室内農業市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 40.80 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 77.18 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 13.60% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる室内農業市場分析
室内農業市場規模は2025年に408億米ドルと推定され、予測期間中に年平均成長率13.60%で成長し、2030年には771億8000万米ドルに達すると予測されています。都市が耐性のある食料システムを模索し、栽培業者が天候ショックから隔離された予測可能な収量を求める中、採用が勢いを増しています。LED効率の急速な改善により、高圧ナトリウム照明器具と比較して照明エネルギー使用量が最大40%削減されました。人工知能制御により施設全体のエネルギー消費がさらに25%削減され、多くのプロジェクトがライフサイクルの早期段階で損益分岐点に到達しています。欧州は、オランダの温室ノウハウの強みにより室内農業市場シェアの33.9%で最大を占める一方、アジア太平洋は土地不足と食料安全保障への懸念の高まりにより年平均成長率18.20%で最も速く拡大しています。ハイドロポニックスが主要な栽培方法であり続ける一方、エアロポニックスは少ない水でより高い収量を実現するため急速に拡大しており、これは干ばつの影響を受けやすい市場では魅力的な特徴です。温室は依然として世界の設置件数の3分の2以上を占めていますが、多層垂直農場は都市部の不動産経済が空間効率を重視する場所で急増しています。
主要レポート要点
• 栽培システム別では、ハイドロポニックスが2024年の室内農業市場規模の58.3%を占める一方、エアロポニックスは2030年まで年平均成長率24.30%で加速すると予測されています。
• 施設タイプ別では、ガラスハウス・ポリハウスが2024年に収益シェアの68.1%を獲得した一方、室内垂直農場は予測期間中に年平均成長率23.30%で拡大する見込みです。
• 作物タイプ別では、葉物野菜が2024年の室内農業市場規模の41.5%を占め、いちごが最も成長の速い作物カテゴリーとして年平均成長率18.10%で進展しています。
• 地域別では、欧州が2024年の室内農業市場シェアの33.9%でリードする一方、アジア太平洋は2030年まで最高の年平均成長率18.20%を記録すると予測されています。
世界の室内農業市場動向・洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（％） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 新鮮で農薬不使用の農産物への都市部需要 | +2.8% | 世界的、北米・欧州に集中 | 中期（2-4年） |
| LED効率・空調コスト低下 | +3.2% | 世界的、オランダ・日本で早期採用 | 短期（2年以下） |
| 耕作可能地の縮小・異常気象の変動性 | +2.1% | 世界的、アジア太平洋・中東で深刻 | 長期（4年以上） |
| 余剰小売・倉庫不動産の転用 | +1.9% | 北米・欧州、都市部中心 | 中期（2-4年） |
| 低フットプリント農産物のカーボンクレジット収益化 | +1.4% | 欧州・北米、規制市場 | 長期（4年以上） |
| 企業スコープ3目標による長期オフテイク契約推進 | +2.2% | 世界的、多国籍企業 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
新鮮で農薬不使用の農産物への都市部需要
人口密集都市に住む消費者は、汚染リスクが事実上排除され、「今日収穫、明日販売」の新鮮さが実現可能な管理環境で栽培された農産物に引き寄せられています。Sam's Clubなどの主要小売業者は、そのため、信頼できる供給を保証し、保存期間を延長し、店舗レベルの収縮と輸送排出量を削減するため、直接栽培業者契約を締結しています。管理環境農場は、栄養素、湿度、気流を微調整することでこれらの期待に応え、プレミアム価格を支える一貫した味と外観をもたらします。COVID-19パンデミックは追跡可能な食料システムへの需要を強化し、スーパーマーケット幹部に地元栽培の室内作物により多くの棚スペースを割り当てるよう説得しました。政府も対応しています。アラブ首長国連邦の「Plant the Emirates」プログラムは、5年以内に国内の管理環境産出量20%増を目標としています。これらの変化は総合的に、主要消費拠点における室内農業市場の着実な拡大を支えています。
LED効率・空調コスト低下
フォトニクスと熱管理技術のブレークスルーが単位経済性を再定義しています。GrodanとSignifyによる現地試験では、プレミアムトマト収量を維持しながら暖房要求量40%削減を実証しました。[1]Cristina Valente, "LED Lighting Trials Slash Heat Input for Tomatoes," agritechtomorrow.com現代の照明器具は、作物形態を強化し栄養密度を向上させるスペクトラル調整を組み込んでいます。機械学習HVAC系統は外部天候と植物成長段階に基づいて最適設定点を予測し、総エネルギー需要をさらに15%削減します。公益事業リベートプログラムに加えて需要対応市場への参加により、運営者はピーク価格期間から負荷をシフトし、未使用容量を収益化できます。再生可能エネルギー統合が加速しています。ラトビアの実証サイトは、年間需要の30%を賄う屋上設置太陽光発電を使用して正のキャッシュフローを達成しました。運営コスト低下は直接的により広い採用と室内農業市場のより深い浸透につながります。
耕作可能地の縮小・異常気象の変動性
気候変動による干ばつ、洪水、土壌劣化が利用可能な農地を削減し、作物保険料を押し上げています。管理環境施設は、生産を外部条件から切り離し、従来の温室の1平方メートル当たり10-12株に対して最大90株のいちご植物を実現することで、これらの課題に応えています。食料の90%を輸入するUAEは、露地栽培と比較して95%少ない水を使用する保護農業プラットフォームを拡大することでコンセプトを実証しました。サウジアラビアでは、パイロットプロジェクトが根域温度最適化を通じて砂漠気候での高収量いちご生産を実証しています。食品加工業者はこの一貫性を高く評価し、複数年供給契約の締結を厭わず、室内農業市場の長期成長を促進しています。
企業スコープ3目標による長期オフテイク契約推進
大手製造業者と食品サービス提供業者は、温室効果ガス目標を達成するため調達戦略を見直しています。持続可能なタンパク質調達におけるCargillのENOUGHおよびNestlé Purinaとのパートナーシップは、低フットプリント投入材料への移行を例示しています。Local Bountiは、数量コミットメントと透明なカーボンレポートを交換し、13の配送センターに農産物を送り込む複数年契約を確保しました。Emirates Flight Cateringによるbustanicaの完全買収は、年間100万kgのレタス供給を航空会社のケータリング部門内に直接配置し、排出量と食品安全に対する管理を強化しています。このような長期契約は収益の可視性を確保し、投資家の信頼を強化し、室内農業市場での勢いを維持しています。
制約インパクト分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響（％） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 高額な設備投資とエネルギー集約性 | -4.1% | 世界的、高エネルギーコスト地域で深刻 | 短期（2年以下） |
| 熟練園芸労働力の不足 | -2.3% | 北米・欧州、都市市場 | 中期（2-4年） |
| 注目度の高い破産後のVC資金調達引き上げ | -3.7% | 世界的、ベンチャー市場に集中 | 短期（2年以下） |
| 都市部送電網渋滞・電力供給制限 | -1.8% | アジア太平洋都市部中心、老朽化インフラ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高額な設備投資とエネルギー集約性
洗練された照明、灌漑、自動化を備えた多層農場の建設は、従来の温室の数倍のコストがかかることが多く、電気代は継続費用の40%を占める可能性があります。9億4100万米ドルの資金調達にもかかわらずPlentyが最近チャプター11を申請したことは、厳格なコスト管理なしに積極的な拡大を行うことが支払能力を危険にさらすことを浮き彫りにしています。大麻などの高付加価値作物を栽培する運営者は、消費量を40%以上削減するLEDに高圧ナトリウムランプから移行していますが、初期照明器具コストは依然として大きな要因です。需要対応参加は電力料金を部分的に相殺しますが、高度なスケジューリングソフトウェアと耐久性のある作物計画が必要です。関税変動性が高い市場では、再生可能エネルギー購入契約とメーター後バッテリーが標準的なリスク軽減ツールになっています。
注目度の高い破産後のVC資金調達引き上げ
BoweryとAeroFarmsがそれぞれ7億米ドル以上を調達したにもかかわらず事業を停止した後、投資家の熱意は急激に冷め、2023年の世界的な垂直農業資金調達は90%減少しました。コンテナ農場のパイオニアFreight Farmsがチャプター7に入り、顧客は交換部品やソフトウェア更新なしに置き去りにされ、エコシステムの脆弱性を浮き彫りにしました。資本は現在、監査済み財務諸表、正の単位経済性、利益への明確な道筋を持つ運営者に主に流れています。その結果、プロジェクト開始は遅くなりましたが、バランスシートはより健全になり、中期的に室内農業業界を安定化させる傾向があります。戦略的食品会社とのパートナーシップがベンチャー支援に代替し、財務力と市場アクセスを融合しています。
セグメント分析
栽培システム別：ハイドロポニックス優位にエアロポニックスが挑戦
ハイドロポニックスは、実証済みの拡張性、広範なサプライヤーネットワーク、中程度の技術的複雑さにより、2024年の室内農業市場の58.3%を維持しました。多くの成熟した温室運営者は、大量の葉物野菜に予測可能な収量を提供するコンピュータ化された養液膜システムを使用しています。エアロポニックスは、節水と根部酸素供給の高速化に焦点を当てる栽培業者により年平均成長率24.30%で進歩しており、これらの特性はプレミアムいちごや根腐れ病になりやすいつる作物の栽培において重要です。アクアポニックスはより小さなニッチを占めていますが、持続可能性志向の自治体を引きつけ、魚と野菜生産を共配置する循環経済モデルを創造しています。AI駆動センサースイートは現在、溶存酸素と栄養投与を最適化し、すべてのシステムで廃棄物を削減し、大規模ハイドロポニックス設備で電気代を25%削減しています。[2]Natalie Grobe, "AI-Powered Climate Control Cuts Energy Use in Greenhouses," news.cornell.edu
システム間の選択は、技術的好みよりも作物経済性を反映することが増しています。葉物野菜は、養液膜方法と一致する浅い根域と迅速な回転を必要とします。高利益率のベリー類は、気流の増加がプレミアムを支える優れた果実の硬さと色をもたらすため、エアロポニックスの複雑さを正当化します。運営者はしばしば技術を融合し、長サイクルトマトに深水耕培ベッドを確保する一方、厳密な風味プロファイルを要求するハーブに積み重ね式エアロポニックタワーを専用しています。このようなハイブリッド戦略は、各作物の生理機能に条件を調整することで、施設当たりの室内農業市場規模を最大化するのに役立ちます。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアは全てレポート購入時に利用可能
作物タイプ別：葉物野菜優位にいちご技術革新が挑戦
葉物野菜は、30-45日の成長サイクル、一貫した需要、低床ハイドロポニックスラインとの互換性により、2024年収益の41.5%を占めました。小売業者は、露地栽培製品と比較して予測可能な保存期間と病原菌リスクの削減を評価しています。いちごは、管理環境が季節性を排除し、従来の温室基準を超える収量をもたらすため、年平均成長率18.10%で成長しています。PlentyのChesterfieldキャンパスは、4万平方フィート未満から年間400万ポンドの出荷を計画しており、前例のない空間効率を強調しています。トマトとピーマンはより長いサイクルを必要としますが、機関バイヤーに安定したキャッシュフローをもたらし、マイクログリーンとハーブは高利益率のレストランチャネルに供給しています。
多様化戦略が重要です。高価値ハーブとレタスの輪作をずらす運営者は、収益を平滑化し、一日を通じて施設リソースを展開できます。学術試験は、室内条件下で1平方メートル当たり毎秒200マイクロモルの光子束と組み合わせた最適カルシウムレベルが、いちご収量を42.3%向上させることを示しています。観賞植物と切り花は、中核インフラを再構築することなく新収益を開拓する別の手段として出現しています。そのため、多様化された作物計画は、商品価格変動を緩衝しながら、運営者がより大きな室内農業市場シェアを獲得するのに役立ちます。
施設タイプ別：温室がリードする一方で垂直農場が勢い拡大
ガラスハウス・ポリハウスは、無料の太陽放射への部分的依存と数十年の工学改良の恩恵により、2024年の設置件数の68.1%を獲得しました。そのモジュール構造は平方フィート当たりの設備投資を下げ、つるトマトやキュウリなどの相当な高さの作物をサポートします。室内垂直農場は、都市部の地主が空き倉庫を転用し、ラストマイル物流を削減し、廃棄を削減するにつれ、年平均成長率23.30%で拡大しています。計画されているドバイGigaFarmは83,612㎡に及び、水使用量を98%削減しながら年間300万kgの農産物を生産し、なぜ資本が積み重ね式棚アーキテクチャに流れ続けるかを例示しています。コンテナ農場は、土地が貴重でサプライチェーンが脆弱な軍事基地と島嶼国にサービスを提供しています。
温室技術革新には現在、光透過を変化させる動的ガラスコーティングが含まれ、蒸発負荷を削減し最適な光合成活性放射を維持しています。一方、垂直農場開発者は、ピーク電力消費を削減するため排熱回収チラーと相変化貯蔵に焦点を当てています。エネルギー管理ソフトウェアは光サイクルとHVAC両方を調整し、次世代施設で25%のエネルギー節約を実現しています。その結果、各モデルは室内農業市場内で明確な価値提案を確保しています：大量商品ボリュームには温室、ハイパーローカルプレミアムカテゴリには垂直農場です。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアは全てレポート購入時に利用可能
地域分析
欧州は、オランダの高技術温室クラスター、気候制御に熟練した労働力、低排出農業の採用を促進するカーボンタックスインセンティブに支えられ、世界支出の33.9%を占めています。一方、ドイツとスペインの小売業者は、トラック輸送ルートを短縮し年間在庫を確保する中規模垂直農場を含むよう調達契約を拡大しています。エネルギー価格変動はハードルですが、広範囲の地域熱供給ネットワークと再生可能エネルギー購入契約の利用拡大がコストリスクを相殺しています。
アジア太平洋は、土地制約と安全で追跡可能な農産物を求める相当規模の都市中間層に推進され、最速の年平均成長率18.20%を記録しています。シンガポール政府は屋上農場に対して助成金と床面積優遇を提供していますが、いくつかの注目度の高い閉鎖は資本集約性と地域需要のマッチングの困難を明らかにしています。[3]Kelly Lim, "Singapore Vertical Farm Closures Highlight Operating Challenges," channelnewsasia.com中国の沿岸省は、大学とベンチャー投資家を組み合わせた新しい「農業技術パーク」内に管理環境ハブを確立し、ベストプラクティスの普及を加速しています。日本では、自治体の公益事業がLED導入に補助金を提供し夜間送電網負荷を安定化させ、間接的に生産コストを下げています。
成熟した北米は、大規模温室面積を追加し続けています。BrightFarmsの150万平方フィートのテキサス複合施設は、夏季の葉温を華氏77度以下に保つ蒸発冷却を特徴とし、地域食品雑貨店との年間供給契約を可能にしています。メキシコは、有利な日照と労働コスト優位性を活用し、国境州への輸出向け遮光ハウス野菜を拡大しています。中東は、食料安全保障配当と海水淡水化需要削減を約束する垂直プロジェクトを支援する政府系ファンドに積極的に投資しています。アフリカは初期段階の採用を示しており、特にケニアと南アフリカで、太陽光発電コンテナ農場が不安定な送電網供給を軽減しています。これらの力学は総合的に、公共政策、エネルギー価格、都市需要が一致する場所で室内農業市場が最も速く拡大することを確認しています。
競争環境
競争は適度に分散したままですが、多額の資金調達を受けた数社の参入者が収益性に到達できなかった後、統合圧力が強まっています。最大手5社は合計で2024年の世界室内農業収益の約25%を獲得しました。地域特化温室栽培業者が商品カテゴリーを支配する一方、技術主導の垂直農場専門業者はプレミアム農産物に集中しています。Local Bountiは積極的な面積拡大から、1エーカー当たり屋外システムの30倍の生産性を達成し需要を固定する複数年小売契約を確保するStack and Flowプラットフォームの改良にピボットしました。AI駆動気候制御は今や決定的な差別化要因となり、熟練園芸家が不足する環境で一貫した品質を可能にし労働力依存を低下させています。
運営効率が新しいゴールドスタンダードです。リーダーは、キログラム当たりキロワット時と植物当たり肥料グラムを追跡するリアルタイムコストダッシュボードを組み込み、継続改善プログラムを推進する指標です。成功している企業は同時に再生可能エネルギー資産を統合するか、コストを安定化させるためインデックス電力契約を締結しています。戦略的パートナーシップが増加しています：Emirates Flight CateringによるBustanicaの完全購入は、機内ケータリング向けの専属供給を確保し、垂直統合のテンプレートを示しています。
高利益率ベリー品種と従来の物流が低迷するコールドチェーン課題地域でホワイトスペース機会が持続しています。モジュラー性も、bespoke構築競合他社の2倍の速さで資本を展開できる事前組み立て成長モジュールを提供する企業で牽引力を得ており、空き大型店を転換する小売業者にとって魅力的な提案です。投資家が規模だけでは不十分と見なす中、市場は持続的EBITDA利益率と明確な技術的優位性を実証できる運営者に傾いています。これらのシフトは総合的に、室内農業市場を安定した効率性主導の成長に向けて再構築しています。
室内農業業界リーダー
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AeroFarms
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COX Enterprises, Inc
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Village Farms International Inc.
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Gotham Greens
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Fresca Group (Thanet Earth)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年12月：Local Bounti Corporationは、多国籍小売業者の13配送センターへの生きているバターレタス供給に関する2年契約を締結しました。
- 2024年12月：BrightFarmsは高度冷却システムを装備した150万平方フィートのテキサス温室を開設しました。
- 2024年2月：Emirates Flight Cateringは世界最大の室内垂直農場Bustanicaの買収を完了し、完全な管理を獲得しました。
世界室内農業市場レポート範囲
室内農業は、通常大規模に、完全に屋内で作物や植物を栽培する方法です。
室内農業市場は、栽培システム別（エアロポニックス、ハイドロポニックス、アクアポニックス、土壌ベース、ハイブリッド）、施設タイプ別（ガラスハウス・ポリハウス、室内垂直農場、コンテナ農場、室内深水耕システム、その他施設タイプ）、作物タイプ別（果物・野菜、ハーブ・マイクログリーン、花・観賞植物、その他作物タイプ）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカ）にセグメント化されています。レポートは、上記セグメントについて価値（米ドル百万単位）での市場規模と予測を提供しています。
| エアロポニックス |
| ハイドロポニックス |
| アクアポニックス |
| 土壌ベース |
| ハイブリッド |
| ガラスハウス・ポリハウス |
| 室内垂直農場 |
| コンテナ農場 |
| 室内深水耕システム |
| その他施設タイプ（トンネル温室、フープハウス等） |
| 果物・野菜 | 葉物野菜 |
| トマト | |
| いちご | |
| なす | |
| その他果物・野菜（キュウリ、ピーマン等） | |
| ハーブ・マイクログリーン | バジル |
| タラゴン | |
| ウィートグラス | |
| その他ハーブ・マイクログリーン（マイクロブロッコリー、ソレル等） | |
| 花・観賞植物 | 多年草 |
| 一年草 | |
| 観賞植物 | |
| その他花・観賞植物（バラ、菊等） | |
| その他作物タイプ（キノコ、大麻等） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| シンガポール | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ケニア | |
| ナイジェリア | |
| その他アフリカ |
| 栽培システム別 | エアロポニックス | |
| ハイドロポニックス | ||
| アクアポニックス | ||
| 土壌ベース | ||
| ハイブリッド | ||
| 施設タイプ別 | ガラスハウス・ポリハウス | |
| 室内垂直農場 | ||
| コンテナ農場 | ||
| 室内深水耕システム | ||
| その他施設タイプ（トンネル温室、フープハウス等） | ||
| 作物タイプ別 | 果物・野菜 | 葉物野菜 |
| トマト | ||
| いちご | ||
| なす | ||
| その他果物・野菜（キュウリ、ピーマン等） | ||
| ハーブ・マイクログリーン | バジル | |
| タラゴン | ||
| ウィートグラス | ||
| その他ハーブ・マイクログリーン（マイクロブロッコリー、ソレル等） | ||
| 花・観賞植物 | 多年草 | |
| 一年草 | ||
| 観賞植物 | ||
| その他花・観賞植物（バラ、菊等） | ||
| その他作物タイプ（キノコ、大麻等） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| シンガポール | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ケニア | ||
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2025年の室内農業市場規模はどの程度ですか？
室内農業市場は2025年に408億米ドルに立ち、2030年には771億8000万米ドルに達する見込みです。
室内農業で最も成長が速い地域はどこですか？
アジア太平洋は、土地不足と食料安全保障イニシアチブに推進され、2030年まで年平均成長率18.20%で最も速い成長を示しています。
運営コストを下げている技術動向は何ですか？
高効率LEDとAI駆動HVAC制御の進歩が、照明と空調エネルギー消費を最大40%削減しています。
なぜいちごが投資を引きつけているのですか？
いちごはプレミアム価格をもたらし、管理環境で40%以上の収量増加を達成し、年平均成長率18.10%を支えています。
最終更新日:
