垂直農業市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 6.70 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 16.88 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 20.30% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる垂直農業市場分析
垂直農業市場規模は2025年に67億米ドルと推定され、予測期間中にCAGR20.30%で、2030年までに168億8000万米ドルに達すると予測されています。堅調な拡大は、都市部土地利用可能性の逼迫、技術コストの低下、機関投資の増加によるものです。北米は2024年に39.1%の売上シェアでリーダーシップを維持しましたが、中東は食料安全保障プログラムが大規模施設に資金提供するため、2030年まで最速の15.5%のCAGRを記録しています。水耕栽培は生産価値の57.1%を占めたのに対し、エアロポニックスは単位面積あたりの収量経済性の優位性により24.1%のCAGRで上回りました。照明は最大の38.5%の資本支出を占めましたが、運営者がエネルギー効率を向上させるため、気候制御システムは最も速い20.2%の成長を示しています。競争は分散化したままで、上位5社が2024年売上の20%超を制御しており、専門参入企業と地域チャンピオンに十分な余地を残しています。
主要レポートポイント
• 成長メカニズム別では、水耕栽培が2024年の垂直農業市場シェアの57.1%を占め、エアロポニックスは2030年まで24.1%のCAGRで拡大すると予測されています。
• 構造別では、建物ベース農場が2024年に61.3%の売上シェアを獲得し、輸送コンテナシステムは2030年まで23.5%のCAGRで上昇すると予測されています。
• コンポーネント別では、照明が2024年価値シェアの38.5%を占め、気候制御ソリューションは2030年までに20.2%のCAGRで成長する見込みです。
• 作物別では、レタスと葉物野菜が2024年の垂直農業市場規模の46.2%を占め、ベリー類は2025-2030年にかけて27.3%のCAGRで加速すると予測されています。
• 地域別では、北米が2024年に売上の39.1%を占めましたが、中東は2030年まで最高の15.5%のCAGRを記録しています。
グローバル垂直農業市場トレンドとインサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 都市化による地産新鮮農産物への需要増 | +2.5% | グローバル；北米、欧州、アジア太平洋での初期利益 | 中期（2-4年） |
| LED、自動化、AIコスト低下曲線 | +1.8% | グローバル | 短期（2年以内） |
| 極端気象下での気候耐性食料システム | +1.2% | 中東、北アフリカ、グローバル | 長期（4年以上） |
| 政府インセンティブとアグテック投資 | +0.8% | 北米、欧州、中東 | 中期（2-4年） |
| VF事業者向けカーボンクレジット収益スタッキング | +0.6% | 欧州、北米 | 長期（4年以上） |
| 企業ESGオンサイト・マイクロファーム設置 | +0.4% | 北米、欧州 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
都市化による地産新鮮農産物への需要増
世界の都市居住率は2050年までに70%に達する見込みで、大都市圏の食料物流に対する圧力が高まっています。Eden Greenなどの運営者は収穫から店頭まで48時間以内でレタスを配送し、輸送ルートを数千マイルから市内に短縮し、土地使用量を99%、水使用量を98%削減しています。[1]Eden Green Technology, "Hyper-local Production Model," edengreen.comシンガポールの「30 by 30」戦略は国家レベルでの採用を示しており、太陽光発電屋内農場は2030年までに都市国家の栄養ニーズの3分の1を供給するまで拡大しています。
LED、自動化、AIコスト低下曲線
照明は現在、最大の制御可能な経費です。コーネル大学の試験では、スペクトラム調整LEDとAIスケジューリングを使用して、レタスのエネルギー需要を1キログラムあたり9.5キロワット時から6.42キロワット時に削減しました。SiemensとEighty Acres Farmsは、デジタルツインとロボット工学がグローバルフットプリント全体でワークフローを標準化する方法をさらに実証しています。
極端気象下での気候耐性食料システム
熱波と干ばつが露地栽培の信頼性を損ない、完全密閉型農場に資本を向けています。UAEは屋内研究に1億米ドルを投資し、現在330,000平方フィートのECO-1を運営し、年間200万ポンド以上の青物を生産しています。[2]Crop One Holdings, "ECO-1 Facility Factsheet," cropone.comミュンヘン工科大学の研究は、垂直農場が気象ショックから生産を守りながら、野外豆類よりも高いタンパク質収量密度を達成することを示しています。
政府インセンティブとアグテック投資
政府インセンティブとアグテック投資の増加は垂直農業市場の重要な触媒となり、世界的拡大を促進しています。公的プログラムは参入障壁を下げます。USDAは2025年に都市農業助成金として1,440万米ドルを計上し、垂直農業技術を対象とした最大25万米ドルの賞金を提供しています。英国の500万ユーロ（580万米ドル）の持続可能農業助成とメイン州初のC-PACE支援による5,950万米ドルのVertical Harvest施設は、混合金融モデルを示しています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | CAGR予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高エネルギー集約度と設備投資 | −1.5% | グローバル | 短期（2年以内） |
| 狭い作物ポートフォリオ収益性ウィンドウ | −0.8% | グローバル | 中期（2-4年） |
| スキルギャップと運営複雑性 | −0.6% | グローバル；開発途上地域で深刻 | 長期（4年以上） |
| GMOマイクログリーン規制経路の不明確性 | −0.3% | 北米、欧州 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高エネルギー集約度と設備投資
電力は運営予算の50-65%を吸収し、試験ではレタス1キログラムあたり12.5キロワット時を記録し、グリッド料金が0.12米ドル/キロワット時を超える市場でマージンに圧力をかけています。発光ダイオードは現在平均3.2マイクロモル/ジュールで、2023年の2.5マイクロモル/ジュールから向上し、AI制御の空調システムがさらに25%の負荷を削減しています。しかし、初期費用が15,000-20,000米ドルと安いコンテナ改造は、熱質量が低いため単位あたりのエネルギーコストが高くなる問題があります。
スキルギャップと運営複雑性
CSIROは、卒業生が減少する中で植物育種者の労働力の高齢化を指摘し、密閉環境での遺伝子型最適化を危険にさらしています。Agritechureは、エンジニアが作物科学のニュアンスを過小評価したため、ベンチャー支援を受けた複数の参入企業が破綻したと指摘しています。これに対応して、大学はCEA証明書コースを開始し、ベンダーは学習曲線を短縮するためにハードウェア販売と農学サービスをバンドルしています。
セグメント分析
成長メカニズム別：水耕栽培の商業的強さ、エアロポニックスの革新優位性
水耕栽培は2024年に垂直農業市場の57.1%を占めました。実証された栄養レシピ、スケーラブルなハードウェア供給、簡単なシステムメンテナンスが、大手小売業者にとって第一の選択肢となっています。24.1%のCAGRで成長するエアロポニックスは、水を細かいミストに霧化し、バイオマスを最大30%加速させ、95%の水を節約します。エアロポニックスの垂直農業市場規模は、ベリー類とつる作物の採用増加と共に急速に拡大すると予測されています。現在の普及率は低いものの、アクアポニックスは価格変動をヘッジする魚と野菜の共生収益ストリームを創出します。
商業評価では、資本集約度とスループットを比較検討します。水耕レールは1平方メートルあたり80-100米ドルですが、エアロポニックタワーは140米ドルを超えるものの、より速いサイクルを返します。データ駆動型施肥灌漑がこのギャップを狭めており、一部の運営者は同じ施設内で両方の手法をハイブリッド化しています。保険引受業者は、ミスト噴射ノズルが根腐れ病の発生を分離し、リコール露出を削減するため、エアロポニックの冗長性をますます好んでいます。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
構造別：建物でのスケーラビリティ、コンテナでの可搬性
建物は2024年売上の61.3%を占め、スーパーマーケット規模の量と屋上ソーラーまたは併設廃熱回収を統合する能力を反映しています。コンテナ農場は一部にすぎませんが、大学、病院、企業キャンパスがターンキーモジュールを購入するため、23.5%のCAGRで上昇しました。Freight Farmsは2024年に非営利団体からの注文が32%増加したと述べています。
経済性は資産寿命で分かれます。建物は20-25年で償却し、グリーンボンド融資の対象となりますが、コンテナは7年で減価償却し、1ポンドあたりのユーティリティコストが高くなります。それでも、災害救助機関はコンテナの機動性を評価し、極端気象がサプライチェーンを破壊した後30日以内にユニットを派遣しています。
コンポーネント別：照明が支出をリード、気候システムが急伸
照明は2024年価値シェアの38.5%を獲得しました。ベンダーは現在、卸電力価格とリアルタイムで光子束を調整する動的PPFDを提供しています。需要応答契約と組み合わせることで、規制緩和された米国市場の農場は最大0.04米ドル/kWhを節約します。気候システムは、300米ドル未満のコストで統合CO₂濃縮、除湿、センサーアレイによって推進される最高20.2%のCAGRを記録しています。
栄養供給キットと不活性培地も進化しています。自動投与ステーションはECとpHを2分ごとに分析し、手作業を40%削減します。生分解性セルロースマットが葉物野菜発芽でロックウールに取って代わり、廃棄物ストリームコンプライアンスを容易にし、企業ESG指標を向上させています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
作物別：葉物野菜基盤がプレミアムベリー多様化を可能に
葉物野菜は2024年売上の46.2%を占め、30-45日サイクルと安定した小売需要から恩恵を受けています。コンテナシステムは1エーカー換算で11倍の収量を記録し、農薬フリー戦略によってマージンが向上しました。ニッチながら、ベリー類は27.3%のCAGRで最も急成長しています。Oishiiの237,000平方フィートのイチゴハブは1個2.50米ドルで販売し、風味一貫性のプレミアム価格設定を検証しています。[3]Produce Blue Book, "Oishii Opens World's Largest Strawberry Farm," producebluebook.com
トマトとピーマンは中級経済性を占めています：研究では最適化された農場で年間1平方メートルあたりトマト626kg、キュウリ1,050kgの収量が挙げられています。マイクログリーンはフードサービスチャネルに対応する2週間サイクルを提供します。運営者は季節を通じてラック利用率を最大化するため、様々なローテーションを設計しています。
地域分析
北米は最大の地域貢献者であり続け、2024年売上の39.1%を提供しました。USDA助成金、小売業者パートナーシップ、地産青物に20-30%のプレミアムを支払う消費者の意欲が勢いを支えています。ジョージア州の5,600万米ドル、30,000平方メートルの複合施設などの米国施設は、ブラウンフィールド倉庫が年中供給者に転換する方法を示しています。カナダのGoodLeafは水力発電料金を活用して競争力のある売上原価を維持しています。
中東は垂直農業市場最速の地域で、15.5%のCAGRで拡大しています。ソブリンファンドが乾燥気候下での食料安全保障を強化するため大型施設に資金提供しています。ドバイのECO-1は世界最大の垂直農場で、現在年間200万ポンド以上の葉物野菜を生産し、UAEは2030年までに500の追加サイトを計画しています。ここのシステムは頻繁に海水淡水化プラントと結合され、廃熱と塩水鉱物ストリームを使用してリソース効率を向上させています。
アジア太平洋は混合シグナルを示しています。シンガポールは「30 by 30」目標を達成するためソーラー統合タワーを加速していますが、マレーシアの複数のベンチャーは高電力料金により閉鎖しました。中国の国営研究所は完全屋内建設よりも多階層温室ハイブリッドに焦点を当てています。欧州はゾーニングハードルと高建設コストに直面していますが、オランダの温室運営者はプライベートエクイティ資金を引き付けています。南米は新興：チリのAgroUrbanaは容量を5倍にするため600万米ドルを調達し、メキシコの運営者はリゾート回廊にサービスを提供するためコンテナクラスターを拡大しています。
競争環境
業界集中度は分散化しており、上位5社が合計で2024年売上高の20%超を占めています。戦略的環境は技術重視のスタートアップと農業実践者主導企業に分かれています。Cox EnterprisesはBrightFarmsを買収することで農産物供給に転換し、複合企業の制御環境資産への意欲を示しています。Local BountiのPete's買収も同様に、小売棚スペースを確保するロールアップロジックを反映しています。
運営規律が過度に資本化された失敗から勝者を分けています。Bowery Farmingの工場閉鎖は、農学的厳密性なしの積極的な規模拡大が実行リスクを拡大することを浮き彫りにしています。対照的に、Vertical Harvestは以前のワイオミング州マイクロファームでポジティブな単位経済性を実証した後、USDA融資保証を通じて5,950万米ドルを確保しました。Siemensなどの自動化専門家とのパートナーシップは、産業エンジニアリングと園芸ノウハウの収束を示しています。
ホワイトスペース機会が持続しています：地域ベリー類、薬用植物、機関購入者向けサービスバンドルハードウェア。ソフトウェア、農学コンサルティング、カーボンクレジット促進をパッケージする供給業者は、粘着性のある継続収益に位置付けられています。中級栽培者は葉物主食の商品価格変動をヘッジするため、プレミアムチャネルを確保する認証（例：Global G.A.P.）を追求しています。
垂直農業業界リーダー
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Emirates Bustanica
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Badia Farms
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Local Bounti Corporation
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Mowreq Specialized Agriculture Company
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Eden Green Technology
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：Mowreq Specialized AgricultureとYesHealth Groupは、リヤドにサウジアラビア最大の屋内垂直農場を設立しました。施設は高さ15メートル、19層にわたって20,000平方メートルを覆っています。農場は監視、自動化、水リサイクルシステムに人工知能を活用し、毎日2,200キログラムの葉物野菜を生産します。
- 2024年11月：Eden Green TechnologyのHerb Programは、TIME誌の2024年最優秀発明の一つに選ばれ、マイクロ気候制御により垂直温室ハーブ生産を最適化しています。プログラムはWalmartやSyscoなどの小売業者に10種類のハーブを供給し、収穫から48時間以内に配送しています。
- 2024年10月：Food Tech ValleyはSpinneysと27年間のパートナーシップを確立し、ドバイに50万平方フィートの食品加工施設を建設しています。この開発は、地産と農業技術進歩を通じて食料安全保障を向上させるドバイの戦略と一致しています。
グローバル垂直農業市場レポート範囲
垂直農業は、作物を垂直に積み重ねた層で栽培する農業手法です。土壌を使用しないアクアポニックス、水耕栽培、エアロポニックスなどの技術を使用して制御環境で行われます。垂直農業市場は成長メカニズム（エアロポニックス、水耕栽培、アクアポニックス）、構造（建物ベース垂直農場、輸送コンテナベース垂直農場）、コンポーネント（照明、気候制御、センサー、その他水耕コンポーネント）、作物（トマト、ベリー類、レタス・葉物野菜、ピーマン、キュウリ、マイクログリーン、その他作物タイプ）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカ）別にセグメント化されています。レポートは上記セグメントについて価値（米ドル）での市場推定と予測を提供します。
| 水耕栽培 |
| エアロポニックス |
| アクアポニックス |
| 建物ベース垂直農場 |
| 輸送コンテナベース垂直農場 |
| 照明 |
| 気候制御 |
| センサー |
| その他水耕コンポーネント（栄養投与システム、不活性栽培培地等） |
| トマト |
| ベリー類 |
| レタス・葉物野菜 |
| ピーマン |
| キュウリ |
| マイクログリーン |
| その他作物（ほうれん草、料理用ハーブ等） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 欧州 | 英国 |
| フランス | |
| スウェーデン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | シンガポール |
| 中国 | |
| 日本 | |
| 台湾 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| イスラエル | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ケニア | |
| その他アフリカ |
| 成長メカニズム別 | 水耕栽培 | |
| エアロポニックス | ||
| アクアポニックス | ||
| 構造別 | 建物ベース垂直農場 | |
| 輸送コンテナベース垂直農場 | ||
| コンポーネント別 | 照明 | |
| 気候制御 | ||
| センサー | ||
| その他水耕コンポーネント（栄養投与システム、不活性栽培培地等） | ||
| 作物別 | トマト | |
| ベリー類 | ||
| レタス・葉物野菜 | ||
| ピーマン | ||
| キュウリ | ||
| マイクログリーン | ||
| その他作物（ほうれん草、料理用ハーブ等） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| フランス | ||
| スウェーデン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | シンガポール | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| 台湾 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| イスラエル | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ケニア | ||
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
垂直農業市場の現在の規模は？
垂直農業市場は2025年に67億米ドルと評価され、2030年までに168億8000万米ドルに成長すると予測されています。
垂直農業市場成長をリードしている地域は？
北米が39.1%のシェアで売上をリードし、中東が15.5%のCAGRで最も急成長している地域です。
垂直農業市場で最大のシェアを占めるセグメントは？
水耕栽培がトップで、2024年に売上の57.1%を貢献しています。
垂直農業採用を阻害する主な要因は？
高エネルギー集約度と初期資本コストが、電力料金が高い市場での収益性を低下させています。
最終更新日:
