インドネシア再生可能エネルギー市場規模とシェア

インドネシア再生可能エネルギー市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるインドネシア再生可能エネルギー市場分析

インドネシア再生可能エネルギー市場規模は設置ベースで2025年の19.48ギガワットから2030年の51.45ギガワットに成長し、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率は21.44%となる見込みです。

強力な政策追い風、技術コストの低下、企業需要の拡大がこの勢いを牽引する一方、政府は気候目標と経済成長のバランスを取っています。プラボウォ・スビアント大統領の2025年1月のIDR72兆ルピア（44億米ドル）相当の37の電力プロジェクト開所は、系統強化と新規容量への国家支援を示しました[1]PT PLN (Persero), "President Inaugurates 37 Electricity Projects," pln.co.id。水力発電が依然として発電構成をリードしていますが、プロジェクト経済性の改善に伴い太陽光発電が最も速い成長を記録し、独立系発電事業者は従来資産を超えて多様化を進めています。200億米ドルの公正エネルギー移行パートナーシップを含む気候ファイナンス流入は資本制約を緩和していますが、石炭の過剰設備とPLNの単一購入者モデルは民間投資の減速を続けています。

主要レポートポイント

  • 発電源別では、水力発電が2024年のインドネシア再生可能エネルギー市場シェアの50.56%を占める一方、太陽光発電は2030年まで24%の年平均成長率で拡大する見込みです。
  • エンドユーザー別では、電力事業規模が2024年のインドネシア再生可能エネルギー市場規模の61%を保持し、商業・工業用屋上設置は22%の年平均成長率で成長しています。
  • 設置タイプ別では、系統連系集中システムが2024年のインドネシア再生可能エネルギー市場規模の88%を占める一方、オフグリッドマイクログリッドは23%の年平均成長率で進展しています。

セグメント分析

発電源別：水力発電が規模を維持する中で太陽光が上昇

水力発電は、豊富な河川資産と成熟したダムネットワークにより2024年のインドネシア再生可能エネルギー市場シェアの50.56%を維持しました。510MWのBatang Toruプロジェクトやその他の既存ダムが高いベースライン出力を維持し、系統信頼性を支えています。並行して、Cirata 145MWacフローティング太陽光発電所は、開発業者が新たな土地フットプリントなしに貯水池を使用して大規模なPVを設置する方法を示しています。

太陽光発電は疑いなく成長エンジンで、モジュール価格低下と屋上政策の牽引により2030年まで24%で複合成長しています。フローティングおよび地上設置プロジェクトが、RUPTL 2025-34の17.1GW目標への道筋を示しています。地熱発電はニッチながら堅実な道筋を維持し、Star EnergyのSalakとWayang Winduで102.6MWを追加する3億4,600万米ドルの拡張により支えられています。風力発電は沿岸スラウェシと東ヌサトゥンガラで見通しが改善していますが、土地取得紛争がスケジュールに重くのしかかっています。これらの変化により、インドネシア再生可能エネルギー市場規模は急速な軌道を維持しながら、水力発電集中から離れてミックスを広げています。

インドネシア再生可能エネルギー市場：発電源別市場シェア

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エンドユーザー別：企業需要が調達を再構築

独立系発電事業者が2024年のインドネシア再生可能エネルギー市場の61%をコントロールし、PLNと長期オフテーク契約を締結しました。その優位は、商業・工業購入者が直接購入をエスカレートさせる中で試されており、屋上とオンサイト需要家側システムが22%の年平均成長率で拡大しています。データセンターオペレーターは追跡可能なクリーン電力を要求することで早期採用をリードし、この傾向は現在ジャワ・バリの製造・物流クラスターに広がっています。

電力会社は、前払設備投資なしに証明書付き電力を提供するGreen Energy as a Service製品を開始し対応しており、新規制により企業直接PPAの道筋が開かれています。住宅需要は依然として小さいですが、参入障壁を下げるマイクロローンスキームの恩恵を受けています。これらの発展により顧客選択がインドネシア再生可能エネルギー市場に組み込まれ、PLNの独占的グリップを段階的に浸食し、サービス革新を促進しています。

設置タイプ別：マイクログリッドが遠隔地成長を解放

系統連系中央発電所が2024年の設置の88%を占め、規模の経済と資金調達へのより容易なアクセスを反映しています。しかし、オフグリッドマイクログリッドは23%の年平均成長率で成長しており、主系統延長に接続当たり10,000米ドル以上のコストがかかる島々にサービスを提供しています。UNDP ACCESSプロジェクトは22村にわたって1.1MWを提供し、地域所得を向上させる生産用負荷を含むコミュニティ所有モデルを検証しました。

電池コストが急激に低下し、カリマンタンの50MW PLTS IKN施設などの太陽光・蓄電池ハイブリッドシステムが24時間365日の電力信頼性を提供できるようになりました。標準化設計と統合資金調達により1キロワット当たりのコストが削減され、マイクログリッドがインドネシアの最後の1マイル戦略の中核となっています。拡大するマイクログリッドフットプリントは、遠隔州でのディーゼル依存を削減しながらインドネシア再生可能エネルギー市場を拡大しています。

インドネシア再生可能エネルギー市場：設置タイプ別市場シェア

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地域分析

ジャワ・バリは国内負荷の大部分を占め、堅牢な送電資産を持つため最大の設置ベースを保持しています。企業屋上プログラム、データセンタークラスター、厳格な持続可能性義務が最も速い増分成長を促進しています。スマトラの地熱貯留層とパーム油工場の遺産は、配電バックボーンを強化するアジアインフラ投資銀行の5億米ドルスキームに支援され、着実な容量追加を支えています。

カリマンタンは、50MW PLTS IKNが新興首都に供給するグリーンフィールドのショーケースで、グリーンビルディング基準とゼロエミッション輸送回廊のベンチマークを設定しています。同州は2025年までに12.39%、2050年までに28.72%の再生可能エネルギーシェアを目標とし、同時進行する石炭採掘にもかかわらず意図を示しています。特にマルクとパプアなどの東部島嶼群はマイクログリッドとミニ水力に依存し、ドナー資金による農村電化プログラムと連携しています。これらの地域進歩により、インドネシア再生可能エネルギー市場内の包摂性が強化され、単一島系統からのリソースリスクが多様化されています。

競争環境

市場は適度に集約されたままです。PLNが法的単一購入者の影響力を持つ一方、民間企業はニッチ技術と国境を越えた戦略により存在感を拡大しています。例えば、Star Energy Geothermalは102.6MWのアップグレードに3億4,600万米ドルの予算を組み、掘削リスク削減を目指してSLBを地下分析に活用しています。Pertamina New & Renewable Energyのフィリピンの Citicore Renewable Energy Corporation株式20%の1億1,500万米ドル買収は、国有関連プレーヤーが規模と学習曲線拡大のため国境を越える様子を示しています。

戦略的差別化は純粋なキロワット時入札からハイブリッドプロジェクト、水素パイロット、エネルギー蓄電アドオンなどの垂直統合ソリューションに移行しています。PLNの年間199トン生産能力の21のグリーン水素プラントの展開は、先駆者としての野心を示し、将来のアンモニアと鉄鋼脱炭素化ニーズに対するヘッジとなっています。スタートアップは屋上エンジニアリング、デマンドレスポンスソフトウェア、再生可能エネルギー証書取引に集中し、インドネシア再生可能エネルギー市場で新たな利益プールの種を蒔いています。小規模開発業者が資本の深さと規制の確実性を求める中で統合が予想され、より少数でより資本力のある事業体への段階的な傾きを示唆しています。

インドネシア再生可能エネルギー産業リーダー

  1. PLN Renewables

  2. Pertamina Geothermal Energy

  3. Star Energy Geothermal

  4. Medco Power Indonesia

  5. Canadian Solar

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インドネシア再生可能エネルギー市場
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最近の産業動向

  • 2025年6月：Pertamina NREはCiticore Renewable Energy Corp株式20%を1億1,500万米ドルで取得し、初の海外投資を記録しました。
  • 2025年1月：インドネシアは1,560万キロリットルの配分でB40バイオディーゼル義務化を実施し、IDR147.5兆ルピア（91億米ドル）の輸入節約を目標としています。
  • 2025年1月：プラボウォ・スビアント大統領が18州にわたってIDR72兆ルピア（44億米ドル）と3,222.75MW容量相当の37の電力プロジェクトを開所しました。
  • 2025年1月：住友商事が2027年までにMuara Laboh地熱発電出力を170MWに倍増させる資金調達に署名しました。

インドネシア再生可能エネルギー産業レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提・市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 再生可能エネルギーミックス
  • 4.3 市場推進要因
    • 4.3.1 太陽光・風力LCOE低下
    • 4.3.2 RUPTL 2025-34年53GW新規再生可能エネルギーパイプライン
    • 4.3.3 JETP・多国間気候ファイナンス流入
    • 4.3.4 義務的B40/B50バイオ燃料混合推進
    • 4.3.5 データセンター・企業PPA急増
    • 4.3.6 最後の1マイル電化のオフグリッドマイクログリッド
  • 4.4 市場制約要因
    • 4.4.1 石炭過剰設備・運転必須PPA
    • 4.4.2 ASEAN諸国対比高い資本コスト
    • 4.4.3 PLN単一購入者独占による競争制限
    • 4.4.4 風力・水力サイトでの土地取得紛争
  • 4.5 サプライチェーン分析
  • 4.6 規制環境
  • 4.7 技術展望
  • 4.8 ポーターの5つの力
    • 4.8.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.8.2 バイヤーの交渉力
    • 4.8.3 新規参入の脅威
    • 4.8.4 代替品の脅威
    • 4.8.5 競争の激しさ
  • 4.9 PESTLE分析

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 発電源別
    • 5.1.1 太陽光
    • 5.1.2 風力
    • 5.1.3 水力
    • 5.1.4 地熱
    • 5.1.5 バイオエネルギー
  • 5.2 エンドユーザー別
    • 5.2.1 電力事業規模
    • 5.2.2 商業・工業用
    • 5.2.3 住宅用
  • 5.3 設置タイプ別
    • 5.3.1 系統連系集中型
    • 5.3.2 オフグリッドマイクログリッド
    • 5.3.3 再生可能エネルギー・蓄電池ハイブリッド

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向（M&A、パートナーシップ、PPA）
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク/シェア）
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 PLN Renewables（PT Pembangkitan Jawa-Bali、PT Indonesia Power）
    • 6.4.2 Pertamina Geothermal Energy
    • 6.4.3 Star Energy Geothermal
    • 6.4.4 Medco Power Indonesia
    • 6.4.5 Canadian Solar Inc.
    • 6.4.6 Trina Solar Ltd
    • 6.4.7 PT Sumber Energi Sukses Makmur
    • 6.4.8 PT Barito Renewables Energy Tbk
    • 6.4.9 SEG Solar
    • 6.4.10 PT ATW Solar Indonesia
    • 6.4.11 Fourth Partner Energy Pvt Ltd
    • 6.4.12 Xurya Daya Indonesia
    • 6.4.13 TotalEnergies ENEOS
    • 6.4.14 ACWA Power
    • 6.4.15 Masdar
    • 6.4.16 Northstar PLTS
    • 6.4.17 Bright PLN Batam
    • 6.4.18 PT Supreme Energy
    • 6.4.19 PT Geo Dipa Energi
    • 6.4.20 PT Sarulla Operations

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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インドネシア再生可能エネルギー市場レポート範囲

再生可能エネルギーは、消費される速度よりも高い速度で補充される自然源から得られるエネルギーで、化石燃料燃焼よりもはるかに低い炭素排出を生み出します。インドは再生可能エネルギーにおいて計り知れない成長ポテンシャルを持ち、野心的な目標と増加する投資がそれを解放することができます。

インドネシアの再生可能エネルギー市場は発電源別にセグメント化されています。発電源別では、市場は風力、太陽光、水力、バイオエネルギー、その他の発電源にセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測は設置容量に基づいて行われています。

発電源別
太陽光
風力
水力
地熱
バイオエネルギー
エンドユーザー別
電力事業規模
商業・工業用
住宅用
設置タイプ別
系統連系集中型
オフグリッドマイクログリッド
再生可能エネルギー・蓄電池ハイブリッド
発電源別 太陽光
風力
水力
地熱
バイオエネルギー
エンドユーザー別 電力事業規模
商業・工業用
住宅用
設置タイプ別 系統連系集中型
オフグリッドマイクログリッド
再生可能エネルギー・蓄電池ハイブリッド
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レポートで回答される主要な質問

インドネシア再生可能エネルギー市場の現在の規模はどれくらいですか？

市場は2025年に19.48GWで、2030年までに51.45GWに達すると予測されています。

どの技術が最も速く成長していますか？

太陽光発電がモジュール価格低下と支援政策により2030年まで24%の年平均成長率でリードしています。

今日の水力発電の優位性はどの程度ですか？

水力発電は依然として2024年のインドネシア再生可能エネルギー市場シェアの42%を占めていますが、新技術に徐々に優位を譲っています。

企業PPAが重要な理由は何ですか？

企業と直接締結される電力購入契約は安定した長期収益を提供し、新規再生可能エネルギープロジェクトの資金調達を可能にし、PLNから離れた調達の多様化を進めます。

公正エネルギー移行パートナーシップはどのような役割を果たしますか？

JETPは石炭発電所の早期廃止と再生可能エネルギー展開の規模拡大のため200億米ドルの譲許的資本を動員し、全体的な資金調達コストを下げています。

オフグリッドマイクログリッドはどの程度速く拡大していますか？

オフグリッドマイクログリッドは、主系統経由では到達に費用がかかりすぎる遠隔島への費用対効果の高い電化を提供するため、23%の年平均成長率で進展しています。

最終更新日:

インドネシアの再生可能エネルギー レポートスナップショット