificは35%高速走査速度と50%高い多重化を持つOrbitrap Astral ZoomとOrbitrap Excedion Proを導入し、バイオ製薬QCとマルチオミクスワークフローをターゲット。
- 2025年6月：UCLAとトロント大学は、従来手法より4倍多くのユニークタンパク質バリアントを検出し、がんゲノミクス研究を進歩させるソフトウェアツール、moPepGenをリリース。
- 2025年5月：Orionis BiosciencesはGenentechと分子グルー腫瘍学医薬開発でマイルストーン支払い20億米ドル超を生み出す可能性があるパートナーシップに参入。
- 2025年5月：Proteomics International Laboratoriesは筋肉ストレス診断に対する中国特許を取得し、2039年まで保護を延長し、スポーツ医学ポートフォリオを強化。
世界プロテオミクス市場レポート範囲
プロテオミクスはタンパク質構造と機能の研究です。細胞レベルで、プロテオミクスは、どのタンパク質が発現するか、いつどこで発現するか、活性・非活性状態両方での構造は何か、細胞生活でどのような役割を果たすか、他のタンパク質や分子とどのように相互作用するかなどのトピックを扱います。
| 機器 |
| 試薬 |
| ソフトウェア・サービス |
| 質量分析法 |
| 分光法 |
| クロマトグラフィー |
| 次世代シーケンシング |
| プロテインマイクロアレイ |
| マイクロ流体工学 |
| X線結晶構造解析 |
| その他技術 |
| 創薬・開発 |
| 臨床診断 |
| バイオマーカー発見 |
| 精密・個別化医療 |
| 農業・環境プロテオミクス |
| その他用途 |
| 製薬・バイオテクノロジー企業 |
| 学術・研究機関 |
| 受託研究機関 |
| その他エンドユーザー |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| コンポーネント別 | 機器 | |
| 試薬 | ||
| ソフトウェア・サービス | ||
| 技術別 | 質量分析法 | |
| 分光法 | ||
| クロマトグラフィー | ||
| 次世代シーケンシング | ||
| プロテインマイクロアレイ | ||
| マイクロ流体工学 | ||
| X線結晶構造解析 | ||
| その他技術 | ||
| 用途別 | 創薬・開発 | |
| 臨床診断 | ||
| バイオマーカー発見 | ||
| 精密・個別化医療 | ||
| 農業・環境プロテオミクス | ||
| その他用途 | ||
| エンドユーザー別 | 製薬・バイオテクノロジー企業 | |
| 学術・研究機関 | ||
| 受託研究機関 | ||
| その他エンドユーザー | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
プロテオミクス業界で試薬が最も購入される製品である理由は？
各ラボ実行はサンプル前処理、標識、定量のための新鮮な試薬を必要とするため、再購入が継続的収益を推進し、このカテゴリーを機器・ソフトウェアより上位に保ちます。
人工知能はシングルセルプロテオミクスをどのように変化させていますか？
AIアルゴリズムは現在ペプチドスペクトルマッチングとパターン認識を自動化し、研究者が数日ではなく数時間で何千もの個別細胞から意味のある洞察を抽出できるようにします。
アジア太平洋地域を最も急速拡大するプロテオミクスハブにする要因は何ですか？
中国、インド、日本、韓国の政府が新バイオテクパーク資金を提供し、高分解能質量分析装置設置を助成し、技術採用を加速する産学パートナーシップを促進します。
どのエンドユーザーグループが最もプロテオミクスサービスをアウトソーシングしており、その理由は？
中規模製薬・バイオテクノロジー企業は、大きな設備投資なしに先進機器と規制グレードワークフローにアクセスするため、受託研究機関への依存を増しています。
M&Aは市場競争にどのような影響を与えていますか？
大手機器ベンダーはニッチアッセイ・ソフトウェア開発者を買収してサンプルから洞察までのエンドツーエンドプラットフォームを提供し、顧客にシームレスなワークフローを与え、サプライヤー選択肢を統合しています。
次世代プロテオミクスハードウェアを採用するラボが直面する最大の運用課題は何ですか？
複雑な機器を操作し、データセットを解釈できる分野横断訓練を受けた科学者の不足がプロジェクトタイムラインを遅らせ、新システム展開ペースを制限しています。
最終更新日:
