分子育種市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 5.5 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 9.20 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 11.00% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる分子育種市場分析
分子育種市場は2025年に55億米ドルに達し、2030年までに92億米ドルに到達し、年平均成長率11.0%を記録すると予測される。人工知能とゲノミック選抜の統合により、育種サイクルが数年から数か月に短縮され、製品開発効率が向上している。米国の適応作物・土壌ビジョンやインドの食料安全保障国家行動計画などの政府イニシアチブが、気候耐性作物品種への需要を促進している。市場拡大は、ハイスループット表現型解析、シーケンシングコストの削減、アクセス可能な遺伝子型解析サービスによって促進されている。北米は研究インフラの優位性を維持している一方、アジア太平洋地域は規制改革と食料安全保障要件により大幅な成長ポテンシャルを示している。
主要レポートポイント
- 用途別では、植物育種が2024年の分子育種市場シェアの63%を占めて優勢であり、畜産育種は2030年まで年平均成長率13.1%で成長すると予測される。
- マーカータイプ別では、SNP技術が2024年の分子育種市場規模の42%を占め、年平均成長率13.2%で成長すると予想される。
- 育種プロセス別では、マーカー支援選抜が2024年の分子育種市場規模の51%を占め、一方でゲノミック選抜は年平均成長率16.2%で成長している。
- 形質標的別では、収量向上が2024年の売上シェア38%で首位を占め、非生物的ストレス耐性は2030年まで年平均成長率12.3%で成長すると予測される。
- エンドユーザー別では、種子・作物保護会社が2024年の売上シェア52%を占め、独立育種サービス提供会社は2030年まで年平均成長率13.1%で成長した。
- 地域別では、北米が2024年の分子育種市場の36%のシェアを占め、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率12.1%で成長する。
- 主要プレーヤーのIllumina Inc.、Thermo Fisher Scientific、LGC Limited（Cinven）が合計で2024年の市場シェアの40.1%を占めた。
グローバル分子育種市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| バイオテクノロジー研究開発資金の拡大 | +2.8% | 北米・欧州 | 中期（2〜4年） |
| 高収量・気候耐性作物への需要拡大 | +2.5% | アジア太平洋・アフリカ | 長期（4年以上） |
| 精密育種・表現型解析プラットフォームの急速な採用 | +2.2% | 北米・欧州 | 短期（2年以下） |
| 政府支援による食料安全保障イニシアチブ | +1.8% | 発展途上国 | 中期（2〜4年） |
| AIとゲノミック選抜の融合 | +1.4% | 北米・欧州・中国 | 短期（2年以下） |
| 低投入栽培品種に対する炭素クレジット・インセンティブ | +0.9% | 欧州・北米 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
バイオテクノロジー研究開発資金の拡大
市場における民間・公的支出は急速に増加している。Thermo Fisherは次世代シーケンシングと試薬革新を進めるため、2023年に13億米ドルを研究開発に投資し、中規模育種業者の参入コストを削減した。米国農務省のデータ標準プログラムは、ゲノムデータセットを調和化し、重複試験を防止し、市場投入時間を短縮している。これらの資本投資により、小規模企業のコンプライアンス障壁が低下し、新規形質開発者が規制要件をナビゲートできるようになった。さらに、CGIAR の4億米ドルの栄養重視ポートフォリオなどの多国間イニシアチブが、ドナー資金を引き付け、バイオフォーティフィケーション成果を加速している。
高収量・気候耐性作物への需要拡大
インドが記録的な気温に耐える100日小麦品種をリリースしたことで、耐熱・耐乾性遺伝子型がパイロットから商業規模へと進歩した。日本の研究センターは、気候脆弱国での生産レベル維持のため、塩分・水ストレス条件に適応したキヌアと大豆品種を開発している。植物育種の優先事項は、収量最適化を超えて多重ストレス耐性を含むまでに拡張され、生産性と環境回復力を統合する多重分子マーカーの使用が必要となっている。財政的影響は重要であり、現在、異常気象現象により1シーズンあたり数十億米ドル相当の作物損失が発生しており、気候耐性種子ポートフォリオへの投資収益率が高まっている。
精密育種・表現型解析プラットフォームの急速な採用
ハイスループット画像・センサーシステムにより非破壊的形質測定が可能になり、機械学習と組み合わせることで、育種者は制御環境下で年間複数の作物世代を実施できる。Syngenta研究所は、種子と作物保護分子の分子設計とバイオアッセイサイクルを最適化するためにAIを統合し、開発タイムラインを大幅に短縮している。フェノミクス・アズ・ア・サービスモデルの出現により、資本が限られた地域育種業者もこれらの技術にアクセスでき、市場採用を促進している。
政府支援による食料安全保障イニシアチブ
インドの国家食料安全保障ミッションなどのプログラムは、育種種子増殖に大幅な助成金を提供し、分子育種栽培品種の迅速な採用を確保している。[1]National Food Security Mission, "Allocations 2024-25," nfsm.gov.in オーストラリアの地域パートナーシップは、インド太平洋全域での気候対応品種に関する助成金と技術研修を提供し、政策コミットメントを商業需要に転換している。太平洋島嶼国でのサツマイモ研究に対するUSDA助成金は、専用予算が地域の研究開発リスクを削減しながら栄養格差に対処する方法を実証している。
制約影響分析
| 制約 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 厳格で動きの遅い規制承認 | −1.8% | 欧州 | 長期（4年以上） |
| シーケンシング・遺伝子型解析インフラの高資本コスト | −1.2% | 発展途上国 | 中期（2〜4年） |
| 相互運用可能なデータプラットフォームへの育種業者のアクセス制限 | −0.9% | グローバル | 中期（2〜4年） |
| 「分子改変」種子に対する公衆の認識懸念 | −0.7% | 欧州・アジアの一部 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格で動きの遅い規制承認
新規形質1つあたりのコンプライアンスコストは1,500万米ドルに達する可能性があり、総開発予算の約半分を消費し、小規模イノベーターを阻害している。欧州連合の遺伝子編集作物をGMO法の下で規制することで、企業は米国やブラジルなど規制が有利な市場に焦点を移している。アルゼンチン、ウルグアイ、タイは2024年に承認手続きを簡素化するよう規制を更新したが、規制の不確実性はタイムラインを延長し、資金調達コストを増加させ続けている。
シーケンシング・遺伝子型解析インフラの高資本コスト
シーケンサーと高密度SNPアレイは、多くの公的機関にとってコスト的に禁止的である。いくつかの低所得経済では、バイオセーフティ・コンプライアンスコストが国家育種プログラム予算を上回り、輸入生殖質への依存を強化している。共有施設と契約遺伝子型解析モデルが出現しているが、主要研究拠点以外での利用可能性は限られている。
セグメント分析
用途別：植物優勢にもかかわらず畜産セグメントが加速
植物用途は2024年の分子育種市場の63%を占め、主にトウモロコシ、小麦、大豆育種プログラムでのゲノミック選抜実装によるものである。畜産セグメントは年平均成長率13.1%で成長しており、乳牛における従来推定値と比較して優れた性能を示すゲノミック育種価とCRISPRベースの耐病性豚開発によって推進されている。Angus SteerSELECTなどのツールは、重要な枝肉形質で0.72を上回る予測精度を実証し、フィードロット収益性を向上させ、投資を引き付けている。
家禽部門は、世代間隔を短縮するため繁殖力と成長遺伝子の精密編集を実装している。さらに、豚育種における統合メタボロミクスとゲノミクスモデルは、現在の控えめな結果にもかかわらず、日増体重改善の可能性を実証している。これらの発展は、畜産セグメントが2030年までに分子育種市場への貢献を大幅に増加させる可能性があることを示している。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
マーカータイプ別：SNP技術が優れた精密性で優勢
一塩基多型（SNP）は2024年の分子育種市場規模の42%を占め、ハイスループットプラットフォームとの互換性とゲノムワイド関連アウトプットの向上により、年平均成長率13.2%を維持している。単位コストの削減により、シンプル・シークエンス・リピートが以前に持っていた価格優位性が低下し、発展途上国プログラムがSNPソリューションを直接採用するようになった。RNA-seqとATAC-seqデータからの機能的バリアントパネルの実装により、乳タンパク質形質における育種精度が3パーセンテージポイント改善され、技術の信頼性が実証された。
SNPワークフローの標準化により、エクスプレス・シークエンス・タグやその他の従来マーカーは、発現プロファイリングなどの専門用途に主に位置づけられている。SNPの採用増加は、AI対応育種システムの開発に不可欠なデータ相互運用性を向上させる。
育種プロセス別：ゲノミック選抜が従来手法を革新
マーカー支援選抜は2024年に51%の売上シェアを維持し、単一遺伝子形質に対する確立された有効性を実証している。ゲノミック選抜は年平均成長率16.2%の堅調な成長を示し、干ばつ耐性や養分利用効率などの複雑な形質管理能力に起因している。Benson Hillなどの企業は、ゲノミック選抜とスピード育種プロトコルを統合し、年間複数の大豆世代を生成し、製品開発タイムラインを短縮している。
量的形質遺伝子座マッピングとマーカー支援戻し交雑は、形質アーキテクチャが明確に定義されている場合にその重要性を維持しているが、成長率は鈍化している。機械学習とゲノミック選抜の統合は性能差を向上させると予測され、商業育種プログラムの主要手法として確立される。
形質標的別：非生物的ストレス耐性が注目を集める
収量向上は2024年に38%の市場シェアで優勢地位を維持し、非生物的ストレス耐性は年平均成長率12.3%で最も急成長するセグメントとして浮上した。インドの耐熱小麦品種開発と中国の耐塩水稲プロトタイプに見られるように、異常気象耐性と土壌塩分耐性の開発が育種プログラムの戦略的優先事項となった。疾病・害虫抵抗性は、化学投入量削減のための生物学的防除手法への移行により、持続的な需要を生み続けている。さらに、微量栄養素バイオフォーティフィケーションは消費者の関心の高まりを経験している。
現代の育種プログラムは、単一品種内で収量向上、ストレス耐性、栄養改善を組み合わせる複数形質を統合している。この統合は、多重CRISPRエディティングやポリジェニックスコアリングなどの高度な技術を活用し、形質トレードオフを最小化し、製品差別化の新基準を確立している。
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エンドユーザー別：独立プロバイダーが従来の優勢に挑戦
種子・作物保護会社は、確立された流通ネットワークと包括的なIP ポートフォリオにより、2024年の支出の52%を維持している。独立育種サービス提供会社は、地域種子会社に契約遺伝子型解析、AI分析、形質発見サービスを提供し、年平均成長率13.1%の成長を実証している。畜産遺伝学会社は、ゲノミック評価システムの進歩により投資を増加させている。
学術・政府機関は競争前研究における重要な役割を維持しているが、商業的制限が直接的な売上シェアに影響している。アグリビジネスが独自アルゴリズムとマーカーパネルを獲得するためバイオテク企業を買収する市場統合が続いており、データ主導能力の戦略的重要性を反映している。
地域分析
北米は、先進的な研究インフラと効率的な規制フレームワークに支えられ、2024年の分子育種市場シェアの36%を占めている。Illuminaは2024年に43億3,000万米ドルの売上を報告し、LGC Biosearch Technologiesと提携して、畑作物と畜産セグメント向けのターゲット遺伝子型解析byシーケンシング能力を増強した。USDAのSECUREルールは遺伝子編集製品の承認プロセスを合理化し、地域の市場リーダーシップを維持している。
アジア太平洋地域は2030年まで予測年平均成長率12.1%で最高の成長ポテンシャルを実証している。中国は2024年に耐病性遺伝子編集小麦を承認し、インドの規制更新は特定のゲノム編集の承認を合理化し、民間育種イニシアチブを加速している。[2] ISAAA, "Regulatory Updates in China and India," isaaa.org 日本の段階的規制システムと作物ストレス研究への焦点は、同国を重要な地域ハブとして確立している。政府資金と民間ベンチャーキャピタルの組み合わせが、食料安全保障ニーズに対処するために地域の育種インフラを強化している。
欧州は規制制約にもかかわらず重要な市場存在感を維持している。EU環境委員会の2024年後期の新ゲノミック技術法制承認は、リスクベース評価への動きを示している。英国は精密育種法を実装し、遺伝子編集作物試験を迅速化するための2段階安全性審査システムを確立した。スイスも同様の規制変更を実装している。市場成長は政策発展に依存しており、欧州グリーンディール持続可能性要件を満たす品種に対する大幅な需要がある。
競争環境
分子育種市場は適度な集中度を示し、トップ5のシーケンシング提供会社 - Illumina Inc.、Thermo Fisher Scientific、LGC Limited（Cinven）、Eurofins Scientific、SGS SA - が2024年の売上シェアの40.1%を占めている。研究開発投資は主要な戦略ツールとして機能しており、データポイントあたりのコスト削減のためのプラットフォーム革新に対するThermo Fisherの2023年の13億米ドル予算によって実証されている。
市場では戦略的パートナーシップが拡大している。IlluminaとLGCのコラボレーションは、コスト効率的なマーカーパネルのためにAmp-Seqプロトコルとハイスループットシーケンシングを統合している。Bayerは、人工知能、遺伝子編集、除草剤耐性スタックを組み込んだピーク売上371億米ドル（320億ユーロ）相当の革新パイプラインを維持している。Syngentaは分子設計から温室検証まで、プロセス全体で機械学習を実装し、効率を最適化している。
PairwiseやMolBreeding Biotechなどの専門企業は、CRISPRベリーやGenotyping-by-Targeted-Sequencingなど特定の革新に集中し、大企業の存在にもかかわらず市場ニッチを確立している。AI アプリケーションにおけるデータ要件の増加により、独自のマルチオミクスデータセットが競争優位性として確立され、データ重視の買収の増加につながっている。
分子育種業界リーダー
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Illumina, Inc.
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Thermo Fisher Scientific Inc.
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LGC Limited (Cinven )
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Eurofins Scientific
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SGS SA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Bayerは5種除草剤耐性のVyconic大豆を導入し、2027年植付けシーズンまでに米国・カナダでの本格的な発売を目標としている。
- 2025年1月：Illumina, Inc.は2024年の売上高43億米ドルの速報値を発表し、GRAIL売却後の農業ゲノミクス重視を再確認した。
- 2024年9月：Illumina, Inc.とLGC Limitedが農業遺伝子型解析byシーケンシングの戦略的パートナーシップを発表した。
- 2024年6月：Bayer AGがPreceon Smart Cornとマルチ形質大豆プラットフォームを特徴とする10製品革新パイプラインを発表した。
グローバル分子育種市場レポート範囲
分子育種は、DNAシーケンシングと遺伝子型解析を組み込んで望ましい形質を選抜・育種することで、従来の育種技術を向上させる。分子育種市場は、植物・畜産育種への用途別、シンプル・シークエンス・リピート、一塩基多型、エクスプレス・シークエンス・タグなどの市場タイプ別、マーカー支援選抜、マーカー支援戻し交雑、QTLマッピングを含む育種プロセス別、北米、欧州、アジア太平洋、南米をカバーする地域別に区分される。レポートは、前述のすべてのセグメントについて、米ドルベースの価値による市場規模と予測を提供する。
| 植物 |
| 畜産 |
| その他の用途 |
| シンプル・シークエンス・リピート（SSR） |
| 一塩基多型（SNP） |
| エクスプレス・シークエンス・タグ（EST） |
| その他のマーカー |
| マーカー支援選抜（MAS） |
| 量的形質遺伝子座（QTL）マッピング |
| マーカー支援戻し交雑 |
| ゲノミック選抜 |
| 収量向上 |
| 疾病・害虫抵抗性 |
| 非生物的ストレス耐性 |
| 品質・栄養形質 |
| 種子・作物保護会社 |
| 畜産育種会社 |
| 学術・政府研究機関 |
| 独立育種サービス提供会社 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他の北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他の中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| その他のアフリカ |
| 用途別 | 植物 | |
| 畜産 | ||
| その他の用途 | ||
| マーカータイプ別 | シンプル・シークエンス・リピート（SSR） | |
| 一塩基多型（SNP） | ||
| エクスプレス・シークエンス・タグ（EST） | ||
| その他のマーカー | ||
| 育種プロセス別 | マーカー支援選抜（MAS） | |
| 量的形質遺伝子座（QTL）マッピング | ||
| マーカー支援戻し交雑 | ||
| ゲノミック選抜 | ||
| 形質標的別 | 収量向上 | |
| 疾病・害虫抵抗性 | ||
| 非生物的ストレス耐性 | ||
| 品質・栄養形質 | ||
| エンドユーザー別 | 種子・作物保護会社 | |
| 畜産育種会社 | ||
| 学術・政府研究機関 | ||
| 独立育種サービス提供会社 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| ロシア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
分子育種市場の現在の規模は？
分子育種市場は2025年に55億米ドルと評価され、2030年までに92億米ドルに達すると予測される。
最も急成長している地域は？
アジア太平洋地域は、遺伝子編集作物承認を加速する中国・インドの規制改革に推進され、2030年まで年平均成長率12.1%を記録すると予想される。
SNPマーカーがこれほど優勢なのはなぜか？
SNPは高精度とハイスループットシーケンシング互換性を組み合わせ、2024年売上の42%のシェアと13.2%の成長軌道を持つ。
AIは育種タイムラインにどのような影響を与えているか？
AI対応ゲノミック選抜は、育種サイクルを5年から4か月程度まで短縮し、製品発売を大幅に加速している。
より広範な技術採用を制約するものは？
高い規制コンプライアンスコストと資本集約的なシーケンシングインフラが、特に小規模企業と発展途上国プログラムにとって主要な障壁のままである。
最も投資を集めている形質は？
収量向上は収益性を維持しているが、気候耐性が商業的必須要件となるにつれ、非生物的ストレス耐性が最も急成長する形質焦点となっている。
最終更新日:
