インドエナジードリンク市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2026年〜2031年）

インドエナジードリンク市場動向と洞察

便利なエネルギーソリューションへの需要増加

インドの飲料市場は、働く専門職と学生が利便性を優先するようになり、変革を遂げています。これらの消費者は、食事の準備を必要とせずに即座にエネルギーブーストを提供する、携帯可能で保存可能なフォーマットを好みます。250mlと330mlのシングルサーブPETボトルと缶のエナジードリンクは、通勤、ジムセッション、オフィスワークスペースを含む日常ルーティンに不可欠になっています。この変化は、18〜62歳の8億2,000万人のインド人のニーズに対応しており、その多くが非活動的に分類され、重要な未開拓需要を表しています。Blinkit、Swiggy Instamart、Zeptoなどのクイックコマースプラットフォームがこの傾向を活用しています。Hell Energyは、売上の5〜6%が10分配送サービスから来ていると報告しています。しかし、この成長は従来のキラナ店での売上を25〜30%減少させています。さらに、Flipkart Groceryは2024年度にエナジードリンクの売上が前年比1.5倍増加し、衝動買いがデジタルプラットフォームに移行していることを反映しています。これらのプラットフォームは、アルゴリズム主導の推奨と定期購入モデルを利用してリピート購買者を確保しています。2025年4月に予定されている30%リサイクルPET義務の実施により、便利性の傾向がさらに強化されると予想されます。ブランドは持続可能性イニシアチブを強調してプレミアム価格を正当化し、インドの95% PETボトルリサイクル率を活用してインド・プラスチクス・パクトに合わせています。これらの進歩にもかかわらず、課題は持続しています。18の総製造業者と比較して、わずか5つのFSSAI承認食品グレードPET工場しかないため、供給制約が明らかです。この制限により包装コストが30%上昇し、マージンを圧迫し、価格に敏感なセグメントでの量的成長を減速させる可能性があります。

ジム文化やスポーツ参加を含む健康・フィットネス動向の成長

2024年にINR 1兆6,200億と評価されたインドのフィットネス業界は、2030年までにINR 3兆7,700億に成長すると予測されており、強力な15%の年平均成長率を反映しています。この期間中、ジム会員数は1,230万人から2,330万人に増加すると予想され、ワークアウトパフォーマンスと回復のために設計されたスポーツエナジードリンクの需要が大幅に創出されます。注目すべき18.8%の年平均成長率で拡大するブティックフィットネススタジオは、Bビタミン、電解質、植物ベースカフェインが注入されたエナジードリンクを含む特殊栄養製品にプレミアムを支払うことをいとわない富裕消費者を引き付けています。2023年9月、Tata Consumer Productsは200ml ボトルでRs 10の「Say Never!」を発売し、ビタミン強化処方でジム利用者と学生をターゲットにしました。同様に、Radiohead Brandsは250mlボトルでRs 60の価格のプレミアムプレワークアウトオプション、Hustle Energy Drinkを導入しました。ドバイで製造されたHustleは、50都市の20,000を超える小売店とワインショップを通じて流通されています。Ocean Beveragesはそのエナジードリンクを「植物ベースカフェインで強化」として販売し、「8,000万人以上に愛されている」と主張しています。同社はSwiggy、Zepto、Amazonをマルチチャネル流通に活用しています。健康意識への焦点の高まりは、11%の年平均成長率でUSD 80億に達したインドのニュートラシューティカル市場によってさらに強調されています。機能性食品・飲料はこのセグメントの78%を占めており、エナジードリンクブランドは規制上の課題を避け、消費者の期待に応えるために合成添加物から天然成分にシフトするよう促しています。

働く専門職の急速な都市化と可処分所得の増加

2029年までに、インドの一人当たり可処分所得は2023年のUSD 2,540から USD 4,340に上昇すると予測されています。同時に、年収USD 10,000を超える富裕世帯数は4,000万世帯から8,800万世帯に急増すると予想され、この購買力は国家統計局家計消費支出調査2023-24^{[1]出典：NSO（国家統計局）。「家計消費支出調査2023-24、レポート593。」mospi.gov.in}によって強調されているように、エナジードリンクの主要市場であるメトロと第1層都市にますます集中しています。農村世帯は飲料と加工食品への月間一人当たり支出を1999-2000年の4.19%から2023-24年の9.62%に増加させました。この変化により、都市部と農村部の消費ギャップは歴史的ピークから2023-24年には70%に縮小しました。この傾向は準都市部市場での需要の急増を示しており、これは約USD 0.42の積極的な価格戦略でPepsiCoのStingなどのブランドがすでに参入している分野です。2024年から2026年の間、PepsiCoはマディヤプラデーシュ州の施設に約USD 1億5,200万を投じ、5年以内にインドでの売上を倍増させる野心を持っています。一方、PepsiCo Indiaの飲料販売量の90%を構成するVarun Beveragesは、需要の増加を活用することを目指して、2024年にSupa、Gorakhpur、Khordhaに3つのグリーンフィールド工場を設立しました。しかし、28%のGSTと12%の課徴金からなる40%の複合税負担が重大な課題となっています。国際経済関係研究インド評議会は、炭酸飲料に対するこれらの高い間接税が中所得消費者に最も大きな打撃を与え、所得が増加しても量的成長を抑制していると指摘しています。都市化はプレミアム化への傾向を促進しています。10〜12%の市場シェアを誇り、年30〜35%の成長率を示すHell Energyは、2025年9月にブラックチェリーバリアントを導入し、従来の柑橘系とベリー系を超えたフレーバーを求める都市住民をターゲットにしました。

長時間労働に対する迅速なエネルギーブーストを必要とする忙しいライフスタイル

インドのメトロ地域では、より長い労働時間と通勤が、カフェイン飲料を時折の贅沢品ではなく必要な機能性製品に変えました。250mlのエナジードリンク缶にはカフェインが75〜150mg含まれており、コーヒー1杯あたり80〜120mgと同等ですが、利便性、携帯性、保存安定性などの追加利点があります。この変化は、エナジードリンクカテゴリーが2017年以前の清涼飲料量の0.5%未満から2023年には約5%に成長したことで明らかです。ブランドは味や爽快感ではなく、覚醒、持久力、集中力などの利点を強調するようにマーケティング戦略を変更しました。PepsiCoのStingはこの成長を象徴しており、2021年の2,300万ケースから2023年には印象的な1億1,000万ケースに増加しました。Red Bullのプレミアム価格Rs 125を大幅に下回るRs 35の価格設定により、Stingは予算を意識する若い専門職にアピールし、4年以内にエナジードリンク市場の約90%を獲得しました。しかし、2025年10月、PepsiCoは成長の鈍化と競争の激化を示し、その低価格戦略が飽和に達している可能性を示唆しました。将来の市場シェアの獲得は、処方、包装、流通チャネルでのイノベーションに依存する可能性があります。さらに、2024年4月の政府指令により、eコマースプラットフォームはエナジードリンクを「健康飲料」カテゴリから除外するよう再分類することが求められました。これは、潜在的に誤解を招くマーケティングに対する規制上の懸念を反映しており、刺激剤よりもウェルネス志向製品を求める消費者からの衝動買いを減らす可能性があります。

高カフェイン、糖分、人工添加物に対する健康上の懸念

研究により、過度のカフェイン摂取が心房細動、高血圧、不安障害と関連していることがますます明らかになり、エナジードリンクへの監視が強化されています。主要消費者層を代表する青少年と若年成人が特に影響を受けています。Frontiers in Public Healthに2014年に発表された研究では、青少年の間でエナジードリンクの消費と感覚追求、物質使用、大量飲酒、うつ病、傷害などの行動との関連性が特定されました。これにより、世界保健機関はエナジードリンクを公衆衛生上の懸念として分類するに至りました。これに応答して、FSSAIガイドラインは現在、カフェイン含有量の明確な表示と健康警告を義務付けています。推奨最大カフェイン摂取量は、児童の体重1kgあたり1日2.5〜6mgから成人の1日400mgまでの範囲であり、多様な年齢層をターゲットとするブランドにとって準拠の課題となっています^{[2]出典：インド食品安全基準庁、「規則とガイドライン」、fssai.gov.in}。さらに、2024年4月に発行された政府指令により、eコマースプラットフォームはエナジードリンクを「健康飲料」カテゴリから除去することが求められています。この規制措置は、ウェルネス製品を求める消費者からの衝動買いを潜在的に減少させる可能性があります。

ラベル表示、カフェイン制限、若者向け広告に関する厳格な規制

カフェイン制限を設定し、健康警告を義務付け、未成年者を対象とした広告を制限するFSSAIの進化する規制フレームワークは、コンプライアンスコストを生み出しました。これらのコストは、それらを管理するための規制専門知識と法的リソースを欠くことが多い小規模国内参入者に不均衡に影響を与えています。しかし、2025年4月の義務により、包装には30%のリサイクルPET含有量を含める必要があり、2028-29年度までに60%に増加します。この要件により、インドの18のrPET製造業者のうち5社のみが必要なFSSAI食品グレード認証を保持しているため、供給のボトルネックが明らかになりました。2022年11月、インド工業連盟とインド・プラスチクス・パクトが包装設計ガイドラインを発表しました。彼らは、リサイクル対応のSiOxコーティングを施した透明モノレイヤーPETボトル、水溶性接着剤を使用したBOPPラップラベル、単一ピースのHDPEまたはPPキャップの使用を提案しました。また、PVCスリーブ、バイオ/オキソ添加剤、暗い色は、これらの汚染物質がrPETストリームを混乱させ、リサイクル可能性を低下させるため、警告しました。28%のGSTと12%の課徴金からなる40%の複合税負担がさらに手頃さを制限しています。国際経済関係研究インド評議会は、炭酸飲料に対する高い間接税が中所得消費者に不均衡に影響を与えることを指摘しました。若者向け広告の制限により、ブランドが大学のイベントやスポーツトーナメントをスポンサーする能力が減少しました。その結果、ブランドはデジタルインフルエンサーマーケティングとeコマースプラットフォームプロモーションにシフトしました。これらのアプローチは従来のメディア規制をバイパスしますが、潜在的な未成年曝露を懸念する消費者擁護団体の監視を引いています。