精密農業ソフトウェア市場規模・シェア
Mordor Intelligenceによる精密農業ソフトウェア市場分析
精密農業市場は2025年に147億7,000万ドルと評価され、2030年までに268億6,000万ドルに達し、年平均成長率12.70%で成長すると予測されています。[1]John Deere, "Company Newsroom Releases 2025," deere.com衛星IoTコンステレーション、GNSS誘導自動操舵、AI対応自律装置がデジタル農業の対象市場を拡大し、炭素クレジットインセンティブを具体的な投資収益に変換しています。John DeereとSpaceXの携帯電話通信圏外でのサブインチ遠隔計測の協業、AGCOのPTx Trimble合弁事業による混合艦隊改造、USDAの気候配慮型商品プログラムが、可変施用最適化を報酬として与える技術サイクルを強化しています。[2]Farm Progress Editors, "Deere-SpaceX Partnership Brings Starlink to Farms," farmprogress.comハードウェアが支出を支配していますが、ソフトウェアとエッジAI分析は二桁成長でそれを上回っており、データ収集からリアルタイム意思決定自動化への業界シフトを反映しています。北米が最大の地域シェアを維持する一方、アジア太平洋地域はインドのスマート農業エコシステムと中国の精密農業政策義務を背景に最速の年平均成長率を達成しています。
主要レポート要点
- 技術別では、誘導システムが2024年の精密農業市場シェア38%をリードし、可変施用技術は2030年まで年平均成長率13.90%で上昇する見込みです。
- コンポーネント別では、ハードウェアが2024年の精密農業市場規模の52%を占める一方、ソフトウェアは2030年まで年平均成長率13.82%で成長すると予想されています。
- 用途別では、収量モニタリングが2024年の精密農業市場シェア29.40%を保有し、ドローンベース斥候は2030年まで年平均成長率13.12%で拡大すると予測されています。
- 農場規模別では、大規模農場(1,000ha超)が2024年の精密農業市場の55%のシェアを占める一方、小規模農場(100ha未満)は2030年まで13.20%の最高予測年平均成長率を示しています。
- 地域別では、北米が2024年の精密農業市場シェア41.70%を獲得し、アジア太平洋地域は2025年~2030年間で年平均成長率14.22%で加速すると予測されています。
グローバル精密農業ソフトウェア市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響(概算%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 大規模農場でのGNSS対応自動操舵 | +2.1% | 北米・ヨーロッパ、アジア太平洋地域へ拡大 | 中期(2~4年) |
| マルチスペクトル・熱赤外ドローンセンサーコスト低下 | +1.8% | グローバル、先進市場での早期採用 | 短期(2年以内) |
| 可変施用を報酬とする炭素クレジット制度 | +1.5% | ヨーロッパ、北米、新興アジア太平洋地域 | 長期(4年以上) |
| サブインチ遠隔計測用衛星IoTコンステレーション | +2.3% | グローバル、遠隔地域が優先 | 中期(2~4年) |
| AIベース農場リスクスコアに連動する保険割引 | +1.2% | 北米・ヨーロッパ、アジアでのパイロットプログラム | 中期(2~4年) |
| エッジAIロボティクスへのベンチャー資金シフト | +1.4% | グローバル、イノベーションハブに集中 | 短期(2年以内) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
大規模農場でのGNSS対応自動操舵
GNSS自動操舵の採用は1,000ha超の農場で70%に達し、中規模農場の52%と比較して高く、John DeereのStarFire 7000受信機が、より多くの衛星バンドにロックして高速収束を実現することで支援されています。[3]USDA Economic Research Service, "Adoption of Precision Agriculture Technologies," ers.usda.govSpaceX Starlinkが携帯ネットワークが届かない場所で誘導データをバックホールし、オペレーターが昼夜を通じて自律走行を実行できるようにしています。AGCOのOutRun改造キットは混合艦隊の操舵アップグレードを民主化し、競合ブランドのトラクターもサポートしています。労働力不足により、希少なオペレーターを、完全に真っ直ぐな列を維持し、重複を抑制し、ディーゼルを節約するロボティクスで代替する価値提案が高まっています。投資収益は燃料費削減と、厳しい播種期間中に機械をより遠くまで稼働させる高い稼働時間利用率により増幅されています。
マルチスペクトル・熱赤外ドローンセンサーの急速なコスト低下
現在、30万機を超える農業ドローンが世界で5億haを超える面積を処理しており、DJIのMavic 3 Multispectralは、かつて大規模農場専用だった価格帯を下回る価格設定となっています。[4]DJI Agriculture, "Mavic 3 Multispectral Field Results," ag.dji.comモンタナ州小麦での農場試験では、スポット散布ドローンをWEED-ITビジョンシステムと組み合わせることで除草剤を90~95%節約できることが示されています。センサーの小型化によりペイロード重量が軽減され、クロロフィルと樹冠水分測定のスペクトル解像度を維持しながら飛行持続時間が倍増しました。ブラジルと米国での規制緩和により、目視外飛行の運用範囲が拡大し、大面積作物での採用が加速しています。AI対応異常検出は現在、肉眼より1週間早く養分ストレスを検出し、収量損失が生じる前に生産者が対処できるようにしています。
可変施用削減を報酬とする炭素クレジット制度
USDAの31億ドルの気候配慮型商品イニシアチブは、精密実践の圃場レベル検証を通じて6,000万tCO₂eの隔離を目指し、センサーログを通じて肥料・燃料節約を文書化した生産者に支払いを行います。可変施用技術は既に米国の主要トウモロコシ・大豆農場で69%の普及率に達しており、炭素プレミアムが損益分岐点のROIタイムラインを押し上げる中で、この水準はさらに上昇する見込みです。ヨーロッパのFarm to Fork戦略は2030年までに化学物質使用量を50%削減することを義務付けており、実質的に処方ベース散布体制の採用を強制しています。中国の炭素取引プラットフォームでは、農民専業合作社が検証済み排出削減量を販売でき、直接的な金銭的フィードバックループを作り出しています。2024年農村繁栄・食料安全保障法により提供された立法明確性は、可変施用プログラムを支えるハードウェアとソフトウェア専用の保全融資をさらに解放しています。
サブインチ遠隔計測用衛星IoTコンステレーション
衛星IoT収益は2022年の13億ドルから2032年の87億ドルへと跳躍すると予測されており、農業が最大のユースケースとしてタグ付けされています。John DeereのJDLink BoostはStarlinkを通じてテレマティクスをパイプし、サポートスタッフがダウンタイムを削減する車両の無線アップデートをプッシュできるようにしています。OneWebは広大なカナダの大草原での艦隊に低遅延バックホールを提供しており、そこでは農地の77%が4Gカバレッジ外にあります。継続的な接続性により、互いから数インチの範囲内で作業する自律散布機の群れの機械対機械協調が可能になります。信頼性のあるリンクが自律性のデータ停止制約を取り除けば、経済的な上昇効果は世界の農場GDPで5,000億ドルの追加を超える可能性があります。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響(概算%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 混合ブランド艦隊でのデータ相互運用性ギャップ | −1.6% | グローバル、混合艦隊運用で深刻 | 中期(2~4年) |
| 農場OTネットワークを標的とする農村サイバーセキュリティ脅威 | −1.2% | デジタル化の高い先進市場 | 長期(4年以上) |
| サハラ以南アフリカでのRTKネットワークカバレッジの停滞 | −0.8% | サハラ以南アフリカ、遠隔地域への波及効果 | 長期(4年以上) |
| アルゴリズム的意思決定の自律性喪失への農業者の抵抗 | −0.9% | グローバル、伝統的コミュニティでより強い | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
混合ブランド機械間のデータ相互運用性ギャップ
生産者の約73%が複数のOEMのトラクター、播種機、散布機を運用しており、エンドツーエンド分析を阻害するデータサイロを作成しています。OGC SensorThings APIは地理空間・機械データの汎用ラッパーを約束していますが、独自のファイル形式と異なるCANバスプロトコルがシームレスな流れを阻害しています。AGCOのPTx Trimble合弁事業はブランド不可知論的な操舵とデータ同期を誓約していますが、レガシー機械での改造は高コストでディーラーの専門知識が必要です。ヨーロッパのオープン標準とMQTTトランスポートレイヤーへの推進は前向きなシグナルですが、商品化を恐れる小規模ベンダーでの採用は遅れています。収束なしには、農業者はUSBスティックとクラウドポータルを操作し続け、完全な自律性が提供できる生産性向上を制限しています。
農場OTネットワークを標的とする農村サイバーセキュリティ脅威
播種機、ポンプ、気象観測所がインターネットに接続されるにつれ、運用技術がランサムウェアとデータ盗難の標的となっています。EUのNIS-2指令は農業技術プロバイダーにコンプライアンス負担を追加し、類似のガイダンスが米国連邦チャネルを通じて進行中です。製造工場向けに書かれたIEC 62443制御は、物理セキュリティが低く接続性が断続的なオープンフィールドにマッピングする必要があります。小規模農家は社内専門家を欠き、ソーラー駆動ゲートウェイでデフォルトパスワードとパッチ未適用ファームウェアを放置しています。連合学習パイロットは、生の圃場データをエクスポートすることなく疾病検出モデルを訓練することで有望性を示していますが、部品表コストを押し上げるエッジでの計算を要求しています。
セグメント分析
技術別:自律システムが市場進化を牽引
誘導システムは2024年の精密農業市場シェア38%でリードを保ち、可変地形下でサブインチパスに機械を操舵する堅牢なGNSS受信機により支持されています。可変施用技術の精密農業市場規模は、標的施用にインセンティブを与える肥料・化学薬品価格上昇により、2030年まで年平均成長率13.90%で成長すると予測されています。ドローンベースリモートセンシングは安価なマルチスペクトルペイロードを活用し、DJIはマップが処方散布機に供給される際の化学物質量67.78%削減を報告しています。ベンチャー資金がエッジAIプラットフォームに軸足を移す中、ロボットが注目を集めており、Four GrowerとBonsai Roboticsは合計で50万エーカーでの収穫自動化のため2,400万ドルを調達しました。衛星IoTがスタックを完成させ、携帯範囲外の圃場からセンサー入力を中継し、自律モジュール用のモデルを最新に保ちます。
エッジとクラウド分析は連携して機能します:エッジハードウェアはリアルタイムでビジョンストリームを処理し、クラウドエンジンは季節パターンを分析します。John Deereの第二世代自律スタックは両レイヤーを融合し、10年末までに完全なトウモロコシ・大豆自律性を目標としています。農業者はますます単一ブランド交換より混合艦隊改造を好んでおり、AGCOは高コストトラクター交換を省く OutRunキットでこのシフトを活用しました。これらのダイナミクスを考慮すると、オープンAPIをハードウェア不可知論的コンポーネントと組み合わせる技術供給者が増分エーカーを獲得する最良のポジションにあります。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
コンポーネント別:ソフトウェア加速がハードウェア支配を変革
ハードウェアは2024年の精密農業市場の52%を獲得し、センサー、コントローラー、ドローン、自律プラットフォームをカバーしました。しかし、エッジAIがネットワークが切断されても数秒内に実行可能な処方を提供する中、ソフトウェア収益は年平均成長率13.82%で上昇しています。センサーは切手サイズのフットプリントまで縮小し、小規模農場でも可変散水マップに供給する密な土壌水分グリッドを購入できるようになりました。John DeereのG5-Plus等のディスプレイはイーサネットを追加し、作業機からキャブにより豊富なデータセットを送信します。オンボードコンピューターはGNSS、機械視覚、テレメトリを単一ボードに統合し、自律ループの遅延を大幅削減しています。
オペレーターがサードパーティパートナーに依存してリアルタイムでソフトウェアにパッチを当ててサイバー脅威を監視する中、マネージドサービスの精密農業市場規模は拡大する予定です。CNHとRavenからのデータ分析スイートは、AI指向選択散布により除草剤を77%削減します。衛星バックホールは作業中の処方同期を確保し、4Gのない農地の77%にとって重要な安全装置です。ハードウェア利幅が圧縮される中、ベンダーはアップデート、アルゴリズム、炭素クレジット報告ダッシュボードをバンドルするサブスクリプションを通じて継続収益を求めています。
用途別:精密散布が作物管理を再定義
収量モニタリングは基盤であり続け、すべての処方を訓練する空間変動データを提供しており、2024年の精密農業市場シェア29.40%を占めました。ドローンベース斥候は、養分ストレスを早期発見し、一斉処理の代わりに微量葉面散布を促すAIモデルにより、年平均成長率13.12%で加速しています。可変施用は、John DeereのExactShotシステムを使用して1エーカーあたり40.74ドルの文書化節約と最大66%の肥料削減により、一斉散布を上回る性能を示します。土壌・作物健康モニタリングはIoTプローブと衛星データを織り交ぜ、分析が従来の斥候より数日早く疾病発症を警告できるようにします。
John DeereのS7コンバインが穀物損失設定と地上速度を自動化し、スループットを20%向上させる中、収穫自動化の精密農業市場規模は上昇する予定です。Verdi等の灌漑管理プラットフォームは水分と栄養供給のバランスを取り、降雨の1ミリメートルごとが重要な干ばつ傾向地域で不可欠な機能です。下流物流は、位置と充填レベルデータをコンバインと同期し、アイドル時間を最小化する自律穀物カートから利益を得ます。持続可能性指標が厳格になる中、コンプライアンスモジュールは現在、農学ツールと並んで配置され、炭素検証を収穫後ではなく作期中に実行できるようにします。
農場規模別:小規模農場デジタル化が加速
1,000ha超の大規模農場は2024年の精密農業市場の55%を保持し、より大きな資本プールと専属農学スタッフを活用しています。100ha未満の小規模農場は、低コストIoTキット、衛星バックホール、政府助成金が参入障壁を下げる中、最高の年平均成長率13.20%を記録しています。インドの4,500億ルピーデジタル農業ミッションがセンサーとクラウドダッシュボードを補助する下、小規模農家の精密農業市場規模は拡大する予定です。中規模農場は100~1,000haにわたり、完全機械交換を回避する改造キットにより52%の採用を示しています。
UNDPフレームワークは現在、現地言語のモバイルアプリ、クラウド分析、リモートセンシングをバンドルし、小規模農家が前払いサーバーコストを回避できるようにします。大規模農場は排出に対する精査の増大に直面し、ESG報告のためにデジタルツインを通じてすべての投入を定量化するよう押されています。中規模運営は、完全自律艦隊に進出することなく、コア誘導・可変施用モジュールを展開することで平衡を見つけます。異なるペースにもかかわらず、収束は明確です:かつて高い設備投資を要求した機器が現在サブスクリプションで利用可能となり、農場規模間のデジタル格差を縮めています。
地域分析
北米は2024年に41.70%の地域シェアを維持し、成熟したGNSSネットワーク、確立されたディーラーエコシステム、炭素プログラムのデジタル記録を認識する規制環境により支援されました。変動する商品価格の中で慎重な資本計画を示す2025年農業者感情調査により、市場は新興地域と比較して成長率が停滞しています。それでも、レガシーディスプレイの積極的交換サイクルと完全機械自律への拡大により、大陸の需要下限は維持されるはずです。
アジア太平洋地域は最速の年平均成長率14.22%を記録し、2028年までに8億8,621万ドルに達すると予測されるインドのスマート農業市場と中国のデジタル農業政策義務により推進されています。政府資金による衛星コンステレーション、低コストドローン、農村ブロードバンド投資が小規模農家区画での採用を支えています。2024年に12億ドルを超えるベンチャーキャピタル流入が、センサー検証圃場データに投入融資を結び付ける自動果樹園散布機と農業フィンテック信用スコアリングに集中しました。オーストラリアは慢性的労働力不足を緩和する自律大面積艦隊により増分エーカーを追加しています。
ヨーロッパは2030年までに化学物質を50%削減することを要求する環境立法下で着実に進歩し、精密散布をコンプライアンス手段として位置付けています。ドイツでの圃場試験では収量犠牲なしに農薬を10~20%削減することが確認され、農業者の信頼を強化しています。ラテンアメリカの採用ペースは分岐します:ブラジルとアルゼンチンは干ばつに関連した収入によりトラクター購入を2024年に14%減速させたものの、規制緩和後にドローン散布を加速させました。中東・アフリカは曲線の早期段階に留まります;衛星IoTはRTKネットワークが40%カバレッジで停滞するサハラ以南生産者の生命線ですが、手頃性とスキルギャップが速度を和らげています。
競争環境
業界構造は統合されています。AGCOはTrimbleの農業部門の85%を20億ドルで買収し、2028年までに20億ドルの精密収益を超えることを目標とするPTx Trimbleを設立しました。John DeereはSpaceX接続、拡張された2025年製品ライン、ビジョン・AI・遠隔診断を統合する第二世代自律スタックにより主導地位を拡大しています。CNHはRaven Industriesを吸収してCaseとNew Holland艦隊にリアルタイム機械学習を組み込む一方、DJIは西側すべての競合を合わせたものを超える世界ドローンシェアを維持しています。
戦略的プレイブックは、混合艦隊ヘクタールを獲得するためにオープンAPI、クロスブランド改造、サービスとしての価格設定を強調しています。Four GrowerやBonsai Robotics等のエッジAI企業は狭いタスク(温室収穫と畝作物知覚)を標的としていますが、彼らの成功により主要企業は内部R&Dを加速するか提携を迫られます。ベンチャー資金は純粋な農場管理SaaSから、オフラインで動作する自律モジュールに傾き、具体的な生産性向上への投資家の欲求を反映しています。
競争激度は技術に限定されません;下流アグリビジネスはセンサー設置と投入資金調達をバンドルし、ロックインを作り出しています。同時に、ヨーロッパとアジアの協同組合は自律散布機の共有艦隊を契約し、ハードウェア所有権をバイパスするサービス層を追加しています。機械視覚と可変施用周りの特許がロイヤリティフローを形成し、知的財産を最前線の戦場にしています。
精密農業ソフトウェア業界リーダー
-
AGCO Corporation
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John Deere
-
Trimble Inc.
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Lindsay Corporation
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Topcon Positioning Systems
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月:AGCOがTrimbleの農業部門の85%を20億ドルで買収完了し、改造自律ソリューションを迅速化するPTx Trimbleを誕生させました。
- 2025年2月:John Deereが予測自動化を搭載した2025年S7コンバイン、改良された9RXトラクター、See & Spray Premium雑草標的装備のHagieスプレーヤーをリリースしました。
- 2025年1月:John Deereがより長い知覚範囲とモバイルアプリ制御を備えた第二世代自律スタックを公開しました。
- 2025年1月:John DeereとDeLavalが統合された牛栄養と圃場栄養データのためのMilk Sustainability Centerを開始しました。
グローバル精密農業ソフトウェア市場レポート範囲
精密農業ソフトウェアは情報技術を使用し、土壌と作物が生産を最大化するために必要な最適な栄養量を確実に受け取ることで作物収量を増加させる農場管理ソフトウェアです。このアプローチにより、ユーザーは植物の健康、土壌要件、天気予測、圃場での特定のタスクを完了するために発生する人件費に関するリアルタイム情報を受け取ることができます。
精密農業ソフトウェア市場は用途別(作物管理、財務管理、農場在庫管理、人事管理、天気追跡・予測、その他用途)、タイプ別(ローカル・ウェブベース、クラウドベース)、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、アフリカ)にセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて価値(千ドル)での市場規模と予測を提供しています。
| 誘導システム | GNSS / GPS |
| GIS | |
| リモートセンシング | |
| 可変施用技術 | 可変肥料 |
| 可変播種 | |
| 可変農薬 | |
| ドローン・UAV | |
| ロボティクス・自律装置 | |
| エッジ・クラウド分析プラットフォーム | |
| その他技術 |
| ハードウェア | センサー・アクチュエーター |
| コントローラー・ディスプレイ | |
| オンボード計算・接続性 | |
| ソフトウェア | 農場管理SaaS |
| データ分析・AI | |
| サービス | 統合・コンサルティング |
| マネージドサービス |
| 収量モニタリング |
| 可変施用 |
| 圃場マッピング |
| 土壌・作物健康モニタリング |
| 灌漑管理 |
| 作物斥候 |
| 収穫自動化・物流 |
| その他用途 |
| 小規模農場(100ha未満) |
| 中規模農場(100~1,000ha) |
| 大規模農場(1,000ha超) |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米その他 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| オランダ | ||
| ヨーロッパその他 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| アジア太平洋その他 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| 中東その他 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| ケニア | ||
| アフリカその他 | ||
| 技術別 | 誘導システム | GNSS / GPS | |
| GIS | |||
| リモートセンシング | |||
| 可変施用技術 | 可変肥料 | ||
| 可変播種 | |||
| 可変農薬 | |||
| ドローン・UAV | |||
| ロボティクス・自律装置 | |||
| エッジ・クラウド分析プラットフォーム | |||
| その他技術 | |||
| コンポーネント別 | ハードウェア | センサー・アクチュエーター | |
| コントローラー・ディスプレイ | |||
| オンボード計算・接続性 | |||
| ソフトウェア | 農場管理SaaS | ||
| データ分析・AI | |||
| サービス | 統合・コンサルティング | ||
| マネージドサービス | |||
| 用途別 | 収量モニタリング | ||
| 可変施用 | |||
| 圃場マッピング | |||
| 土壌・作物健康モニタリング | |||
| 灌漑管理 | |||
| 作物斥候 | |||
| 収穫自動化・物流 | |||
| その他用途 | |||
| 農場規模別 | 小規模農場(100ha未満) | ||
| 中規模農場(100~1,000ha) | |||
| 大規模農場(1,000ha超) | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| 南米その他 | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| スペイン | |||
| イタリア | |||
| オランダ | |||
| ヨーロッパその他 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| オーストラリア | |||
| 韓国 | |||
| アジア太平洋その他 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| 中東その他 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| ケニア | |||
| アフリカその他 | |||
レポートで回答される主要質問
精密農業市場の現在価値はいくらですか?
精密農業市場は2025年に147億7,000万ドルです。
精密農業市場はどの程度の速さで成長すると予想されますか?
年平均成長率12.70%で拡大し、2030年までに268億6,000万ドルに達すると予測されています。
精密農業採用で最も速く成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域が2025年~2030年間で年平均成長率14.22%の最高成長を示しています。
最も加速している技術セグメントは何ですか?
可変施用技術が、農業者の投入最適化追求により年平均成長率13.90%の成長をリードしています。
炭素クレジットプログラムは精密農業普及にどう影響しますか?
政府制度は検証可能な投入削減に対し生産者に支払いを行い、可変施用ツールをより収益性高くし、採用を促進します。
衛星IoTリンクが精密農業にとって重要な理由は?
携帯カバレッジを欠く農地の77%を接続し、自律機械と分析のための継続的データストリームを可能にします。
最終更新日: