インド再生可能エネルギー市場規模とシェア

インド再生可能エネルギー市場（2025年 - 2030年）

Mordor Intelligenceによるインド再生可能エネルギー市場分析

設備容量ベースでのインド再生可能エネルギー市場規模は、2025年の237.17ギガワットから2030年の500.23ギガワットまで成長し、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは16.10%と予想されています。

技術コストの低下、積極的なオークション、PM-KUSUMや生産連動インセンティブ（PLI）制度などの政策手段により、規模と費用削減の自己強化サイクルが生まれています。太陽光発電の拡大する優位性、商工業（C&I）調達の急増、ハイブリッド・プラス・蓄電システム入札パイプラインの拡大が競争力学を再定義し、記録的な資本流入を促進しています。同時に、送電網のボトルネック、DISCOM支払遅延、重要鉱物への露出は、解決されなければ勢いを和らげる脅威となっています。それにもかかわらず、インド再生可能エネルギー市場は引き続き強い投資家の信頼を示しており、最近のサミットで発表された860億米ドルの新規コミットメントがそれを裏付けています[1]Press Information Bureau, "India Adds 29.5 GW of Renewable Capacity in FY 2025," pib.gov.in。

主要レポートのポイント

  • エネルギー源別では、太陽エネルギーが2024年のインド再生可能エネルギー市場シェアの48%を占め、同時に2030年まで最速のCAGR17%を記録しています。
  • 最終用途別では、商工業部門がCAGR18%で成長し、2024年の収益シェア91%を占める公益事業部門を上回っています。
  • 企業別では、Adani Green、NTPC、ReNew Powerが2024年の設備容量の大きなシェアを合計で占めています。

部門分析

エネルギー源別：太陽光優位性が製造業シフトを加速

太陽光容量は2024年に114GWに達し、インド再生可能エネルギー市場の48%を占めています。2030年まで太陽光のCAGR17%により、太陽光単体でのインド再生可能エネルギー市場規模は254GWに増加すると予想されます。PLI拠出後、国産モジュール生産量は2021年の10GWから2024年の77.2GWに増加し、風力は47.36GWで安定していますが、老朽プロジェクトの更新要求に直面しています。水力は51.99GW、バイオマスは11.32GWを供給し、ベースロード支援を提供しています。2026年4月からの国産セル義務規則により、現在の7.6GWセル容量の大幅拡張が必要となります。グジャラートはモジュールの45%、セルラインの52%を保有し、物流コストと輸出時間を削減するサプライチェーンクラスターを育成しています。

2023年度の太陽光輸出急増（主に米国向け3GW）は、グローバル競争力の向上を示しています。風力開発者は、25GWの2MW未満ユニットを置き換えるためより大型タービンを追求し、ハイブリッド太陽光・風力・蓄電プラントは24時間プロファイルを要求する入札に勝利しています。地熱・潮汐技術は初期段階ですが、支援的R&D助成金の恩恵を受けています。

インド再生可能エネルギー市場：エネルギー源別市場シェア

注記: レポート購入時に全個別部門のシェアが利用可能

最終用途部門別：企業調達が市場力学を再構築

商工業部門のCAGR18%は、より広範なインド再生可能エネルギー市場を大幅に上回り、長期クリーン電力ヘッジに対する企業の食欲増大を反映しています。公益事業発電事業者は依然として91%の市場シェアを保持していますが、直接企業調達と分散型発電からの圧力に直面しています。PM-KUSUM下の農家は太陽光用地リースにより年間1エーカー当たりINR 65,000を稼ぐことができ、農業収入とエネルギー成長を整合させています。PM Surya Gharにより2026年までに屋根上太陽光40GW目標とする住宅普及は控えめですが、高補助金と簡素化された許可により支援されています。

GoogleとAdani GreenのKhavdaプロジェクトとの長期契約は、単一企業購入者向け大規模プロジェクトへのシフトを示しています。政府提案のバーチャルPPAは、物理的託送制約なしに複数州にわたる需要選択肢拡大を目指しています。

インド再生可能エネルギー市場：最終用途部門別市場シェア

注記: レポート購入時に全個別部門のシェアが利用可能

地理的分析

ラジャスタンは2024年29.98GWの設備でインド再生可能エネルギー市場をリードし、グジャラートが29.52GW、タミル・ナードゥが23.70GW、カルナータカが22.37GWで続いています。これら4州合計で国内容量の半分以上を保有しています。集中により規模の経済が向上し、既存回廊に負荷をかけ、2050年度までに5,000億米ドルの送電網アップグレードロードマップが促進されています[3]Financial Express, "USD 500 Billion Grid Investment Need," financialexpress.com。

カルナータカとグジャラートは電力転換準備度で最高ランクを獲得し、高変動発電と安定ネットワークのバランスを取っていますが、ウッタル・プラデーシュと西ベンガルは化石燃料優位のままです。NTPCが新太陽光、風力、揚水水力資産にINR 2ラークカロールを配分することで、マディヤ・プラデーシュなど新興拠点のインド再生可能エネルギー市場規模は加速する見込みです。

北東部諸州は地形関連コスト相殺のため再生可能エネルギーに50%資本助成を受けていますが、物流障害が普及を制限しています。グジャラート、タミル・ナードゥ、ラジャスタンでの製造業集中によりサプライチェーンが合理化されていますが、地域リスクが生まれています。政策立案者は中央・東部インドでの新工場インセンティブを検討中です。低開発地域で計画されている超大型再生可能エネルギーパークは、容量成長を分散し、少数州への過度な依存を削減することを目指しています。

競争環境

インド再生可能エネルギー市場は中程度に集中しています。Adani Greenの30GWクバダコンプレックスが最大開発者として位置付けられ、NTPCとReNewは相当規模の多様化ポートフォリオを維持しています。ONGC-NTPCによるAyana Renewable PowerのINR 19,500カロール買収により、国有バランスシート力がプロジェクト統合に投入されました。民間企業は技術で差別化を図っています：Adaniは無水ロボット清掃を導入し、ReNewは収量向上のため両面パネルを試験運用しています。

ハイブリッド再生可能エネルギー・プラス・蓄電は新興フロンティアであり、Relianceは2024年12月にインド最大の930MW太陽光＋465MW/1,860MWh契約を確保しました。洋上風力とグリーン水素が戦略アジェンダの次に位置し、確立された実行実績を持つ企業が初期段階コンセッションを獲得する可能性が高いです。

外国資本は活発です：Hexa Climate SolutionsのFortum India経由5億米ドル参入は持続的国際意欲を示し、Siemens GamesaやVestasなど機器大手が更新オーダーで競っています。競争オークション下でマージンは圧縮され続け、プロジェクトライフサイクル全体での最適化が可能な垂直統合または資本豊富な開発者が有利です。

インド再生可能エネルギー産業リーダー

  1. Adani Green Energy Ltd

  2. ReNew Energy Global Plc

  3. NTPC Ltd（RE部門）

  4. Tata Power Renewables

  5. Greenko Group

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インド再生可能エネルギー市場集中度
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最近の産業動向

  • 2025年2月：NTPCはマディヤ・プラデーシュと20GWの太陽光、風力、揚水貯蔵資産建設のためINR 2ラークカロールのMoUに署名しました。
  • 2025年2月：連邦予算で太陽光セル関税を20%に削減し、PM Surya Ghar下屋根上太陽光にINR 2,000億を配分しました。
  • 2025年2月：ONGC-NTPC Green EnergyがAyana RenewableをINR 19,500カロールで買収し、2032年度までに60GWを目標としています。
  • 2024年12月：Reliance NU Suntechが930MW太陽光プラス1,860MWh蓄電入札に勝利、中国外アジア最大の単一サイトBESSです。

インド再生可能エネルギー産業レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場展望

  • 4.1 市場概観
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 太陽光PV・風力のLCOE低下
    • 4.2.2 中央・州レベルの積極的REオークション（SECI、GUVNLなど）
    • 4.2.3 再生可能エネルギー購入義務・ESCerts執行
    • 4.2.4 C&I需要家からのグリーン電力PPA急増
    • 4.2.5 国内製造業促進の生産連動インセンティブ（PLI）
    • 4.2.6 ハイブリッド＋蓄電入札構造による出力制御リスク削減
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 DISCOM財務ストレス・支払遅延
    • 4.3.2 土地取得・通行権ボトルネック
    • 4.3.3 重要鉱物サプライチェーン露出（Si、NdFeB、Li）
    • 4.3.4 日中出力制御・送電網混雑ホットスポットの増加
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 バイヤーの交渉力
    • 4.7.3 新規参入者の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争強度
  • 4.8 PESTLE分析

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 エネルギー源別
    • 5.1.1 太陽光
    • 5.1.2 風力
    • 5.1.3 水力（大・小）
    • 5.1.4 バイオエネルギー（バイオマス、バガス、廃棄物発電）
    • 5.1.5 その他再生可能エネルギー（ハイブリッド、地熱、潮汐）
  • 5.2 最終用途部門別
    • 5.2.1 公益事業
    • 5.2.2 商工業
    • 5.2.3 住宅
    • 5.2.4 農業（PM-KUSUM、ソーラーポンプ）

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き（M&A、パートナーシップ、PPA）
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク/シェア）
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概観、市場レベル概観、コア部門、入手可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Adani Green Energy Ltd
    • 6.4.2 NTPC Ltd（RE部門）
    • 6.4.3 ReNew Energy Global Plc
    • 6.4.4 Tata Power Renewables
    • 6.4.5 ACME Solar Holdings
    • 6.4.6 Azure Power Global Ltd
    • 6.4.7 Greenko Group
    • 6.4.8 JSW Energy（Neo）
    • 6.4.9 Suzlon Energy Ltd
    • 6.4.10 SJVN Green Energy Ltd
    • 6.4.11 Hero Future Energies
    • 6.4.12 Waaree Energies Ltd
    • 6.4.13 Vikram Solar Ltd
    • 6.4.14 Sterling & Wilson Renewable Energy
    • 6.4.15 Jakson Group（Solar）
    • 6.4.16 First Solar Inc
    • 6.4.17 Trina Solar Co Ltd
    • 6.4.18 JinkoSolar Holding Co Ltd
    • 6.4.19 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • 6.4.20 Vestas Wind Systems AS

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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インド再生可能エネルギー市場レポートの範囲

再生可能エネルギーは、消費される速度より高い速度で再充填される自然エネルギー源から得られるエネルギーであり、化石燃料燃焼よりもはるかに低い炭素排出を生み出します。インドは再生可能エネルギーにおいて巨大な成長ポテンシャルを持っており、野心的な目標と投資増加により開放できます。

インド再生可能エネルギー市場はエネルギー源別に分断されています。エネルギー源別では、市場は風力、太陽光、水力、バイオエネルギー、その他エネルギー源に区分されています。各部門について、市場規模と予測は設備容量（GW）に基づいて行われています。

エネルギー源別
太陽光
風力
水力（大・小）
バイオエネルギー（バイオマス、バガス、廃棄物発電）
その他再生可能エネルギー（ハイブリッド、地熱、潮汐）
最終用途部門別
公益事業
商工業
住宅
農業（PM-KUSUM、ソーラーポンプ）
エネルギー源別 太陽光
風力
水力（大・小）
バイオエネルギー（バイオマス、バガス、廃棄物発電）
その他再生可能エネルギー（ハイブリッド、地熱、潮汐）
最終用途部門別 公益事業
商工業
住宅
農業（PM-KUSUM、ソーラーポンプ）
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レポートで回答されている主要質問

インド再生可能エネルギー市場の現在の規模はどの程度ですか？

インド再生可能エネルギー市場規模は2025年に237.17GWに達し、2030年までに500.23GWに上昇すると予測されています。

インド再生可能エネルギー市場で最も急速に成長している部門はどれですか？

太陽光発電がCAGR17%で最も急速に成長しているエネルギー源であり、最終用途部門では商工業部門がCAGR18%で需要成長をリードしています。

最も多くの容量を保有している州はどこですか？

ラジャスタン州、グジャラート州、タミル・ナードゥ州、カルナータカ州が合計で国内設備容量の50%以上を占めています。

成長に対する主な制約要因は何ですか？

配電会社（DISCOM）の支払遅延、土地取得問題、重要鉱物の輸入依存、送電網の混雑が最も差し迫った課題です。

2030年目標達成にはどの程度の投資が必要ですか？

500GW目標達成には、再生可能エネルギー発電に約3,000億米ドル、送電網アップグレードに1,090億米ドルの投資が必要です。

国内製造業を支援する政策措置は何ですか？

生産連動インセンティブ制度、2026年の国産セル調達義務、2025年予算での輸入関税引き下げが連携して、国内太陽光製造業の規模拡大を目指しています。

最終更新日:

インドの再生可能エネルギー レポートスナップショット